[中报]长航凤凰(000520):2022年半年度报告
原标题:长航凤凰:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月19日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、在深交所和巨潮资讯网上公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营、期租和程租（航次租船）的经营模式。 由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2021年末比，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、公司主要板块的业务模式:
2、公司各板块运力配置变化情况
沿海板块：与2021年末相比无变化。 长江板块：与2021年末相比无变化。 远洋板块：公司没有自有运力。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位 干散货航运业属于周期性行业。2022年国内经济承压。尽管近期国家出台了一系列“稳经济”政策与措施，但房地产市场难以重振雄风，众多产业链受此牵连，特别是煤炭、建材、钢材等原材料难以维持2021年的高增长。上半年，工业生产端受疫情影响较大，大宗散货需求同比下降，散运需求增速下滑明显。据交通运输部统计，前5月全国水路完成货运量33.6亿吨，同比增长4.2%，增速较2021年同期下降12.2个百分点；完成货物运输周转量47963亿吨公里，同比增长4.6％，增速较2021年同期下降11.2个百分点。 上半年，除3月份因国际形势影响（能源紧张、大宗散货价格持续上涨）行情回暖外，沿海大宗散运市场受冬奥会环保要求、春节长假、煤炭保供稳价、疫情防控政策和地缘政治冲突等多重因素影响，货物运输受阻，上游供应减少，下游需求不足，市场成交不旺，沿海散货运价指数同比大幅下跌。 报告期，CBCFI均值797.21点，同比减少273.30点，降幅为25.53%。秦皇岛至广州（6万~7万DWT）和秦皇岛至上海（4万~5万DWT）两条航线的平均运价分别为43.4元/吨和29.7元/吨，同比分别下跌9.8元/吨和13.4元/吨。 2022年下半年，中国经济面临的外部环境依然复杂多变，全球经济正在经历滞胀风险实质化、货币供给外生化以及新一轮贸易保护主义抬头的三重变奏，欧美及新兴市场的经济活动深受影响，预计美联储和欧洲央行将继续把控制通胀放在首要位置，同步加速收紧货币政策，而新兴市场不仅将同步加息以抑制通胀、防止资本外流，还可能转向支持能源和粮食保护主义，通过大宗出口国的价格优势对冲资本外流及货币贬值风险。近期，国务院推出六个方面33项稳经济一揽子政策，以实现经济大幅反弹。政策加持和季节性因素影响下，下半年航运市场有向上的可能，但是由于全球经济增长放缓和中国需求的不确定性，预计今年这种季节性影响对市场带来的促进作用将有限。 公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板海运板块11家上市公司中，公司是唯一专营干散货运输的公司，在全行业中有一定的竞争优势。目前自有运力近 39万吨，运力规模与大型航运企业相比有一定差距。 （三）经营情况分析 1、总体概述 今年以来，公司克服严峻市场形势及疫情多点散发等不利因素，坚持抓改革、拓市场、精管理、控成本，推行了新的绩效管控模式，实现了收入同比上升，效益好于预期的成绩。 2022年上半年公司完成货运量1111万吨，较上年同期增加20万吨，增幅1.79%；货运周转量 136.66亿吨千米，较上年同期增加 20.05亿吨千米，增幅 17.19%。完成营业收入47,148.03万元，同比增加3,139.27万元，增幅7.13%；营业成本40,954.64万元，同比增加 5,628.86万元，增幅 15.93%；实现净利润 2,388.58万元，同比减少 1,013.28万元，减幅29.79%。 2、对公司运输板块的效益分析 2022年上半年公司运输各板块毛利率实现情况表 单位：万元
无船承运人业务方面，公司内河运输板块受去年关停全资孙公司南京长航交通科技有限公司影响，收入同比下降；其他业务板块积极探索，扩大船货代理业务规模，实现了收入大幅增长。 二、核心竞争力分析 作为从事多年干散货航运的专业化公司，拥有经验丰富的生产经营管理团队和专业技术管理人员，建立了完善的运营机制和安全管理体系，公司根据客户需求和市场实际情况，坚持以沿海、长江、大件等航运自营业务为中心和支撑，以船货代物流、船员培训劳务等为支点，主要在沿海及长江航运市场具备了较强的竞争优势，具体体现在: 1、战略成本优势 公司近年来购置了多艘沿海散货船和长江130标准化船舶，资产价值性价比较高，船舶适港适货适航性优，固定成本低，为公司持续经营奠定了较大的战略成本优势。同时，公司因地制宜、量力而行，除逐年淘汰老旧船舶外，适时添置更新新的适用运力，资产规模继续保持增长，并且成为公司主营业务盈利的基础。 2、客户资源优势 公司经营多年的优质大客户资源，为企业提供了稳定的业务来源。公司为大客户量身提供的运输服务获得了一致好评，也为公司进一步拓宽营销渠道、提高市场份额奠定了基础。同时，公司还开发了川渝市场的矿石、建材等新客户，新增了特种大件多式联运、拖航及引试航等业务的系列客户，进一步拓展长江流域中下游的煤炭、矿石、建材等客户，远洋外贸客户保持基本稳定。既有老客户新合作，更有新市场新发展，是公司持续经营、不断发展的重要资源。这些客户资源中，既有老客户，更有新联系，与公司相互信任、真诚合作、互利双赢，已经成为公司对外营销的坚强后盾和资源优势。 3、人才人脉优势 近几年来，公司在培育发展产业的同时，也锻炼了自身队伍，不仅有市场意识强、业务素质高、忠诚企业的经营团队，而且还引进了具有丰富经验且有高级船长、轮机长证书的相关专业技术骨干人员，以及具有航运经营资历的优秀经营管理人才，为公司发展港航物流业奠定了坚实的人才基础。公司多年来与沿海沿江地方政府、航务、海事、航道、船检等行业主管部门及船校、船东、船厂、港口等产业链单位建立了良好的合作关系，丰富的人脉资源为公司发展港航物流业也打下了较好的基础。 4、体制机制优势 在体制上，当前公司人员精干、复合用工、机构精简、效率至高，已经成为公司业务能够快速发展的重要因素。在机制上，已经形成了“评价靠业绩、成本靠精细、结果靠督办”的规则，机制适应市场的变化带来了经营效率和经济效益，赢得了客户的尊重和市场的认可。 5、企业品牌优势 公司在干散货运输市场辛勤耕耘多年，与客户单位建立了牢固的合作共赢客情关系，具有规范有序的管理基础，拥有一支经验丰富的核心管理团队。公司在A股上市多年，品牌形象在社会和货主中已经确立，加上多年来的良好服务、真诚合作和互利共赢，获得了客户的一致认可，企业的社会知名度和美誉度较高，具有一定的企业品牌优势。公司是“港航联盟江海直达副理事长单位”、“武汉航海学会副会长单位”、“上海航运交易所运价指数单位”“长江煤炭运价指数成员单位”，2021年当选第三届湖北省上市公司协会“理事单位”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 沿海运输运输业务收入同比增长31.06%，主要系扩大沿海无船承运业务规模所致。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
公司将应收银行承兑汇票重分类后列示于财务报表“应收款项融资”项目，该项目期末比期初增加167,648.25 元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 公司用于向皖江金融租赁股份有限公司售后回租的船舶长钰海原值6,730.68万元，净值6,048.35万元。应收票据388.72万元，票据已背书，支配权受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 2015年10月，为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司设立了全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（2015-72公告）和2016年第一次临时股东大会审议通过（2016-002公告），2016年 7月正式运营（2016-032公告）。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、航运市场波动的风险 公司资产及运营主要集中在沿海干散货运输主业上，面临国际国内运输市场价格波动作来的风险，若市场向下波动，公司的盈利能力将承受考验。针对运输价格波动的风险，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系。在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司还将提高服务质量，科学调度运力，利用航道条件，实施船舶扩载，加快船港协作，提高运输效率，控制经营与管理成本。 2、燃油价格波动风险 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于市场和政治经济因素。针对燃油价格上行波动的风险，公司已制定和完善了航次用油定额管理；加强了油价信息化建设工作，及时了解国内主要供应商和贸易商的即时油价信息，合理控制采购节奏；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取订立有关燃油附加费的条款，合规开展燃油期货业务，通过技改船舶辅机降低油耗成本，以规避燃油价格波动的风险努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。 3、安全风险 航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞沉船、漏油等各种意外事故的可能，如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。公司树立安全环保职业健康是生命之源，是效益之本的理念，通过有效的安全管理体系，严格执行《中华人民共和国国内船舶保安规则》，形成安全风险分级管控和隐患排查治理的双控机制，以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 1、强化船岸员工安全环保意识和技能培训，加强主辅机的维护保养，有序推进船舶岸电改造项目，船舶靠泊码头期间既减少燃油损耗又极大的降低了尾气排放。2、积极组织多渠道燃润料采购，在沿海控制区和长江干线等内河水域，按照要求使用合规燃油，全部达到排放规定要求，为保护空气不被污染、保护母亲河贡献自己的力量。3、公司组织调研新能源动力船舶发展趋势、国家优惠政策、船舶性能、航线及经济性等，为后期公司运力发展提供依据。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司未生产有污染的产品，一直遵守相关规范标准排放“三废”。 二、社会责任情况 公司结合自身优势与实际工作需要，开展针对性的扶贫工作。为帮助脱贫家庭新成长的劳动力就业，公司与云南交通技师职业学院进行校企合作，通过定向招生、定向培养、定向安置等方式，帮扶多名贫困家庭学生就业。今年2月，公司派员到云南对该院家庭困难毕业生的就业状况、就业期望进行了详细的了解，确定了36名重点帮扶对象，并安排他们到武汉航海职业技术学院进行了为期4个月的水手、机工培训。培训结束后，现已分批次安排他们上船实习就业，解决了贫困学生的就业问题，改善了他们家庭的经济收入状况，为社会稳定做出了贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 为满足经营需要，加快经营资金周转，公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司拟与晋商银行股份有限公司长治分行签署《借款合同》，并向其借款不超过人民币 2000 万元，借款期限不超过一年，利率在一年期贷款市场报价利率（LPR)上浮不超过 70 个基点。 因公司董事李杨先生同时为晋商银行股份有限公司董事，本次交易构成关联交易，本议案审议时董事李杨先生需回避表决。详细情况见长航凤凰股份有限公司关于向晋商银行股份有限公司借款暨关联交易公告（公告编号2022-005）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 报告期，因业务需要，公司租用部分船舶用于运输，另外，公司2021年6月份开始向皖江金融租赁股份有限公司履行以长钰海海轮为租赁物的售后回租融资合同义务。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
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