[中报]万丰奥威(002085):2022年半年度报告

时间：2022年08月17日 20:11:58 中财网

原标题:万丰奥威:2022年半年度报告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD
2022年半年度报告





2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵亚红、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人（会计主管人员）陈善富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司可能面临着宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料、能源和人工成本上涨、汇率波动、国内通航空域开放程度不及预期以及全球新冠疫情反复等风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 26
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 47
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 48
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 49

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的 2022年半年度报告文本原件。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万丰奥威	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元
报告期，本报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
万丰集团	指	万丰奥特控股集团有限公司
万丰摩轮	指	浙江万丰摩轮有限公司
宁波奥威尔	指	宁波奥威尔轮毂有限公司
广东摩轮	指	广东万丰摩轮有限公司
威海镁业	指	威海万丰镁业科技发展有限公司
威海万丰	指	威海万丰奥威汽轮有限公司
吉林万丰	指	吉林万丰奥威汽轮有限公司
印度万丰	指	万丰铝轮（印度）私人有限公司
重庆万丰	指	重庆万丰奥威铝轮有限公司
上海达克罗	指	上海达克罗涂复工业有限公司
宁波达克罗	指	宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司
上达涂复	指	浙江万丰上达涂复科技有限公司
万丰镁瑞丁	指	Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd
镁瑞丁新材料	指	万丰镁瑞丁新材料科技有限公司
无锡雄伟	指	无锡雄伟精工科技有限公司
无锡杰夫	指	无锡杰夫机械科技有限公司
盐城雄伟	指	盐城雄伟汽车部件有限公司
仪征雄伟	指	仪征雄伟机械科技有限公司
长春雄伟	指	长春雄伟汽车零部件有限公司
上海镁镁	指	上海镁镁合金压铸有限公司
苏州御翠源	指	苏州御翠源贸易企业（普通合伙）
航空工业或万丰航空	指	万丰航空工业有限公司
飞机工业或万丰飞机	指	万丰飞机工业有限公司
奥地利钻石	指	钻石飞机工业（奥地利）有限公司
加拿大钻石	指	钻石飞机工业（加拿大）有限公司
飞机制造	指	浙江万丰飞机制造有限公司
青岛万丰	指	青岛万丰钻石飞机制造有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	万丰奥威	股票代码	002085
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
公司的中文简称（如有）	万丰奥威
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
公司的法定代表人	赵亚红

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李亚	王燕杰
联系地址	浙江省新昌县工业区	浙江省新昌县工业区
电话	0575-86298339	0575-86298339
传真	0575-86298339	0575-86298339
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,224,458,393.64	5,547,364,896.30	30.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	350,693,196.26	233,070,229.22	50.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	310,255,161.51	165,688,275.54	87.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	413,912,541.88	334,912,169.63	23.59%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	6.64%	4.39%	2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,294,147,529.35	16,389,303,806.59	5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,517,549,992.34	5,105,557,170.21	8.07%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	2,536,185.94	主要系处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	36,064,144.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	1,296,338.99	主要系外汇远期合同产生的 公允价值变动损益和投资损 失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,260,052.88
减：所得税影响额	6,762,755.17
少数股东权益影响额（税后）	2,955,931.93
合计	40,438,034.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务和产品
本公司是一家以大交通领域先进制造业为核心的国际化公司，经过 20余年的发展，公司形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”驱动发展格局。报告期内，公司从事的主要业务有两大板块，分别为以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务；集自主研发、设计、制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。

1、汽车金属部件轻量化业务
（1）轻量化镁合金业务
公司镁合金业务产品主要服务于国际知名汽车主机厂，新能源汽车以及部分航空航天、高铁、5G等行业客户。作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，年产能 1,800多万套，拥有强大产业链整合能力，不断将产品从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。已实现全球化布局在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）拥有 7个生产制造基地、4个研发中心；拥有超过 60台 420吨~4,400吨涵盖大、中、小吨位的高压压铸设备；搭建了“T3+1”（一汽、东风及长安简称“T3”）的战略合作平台，由公司承担大型铸造件设计、制造和服务，市场开发方面将立足于“T3+1”平台，重点开拓亚太市场，提升欧洲市场份额，巩固北美市场；主要产品涉及动力总成、前端载体、仪表盘骨架、支架类、后掀背门内板、侧门内板等汽车部件；客户主要为特斯拉、保时捷、奥迪、奔驰、宝马、通用、福特、大众、捷豹路虎、蔚来、比亚迪、小鹏等知名品牌。

（2）轻量化铝合金轮毂业务
公司致力于高端铝合金车轮研发、制造、销售及售后服务，服务全球知名主机厂商，年产能 4,000多万套，实现细分行业全球领跑。公司汽车铝合金车轮拥有浙江新昌、宁波、威海、吉林、重庆五大生产制造基地，构建了“25317+N”（美系通用、福特；大众，奔驰，宝马，STELLANTIS，路虎；日系丰田、本田、日产雷诺三菱；韩系现代-起亚；中国奇瑞，比亚迪，长城，长安，红旗，吉利，蔚来；N为以新能源为主的核心客户）市场布局。摩托车铝合金车轮业务在浙江新昌、广东、印度设有 3个生产制造基地，始终以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为长期战略合作伙伴，客户以大长江、铃木、HERO等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端客户为辅；未来公司将持续构建“1+1+3”市场格局，以中国市场为基础，印度市场为核心，发展日本、东南亚、欧美市场。

（3）高强度钢模具冲压部件业务
高强度钢模具冲压部件业务主要产品包括汽车冲压件和模具，专注于汽车轻量化车身系统，包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等，拥有无锡、仪征、盐城、长春四大生产制造基地，年产能 3.5亿件，拥有行业领先的产品研发和模具设计制造能力，已成为国际知名厂商佛吉亚、博泽、奥托立夫、延锋安道拓、恺博等的核心供应商。

（4）环保达克罗涂覆业务
环保达克罗涂覆致力于发展金属螺栓制造加工、机械部件涂覆处理、涂覆设备等业务，已具备无铬涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产全产业链的生产和技术应用能力，拥有上海、宁波、嘉兴三大生产制造基地，年最大产能 7万多吨，在国内涂覆行业处领先地位。与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系，客户广泛分布于汽车、轨道交通、风电、机械工程、航天、建筑等行业；多次顺利完成神州飞船项目产品生产交付，同时加大 5G通信领域部件工艺开发。

2、通航飞机制造业务
控股子公司飞机工业是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务于一体、全球化布局的专业通用飞机制造商，采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”循环进阶的商业模式。旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国三大飞机制造基地，为全球通用飞机的领导者。客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域，主要客户面向飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，在全球范围内具备良好的品牌影响力。

（二）公司主要经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式
公司采购模式以直接采购为主，各业务板块目前已建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系。

汽车金属部件轻量化业务板块主要原材料如铝锭的采购价格以长江现货市场价格为参考。通航飞机制造业务的采购分为关键零部件采购和通用零部件采购，对于关键零部件的采购遵照航空监管规定在备案合格供应商中比价采购；通用零部件主要采用在全球统一的质量控制标准下集中比价采购。

2、生产模式
公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。汽车轻量化金属部件按照新品开发-送样检测-小批量试生产-批量供货的流程进行；在产品生产时采取精细化、智能化、数字化生产管理模式，提高生产效率，减少人力成本。通航飞机生产根据订单进行采购备货，具体根据订单交付计划进行生产。

3、销售模式
汽车轻量化金属部件的销售以 OEM为主、AM（售后市场）为辅，OEM流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。通航飞机制造的销售模式主要包括直销和经销，客户或代理商预付一定比例定金后安排生产，飞机验收交付后支付剩余价款，目前公司在全球超过 90个国家和地区设有 192个服务中心。

二、核心竞争力分析
1、“双引擎”驱动产业的全球领导者优势
公司汽车金属部件轻量化产业旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者，镁合金应用设计、开发技术全球领先；轻量化铝合金车轮制造规模全球领先；高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先；环保达克罗涂覆业务国内规模领先。公司通航飞机制造产业以良好的产品性价比和全生命周期服务赢得了全球领先的市场地位与优势；旗下钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行明显的技术竞争优势，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域。

2、品牌客户优势
汽车金属部件轻量化遵循“25317+N”客户战略，已全面进入核心战略客户的供应链体系，形成“传统汽车+新能源汽车”、“主机+后市场”的市场格局，长期为国际顶级汽车企业批量供应零部件，并为不断崛起的新能源造车新势力服务。摩托车铝合金车轮以“本田和雅马哈”为战略客户，构建了大长江、铃木、HERO等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为侧翼发展的全球市场布局。钻石飞机已取得欧洲航空安全局 EASA颁发的 DOA航空设计组织认证证书和 DUA航空研发组织认证证书，成为行业内为数不多的取得该证书的企业之一。

3、全球规模化生产优势
汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业在全球 10个国家设立制造基地和研发中心，在中国 7个省市建有 19个生产基地，其中镁合金新材料深加工业务年产能 1,800多万套，铝合金车轮年产能 4,000多万套，高强度钢模具冲压部件年产能 3.5亿件，环保达克罗涂覆年最大产能 7万多吨，通航飞机制造年产能 300多架。公司产业基地布局为全球各制造基地提供有力的技术保障和售后服务，实现优势互补、资源共享、互动发展。同时公司通过数字化改造和智慧工厂建设，推动生产转型升级，提升劳动效率，带动行业发展。

4、技术研发优势
公司拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心，奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心，累计授权专利 1,600多项，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位。在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料-结构-工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型、碳纤维全机身成型等方面具备多项核心技术。万丰钻石飞机储备了大量的通用航空研发设计人才，拥有大量以飞机整机、航空发动机、复合材料、新型活塞固定翼飞机设计为特色的通用飞机研发与设计技术，并积极推进纯电动、垂直起降、无人驾驶飞机的设计研发。

5、国际化管理优势
从服务国际客户到国际并购整合，公司成功探索出适合自身发展的国际化管理路径。通过国际化管理团队结合原经营团队共同推动企业发展，万丰文化与当地文化有机结合。通过上市公司集约化管理、成本控制管理和质量安全管理体系优势，加强国际化与专业化团队建设，为核心人员提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，充分推动国内外优秀管理团队、研发技术人员的双向交流。

三、主营业务分析
概述
公司产业结构为汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造产业，2022年 1-6月，公司实现营业总收入 72.24亿元，较上年同期增长 30.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3.51亿元，较上年同期增长 50.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.10亿元，较上年同期增长87.25%。

1、汽车金属部件轻量化业务
报告期内，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入 63.63亿元，同比增长 33.79%，其中汽车铝合金车轮业务同比增长 42.14%，镁合金业务同比增长 54.97%，盈利水平亦明显提升。

根据中国汽车工业协会数据，2022年 1-6月我国乘用车产销分别完成 1,043.4万辆和 1,035.5万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%，总体恢复到正常水平；新能源乘用车产销分别完成 253.8万辆和 248.4万辆，同比分别增长 1.2倍和 1.18倍，新能源乘用车渗透率同比去年同期 11.4%提升至 24.0%，提升了12.6%。在乘用车市场产销整体回暖及新能源乘用车市场爆发式增长的大背景下，公司聚焦铝/镁合金轻量化业务，充分发挥镁/铝合金轻量化技术应用优势，在持续巩固海外主机厂镁合金、铝合金产品配套供应的同时，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，已同主流新能源车企如比亚迪、特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、零跑等开展合作。公司客户结构持续优化，产品不断创新，随着主流新能源造车新势力的快速发展，公司配套供应也大幅提升，其中新能源汽车铝合金轮毂、镁合金压铸产品销量同比均大幅增长；同时公司不断强化产品价格管控，优化价格结算联动机制，加强大宗物资采购和原材料库存的管控，通过持续的工艺改进、技术创新，降本提效，提升整体业务盈利能力。

公司汽车金属部件轻量化产业以“成为全球汽车金属部件轻量化推动者和领导者”为愿景，将持续围绕镁合金、铝合金等金属部件轻量化细分行业龙头应用优势，进一步加大以镁合金、铝合金为主导的轻量化金属应用技术的投入，旗下子公司威海镁业、镁瑞丁新材料和上海达克罗分别荣获 2021年度国家级、省级、市级“专精特新”企业。作为镁合金车身轻量化细分行业龙头，推进侧门内门板、后掀背门内门板等大型压铸件国产化应用；开发高端乘用车镁合金底盘一体化结构件，引领全球镁合金一体化压铸技术的发展；参与国家标准 GB/T 25747-2022《镁合金压铸件》的制定，积极推动行业发展。未来，公司将持续践行国家“碳达峰、碳中和”战略，继续强化轻量化技术产业化应用，助力全球汽车轻量化产业高质量发展。

2、通航飞机制造业务
报告期内，公司通航飞机制造业务实现营业收入 8.61亿元，同比增长 8.85%，盈利能力持续提升。

公司通航飞机制造业务以飞机创新制造为核心，不断强化“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”经营模式。报告期内，公司通航飞机制造业务订单充足、产销量稳健增长，钻石品牌飞机市场保有量、售后服务业务稳步提升。公司通航飞机制造业务贯彻落实全球一体化研发制造战略，持续推进生产技术、供应链体系、生产工艺等资源在奥地利、加拿大、中国的三地联动；通过推进航材分销商及CCAR-145机构资质的获取，不断提升售后服务的快速反应能力，持续完善全球售后服务网络和体系；在全球“碳减排”的大背景下，钻石飞机推出 eDA40纯电动飞机并与全球飞机电动系统制造商 Safran Electrical ＆ Power达成战略合作；钻石 DA50RG机型获得德国通航产业权威杂志 Aerokurier和 Flieger最具创新飞机奖和最优燃油飞机奖两项大奖。

公司通航飞机制造产业致力于打造成为“通用飞机创新制造企业的全球领跑者”，钻石飞机将继续按照全球一体化研发制造战略，持续推进奥地利、加拿大、中国三地资源联动，推进国内生产制造基地建设，加快钻石 DA50、DA62等新机型落地。未来随着通航市场发展，钻石飞机将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，通过丰富的机型系列进一步匹配和开发国内私人飞行、短途运输、特种用途等场景，与战略合作者共同致力于加速国内通航市场开拓。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,224,458,393.6 4	5,547,364,896.30	30.23%	主要系公司订单充足，订单量同比增 长以及本期主要原材料价格同比上 涨，价格联动结算机制优化所致
营业成本	5,904,779,552.4 9	4,555,328,364.37	29.62%	主要系公司主要原材料、能源价格同 比上涨所致
销售费用	106,584,606.48	105,684,373.32	0.85%
管理费用	329,309,757.14	304,388,455.27	8.19%
财务费用	134,409,336.57	101,125,460.06	32.91%	主要系公司主要原材料价格同比上 涨，运营资本投入增加以及融资成本 增加所致
所得税费用	131,811,604.25	68,661,425.86	91.97%	主要系利润总额同比增长导致应缴所 得税增加
研发投入	201,712,001.73	177,275,732.38	13.78%
经营活动产生的现金 流量净额	413,912,541.88	334,912,169.63	23.59%	主要系本报告期销售增长，货款回笼 同比增加，使得销售商品、提供劳务 收到的现金同比增长所致
投资活动产生的现金 流量净额	-114,793,094.42	-151,278,016.61	24.12%	主要系购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-335,172,221.86	-289,150,358.26	-15.92%
现金及现金等价物净 增加额	-4,480,782.77	-98,057,742.21	95.43%	主要系经营活动产生的现金流量净额 增加及汇率变动对现金影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
这是文本内容	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	这是文本内容
营业收入合计	7,224,458,393.64	100%	5,547,364,896.30	100%	30.23%
分行业
汽车零部件	6,363,414,000.43	88.08%	4,756,319,174.44	85.74%	33.79%
飞机制造	861,044,393.21	11.92%	791,045,721.86	14.26%	8.85%
分产品
汽车金属轻量化 零部件	6,363,414,000.43	88.08%	4,756,319,174.44	85.74%	33.79%
通航飞机制造	861,044,393.21	11.92%	791,045,721.86	14.26%	8.85%
分地区
中国大陆	3,102,408,015.46	42.94%	2,530,574,303.38	45.62%	22.60%
其他国家和地区	4,122,050,378.18	57.06%	3,016,790,592.92	54.38%	36.64%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
汽车零部件	6,363,414,000.43	5,314,112,264.21	16.49%	33.79%	32.30%	0.94%
飞机制造	861,044,393.21	590,667,288.28	31.40%	8.85%	9.69%	-0.53%
合计	7,224,458,393.64	5,904,779,552.49	18.27%	30.23%	29.62%	0.38%
分产品
汽车金属轻量 化零部件	6,363,414,000.43	5,314,112,264.21	16.49%	33.79%	32.30%	0.94%
通航飞机制造	861,044,393.21	590,667,288.28	31.40%	8.85%	9.69%	-0.53%
合计	7,224,458,393.64	5,904,779,552.49	18.27%	30.23%	29.62%	0.38%
分地区
中国大陆	3,102,408,015.46	2,597,258,896.85	16.28%	22.60%	22.95%	-0.24%
其他国家和地 区	4,122,050,378.18	3,307,520,655.64	19.76%	36.64%	35.40%	0.74%
合计	7,224,458,393.64	5,904,779,552.49	18.27%	30.23%	29.62%	0.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、报告期内，公司汽车金属轻量化零部件营业收入 6,363,414,000.43元，同比增长 33.79%，主要系镁合金及汽车铝合金轮毂业务增长，一是客户订单与同期比充足，增长显著；二是主要原材料价格同比大幅上涨，价格联动结算机制优化使得销售同比增长较快；营业成本 5,314,112,264.21元，同比增长32.30%，主要系主要原材料铝锭价格同比上涨 23.16%，镁锭同比上涨 124.37%，钢材同比上涨 13.25%，以及能源价格上涨，使得营业成本同比大幅上升所致。

2、报告期内，其他国家和地区营业收入 4,122,050,378.18元，同比增长 36.64%，主要系一是海外受疫情影响程度减弱，订单增长显著；二是原材料价格同比大幅上涨，价格联动结算机制优化使得销售同比增长；营业成本 3,307,520,655.64元，同比增长 35.40%，主要系原材料、能源价格同比大幅上涨所致。

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,409.17	0.01%	主要为权益法核算的长期股权投资 收益、远期结售汇交割损失	否
公允价值变动损益	1,317,209.96	0.23%	主要为外汇远期合同公允价值变动	否
资产减值	-6,693,860.19	-1.16%	主要为计提的存货减值损失	否
营业外收入	11,266,026.60	1.95%	主要为镁瑞丁美国工厂收到保险理 赔款	否
营业外支出	1,014,643.73	0.18%	主要为资产毁损报废损失、对外捐 赠等	否
其他收益	36,064,144.04	6.25%	主要为政府补助收益	否
信用减值损失	9,103,274.05	1.58%	主要为应收款项坏账损失转回	否
资产处置收益	2,536,185.94	0.44%	主要为废旧设备处置收益	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,442,825,265. 18	8.34%	1,321,262,607. 94	8.06%	0.28%
应收账款	3,051,269,301. 55	17.64%	2,832,691,815. 17	17.28%	0.36%
合同资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
存货	3,024,281,094. 43	17.49%	2,567,849,303. 20	15.67%	1.82%	主要系公司产销量 上升，安全库存增 加所致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	464,176.83	0.00%	436,843.22	0.00%	0.00%
固定资产	4,355,767,622. 54	25.19%	4,504,496,206. 20	27.48%	-2.29%	主要系当期固定资 产折旧所致
在建工程	233,871,615.78	1.35%	222,938,897.83	1.36%	-0.01%
使用权资产	130,027,530.17	0.75%	155,775,697.37	0.95%	-0.20%
短期借款	4,268,629,178. 30	24.68%	4,160,490,422. 44	25.39%	-0.71%
合同负债	939,967,392.04	5.44%	671,186,841.80	4.10%	1.34%	主要系公司通航飞 机业务预收货款增 加所致
长期借款	305,743,099.14	1.77%	1,017,329,134. 50	6.21%	-4.44%	系长期借款将于一 年内到期重分类至 一年内到期非流动 负债所致
租赁负债	128,934,470.57	0.75%	150,638,905.69	0.92%	-0.17%
一年内到期的 非流动负债	1,171,591,788. 98	6.77%	606,821,912.32	3.70%	3.07%	主要系长期银行借 款重分类至一年内 到期非流动负债所 致
应收款项融资	610,517,464.54	3.53%	526,518,873.25	3.21%	0.32%
预付款项	433,762,485.75	2.51%	273,462,387.43	1.67%	0.84%	主要系原材料价格 上涨，备货造成预 付款增加所致
其他流动资产	65,432,905.55	0.38%	95,348,886.48	0.58%	-0.20%
商誉	1,603,905,711. 17	9.27%	1,630,843,026. 37	9.95%	-0.68%
长期待摊费用	213,224,891.40	1.23%	180,165,944.06	1.10%	0.13%
递延所得税资 产	260,142,224.30	1.50%	279,478,723.24	1.71%	-0.21%

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容	形成原 因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
万丰镁瑞 丁	收购	总资产 3,925,201,3 42.01元	加拿大、 美国、墨 西哥	主营汽车和摩 托车用轻量化 镁材料和部件 设计、研发、 制造与销售业 务	稳健持续 经营、稳 定的治理 结构及内 部控制措 施	报告期 内，实现 净利润 198,740,94 2.69元	-	否
万丰飞机 海外	收购	总资产 4,995,289,3 57.73元	奥地利、 加拿大	主营通用飞 机，航空发动 机，航空电子 电器与机械系 统的设计，实 验，生产，销 售及维护维修	稳健持续 经营、稳 定的治理 结构及内 部控制措 施	报告期 内，实现 净利润 133,893,90 6.79元	-	否
印度摩轮	设立	总资产 476,577,451 .86元	印度	生产销售摩托 车铝合金轮毂	稳健持续 经营、稳 定的治理 结构及内 部控制措 施	报告期 内，实现 净利润 15,769,455. 23元	-	否

3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出 售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	9,298,167.4 5	1,317,209. 96	-83,456.48				- 1,500,000.0 0	9,031,920.9 3
4.其他权益工 具投资	13,053,460. 08	174,042.6 4	-3,753,972.36				20,000,000. 00	29,473,530. 36
金融资产小计	22,351,627. 53	1,491,252. 60	-3,837,428.84	0.00	0.00	0.00	18,500,000. 00	38,505,451. 29
上述合计	22,351,627. 53	1,491,252. 60	-3,837,428.84	0.00	0.00	0.00	18,500,000. 00	38,505,451. 29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
具体详见本报告“第十节第七项、81：所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
137,638,165.54	176,546,708.53	-22.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初 投资 成本	会计 计量 模式	期初 账面 价值	本期 公允 价值 变动 损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	报告 期损 益	期末 账面 价值	会计 核算 科目	资金 来源
境内 外股 票	4117- 0065. 87	Oberb ank	2,555, 061.2 4	公允 价值 计量	2,658, 167.4 5	- 83,45 6.48		0.00	0.00	- 83,45 6.48	2,574, 710.9 7	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	00098 0	众泰 汽车	8,423, 224.2 0	公允 价值 计量	8,423, 224.2 0		- 3,753, 972.3 6			0.00	4,669, 251.8 4	其他 权益 工具 投资	债务 重组
合计	10,97 8,285. 44	--	11,08 1,391. 65	- 83,45 6.48	- 3,753, 972.3 6	0.00	0.00	- 83,45 6.48	7,243, 962.8 1	--	--

（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位：万元

衍生 品投 资操 作方	关联 关系	是否 关联 交易	衍生 品投 资类 型	衍生 品投 资初 始投	起始 日期	终止 日期	期初 投资 金额	报告 期内 购入 金额	报告 期内 售出 金额	计提 减值 准备 金额	期 末 投 资	期末投 资金额 占公司 报告期	报告 期实 际损 益金
名称				资金 额						（如 有）	金 额	末净资 产比例	额
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	646.1 3	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 21 日	646.1 3		646.1 3				-0.81
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	647.5 5	2022 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 25 日	647.5 5		647.5 5				2.75
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	648.7 5	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 25 日	648.7 5		648.7 5				9.61
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	650.2 4	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 29 日	650.2 4		650.2 4				6.15
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	651.11	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 20 日	651.11		651.1 1				-14.61
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	652.4 5	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 24 日	652.4 5		652.4 5				-23.06
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.8 2	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 24 日		675.8 2	675.8 2				9.31
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.9 0	2022 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 15 日		675.9 0			675 .90	0.12%	8.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.8 4	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 19 日		675.8 4			675 .84	0.12%	8.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.9 2	2022 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 23 日		675.9 2			675 .92	0.12%	9.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.7 4	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 14 日		675.7 4			675 .74	0.12%	9.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.6 4	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 18 日		675.6 4			675 .64	0.12%	9.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.4 6	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 16 日		675.4 6			675 .46	0.12%	9.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.3 2	2023 年 01 月 06	2023 年 01 月 12		675.3 2			675 .32	0.12%	9.00
					日	日
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.1 6	2023 年 02 月 13 日	2023 年 02 月 17 日		675.1 6			675 .16	0.12%	10.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	675.3 8	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 17 日		675.3 8			675 .38	0.12%	10.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	674.9 5	2023 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 19 日		674.9 5			674 .95	0.12%	10.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	674.9 0	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 19 日		674.9 0			674 .90	0.12%	10.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	1,333. 08	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 24 日		1,333. 08	1,333. 08				0.06
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	1,334. 06	2022 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 15 日		1,334. 06			1,3 34. 06	0.24%	-1.00
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	1,334. 76	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 19 日		1,334. 76			1,3 34. 76	0.24%
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	1,334. 80	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 19 日		1,334. 80			1,3 34. 80	0.24%
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	1,600. 00	2022 年 03 月 07 日	2022 年 06 月 07 日		1,600. 00	1,600. 00				-66.28
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	8,112. 79	2022 年 06 月 17 日	2023 年 05 月 23 日		8,112. 79	676.2 8		7,4 36. 52	1.35%	95.73
银行	非关 联关 系	否	远期 合约	3,242. 40	2022 年 06 月 24 日	2022 年 09 月 26 日		3,242. 40	669.0 2		2,5 73. 38	0.47%	2.26
合计	30,29 4.15	--	--	3,896. 23	26,39 7.92	8,850. 43		21, 443 .73	3.86%	121.1 1
衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有）	2022年 04月 29日
衍生品投资审批股东大会公告 披露日期（如有）	2022年 05月 21日
报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限	公司开展远期结售汇和外汇期权业务的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情走势 与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的

（未完）