[中报]天马科技(603668):天马科技2022年半年度报告全文
原标题:天马科技:天马科技2022年半年度报告全文 福建天马科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 董事会批准报送日期：2022年8月18日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人邓晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 60
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司聚焦主业发展，多措并举深入挖掘生产潜力，一二三产业融合发展稳健高效推进，各产业经营态势良好，特别是在鳗鲡全产业链业务方面，行业整体继续保持较高景气度，公司按照既定战略规划布局鳗鲡数智化全产业链，在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设，推动鳗鲡生态智慧养殖相关项目产业落地实施，公司产能逐步释放的同时，盈利能力进一步加强。 本期营业收入比上年同期增加 36.25%，变动说明详见“第三节管理者讨论与分析四、（一）主营业务分析”。 本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 146.87%，主要系本期鳗鲡养殖释放利润所致。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 167.04%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加，与此同时归属于公司普通股股东的非经常性损益减少所致。 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 177.10%，主要系因销售业务增长，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 本期基本每股收益比上年同期增加 88.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 112.50%，主要系本期净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务说明 天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企 业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中 国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位、中国饲料工业 协会副会长单位和中国渔业协会种苗分会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业， 提升人类生活品质”的使命，始终坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施 “人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，打造世界级全产业链食品 供应链平台。公司拥有分、子、孙公司 90多家，遍布福建、广东、浙江、四川、江苏、香港等地 区及马来西亚等东南亚国家，致力于铸就世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。 报告期内，公司主营业务及全产业链业务发展模式简图如下： 1、饲料业务 （1）特种水产配合饲料业务 公司旗下拥有六大特种水产配合饲料核心产品系列，产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈鱼、龟、鳖、河豚、鳜鱼、鲍鱼、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。报告期内，公司持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，巩固特种水产饲料行业领头羊地位不动摇，核心产品鳗鲡配合饲料近年来销量稳居全国第一位，大黄鱼、石斑鱼、金鲳鱼等多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列；公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位；公司“健马牌”水产配合饲料是“中国名牌产品”，“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”，“健马”品牌荣登亚洲品牌 500强、中国 500强最具价值品牌、中国农业“乡村振兴十大杰出品牌”。报告期内，公司荣获 2022中国水产行业“十大卓越贡献奖”，荣登“2022中国水产行业百强品牌价值榜”，获颁福建省质量管理协会副会长单位，公司国家企业技术中心顺利通过国家发改委 2021年度评审。 （2）畜禽饲料业务 公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售，以“奉行绿色理念，造福人类社会”为愿景，是福建饲料行业排头兵，并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产业技术创新重点战略联盟理事长单位。华龙集团为第八轮福建省农业产业化省级重点龙头企业和首批省级创新型企业，加入了饲料产业技术创新重点战略联盟。目前公司畜禽饲料产销量已位居福建第一梯队。 2022年上半年，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务均保持稳健增长，市场占有率得到进一步稳步提升，产品销量创历史新高，核心产品量价齐升。报告期内，公司饲料业务实现销售收入约27.54 亿元，饲料业务收入占营业收入的比例为 83.18%，其中特种水产配合饲料和畜禽饲料业务收入占营业收入的比例分别为25.24%和57.94%。公司饲料总销量突破66万吨，同比增长25.92%，其中特种水产饲料销量实现同比增长约 25.60%，畜禽饲料销量实现同比增长约 25.97%。 2、养殖业务 （1）特种水产养殖业务 报告期内，公司按照既定战略规划布局鳗鲡数智化全产业链，在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设，推动鳗鲡生态智慧养殖相关项目产业落地实施，以创新创造安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”和“渔业+光伏”特种水产循环水养殖创新模式，为鳗业高质量发展发挥龙头引领的作用。当前，公司探索实践的鳗鲡养殖精细化模式正逐步形成高成活率、高效益、高产出的优势，鳗鲡生态养殖已成为公司新的利润增长点，进一步巩固了公司在渔牧行业的领先地位，更拓宽了公司未来发展空间，并能有效带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展。 （2）畜禽养殖业务 在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。目前华龙旗下昌龙公司，已建成集种鸭繁育、种蛋孵化、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的优质肉鸭产业链。 2022年上半年，公司养殖业务收入占营业收入的比例为 9.28%。其中，鳗鲡全产业链业务方面，公司适度控制出鱼节奏，产能逐步释放的同时，盈利能力得到进一步加强。报告期内，公司特种水产养殖业务板块营收占比提升至 9.04%，公司对外销售商品鳗约 3,390.85 吨，毛利率约41.32%。 3、食品业务 在食品端，公司坚持走国内外双循环发展道路，全心打造全产业链食品供应链平台。食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理；通过推进线上化与地域化战略，持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，目前，公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外 60多个国家和地区，“红脸雁”姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着公司养殖布局基本到位和开始高质量出鱼，以及新建食品产业基地建设项目落地及其产能持续扩张，同时随着预制菜业务布局的不断深入，公司将大力发展食品经济优势产业，打造世界级全产业链食品供应链平台。 在畜禽食品领域，华龙集团建立了生态健康、绿色友好型的发展模式，全过程导入食品安全管理体系，养殖产品获无公害产地认定证书，活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书，“鑫昌龙”、“昌龙农牧”、“昌龙飞鸭”等商标被消费者普遍认知，产品畅销福建、广东、四川、江西、浙江、湖南等多个省份和地区。 2022年 1-6月，公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为 5.22%。 4、原料销售及贸易业务 公司生产的饲料特别是特种水产配合饲料所需的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料（主要为豆粕、花生粕、菜粕）以及淀粉类原料（主要为淀粉、面粉），其中鱼粉是公司产品最主要的单项原料。公司根据全年饲料生产需求及多年的采购经验及策略，适时采购并储备较大数量的鱼粉及其他原材料库存，控制鱼粉及其他原材料采购成本，确保生产供应；同时，根据“质量控制优先、兼顾贸易利润”的原则，在保障生产供应的前提下，公司会择机适当出售部分鱼粉及原材料以赚取贸易利润。原料销售及贸易业务为公司生产保驾护航，是公司生产业务的保障和有益补充。 5、种苗业务 种业是农业的“芯片”，是国家战略性、基础性核心产业。报告期内，公司以海得水产为运营平台，进军水产种苗的研发、生产、销售及服务领域。公司着力推动以加州鲈苗、鳜鱼苗、石斑鱼苗、斑节对虾苗为代表的特色品种的种苗育种，以市场需求为导向开展种苗研发创新，积累水产种苗繁育经验，大力推进现代化工厂化循环水加州鲈良种繁育基地、工厂化循环水种苗培育基地、中试基地等建设，并规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心，构建苗种推广体系，大力推动海洋经济高质量、可持续发展。目前，公司因鳗鲡物种荣登国家首批水产种业“破难题”阵型企业名单。在畜禽种苗领域，华龙集团拥有国家鸭子良种厂，有 30年以上的养殖和现场管理经验。 6、动保产品 公司动保产业充分发挥鳗鲡全产业链项目的自身优势，围绕饲料、养殖、食品三大主营业务的需要自主发展，产业呈现规范化、规模化、标准化、多样化的发展特点，已自主生产研发推出“微生态制剂、保肝护胆健肠、营养保健、底质改良、培菌培藻、微量多矿、发酵饲料、水质分析测量及中药制剂”等 9大系列产品，基本上涵盖鳗鲡、加州鲈、大黄鱼、石斑鱼、虾蟹等水产养殖品种的养殖配套需求，在现代良种繁育、工厂化循环水低碳渔业养殖、绿色安全健康系列产品（含食品）加工等产业环节中起到了替抗、减抗、零抗的作用，市场需求日益增加，有效提高了客户粘度和公司产品附加值。 （二）公司所属行业情况 1、饲料行业基本情况 饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了畜禽、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业产量的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2022 年农业食品展望》中全球饲料调查数据显示，2021年全球饲料行业总产量达到 12.355亿吨，同比增长 2.3%，连续 6年突破 10亿吨大关。全球37.08%，同比增长 5.7%。从产品结构看，全球饲料产品中，肉鸡、猪、蛋鸡和水产饲料的产量占比依次为 28.40%、25.11%、12.85%、4.16%。全球饲料产量的主要增长来自猪、肉鸡和水产饲料等。 我国饲料业起步于上世纪 70年代末，在改革开放四十多年的发展进程中，大致经历了四个阶段：上世纪 70年代末至 80年代初的初创期、1983—2000年快速发展期、2001—2010年快速扩张期、2011年至今的稳健发展及整合扩张期。纵观四十余年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着较高速的发展，从 1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。 根据中国饲料工业协会发布的数据，2022年 1-6月，全国工业饲料总产量 13,653万吨，同比下降 4.3%，其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为 6,031万吨、1,546万吨、4,114万吨，同比分别下降 6.8%、4.0%、6.7%；水产饲料产量为 1,089万吨，同比增长 21.1%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，畜禽饲料产量占比在 86%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 8%左右。 近年来，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级。当前，我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展的速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的优化促进饲料行业集中度的进一步提升，有利于规模化饲料企业的发展。根据中国饲料工业协会发布的数据，我国2021年饲料年产量100万吨以上规模饲料企业集团共39家，占全国饲料总产量的59.7%。 随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过收购、兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。 我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。 2、水产养殖行业基本情况 水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。改革开放以来，中国水产养殖业快速发展。1985年，我国渔业确立了以养为主的发展方针，由此拉开了产业结构调整的序幕，彻底改变了中国渔业产业发展的格局。1988年，中国水产养殖产量首次超过了捕捞产量。1989年，中国水产品产量跃居世界第一位。 我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从 1978年的 26:74、1985年的 45:55，到 2021年达到 81:19。 中国水产养殖业的发展从根本上改变了依靠捕捞天然水产品的历史，极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。 近年来，水产养殖产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式。目前，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。 中国是世界渔业大国、水产养殖第一大国。据《2022中国渔业统计年鉴》数据显示，2021年，我国水产养殖总产量达 5,394.41万吨，占全国水产品总产量的 80.63%，占世界水产养殖总产量的60%以上，连续 33年位居世界第一。我国水产养殖经济品种种类超 300种，全国水产品人均占有量高达 47.36千克，是世界平均水平的 2倍以上。作为一个水产品生产大国，我国在水产品消费上却非常少，据《中国统计年鉴 2022》显示，2021年，全国人均水产品消费量仅约 14.2千克，远低于同期肉禽的人均消费量。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产品的消费需求将呈稳定增长态势。 2022年 2月 22日，中共中央国务院正式公布的《关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。其中，“稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量”、“强化水生生物养护，规范增殖放流”、“鼓励发展工厂化集约养殖、立体生态养殖等新型养殖设施”等重点要求指引水产行业稳健发展。在国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中，提出完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格落实养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证核发制度，保持可养水域面积总体稳定，到 2025年水产品年产量达到 6,900万吨。农业农村部印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出，到 2025年，渔业科技进步贡献率达到 67%，力争到 2035年基本实现渔业现代化。 随着我国海洋强国建设稳步推进，我国“十四五规划”中明确提出要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。可以预见，“十四五”将是我国加快海洋牧场建设的重要战略机遇期。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。目前，我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，其中水质监控、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品质量安全追溯等技术发展都是水产养殖行业的发展必经之路，此外，智能水产养殖将物联网和大数据运用到水产养殖中，也是当下正在发展和创新的新模式。 随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动，以及经过环保提升、病害疫情的洗礼，我国养殖业已迈入工业化、规模化、集约化、智能化阶段，但水产养殖品种受到资源、技术、土地等客观因素的影响，规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看，目前我国水产养殖行业市场参与者主要为中小企业。根据企查猫的数据显示，注册资金在 100万元以下的企业数占比达到了 72.16%。整体来看，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业内企业众多，竞争较为激烈。同时，我国水产养殖业面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理、人工智能化水平较低等问题。因此，加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，依靠设备实现自动化的管理，从而减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本等将是水产养殖行业重要发展趋势，而具有优质种苗、技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。 鳗鲡养殖细分行业发展情况： 鳗业是我国渔业的支柱产业之一，鳗鲡是我国特色淡水养殖品种之一，素有“水中人参”、“水中软黄金”的美誉，因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效，深受国内外消费者青睐。全世界共有19种鳗鲡，它们出生于大海，在淡水中成长，最后返回大海产卵，是罕见的降河性洄游鱼类，其中欧洲鳗和美洲鳗分布在大西洋沿岸，其余皆分布于印度洋和太平洋一带。我国鳗鲡养殖品种多样，当前主养品种以日本鳗鲡、美洲鳗鲡和花鳗鲡等为主。 鳗鲡养殖始于日本，却远征于世界。在国家改革开放经济发展的关键四十余年中，中国鳗业脱胎换骨，鳗鲡逐渐发展成为我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，更是国内水产养殖产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的品种之一。在养殖模式方面，当前，中国鳗业逐渐进入转型升级阶段，规模化能力、专业化技术、产业链延伸能力成为新时期新发展的要求，工厂化、智慧化生态养殖模式正在取代原先的农户散养模式，并正成为产业主角。 我国是世界上最大的鳗鲡生产国，近年来，活鳗养殖年生产能力在 10万-15万吨左右，养殖区域主要集中在广东、福建和江西。鳗鲡是完全依赖捕捞天然苗种进行规模化养殖的水产品种。 鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响，如资源量、气候因素、自然灾害等，因此不同年份鳗苗捕获量存在一定差异。根据中国鳗鱼网（www.chinaeel.cn）及市场相关消息，2022鳗年度（2021年 9月至 2022年 8月），日本鳗鲡苗种受上述因素影响，捕捞欠收，渔获量大幅下降，我国大陆地区可以投放的日本鳗鲡苗种渔获量同比下降 40%左右。鳗苗出口方面，我国农业农村部渔业渔政管理局于今年 2月下发了《关于进一步加强日本鳗鲡苗出口管理的通知》。据中国海关统计数据显示，2022年 1-3月，我国鳗苗出口 176公斤，出口金额 186.6万美元，与上年同期相比分别下降了 87.2%和 73.4%。一季度鳗苗出口数据表明进一步加强我国鳗苗出口管理的政策措施对规范鳗苗出口、优先满足国内鳗苗需求效果显著。 报告期内，鳗鲡行业整体继续保持较高景气度。当前，鳗鲡产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场；同时，鳗鲡产业也属于国家政策支持产业，市场和产业发展前景良好。消费端，国际市场方面，日本市场逐渐回升，同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳗鲡已出口全球 60多个国家和地区；国内市场方面，随着人民生活水平的提高，鳗鲡食品研发的不断推进和鳗鲡文化的不断普及，鳗鲡销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开，越来越多的国人能够享受到鳗鲡的美味，国内消费持续升温。整体来看，鳗鲡消费正呈现从外销为主逐渐转向内外销共同驱动的消费增长新态势。 3、水产品加工行业基本情况 水产加工作为捕捞和养殖生产的延续和深化，起着连接水产品原料生产与市场消费的纽带和桥梁作用，具有高附加值、高技术含量、高市场占有率、高出口创汇等“四高”特点，具有较高经济效益和社会效益。根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到 2050年世界人口数量将达到 100亿，全球对于食品的需求量将上涨约 60%。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到 2050年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品的需求将增长两倍。 我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。2021年，渔业经济持续回暖，水产品产量稳步增长，水产品消费市场供需两旺，水产品进出口贸易量额双增。随着人们收入水平的提升、健康保健意识的加强、消费升级步伐的加快，以及冷链物流的发展，我国的水产品消费市场预计将保持稳步增长。据《2022中国渔业统计年鉴》数据显示，2021年，我国水产品总产量达 6,690.29万吨，水产加工品总量为 2,125.04万吨，水产品加工产量仅为水产品总量的 31.76%，远低于全球 61%的平均水平，我国水产加工行业市场空间广阔。 近年来，国家和各级地方政府不断加大对水产加工行业的政策支持力度，提出要积极推进水产加工行业的发展：鼓励发挥加工业对现代水产产业链打造的带动作用，联合企业开展便捷化、调理化、可即食、耐存储的加工产品开发；以水产技术推广体系为依托，建设渔业品牌化公共服务示范平台；联合开展品牌推介、产品展示、技术发布、经济分析等产业促进活动，扩大品牌影响，引导水产品消费；按照因地制宜、合理规划、突出特色、示范带动的要求，协助各地培育一批水产特色区域公共品牌，扶持企业品牌建设，促进渔业提质增效。 从产业竞争格局及发展现状看，目前我国水产品加工行业极度分散，规模以上水产加工企业的数量偏低，且加工转化率不高，尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等占比偏低。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于水产品的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推水产加工业务赛道拓宽，行业也呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和智能化、科技研究系统化和产业化等趋势。未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业，不断推动水产加工行业市场多元化发展。 公司食品业务鳗鲡细分行业发展情况： 目前，中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等完整的产业链条。2022 年一季度，我国鳗鲡产品出口稳步增长，创近年同期鳗鲡产品出口额新高。据中国海关统计数据显示，2022年 1-3月，烤鳗出口 1.44万吨，同比增加 7.75%；出口金额 3.05亿美元，同比增加 19.41%，实现了出口量与出口额双增。其中，除对日出口增长 39.55%外，对荷兰、泰国、加拿大、韩国等出口增长尤为突出，分别达 223%、202.9%、148.2和 78.8%。 国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前，福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，目前国内烤鳗市场年需求量约为 2-3 万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场前景广阔。 （三）公司主要产品 公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下：
（四）公司的经营模式 1、饲料业务经营模式 （1）特种水产配合饲料业务经营模式 根据特种水产配合饲料行业和公司自身特点，公司采取了“中心+事业部/子公司”的经营模式，设立了采购中心、生产管理中心、研发中心、财务中心、营销管理中心和人力资源中心，建立了独立、完整、有效衔接的采购、生产、技术、财务、销售等核心业务环节，为公司业务健康快速发展提供了有力支撑。 每季度末，公司都要召开相关总结、计划及动员大会，对国内外经济形势和行业发展趋势进行认真分析，总结工作经验，根据不断变化的市场形势，结合公司实际情况，制定出切实可行的年度工作目标，并分解到各中心、事业部和子公司，推行部门领导“一把手负责制”，从而确保目标任务的顺利完成或超额完成。 ① 采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。鱼粉、预糊化淀粉、面粉、豆粕、花生粕、菜粕等大宗、关键原材料，公司实行集中采购模式，集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的 90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的辅料，以及当地具备原材料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权采购在公司采购总量中的占比不到 10%。在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。 ② 生产模式：公司配合饲料产品以订单生产为主，客户至少提前 3天将饲料需求信息提供给营销事业部，营销事业部通过云营销系统直接下单给营销管理中心。营销管理中心作为订单接收部门通过内部 ERP信息系统将信息立即传递至生产管理中心，经部门协调后，根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。 ③ 销售模式：公司销售业务实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，根据国内特种水产养殖的区域及市场分布情况、各区域养殖的规模、养殖品种的特点、市场成熟度的差异，采取了经销与直销相结合的销售模式。养殖规模较大、市场成熟度高、养殖品种集中度高的区域采用直销模式，终端客户直接向公司购买饲料产品。养殖规模较小、市场成熟度低、养殖品种及养殖场分散的区域采取经销模式，终端客户通过经销商购买公司饲料产品。 （2）畜禽饲料业务经营模式 ① 采购模式：华龙集团采取“共享采购信息平台，各区域子公司自行采购”的采购模式。各地子公司针对当地有优势的地方区域性原料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。 ② 生产模式：各子公司畜禽饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中，大部分公司运用新佳 F3系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合，为公司生产决策提供依据，使各相关部门协调运作。华龙集团主要生产和销售配合饲料，对于销售半径在200 公里以内的配合料，由于该类产品单位价值较低、销售半径较小，运输成本决定了产品的价格竞争力，公司基本在当地成立子公司并采取属地生产的方式。作为历史悠久的饲料企业，公司在生产硬件上采用了国内较先进的自动成套生产设备，在饲料生产的投料、粉碎、配料、混合、调制制粒、冷却、打包等生产环节中可以做到相对精确的生产系统控制。 ③ 销售模式：由于畜禽饲料产品毛利率较低，且饲料生产具有“大进大出”的特点，通过采购玉米、豆粕等大宗饲料原料进行加工，饲料产品主要是配合饲料，采购、销售的物流量很大，配合饲料的销售具有一定的经济运输半径。为降低运输成本，增强竞争力，华龙集团通过在重点市场区域设立子公司，实行就近生产、产地销售。华龙集团采用的是“经销+直销”的销售模式。 如针对众多的中小型养殖户，企业通过经销商销售饲料产品；而有规模、有资金的养殖企业和养殖场，则更倾向于向饲料企业直接采购饲料产品。 2、养殖业务经营模式 公司主要以全资子公司三渔养殖、三明天马、江西天马、江西宏马及其下属子公司为鳗鲡养殖业务运营平台，打造并推行现代化、标准化、设施化、自动化、数智化的工厂化养殖模式及池塘生态养殖模式，促进产业可持续发展，引领鳗鲡产业转型升级高质量发展。 ① 采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。种苗、饲料、动保、电缆、发电机、增氧机、空气能热泵系统、智能监控系统、管道等大宗、关键原材料和设施设备，公司实行集中采购模式，集中采购的物料数量占公司物料采购总量的 90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的物料，以及当地具备物料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权各地子公司针对当地有优势的地方区域性物料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。授权采购在公司采购总量中的占比不到 10%。 在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合方式。通过以上采购模式，公司能有效控制物料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。 ② 生产模式：公司养殖以规模化养殖模式为主，工厂化养殖模式采用“种养一体化”绿色生态式特种水产循环水养殖创新模式（配备内外双循环养殖尾水处理系统），实现养殖尾水里的水、氮磷等营养物质，全部或大部分资源化利用，最大化地促进经济效益、生态效益和社会效益的提高，打造可循环、可持续性、生态绿色健康产业经济发展模式。内循环系统配备鱼厕所可即时循环回用养殖尾水至养殖池，大幅度降低水资源消耗量和外循环系统尾水处理压力。外循环系统配备固液分离系统及植物“中央厨房”、种养殖一体化“鱼菜共生”系统，承接内循环系统鱼厕所输出的沉淀物的固液分离（析出微粒子液态尾水和大颗粒沉淀物）、资源化处理工作，实现循环使用及回用养殖尾水的同时，生产生物有机肥、生态绿色有机农产品。池塘生态养殖模式采用集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理处理示范，融合智能管控与信息化装备，建设特色化、资源化、低成本生态养殖模式，形成一套内陆养殖池塘尾水高效治理系统以及技术规范，实现水产养殖节能、减排、增效可持续发展。 公司规模化养殖基地采用自动化、数字化、智能化的智慧养殖管理系统，实现产业基地相关数据与集团智慧化平台联网联动，动态共享，产品质量安全可追溯。旗下各子公司均建立溶氧智能调控、水质在线监测、病害远程诊断、质量全程追溯的养殖全程智慧一体的水产养殖体系。每天通过养殖报表汇总养殖情况，结合专家组、技术部等技术力量分析养殖情况，统筹规划养殖目标，合理安排养殖进度和病虫害防治。各子公司每季度均安排鳗鲡选别，通过选别大小分池，同时可以实际得出鳗鲡存塘量和存塘尾数，根据投苗时间及存塘量合理安排出鱼时间及数量，有计划进行商品鳗销售和鳗苗投放。 ③ 销售模式：公司销售业务实行集团鳗鲡管理委员会、直销部和活鳗部三级管理，根据国内外鳗鲡养殖市场情况、各子公司养殖的规模、养殖品种的特点、商品鳗季节价格的差异，采取了直销和经销相结合的销售模式。商品鳗可以按照不同规格销售给烤鳗加工企业，也可以销售给国内水产批发市场，同时还可以直接将活鳗出口销售至日本、韩国等国家。 3、食品业务经营模式 当前，公司主要以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台。 ① 采购模式：活鳗收购占总采购额比重约 96%，公司一般与养殖户提前半个多月签署《鳗鲡购销协议书》，约定采购活鳗的规格、单价、交货日期、付款方式等，目前活鳗均来源于福建区域，且均为送货上门，货款基本同时结清。公司在确定养殖户前会抽取样本送往第三方检测，活鳗送货上门后也会进行第二次抽样检测。 ② 生产模式：公司目前主要销售产品为冷冻烤鳗，主要系订单式生产，生产周期较短。 ③ 销售模式： a. 国内销售： 报告期内，公司在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，公司从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局；采用年轻化、个性化消费发展战略，与头部主播进行深度合作，打通京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台，拓展 C端销售渠道，借助流量经济包括抖音、快手等新兴媒体加大产品宣传和销售力度。 内销业务中，公司业务部门首先基于客户的需求和客户的存货、销售情况和对原料、市场行情分析做出销售计划和产品需求计划。公司主要通过产品订货会、水产展会等方式在全国各区域内寻找客户。公司业务人员在确定相关目标客户后，进行客户信息的收集，并积极与客户取得联系后组织市场部门、研发部门人员对客户进行拜访洽谈，介绍公司产品情况，了解客户的需求。 确认合作意向后，就客户意向产品的品类、规格、样品、付款与账期等事项进一步沟通洽谈，进行报价。客户确定产品报价后进行付款方式、交期等信息的确认，涉及授信的，需提请授信流程，对客户的基本信息、资质、征信情况等进行审查，同时业务部门与后台沟通订单要求进行订单下达并跟进生产发货事宜。 b. 国外销售： 外销业务中，公司主要通过公司控股子公司江西西龙、天马福荣现有销售渠道、全球各大展会或者其他业务机会与客户进行初步接触。确认有合作意向后，向客户报价，并确认商品的品类、规格、样品、交期、付款及账期等事项，签订销售合同，随后安排生产或整理库存以供直接出货使用。经客户抽检、报检、报关等，由运输公司将货物运到指定的地点。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术研发优势 公司坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，拥有国家企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、省级院士工作站和省级特种水产配合饲料重点实验室等科技研发平台，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，掌握多项特种水产配合饲料配方和加工工艺核心技术，自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等多项技术填补了国内技术空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等居于国内水产饲料行业先进水平，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。截止 2022年 6月 30日，公司及下属子公司拥有专利 63项，其中 54项授权发明专利，8项实用新型专利，1项外观设计专利；主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准 12 项；荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖 1项，省、市科技进步奖 16项，省标准贡献奖 5项、市专利优秀奖 1项，神龙福建农业科技奖 1项（包括华龙集团科技进步奖 2项，省标准贡献奖 1项，神龙福建农业科技奖 1项）。 在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员、上海海洋大学、集美大学、中科院水生生物研究所等高等院校、科研院所的知名专家为委员的科技委员会，成功入选新设立博士后科研工作站单位，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。 （二）产品质量优势 公司高度重视产品质量监控，在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》、国家饲料行业相关新规定以及按照公司的质量方针、质量目标和产品质量管理的各项要求，编制并适时更新《质量安全和环境管理手册》和《作业指导书》，规范生产、保障安全，实现从原料采购到产品销售的全程可控可追溯，提高饲料产品质量安全水平，保障养殖产品质量安全。公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求组织生产，并于 2014年 12月 1日，顺利通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业现场审核，是我国第一批通过现场审核的 21家国家级饲料质量安全管理规范示范企业之一。华龙集团及下属企业多次被中国农业部、福建省农业厅授予“饲料质量安全管理规范示范企业”称号。 （三）专业人才优势 高素质专业技术人才是公司实现产品创新、高效管理、服务营销的核心决定因素。公司致力打造人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”，“人才是第一资源”，通过实施有效的人才培养与人才引进策略，积聚了一批优秀的专业技术与经营管理人才。 公司现已组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产病害学、食品科学与工程等专业人员构成的研发团队；从业时间长、管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队；专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队。 （四）企业品牌优势 公司品牌在市场上享有较好的口碑，产品深得广大客户的信赖，公司的“健马”商标荣获中国驰名商标、福建省著名商标，“健马”牌系列产品被评为中国名牌产品、中国饲料行业信得过产品、福建省名牌产品，“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已多次获得国际国内美食大奖，产品深入消费者人心。 华龙集团的“华龙”商标荣获福建省著名商标，“华龙”畜禽饲料被评为福建名牌产品，“鑫昌龙”等商标为知名商标，在市场中享有较高的品牌美誉度。 （五）成本控制优势 公司实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式，组建了专业化的采购团队进行原料采购。根据特种水产配合饲料和畜禽饲料原料的特性，公司建立了原料数据库和原料市场价格数据库，对优质鱼粉进行分级；公司充分利用国内、国际二条采购渠道，采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式，采取灵活的采购和备货策略，借助期货工具提高采购效率，有效控制原料成本，保障优质、充足、稳定、价优的原料供应，并有效控制价格波动风险。 （六）全产业链发展优势 公司“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的全产业链供应链平台发展模式，能够充分发挥公司饲料生产及供应优势，通过专业养殖技术保障，打造集约化、标准化、工厂化生态养殖，从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料，全产业链发展模式能够推进上下游产业相互促进发展，有助于熨平单一行业周期性波动，享受产业链内行业长期确定增长带来的长期收益，有利于整体盈利水平的稳定，从而给公司带来竞争优势。 （七）产业链一体化服务优势 “养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”是公司在市场营销中贯彻始终的服务宗旨。公司重点打造为客户提供整体解决方案的能力，通过饲料、养殖、食品、动保、原料贸易、信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式，为客户提供高附加值的一站式解决方案，有效节省客户筛选供应商的时间成本及财务成本，大幅提升客户体验，增加客户粘性。 针对特种水产和畜禽养殖业面临的养殖技术人才严重缺乏、养殖品种种质退化、养殖环境恶化、病害频发等实际困难，公司积极加强与养殖户间的沟通交流，共享市场最新信息，每年组织多场鳗鲡、鳖、海水鱼等大型产业发展论坛、技术讲座，聘请国内知名养殖、病害专家对养殖户进行现场技术指导，为养殖户提供最新的行业动态、养殖技术、病害防控和管理经验等方面的信息和服务，从而形成了较强的客户黏度和忠诚度。 三、 经营情况的讨论与分析 今年以来，受新冠疫情冲击、俄乌冲突、主要发达国家通胀高企等多重因素影响，世界经济复苏增长严重受挫，全球性、系统性的经济和金融风险持续累积。而当前我国经济也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。在党中央的坚强领导下，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定实施扩大内需战略，积极推进供给侧结构性改革，高质量发展取得新成效，产业链韧性得到提升，我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定发展依然是中国经济发展的厚重底色。同时，我国农村改革持续推进，加快构建养殖业绿色发展空间格局、产业结构和生产方式，持续推进一二三产业融合发展，我国渔牧产业高质量发展和现代化建设不断深入，我国正由养殖业大国向养殖业强国转变；随着我国消费新场景和新业态快速发展，供需循环及消费结构升级进一步加快，居民消费呈现稳步恢复、稳中提质的运行特征，持续为饲料、养殖、食品等行业提供了坚实稳定的发展基础和持续增长的强大动力。 面对国内外复杂形势以及行业新机遇和新挑战，在董事会和管理层的正确领导下，天马科技立足发展新阶段，贯彻发展新理念，抓住发展新机遇，充分发挥龙头企业的产业优势和辐射带动作用，顺应农业供给侧结构性改革趋势，聚焦乡村产业发展，积极开展产业投资，延伸产业链条，构建产业生态，从“饲料→种苗→养殖→动保→食品精深加工”产业链发力，打造绿色环保型、科研创新生态式全产业链发展模式，充分发挥公司技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势及供应优势，有力有序稳步推行智慧化、集约化、标准化、工厂化绿色生态养殖，为食品端提供安全、优质、健康、全程可追溯的肉食材料，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商，实行“双轨制”经营模式，打造世界级全产业链食品供应链平台。在全体员工的共同努力下，公司取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。 2022年 1~6月，公司实现营业收入 331,132.29万元，同比增加 36.25%；实现利润总额 18,505.16万元，同比增加 68.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,028.06万元，同比增加 146.87%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 14,713.85万元，同比增加 167.04%。报告期末，公司资产总额 611,216.40万元，比上年末增加 18.88%；负债总额 373,573.11万元，比上年末增加 27.91%；资产负债率 61.12%，比上年末增加 4.32个百分点。 公司报告期内主要饲料产品及食品产销量情况及与上年度同比情况如下： 单位：吨、%
报告期内，公司主要工作及经营情况回顾： （一）全产业链供应链平台建设扎实推进，持续构建大型现代渔牧集团化企业。 报告期内，公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设。 1、大力发展水产种业，推动建立国家良种基地。 水产种业作为渔业产业链的源头，是渔业战略性、基础性核心产业，是渔业高质量发展的关键物质基础。在种苗产业方面，公司大力培育鳗鱼苗、加州鲈苗、鳜鱼苗、石斑鱼苗、大黄鱼苗、虾苗等特色品种的种苗育种，以市场需求为导向开展种苗研发创新，搭建标准化循环水车间育苗技术体系和中试基地建设，积累水产种苗繁育经验，加快建立优质苗种推广体系，大力推动渔业经济高质量、可持续发展。目前，公司以鳗鱼苗和加州鲈苗为代表的良种培育工作正在有序进行中，并建立了加州鲈商业化育种体系。公司规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心，攻坚种苗关键技术。 2、立足特种水产核心板块，大力发展海洋经济优势产业。 报告期内，公司坚定推进实施“阿米巴”经营管理模式，走有天马特色的特种水产“专精特”发展道路；持续构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络，推进落实“百团大战”中长期战略规划，积极开拓海外市场，完善全球战略布局；依靠技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势，全面推进“十条鱼”战略，以特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列为目标，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，加快创新，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，实现新跨越发展。 3、扩展整合畜牧业产业，打造区域性龙头企业。 报告期内，公司畜禽饲料业务板块在去年产销量突破百万吨的基础上谋求更大突破，华龙集团继续通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源的管理等整合措施，加强对此前成功收购的龙岩鑫华港等 6家公司在业务、人力资源、财务、企业文化、组织结构、制度要求、战略方向、管理结构模式等多方面持续融合。公司畜牧板块在生产、销售、技改、科研、管理、项目建设等方面取得了一定的突破和进展，总体上保持了健康平稳发展的良好态势。公司将充分发挥华龙集团区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力，加强营销团队建设，在保持畜禽饲料市场福建省内领先地位的同时，积极向省外建厂布局，稳步推进“打造福建畜牧产业区域性龙头企业，逐步进行全国布局”的战略规划。 4、引领绿色生态智慧养殖，助力现代生态循环农业发展。 报告期内，公司加大水产养殖端战略布局力度，在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设，率先布局全球首个鳗鲡数智化全产业链，引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。截止目前，公司广东海晏、漳州诏安、三明建宁、龙岩漳平、龙岩永定、南平邵武、福清等养殖基地均已实现投苗出鱼，鳗鲡数智化绿色生态养殖完成阶段性目标。在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。 5、共话食品新蓝海，引领健康新未来。 在食品产业方面，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。 食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。公司食品业务继续推进线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道。通过打造全渠道运营团队，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局。线上端，与头部主播进行深度合作，打通京东、天马优选、天猫、有赞等线上平台，借助抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级；线下端，深度挖掘中华饮食文化，打造“鳗小堂”连锁品牌餐饮模式；与益海嘉里等形成了稳定的长期合作伙伴关系，未来将在水产预制菜品开发与市场推广、联合品牌合作及消费动态共享等方面开展合作。基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了“鳗鲡堂”、“酷鲜”、“鑫昌龙”、“红脸雁”等系列品牌的产品体系，公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外 60多个国家和地区，“红脸雁”姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放、预制菜业务布局的不断深入，公司将积极构建食品全产业链和健康产业的生态体系，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台。 （二）坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续研发创新，提升公司核心竞争力。 1、坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念。 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省特种水产配合饲料重点实验室、福建省院士工作站和福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、福建省养殖动物营养与新型饲料企业技术中心等高水平科技研发平台，是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。 一直以来，公司坚持自主创新，攻克了多项特种水产配合饲料行业关键共性技术难题，研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等技术填补了国内空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等位居于国内水产饲料行业先进水平，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。 2、加大研发力度与投入，提升公司产品核心竞争力。 报告期内，公司研发中心重点对鳗鲡、大黄鱼、加州鲈、黄颡鱼、鲟鱼、生鱼、叉尾鮰等产品进行配方的调整与优化，在降低了配方成本的同时，进一步强化了产品性能；在加州鲈种苗配合饲料研究及其育苗养殖试验中，取得了关键技术突破；通过对加州鲈肝胆健康方面的技术攻关，开展了加州鲈功能配合饲料研究并取得了良好的应用效果；通过对高级不饱和脂肪酸营养强化的研究，提高了饲料产品的促生长效果；进一步研究了大黄鱼功能性配合饲料，提高了大黄鱼的免疫力和抗病力。 为进一步提升科研实力，公司大力引进气质联用仪、液质联用仪、气相色谱仪、氨基酸分析仪、双螺杆膨化机、密度控制仪等高端分析设备和国际先进的生产研发设备，建立了海水鱼养殖中试基地、淡水鱼养殖中试基地、鳗鲡养殖中试基地等多个中试基地，验证完善公司研发的高新技术产品，大大提升了公司产品的核心竞争力。 3、积极开展产学研合作，科研成果丰硕喜人。 公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院、农林大学等高校和科研院所达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳研究员为主任委员的科技委员会，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。 在强大的科研实力支撑下，公司及下属子公司攻克了多项行业关键共性技术难题，取得了丰硕的科技成果，旗下华龙集团主持承担了省科技重大专项专题“猪功能性饲料研发及健康养殖关键技术集成与应用”。截至报告期末，公司及下属子公司拥有专利 63项，其中 54项授权发明专利，8项实用新型专利，1项外观设计专利；主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准 12项；荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖 1项，省、市科技进步奖 16项，省标准贡献奖 5项、市专利优秀奖 1项，神龙福建农业科技奖 1项（包括华龙集团科技进步奖 2项，省标准贡献奖 1项，神龙福建农业科技奖 1项）。 （三）重视人才梯队的建设与完善，坚持人力资本的持续投入。 报告期内，公司秉承“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的人才理念，打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程，根据公司产业发展特点，通过梳理组织架构，进一步加强人力资源体系建设，坚持任人唯贤，公平竞争，不断创新经营方式，推行“权、责、利”相结合的新型管理模式，使个人成长和公司发展相得益彰。 公司持续打造团结、高效、有战斗力的天马精英团队，团队集聚了国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部科技创新创业人才、全国饲料工业标准化技术委员会委员、全国饲料工业协会质量安全委员会委员、全国饲料机械标准化技术委员会委员等专业领军人物，培养了一大批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理“骨干人才”，为公司再创辉煌提供了人才基石。同时，公司与福建农林大学和福建海洋职业学校等院校建立了校企合作，建立以学校、企业二元主导的技术技能人才培养模式，为公司全产业链人才需求提供人才储备蓄水池。 （四）实行企业精细化管理与产能有效提升，保证高品质产品和市场对公司产品的需求。 1、实施标准化生产管理，构建安全高效生产管理体系。 报告期内，公司持续推进生产标准化管理，构建安全高效生产管理体系。公司安全、高效、环保的产品通过了 CIQ备案、ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSSC22000、HACCP等体系及无公害农产品认证。公司融合前沿物联网技术，朝着“厘米级高精度定位可视化智慧仓储”的目标不断迈进，联合世界一流的机械生产制造企业改造升级生产线，以 ERP、云营销等信息化管理系统对采购、生产、销售、库存等信息进行实时整合，优化提升自动化、智能化、智慧化生产，推进生产管理体系建设，打造配方科学、质量过硬、管理严格、营销网络完善的大型渔牧集团化企业；在生产内控体系和工厂标准化建设方面，结合行业和公司质量安全管理规范的实际情况，按照公司安委会安全生产管理要求，定期做好组织、培训、实施、检查等工作，坚持安全生产，同时积极参加政府层面各项安全、消防、环保活动，进一步加强公司消防安全生产工作；在环保工作方面，公司各生产区均安装了除尘器、除异味设施设备，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，车间卫生环境整洁，生产过程的各项指标均达到环保排放标准，保证安全生产、环境与健康协调发展。 2、推行全面质量管理，不断提升产品品质。 “质量第一、客户至上、持续改进、永续经营”是天马科技永恒不变的质量方针。报告期内，公司各生产基地不断强化生产过程中各项品质管理控制工作，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，从原料管控、种苗繁育、饲料加工、绿色养殖全过程和食品精深加工等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用，确保高品质生产出“安全、高效、环保”的饲料产品和“美味、营养、健康”的食品产品。 3、持续技术改造，落实节能降耗。 公司持续完善各工厂生产线的技术和工艺设备改造，以满足产品生产需求，不断提升生产效率和产品品质；在节能降耗方面，做好各项生产费用的 KPI管理工作，严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用，把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核中去，切实有效地做到节约开支，降低生产成本。 4、以服务树品牌，创世界一流企业。 截至目前，公司先后荣获“2021中国水产饲料区域领军企业”、“国家技术创新示范企业”、“农业产业百千增产增效行动十佳企业”、“福建省工业龙头企业”、“2021福建省民营企业 100强”、“2021福建省创新型民营企业 100强”、“2021福建省民营企业制造业 50强”以及“2021年福建省绿色工厂”等荣誉；公司旗下华龙集团及其两家子公司获颁“福建省农业产业化省级重点龙头企业”。 （五）实行“技术+服务”经营策略，持续优化公司营销架构，大力拓展市场版图。 1、以技术为核心，以服务赢市场。 公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”的服务宗旨。在水产和畜牧业务板块推行“技术+服务”的经营策略，以养殖户、客户的需求和效益为导向，提升和完善服务品质，公司客户忠诚度和粘度持续提高，目前公司已构建了北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络。 2、拓展国内国外两个市场，进行线上线下全渠道布局。 在食品业务板块方面，公司烤鳗出口、活鳗贸易保持稳定增长态势。报告期内，公司加大了国内市场开拓力度，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，采取线上线下全渠道相结合，致力于打造重度垂直的经营模式，同时紧抓国外市场不放松，努力为消费者提供健康、美味、便捷的食品。公司“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌此前已多次获得国际国内美食大奖，报告期内，比利时布鲁塞尔国际风味评鉴所 2022“顶级美味奖章”评选活动中，“鳗鲡堂”再创佳绩，鳗鲡堂蒲烧烤鳗再次问鼎三星奖章，荣获三星“奇味”奖，鳗鲡堂白烧烤鳗荣获一星“美味”奖，食品品质获得行业和市场的高度认可。此外，公司在其他产品如肉鸭以优越的品质得到了厦门、漳州等闽南地区姜母鸭消费者的高度认可，品牌影响力不断提升。 （六）坚定不移推进数字化转型，提升大数据运营管理能力，打造具有天马特色的“数智化”管理平台。 根据公司“第一个五年计划”，结合目前的信息化、数字化水平，公司制定了信息化五年战略规划，目的是实现公司由数字化向数智化转型。报告期内，公司深度挖掘各业务板块大数据，立足“中国制造 2025”，提升生产数字化、智能化管理水平；结合公司一二三产业融合的特点，公司利用物联网技术，打造数字化、可视化管理平台，实现了智能化的精准养殖管理和产品溯源管理；通过深入分析五年战略规划需求，进一步提升了公司采购、生产、销售、养殖、财务的“数智化”分析能力，巩固加强了公司的综合运营管理能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
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