[中报]深水海纳(300961):2022年半年度报告
原标题:深水海纳:2022年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7 ..........................................................................................10第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理...........................................................................................................34 第五节环境和社会责任..............................................................................................36 第六节重要事项...........................................................................................................40 第七节股份变动及股东情况......................................................................................51 ..............................................................................................57第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况...................................................................................................58 第十节财务报告...........................................................................................................59 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其它相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券发展部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务 公司业务聚焦工业污水处理和优质供水领域，整合智能装备、新材料、水处理药剂等 产业链业务，搭建智慧化平台，为客户提供集“研发、设计、投资、建设、运营”于一体 的系统化解决方案。作为生态文明建设的重要参与者，深水海纳始终践行“守护绿水青山， 共创美好未来”的企业使命，以改善生态环境为己任，立足深圳，服务全国，致力于成为 中国生态环境智慧治理领导者。 公司致力于打造水务环保产业链上下游一体化服务的业务生态：报告期内，公司的主要业务如下： 1、工业污水处理 公司为客户提供工业园区或工业集聚区污水处理厂及其配套管网的投资、设计、建设和运营服务，采用以智慧化总程平衡为主要技术手段的全新的TEPS污染治理理念和水污染治理模式，将设计和运营紧密结合，将污水处理和企业生产紧密衔接，利用最优技术方案，提高污水处理的效果和运营效果，降低运营成本，并使园区整体治理效果更佳。 2、优质供水 优质供水指公司为客户提供优质饮用水和管道直饮水的给水设施及配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。 （1）优质饮用水 于国家生活饮用水卫生标准，为客户提供优质饮用水的投资、设计、建设和运营服务。 （2）管道直饮水 公司率先在国内提出“管道直饮水”概念，采用超滤、纳滤或反渗透等膜处理工艺，将自来水深度净化处理达到饮用净水水质标准，满足人们对高品质饮水的需求。深水海纳打造了国家建设部“管道直饮水唯一试点示范工程”——深圳梅林一村管道直饮水工程等精品项目，为客户提供管道直饮水的投资、设计、建设和运营服务。 3、智慧水务 公司借助在水务行业多年的工艺积累和运营经验，响应国家数字化转型号召，基于大数据挖掘应用、边缘计算、人工智能核心算法、数字孪生、国密信息安全传输等创新技术，积极投入Hy-SMART智慧水务系统的开发、应用和推广，实现污水处理厂、优质供水厂、二次供水、管网、水环境治理等环节的安全化、精细化、系统化、智慧化管理。公司可提供智慧污水厂综合解决方案、供水厂网一体智慧化管理综合解决方案、水环境监测及应用智慧管理综合解决方案等服务。 （二）报告期内公司主要业务经营情况 1、报告期内的经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入24,316.16万元，同比下降13.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,011.55万元，同比下降71.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润753.96万元，同比下降78.49%。 报告期内，公司营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比较大幅度下滑，主要系受新冠疫情影响，公司部分项目的工程建设手续办理进度未达预期、工程建设进度和及结算收款未达预期及新业务领域相关市场战略布局导致销售费用、管理费用增长所致。公司将积极面对行业发展变化、国内外经济形势、政策变化的挑战和各种不利因素，统筹做好疫情防控和经营发展，继续坚持技术驱动、轻重平衡、聚焦借力三大核心战略定位，在聚焦工业污水处理及优质供水主营业务的同时，通过整合资源、合作共享的创变新模式，推动发展综合智慧新能源、智能装备制造等相关业务，以调整公司产业结构、延伸产业链，力争降低因成本上升和内外部环境变化带来的不利影响，推动公司高质量发展。 2、报告期内业务开展情况 在委托运营维护业务方面，报告期内公司以属地开发为依托，续签了北京密云·古北水镇（司马台长城）国际旅游度假区给水厂、中水厂等项目的委托运营合同，较好地完成了业务维护工作，确保了运营收入。公司积极扩大供水服务范围，江苏深水和泗阳分公司承接了100多项城市二次供水工程施工、运营维护业务。江苏省泗阳优质供水项目总供水规模27万m3/d，项目覆盖城乡100多万人口，在江苏省内率先实现城乡一体化供水。募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程”于今年6月竣工进入运营期，供水规模新增可达8万m3/d。报告期内，公司始终秉承技术驱动、创变发展的理念，全力推进项目建成、投运并释放效益，公司业务发展稳健。江苏省泗阳县优质供水项目、山东省曹县新医药产业园区污水处理项目、山东省曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网综合项目、山东省菏泽市巨野田桥污水处理厂项目等项目运营扎实推进，江苏泗阳新一水厂扩建项目、山东省曹县青堌集管网项目、山西省长治市屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程项目于报告期内完工投运，供水能力及污水处理能力持续加强，水务业务产能实现扩充并得到较好释放。随着在建项目陆续投入运营以及部分污水处理厂污水处理量的提升，公司的业务规模将保持增长态势。 公司在手订单和业务拓展方面也同时在稳步推进，公司在北京、广东、上海、浙江、江苏、山东、山西、河南、湖南、河北等区域持续跟进重点项目，逐步形成以涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域为重心，形成辐射全国的战略布局。立足于东北地区项目集群的客户服务基础，两项齐齐哈尔市克山县水务工程EPC项目稳步推进建设中，已落地的辽宁省东港工业污水处理厂PPP项目、河北沧州市黄骅旧城镇白庄园区项目、河北雄安--故城产业生态城项目等项目在报告期内持续加紧建设，为未来商业化运营打下坚实的基础。 在综合智慧能源业务领域，公司上半年重点聚焦业务的部署工作，并于2022年5月成立了全资子公司中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司。公司与湘潭电化集团达成战略合作，双方本着优势互补、合作共赢的原则，将在工业污水处理、污泥处理处置、城市供排水、综合智慧新能源等多个领域开展合作。公司已着手在江苏泗阳水厂、山东曹县水厂、山西长治水厂、山东巨野水厂等水厂实施或布局分布式光伏发电项目，全部用于供水厂和污水处理厂的生产用电，每年将节约用电并减少二氧化碳排放，助力我国碳达峰、碳中和目标的实现。 在双碳政策背景下，公司不断夯实工业污水处理及优质供水主营业务的同时，积极拓展新市场，丰富公司在水务环保产业链的上下游业务，积极开展低碳节能综合服务，形成深水海纳业务生态，在未来将进一步扩大公司的业务版图，扩大产能和服务规模，进一步增强市场竞争力。 （三）经营模式 1、运营模式 公司项目的运营模式主要包括投资运营模式、委托运营模式、工程建设模式，以及上述模式的组合，具体情况如下： （1）投资运营模式 公司在项目所在地投资成立项目公司作为运营主体，与客户签订特许经营协议、资产转让协议及投资合作协议等，采用BOT、ROT、TOOT和BOOT等一种或多种组合的业务模式向客户提供投资、设计、建设和运营等服务。 （2）委托运营模式（OM模式） 委托运营服务是指客户将已有的环保水务设施委托给公司进行运营和维护，公司通过向客户或用户收取费用或出售产品以收回运营和维护成本并获取合理回报的一种服务模式。 （3）工程建设模式 工程建设模式是指公司根据客户的需求，向客户提供环保水务设施建设过程中的设计、采购、建造、项目管理等部分或全部服务的模式，具体可分为EPC模式和专业承包模式等。 （4）组合模式 公司在业务实践过程中，会根据项目具体情况，采用如EPC+O等组合模式运营项目。 公司采用组合模式为客户提供服务，合作模式灵活，有效满足客户的诉求，体现综合服务能力。 2、盈利模式 （1）投资运营项目的盈利模式 公司采用BOT、ROT模式运营的项目，在项目投资建设或改造阶段，项目公司将建设工程发包给母公司，母公司为项目公司提供了实质性建造服务，因此在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润；公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT模式运营的项目，在项目运营阶段，项目公司按照收取的供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认运营服务收入和利润。 （2）委托运营项目的盈利模式 公司为客户提供委托运营服务的项目，按照合同约定，公司通过向客户收取定额委托运营费用，或按运营服务量计算的委托运营服务费，或向用户收取供水水费或污水处理费等方式确认委托运营服务收入和利润。 （3）工程建设项目的盈利模式 公司为客户提供工程建设服务的，按照合同约定，根据施工合同金额和完工进度，按月或按季度审核结算工程量，公司相应确认建造合同收入和利润。 工程建设项目的初始合同价格是根据对项目规模、工艺技术、关键设备成本、材料价格以及项目所在地的人工成本等因素综合测算，并通过招投标等程序后确定。在项目执行过程中，双方会根据经审核确认的项目签证、变更的工程量对初始合同价格作相应调整。 （四）主要业绩驱动因素 1、政策及市场驱动 2022年以来，多项生态环境治理政策自上而下逐一落地，生态环境保护标准体系进一步完善，环保行业细分领域市场空间不断深化扩大，有效激活了环保市场需求，环保水务处理行业迎来战略发展机遇。政策导向整体向好，一方面，国家环保政策、节能减排政策均提出要不断加强工业污水处理设施建设，以防治水环境污染和缓解水资源日益短缺；另一方面，国家对居民用水安全和用水质量的重视及投入，我国居民对优质饮用水和管道直饮水的需求快速增长，为公司的发展带来了广阔的市场空间。 2、全产业链服务能力驱动 通过多元合作，围绕工业污水处理、优质供水等业务，整合智能装备、新材料、水处理药剂等产业链业务，以技术创新为驱动，以智慧化平台为引领，以产业链布局为支撑，构建集“研发、设计、投资、建设、运营、装备”于一体的“轻重结合”的商业模式，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，为客户提供系统化的智慧治理解决方案。 二、核心竞争力分析 （一）布局水处理产业全场景，持续业务创新与协同打造核心竞争力2022年半年度，公司持续延长和纵深在水处理产业全场景的布局，在聚焦工业污水处理及优质供水主营业务的同时，整合产业链上下游业务，逐步将业务领域延伸至新材料、高端智能装备、智慧水务、污泥处理处置等业务，不断进行业务探索与创新，同时促进各业务场景中的协同，不断放大产业聚合效应。在全产业链上深耕不辍的探索与创新帮助公司持续拓展在环保水务行业中的深度与广度，成为公司环保水务业务稳健发展的核心驱动力。 （二）聚焦主业，品牌影响力的持续提升 公司聚焦工业污水处理和优质供水主营业务，以技术创新为驱动，以智慧化平台为引领，以产业链布局为支撑，经营模式从单一的EPC模式拓宽至BOT、ROT、BOO、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式及其组合模式，构建集“研发、设计、投资、建设、运营、装备”于一体的“轻重结合”的商业模式，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，逐步转变为“环保管家”式的为客户提供系统化的智慧治理综合解决方案。 自成立以来，公司已建设或运营800余个环保水务项目，经营区域从广深地区扩张至京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，在全国各地提供专业运营服务的分子公司多达23家，形成辐射全国的战略布局。公司积累了丰富的项目经验，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，是细分领域的领先企业。凭借着专业技术和服务能力，公司得到了行业内各主管部门和客户的广泛认可。近年来，公司被评为2021年度中国产学研合作创新示范企业、工业及园区水处理领域领先企业奖、中国水务行业十大领军品牌、最具投资价值奖（2018-2021连续4年）、广东省“守合同重信用”企业、2021深圳500强企业、深圳知名品牌等。 （三）20余载深耕细作，构筑卓越运营品质 经过超过20年的深耕细作，卓越的运营能力已成为公司在行业的名片。公司通过风机、水泵等设备节能技改以及进行曝气改造、巩固分质改造效果、调整进水和工艺运行等措施，同时在传统的运营模式中融入数字化技术，推进Hy-SMART智慧水务系统的应用，充分发挥运营大数据的平台优势，通过一系列管理革新措施持续缩小产销差率，降低吨水药耗、电耗，推进智能运营稳健发展。凭借规范运行的责任担当和卓越的成本控制能力，公司普遍得到了项目所在地政府的高度好评。公司以运营优势为基础，推动市场拓展由规模扩张向高质量发展转变，发挥项目驻地优势，积极推进提标改造和二期扩建，拓展轻资产模式，并进一步深耕优势地域产业链发展，辐射周边增量市场，形成以城市为核心的项目群。 （四）强化产学研用结合，推进技术研发创新 公司始终秉持技术驱动与创新发展理念，形成了以市场为导向、自主创新与产学研相结合的研发模式，建立了一整套鼓励创新的研发机制，支撑供水、工业废水处理、污泥处理处置、智慧水务等业务领域的技术发展，以保证技术工艺可持续创新与先进优势。 在加强自主研发的同时，深水海纳也在不断深化创新链和产业链的融合，与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等国内知名高校广泛进行技术合作，开展多项产学研合作项目，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。凭借卓越的技术创新水平和企业综合实力，深水海纳成为“广东省科技专家工作站”建设单位，并于2022年1月获批设立博士后创新实践基地，将与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等优势科研院所合作，努力打造博士后创新应用型人才培养摇篮，创建一流工业废水领域科研开发和高新技术产业化基地，加速工业废水处理技术成果的产品化、产业化和国际化。 公司在工业污水治理及优质供水等细分领域技术优势明显。公司拥有多项处理工业污水成功实施案例，并承接了医药、化工、农药、印染、食品加工等多种类型的工业园区工业污水集中处理厂业务。公司技术研发人员通过多年反复试验和研究，并结合工程实践，在处理高盐度、高氨氮、高有机物浓度、生物毒性工业污水技术方面掌握和开发了包括异相类芬顿、非均相催化臭氧氧化+内循环多级曝气生物滤池工艺技术、微氧低耗高浓度活性污泥法、MBBR系列工艺技术、电化学耦合复合水解酸化技术等核心技术，在相关污水处理领域积累了充足的技术储备，领先并克服了常规工业污水处理方法效率低、运行费用高等缺陷。在优质供水领域，公司掌握了臭氧活性炭饮用水深度处理技术，并将其应用于江苏省泗阳县第二水厂，实现了从“合格水”向“优质水”转变的目标，将纳滤+臭氧消毒工艺应用于北京古北水镇优质供水项目，使得出水水质优于欧美等发达国家饮用水标准。 研发中心继续紧抓技术升级，全面提升设计水平。实验室和研究平台中心的建设将进一步提供创新能力，助力MBBR、PACT、平膜微滤、臭氧催化剂、高难度工业废水/生活污水分质＆协同处理等技术论证；构建“软件硬件”结合体系，推动研发的新技术在工程中的实际应用促进技术工具（智慧、BIM）落地实施应用，推动零碳、碳能互动水厂和示范及TEPS理念和相关理论体系研究，搭建技术体系；落实重大专项课题研究，如培育毛纺污泥发酵回补碳源技术，非均相催化氧化，高氨氮废水多级MBBR重点技术，紫外臭氧催化氧化，新型除氟等技术。作为国家高新技术企业，深水海纳战略聚焦工业污水处理和优质供水领域，致力于以技术创新打造核心竞争力，累计获得53项专利、35项软件著作权，主编及参编国家标准和行业标准4项。公司坚持推进技术创新，强化科技赋能，持续加大研发投入，从根本上提升运营效率，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。 （五）汇聚行业精英，赋能服务升级 公司已建设或运营800余个环保水务项目，众多项目的实施及运营经验，为公司在实践中培养了一批强大、完备的专业技术和服务团队，能够根据项目特点，在具有较复杂实施环境的情况下，定制化地设计项目方案，合理安排项目进度和实施工序，综合控制项目质量、实施进度、项目成本以及工程安全，满足客户对质量可靠、进度高效、成本经济等多方面的需求，具有实现项目从设计、投资、建设、运营管理的系统服务能力。 公司通过加强人才任用和培养管理、发挥长效激励机制优势、完善内部培训系统、细化绩效考核以及岗位责任制度，更好地凝聚公司核心竞争力，打造一支能打硬仗、打胜仗的业界一流团队，持续培养高质量管理团队，为客户提供优质的技术服务和运营服务，为公司开展项目精细化管理及中长期其他细分产业的孵化和布局提前储备好了人才队伍，建立了科学的人力资源管理体系，增强了公司可持续发展能力，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑。 （六）深化TEPS模式，打造绿色低碳园区 TEPS模式指基于总程平衡的园区污染治理模式（TotalEquilibriumProcessbasedServices），以总程平衡作为主要的技术手段，是优化了的环境污染第三方治理模式。 TEPS模式是当今工业园区污水治理的最佳实践，将生产过程与末端治理有机结合的污染治理观念和模式。TEPS模式建立从规划、设计、建造、运营全生命周期的WIM和EIM模型，通过高效水务管理机制实现水资源循环利用与上下游污水处理联动，通过水质、水量在企业端与园区端时空二维均衡实现企业端适度预处理和园区端强化集中处理最佳技术组合和最优经济效益。同时，公司在现有运营及新建的工业园区内推动水系统集成和能源系统集成，提升园区资源使用效率，降低碳排放水平。以TEPS模式强化水系统集成，在园区端强化集中处理和充分考虑园区水的多用途使用，提升园区水系统的节水降耗水平。利用光伏、风能等可再生能源推进园区节能降碳技术改造，加强能源系统集成，不断降低园区整体能耗水平，打造绿色低碳园区。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
露要求：
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金受限说明：1）银行承兑汇票保证金2,298,694.03元；2）农民工保证金及文明施工费押金990,137.77元； 3）保函保证金3,252,599元；4）法院冻结资金500,000.00元；5）监管账户金额25,485,437.58元。 收费权受限说明：1）质押给兴业银行长治分行的长治深水所持有的屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目特许经营权项下污水处理服务费收费权；2）质押给中电投融和融资租赁有限公司的山东海纳所持有的曹县经济开发 区相关污水处理厂及配套管网PPP综合项目特许经营合同项下污水处理服务费及污水管网运营服务费收费权；3）质押给 中国工商银行股份有限公司泗阳支行的江苏深水持有的评估价值为43,200.00万元的泗阳县域自来水收费权（包括泗阳（未完）  |