[中报]长海股份(300196):2022年半年度报告
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时间:2022年08月17日 18:32:09 中财网 |
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原标题:长海股份:2022年半年度报告
江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
2022年半年度报告
证券代码:3 0 0 1 9 6
证券简称:长海股份
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观经济波动风险
公司下游行业主要为建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等行业。
上述行业大多属于国家战略性基础行业,与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高,对经济社会长远发展有着重要的影响。当前国内、外宏观环境存在较多不确定性,全球疫情反复、中美贸易摩擦、全球政治局势复杂严峻化、地缘政治持续恶化和扩大化等。宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,宏观政策变化,宏观经济风险加剧,产业结构、市场结构调整、行业市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。若国内、外经济形势持续走低,相关上下游行业发展速度减缓,可能会对公司未来经营情况产生影响,导致公司经营业绩存在波动的风险。为此,公司将适应经济常态,密切关注国内外宏观经济形势变化,采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险,公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局,优化管理,精益生产,持续改进,通过管理效能提升实现降本增效,以增强抗风险能力。
2、市场竞争加剧风险
随着玻璃纤维行业的高速发展,国内优势企业的地位将进一步突出,行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。行业整体进一步大幅扩张产能,可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动,如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势,未能不断开拓新的市场、提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型,则可能导致公司的竞争力下降,在激烈的市场竞争中失去领先优势,进而对公司业绩造成不利影响。为此,公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态,采取积极的市场策略,加大技术创新力度,提升整体技术水平和研发能力,及时变动完善营销策略,不断提升公司核心竞争力和盈利能力,增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上,进一步开拓新市场,提升公司产品市场竞争力。
3、汇率波动风险
人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定,将对公司汇兑损益产生影响。为此,公司采取以下措施,降低汇率变动风险:根据汇率变动情况及时调整出口产品定价,并在出口供货合同中约定汇率波动条款,降低汇率风险;随着公司产能的扩大投资速度加快,将增加美元支付,加快资金流动;根据国际经济形势及外汇市场变动趋势,慎重选择结算货币;公司将灵活运用金融市场工具,利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间,并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品,锁定汇率波动风险,从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 8
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 11
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 31
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 33
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 38
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 51
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 52
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 56
备查文件目录
一、载有公司负责人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人周熙旭先生签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
三、其他资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券投资部
江苏长海复合材料股份有限公司
杨国文
二零二二年八月十七日
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司、公司、长海股份 | 指 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 天马集团 | 指 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂),本公司全资子公司 | 报告期 | 指 | 2022年1 月 1 日至 2022年6 月 30 日 | 玻璃纤维 | 指 | 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物,其绝缘性、耐热性、
抗腐蚀性好,机械强度高。简称"玻纤"。 | 复合材料 | 指 | 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。 | 玻璃纤维复合材料 | 指 | 玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料,属新材料领域,具
有高比强度、高比模量等特性。简称"玻纤复合材料"。 | 池窑 | 指 | 采用多种耐火材料砌筑而成的,辅以多种加热方式,将多种矿
物微粉熔制成玻璃液的炉型设备,属工业窑炉的一种,一般称
为单元窑。 | 湿法薄毡 | 指 | 以短切玻璃纤维为原料,添加某些化学助剂使之在水中分散成
浆体,经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材
料。 | 短切毡 | 指 | 连续纤维原丝短切后,随机无定向分布,用粘结剂粘合在一起
而制成的平面结构材料。 | 不饱和聚酯树脂 | 指 | 一般是由不饱和二元酸与二元醇或者饱和二元酸与不饱二元醇
缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。 | 玻璃钢 | 指 | 玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤
维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体,以玻璃纤维或
其制品作增强材料的增强塑料。 | 玻璃钢制品 | 指 | 以玻璃钢为原料加工而成的产品。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 长海股份 | 股票代码 | 300196 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 长海股份 | | | 公司的外文名称(如有) | Jiangsu Changhai Composite Materials Co.,Ltd | | | 公司的外文名称缩写(如
有) | CHANGHAI | | | 公司的法定代表人 | 杨国文 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,537,034,966.75 | 1,178,486,186.32 | 30.42% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 428,155,779.54 | 259,501,437.39 | 64.99% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
(元) | 371,748,846.66 | 225,762,690.21 | 64.66% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 309,550,344.98 | 297,848,522.24 | 3.93% | 基本每股收益(元/股) | 1.05 | 0.63 | 66.67% | 稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 0.63 | 57.14% | 加权平均净资产收益率 | 11.65% | 8.45% | 3.20% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 5,037,159,752.04 | 4,696,931,988.26 | 7.24% | 归属于上市公司股东的净资
产(元) | 3,861,251,899.01 | 3,494,292,251.95 | 10.50% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否
支付的优先股股利 | 0.00 | 支付的永续债利息(元) | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 1.0476 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资 | 51,410,131.98 | | 产减值准备的冲销部分) | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 8,497,182.78 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 8,705,728.32 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 103,072.87 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -231,360.47 | | 减:所得税影响额 | 12,101,734.33 | | 少数股东权益影响额(税后) | -23,911.73 | | 合计 | 56,406,932.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类,拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能,在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用,属于国家倡导优先发展的新材料领域。
玻纤纱是玻纤制品的基材;短切毡广泛应用于汽车顶棚、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面;湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面;复合隔板可应用于蓄电池中;涂层毡可应用于建筑建材中。
公司除玻纤业务外,通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售,主要产品为不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料,拥有轻质、高强、多功能等特性,广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域,公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料,是公司主营业务的产业链延伸。
(二)经营模式
公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。
1、采购模式
公司主要通过比价采购的方式选择供应商。
在总经理的领导下,公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划;技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单;采购部负责组织对供应商的考核与评价,建立合格供应商档案,负责按采购计划实施采购;质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证,并参与供应商评价。
2、生产模式
公司的主要生产模式是以销定产,采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况,结合车间生产能力,向生产调度中心填报销售计划或订单;生产调度中心根据销售计划或订单,向生产部门下达生产计划单,调整生产线产品品种及规格,同时向采购部下达材料采购计划单,并通知检验、仓储等相关职能部门。
3、营销模式
公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品,以“常海”品牌进行销售;另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括:世界最大的复合材料展会法国 JEC展会,中国复合材料工业技术展览会,美国复合材料展览会,新加坡 JEC展会等。
公司外销所采取的“经销商+展会”模式,具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系;为节省外销成本,公司对外销售设置区域独家经销商,即公司产品直接销售给经销商,经销商再销售给终端客户。
公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议,销售价格基于公司定价政策,并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认;公司收到客户订单后,开具形式发票交客户确认;发货完成后备全整套单据,开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况,采取 L/C(信用证)结算、T/T(电汇)结算、D/P(付款交单)结算以及上述结算方式的组合。
公司内销产品采用直销和代销模式,直销模式利用报刊杂志等广告方式,直接面对终端客户销售。
(三)业绩驱动因素
公司募投项目“年产 10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线”扩产带来的产能释放,进一步提升了公司的产能和市场占有率,提高企业效益,增强公司的核心竞争力,对公司的经营业绩带来积极影响。
“年产 10 万吨不饱和聚酯树脂技改扩建项目”进一步提升了树脂的生产能力,能够最大限度地减少污染物的排放,提高资源的利用率,满足日益严格的环保政策的要求;将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势,提高产品的市场竞争力,扩大市场份额,提高制品原料自给率,形成“玻纤纱—玻纤制品—树脂—复合材料”的完整产业链布局。
报告期内,对业绩提升产生影响的因素有:2022 年上半年,受益于玻纤行业景气度的持续提升,公司紧抓行业发展机遇,把握市场和产品策略,持续深耕精细化管理,不断提高公司的精益生产能力,伴随 10 万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放,产品销售单价及产销量较上年同期实现增长,报告期内整体利润水平显著提高。
(四)行业发展情况及公司所处行业地位
1、行业发展阶段
我国玻纤行业起步于上世纪 50 年代,通过引进国外先进技术,产能规模不断扩大。
进入 21 世纪后产量更是飞速增长,目前,我国已成为世界玻纤原纱产能第一大国,国际影响力显著提升,但不是技术强国。因此,完善提升池窑技术,做好玻纤制品的专业化差异化发展,不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平,大力发展热塑性复合材料,积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力,将是行业发展方向。
我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地,具有较强的集群效应。
但在销售方面,玻璃纤维因其优异的性能,在各地经济发展中被普遍使用,不具有区域性。
我国玻璃纤维行业企业集中度较高,国内前六大供应商占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能,寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点,导致进入门槛较高,再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视,使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重,行业集中度有望进一步提升。
2022 年上半年,玻纤行业高景气延续,国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛,产销两旺。受惠于内需市场持续发展壮大,玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。2021 年玻璃纤维纱总产量为 624万吨,同比增长 15.3%,2016年到 2021年年均复合增长率为 10.57%。
随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成,基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。随着城镇化进程加快,交通运输领域投资不断加大,高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下,国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍然较大,各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网,当前我国整车配件上复合材料应用比例仅占 8%-12%左右,而国外应用比例达到 20%-30%,未来 10年随着国内汽车轻量化步伐的加快,车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来 2-3 年玻纤行业依旧处于景气度高点,行业依然处于稳定的增长阶段。
随着数据中心等数字新基建不断推进,互联网、云计算、人工智能等新技术向传统行业不断渗透,智能制造等融合新领域蓬勃发展,市场玻纤复合材料的需求不断提升,电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品,包括覆铜板、雷达天线罩等,纷纷迎来产品升级换代,需求稳中有增;在化工防腐领域,随着国家环保政策的加强,各类环保工程建设方兴未艾,复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外,伴随着人民生活水平的提升,复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域,也获得越来越多的关注和应用。
2、行业周期性特点
作为一种新材料,与金属相比,玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性,节能降耗效果好,具有很强的替代性,周期性不明显。
3、公司所处的行业地位
公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业,是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一,也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整,使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能,提高玻纤产品质量,降低生产成本与产品开发周期,并能通过产业链的拉长转移生产成本,提高企业的综合竞争力。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
1.出口情况:
2022年 1-6月份,我国玻璃纤维及制品出口量累计 107.83万吨,同比增长 42%;出口金额累计 19.56 亿美元,同比增长 45.7%。其中,纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品出口量分别为 77.55万吨、20.47万吨和 9.82万吨。
2022年上半年玻璃纤维及制品行业三类产品单月出口情况
2.进口情况:总量规模显著减小
2022年 1-6月,我国玻璃纤维及制品进口量累计 6.34万吨,同比下降 45%;进口金额
累计 4.75亿美元,同比下降 25%。其中,纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶
制品三大类产品进口量分别为 4.41万吨、1.14万吨和 0.8万吨。 2022年上半年玻璃纤维及制品行业三类产品单月进口情况
据中国玻璃纤维工业协会统计,得益于部分新建及冷修池窑项目延迟投产,2022 年上半年国内玻璃纤维纱产量保持温和增长势头,出口情况总体平稳。但随着俄乌冲突持续、原燃材料和大宗商品价格上涨,叠加新冠肺炎疫情影响,全球经济发展势头减弱,增长持续放缓。随着国内疫情好转、物流运输畅通及芯片等产业发展,以及国家陆续出台风电、汽车消费、基建等领域经济刺激计划,内需市场未来仍大有可为。
二、核心竞争力分析
1、品牌与产品质量优势
公司自设立以来,一直注重产品质量,并建立了严格的质量控制和管理制度,确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施,来使员工重视产品质量,提高产品优质率。采取责任承包制,提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系,提高全员质量意识,并对产品进行严格检测,确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下,公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受,短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头,拥有一定话语权。公司坚守诚信,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖,逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。
2、产业链优势
公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链,及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合,公司实现了横纵向产业链的延伸,形成了产业链优势,提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度,子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一,天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品,形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时,公司对相关业务资源进行优化配置,降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高,从而增强公司的市场竞争力;通过销售团队的整合,公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源,实现共同发展。
3、企业文化与管理团队优势
公司以“致力于为客户创造更大价值;以创新与变革引领行业发展;充满人文关怀与社会责任感”为使命,努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系,形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存,以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节,努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司,保证企业的稳健快速发展。
同时公司根据玻纤行业的特点,组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队,公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验,对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针,建立各种机制推动业务和管理的改进,调整公司的发展战略,并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面,以保证生产经营的规范性。同时,公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理,对公司资源的充分利用,为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化,使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。
三、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入 153,703.50 万元,较去年同期增加了 35,854.88 万元,增加 30.42%。营业利润 49,276.73万元,较去年同期增加 63.87%;利润总额 49,253.59万元,较去年同期增加 63.77%;归属于母公司的净利润为 42,815.58 万元,较去年同期增加64.99%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 营业收入 | 1,537,034,966.75 | 1,178,486,186.32 | 30.42% | 营业成本 | 956,867,716.72 | 785,223,557.22 | 21.86% | 销售费用 | 36,091,897.23 | 32,339,019.53 | 11.60% | 管理费用 | 55,960,224.84 | 41,327,028.01 | 35.41% | 财务费用 | -8,110,171.81 | 3,243,461.97 | -350.05% | 所得税费用 | 64,623,999.34 | 41,451,498.50 | 55.90% | 研发投入 | 63,371,689.61 | 46,633,115.35 | 35.89% | 经营活动产生的现金流
量净额 | 309,550,344.98 | 297,848,522.24 | 3.93% | 投资活动产生的现金流
量净额 | -303,519,227.08 | -642,782,458.90 | 52.78% | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -50,956,540.35 | -84,411,540.85 | 39.63% | 现金及现金等价物净增
加额 | -27,888,863.89 | -436,570,363.57 | 93.61% | 预付款项 | 24,129,388.83 | 16,533,217.32 | 45.94% | 其他应收款 | 6,721,231.65 | 2,750,131.53 | 144.40% | 其他流动资产 | 15,182,618.48 | 31,350,205.21 | -51.57% | 在建工程 | 90,107,708.45 | 68,435,588.81 | 31.67% | 无形资产 | 318,874,812.26 | 154,938,998.48 | 105.81% | 其他非流动资产 | 56,833,650.00 | 109,123,742.00 | -47.92% | 短期借款 | 500,000.00 | 100,000.00 | 400.00% | 交易性金融负债 | | 3,432.24 | -100.00% | 应交税费 | 45,116,268.98 | 20,686,785.79 | 118.09% | 递延收益 | 51,675,745.12 | 35,907,562.23 | 43.91% | 专项储备 | 215,767.74 | 113,901.22 | 89.43% | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | -1,883,059.38 | -3,047,495.79 | 38.21% | 资产减值损失(损失
“-”填列) | 428,652.22 | 0 | 100% | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | 51,410,131.98 | 28,772,292.60 | 78.68% | 营业利润(亏损以“-”号 | 492,767,256.85 | 300,705,087.29 | 63.87% | 填列) | | | | 营业外收入 | 71,688.66 | 274,354.80 | -73.87% | 营业外支出 | 303,049.13 | 225,526.75 | 34.37% | 利润总额(亏损总额以
“-”号填列) | 492,535,896.38 | 300,753,915.34 | 63.77% | 所得税费用 | 64,623,999.34 | 41,451,498.50 | 55.90% | 净利润(净亏损以“-”号
填列) | 427,911,897.04 | 259,302,416.84 | 65.02% | 归属于母公司所有者的
净利润(净亏损以“-”号
填列) | 428,155,779.54 | 259,501,437.39 | 64.99% | 基本每股收益 | 1.05 | 0.63 | 66.67% | 稀释每股收益 | 0.99 | 0.63 | 57.14% | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 1,271,339,384.87 | 977,950,820.45 | 30.00% | 收到的税费返还 | 29,017,102.61 | 15,023,451.50 | 93.15% | 经营活动现金流入小计 | 1,327,138,776.84 | 1,016,202,037.78 | 30.60% | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 646,260,232.65 | 467,161,932.72 | 38.34% | 支付的各项税费 | 88,442,141.03 | 48,990,686.12 | 80.53% | 支付其他与经营活动有
关的现金 | 94,289,664.16 | 51,646,683.12 | 82.57% | 经营活动现金流出小计 | 1,017,588,431.86 | 718,353,515.54 | 41.66% | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 323,571,076.37 | 561,892,373.36 | -42.41% | 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 800,000.00 | -37.50% | 收到其他与筹资活动有
关的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 筹资活动现金流入小计 | 10,500,000.00 | 800,000.00 | 1,212.50
% | 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 16,800,000.00 | -99.40% | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 61,309,290.35 | 41,087,130.85 | 49.22% | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 47,250.00 | 27,324,410.00 | -99.83% | 汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | 17,036,558.56 | -7,224,886.06 | 335.80% | 期初现金及现金等价物
余额 | 713,800,860.60 | 1,243,662,696.19 | -42.60% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | 分产品或服务 | | | | | | | 玻璃纤维及制品 | 1,192,456,351.02 | 672,953,827.21 | 43.57% | 49.45% | 37.88% | 4.74% | 化工制品 | 301,861,624.52 | 248,869,925.71 | 17.55% | -8.82% | -4.15% | -4.02% | 玻璃钢制品 | 41,476,682.43 | 33,720,411.85 | 18.70% | -11.30% | -4.36% | -5.90% | 气体 | 1,240,308.78 | 1,323,551.95 | -6.71% | -55.43% | -41.16% | -25.88% | 合计 | 1,537,034,966.75 | 956,867,716.72 | 37.75% | 30.42% | 21.86% | 4.38% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 10,452,296.08 | 2.12% | 理财以及衍生品收益 | 否 | 公允价值变动损益 | -1,746,567.76 | -0.35% | 理财公允价值变动 | 否 | 资产减值 | -1,454,407.16 | -0.30% | 信用减值 | 否 | 营业外收入 | 71,688.66 | 0.01% | | 否 | 营业外支出 | 303,049.13 | 0.06% | | 否 | 资产处置收益 | 51,410,131.98 | 10.44% | 处置闲置贵重金属 | 否 | 其他收益 | 8,497,182.78 | 1.73% | 政府补贴收入 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 744,889,691.94 | 14.79% | 750,798,214.91 | 15.98% | -1.19% | 无重大变化 | 应收账款 | 483,930,756.99 | 9.61% | 417,098,789.30 | 8.88% | 0.73% | 无重大变化 | 存货 | 259,928,558.77 | 5.16% | 220,109,064.82 | 4.69% | 0.47% | 无重大变化 | 固定资产 | 2,321,758,641.11 | 46.09% | 2,307,882,035.06 | 49.14% | -3.05% | 无重大变化 | 在建工程 | 90,107,708.45 | 1.79% | 68,435,588.81 | 1.46% | 0.33% | 无重大变化 | 短期借款 | 500,000.00 | 0.01% | 100,000.00 | 0.00% | 0.01% | 无重大变化 | 合同负债 | 25,766,913.35 | 0.51% | 22,928,055.43 | 0.49% | 0.02% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
(不含衍
生金融资
产) | 246,923,98
3.12 | -1,750,000.00 | | | 506,832,10
1.65 | 501,745,99
8.58 | | 250,260,08
6.19 | 2.衍生金融
资产 | 127,529.17 | 7,276,947.70 | | | | 7,404,476.8
7 | | | 3.其他债权
投资 | 333,387,65
1.90 | | | | | | 90,553,310.
51 | 423,940,96
2.41 | 金融资产
小计 | 580,439,16
4.19 | 5,526,947.70 | | | 506,832,10
1.65 | 509,150,47
5.45 | 90,553,310.
51 | 674,201,04
8.60 | 上述合计 | 580,439,16
4.19 | 5,526,947.70 | | | 506,832,10
1.65 | 509,150,47
5.45 | 90,553,310.
51 | 674,201,04
8.60 | 金融负债 | 3,432.24 | -3,432.24 | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
其他变动是指应收款项融资金额增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末数中保函保证金及定期存款合计 58,977,695.23元使用受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元
项目
名称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计收
益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
(如
有) | 披露索引
(如有) | 60万
吨高
性能
玻璃
纤维
智能
制造
基地 | 自
建 | 是 | 玻璃
纤维 | 0.00 | 2,122,64
1.52 | 募集
资金
及自
筹资
金 | 0.00% | 1,534,39
0,700.00 | 0.00 | 项目审
批阶
段,尚
未开工
建设。 | 2021
年 05
月 15
日 | "巨潮资讯
网"
(http://ww
w.cninfo.co
m.cn/)的
《关于拟投
资建设 60
万吨高性能
玻璃纤维智
能制造基地
项目的公
告》(公告
编号:
2021-036) | 年产
8万
吨高
端高
性能
玻璃
纤维
及特 | 自
建 | 是 | 玻璃
纤维 | 2,022,
461.7
7 | 2,022,46
1.77 | 自有
资金 | 0.00% | 207,229,
100.00 | 0.00 | 尚未开
工建
设。 | 2022
年 04
月 21
日 | “巨潮资讯
网”
(http://ww
w.cninfo.co
m.cn)的
《关于全资
子公司天马
集团年产 8 | 种织
物高
端化
技改
项目 | | | | | | | | | | | | 万吨高端高
性能玻璃纤
维及特种织
物高端化技
改项目的公
告》(公告
编号:
2022-013) | 合计 | -- | -- | -- | 2,022,
461.7
7 | 4,145,10
3.29 | -- | -- | 1,741,61
9,800.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | 金融衍生
工具 | 127,529.1
7 | 7,276,947
.70 | 0.00 | 0.00 | 7,404,476
.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 | 合计 | 127,529.1
7 | 7,276,947
.70 | 0.00 | 0.00 | 7,404,476
.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集资金总额 | 54,277.85 | 报告期投入募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,712.79 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 募集资金总体使用情况说明 | | 一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》(证监许可[2020]3066 号)同意注册,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元,
本次实际发行可转换公司债券 550 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 55,000.00 万
元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00万元,扣除承销及保荐费 550.00万元后实际收到的金额为 54,450.00万元,
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用(不含税)172.15 万元后,公司本次募集资金净额为 54,277.85 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕668 | |
号)。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机
构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用和结余情况
2021年 1月 21日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,在募集资金投资项目实施期
间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
公司 2021年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。
2021年 1月 21日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用最高额度不超过 50,000万元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品。有效期自董事会决议通过之日起 12个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为 39,500 万元,赎回保本型投资产品金额为
39,500万元、取得投资收益和利息收入金额为 311.69万元。
2021 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》,同意以 25,563.50 万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
25,563.50万元(含发行费用)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2021年 2月 28日以自筹资金投入募集
资金投资项目的情况进行了专项审核,并于 2021年 3月 2日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕1095号)。
截至 2022年 2月 25日 ,募集资金专户存入的募集资金已按照相关规定及募投计划使用完毕,公司累计使用募集
资金 54,712.79万元,募集资金专户中的节余募集资金及利息合计余额 4.84元全部转入公司一般账户,并对公司募集资
金专户办理完成了注销手续。(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
=
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 10万吨/
年无碱玻
璃纤维粗
纱池窑拉
丝技术生
产线 | 否 | 54,277.
85 | 54,277.8
5 | 0 | 54,712.
79 | 100.80
% | 2021年
12月
31日 | 10,773 | 12,015.
39 | 是 | 否 | 承诺投资 | -- | 54,277.
85 | 54,277.8
5 | 0 | 54,712.
79 | -- | -- | 10,773 | 12,015.
39 | -- | -- | 项目小计 | | | | | | | | | | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 54,277.
85 | 54,277.8
5 | 0 | 54,712.
79 | -- | -- | 10,773 | 12,015.
39 | -- | -- | 未达到计
划进度或
预计收益
的情况和
原因(分
具体项
目) | 无 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2021年 4月 9日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以 25,563.50万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 25,563.50万元(含发行费用)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2021年 2月 28日以
自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于 2021年 3月 2日对上述事项出具了《关于江苏
长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕1095号)。
2021年 1月 21日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,在募集资金投
资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等额
资金至公司其他账户。公司 2021年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。 | | | | | | | | | | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|