[中报]沧州大化(600230):沧州大化股份有限公司2022年半年度报告
原标题:沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年半年度报告 沧州大化股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、TDI 产品： 甲苯二异氰酸酯（TDI）是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右，涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外，TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基本与下游产业分布一致；TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。 目前国内TDI产品生产企业有8家，分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、巨力化工、沧州大化、甘肃银光、福化工贸、辽宁锦化。2022年中国 TDI产能约 136 万吨。 公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。 自2022年初的15,600元/吨(含税)，上涨到19,500元/吨（含税），经过两个月短暂上扬后，进入3月份因疫情大面积反扑，下游工厂受疫情防控及物流受限原因，生产负荷低、需求订单大幅减少，至5月末市场价格下滑至16,300元/吨左右（含税）。6月上半月市场价格触底反弹，但因终端消费未见好转，需求没有明显提升，市场价格振荡整理中。整体TDI市场供需博弈激烈，供大于求的态势依旧明显。预计下半年行情核心受厂方库存状态与下游客户需求影响，出口是否保持高销量也是重要的影响因素。 2、烧碱产品： 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。 公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。 2022年上半年国内液碱价格一直处于较高水平，上半年市场价格在900元/吨—1,350元/吨（含税）之间震荡。 3、聚碳酸酯产品： 聚碳酸酯（简称PC）是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料，具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能，被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。 沧州大化目前PC产能10万吨，占国内总产能的4%。采用直接用户和经销商双线销售模式。 2022年上半年我国PC总产量较去年同期增幅超过40%。主要原因是新装置的投产导致国内PC总产能进一步增加，以及部分停车装置的重启：3-5月，伴随海南华盛26万吨/年、平煤神马10万吨/年PC装置先后投产，国内PC总产能达到276万吨/年，同比增长24.89%；4月份以来，中蓝国塑10万吨/年、盛通聚源13万吨/年PC装置先后重启，国内原有PC产能利用率有所提升，也贡献了2季度国内PC的产量。2022年上半年PC下游行业开工率依旧低下，改性、板材、注塑行业开工率维持在3成附近；水桶行业开工率维持在5成附近。2022年4、5月份电子电器产量呈下滑趋势，PC下游厂商库存消耗缓慢，PC现货市场实单交投乏力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 规模优势： 沧州大化目前拥有年产15万吨TDI、10万吨PC、及配套的16万吨烧碱，造气原料气等相关产品链相衔接，上下游原料相配套的生产规模，与目前国内同行业相比具有一定的规模优势。 品牌优势： 公司主导产品“飞狮”牌TDI，产品通过ISO9001国际质量体系认证，是公认的名牌产品。 公司烧碱产品质量稳定，供应及时，价格合理，因此，公司烧碱产品在周边市场具有一定的市场美誉度。 工艺、技术优势： 沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司，经过多年的发展，在引进瑞典国际化工技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权，公司在国内TDI生产领域具有重要地位。在TDI高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得重大技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司TDI产品市场竞争力。 烧碱装置采用的离子膜法工艺为国内领先水平，具有生产成本低、操作管理方便、安全可靠、环保效益好、运转率高等特点。 PC装置自投产以来技术成熟可靠，部分PC产品可在高端领域替代进口，并积极研发新产品，成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC、高分子量溴化PC的企业，填补了该领域国内空白。 生产技术管理优势： 公司现有TDI装置的运行管理水平一直位居同行业前列，通过持续技术改造提升，生产能耗不断降低，始终居国内同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期安全稳定运行。 产业链优势： TDI的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，公司产业链条完整，运距短、成本低且供应稳定，综合成本优势突出，循环经济良好。 公司位于渤海新区临港化工园区为国家级开发区，被省委、省政府列为举全省之力打造的重要增长极，按照加快构建“一港双城三带四区”发展格局的要求，正在全力打造沿海发展的新高地。园区内企业上下游衔接形成循环经济链，以炼油为源头向下延伸：“炼油—苯酚--酚酮---双酚A—PC—共聚PC、改性PC”产业链，综合成本优势突出，循环经济良好。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司密切关注国内外经济走势，及时了解TDI国内外主要装置生产运行情况，从1月份开始市场受工厂端货源供应紧张及下游工厂春节前备货传统使然，TDI 市场价格从年初15,600元/吨（含税）快速上扬，至2月中下旬冲击20,000元/吨关口未果后，进入下滑通道。5月末市场价格下滑至16,300元/吨左右（含税），6月份市场开始触底反弹，但因终端消费未见好转，需求没有明显提升，至6月下旬市场下滑，市场价格弱势整理中。 公司结合市场情况，适时调整销售策略，密切关注客户生产负荷变化，围绕如何实现有效订单、快速出货开展工作，督导销售员紧盯周边A、B类高利润客户订单，以及散水销量，做好内销同出口的合理衔接，保障企业效益最大化。 烧碱行业作为国民经济基础性化工原材料，其在经济运行过程中不可或缺，我公司继续保持生产稳定，1-6月份我公司共销售液碱 17.33万吨。销售过程中公司紧盯市场，及时调整价格政策，积极维护好周边目标客户，实现了产销平衡。我公司始终贯彻对客户的精细化销售策略，筛选优质客户，合理调整客户结构，开发高利润中小客户，提升客户粘性，逐渐摆脱了对大客户的依赖性，最大限度的保证了公司利益。 聚碳酸酯是五大通用工程塑料中唯一透明的材料，综合性能极为优异，国内的生产和消费增长非常迅速，目前国内聚碳酸酯消费量在全部工程塑料总用量中占比超过40%，在国民经济发展中占有重要的地位。2022年上半年我国PC总产量较去年同期增幅超过40%,国内竞争局面加剧。 公司密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，通过技术与管理创新提升，采用有效措施稳生产、降成本，科学把握市场时机，合理安排生产，最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。 未来利用自身产业链配套优势，根据行业及市场运行状况，自主调配上下游产品的产销，有效帮助企业在激烈的竞争中取得主动权，也将有效获得未来的海外市场出口中的成本优势，进而增加与海外生产企业的竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是本期新增PC产品，导致营业成本升高。 销售费用变动原因说明：本年度出口销售对应相关合同，港杂费重分类到营业成本。 管理费用变动原因说明：本期增加维修费及新项目无形资产摊销费用。 财务费用变动原因说明：本期PC项目转固，产生的利息计入费用化利息，去年同期计入资本化利息。 研发费用变动原因说明：本期公司加大了研发投资。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年相比无较大变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年为PC项目建设投资支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期存在股权激励产生的筹资。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司拥有1控股子公司和1个全资子公司，具体如下： 1、控股子公司及其分公司： 沧州大化TDI有限责任公司（以下简称"TDI公司"）。TDI公司1996年10月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：李永阔，注册资本61500万元，经营范围：甲苯_2，4二异氰酸酯(TDI)、盐酸、2，4_二氨基甲苯、2，6_二氨基甲苯、碳酸钠制造；批发、零售：脱盐水、环保设备、仪器仪表；危险废物治理；污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；环保工程专项设计服务；工程管理服务；房屋租赁；普通货物运输及危险货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目，可依法自主开展经营活动） 2019年TDI公司年产3万吨TDI装置由于装置产能小，规模效益差，暂停生产，TDI装置恢复生产的时间根据市场情况确定。 截至2022年6月30日，TDI公司总资产70,713.15万元，净资产64,879.91万元，实现营业收入6,394.43万元，净利润150.54万元。 沧州大化TDI有限责任公司元生分公司（以下简称“元生分公司”），元生分公司成立于2020年11月4日，营业场所：沧州临港化工园区规划1号路南，负责人：班洪胜，经营范围：污水处理及其再生利用；危险废物治理；碳酸钠制造；批发、零售：环保设备、仪器仪表；环保技术推广服务；环保工程专项设计服务；工程管理服务；货物道路运输；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2022年6月30日，元生分公司总资产30980.7万元，净资产844.57万元，实现营业收入6187.77万元，净利润484.02万元。 2、全资子公司: 沧州大化新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）。新材料公司成立于2017年9月，注册地为沧州大化聚海分公司办公楼308室，法定代表人：李永阔，注册资本178,400万元，经营范围：研发、生产、销售聚碳酸酯（PC）及制品，批发化工原料（危险化学品除外），货物及技术进出口业务，机电设备安装工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2019年5月31日公司通过产权交易中心公开摘牌新材料公司100%股权，零对价购入。 截至2022年6月30日，新材料公司总资产187.58万元，净资产0.28万元，实现净利润0.35万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、商品价格的风险 国内TDI供应产能远大于市场需求量，供需矛盾突出，短期内不会出现明显改善。受公共卫生事件影响，下游产业链需求仍萎靡不振，公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，通过科学的预测市场，并合理安排生产进度，最大限度降低商品价格风险对公司经营的影响。 由于PC市场供求关系变化和行业竞争的原因，PC市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。我公司保持稳定生产，通过技术及管理提升手段，不断优化产品品质，积极向特种PC、中高端改性PC领域拓展，追求公司与客户利益共赢，促进企业更好发展。 2、安全风险 聚海分公司作为化工原料生产制造的企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险；元生分公司作为危废处置及废水处理企业，在废渣的贮存、处置及水处理过程中存在一定的安全风险。公司每年都进行安全投入，组织实施自动化控制项目，不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平，持续改进和完善各种安全预防措施，保证企业安全稳定运行。 3、环保风险 公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。公司高度重视在环保方面的投入，积极实施环保治理项目或措施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。随着公众对环境保护意识的不断增强，国家不断颁布更为严格的环保法律法规和标准，从而加大了公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势，今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
1、审议通过《2021年度财务决算报告》； 2、审议通过《2021年度利润分配预案》； 3、审议通过《2021年度董事会工作报告》； 4、审议通过《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》； 5、审议通过《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》； 6、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 7、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 8、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》； 9、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》； 10、审议通过《关于制定<公司对外捐赠管理办法>的议案》； 11、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》； 12、审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》； 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度股东大会于2022年6月28日在沧州大化办公楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长谢华生主持。参加本次股东大会现场及网络投票的股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数191,421,744股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的45.7294%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沧州大化股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、因到退休年龄，钱友京先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长等职务。 详见公司2022年1月11日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于董事辞职及更换董事的公告》（2022-005）。 2、经公司2022年1月10日经第八届董事会第十一次会议，提名杜森肴先生为公司第八届董事会董事候选人；2022年1月28日经2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事辞职并更换董事的议案》。 详见公司2022年1月29日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-011）。 3、因工作职务变动，李永阔先生向本届董事会申请辞去公司副总经理职务。 详见公司2022年1月26日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于关于副总经理辞职的公告》（2022-009）。 4、因工作调整，孟繁敬先生向本届董事会申请辞去公司总工程师职务。 详见公司2022年4月26日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于关于总工程师辞职的公告》（2022-024）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 沧州大化股份有限公司及其子公司，高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、实现源头控制，建设运行污染治理设施，使污染物得到全面治理；坚持依法持证排污，加强环境监管，确保了外排污染物稳定达标排放。 1. 排污信息 √适用 □不适用 沧州大化股份有限公司聚海分公司有废水总排口1个，主要废水污染物为化学需氧量、氨氮，排放方式为连续排放。废气排放口20个，主要废气污染物为氮氧化物、挥发性有机物、苯胺类等。 沧州大化TDI有限责任公司元生分公司废水总排口1个，主要废水污染物为化学需氧量、氨氮、总氮，排放方式为连续排放。废水气排放口6个，主要废气污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等。 （1）废水、废气排放 ①2022年上半年废气、污水达标排放情况 3 单位：mg/L(废水)，mg/m(废气)
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