[中报]新澳股份(603889):新澳股份2022年半年度报告
原标题:新澳股份:新澳股份2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司可能面临的主要风险，敬请查阅“可能面对的风险”等相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 报告期内公司所属行业发展情况 ? 纺织行业情况： 据中国纺织工业联合会数据显示，1-5月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长1.5%，营业收入20,568亿元，同比增长7.1%；利润总额734亿元，同比下降19.5%；行业亏损面26.5%，同比上升1.6个百分点。规模以上企业纱、布产量同比分别下降3.2%、1.3%，服装产量同比增长0.5%，化纤产量与去年同期持平。行业平均用工人数554万人，比上年同期下降2.3%。 1-5月，全国限额以上单位消费品零售总额64,614亿元，同比下降0.9%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降8.1%，网上穿类商品零售额同比下降1.6%。 1-5月，我国纺织品服装累计出口1,251亿美元，同比增长11.2%，其中，纺织品出口629 亿美元，同比增长12.1%；服装出口622亿美元，同比增长10.2%。 ? 细分行业毛纺行业情况 据中国毛纺织行业协会信息显示如下: 一、1~5月毛纺行业基本情况 1~5 月各项指标基本保持增长。但是，受国内外形势影响，二季度毛纺行业的复苏态势呈现 回落，较一季度良好开局有明显放缓。 主要毛纺产品毛纱线与毛织物生产分别呈现3.6%和46%的增速。今年以来的毛织物需求形势 快速复苏，截至5月累计产量超过了疫情前的同期水平，同比表现出大幅的上涨。 2020-2022年1~5月主要毛纺产品增速变化情况 今年以来，毛纺行业从业企业数量稳中有增。在过去三年中，尽管针织生产与机织生产趋势 不同，但毛针织与毛机织企业的比例保持平稳。 毛纺织规模以上企业占比情况 1~5 月，毛纺织行业累计收入水平保持增长。但与一季度相比，收入增速明显收窄；利润率较一季度水平下滑了2个百分点；产品销售周期变长，产成品周转率6.6次/年，较上年同期下调了12%。 2022年1~5月，出口对毛纺行业贡献明显。1~5月，毛纺织原料与制品出口总额32亿美元，同比增长 21.3%（不含化纤地毯）。各产品类别出口额同比均呈现增长，出口数量上，除毛纱线和羊毛衫出口量呈现下调，其它均呈现出口数量的增长。其中，毛织物出口较前两年的持续萎缩，表现出明显的反弹。 2021、2022前五个月毛纺产品出口数量增速变化情况 二、市场概述 1、全球主要毛纺消费市场概述 除国内以外，毛纺产品各主要消费市场5月零售额较2021年5月均呈现增长，其中，欧盟区、 美国、英国、日本5月的零售同比增速分别为6.8%、8.1%、5%和2.9%。主要受通货膨胀、上年低 基数效应，以及疫情封控解除等多因素影响。在此影响下，各市场纺织服装零售消费也呈现增长。 我国5月社会消费品零售情况仍受疫情防控影响，与上年同期相比下跌6.7%。1~5月，限额 以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比下跌8%，穿类商品网上零售额同比下跌1.6%。 2、全球毛纺消费情况 在消费市场整体消费增长的态势下，毛纺产品在主要市场的消费形势也主要呈现向好。 1~5月，美国进口毛纺产品总额13亿美元，同比增长51%。美国市场毛纺服装增长较快。美 国市场呈现连续两年的高增长。 2022年1~5月美国主要毛纺产品进口情况（单位：百万美元） 1~5月日本进口毛纺产品总额310亿日元（约合2.3亿美元），同比增长39%。主要产品门类 增速较快，日本在过去两年间的毛纺消费形势均呈现下滑，上年的低基数是今年毛纺产品呈现较 快增长的原因。 2022年1~5月日本主要毛纺产品进口情况（单位：亿日元） 1~3月，欧盟毛纺产品贸易总额48亿欧元（约合49亿美元），同比增长35%。从进口口径看， 各主要产品品类多数表现较快增长，也与欧盟去年上半年的较低基数为关。但是，欧盟对毛梭织 服装的进口依然呈现了较快下滑。 2022年1~3月欧盟主要毛纺产品进口情况（单位：万欧元，包括区内外） 3、中国毛纺产品在各主要消费市场的情况 中国毛纺产品在几大主要消费市场的表现基本稳定，1~5 月，中国进口毛纺产品在分别占美 国、日本总进口额的18% 和33%，较上年同期均增加了2个百分点。1~3月，中国进口毛纺产品 占欧盟对区外进口总额的34%，同比也增加2个百分点。 2022年美国、日本与欧盟毛纺产品进口分布 注：美国、日本为1~5月数据，欧盟为1~3月数据 （二）公司主要业务、主要产品及其用途 公司所从事的主要业务为羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。 公司主要产品及服务包括： 1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线； 2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线； 上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。 3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。 4、改性处理、染整及羊绒加工。 （三）公司的经营模式 公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务；新澳羊绒生产销售羊绒纱线，并提供羊绒加工服务。 1、采购模式 公司采购羊毛主要为澳大利亚、新西兰等地原产羊毛。澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。针对羊绒采购，公司立足原产地优势，结合经营计划和当期绒价等因素，广泛采购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料，动态把握羊绒行情，形成具备优势的供应体系。 2、生产模式 公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以自主生产为主，外协生产为辅。 公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。 3、销售模式 公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。 针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式： （1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算； （2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进 行价款结算。 （四）公司产品市场地位 公司是毛纺细分行业龙头企业之一，被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制 造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司拥有CASHFEEL、LANA BLEND、Luxury&Empire、Easy Care、 NEWCHUWA、38°N、CASHQUEEN、Todd&Duncan等多个自有知名品牌，覆盖中端、高端、奢侈端， 以及服饰、运动、家纺等多品种、多档次、系列化的产品结构体系。近年来公司运动户外品类纱 线销售持续提升，供应近百家全球运动户外品牌客户，涉及瑜伽、滑雪、徒步等各类运动产品。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，作为全球毛纺细分行业制造龙头之一，展现出 优势和韧性。 1、 全球化布局更具市场竞争力和抗风险能力 公司全球化布局初显,已在浙江基地、宁夏基地以及英国苏格兰设有6家生产型企业；在中 国香港、上海、深圳、浙江以及澳大利亚等设有多家贸易型公司；在意大利设有欧洲技术开发销 售中心；并在美国、英国、法国、德国、日韩、北欧等市场设有办事处及营销团队，营销渠道覆 盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区。公司遵循国家“双循环”新发展格局政策指引，积 极构建国内业务与海外业务相互促进的市场体系，海内外产能、内外销市场形成优势互补、灵活 调配，从而在近年来复杂多变的环境中仍能保持境内外营收稳定且较快的发展。今年上半年，公 司紧抓海外需求，挖潜内需蓝海，境外营收同比增长33.41%，境内营收同比增长13.56%。 2、 优质客户具备复苏韧性，户外运动赛道景气度好。 疫情下消费分层加剧，中高端及奢侈品牌由于核心客群消费能力受损有限，呈现韧性强、复 苏快的特点，户外运动景气度相对较好。头部品牌对于供应商的选择有一套较为复杂、严格的认 证流程，仅少数企业有能力进入高端市场领域参与综合竞争。新澳凭借丰富的行业经验、良好的 市场口碑以及较强的开发设计能力，成为众多优质品牌客户的指定纱线供应商，与他们形成长期 稳定的合作关系。公司服务于全球约 5000 多家客户、500 多个品牌，供应运动户外品牌的纱线销售占比快速提升至超20%，客户资源壁垒相对深厚。 3、技术研发与设计开发优势 公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)平台，不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺、赛络纺、包芯纺等先进工艺，取得良好的效果。报告期内，在绿色可持续时尚大趋势下，新澳开拓了多品类多元化的新产品。羊毛与二醋酸混纺纱、羊绒与可降解材料混纺纱线、可机洗粗纺羊毛、羊绒花式纱等新品，不仅强调纱线的服用性能，更有风格多变的外观和温暖软糯的触感。随着公司对研发的持续投入，有望形成更深的护城河，未来具备更好的发展前景。 公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。近年来，公司通过参加PV展（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO 国际流行纱线展、YARNEXPO中国国际纺织纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势；参展ISPO Munich国际体育用品博览会，利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线，推出户外运动系列羊毛产品。 4、 产业链一体化布局，提升交付稳定性和盈利能力。 公司是毛纺业内为数不多的集洗毛-制条-改性处理-纺纱-染整-质检于一体，拥有完整技术体系及纺纱产业链的供应商。一方面，垂直一体化布局由于整合了上游关键生产步骤和工序，对供应链的把控力度和可追溯性更强，在疫情等特殊时期也能最大程度上保障订单交付。另一方面，由于业务链条更长，从原毛到色纱的全流程解决能力，在新品研发、质量控制等方面的竞争优势也更明显，也更利于增强客户粘性以及企业未来的转型升级。 5、多品类宽带发展优势 近年来，公司践行可持续宽带发展战略，基于纺纱主业内进行品类多元化扩容，通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等举措，开拓羊绒纱线市场空间。公司目前已形成以CASHFEEL、NEWCHUWA、新澳、38°N、CASHQUEEN、Todd&Duncan 等为代表的自主品牌矩阵，搭建了覆盖中端、高端、奢侈端及针织服饰、运动休闲、家纺类等多品种、多档次、系列化的纱线产品结构体系，为全球客户提供更精准、更多元化的选择空间，全面参与市场竞争，更充分地获取市场份额。报告期内，公司组织专门团队进行新型纱线的前期市场调研及样品开发，尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。 6、数字化助力经营效益提升 公司积极布局数字化转型之路——以“智慧工艺、智能制造、智能仓储、智能物流”为核心的智能工厂规划。截止报告期末，毛精纺生产制造执行系统（MES）已在所有生产车间和质检组实施上线；智能仓储调度平台（WMS）已在立体仓库、成品库、样品库实施上线。在此信息化的过程中，实现了数据于ERP、MES、WMS等全系统间的贯通；业务、生产、仓储等全流程体系间的协同；针梳、粗纱、细纱、络并捻等全工序间的流转。信息化结合自动化、信息化促进管理和流程优化，在项目过程中实现或促成了很多传统生产作业行为方式的转变，是对“数字化转型”的积极实践。 目前围绕部分环节的精细化衔接应用，仍然在不断深化实施，持续提升经营发展效益。 7、低碳可持续发展优势 公司已加入“中国纺织服装行业气候创新2030行动”和“中国纺织服装行业全生命周期评价工作组”。在中国纺织工业联合会指导下，开展气候训练营系列活动，并积极推进代表性产品生命周期评价（LCA）项目工作，是毛纺业内率先开展碳足迹项目的企业之一，其中宁夏新澳已公布CASHQUEEN 浅色纱线的从牧场到纱线的碳足迹测评数据。此外，公司已导入ISO 50001能源管理体系，科学系统地提升节能减排绩效；参与了世界自然基金会香港分会的低碳制造计划（LCMP）、遵守有害物质零排放标准（ZDHC），获评工信部第四批“绿色工厂”、“年度双碳先锋践行者”、浙江省首批无废工厂等荣誉。 8、品质与服务优势 公司通过了质量管理体系认证、 环境管理体系认证、能源管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志和高比例羊毛混纺标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，取得中国纺织工业联合会颁发的纺织品安全管理白名单资质。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，相应产品先后通过了RWS（负责任羊毛）、SustainaWOOL（可持续羊毛）、GCS（负责任羊绒）、GRS（全球回收标准）、GOTS(全球有机纺织品标准)、FSC、BLUESIGN蓝标认证等可追溯、可循环类的认证产品等多项生态环保认证。 公司在客户服务方面具备多方面竞争优势：从原料到纺纱工艺为客户提供个性化定制服务；小批量、多品种、快翻新的灵活应变服务；快速响应服务机制；全流程现场技术支持服务等。 品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，曾被客户授予 “最佳服务奖”“最佳货期奖”等荣誉。 9、规模和装备水平优势 近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和品牌基础的公司将占得先机。 公司在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显，随着行业集中度提高，市场份额提升空间较大。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为获制造业精梳羊毛纱单项冠军。公司自上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效益。 截至报告期末，新中和“年新增6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目”基建工程进入各项验收阶段，该项目一期所涉及的3000吨毛条和6000吨功能性纤维改性处理产能逐步实现投产。 10、区域优势 公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角之中。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产品带来市场契机。 三、 经营情况的讨论与分析 （一） 报告期内公司总体经营情况 2022年上半年，全球经济面临疫情反复、地缘冲突升级等多重风险，我国纺织制造供应链展现出较强的稳定性和韧性以及在细分领域中的全球竞争力，出口制造的景气度相对较好。今年5月以来，在稳增长促消费等政策持续落地等积极因素引导下，国内疫情阶段性影响正在逐步缓解，报告期内，在“十四五”新发展格局政策指引下，公司坚持党建引领，围绕可持续宽带发展 战略稳健经营，锚定目标拼下“开门红”，在去年高基数水平的基础上再度刷新历史新高，实现 公司第四个十年的良好开局，表现出企业强大的发展韧性与活力。龙头竞争优势下公司有望进一 步做大市场蛋糕，在实现企业高质量发展的同时，积极承担促进社会发展和共同富裕的历史使命。 公司营收净利再刷历史新高 报告期内，公司营收净利在去年历史峰值基础上延续快速增长。2022年上半年实现营业收入 21.19亿元，同比增长20.43%；实现归母净利润2.42亿元，同比增长40.41%；扣非归母净利润 2.03亿元，同比增长22.94%。2022年上半年净利润已超其他历年之全年业绩（除2021全年外）， 其中二季度创单季净利历史新高。 毛精纺纱线业务盈利表现亮眼 报告期内，毛精纺纱业务实现量价双升。毛精纺纱线产销量在去年同期高基数水平上继续保 持增量，同时在原材料价格波动过程中顺利实现价格传导，销售价格实现提升。2022年上半年， 区间羊毛价格相对窄幅波动，产能释放规模效益显著，毛精纺纱线毛利率水平提升显著，同比去 年增加3.15个百分点，二季度环比一季度增加2.43个百分点。 羊绒纱线产销规模持续放量 报告期内，羊绒纱线业务加强自主品牌的市场推广力度，自接经销单量同比去年同期增加约 50%，取代原部分加工量，带动新澳羊绒实现营收4.23亿元，同比增长73.10%。受疫情扰动等影 响盈利较去年略有下降，报告期内新澳羊绒实现净利润2460万元。 优化费率管控带动净利率提升 报告期内，公司实现毛利率19.03%，同比减少1.11个百分点，主要系相对低毛利率的羊绒 纱线业务占比提升，但二季度环比提升2.16个百分点。期间公司强化综合成本最优化理念，一体 化产能高位运行，期间费用率下降至4.04%，同比减少0.66个百分点。公司毛利率稳定叠加期间 费用率持续优化，带动净利率提升。2022年上半年录得净利率11.85%，同比提升1.45个百分点； 净资产收益率（ROE）8.63%，同比提升1.99个百分点。 （二）宽带战略领航新发展，羊绒业务规模继续放量 宽带战略领航公司发展新征程。报告期内，公司组织专门团队进行新型纱线的前期市场调研及样品开发，重视在家纺、室内装饰、产业用纱等新材料和技术工艺等方面的资源积累，结合潜在市场机会不断尝试丰富品类储备。我们展望，在“碳达峰、碳中和”目标以及纺织业“十四五”发展纲要引领下，围绕可持续宽带发展战略，继续做大蛋糕，开拓粗纺、花式纱、半精纺等领域，实现新品多元化扩容，为全球客户提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品，并尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸，努力成为全球专业的一站式天然纤维纱线供应商。 报告期内，羊绒纺纱业务持续重视管理赋能，统一思想提升管理理念，完善制度规范，导入绩效考核，促进产能释放，深化质量管理，进而提升公司整体运营水平。报告期内羊绒纱线自营产销量较上年同期增长明显，带动营收规模快速增长。羊绒纺纱业务仍处于市场拓展期，产能爬坡阶段，规模效应有待进一步显现，报告期内业务增收快于增利，毛利率二季度较一季度环比提升。 （三）坚持党建引领、助力共同富裕 公司坚持以党建引领企业高质量发展，把党的领导与公司治理、生产经营深度融合，做到党建强发展强。报告期内，为响应政府关于争当高质量发展建设共同富裕示范区典范城市排头兵的号召，公司郑重提出了《打造共同富裕示范企业实施意见》：从党建引领促发展，夯实共同富裕物质基础；改善福利强保障，加大员工共创共享力度；精神富有赋动能，提高员工创富共富能力；反哺社会助公益，彰显企业社会责任担当四个方面，扎实推进公司打造共同富裕示范企业相关工作，带领职工走上强企富民的“共富路”。同时,公司作为“黑水县-桐乡市劳务扶贫基地”，积极开展四川省黑水县扶贫招工对接工作，为黑水县拟就业人员提供就业平台。 报告期内，桐乡市凤凰湖头部企业党建联盟授予新澳集团“慈善共富基金项目”奖牌。公司入选嘉兴市第一届“助推高质量发展”勇担当企业名单；获授桐乡市“十大突出贡献工业企业”“纳税突出贡献企业”“平安企业”、第一批“无疫工厂”创建工作示范企业等荣誉；崇福镇“突出贡献企业”、“企业社会责任奖”“无诈”系列创建工作优胜单位等荣誉。 （四） 履行社会责任，行业先锋力量 ? 践行“双碳”可持续发展 公司积极响应“双碳”目标，推进企业碳管理，践行可持续发展战略，为时尚供应链可持续重塑赋能。公司已加入中国纺织工业联合会“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“30?60 中国时尚品牌碳中和加速计划”，积极推进产品生命周期评价（LCA）项目工作，是国内首批开展碳足迹项目的毛纺织企业之一，其中宁夏新澳羊绒已公布 CASHQUEEN 浅色纱线的从牧场到纱线的碳足迹测评数据。 同时，公司参与了世界自然基金会香港分会的低碳制造计划（LCMP）、遵守有害物质零排放标准（ZDHC）。新澳荣膺“双碳先锋践行者”荣誉称号。公司积极引导行业可持续发展。由中国毛纺织行业协会牵头，以公司为第一起草单位的《绿色设计产品评价技术规范毛精纺产品》正式升级为行业标准并于2022年执行。 ? 海外并购获赞誉： 2022年6月，中国驻英国大使一行参观了位于英国苏格兰的邓肯羊绒纱线厂，并对于新澳这样的中国企业走向世界、实现合作共赢的创新式发展给予了高度评价。 ? 助力西部产业振兴： 宁夏回族自治区将产业振兴列为全面建设社会主义现代化美丽新宁夏的“五大战略”之一。 作为灵武市羊绒产业的代表企业之一，新澳羊绒在产业振兴的战略目标下，以激发产业活力、推进产业创新为己任，积极为灵武市现代纺织产业高质量发展、共建美丽新宁夏贡献自身力量。新澳羊绒的发展实践也为东西部两座城市——“羊绒之都”灵武与“丝绸之府”嘉兴在纺织产业联动方面提供了良好借鉴意义。 ? 发掘原创设计年轻力量： 报告期内，新澳“尚无境 织未来”2022针织新锐设计师大赛如期开展，旨在挖掘原创新锐设计力量、培养智能制造“复合型人才”。2015年至今，我们始终坚持将其办成能够体现行业高水准的大型交流活动，希望借助大赛的平台联通上游的技术创新能力与下游的新锐设计，助力产业链的整合，完成内循环。这背后是新澳作为行业领军企业的责任与坚持。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用同比增加14.74%，主要系销售规模的增加导致职工薪酬及其他销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比增加6.95%，主要系职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少53.37%，主要系美元升值导致汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发投入稍有减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期由于新增羊绒纺纱业务，因备货购买商品、接受劳务支付的现金较大，随着羊绒业务开展销量增加，本期销售商品现金流入较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同比去年同期购买的理财产品及可转让定期存款增加，到期收回的理财产品同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期同比上年同期，偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产375,283,349.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.91%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）宏观经济、行业和市场波动风险 全球及国内疫情反复，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。 同时，国际贸易摩擦、地缘政治冲突等也可能给纺织服装企业进出口业务带来不确定性风险。 （二）原材料价格波动风险 1、羊毛价格波动风险 本公司产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费 需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原 材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度 高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成。 如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制； 如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度。 为应对原材料价格波动风险，公司采取稳健的采购策略，例如根据订单及时锁定原料价格、 “平均买入法”，“涨的时候快买慢卖，跌的时候快卖慢买”，根据销售订单及往年销售情况， 结合原材料价格走势，合理统筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，尽量降低原材料波动影 响。但如果澳毛价格短期内发生持续剧烈变动，对公司的生产经营带来较大不利影响。 2、羊绒价格波动的风险 由于羊绒单位价值较高，历史波动幅度较大，存在价格波动风险。公司将凭借采购经验，审慎判断，合理掌握库存量，尽可能降低羊绒原料市场大幅波动带来的风险。 （三）汇率波动的风险 公司部分销售收入来源于外销收入，同时公司的主要原材料羊毛主要从澳大利亚进口取得。 公司出口产品和进口原材料的主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元，因此人民币对美元、欧元的汇率波动对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 原董事会秘书李新学因个人年龄原因离任； 原监事郁晓璐因工作原因离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 ① 子公司新中和报告期内环保情况说明 （1）主要污染物及特征污染物名称： 新中和是一家集洗毛、制条、巴素兰及丝光防缩处理为一体的综合性制造企业，此类废水具有高SS、高COD、高氮（其中主要为氨氮和有机氮）等特点。 （2）污水排放方式：新中和生产车间废水经过污水处理站收集通过物化及两级A/O工艺预处理达标后入网排放到污水处理厂集中深度处理后直接排放。 污水排放口和分布情况：公司污水入网排放口1个；位于厂区东北角。 （3）执行的污染物排放标准《毛纺工业水污染物排放标准（GB 28937－2012）》 主要排放标准指标：
②子公司厚源纺织报告期内环保情况说明 （1）主要污染物及特征污染物名称： 厚源纺织主要污染物是染色生产废水。 （2）污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准： 厚源厂区内的染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经厂内自备预处理站处理后，进入中水回用设施进行处理后回用，剩余的水量外排，外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值，厂区污水纳管排放口只设1个，污水纳管：排入桐乡市水务集团崇福污水处理厂。处理纳管标准具体见表1： 表1 纺织染整工业水污染物排放标准 单位：mg/L(pH值，色度除外)
表2 桐乡市水务集团崇福污水厂排放标准
表3 纺织染整工业回用水水质标准
（4）核定排放总量和实际排放量
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