[中报]武进不锈(603878):武进不锈2022年半年度报告
原标题:武进不锈:武进不锈2022年半年度报告 江苏武进不锈股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱国良、主管会计工作负责人王锦蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王锦蓉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 (一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。 （二）经营模式 公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。 1.采购模式 公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。 2.生产模式 公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。 3.销售模式 公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。 （三）行业情况说明 2022年上半年，钢铁行业产量有所下降，下游行业需求放缓，钢材价格下降明显。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2022年上半年全国不锈钢粗钢产量为1635.4万吨，与2021年上半年同期相比减少90.8万吨，降低了5.26%；2022年上半年不锈钢表观消费量为1400.50万吨，同比减少79.6万吨，降低5.38%；2022年上半年进口不锈钢168.50万吨，同比增加27.66万吨，同比增长19.64%；2022年上半年出口不锈钢242.10万吨，同比增加23.20万吨，同比增长10.60%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 技术创新 公司拥有完整的科技创新体系和一流的人才队伍，拥有国家企业技术中心和CNAS国家认可实验室，并与北京科技大学、东南大学、上海材料所、北京钢铁研究总院等行业知名高等院校、科研机构以及上游供应商、下游客户进行紧密产学研合作，产品广泛应用于电站锅炉、石化、海工、煤化工、LNG、核电等行业，目前拥有专利70件，其中，发明专利24件，实用新型专利45件,PCT国际专利1件；主持或参与国家标准、行业标准和团体标准制修订43项。报告期内，新申请专利10件，其中发明专利1件，实用新型专利9件。 装备能力 公司装备能力齐全，拥有720型穿孔机组、五机架定径机组、LG720冷轧机组、LG530冷轧机组、单连杆两辊高速连续冷轧管机、行星高速轧机、盘管生产线、三线精密冷拔机组、JCO大口径直缝焊管生产线、SG711自动焊管机组、SG406自动焊管机组、YLTA700冷推弯头成型机组、BRF型辊底式不锈钢管全氢光亮固溶炉等大型生产装备；拥有钢管超声涡流联合自动检测设备、水压试验机、X射线胶片成像检测系统、X射线实时成像设备、直读光谱仪、氮氧分析仪、拉伸试验机、持久蠕变仪、扫描电镜、能谱仪（EDS）、电子背散射衍射仪（EBSD）、高低倍显微镜、慢拉伸试验机、冲击试验机等检测设备。报告期内，安装LG60-HGLS多轴高速冷轧管机1台，LG110-HS两辊冷轧管机1台，辊底式固溶热处理炉1台。 产品质量 公司始终坚持“走精品之路，做品牌企业”的发展方针，实行“让所有顾客满意”的质量目标。通过贯彻精益化生产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，确保了产品的卓越品质。公司先后通过了ISO 9001、ISO 14001、OHAS 18001和SA 8000等体系认证，陆续通过了挪威船级社（DNV）、韩国船级社（KR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、意大利船级社（RINA）、中国船级社（CCS）、英国船级社（LR）的工厂认可、欧盟认证（PED）和API 会标认证。 公司优异的产品质量赢得了国内外客户的一致认可。公司已成为中国石化、中国海油、中国石油、哈锅、上锅、东锅、Sabic、BHEL、EIL、Sasol、Petrobras、KOC、KNPC、PDO、JGC、SK、LINDE等国内外知名企业的合格供方。报告期内，公司顺利完成ISO 45001、API 5LC、KR证书的复证工作以及CNAS实验室的复证工作。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司实现营业总收入1,268,144,780.90元，较上年同期减少5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润82,426,201.28元，较上年同期下降17.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,277,205.49元，较上年同期下降34.93%。 报告期内，由于原材料价格波动等因素，影响公司产品利润下降，2022年上半年业绩较上年同期有所下降。另一方面，受外部环境的不稳定性影响，相应产能转向国内市场，国内市场竞争激烈，公司通过提升自身技术应对能力，确保在手订单充足稳定，上半年公司营业收入略有下降，但总体保持平稳趋势。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期与上年同期均为净流出，本期净流出减少，主要系借款收到的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 常州润兴管业有限公司为公司全资子公司，基本情况如下：
2022年1-6月财务数据如下： 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司主营业务不锈钢管的研发、生产和销售，涉及国内外市场，其下游的电站锅炉、石油化工、核电站、造纸、医疗器械、海洋船舶等重点工程领域均与宏观经济有着一定的联系，并受到宏观经济波动的影响。2022年，全球经济依然具有不稳定、不确定、不平衡等特点，我国经济将面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力考验，虽然公司产品有一定的技术壁垒，总体应用形势向好，但如果全球宏观经济持续下滑，将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。 为此，在我国经济长期向好的基本面不改变、各项政策持续发力的环境下，公司应通过提升自身技术应对能力，在积极抓住发展机遇的同时，以稳健的方式开拓市场。 2、汇率变动风险 公司的外汇业务主要以美元作为结算货币。汇率波动对公司生产经营的影响主要体现在汇兑损益和出口产品价格竞争力方面。一方面，随着美元兑人民币的汇率波动幅度加大，会给公司带来汇兑损益；另一方面，人民币如果大幅度升值，将削弱以外币计价的公司出口产品的国际竞争力。 为此，公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡，以减少人民币汇率波动造成的不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢板材。原材料价格的波动直接影响到公司产品的成本，进而影响公司的毛利和净利水平。若原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转的压力；若原材料价格持续下降，则增大公司原材料库存的管理难度，由此可能引致存货跌价损失。 为此，公司将进一步完善现有的采购平台，持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，降低公司采购成本，减少原材料成本波动的风险。 4、财务风险 ①应收账款回收风险 虽然公司客户均为实力较为雄厚的大中型企业，如中石油、中石化、神华能源、上海锅炉厂、东方锅炉厂等，但公司应收账款规模整体较大，存在应收账款回收风险。 ②存货余额较大风险 存货规模较大，可能引致公司以下风险：一方面，存货规模较大不但占用了公司较多的流动资金，同时也给公司的管理带来较大压力，若管理不善，将影响经营效率，并最终影响公司的盈利水平；另一方面，一旦存货发生损失，或期末计提存货跌价准备，将给公司当期利润带来不利影响。 5、毛利率下降风险 公司不同产品的毛利率变动受产品运用行业、销售产品结构、原材料采购价格、下游行业发展情况及技术等诸多因素影响，整体而言，公司不同产品毛利率的变化反映了企业的实际经营情况，具备其合理性。影响公司未来毛利率变动的因素较多，若相关因素发生不利变化，则将导致公司毛利率下降，从而影响公司的盈利水平。 6、实际控制人控制风险 公司实际控制人为朱国良家族，即朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士和沈卫强先生。截至报告期末，实际控制人合计持有157,418,267股，占公司总股本39.28%。朱国良家族如果利用其实际控制人地位，通过行使表决权或对董事会、股东大会施加影响力，将对公司重大经营决策产生影响，公司面临实际控制人控制的风险。 7、市场竞争加剧风险 目前，工业用不锈钢管根据使用环境的不同而面对不同的竞争态势。一方面，在常规环境中使用的不锈钢管，产品的材质、性能、耐腐蚀、耐盐碱、耐高温高压等方面要求较低，生产厂家也较多，生产集中度较低，竞争激烈；另一方面，在复杂环境（如电站锅炉、石油炼化、煤化工、天然气输送等环境）中使用的不锈钢管，钢管的各项性能整体要求较高，有较高的进入门槛，国内大规模生产厂家较少，主要面对国外相关生产厂家的竞争。2022年的疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，国内市场竞争加剧。 公司生产的工业用不锈钢管主要为中高端产品，根据市场需求，加强研发、经营力度，常规高端并举，提升我国高端不锈钢管的进口替代水平。 8、环保风险 随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，对钢铁行业环保监管力度和监控标准不断提高。同时，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，提高碳排放成本、降低碳排放将是大势所趋。加之社会民众环保意识的增强，对钢铁行业的环保也提出了更高的要求，公司的环保治理成本面临继续增加的风险。此外，公司也面临环保设施故障、污染物外泄等环保事故产生的环保风险。 面对钢铁行业绿色低碳高质量的发展目标，公司践行社会责任，积极主动加大环保投入，按国家新环保法和新排污标准改造现有环保设施，构建有效的环境保护体系。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）
（2）危废处理：表面处理废物(HW17)委托内蒙古辰东科技循环利用有限公司处理，废酸（HW34）委托兴化市利克废金属再生有限公司处理，废油委托南通鑫宝润滑油有限公司处理。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司在2022年上半年度环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放，工业废水零排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目，于2022年5月7日由常州市环境保护局审批，审批文号常天环审[2022]14号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为了进一步健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，提高环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本预案。公司于2021年1月份重新编制了江苏武进不锈股份有限公司突发环境事件应急预案，并在常州市天宁区环境执法局备案。备案编号3204022021001M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）有组织酸雾吸收塔废气，共13个排放口，涉及4个工作场所，各设置1个监测点共计4个，分别为排气筒DA001、DA003、DA005、DA007号，检测项目为硝酸雾、氟化物，半年测一次，共2次；有组织天然气炉废气，共12个排放口，涉及5个工作场所，各设置1个监测点共计5个，分别为排气筒DA002、DA004、DA006、DA008、DA009号，检测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，一季度测一次，共4次。具体情况如下：
（2）废水检测：排放口设置 4 个监测点，检测项目为 PH 值、悬浮物、化学需氧量、阴离子洗涤剂、总氮、氨氮、总磷、动植物油，每天测三次，测一天；雨水排放口 2 个监测点，检测项目为悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类，下雨天一天测三次。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 2018年12月24日，江苏省生态环境厅和江苏省社会信用体系建设领导小组办公室发布了《关于印发＜江苏省企业环保信用评价暂行办法＞的通知》（苏环办[2018]515号），截至报告期末，公司信用等级为蓝色等级企业（一般守信）。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 （未完）  |