[中报]怡球资源(601388):怡球资源2022年半年度报告全文
原标题:怡球资源:怡球资源2022年半年度报告全文 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘凯珉、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）高玉兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司的主要业务和经营模式 1、铝合金锭业务 利用所回收各种废旧铝资源，进行分选、加工、熔炼等工序，生产出再生铝合金产品。通过对现有铝废料进行回收和利用，可以实现金属铝的循环使用，有效节约铝资源，同时，因再生铝产品的生产较原铝生产具有能源消耗低、环境污染小的特点，且国家十四五规划提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标，所以再生铝行业符合国家积极倡导和鼓励的新型产业发展方向。公司的主要产品为各种规格型号的铝合金锭，是国民经济建设和居民消费品生产必需的重要基础材料。 公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一，生产和节能技术水平领先，是我国循环经济产业的典型企业，是工业和信息化部、财政部、科学技术部联合确定的资源节约型、环境友好型企业（即“两型”企业）创建工作的第一批试点企业，是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所（LME）注册并能实际交割销售的生产企业之一，产品质量符合国际市场的标准。 公司经营模式： (1)采购模式 废铝是公司主要的原材料，公司近年来不断拓展完善采购体系，建立了全球化的采购网点，采购半径遍布中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等。太仓公司负责在国内原物料的采购；马来西亚怡球采购部门则向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家及欧洲地区进行采购；公司全资子公司AME专门负责在北美洲及欧洲其他国家等地的原材料采购业务，在美国纽约和洛杉矶设立了两个采购分中心，分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。多年的发展，公司与主要供应商都保持有密切的业务关系和较高的信任度，对于国外大型供应商一般采用取得运输单证后付款的方式。 (2)生产模式 公司有位于苏州太仓和马来西亚的两个生产基地，一般采取“以销定产”的方式组织生产，即以订单为主线，根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产；同时针对客户特殊的定制要求，采取灵活的多品种搭配生产。 (3)销售模式 公司的销售网络遍布亚洲，销售客户主要集中在中国、日本和东南亚。中国厂区主要负责中国国内市场，针对国内市场需求，母公司除太仓本部外，还在深圳建立了办事处，负责华南地区的销售业务；马来西亚厂区主要负责东南亚、日本、印度及中国其他需求市场，集团内可根据实际情况自由调配国内外市场销售额度以实现集团利益最大化。公司产品拥有良好的质量和市场口碑，产品主要是直接销售给下游用户。公司中国以及马来西亚工厂的铝合金锭产品在英国伦敦金属交易所（简称 LME）注册，可进入 LME的市场交割系统，同时中国工厂为国内少数几家可以在伦敦交易所交易的产品品牌之一。公司产品的价格参照LME、上海期货交易所、上海有色网、长江有色金属网和灵通网的公开报价，并考虑成本和利润，与客户协商确定。针对国际商品市场上金属价格频繁波动而对公司造成影响，公司有采取一些避险措施，有效降低铝产品价格波动给公司经营带来的影响。 为减少坏账风险，保证及时、足额收到货款，公司对国内外客户进行资信调查，由此确定商务条件。对于存在多年合作关系的重要客户，通常给予15-60天不等的信用期；对于新客户或者资信状况不佳的客户，则要求采用信用证、承兑汇票、款到发货。 同时为了保障货款的安全性，特定的客户有购买信用保险，在客户无法给付货款时由保险公司赔付，降低了公司的应收货款风险。 2、废料贸易业务 回收各种工业、家庭废旧物、报废汽车，报废品，通过先进的分选设备分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用废旧物。公司分选出的产品是下游金属行业的重要原料来源，产品涉及黑色、有色金属以及再制造等行业。 公司拥有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区。为美国前20大金属回收企业。 公司经营模式： （1）采购模式 通过美国20多家工厂的辐射区域，承接工厂周边的工业，民用回收品，报废汽车的回收，同时也参与竞标回收工程，如：铁路再造的回收工程等。 （2）生产模式 利用大功率的破碎机及分选设备把各种回收物质分类成黑色，有色金属及其他，再分别销售不同的客户。 （3）销售模式 公司生产出的有色部分会以实现集团利益最大化为目标，选择销售给第三方公司或者供给同集团中马来西亚工厂；黑色金属主要在美国当地消化。与美国部分客户签订长期合同以保证稳定的销量。 （二） 公司所处行业的基本情况 （1） 再生铝行业的基本情况 铝相较于其他有色金属具有密度低、塑性高、耐腐蚀、导电好、易回收等特点及优势，所以其被广泛应用在建筑、交通运输、航天航空、机械电器、包装容器、电子通讯等各个领域。根据原料来源不同，铝可分为原铝、再生铝。 公司的主要产品铝合金锭属于再生铝，是以废铝作为主要原料，经预处理、熔炼、精炼、铸锭等生产工序后产出。与原铝生产相比，再生铝的生产具有不消耗铝矿资源、生产周期短、能耗小、产品为铝合金而非纯铝等特点，具有显著的经济性。 我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%，而当前我国每年的原铝产量和消费量均超过全球总量的50%。伴随国内原铝产销体量持续提升，铝土矿供给矛盾突出。通过废铝资源回收再利用发展循环经济，可以有效缓解铝矿供需矛盾，降低铝矿资源对外依赖度。 再生铝具有“节能减排”的优势，再生铝的生产能耗不足电解铝的5%，碳排放仅占电解铝的2%，而废弃物排放量比电解铝更是减少95%以上。公司每生产一吨再生铝相比原铝可节约地球5吨铝土矿、1.2吨石灰石、22吨水等自然资源，符合国家绿色发展长期战略方向。 随着供给侧改革的不断深入和双碳目标的持续发力，国内电解铝总产能天花板基本确定约为4500万吨，在此背景下，发展再生铝不但能够缓解原铝的供给压力，同时在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重要社会效益，符合我国大力发展绿色经济的政策要求。 （2） 废料回收行业 废旧金属资源的回收利用，可以节约大量能源和矿石。发展循环经济是解决全球矿产资源短缺的重要途径，不仅可以减少全球各国对原生资源的消耗，而且可以在较大程度上减少排放和环境污染，满足各国对基础金属的大量需求，是一项既有经济效益又有社会效益的重大工程。 随着经济的不断发展，国民环保理念、循环经济概念的不断提升，以及国内汽车报废潮的来临，废料贸易的行业的发展势如破竹。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业地位优势 公司专注于废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，坚持生产工艺的不断改良，拥有成熟的废铝采购、分类处理、熔炼等方面的生产体系和经验，技术水平在国际领先。 公司是中国有色金属工业协会再生金属分会的理事单位，是江苏省循环经济标准化试点企业。 2、工艺技术优势 公司自主研发的专利及非专利核心技术（技术诀窍），是公司四十多年来持续研发积累的成果，也是公司赖以生存、发展、立足于市场的核心竞争力之一。公司在工艺技术上持续追求创新，采用先进的生产设备，利用自身研发的技术对生产设备进行大量工艺改良，对生产流程、工艺方法和参数进行不断改进，不断提高自动化和节能降耗水平，在产品品质提高的同时，提高了生产效率，降低了生产成本和能耗，增强了公司的盈利能力。目前公司独到的生产设备及工艺技术水平处于行业领先水平。 3、材料采购优势 再生铝行业中，废铝原材料采购对企业的发展至关重要。公司经营废铝采购四十多年，已建立了国际化的废铝采购网络，包括美国，中国，北美洲，欧洲，澳洲，日本，东南亚等国家和地区。太仓公司负责在国内、日本、韩国原物料的采购；马来西亚怡球采购部门则向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家及欧洲地区进行采购；子公司AME公司负责在美国及北美等地的原材料采购业务，在美国纽约和洛杉矶设立了两个采购分中心，分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。 Metalico公司地处美国东海岸，有二十多个营运中心散布在北美最大重工业区，采购半径已扩充至宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及弗吉尼亚州西部等区域，公司的回收网点靠近钢铁厂等原料供应商，具有强大的区域性回收网络。北美地区经过了长时间的经济发展，国民经济收入水平较高，人们对于汽车、电器等产品的更新换代速度较快，每年产生大量报废汽车，为废旧金属回收企业提供了充足的原材料。公司 2016年收购 Metalico公司后，向上延伸进入美国废旧金属回收市场，不仅保障公司稳定获取原材料供应的能力，而且获取了产业链上游利润，减少中间环节损耗，公司整体盈利水平得到提升。2020年年底公司收购了位于美国俄亥俄州的吉拉德工厂资源，进一步扩充了原料采购半径。 4、海外产能布局优势 公司在中国和马来西亚均设有生产基地，在国内废铝进口受限，再生铝企业面临原材料供应不足的背景下，公司海外布局的竞争优势尤为突出，主要体现在：海外废铝采购成本普遍低于国内废铝，原材料成本优势明显；马来西亚生产基地可充分利用海外废铝渠道，保障公司产能利用，满足日益增长的再生铝需求；马来西亚当地人力、能源等成本较低，生产成本优势突出。 相较于同行业公司，公司依托海外产能布局，具备明显的原材料供应及成本优势；同时，通过扩建马来西亚生产基地产能，公司不但提升了业务规模以及自身竞争力，满足日益增长的市场需求，也能充分发挥自身供应链及成本优势，提升盈利能力，进一步夯实行业地位。 5、客户优势 公司铝合金锭产品主要供应给汽车、电动工具、电子通讯、五金电器等领域的客户，公司在行业中积累了多年的知名度和信誉，已成为多家世界知名汽车生产商、电器和电子生产企业及其在中国的合资或独资企业的供应商。国外知名客户产业链整合较为完整，公司销售可以直接对接到终端生产厂商，如本田、日产、丰田、三菱、飞利浦、东风汽车、盖茨传动、德尔福、博世、松下电器等等。与国外客户以集团为单位统一进行原材料采购模式不同，公司国内客户主要为各类压铸配套企业，近年来国内新能源汽车高速发展，公司也积极拓展该方向的客户，与国内多家该类型的汽车零部件压铸企业有业务往来，其中不乏上市公司，如宁波旭升汽车技术股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司等。公司与下游客户间的供货关系一般比较稳定，主要是同一牌号铝合金锭的成份及物理性能的细微差异可能造成客户产品合格率或良品率的差别，具有一定的客户粘性。 在废金属回收、贸易业务领域，依托于技术、地理及规模的优势，Metalico公司与行业内众多的钢铁企业建立了长期稳定的合作关系，已成为美国REPUBLIC STEEL、MULTIMETCO INC等钢铁垄断巨头的主要供应商之一。 6、管理优势 为了保障公司永续经营与发展，确保公司各项建设工作有组织、有系统、统筹有序的开展，公司将组织构架分为了事业部、幕僚管理、财务部等三驾马车齐头并进，事业部的职责为公司日常营运事务的直接处理，财务部负责集团的资金筹集、运用及调度、幕僚管理作部门监督完善公司日常营运营，此部门的建立代表公司的管理体制迈入崭新的里程碑。 目前公司幕僚管理部门的在职人员，均为公司十年以上的资深员工，并且都曾服务于实际生产作业、现场管理部门，业务经验非常丰富，可有效的制定公司的各项管理制度、推广及执行。 公司高效运行发展的坚实基础是“依法治企”，公司的一切管理、一切作业皆围绕“人、机料、法、环”开展经营活动，按幕僚部门制定的制度办事，制度化后严格执行，执行后现场实际稽核，发现问题，寻找对策。制度管理是公司的管理特色，主要体现在以下几个方面： （1）制度统一管理，分级实施 （2）实行独立监控，强化制度稽核 （3）稽核排期，有效实施 （4）发现问题，人才培养 公司幕僚管理部门以公司的基本管理制度为基础，涵盖了整个生产经营过程监督管理，确保了各项工作的顺利展开，形成了规范的管理体系。并在公司事业部的监督管理中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了各项制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。 在管理执行过程中，主要采取现场稽核，系统稽核和系统管制三种方式进行制度运行的督察。 现场稽核：是稽核人员直接深入到现场进行监督检查的一种形式。通过自主检查和外部稽核，受检部门每月进行自主检查，并对异常问题进行立案后呈报至幕僚管理部门对应的机能组寻求帮助。 系统稽核：主要是针对管理中违背制度标准的异常现象进行电脑系统跟踪分析，发现问题，及时解决。系统管制：主要是针对制度规定的流程和设定的工作目标进行提示和连续跟催，保证按程序按时间落实各项制度要求。 另，公司管理层具有几十年的再生铝行业从业经历或者生产性企业的高级管理经验，是具有国际化经验的职业管理团队，在原材料采购、技术研发、工艺改良、质量控制、成本管理、产品销售等方面积累了丰富的经验。公司注重管理的信息化和制度化， 2016年引进先进的SAP管理系统，为公司管理和发展规划提供了有力支撑。公司已经通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009体系认证，在质量管理、环境保护、汽车零部件原材料管理等方面达到了国际标准。 7、国际化经营优势 目前，再生铝行业的原材料及产品的价格随着国内供需失衡，国内与国际存在较大差异，国内市场影响着国际市场，市场的竞争也不再局限于国内市场，而是延伸至全球市场。公司拥有近40年的国际化经营经验，拥有马来西亚怡球、美国AME公司及Metalico等境外经营实体，建立了国际化的原材料采购及产品销售的体系，即使不同国家发生再生铝市场轮动，我们也能第一时间抢占市场先机。公司管理层也具备多年国际化的经营经验。国际化的企业经营架构以及拥有国际化经营经验的管理团队，使得公司在市场竞争中具备一定的优势。 公司2016年收购Metalico公司后，公司的资产周转率将得到提升，同时公司可及时从产业链上游了解废铝市场的最新动态，Metalico可根据公司铝行业下游的接单情况快速调整回收策略和品种结构，上市公司整体的资产周转率将得到提升，且近年来公司在美国不断扩大回收半径，于2020年年底公司收购了位于美国俄亥俄州的吉拉德工厂资源。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年由于外部宏观形式严峻，同时《再生铸造铝合金原料》的进口标准执行日趋严格，国内企业无法从国外购买符合标准的原料，导致国内原料极度短缺，迫使公司对产销布局进行调整，取消了国内的来料加工。 2022年上半年实现营业收入3,978,833,668.11元，同比增长0.7%，实现归属于母公司所有 者的净利润270,706,686.45元，较上年同期减少 36.5%。报告期内公司铝合金锭产量为117,868 吨，同期比减少 20%，产量的减少一方面是因为国内产业政策导致公司取消了来料加工，另一方 面公司为保障后期市场恢复时能够开足马力，故选择在行情低迷的报告期对生产线进行维修，做 好充足准备。 面对国内铝锭市场供需不平衡的状态，国内产能利用率低下，而国外又处于满产状态下，故 公司利用跨国经营优势、马来西亚的人力及能源成本优势以及交通运输便捷优势，公司于2021年 10月果断地决定在马来西亚扩建年产130万吨铝合金锭项目，以应对市场需求及缓解马来西亚生 产压力。报告期内该项目按计划有序的推进，已完成了部分土建工程，相关配套的生产设备也陆 续到位，采购、生产、销售人员的配备和培训工作也按既定计划有条不紊的进行中，预计2023年 下半年即可完成全部的基础建设和第一期65万吨产能的释放。 马来西亚扩建项目施工图 公司坚持自主创新，经过四十多年来持续研发积累，已具备较强的自主研发能力，报告期内，依托国家“双碳”的产业政策，顺应行业的发展趋势，满足下游新能源汽车的技术升级需求，公司已成立免热一体压铸成型铝合金锭研发专案小组，并多次与知名院校、研究院及行业协会进行探讨并交换意见。公司的研究方向不同于市场主流，主流的研究方向是以原铝作为免热一体压铸铝的主要材料，而公司为响应国家号召采用符合“双碳”要求的再生铝为原料，攻克大型铸件热处理过程中因热应力带来的变形及表面缺陷等问题，从而提高原料的强度和韧性，目前已完成首批配料测试。 公司在不断研发新产品的同时，也在不断研发新技术，公司在2021年年末及报告期内，分别对马来西亚公司的生产技术和设备进行技术革新，使公司的回收率得到较大程度的提升。 公司的废料回收贸易业务经营区域位于美国，报告期内公司废料回收贸易业务共销售黑色金属301,517吨，同期比减少8%，有色金属38,662吨，同期比增加4%。公司的废旧金属主要来自于家庭废弃物、工业报废品以及报废汽车，下游市场区域以美国国内为主，为满足原料的需求，公司在美国建设有二十几个回收点，分布于美国东部的五大洲，回收半径广阔，有较高的行业壁垒，且该行业在美国属于成熟市场，行业渗透率高，业绩稳定性强。 报告期内公司子公司M公司投入了自动破碎系统，项目建设期一年半，该设备的投入可以增加M公司的原料处理能力，减少原料损耗，提高原料回收率，同时还节约公司间调拨的运费成本；同时报告期内M公司还对起重设备进行了更新升级，提高了生产效率，节约了公司的维护成本。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系同期比研发项目增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原料量减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少所致 投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是银行理财到期所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系有价证券波动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系计提的存货跌价增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
预付款项：主要系马来西亚铝合金锭扩建在建工程预付款所致 其他流动资产：主要系集团间铝合金锭调拨导致进项税留抵增加所致 在建工程：主要系马来西亚铝合金锭扩建项目所致 短期借款：主要系短期借款减少所致 合同负债：主要系为了控制坏账发生的风险，调整客户的付款方式所致 长期借款：主要系新厂扩建，增加长期借款所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产7,622,298,511.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为69.44%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 (1) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(六) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 产品及原材料价格波动风险 目前国际铝合金锭的价格主要参照伦敦金属交易所的市场交易价格，国内铝合金锭的价格主要参照上海期货交易所原铝锭价格和长江有色金属现货市场价格，国内外市场价格已基本接轨，铝合金锭的价格形成主要受国内外经济环境变化的影响。 公司主要产品之一铝合金锭的主要原材料是废铝料，废铝原材料成本在公司主营业务成本中所占比重较高，废铝料多数以其中所含金属量定价，价格随着国际市场金属价格变动而变动。 虽从长期看铝合金锭的价格和原材料价格波动对公司盈利影响较小，但短期内，由于成品的价格和原材料的价格波动存在时间差和滞后性，对企业的利润会产生一定的影响。 2、 国际贸易摩擦及产业政策变化风险 受国际贸易摩擦、金属废料进口限制政策等因素影响，中国国内再生铝行业企业的原料供应受到一定程度的限制。公司所处行业受到的主要政策影响包括： （1）国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会于2019年12月31日颁布了《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019），规定进口的废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的0.5%，进口标准愈发严格； （2）中国国务院关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》（税委会[2018]13号），自2018年4月2日起对自美国进口的废铝碎料在现行适用关税税率的基础上加征25%关税，现行保税、减免税政策不变。 因国际贸易、金属废料进口标准限制政策等因素影响，国内再生铝行业废铝进口将受到一定的影响。随着国内外环保要求的不断提高，各国的环保政策日益趋严。 3、 汇率波动风险 公司原材料（含废铝和其他物料）主要采购来源于境外，外销收入占总销售收入的比重较大。 公司的境外原材料采购以美元和林吉特结算，外销收入也以美元和林吉特结算。人民币、林吉特与美元之间的汇率波动对公司的经营业绩产生一定影响。 4、 境外经营风险 公司在境外多家直接或间接控股的各级子公司，其中AMERICA METAL EXPORT,INC.主要负责境外原材料采购，怡球金属熔化有限公司、YE CHIU NON-FERROUS METAL(M) SDN, BHD.从事再生铝合金锭生产与销售，和睦公司从事再生铝合金锭销售业务。Metalico公司从事金属废料回收及贸易业务。虽然公司对境外子公司的人员、业务、财务等方面的控制力较强，具有多年跨国经营的管理经验，但国外的政治、经济环境的变化、税收等政策的变动、汇率波动等因素仍将会对公司的经营带来一定的潜在风险。 5、 公司规模扩张带来的管理风险 公司目前正处于上下游产业链整合及拓宽客户领域的关键发展阶段，公司的经营规模、生产能力不断扩大，技术水平不断提升。规模的扩大需要公司不断完善现代企业管理制度，加大人才引进的力度，完善激励机制。由此，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，不能有效管理和控制公司的业务和资产，将给公司的持续发展带来风险。 6、 投资者起诉赔偿风险 江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）于2020年5月18日在人民法院报刊登《人民法院公告》，公告称截至2020年5月6日，共有51名公司投资者向南京中院起诉，以公司存在虚假陈述为由，要求该公司承担因虚假陈述行为给投资者造成的损失。2021年底南京中院就该案立案了一名投资者进行开庭审理，截至公告披露日，案件未有其他进展。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 以上人员变动均为公司董事会换届选举所致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司于2015年4月14日召开公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，并分别于2015年6月13日、2015年7月2日、2015年8月4日披露《关于第一期员工持股计划实施进展公告》，截至2015年8月3日公司第一期员工持股计划购买公司股票已实施完毕，兴证资管鑫众21号集合资产管理计划已通过上海证券交易所证券交易系统累计购买公司股票2,950,000股，成交金额为57,667,395元，成交均价约为人民币19.55元/股，占公司总股本的比例为0.55%。2019年6月6日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，截止报告期日员工持股计划持有公司股票余额为2,038,800股。2021年7月31日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》，公司对《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》中的部分内容进行了修订，对存续期、管理模式、锁定期等要素进行变更，并相应制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》，延期后的第一期员工持股计划将开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接兴证资管鑫众 21号集合资产管理计划所持有的公司全部股票，对股票直接持有、直接管理。截至公告披露日，“怡球金属 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2、公司生活污水接管太仓再生资源进口加工区污水处理有限公司，《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》规定单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水不用监测。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1） 废气方面：公司共有3套布袋除尘器，1套静电除尘器（备用），2套水膜除尘器处理生产废气并有效运行。 2） 废水方面：公司有1套生活污水处理系统并有效运行。 3） 危废方面：公司有危废仓库，危废全部委托有资质的单位处置，转移过程严格执行转移联单制度。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格按照法律法规要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规。 公司已建项目均已获得环境主管部门审批，已运行项目均已通过竣工环境保护验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司依据相关法律法规要求编制了《突发环境事件应急预案》，并向环保部门进行了登记备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司依据排污许可证要求，编制了《自行监测方案》，报告期内积极开展了自行监测工作，监测结果全部达标。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司严格遵守环境法律、法规，根据ISO14001环境管理体系要求，每年对公司环境运行情况进行审核，持续改进公司的环境管理情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司全面推行ISO50001能源管理体系，充分贯彻“节约能源资源、积极减废减害；提倡清洁生产、改善能源绩效；遵守法律法规、宣传提倡节能”的能源方针，在日常工作中减少碳排放。 公司采用先进生产工艺、低能耗设备，以提高劳动生产率和降低能耗；公司采用清洁能源，加强对员工技能的提升，调整设备保养频率，提高设备检修水平，减少不必要的能源浪费，降低碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 六、重大关联交易 (一) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (二) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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