[中报]水晶光电(002273):2022年半年度报告
原标题:水晶光电:2022年半年度报告 2022年半年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2022年8月18日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管) 人员郑萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中披露了公司未来发展可能面临的主要风险和相关应对措施，敬请投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节公司治理 ...............................................................................................................................22 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................. 25 第六节重要事项 ...............................................................................................................................32 第七节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第九节债券相关情况 .......................................................................................................................45 第十节财务报告 ...............................................................................................................................46 备查文件目录 一、载有董事长林敏先生签名的2022年半年度报告文件原件； 二、载有公司负责人林敏先生、主管会计工作负责人郑萍女士及会计机构负责人郑萍女士签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，主要产 品包括精密薄膜光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学元组件、汽车抬头显示器、新型显示组件、反光材料等，并广 泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、无人机、智能家居、安防监控、汽车电子、 防护用品等下游终端产品。公司聚焦光学赛道，坚守光学赛道创新发展，以智能手机、智能家居、智能汽车等为应用场 景，致力于为行业领先客户提供世界一流水平的光学解决方案，为实现5G全场景智慧生活贡献力量。 目前，公司已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块。报告期内， 公司主营业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化，具体可参见2021年年度报告。 2、行业发展状况 （1）消费电子行业：科学技术的创新发展，带动消费电子的更新换代，促进人们的消费欲望，进而形成庞大的消费市 场。在长期发展期间，传统消费电子行业的增长步伐已放缓，但随着5G、物联网和人工智能技术的快速发展，消费电子 产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，技术不断的创新升级促使行业消费周期持续缩短、用户需求 持续活跃、应用场景持续拓宽，消费电子行业将迎来崭新的发展机遇。作为消费电子核心产业之一的智能手机行业，已 迈入存量竞争时代，头部厂商在资源、品牌、技术等方面更具比较优势，智能手机品牌集中度不断提高且产品趋向高端 化，行业竞争愈演愈烈。在行业增速有限的背景下，光学领域成为智能手机创新的重要方向，摄像头技术创新已成为各 大手机厂商进行差异化竞争的焦点。未来智能手机将更加关注成像质量和摄像功能的提升，摄像模组、光学变焦技术等 升级，下游模组及终端厂家不断发展的多摄、屏下指纹、3D成像、潜望式摄像头、VR/AR等应用场景，促进了成像光学、 半导体光学以及视窗防护屏等产品的增长，智能手机市场将迎来新的市场机遇；在智能可穿戴设备领域，5G技术的普及 和音视频等方面技术的成熟，推动智能手表、智能手环、智能耳机、智能头显等智能可穿戴设备发展显示出蓬勃生机。 未来随着人工智能、5G、数据中心等为代表的新型基础设施的加快建设，为智能可穿戴设备市场带来新的发展机遇；自 2021年开始“元宇宙”概念风靡全球，行业科技巨头纷纷入场，积极布局AR/VR赛道。当前VR产业逐渐成熟，VR应用 生态逐步进入良性循环，VR产品迎来消费级放量，在教育、培训、医疗健康等领域有着广阔的商业前景。AR产品应用场 景不断丰富，目前主要用于作业辅助、产品质检、远程协作等行业级应用，未来随着AR产品的良率和量产难题不断攻破， 其功耗、体积、重量、视场角得以大幅改善和提升，AR产品真正进入消费级市场指日可待。5G、AR/VR、人工智能等新 兴技术在消费电子领域的快速落地,为公司光学业务的转型升级提供新机遇和新起点。公司以智能手机端应用为基础，加 快布局消费电子非手机领域，丰富产品结构，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务，为产业持续发 展奠定良好基础。 （2）汽车电子行业：在信息技术变革大背景下，智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势，引领汽车 电子产业的蓬勃发展。汽车正逐渐从机械化代步工具向以人为核心的智能“第三空间”转变，汽车零部件行业将迎来产 品、技术、制造方式等领域的大变革，未来汽车零部件品类将不断扩张，相关部件渗透率逐渐提升，带动汽车电子单车 价值量增长，产业价值链面临重构，车载光学将步入量价齐升赛道。智能汽车的主要场景包括智能驾驶和人机互动等， 伴随着汽车智能化发展趋势加速，主流车厂在智能驾驶和智能座舱等领域加大业务布局，构建品牌竞争力。作为智能驾 驶的核心载体，ADAS（高级驾驶辅助系统）的普及是实现汽车自动驾驶的前提，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口， 在政策法规支持、造车新势力崛起以及传统车企的跟进下，驱动ADAS渗透率加速提升，车载摄像头搭载量有望快速扩容， 激光雷达的应用需求已成确定性趋势，配套智能驾驶相关业务将迎来黄金发展期；作为消费者最高频的接触点，智能座 舱已经成为传统汽车向智能终端转变过程中最典型的缩影。中控大屏、AR-HUD/W-HUD、内饰智能表面等产品在逐渐应用， 手势/生物等新兴技术也使得人机交互更加多样化，座舱智能化已经成为车企打造差异化亮点的重要方向之一。其中作为 智能座舱代表性功能之一的HUD，正在成为越来越多车厂竞争的技术重点，装车趋势明显。同时随着智能座舱的快速发 展，通过AR、声音、手势等多模交互可能会成为新趋势，基于HUD的舱内人机交互赛道正在进入爆发周期。上半年芯片 短缺加之疫情管控对汽车行业造成一定的冲击，但下半年随着汽车需求的逐步释放与整车企业密集的新品投放，汽车全 产业链有望迎来快速增量期。公司积极把握汽车电子行业发展机遇，结合自身光学技术优势，围绕智能座舱、智能驾驶 两个领域深耕布局汽车抬头显示、智能投影、激光雷达等产品以及其他车载关键光学元器件，蓄势聚能绘就公司汽车电 子业务发展蓝图。 （3）反光材料行业：全球反光材料代表性企业主要分布于美国、德国、日本、中国等国家，反光材料企业呈现寡头垄 断局势，美国3M、艾利·丹尼森、日本恩希爱等国外企业占据行业龙头的地位。我国反光材料行业经过数十年的积累， 企业规模不断扩大，呈现出少数大型企业引导、多数小型企业区域集群的竞争格局。国内反光材料企业起步虽晚，但不 断实现技术突破，反光材料品类逐渐丰富、生产工艺日渐成熟，产品质量不断提升，加上相比国外品牌的反光材料具有 更高的性价比，使得我国反光材料行业正逐渐夺回被国外品牌占领多年的市场，逐步实现进口替代。近几年，反光材料 行业市场规模不断增长，未来随着城市化进程加快，道路里程增加，交通设施、运输设备等快速增长，交通行业对道路 标志标牌类、设备运输类反光材料的需求将进入增长期，外加人们的安全意识提升，反光材料应用场景拓宽，同时国家 不断出台法律法规、产业政策引导，将推动反光材料市场需求进一步增长。夜视丽一直兼顾产品创造与技术创新，在高 端玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光膜等方面不断积累核心技术，未来将持续做专做优做精做强，开拓新品，掌握高 端微棱镜型反光材料等核心技术，通过进口替代、海外出口等抓手把握机遇，努力跻身行业前列。 3、主营业务经营情况 2022年上半年，受中美贸易战、俄乌战争、新冠疫情等众多因素叠加，世界经济形势复杂严峻，全球经济及市场需 求进入疲软期，行业竞争愈演愈烈。公司以“深耕‘光学+’业务，实现突破性发展”为经营方针，坚定沿着“光学+” 赛道进行布局，夯实以手机为核心的消费类终端产业的业务根基，强化实施以智能汽车和AR/VR作为第二个战略核心业 务的产业布局，确保基础经营稳健发展和实现新业务战略性突破。报告期内，公司实现营业收入18.84亿元，较去年同 期增长9.54%；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较去年同期增长40.22%。公司主要业务板块经营情况如下： 光学元器件业务：面对智能手机行业增速放缓、消费降级、产业链利润空间逐步压缩的寒冬，公司结构性布局成熟 业务和创新延展业务，筑牢公司基础经营的“压舱石”。报告期内，公司积极拓展海外市场，深挖大客户需求，加大新 产品推进力度，维护中低端市场比重，整体经营情况稳定。同时，加快筹建越南工厂，并逐步形成量产交付能力，为海 外客户就近提供配套服务，增加大客户粘性，扩大业务规模。针对传统光学滤光片、组立件及单反产品的成熟业务，通 过制程优化、管理提升、成本下降等措施，打造高品质、低成本竞争优势，市场份额逆势攀升，实现成熟产品业务的基 本稳定；针对吸收反射复合型滤光片、微型光学棱镜模块、透镜等延展性新业务，公司加大产品开发和市场推广力度， 提升新产品的量产和应用比重，保持技术和市场领先地位。微型光学棱镜模块业务紧跟大客户进程快速提升工艺水平和 量产能力，成功进入大客户供应链并取得较好市场占位，顺利实现公司重要业务战略卡位，为光学元器件业务二次飞跃 增添新引擎。 薄膜光学面板业务：作为公司第二大主业，上半年实现销售和盈利水平的提升，业务步入发展的上升通道。公司围 绕自身核心竞争优势，整合资源，加强与北美大客户的粘性，通过推进黄金线实施，打造先进制造力。报告期内实现在 大客户端的份额提升与产品类别扩大，持续扩大平面中小摄像头盖板业务规模，形成主要销售和利润支撑；围绕薄膜光 学新应用，持续开发新的平面产品，并逐步向非平面产品、组件产品等产品延展，拓展业务从手机端应用向汽车、智能 穿戴、智能家居、游戏办公等领域延伸，形成公司新的业务增长点；积极构建薄膜及相关技术在面板中的技术优势，增 强研发制造与精益化管理能力，有效提高制造竞争力和盈利能力，为薄膜光学面板业务持续快速发展奠定良好基础。 半导体光学业务：受全球手机终端消费降级影响，3D摄像头的应用推广不及预期，公司仍坚定看好光学领域的创新， 未来受益于人工智能、物联网等智能终端产业的蓬勃发展，半导体光学赛道规模有望获得大幅提升。公司在半导体光学 业务上深度布局3D元器件和传感元器件产品，围绕半导体光学技术和制程，持续推进光刻晶圆、窄带滤光片、DOE、 Diffuser等多项产品开发及市场推广，部分3D核心元器件已进入大客户供应链，配套车载迎宾灯的光刻晶圆产品已贡 献可观业绩。未来公司将持续增强新技术投入和新产品的开发，加大相关技术在汽车电子、机器人等领域的推广应用， 储备相关新品量产能力，不断优化工艺、提升品质、降低成本，保持半导体光学业务的持续稳定增长。 汽车电子（AR+）业务：随着国内电动汽车的快速崛起和智能驾驶的兴起，汽车电子产业迅速发展，公司在汽车电子 领域布局的激光雷达保护罩、AR-HUD/W-HUD、车载摄像头等产品迎来蓬勃发展的大好机遇。公司激光雷达保护罩产品已 和行业主要客户进行研发或量产对接，具备持续量产的技术和市场基础；公司AR-HUD产品去年在红旗车型上实现了批量 性生产，今年在长安深蓝某新款车型上实现AR-HUD标配，并获得了长城、比亚迪等多家国内自主品牌车厂的W-HUD定点 项目。上半年受疫情和行业缺芯等影响，部分量产项目出现延期，多款AR-HUD/W-HUD产品有望在下半年快速放量；公司 已在东莞完成南方基地筹建，构建部分汽车电子产品的量产能力；公司为整车厂开发的智能像素大灯、车载全息投影等 项目进展顺利。公司汽车电子业务正在蓄力赋能，迅速发展成为公司第二梯队主业。 反光材料业务：夜视丽完成新厂区建设并在上半年正式搬迁投用，以新厂投产为契机，逐步拓宽产品线、释放产能。 报告期内，中高端反光布业务抢占国外市场，提升市场份额，微棱镜新品实现小批量生产销售，以汽车牌照应用端为代 表的反光膜产品开始批量供货并获得客户满意口碑；企业全面推行精益化、信息化两化融合，不断提高自动化、智能化 水平，实现经营管理水平的提升。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司持续打造并保持在技术与研发、规模化及精益化生产、优质客户群体、产品一站式服务、国际化布 局、产业链协同等方面的竞争优势，为公司构建二次成长生态提供坚实保障。具体核心竞争力表现为：1、全面技术储备与研发创新优势 公司重视自主创新，聚焦“光学赛道”，紧跟行业前沿持续推进技术创新，建立了完整的技术创新体系，并沉淀了 雄厚的技术实力。公司中央研究院下设台州研发中心、杭州研发中心、深圳研发中心，设立汽车电子产业化研究所、AR 研究所、微纳研究所、薄膜研究所、自动化研究所，拥有光学薄膜设计及技术、微纳光学技术、光学系统设计技术、软 件算法自动化技术、精密光学加工技术、系统测试技术、硬件结构设计技术和测量与分析技术覆盖全产业链，为公司向 客户提供完备的光学方案设计服务提供保障，推动公司从以大规模量产能力为特色的“产品制造型公司”向提供光学解 决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。 2、规模化生产及成本管控优势 公司核心业务板块处于所在细分行业的领先地位，是全球知名精密光电薄膜元器件研发和产业化基地，在全球光学 元器件领域拥有技术领先、装备档次较高、产能规模最大的生产基地。公司自动化研究所具备完善的自动化方案与自主 设计及开发能力，包含光、机、电、软件、算法等综合能力，能根据产线实际需求自制和改造设备，提高各个生产环节 的劳动生产效率，缩短生产周期，降低生产成本，确保产品良率和品质趋于稳定，进一步巩固规模化生产优势。 3、优质的全球客户群体优势 公司的客户群体主要是海内外行业有影响力的领军企业，并同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系。经 过多年发展积累，公司凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度、配合终端应用的快速 开发能力，产品市场知名度不断提高，在客户群体中具有较好的口碑。 4、产品结构优势与一站式服务的优势 围绕智能场景应用带来的产业升级机遇，公司设计多样化的产品策略，以光学核心元器件/组件、模组及客户解决方 案为核心，聚焦成像、感知、显示相关光电领域，为全球主要消费电子巨头、互联网及整车企业提供多样化的产品和服 务。公司紧跟行业创新趋势，储备关键核心技术，具备为不同客户提供全套光学解决方案的强大实力，打造全方位的光 学光电子产品一站式服务平台，提高核心竞争力。 5、全球化资源配置及产业协同优势 公司秉承开放、合作的理念，协调全球化资源配置，持续深化国际化布局，在美国、日本、新加坡、韩国、台湾等 地均设立有子公司或办事处，设立全球市场网点，快速响应国内外客户需求，深化与客户和终端的合作，全方位拓展国 际市场，统筹全球市场资源。围绕智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等领域，深挖客户需求，通过布局全球的 市场、生产平台，积极与国内外消费类电子产业链上的知名芯片及原材料、设备、镜头及Sensor等厂家开展各类形式的 紧密合作，不断整合上下游资源，构建产业协同优势，共同推进产业技术的发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用□不适用 1、其他业务收入相比去年同期减少63.73%，主要系原材料销售减少所致；2、外销收入比上年同期增加35.67%，主要系国外订单增加所致。 四、非主营业务分析 适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
适用□不适用
适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 适用□不适用
□适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 适用□不适用
适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用□不适用 单位：万元
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