[中报]镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2022年半年度报告
原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2022年半年度报告 浙江镇洋发展股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王时良、主管会计工作负责人张远及会计机构负责人（会计主管人员）赵丹丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义.................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................. 13 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................. 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 44 第九节 债券相关情况 ......................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................. 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年上半年，公司氯碱产品的销售价格有所上涨，主要产品销量提升，同时公司进一步加强内部管理，有效提升了运营管理效率，降本增效，提升了盈利能力，导致归属于上市公司股东的净利润等主要会计数据和财务指标较上年同期上涨明显。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品以及高纯氢气等其他产品。 近年来，随着一系列去产能政策的陆续出台、实施，氯碱行业的整体供需情况得到很大改善，行业集中度不断提高，已形成一批规模化、大型化的氯碱生产企业，行业发展总体上更加健康。 2022年上半年，氯碱企业盈利较好，生产积极性较高，开工负荷率及产量较去年相差不大。2022年上半年，我国烧碱行业产能增长30万吨，总产能达到4,538万吨，新增产能集中在华东地区。 2022年上半年，国内氯碱企业平均开工负荷率约为79.28%，与去年同期基本持平。在产品出口方面，2022年上半年，我国烧碱外贸出口量明显增加，1-5月我国烧碱累计出口量123.2万吨，同比增长163%。（数据源于中国氯碱工业协会、卓创资讯网） 2022年上半年，我国烧碱市场整体呈现小幅震荡上行走势。在下游方面，上半年河北、重庆和广西地区下游氧化铝企业新增产能陆续释放，带动局部地区烧碱需求量增加，对当地及周边地区烧碱市场形成明显利好支撑。造纸、印染、化纤及部分耗碱化工行业整体相对温和，装置开工负荷不足，对烧碱需求未出现明显放量。（数据源于中国氯碱工业协会） 随着原油价格不断上行，国内液蜡市场震荡上涨，氯化石蜡价格小幅提升；由于2022年上半年氯碱均维持在高位，因此次氯酸钠价格较为稳定，没有明显波动；甲基异丁基酮等MIBK类产品价格有一定下滑，主要原因是下游橡胶防老剂的应用领域轮胎配套需求同比下滑严重；ECH作为氯碱产业链的进一步延伸，是重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、固化剂、溶剂、医药中间体、表面活性剂等领域，下游应用广泛。2022年上半年，ECH价格主要受甘油法成本支撑，进入6月份受下游需求减弱影响，ECH价格出现下跌。 （二）主营业务情况 公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，现有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.88万吨/年。 公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目于2022年1月20日举行项目开工仪式，目前正按计划稳步推进。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）物流便捷，区位优势明显 公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区，2021年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更加便捷的面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基础建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势明显，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。 （二）注重精细化管理，绿色低碳创新发展 公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”理念，大力推进实施成本领先战略，以对标管理作为重要抓手，从各方面开展全方位对标，2021年公司烧碱综合能耗继续居国内领先水平。 公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化，被中国石油和化学工业联合会授予“2020年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”荣誉称号，并于2022年1月份被国家工信部正式评选为2021年度重点用能行业能效“领跑者”企业。 同时，公司重视各类产品的全生命周期绿色化，在中国氯碱工业协会牵头下，公司主持起草的《氯碱工业绿色设计产品评价氯化石蜡》团体标准已公布实施。 （三）技术创新能力不断提升 公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力。目前公司设有宁波市企业专家工作站、省级博士后工作站、新材料工程（技术）中心。公司一直重视研发成果的知识产权保护，已通过知识产权管理体系认证，先后被评为宁波市专利示范企业、浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创新能力，主要产品多采用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术，生产过程采用DCS系统控制，装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷项目的原料，该项目技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。自主研发的新型84消毒液、涉水级次氯酸钠已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录。同时，公司积极参与到行业标准的制定中，近年参与制定的3项产品行业标准均已公布实施。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对严峻复杂的国内国际疫情和全球经济形势，公司坚持高质量发展，谋深谋实谋新全年工作，按照公司年度总体目标及工作思路，围绕经营效益、PVC项目建设、安全生产等持续发力。报告期内，公司共实现营业收入13.67亿元，同比增长70.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长49.32%，现将公司2022年上半年度工作情况总结如下： （一）深入研判市场形势，推动经营效益大幅增长 一是抢抓氯碱行情，在最短时间内完成电槽更新技改，利用新增产能优势，实现多产多销。 报告期内，公司烧碱装置基本保持满负荷运行，创历史新高。二是动态跟踪有机产品市场，灵活操作，抢抓效益。三是深入研判原材料市场行情，齐心协力破解难题，全力畅通采购渠道，力保供应链畅通。 （二）优化调整客户结构，拓宽经营发展思路 一是优化调整烧碱客户结构，大力开拓新兴领域市场。公司进一步拓宽市场开拓思路，加大新能源、锂电池、再生资源等盈利能力强、需求稳定的新兴领域终端客户市场开拓，进一步优化调整客户结构。二是规范营销基础工作，聚焦规范客户管理。公司将提升营销基础管理工作作为重要突破口，围绕培育优质客户，稳定市场销售的总体目标，聚焦规范客户，进一步增强客户对公司的依赖度和忠诚度。 （三）深化成本领先战略，进一步提升核心竞争力 一是深化生产精细化管理。公司建立了月度经济分析机制，每月回顾分析消耗、产量等主要经济指标情况，对未达要求的指标制定相应整改措施，实现成本消耗有效监督管理。二是争做电力市场化交易改革的践行者。经前期对政策的深入分析研究，公司形成了电力市场化采购的固化流程，多部门高效联动，做细做实月度及年度用电计划，优化购电方案，跟踪分析月度集中竞价价格，并建立用电预警机制。 （四）围绕高质量可持续发展，高效推进项目建设 一是安全高质推进重大项目建设。PVC项目全面开工建设后，公司根据项目建设需求，及时有序完成生产部办公楼、仓库、岗位操作室等区域的搬迁，落实过渡时期生产巡检、岗位操作、仓库管理等各项管理规定，确保过渡时期安全生产平稳运行。目前，PVC项目现场施工有序推进，公司通过多种渠道已引进PVC骨干人员数名。二是紧盯新投产的ECH装置挖潜增效，大幅提升相关产品品质。三是有序推进技措技改项目落地见效，提升公司整体技术平。 （五）持续深化改革创新，为高质量发展注入新动能 一是扎实推进“十四五”规划落地，深入开展了对外投资调研及相关项目前期技术调研。二是深化收入分配改革。公司坚持“优绩优酬”的收入分配导向，根据各级人员工作难度、强度、创新创造积极性。三是加快数字化改革进程。公司已完成安全数字化平台建设并投入运行，利用人脸识别、人员定位、特种作业等功能，有效提升安全监管水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司主要产品市场行情较好，产品价格及产销量较上年同期均有所增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系公司产品的产销量增长对应的原材料等生产成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系人工成本增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系人工成本增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系增加开立信用证相关费用所致； 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售额增加，对应的货款回笼增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金股利分配及偿还贷款所致； 税金及附加变动原因说明：主要系增值税增加对应的税金及附加增加所致； 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助减少所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系部分存货可变现净值低于成本，存货跌价准备增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要系非流动资产处置损失增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系利润总额增加对应所得税费用增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 报告期内，公司对子公司长期股权投资未发生变化。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司首次公开发行募投项目年产30万吨乙烯基新材料项目已于2022年1月召开项目开工启动仪式，截至本报告期末，已累计使用募集资金1.95亿元，目前项目正在按计划进行。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济影响公司经营业绩的风险 目前，公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，产品被广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、印染、新能源汽车、电子电气等领域，与宏观经济水平密切相关。如果未来宏观经济增长速度放缓或出现周期性波动，而公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略，将可能对公司未来的发展产生一定的负面影响，导致业务增速放缓，产品市场需求下滑，影响公司经营业绩。 2、主要原材料、产品价格波动的风险 公司产品生产所需的主要原材料包括原盐、蜡油、甘油、丙酮等。报告期内，公司原材料采购价格主要受宏观经济周期、产业政策调整、市场供求变化等因素影响，存在一定波动，从而导致公司营业成本相应发生变化。若原材料的市场价格发生大幅波动，而公司不能合理安排采购来降低价格波动带来的负面影响或及时调整产品销售价格，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。 3、安全生产的风险 公司生产过程中的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性质，操作不当会造成人身伤亡和财产损失等安全事故，严重影响企业的正常生产经营和社会形象。面对行业的固有风险，公司通过不断完善和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制系统等措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故，但由于行业固有的危险性，公司不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。 4、环保风险 公司产品的生产过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保设备运行良好，主要污染物排放达标，且能够遵守环境保护相关的法律法规，未因环保问题受到处罚，但未来仍可能存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引发环保事故风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 张远先生因工作分工调整，已于2022年1月辞去公司董事会秘书一职，辞任后张远先生仍将谢洪波先生因个人原因，已于2022年3月辞去公司董事一职，辞职后，谢洪波先生不再担任公司任何职务。 公司于2022年4月15日组织召开2022年第一次临时股东大会，选聘魏健先生为公司新任董事，并由魏健先生接任董事会提名委员会委员。 公司于2022年7月8日组织召开第一届董事会第二十二次会议，聘任石艳春先生为公司董事会秘书。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司为环境保护部门公布的重点排污单位，主要环保情况说明如下： 1. 排污信息 √适用 □不适用
备注2：浙江镇洋发展股份有限公司污染物排放指标（排环境量）：合计废水排放量为45.11万t/a（其中综合废水排放口18.13万吨/年，酸碱废水排放口26.98万吨/年），COD 33.49t/a（综合废水排放口21.75t/a，酸碱废水排放口11.74t/a）、氨氮4.52t/a、总氮7.25t/a。
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