[中报]棒杰股份(002634):2022年半年度报告
原标题:棒杰股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-038 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”部分，已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ............................................................... 28 第六节 重要事项 ...................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................... 40 第九节 债券相关情况.................................................................. 41 第十节 财务报告 ...................................................................... 42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陶建伟先生、主管会计工作负责人刘朝阳先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘朝阳先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。公司生产、销售的产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运 动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装 （如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。 经过多年的积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统，逐步 形成了较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，成为无缝服装行业的领军企业之一。 在国家产业政策支持下，公司依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍，通过持续推进信息化 和智能化建设相关工作进一步提高工厂生产效率和管理水平，并通过改进生产工艺、开发新产品等方式深入挖掘客户需 求，不断开拓新客户和新兴市场，专注主营业务发展，积极应对中美贸易摩擦及新冠肺炎疫情形势反复带来的不确定性 挑战。 报告期内，公司主要业务、经营模式未发生重大变化，营业收入主要来源于无缝服装产品。公司在做好疫情防控工 作的前提下，公司及时调整生产经营策略，不断优化产品结构，提高生产效率与管理水平，加强成本管控，保障主营业 务实现总体平稳发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 (一)公司所处行业面临的宏观环境、市场环境、行业发展以及所处行业周期等外部因素 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公 司所属行业为“纺织服装、服饰业”。 2022年上半年，国际市场需求相对稳定。虽然新冠肺炎疫情和地缘冲突等外部风险增多，但市场需求没有出现大幅 下滑。此外，国内生产在稳增长等政策的积极推动下，保证供给充足，为出口增长提供有力支撑。根据海关总署统计， 2022年上半年全国纺织品服装出口1,564.9亿美元，同比增长11.70%，其中纺织品出口763.2亿美元，同比增长11.3%； 服装出口801.7亿美元，同比增长12%。报告期内，公司出口业务实现业务收入29,028.58万元，同比增长37.94%；公 司内销业务实现收入3,644.92万元，同比增长1.97%。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加 值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需 求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，近年来我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市 场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研 发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美贸易摩擦及国际产能转移等因素 影响，近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化，面临着转型升级的压力。 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和营销近二十年，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供 货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。公司 无缝服装产品以出口为主，产品出口面向全球多个国家和地区，主要市场集中在欧美国家和地区。无缝服装行业的生产 和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大 部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。随着我国年轻一代正逐渐成为消费主体，其对服装修身 性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可。公司顺应消费趋势和国内市 场变化，深入挖掘客户需求，积极开拓国内市场。 报告期内，公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素，加强研发投入，增加产品 附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的 业务模式，保障公司主营业务进一步发展。 (二)公司主要产品和经营模式 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸等子公司主 要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多 个系列产品。从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的 开发设计和生产制造服务。报告期内，公司经营模式未发生重大变化： 1、研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时， 保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门 根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与 维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部 门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设， 保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反 4、销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国 外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司根据客户订单要求安排生产，向其直接销 售产品并收款。 (三)可能面临的风险和应对措施 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”部分。 二、核心竞争力分析 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年，与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作 关系，主营业务核心竞争力主要表现在以下方面： （一）技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品 附加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效专利21件。公司为浙江省高新技术企业，以扎实及先进的技 术工艺水平积极参与了《一次成型束身无缝内衣号型》、《针织瑜伽服》等行业标准的制定。公司通过了ISO9001： 2015质量管理体系及ISO14001：2015环境管理体系认证，通过了美国WRAP认证、欧洲BSCI认证、欧盟Oeko-Tex Standard100认证等资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化；还 通过了GRS-全球回收标准认证、SVCOC-可持续的粘胶纤维产销监管链认证等可持续发展体系认证，追求经济、社会、环 境效益的统一，为公司保持与国内外优质客户的长期合作打下了基础。 （二）生产规模和能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机471台、各类缝纫设备800余台和占地面积1100平方米的金华市科学技术研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统， 能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引 进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合 相关工作，积极实现设备和技术转型升级。公司通过引入ETS智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进 一步提升了公司智能化生产水平。 （三）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与PINK（美国专业服装零售连锁）、Walmart（美国专业零售连锁）、Target（美国专业服装零售连锁）、Adidas（欧洲著名运动品牌）、PUMA（欧洲著名运动品牌）、C＆A（欧洲著名服装零售连锁）、 LIDL（欧洲大型连锁超市）、KIK（欧洲专业服装零售连锁）、H＆M（欧洲专业服装零售连锁）、M＆S（欧洲跨国零售连 锁）、爱慕（中国高端内衣品牌）、全棉时代（中国新锐内衣居家品牌）等国内外知名品牌和国内外大型零售商、采购 商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分 析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。 （四）信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充 分运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP 管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销 售各环节资源调配，加快相关信息传递和反馈速度。报告期内，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产 流程和工艺特点，有效推进 ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费， 提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 （五）品牌优势 公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计及产品陈列活动，不断提 升品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”和“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备 了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 本期营业收入较上年同期增长32.72%，主要是本期外销客户上半年下单量较大。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
?是 □否 主要是本期需要出口的订单量较上年同期有所增加。 是否存在海外产能 □是 ?否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司服装产品主要销售模式分为外销和内销，其中外销主要承接国外大型零售商、采购商和品牌商等客户的外贸订 单；内销主要是直接销售给采购商和品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户。公司通过展销会、互联网等多种 方式获取客户，主要根据客户订单要求安排生产，向其直接销售产品并收款。 公司外销主要以 ODM制造为主，对外销产品采用以销定产的模式进行生产、销售，具体为：公司和客户签订合同后， 采用订单管理的方法，待产品完工后，根据合同的约定向其销售产品并按照约定付款方式收款。 公司内销包括销售给国内客户和通过外贸商销售至国外。①直接销售给国内客户：公司销售给境内客户的产品覆盖 OBM、ODM及OEM三种模式。其中OBM产品以自主品牌“法维诗”和“丸美”内衣产品为主，大部分OBM产品均通过经销 商实现销售；OBM及ODM是本公司销售给国内客户的主要模式，此外，公司还为国内知名的内衣品牌如百分百、全棉时 代等进行少量的OEM贴牌生产。②通过外贸商销售至国外：公司将产品出售给外国公司在国内的外贸商（代理商），合 同直接与外贸商签订并负责运输产品至外贸商在国内指定的仓库，由外贸商办理相关的报关手续，发票直接开给国内的 外贸商。产品最终将出口至国外，产品的最终消费地也在国外。 单位：元
公司报告期内未开展线上销售业务。 3、销售费用及构成 单位：元
4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% ?是 □否 公司分销商有35家。公司商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交 货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约 定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。 前五大加盟商
线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 ?是 □否 单位：元
□适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 7、存货情况 存货情况
加盟或分销商等终端渠道的存货信息 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 ?是 □否 自有品牌
涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 ?否 公司是否举办订货会 □是 ?否 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
七、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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