[中报]福达股份(603166):桂林福达股份有限公司2022年半年度报告
原标题:福达股份:桂林福达股份有限公司2022年半年度报告 桂林福达股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................. 22 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 36 第九节 债券相关情况 ......................................................... 37 第十节 财务报告 ............................................................. 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少66.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少77.56%，主要是营业收入减少导致营业利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 （二）公司主营业务 本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。公司于2018年与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。本公司是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶，同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。 （三）行业情况 2022年上半年，受宏观经济环境、汽车零部件行业环境及国内新冠肺炎疫情多点爆发影响，对我国汽车产业供应链造成严重冲击，3月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。面对行业遇到的困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，加快促进企业复工复产，保障物流畅通，缓解因疫情带来的危机。5月中下旬以来，通过政府出台的促进汽车消费政策及行业企业的积极作为，汽车行业走出 4月份的最低谷，6月产销表现更是好于历史同期。 上半年，行业在面临巨大困难的同时，也不乏亮点：新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固；乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；汽车出口保持较快增长，国际市场竞争力进一步显现。 1、汽车产销同比快速增长 上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬快速下滑，3-5月损失销量约100万辆，6月明显增长。 2、乘用车产销受政策促进效应明显 上半年，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。分车型看，轿车和SUV同比小幅增长，其他品种依然下降。上半年，3、商用车表现依然低迷 上半年，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。分车型产销情况看，客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆，同比分别下降31.8%和30.5%；货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆，同比分别下降39.3%和42.2%。 4、新能源汽车产销创历史新高 上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。 （来源：中国汽车工业协会） 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势： 1、工艺技术及装备优势 工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次，公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 曲轴方面，公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、轴承孔专机、油孔柔性加工专机、数控车床、数控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床，引进了德国ALFING KESSLER淬火机床、英国LANDIS双主轴CBN数控随动磨床、德国JUNKER 3主轴CBN数控随动磨床、德国杜尔清洗机、德国利勃海尔插齿机、美国INGERSOLL滚压机、Grind Master抛光机、日本NACHI油孔专机和抛光机、日本HORKOS加工中心、美国MP公司动平衡机、美国ADCOLE曲轴综合测量仪、美国HEXAGON三坐标测量仪、英国TAYLOR HOBSON轮廓度仪、芬兰XSTRESS3000 G3残余应力分析仪、芬兰Crankscan200HD磨削烧伤检测仪、德国ZEISS扫描电子显微镜、意大利VICIVISION光学测量机等先进装备。为提高生产效率、提升产品质量，公司近年来持续进行智能化改造，建成 4条曲轴全自动生产线。经过多年的技术创新与工艺改进，公司拥有国内领先的圆角滚压、圆角淬火强化处理技术。 离合器方面，公司引进了具有国际一流水平的奥地利AICHELIN热处理生产线，组建了行业一流的离合器装配、检测生产线，拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备，建成五条离合器自动化装备、检测生产线，在离合器组装及检测方面进一步提升了装备水平，有效保证了产品质量。 螺旋锥齿轮方面，公司拥有德国KLINGELNBERG C27数控铣齿机、L60数控研齿机、T60齿轮综合检查机，瑞士SCHNEEBERGER 数控磨床，美国GLEASON GMS650检测仪，美国HEXAGON三坐标测量仪等先进装备，以及国内领先的全数控螺旋锥齿轮干切机、研齿等齿轮加工设备。引进了具有国际一流水平的奥地利AICHELIN全自动可控气氛环形热处理生产线，自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。 精密锻件方面，公司拥有俄罗斯TMP公司生产的14,000吨、8,000吨、6,300吨、2台4,000吨热模锻压力机和中国二重生产的12,500吨热模锻压力机为主机组成的6条锻造生产线。福达锻造公司已成为国内规模及装备水平领先的锻造中心。福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国DMG五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康GLOBAL桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具 100套以上。福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升本公司的技术及装备水平。福达锻造公司“曲轴数字化锻造车间系统”被国家工信部列入2017年智能制造试点示范项目，“年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范”项目荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。 2、产品质量与品牌优势 公司已通过IATF16949/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系认证，并导入了 TQM、精益制造和六西格玛等管理方法。公司配置有先进完善的试验、检测设施，2017年公司试验中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的相关检测报告具有国际权威性和互认性，为保障公司产品性能及质量具有促进作用，并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定，凭此建立了良好的市场声誉。 公司顺利获得测量管理体系 AAA级认证证书，标志着公司计量管理、测量技术、统计分析水平与国际先进水平接轨，为公司提高产品质量，开展产品检验、能源结算、环境监测、安全防护、经营管理等工作提供了资质保证。 2013年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖——“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的2家获此殊荣的优质企业之一。2014年7月，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的 3家获奖企业之一。2018-2021年公司获得“广西工业企业质量管理标杆”,2019年获得广西首批质量5A级企业，2021年获得中国机械500强、广西工业龙头企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、广西高新技术企业百强企业、中国商用车后市场百强品牌、专精特新小巨人、国家绿色工厂等多项荣誉。 3、客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商汽车及内燃机零部件采购体系，如宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、日本日野、上海通用、MTU、舍弗勒等。 公司的客户主要分为整车、发动机、工程机械及车桥生产企业。其中，整车客户主要有宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、上汽通用汽车、中国重汽、陕西重汽、吉利汽车、比亚迪汽车、理想汽车、长城汽车、上汽乘用车、东风柳汽、上汽依维柯红岩、北汽福田、江淮汽车、中国中车、东风商用车、东风汽车、中国重汽、上汽通用五菱、郑州日产、郑州宇通；发动机客户主要有东风康明斯、日本日野中国公司、日本洋马中国公司、MTU、上海日野、福田康明斯、广西康明斯、玉柴股份、东风商用车、玉柴联合动力、云内动力、五菱柳机、绵阳新晨动力；工程机械客户主要有三一重工、柳工、徐工集团、中联重科等；车桥客户主要有陕西汉德车桥、柳州方盛车桥、红岩车桥、柳工机械等。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。 4、规模生产及产品结构优势 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。 公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车及内燃机零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。 5、区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车及内燃机零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。 优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。 6、研发优势 公司自成立以来一直把“科技创新”放在公司发展的首位，长期以来形成了良好的研发环境。 福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、福达锻造公司、桂林齿轮公司、全州部件公司均具有突出的自身开发能力，并且被认定为高新技术企业。在原材料方面，公司能够与供应商联合研发适用于锻钢曲轴的配方及原材料熔炼及铸轧工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在产品设计方面，与离合器客户能够实现同步开发，在曲轴锻件及曲轴成品上，能为客户提供结构及轻量化优化方案。在工艺方面，公司已掌握锻件热锻成形、曲轴中频淬火及圆角滚压、离合器全自动装配、齿轮催渗等核心技术，能够更好的满足客户多样化的需求。同时，在新产品及工装模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且具有丰富的工装模具和刀具的设计经验，能够进一步保障产品的精度。 福达股份下属技术中心为自治区级企业技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为 2006年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产10万吨精密锻件建设项目被列为2011年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家QC/T25《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》以及QC/T27《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法》两项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及231项专利。公司2018-2021年连续三届获得“广西高新技术企业百强”荣誉，并获得 2021年广西第一批“制造业单项冠军示范企业”、2021中国汽车行业标杆数字化车间等多项荣誉称号。 公司2020年获得批准设立博士后科研工作站，从重庆大学、大连理工大学、桂林电子科技大学引入博士完成专项课题攻关，与高校合作研究内容成为广西重大专项并取得了积极的成果，这是公司继广西博士后创新实践基地、广西汽车传动系统核心零部件人才小高地后在科研平台和人才建设方面取得的又一重大突破。公司继续深化产学研合作，与上海交大、重庆大学、大连理工大学、桂林电子科技大学开展课题合作，通过与国内知名研发机构及科研院所长期合作，公司不仅在技术开发方面卓有成效，而且培养和造就了技术开发队伍，极大地增强了新产品的自主开发能力。与此同时，公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等，创造了良好的科研创新机制和环境。 7、管理优势 公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置，通过实施精益生产战略，采用科学的统计工具和DMAIC改进流程对过程进行分析，对整个生产过程实施追踪和监控，对技术工艺、物流等进行优化，实现生产周期明显缩短，交货及时率得到显著提高，成本得到有效控制。 此外，公司成功引入全球最先进的ERP管理软件——SAP，实施范围涵盖公司财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。SAP管理软件的实施运用，对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。产品全生命周期管理系统（PLM 项目二期）于2018年在公司全面上线使用。在公司智能制造系统架构下，PLM系统是以产品研发为核心，围绕产品生命周期中各个阶段产品数据的生成、变化对企业产品信息和研发过程进行统一管理的集成化系统，有助于提升项目管理能力、规范技术开发过程、图纸文档标准化、集中管控产品数据、确保工程变更过程受控等，为协同创新提供了良好的工作平台及数据支撑，有效提升跨公司、跨部门间协同工作效率，建立端到端的客户结构化需求管理，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，为公司智能工厂建设奠定良好的基础。 公司近年还加大力度推行MES制造执行系统的应用，该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块，对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控，实现了生产现场的透明化、有序化、智能化的管理，整体提升制造管理水平。 与此同时，公司高度重视人才培育，定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训，组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习，开设“福达大讲堂”，组织中基层干部进入福达学院进行专业化学习，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年国际、国内超预期事件频发，中国宏观经济运行严重偏离正常增长轨道，呈现“快速探底”、“压力加剧”的特征。5、6月份随着疫情防控形势好转，政府采取一系列措施稳定宏观经济大盘，加快推动复工复产、复商复市，宏观经济开始逐步恢复。与此同时，上半年我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。面对复杂的经济和社会环境，严峻的汽车行业形势，公司围绕着“数字化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，一方面积极抓住新能源车混动车型热销等机遇，稳定乘用车市场业务；同时，加大新产品的研发和投入力度，持续开拓新市场、寻求新增量，取得了一定成效。另一方面，公司全力协调内外部资源，积极应对汽车行业产销量下降、原材料价格上涨、新冠疫情影响等艰难险阻，并全力实施“开源节流”、“降本增效”等管理手段，有效保障了企业的稳定生产和经营。 但新冠疫情频发和汽车行业面临的多重压力，特别是商用车市场需求大幅下降，给公司上半年经营和生产造成了巨大影响，公司经营业绩不及预期。2022年上半年，公司实现营业收入55,319.02万元，与上期同期相比下降47.23%；归属于上市公司股东的净利润4,012.64万元，与上期同期相比下降66.33%。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作： 1、持续开拓新业务新产品，勇当新能源混动曲轴行业龙头 上半年，面对市场需求的下降和客户订单减少的形势，公司一方面积极关注重点客户，建立定期交流机制，巩固与维护客户的同时，加大新产品的合作与开发；另一方面，根据汽车行业环境变化不断开拓市场，寻求新的市场增量。 在曲轴业务方面，在商用车市场产销严重下滑的情况下，公司积极把握新能源混合动力汽车市场良好的发展势头，使乘用车市场业务延续了增长态势。在比亚迪等新能源混动车曲轴产品大幅增长的基础上，公司相继获得理想汽车和柳州赛克的曲轴产品项目供应商定点，意味着公司继成为比亚迪、吉利、上汽通用、东风乘用车等车企混合动力车型的曲轴及毛坯产品供应商后，在混动车的客户和产品开发方面取得新进展，巩固了公司新能源混动车曲轴行业龙头的地位，为赢得更多的新能源混动车客户和市场奠定了良好基础，有利于促进公司新能源汽车业务的发展。 离合器业务方面，公司持续推动东风汽车、陕汽、福田戴姆勒等国产替代进口离合器产品的进程，尤其是福田戴姆勒汽车全系列离合器产品的替代应用。上半年，公司完成了福田戴姆勒 430拉式离合器的开发和应用，8月份开始批量装机。同时，还相继完成东风商用车大马力离合器、江淮重卡全系列离合器、郑州宇通310离合器等项目的开发，并实现批量生产。 齿轮业务方面，公司进一步优化产品结构，对附加值不高的齿轮产品进行优化，加大高附加值、高技术产品的份额。上半年，公司对三一重工等公司业务取得较大进展，供应三一的新能源齿轮、前轴分别获得装机和样件批量供应。此外，公司成功开发了汉德和徐工的相关齿轮产品，并实现批量生产。 锻造业务方面，公司继续强化 MES系统应用和专项技术应用开发，提高了生产效率、降低了综合的生产成本，提升产品的竞争力。上半年，日野中国、吉利等公司主要客户业务增长迅速。同时，长城汽车曲轴毛坯，吉利曲轴毛坯、方盛车桥齿轮毛坯等项目取得预期进展。 高强度螺栓业务方面，上半年已实现对陕重汽、广州华劲、中集螺栓产品的小批量供货，并成功开发徐工矿卡U型螺栓。公司还根据生产情况进行资源配置，实施产线自动化改造，提高U栓和螺栓产能，在提升产能的同时进一步降低成本，实现了降本增效。 2、数字化系统项目建设顺利推进 上半年，公司继续推动企业运营与管理全过程实施数字化的应用，通过大数据和智能分析为企业的运营与决策提供高效、可靠的保证。目前，桂林曲轴公司生产线制造执行系统（MES）已完成生产模块的需求调研与方案设计，以及详细解决方案设计初稿和相关的采购立项；福达锻造公司已完成计件人员工资核算系统，实现按周核算计件工资，完成锻造四厂自动化二线 MES系统上线；曲轴智能化工厂已完成宝马 MES二期功能备件管理、在制品返工、刀具管理、工装管理全面上线；公司仓库物流智能化管理系统（WMS）已完成锻造中转仓和内外销仓库、离合器原材料仓、中转仓、成品仓上线运行，大大加强物料出入库效率和准确率；另外，还完成新能源齿轮工厂 SAP系统构建并交付财务使用。各公司数字化的应用，有效提高了公司的管理效率，降低了各类物质的库存和人工管理成本，取得了良好的企业效益。 3、加速布局新能源电驱动齿轮和混动车曲轴业务 上半年，公司继续在新能源混合动力曲轴领域发力，接连获得了理想汽车和柳州赛克的曲轴产品项目供应商定点，实现了新能源混动汽车的客户和产品开发方面的新进展，进一步巩固了公司新能源混动车曲轴行业龙头的地位。 同时，公司还积极布局新能源纯电汽车领域。公司投资 40818万元建设“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，新增数智化机加工、热处理和装配生产线，具备年产60万套高精密齿轮总成的生产能力。该项目已正式开工建设，目前处于项目建设和设备采购当中，预计2023年6月份正式投产。项目建成后可实现年销售收入39300万元，利润总额6428万元。 此外，公司还与杭州万隆光电设备股份有限公司等 4名合伙人共同投资成立杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙），用于投资数据通讯系统、新能源汽车领域及高端装备制造等领域。 4、逐步实现人才队伍年轻化、专业化 公司始终坚持人才兴企的核心理念，将人才的引进作为重大战略实施，保持人才队伍的年轻化、专业化。公司继续保持薪酬、安家费、购房补贴等有吸引力的人才引进激励政策，一方面在社会快速招聘各类专业人才，另一方面依托良好的校企合作资源，积极开拓与高校的合作，通过与高校共建“研究生联合培养基地”、开展校企战略合作“产学双赢”等方式深入交流，助力校园招聘，形成公司各梯队优秀人才，为公司实现新业务战略配备人才。 2022年上半年公司共录用数十名本科和研究生，补充到技术、质量、设备、财务队伍中，实现了专业队伍学历结构、年龄结构的改善，为搭建公司人才队伍梯队打下良好的基础。为提高新员工的稳定性，公司强化新员工入职后的“传帮带”跟进，积极开展团队建设活动，让新员工能快速融入公司的企业文化，更快更好地开展工作。同时公司加快了核心管理队伍的年轻化进程，上半年提拔高学历、年轻的专业类和管理类干部16人，其中提拔90后干部6人。 5、持续推进开源节流和成本优化 面对商用车市场大幅下降、原材料价格上涨等复杂多变的行业形势，上半年公司持续推进内部成本优化管理、生产效率管理。由公司领导直接负责开源节流整体工作推进，各子公司成立开源节流工作小组，根据生产经营和实际工作，以项目制形式开展工作，同时强化数据跟踪和过程核实。 上半年，通过技术与工艺改善、内部质量改善提升、离合器三包索赔控制与降低、节能降耗、模具寿命提升等方面的改善和优化，实现降本1000多万元，取得了良好成效。 6、服务社会，积极推动当地乡村振兴 上半年，公司秉承“携手共创幸福，责任促进发展”的社会责任理念，积极参与各类公益事业和国家提出的乡村振兴事业，为社会、为员工、为合作伙伴等贡献企业应有的责任，回报社会。上半年，公司积极与农户合作，采购农村合作社农户的农产品，采购金额达到20万元，有效地促进了农民创收增收；积极吸纳乡村劳动力人口就业，为农村劳动力提供岗位 103个；并将团建活动与乡村振兴相融合，在员工中积极开展乡村游、节日主题游、红色旅游等，推动当地乡村旅游的振兴；员工通过“福达农特优品”电商平台，积极订购农户的特色农产品，订购金额达58万余元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是因营业收入减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是因本期售后三包费较上年同期减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是因本期贴现利息及贷款利息支出较上年同期减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期减少购置固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期吸收投资资金减少及对股东现金分红增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、应收账款比上年末余额减少33.71%，主要是本期主营业务收入下降所致。 2、预付款项较上年末余额增加38.97%，主要是本期预付材料款余额增加所致。 3、其他应收款较上年末余额增加49.90%，主要是本期员工备用金借款增加所致。 4、其他流动资产较上年末余额减少100%，主要是本期待抵扣进项税余额减少所致。 5、其他非流动资产较上年末余额增加87.73%，主要是本期购买固定资产增加所致。 6、应付账款较上年末余额减少36.02%，主要是本期应付材料款余额减少所致。 7、未分配利润较上年末余额减少47.99%，主要是本期对股东进行现金分红及净利润减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2022年2月21日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立合伙企业的议案》，同意公司与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)、杭州万隆光电设备股份有限公司、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)，共同投资成立杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙），该合伙企业投资总额60,500万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资10,000万元人民币，持有合伙企业16.53%股份。 2022年 3月，公司与合伙人共同签署了《杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 2022年4月，合伙企业完成了工商登记手续，并取得了《营业执照》。 2022年7月，杭州万隆光电设备股份有限公司向合伙企业增加出资人民币10,000万元，其出资额增加至人民币 20,000万元；新增合伙人湖州良辰股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币10,000万元作为有限合伙人加入合伙企业，至此福达股份持有合伙企业12.42%的股份。 详见公司在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-008）、《福达股份第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《福达股份关于参与投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2022-016）、《福达股份关于参与投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2022-030）、《福达股份关于参与投资设立的有限合伙企业新增有限合伙人及增资的公告》（公告编号：2022-047）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）行业和经营业绩波动风险 本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件产品的生产。公司的生产经营状况与汽车行业的景气程度相关度较大。2022年以来，受宏观经济环境、汽车零部件行业环境及国内新冠肺炎疫情多点爆发影响，我国汽车产业供应链遭受严重冲击。虽然在政策的大力支持及行业各方面通力协作下，我国汽车产业逐渐走出低谷。但是，芯片短缺问题依然存在、动力电池原材料价格总体仍维持高位，俄乌冲突引发的能源价格高企，以及国际局势存在较大不确定性，市场需求仍会存在不景气的风险。 此外，近年来新能源汽车产销快速增长，给传统燃油车市场带来了巨大的冲击。而目前公司仍处于新能源领域的转型发展初级阶段，能否抓住新能源行业发展的机遇，形成新的营收和利润增长点仍然具有不确定性。 （二）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为锻钢曲轴毛坯、齿轮毛坯、钢板、圆钢等钢材及钢材制品，钢材价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 （三）固定资产计提折旧风险 公司是典型的重资产企业，固定资产和在建工程占资产比重相对较高。截至2022年上半年期末，公司拥有原值为301,655.36万元的固定资产，20,289.71万元的在建工程。报告期内，公司计提固定资产折旧数额为8,357.74万元。 公司固定资产的增长，一方面为公司未来业务发展打下了基础，另一方面，折旧的增加也会给公司净利润带来负面影响。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。 （四）市场开拓风险 公司 2015年完成非公开发行后，在曲轴、离合器、齿轮和精密锻件业务方面的投入不断加大，需要不断的开发新产品和新市场来提高营业收入和利润。公司上述新产品领域的下游厂商在选择配套供应商时，均要对其生产工艺、产品质量进行严格的检验和认证。虽然公司产品已经获得了许多知名发动机厂商和汽车生产商的配套认证，公司具备汽车及内燃机零部件生产、质量控制的经验，但公司仍存在市场开拓与维护风险。 公司2021年完成非公开发行后，2022年 4月募集资金投资项目由“大型曲轴精密锻造生产线项目”变更为“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，目前该项目仍处于初期开发阶段，未来市场供需实际情况、产品和主要原材料的实际价格、技术的先进性和可行性等存在的不确定性，以及未来政策调整及通货膨胀率的变化，可能会导致产品产销及质量存在达不到预期目标的风险。 （五）股市风险 股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。此外，随着经济全球化的深入，国内市场也会随着国际经济形势的变化而波动。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。 （六）新冠疫情复发的风险 自 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发，多数地区和行业遭受了不同程度的影响，今年上半年国内疫情出现反复，尤其是长三角地带疫情的爆发，导致公司客户装机量急剧下降，对公司的生产经营带来巨大影响。尽管国内疫情已得到有效控制，但未来疫情发展仍存在一定不确定性，且境外地区疫情形势仍然较为严峻，如疫情持续或恶化，可能会对公司生产运营造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2022年4月19日审议召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》、《关于2021年度财务决算的议案》、《关于2021年度利润分配的预案》、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订相关制度的议案》共计13项议案。 2、公司于2022年5月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资变更的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年6月1日公司董事会收到副总经理丁轶凡先生、董事会秘书张海涛先生的书面辞职申请。因工作需要，丁轶凡先生申请辞去公司副总经理职务，张海涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。 2、鉴于张海涛先生辞去董事会秘书职务，为保障董事会正常运行，2022年6月1日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 随着国家环保政策的落地，国内外客户，特别是高端客户加强了对公司的现场环保审核，公司2022年上半年先后多次接受宝马、吉利等客户及监管机构的 EHS 审计，均顺利通过。基于环保政策的要求和客户的需求，公司加大环保投入积极应对环保压力： 1、注重产业链协作，共同保护环境：公司注重对相关方施加影响，在年初签订合作协议时，均将我公司环保方针和理念明确告知相关方，对供应商进行实地考察，对存在环境影响风险的不合格供应商实施淘汰，保留优质供应商，共筑碧水蓝天。 2、加强污染物监控，实现绿色生产：公司在日常生产经营中严格执行国家相关环保法律法规，遵循PDCA管理模式推进废气、废水和噪声合规性监测，实现达标排放，并且严格执行雨污分流和危险废物规范管理及合规处置，全年无环境污染事件发生。 3、争创绿色工厂，提升企业竞争力：公司积极响应国家号召，公司结合持续运营多年的ISO14001环境管理体系的管理现状，积极开展“绿色工厂”复审工作，保持高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，持续改善作业环境。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 （未完）  |