[中报]越剑智能(603095):2022年半年度报告

时间:2022年08月18日 17:07:04 中财网

原标题:越剑智能:2022年半年度报告

公司代码:603095 公司简称:越剑智能






浙江越剑智能装备股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响,未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异,请投资者应注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内,公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险,公司已于本次半年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27



备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表。
 报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证 券日报披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。



第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、 越剑智能浙江越剑智能装备股份有限公司
越剑控股浙江越剑控股有限公司,公司控股股东
新越机械绍兴新越机械制造有限公司,公司全资子公司
越剑机电浙江越剑机电科技有限公司,公司全资子公司
德宁悦涧嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙)
毅聚新材绍兴毅聚新材料有限公司
瑞丰银行浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
德宁旭景嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴诗竹嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙)
德宁冠越嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙)
孙剑华家族孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2022年 1-6月
报告期末2022年 6月 30日
上年同期、上期2021年 1-6月
期初、上年期末2022年 1月 1日、2021年 12月 31日
加弹机一种化纤后加工设备,用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假 捻变形(加弹),使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝
空气包覆丝机一种专门生产空气包覆纱的纺织设备
经编机一种针织设备,是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机 器,通过工作针的成圈和横移形成针织品


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称浙江越剑智能装备股份有限公司
公司的中文简称越剑智能
公司的外文名称Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Yuejian Intelligent
公司的法定代表人孙剑华

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名吴国灿周钦泽
联系地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688号浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688号
电话0575-855799800575-85579980
传真0575-851883230575-85188323
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
公司注册地址的历史变更情况2022年6月,公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区齐 贤街道阳嘉龙村”变更为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤 街道壶瓶山路688号”。
公司办公地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
公司办公地址的邮政编码312065
公司网址www.yuejian.com.cn
电子信箱[email protected]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引


五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所越剑智能603095不适用

六、 其他有关资料
√适用 □不适用


公司聘请的会计 师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座
 签字会计师姓名廖屹峰、王新华
报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构名称浙商证券股份有限公司
 办公地址杭州市江干区五星路 201号
 签字的保荐代表人姓名周旭东、俞琦超
 持续督导的期间2020年 4月 15日至 2022年 12月 31日

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入765,671,897.07727,120,967.945.30
归属于上市公司股东的净利润121,285,923.81109,985,328.8210.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润114,073,797.7098,636,778.3015.65
经营活动产生的现金流量净额92,457,369.56193,977,626.10-52.34
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,230,702,341.102,234,407,538.30-0.17
总资产3,257,683,582.913,353,234,453.33-2.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.920.8310.84
稀释每股收益(元/股)0.920.8310.84
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)0.860.7514.67
加权平均净资产收益率(%)5.395.43-0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)5.074.870.20

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内,经济活动产生的现金流量净额为 92,457,369.56元,较上年同期降低 52.34%,主要系因为支付供应商的货款现金增加承兑减少,致经营活动现金流出增加所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-382,420.66 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免50,250.00 
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外940,828.10 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益7,547,086.78 
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益358,114.81 
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-9,875.37 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额-1,291,857.55 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计7,212,126.11 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下:
1、采购模式
公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种,具体情况如下:
采购方式具体描述采用该种方式采购的原材料
普通采购公司直接购买相应规格的原材料,采购过 程中可能会限定规格但不提供图纸和技术 参数。金属原料(除型材外)、电器件(除电箱外壳 外)、标准零配件(除手柄、冷凝管、盛液管)、 导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具 等。
外协采购公司向特定供应商提供图纸和技术参数要 求定做公司产品专用的零部件。供应商自 行采购原材料并加工成公司所需的零部 件。型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标 结构件(除导轨片外)、槽筒及附件、罗拉及附 件等。
委外加工指由公司提供主要材料,外发给供应商完 成某个或几个工序后返回公司用于继续生 产,公司与供应商以加工费进行结算的采 购模式。油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油 轮、支架、传动杆等。
2、生产模式
公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取“零件备货、上门安装”的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取“零件备货、组装销售”的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

3、销售模式
公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(1)技术和质量优势,拥有较强的纺织机械技术储备
公司自从成立以来,已具有数十年专业制造纺织机械的经验,对生产环节的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业,拥有包括27项发明专利在内的共计100余项自主知识产权,技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系,对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制,以保证产品质量的可靠性。

(2)专业化售后服务优势
公司通过长期提供专业化的服务,在行业内积累了良好的口碑。公司在国内浙江、江苏、河北、福建等主要销售区域设有销售办事处,客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息,公司及时、有效地给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员,帮助客户完成新机器的安装调试工作;此外,公司向客户免费提供培训服务,主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训,使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施,公司在行业内积累了良好声誉。

客户通过行业内的相互推荐介绍,也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。

(3)个性化定制服务优势
公司提供个性化定制服务,客户可以根据自身的需求,对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面,客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量;通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品;通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求;通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务,为客户提供了适合自己需求的机器,也增加了公司盈利水平。

(4)在纺织业集聚的江浙地区,公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力 公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好,客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名牌产品,销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业,公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度,新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到全国各纺织大省,形成了稳定的销售规模。

(5)具有地域产业链优势,拥有天然的客户资源和信息渠道
绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地,公司位于浙江省绍兴市柯桥区,拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域,形成了较为完整的产业链,配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场,成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势,有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化的纺织机械产品与及时的售后服务,并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应,为其提供后续纺织机械升级换代的服务,建立了稳定的客户基础。在智能制造的大潮下,绍兴纺织产业顺应行业发展趋势,打造“科技、绿色、时尚”标签,助推纺织企业提升自主创新能力,从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。


三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年,全球经济复苏进程逐渐放缓,国内疫情多点散发,随着国内疫情防控总体趋稳,企业稳步推进复工复产,产业链供应链恢复通畅,国家稳增长、促消费等政策措施逐渐落实显效。报告期内,公司积极应对全球经济走弱、疫情局部反弹等诸多风险挑战,管理层和全体员工同心协力,坚持创新驱动协同发展,落实各项既定目标。

2022年 1-6月,公司实现营业收入 76,567.19万元,同比增长 5.30%;实现归属上市公司股东的净利润为 12,128.59万元,同比增长 10.27% ;扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为11,407.38万元,同比增长 15.65%。报告期内,公司主要产品大小加弹机出货量较为稳定,其中大加弹机销售 255台,较上年同期增长 11.84%;小加弹机销售 432台,较去年同期减少 6.09%。

报告期内,公司积极推进“智能纺机生产基地及研究院建设”项目建设。截止 2022 年 5 月31日,“智能纺机生产基地及研究院建设”项目已达到预定可使用状态并已投入试生产。截止报告期末,“智能纺机生产基地及研究院建设”项目累计投入募集资金 53,313.61万元,“智能纺机生产基地及研究院建设”项目的投产将有利于公司更好地满足客户对自动化、智能化设备的需求,提升公司行业竞争力。同时,公司继续不断完善新产品开发与技术创新机制,持续增加研发投入。

2022年 1-6月,公司研发支出合计投入 2,859.74万元,较上年同期增长 9.91%。


报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入765,671,897.07727,120,967.945.30
营业成本599,956,343.98561,466,963.546.86
销售费用8,876,869.8214,549,201.45-38.99
管理费用17,118,099.6711,477,408.4249.15
财务费用-14,338,524.27-6,300,923.72不适用
研发费用28,597,414.6726,018,682.669.91
经营活动产生的现金流量净额92,457,369.56193,977,626.10-52.34
投资活动产生的现金流量净额372,733,107.40121,738,056.71206.18
筹资活动产生的现金流量净额-103,220,166.82-54,827,833.80不适用
营业收入变动原因说明:本期营业收入与上年同期基本持平。

营业成本变动原因说明:本期营业成本与上年同期基本持平。

销售费用变动原因说明:主要系上年同期销售费用中包含了运输费用所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内管理人员薪酬及折旧和摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内交易性金融资产减少,存款增加利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用与上年同期基本持平 。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因为支付供应商的货款现金增加承兑减少,致经营活动现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期相比上年同期多支付现金股利所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用


(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期末 数占总资 产的比例 (%)上年期末数上年期末数 占总资产的 比例(%)本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)情况说明
货币资金1,230,272,124.4737.77867,511,052.5425.8741.82主要系本期银行理财减少、存款增加所致
交易性金融资产166,671,167.685.12638,171,739.5119.03-73.88主要系本期银行理财减少所致
预付款项15,713,902.810.486,543,566.580.20140.14主要系本期预付材料款增加所致
在建工程73,820,871.082.27148,221,901.514.42-50.20主要系本期智能纺机生产基地及研究院建 设项目待安装设备转固所致
递延所得税资产3,210,839.010.102,139,819.690.0650.05资产减值准备及预计收益增加所致
其他非流动资产10,937,680.000.343,746,433.630.11191.95主要系预付设备款增加所致
应付职工薪酬10,665,392.340.3315,857,514.730.47-32.74主要系上年末计提的年终奖在本期发放所 致
应交税费21,465,635.360.6635,279,780.371.05-39.16主要系上年末计提的企业所得税在本期缴 纳所致
预计负债1,525,695.190.052,869,476.080.09-46.83预计售后服务费用减少所致
递延收益7,672,793.330.241,069,670.000.03617.30报告期收到一笔项目专项激励资金所致
递延所得税负债4,234,053.760.137,973,391.420.24-46.90主要系公司参股的瑞丰银行市值减少所致
其他综合收益23,992,971.300.7444,132,093.741.32-45.63主要系公司参股的瑞丰银行市值减少所致


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
报告期末公司主要资产受限情况详见本半年度报告第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。


4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2022年 4月 13日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司 2021年年度股东大会审议通过,同意公司分别使用不超过 7亿元自有资金及不超过 3亿元募集资金进行现金管理。截至报告期末,公司使用自有资金及募集资金进行现金管理余额分别为 6,667.12万元及 10,000万元。


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
报告期末公司以公允价值计量的金融资产详见本半年度报告第十节“财务报告”中“十一、公允价值的披露”之“1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。


(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元

序 号公司名称主要业务注册资本持股比 例总资产净资产净利润
1越剑机电生产、销售 纺织机械22,000.00100.00%20,120.7118,669.34-429.28
2新越机械生产、销售 小型机械2,157.63100.00%2,721.992,621.9232.94
3瑞丰银行存贷款业150,935.490.49%---
       
4毅聚新材生产、销售 高性能纤 维550.0020.61%24,904.0718,613.38690.39
注:瑞丰银行系上海证券交易所主板上市公司,相关财务数据敬请参考其将于 2022年 8月 25日披露的 2022年半年度报告。


(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
2021年 10月 8日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》,同意公司作为有限合伙人出资 8,000 万元与德宁智成(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙),占合伙企业总认缴出资额的 99.01%。德宁悦涧 2022年半年度主要财务数据如下:
单位:万元

序 号企业名称主要业务认缴出资持股比 例总资产净资产净利润
1德宁悦 涧股权投资8,08099.01%3,525.813,525.81-54.34

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、客户开拓风险
公司产品属于纺织行业的专用设备,非消费类产品,具有较长的使用寿命,因而客户购买产品具有一定周期性。一般而言,客户再次购买公司产品主要是出于产能扩张、上下游配套及设备更新等因素考虑。因此,公司需要不断开发新客户,以维持业绩的稳定。报告期内,公司向前五大客户销售所实现的销售收入占当期营业收入的 10.78%。客户分散性虽然降低了公司的经营风险,但也增加了公司管理客户的难度,提高了产品市场开发成本及销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大,产品品种增多,若新客户开拓效果欠佳将会对公司经营造成不利影响。

2、税收优惠政策变化风险
报告期内,经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准,公司被重新认定为高新技术企业,资格有效期 3年,企业所得税优惠期为 2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日。如果公司无法持续符合高新技术企业资格认定申请条件,将可能存在无法享受高新技术企业的相关税收优惠,增加了公司的税收负担并对公司盈利构成不利影响。

3、技术进步替代风险
公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售,公司研制的加弹机系列产品的核心工艺技术在国内具有先进性。随着纺织机械行业的快速发展,机械设备智能化的趋势越来越明显。

尽管公司一直致力于科技创新,力争在加弹机系列产品的领域保持技术领先,但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破,从而使公司的产品和技术存在因失去领先优势而被替代的风险。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的 查询索引决议刊登的披露日 期会议决议
2021 年年度 股东大会2022年 5月 9日详见公司于上海证券交 易 所 官 方 网 站 (www.sse.com.cn)及指 定媒体披露的《2021年 年度股东大会决议公 告》(公告编号:2022- 022)2022年 5月 10日各项议案均 获得审议通 过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司共召开1次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会及监事会提交股东大会审议的全部议案均获得审议通过。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每 10股送红股数(股)0
每 10股派息数(元)(含税)0
每 10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 
 

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司的日常性经营活动主要是纺织机械的生产、制造和销售,所处纺织机械制造业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在生产及组装环节会产生部分废气、废水及固废等污染物。公司认真执行《环保法》等法律法规,自觉接受绍兴市环境保护局柯桥区分局管理,根据GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准编制公司环保制度,在公司各部门内实施。公司重视环境保护工作,公司内部有相应的环境保护制度,制度健全,责任明确。公司已针对生产过程中的污染物情况投入了合适、充分的环保设施以及外包具备资质的供应商处置以保证主要污染源处理符合相关法律法规的规定。

公司及子公司越剑机电、新越机械现有生产经营项目履行了环保审批等程序,主要生产经营地项目已通过环保验收,报告期内,公司不存在因违反环保法律法规而受到行政处罚的情形。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺 背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间 及期限是否 有履 行期 限是否 及时 严格 履行如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与首 次公 开发 行相 关的 承诺股份 限售控股股东浙江 越剑控股有限 公司(1)本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个 月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份,也不由 越剑智能收购该部分股份;(2)所持越剑智能股票在锁定期满后两 年内减持的,减持价格不低于发行价,越剑智能上市后 6 个月内如 越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同) 收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整), 本公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月;(3)本公司 将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(4)上市后本公司依法 增持的股份不受本承诺函约束。自公司上 市之日起 36个月不适用不适用
 股份 限售实际控制人孙 剑华家族(1)本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持 有的越剑智能股份,也不由越剑智能回购该部分股份;(2)越剑智 能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第自公司上 市之日起 36个月不适用不适用
   一个交易日)收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相 应进行调整),本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月; (3)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(4)上市后 本人依法增持的股份不受本承诺函约束;(5)本人承诺不因其职务 变更、离职而免除上述承诺的履行义务。     
 股份 限售董事、高级管 理 人 员 孙 剑 华、马红光、王 伟良及韩明海(1)本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持 有的越剑智能股份,也不由越剑智能回购该部分股份;(2)所持越 剑智能股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价; (3)越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日, 则、为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(如遇到除权 除息事项,发行价将相应进行调整),本人持有越剑智能股票的锁定 期限自动延长6个月;(4)在任职期间,每年转让的股份不超过所 持有越剑智能股份总数的25%;(5)离职后半年内,不转让所持有 的越剑智能股份;(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规 定;(7)上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。自公司上 市之日起 36个月不适用不适用
 股份 限售原高级管理人 员单生良、宋 红兵、张誉锋(1)本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份,也不由越剑 智能收购该部分股份;(2)所持越剑智能股票在锁定期满后两年内 减持的,减持价格不低于发行价;(3)越剑智能上市后6个月内如 越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同) 收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整), 本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月;(4)在任职期 间,每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的 25%;(5) 离职后半年内,不转让所持有的越剑智能股份;(6)本人将遵守中自公司上 市之日起 12个月不适用不适用
   国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》的相关规定;(7)上市后本人依法增持的股份 不受本承诺函约束。     
 解决 同业 竞争控股股东浙江 越剑控股有限 公司(1)本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企 业目前没有以任何形式直接或间接从事与越剑智能及越剑智能的控 股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活 动。(2)本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商 业上对越剑智能构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(3)对越剑智能已进行 建设或拟投资兴建的项目,本公司将在投资方向与项目选择上避免 与越剑智能相同或相似。(4)本公司签署本承诺书的行为已取得本 公司权力机关的同意,亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意, 因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的 真实意思。(5)本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效 性;若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归越剑智能及其控股 企业所有,并赔偿因违反上述承诺而给越剑智能及其控股企业造成 的一切损失、损害和开支。长期不适用不适用
 解决 同业 竞争实际控制人孙 剑华家族(1)本人目前未直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及 活动;本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母,目前均未 直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及活动。(2)本人 愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方 式间接从事构成与越剑智能业务有同业竞争的经营活动。(3)本人 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对越剑智能 构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争关系的任何经济 实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、 机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任 高级管理人员或核心技术人员。(4)未来如有在越剑智能经营范围长期不适用不适用
   内相关业务的商业机会,本人将介绍给越剑智能;对越剑智能已进行 建设或拟投资兴建的项目,本人将在投资方向与项目选择上避免与 越剑智能相同或相似。(5)如未来本人所控制的企业拟进行与越剑 智能相同或相似的经营业务,本人将行使否决权,避免与越剑智能相 同或相似,不与越剑智能发生同业竞争,以维护越剑智能的利益。 (6)本人在担任越剑智能董事期间及辞去公司职务后六个月内,本 承诺为有效之承诺。(7)本人愿意承担因违反上述承诺而给越剑智 能造成的全部经济损失。     
 解决 关联 交易控股股东浙江 越剑控股有限 公司(1)本公司不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑 智能利益和其他股东的合法权益;(2)本公司及本公司控制的其他 企业将不会以任何理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产;(3) 尽量减少与越剑智能发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公 平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受越剑智能给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件;(4)将严格 和善意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议,不会向越剑智 能谋求任何超出上述规定以外的利益或收益;(5)本公司将通过对 所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上 述承诺;(6)若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包 括但不限于由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。长期不适用不适用
 解决 关联 交易实际控制人孙 剑华家族(1)本人不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑智 能利益和其他股东的合法权益;(2)本人及本人控制的其他企业将 不会以任何理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产;(3)尽量 减少与越剑智能发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合 理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受越剑智能给予比 在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件;(4)将严格和善 意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议,不会向越剑智能谋 求任何超出上述规定以外的利益或收益;(5)本人将通过对所控制 的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺; (6)若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于 由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。长期不适用不适用
 其他越剑智能、控 股股东越剑控 股、公司董事 及高级管理人 员1、越剑智能承诺:在触发启动股价稳定措施条件之日后 10 个交易 日内,公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情 况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制 定股份回购计划,并在30个交易日内召开股东大会,对股份回购计 划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审 议,在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。2、控股 股东越剑控股承诺:将在触发稳定股价措施条件之日起的10个交易 日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公 告,并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易 方式增持公司股票。3、在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分 红的董事和全体高级管理人员承诺:将在触发稳定股价措施条件之 日起的10个交易日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司 并由公司进行公告,并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所 以集中竞价交易方式增持公司股票。自公司上 市之日起 36个月不适用不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用

六、破产重整相关事项
□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
√适用 □不适用
公司于 2022年 4 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江越剑智能装备股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕43 号),因公司未及时对2021年业绩预告进行更正,存在信息披露不准确、不及时的情形,董事长孙剑华、总经理马红光、董事会秘书兼财务总监吴国灿被采取出具警示函的监督管理措施,详见公司于 2022年 4月 28日在上海证券交易所披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告》(公告编号:2022-021)。


九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。


十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用

事项概述查询索引
关于预计 2022年度日常关联交易详见公司于 2022年 4月 15日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2022年度日常关联 交易的公告》(公告编号:2022-011)

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(七) 其他
□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)               
担保方担保方 与上市 公司的 关系被担保 方担保金额担保发 生日期 (协议签 署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务 情况担保物 (如 有)担保是 否已经 履行完 毕担保是 否逾期担保逾期 金额反担保 情况是否为 关联方 担保关联 关系
越剑智 能公司本 部越剑机 电10,0002021年2 月25日2021年2 月25日/连带责任 担保0全资子 公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0              
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0              
公司对子公司的担保情况               
报告期内对子公司担保发生额合计0              
报告期末对子公司担保余额合计(B)0              
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)               
担保总额(A+B)0              
担保总额占公司净资产的比例(%)0              
其中:               
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)               
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额(D)               
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               
上述三项担保金额合计(C+D+E)0              
未到期担保可能承担连带清偿责任说明              
担保情况说明报告期内,公司对外担保均为对全资子公司越剑机电的担保,不存在损害中小股东权 益的情形。              
3 其他重大合同 (未完)
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