[中报]亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司2022年半年度报告 Yijiahe Technology Co., Ltd. 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰 及会计机构负责人（会计主管人员）王立杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）本报告期营业收入较上年同期增长38.25%，主要系本期机器人产品业务以外的其他业务较上年同期有所增长； （2）本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低14.23%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低39.46%，主要系机器人产品以外的其他业务毛利较低、公司参股子公司经营亏损、应收账款增加导致坏账计提增加、本期非经常性损益中现金管理的理财收益较同期增加等原因所致； （3）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.10%，主要系本期将部分银行承兑汇票进行贴现，取得现款增加所致； （4）本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）较上年同期降低41.56%，主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业状况 公司主要面向电力、消防、轨道交通等行业领域，提供特种机器人产品及相关服务，总体来看，公司目前的客户主要以电力行业为主，整体经营发展与智能电网行业发展状况紧密相联。报告期内，公司积极响应“双碳”政策，发力智慧新能源市场。 2012年在智能电网政策大力推动下，电网升级带动企业对电力巡检机器人的研究。2014年起，国家电网以统一招标的形式集中采购变电站智能巡检机器人，巡检机器人市场迎来快速增长。江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地，率先在全国开展配电网智能化改造，带动了巡检机器人市场向天津、上海和河北等地区的拓展。目前行业整体水平已达国际领先水平。 随着我国经济的持续发展，电网建设不断完善，智能电网是电力科技的主要发展方向，人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到重要作用。2019年，国家电网提出了“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“两网”指的是坚强智能电网和泛在电力物联网。坚强智能电网的内涵包括电力设备的信号精确高效采集和传输采集、电网自动运行及电力信息的实时互动分析。《泛在电力物联网白皮书2019》提出要实现电力系统各环节万物互联、人机交互，大力提升数据自动采集、自动获取、灵活应用能力；南方电网发布的《数字电网白皮书》提出，数字电网应用大数据、物联网、人工智能等新一代数字技术对传统电网进行数字化改造，发挥数据的生产要素作用。 在当前电源端风光装机日益增多、负荷端波动性增大的背景下，实现电网智能化、数字化改造显得更为迫切，其中人工智能可实现对数据自动采集和处理，评估后进行及时维修、更换，可有效保证电力调度自动化系统的稳定运行，以提高电网智能化水平。 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，与“十三五”规划相比，《纲要》详细讲述了智能电网的建设要点，强调基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。 “十四五”期间，国家电网和南方电网计划加大投资规模，累计投资预计近3万亿元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程；同时，2022年固定资产投资继续保持在1000亿元以上。国家电网“十四五”期间计划投资规模约2.23万亿元，2022年计划总投入为5795亿元，其中电网投资计划为5012亿元。 “十四五”期间，南方电网重点建设内容包括三大方面：（1）加大配网建设；（2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；（3）加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是智能电网的重要构成。 在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司披露，“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级，重点利用数字技术为电网赋能，着力提高配网智能化、数字化水平。 随着我国电网规模日趋庞大，输变电设备存量逐步增加，借助智能化信息技术对电力各环节进行实时监测和日常巡检、保证整体电力系统运行安全健康的作用凸显。对于电力行业，传统的人工巡检除了风险系数高，还存在人力成本日渐增加、工作效率存在瓶颈等众多问题。充分应用人工智能、云计算、大数据等时代技术，用无人化的智能巡检替代传统单一的人工巡检，是行业的必经之路。 技术的快速发展，也带来了电力机器人从传统巡检突破到带电作业，电力机器人继而助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。随着智能电网建设的提出，积极利用机器人、智能电力监测控制设备等现代技术手段发展智能作业、提升电力行业的作业效率、提升供电可靠性、降低成本、提高安全系数，成为了智能电网建设的重要组成部分。2021年，国家发改委发布关于对《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见的公告中提出，电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式，提升运维效率。在上述产业政策及电网公司大力推广下，对智能机器人、智能电力监测及控制设备等产品和服务的市场需求将形成有力的拉动。 目前在电力行业，巡检类智能机器人市场总体集中度较高，竞争主要集中在公司在内的国内少数优质企业之间，而在操作机器人领域，公司目前在技术、业务发展等方面上均处于领先地位。 （二）公司主营业务及主要产品 公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，充分融合移动、感知、操作、 人工智能、数据分析等机器人相关技术，面向电力、消防、新能源、轨道交通等行业领域，提供 多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案。 报告期内，除了操作类机器人、巡检类机器人、消防类机器人产品外，公司又最新推出了设 备健康度管理系统、智慧共享充电桩系统、立体巡视系统，具体如下： 1、操作类机器人 （1）室外带电作业机器人 室外带电作业机器人应用于10kV高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感 知、决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线 的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械 性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。 室外带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，提高作业的效率和精度， 减少停电事故及次数，提升供电可靠性。报告期内，公司对室外带电作业机器人开展了可靠性优化及功能拓展工作。新功能重点在于 解决用户需求覆盖率及非标准场景的适用性问题，重点打造双回路搭接、旁路作业、避雷器安装、 遥操作等功能特性，这些特性是根据用户调研及访谈取得的关键突破方向。此次功能升级将带来 更明显的产品技术特点，形成更为坚固的竞争力优势。 （2）智能操作机器人 智能操作机器人是面向全行业全场景应用的智能操作机器人，具备全 自动作业能力，用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务，满足无人运 维及巡检需求。以电力系统开关室/开关站场景为例，该产品可执行室内 开关柜的操作、巡检一体化作业，平台远程下发指令后，机器人即可就地 完成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务，实现设备状态切换，有 效缓解电力运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力操作的应 急能力和安全性。 报告期内，公司对室内操作机器人进行了产品升级迭代，进一步提高了产品可靠性与稳定性。 2、巡检类机器人 （1）室外巡检机器人 E100 公司自主研发的室外巡检机器人E100主要应用于电力变电站，具备高防护等级、强电磁兼容能力，能够适应复杂的室外环境，可全自主运行，实时自适应地图构建，实现高精度定位与导航，支持高精度高分辨率相机，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工实现远程巡检。该产品具备专家库，可与国网PMS系统直接连接，实现远程任务管理、数据再现等功能。 2018年下半年，公司另行研发推出的小型化室外巡检机器人产品E300，采用了更先进的3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。 室外巡检机器人除应用于电力行业外，其技术及产品还可广泛于石油、化工、安防、物流等多个领域。 （2）室内巡检机器人 公司自主研发的室内巡检机器人A200主要应用于电力配电站，采用模块化设计，并搭载可见光相机、红外相机和局放传感器，可同时完成红外、局放及表计识别等带电检测任务，全面替代人工实现远程例行巡查，或是在事故和特殊情况下实现特巡和定制性巡检。 品机身更加小巧、轻便，现场安装施工难度更低，产品维护更加便捷，并且配置了人脸识别及温 湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。 2019年，公司研发推出的室内轮式巡检机器人产品SI100，相较于前述两款挂轨式巡检机器 人，该产品无需搭建运行轨道，可实时自适应地图构建并自主行走，具备图像识别、局放检测、 红外测温、噪声检测和SF6气体检测等核心功能，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工 实现远程巡检。 3、消防类机器人 公司消防灭火机器人主要面向消防领域，客户群体除应急管理部门还包括一直重视消防安全 隐患的电网系统客户，以及电厂、大型化工类企业。公司消防灭火机器人能够代替消防救援人员 扑灭初期火灾或压制核心火情，为消防灭火争取宝贵的时间，防止火灾的进一步扩大，保障消防 员的安全，提升抢险救灾的能力。 消防灭火机器人 公司高喷智能灭火机器人可应用于驻守变电站、城市楼宇、石油石化等场景，进行早期火灾 处置。高喷灭火机器人采用全自主+远程遥控方式，通过多种传感器完成对火灾环境监测、定位及 自动导航等功能，可以第一时间自动响应火情报警，并且通过搭载的水、泡沫、生物、干粉等灭 火介质进行火情压制及灭火。 高喷智能灭火机器人 在报告期内，公司对消防机器人产品进行了功能及可靠性的升级优化内容，其中，对消防高 喷机器人新开发了超声波避障功能及优化了无线充电模块，为用户带来更好的安全保障及使用体 验；对消防灭火机器人优化了水枪功能，提高了灭火及降温表现。 4、新推出的系统、产品 （1）设备健康度管理系统 报告期内，公司正式发布了设备健康度管理系统，该系统可以为电气设备提供24小时不间断 监测、故障早期预警，为安全生产保驾护航。设备健康度管理系统基于公司在人工智能领域的技 术积累，结合最新的声纹采集与噪声滤除技术，实现利用声纹对变压器运行状态的实时定性评估。 同时，利用声纹数据频谱与特征的异常特征，进一步实现放电、接地电流、高压过励磁、机械松 动等类型故障的预诊断。最后，将声纹监测数据与其他监测数据相结合，构成故障从“萌芽—发 展—形成”的全过程、全阶段监测与预警体系，提升“早发现、早处理”能力，从而提高变压器 的安全运行水平。该系统已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室的第三方性能 测试。测试结果表明，该装置能够经受户外的恶劣天气以及站内的复杂电磁环境，对于各频段信 号都有良好的采集效果，可以精确获取目标设备的声音特征。 （2）智慧共享充电桩系统 报告期内，公司正式推出了智慧共享充电桩系统，并首次在江苏省苏州市成功试点。智慧共享充电桩系统是一套解决方案，包含智能机器人、充电桩、运行轨道以及运营管理平台等部分，通过建设电缆和轨道覆盖所有停车位，智能机器人将充电桩按照用户需求搬运到指定的停车位，突破传统“一位一桩”的模式，为小区电动汽车的充电服务提供了全新的解决方案。整个系统利 用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，实现了机器人在轨自主定位移动，将 空闲充电桩搬运到需要充电的停车位供车主充电。 公司该款智慧共享充电桩系统主要优势在于：（1）通过机器人实现充电桩和车位的分离， 从“车找桩”变为“桩找车”，为用户提供充电便利性；（2）通过共享充电基础设施的方式，降 低整体建设以及基础设施成本，实现最优的投入产出比；（3）通过整体的有序充电规划，避免无 序同时充电对配网带来的冲击，降低配网增容的压力。 （3）立体巡视系统 立体巡视系统集成室内外巡检机器人、无人机自主飞行巡检系统、高清视频摄像机、红外热 成像摄像机、声纹等智能设备，搭建多纬度、全面立体的联合巡检平台，可应用于变电、输电、 配电等多种场景领域，自动采集设备外观、标记、状态充电等功能，可实现全天候自动化巡检，提高巡检效率和运维质量。 （三）经营模式 1、采购模式 研发阶段，公司采取按需采购的模式，由供应链中心参与前端选型，保障后续转量产的可制造性、可供应性与成本优化需求。量产阶段，主要采取以产定采的采购模式。随着市场需求与业务规模不断扩大，结合现有物料市场行情的波动，为了保障量产交付效率，公司会根据对订单需求变化的判断，增加对关键零部件产品及长周期物料的安全库存并适当组织提前生产，以灵活有效地保证货期、及时满足市场需求。 公司供应链中心根据销售订单及研发生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上，明确了供应商入选的条件，除供应链中心外，研发中心、品控部等多部门均参与供应商综合评估。 供应链中心围绕“零缺陷”的质量目标，不断优化供应链质量管理体系。报告期内，公司持续完善供应链管理体系，提升供应链管理效率，降低采购及供应商管理成本。在日常供应商管理中，供应链中心会牵头品控部等部门对供应商的质量、交付、成本、服务四大方面进行月度绩效考核、年度评价；对重点供应商进行QPA审核；同步建立供应商相关档案资料，对其进行动态管理。 2、生产模式 公司按以销定产的原则来安排生产，随着市场需求的增加和业务规模的不断扩大，公司会进行策略备货，以缩短交货时间。同时，制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作，不断提高信息化管理水平，结合公司供应商资源优化、研发技术升级等措施，促进提质增效降本，提升核心竞争力，提升客户体验，满足客户需求。 公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，并负责产品的组装及测试，制造采取柔性生产模式，通过工艺策划，实现生产计划可结合订单情况、销售情况、项目实施情况等进行快速调整，随需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。 3、销售模式 公司目前的客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，因此公司主要通过公开招投标方式获得项目订单。公司营销中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，多年来持续投入大量资源开展智能化数据处理技术、智能机器人及其核心AI技术、软硬件标准化平台、机器人各类功能部件等领域的技术开发。目前，公司已经形成了较为成熟完善的核心技术体系和研发管理体系，并自主搭建了各类机器人产品技术研发平台，形成了一系列专有技术以及为客户提供智能化巡检、运维分析、智能化操作、智能消防、智能化整体解决方案的能力。 报告期内，公司进一步深入开展定位与规划控制系统、机器人中央控制系统、组合导航系统等基础系统平台的研发工作，从而提升产品开发效率和产品能力,进一步巩固公司的技术及产品实力。 2、技术储备优势 基于多年产品、技术和行业应用经验的积累，公司在特种机器人等智能化产品领域建立了体系化的技术标准和人才结构，为公司未来向其他行业拓展奠定了坚实的基础。在技术方面，公司积累了与机器人相关的传感器采集信息融合、机器人定位导航、规划与控制、图像与声纹识别、人工智能、数据处理、机器人智能化操作等核心技术，可以针对不同的行业、不同的功能应用，快速整合技术资源，实现新领域的产品开发和设计；在市场方面，公司已经建立市场调研、需求分析、产品可研认证等市场体系，积极储备各个行业的新产品项目；在企业产品开发与项目实施流程方面，公司一方面力争做到技术模块化、产品模块化、软件平台化，另一方面，公司将业务流程与行业供应链和行业规范等高度融合，以快速适应行业发展特点，提升项目实施的效率和有效性。 截至2022年6月30日，公司拥有授权专利221项（其中发明专利76项）、软件著作权124项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。 公司持续引进业界高端核心技术人才和研发管理人才，依托人才优势增强机器人核心技术领域的创新能力；通过打造“以人为本”的研发管理平台，不断提升核心技术骨干的专业技能和综合素质，逐渐夯实公司的核心人才资源。 3、产品优势 为保持行业领先性，公司一直持续进行产品升级和新产品开发，不断丰富产品种类、提升产品性能。 在产品策略方面：公司已形成以单品特性为卖点，以解决方案为优势的市场策略。不仅注重产品本身的市场需求、性能规划，更加注重产品与客户实际业务的契合度。公司已经打破了行业局限性，将操作、巡检等功能复制衍生到电力、消防、轨道交通等多个行业，初步实现了跨领域、多元化的战略布局。 在产品种类方面：公司推出的智能操作机器人、室外带电作业机器人产品，标志着公司机器人产品技术实现了从“发现问题”到“解决问题”的战略性突破，奠定了公司在行业内操作类机器人领域的优势地位；公司巡检类机器人产品涵盖了室外、室内等多种应用环境，其中室内智能巡检机器人涵盖挂轨式、轮式不同的产品形态，能够充分满足客户不同的需求；公司推出的消防类机器人系列产品，可应用于变电站、电厂、工厂等多种场景，其中智能灭火机器人，具备环境监测、火源识别、自主灭火等功能，能有效处置前期火情，降低火灾造成的损失。报告期内，公司另行新推出了设备健康度管理系统、智慧共享充电桩系统、立体巡视系统产品（新产品具体介绍详见本报告第三节第一条第（三）款“公司主营业务及主要产品”部分），进一步拓展了公司产品线和业务领域。 在产品功能方面：公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级、完善设计和技术方案，提升产品的性能，公司各类产品均已多次迭代升级，产品的整体稳定性、功能优越性、环境适应性等方面不断突破，综合能力已达行业内较为领先水平。 4、行业经验与客户优势 公司现有管理团队、技术团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。 通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了一定的市场信誉和品牌效应。公司坚持“以客户为中心”的理念，挖掘客户痛点、竭力提升产品质量、建立完善的客户反馈机制，通过业务流程化、流程信息化全生命周期管理每一个项目。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。 5、营销服务优势 经过公司多年不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江浙沪逐步拓展至全国范围内各省份。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销、工程、产品三方专业人员组成的高效团队，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“以客户为中心”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈、闭环客户建议。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。 6、产品标准与质量控制优势 公司在多年的发展过程中已建立了完善的全过程质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、售后等各个阶段，公司推行一次性把事情做对的“零缺陷”质量管理理念，确保在开发设计、承接订单、原材料采购、工艺设计、产品生产、质量检验、装箱交货、客户服务等各个环节均得到严格的质量管控。此外，公司加大测试体系建设投入，有效提升测试能力，从产品设计到批量制造，闭环检验产品质量，提升质量管理效率。 鉴于特种机器人属于新兴产业，国内机器人技术标准体系尚不完善，公司制定了一系列行业智能化产品和智能化服务企业标准。公司产品中心负责制定产品功能标准，研发中心负责制定产品技术标准，制造中心负责产品装测标准，工程运维中心负责施工技术与验收标准，公司还积极推进行业标准体系的建立，为机器人行业发展提供必要的技术支撑。 7、人才优势 公司自成立以来一直注重人才队伍的引进、培养和激励。公司建立了具有竞争力的薪酬体系、 福利政策，全面规划员工的职业生涯和发展通道，结合股权激励、考核激励、亿嘉和书苑培养体 系等措施，不断吸引广大优秀人才，培养提升员工综合能力和素质，激发人员的责任心、主动性， 增强人员凝聚力，提升团队活力和动力。截至2022年6月30日，公司本科及本科以上人员占比 达76%。高素质的人员团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司高速平稳发展。公司员工的 学历结构如下： 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的经营环境，在新冠肺炎疫情带来的不确定性风险因素的影响下，公司持续加强技术与产品研发创新，积极推进市场拓展及产品的推广应用，持续深化完善企业内部管理体系，以不断提升公司核心竞争力，实现高质量、持续发展目标。 报告期内，公司开展的重点工作如下： （一）持续深入机器人基础平台及技术研发，巩固提升技术实力 报告期内，依托以南京研发中心、深圳研究院为核心的技术研究与产品开发相互协作、相互驱动的研发体系，公司进一步深入开展机器人算法平台、机器人中央控制系统、定位与规划控制系统等基础性平台与系统的开发建设工作，并进行硬件平台的开发验证，以逐步搭建公司软硬件及算法等全方位的标准化平台系统，统一设计基础，提升产品开发效率和产品能力。 截至2022年6月30日，公司拥有授权专利221项（其中发明专利76项）、软件著作权124项，另有数十项非专利核心技术，具备成熟的自主知识产权和核心技术体系。 （二）推出新产品，搭建系统解决方案能力，推动多元化发展 报告期内，除了对操作类机器人、巡检类机器人、消防类机器人等量产产品进行了持续优化升级，进一步提升了产品性能和竞争力外，公司还发布多款新产品，进一步拓宽了公司产品应用领域，其中：公司正式推出国内首款智慧共享充电桩系统，并在苏州地区成功试点应用，该系统将机器人控制技术、人工智能技术、智能调度算法等应用于新能源汽车充电领域，能有效提升充电桩使用效率，降低建设成本，提高配网有序充电管理能力；公司发布的设备健康度管理系统，首创性的将声纹监测数据与其他监测数据相结合，搭建了故障从“萌芽—发展—形成”的全过程、全阶段监测与预警体系，并且该技术具备高可扩展性，便于快速拓展至轨道交通、石油石化、电厂、公共事业等不同行业；公司新推出的立体巡视系统，搭建了多纬度、全面立体的联合巡检平台，可应用于变电、输电、配电等多种场景领域，进一步提升巡检效率，降低运维人员工作量，实现自动化、智能化及全方位的巡检工作。 另外，报告期内，公司正式成立产品中心，统筹管理市场战略分析、产品规划、项目管理等各个职能，实现从市场洞察到产品交付的全生命周期管理。在此基础上，公司推进资源整合工作，打破机器人产品单一形态、功能等方面的约束，拓展到基于不同客户的应用场景和需求，搭建平台化、系统化的综合智能解决方案，并向轨交、发电、石油石化等行业领域进行拓展, 推动公司多领域、多元化战略布局。 （三）持续加大市场拓展力度，积极拓展新产品、新领域 2022年上半年，公司持续深耕电网系统，在稳固华东区域市场同时，积极开拓南方电网区域、福建、江西等地区，布局诸多产品的合作和试点，持续推动操作类机器人、消防机器人、巡检机器人等产品的推广应用。同时，公司积极开拓发电、轨交、煤炭、冶金等行业业务，完善市场渠道，以实现公司多行业领域全面协同发展。 报告期内，公司大力推动立体巡视系统、智慧共享充电桩系统、设备健康度管理系统等新产品的试点与推广应用；同时，公司与相关客户进行深度接洽调研，共同探讨智能化解决方案的方向及关键需求，建立合作基础。公司将继续推动新产品及智能化解决方案业务，实现公司的持续稳定发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长94.62%，主要系机器人产品以外的其他业务成本相对较高，随着上述业务营收增长而导致成本同步增加； 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长23.96%，主要系本期内人员费用增加，以及股权激励费用摊销增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长54.67%，主要系本期内公司将银行承兑汇票进行贴现，所产生的贴现利息支出及贷款利息支出增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少29.43%，主要系南京佗道医疗科技有限公司于2021年10月增资扩股后，不再纳入公司合并报表范围，导致计入本期的研发费用上年同期减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.10%，主要系本期内将部分银行承兑汇票进行贴现，取得现款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较上年同期减少55.64%，主要系本期公司通过银行贷款筹资，较去年同期公司非公开发行A股股票所收到募集资金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：货币资金较上年同期减少 58.65%，主要系本期将闲置资金购买结构性存款等现金管理导致货币资金减少所致； 注2：交易性金融资产较上年同期增加 90.16%，主要系本期将闲置资金购买结构性存款导致交易性金融资产增加所致； 注3：应收票据较上年同期减少 71.91%，主要系本期将银行承兑汇票进行贴现导致应收票据减少所致； 注4：应收款项融资较上年同期减少 90.16%，主要系本期将银行承兑汇票进行贴现导致应收款项融资减少所致； 注5：其他应收款较上年同期增加 32.98%，主要系本期员工借款增加所致; 注6：其他流动资产较上年同期增加862.63%，主要系本期尚未抵扣的进项税金增加所致; 注7：其他非流动金融资产较上年同期增加108.90%，主要系本期使用闲置资金购买银行大额存单导致其他非流动金融资产增加所致； 注8：固定资产较上年同期增加50.38%，主要系本期房产增加所致； 注9：使用权资产较上年同期减少51.17%，主要系本期租用房产摊销增加，导致使用权资产减少所致； 注10：开发支出较上年同期增加354.26%，主要系本期资本化研发投入尚未结转至无形资产所致； 注11：长期待摊费用较上年同期减少34.77%，主要系本期装修摊销增加，导致长期待摊费用减少所致； 注12：其他非流动资产较上年同期增加202.72%，主要系本期已付款但尚未达到可使用状态的资产增加所致； 注13：短期借款较上年同期增加195.89%，主要系本期银行借款增加所致； 注14：应付票据较上年同期减少29.16%，主要系本期以票据结算的货款金额减少所致； 注15：应付账款较上年同期增加46.07%，主要系本期尚未支付的采购货款增加所致； 注16：应付职工薪酬较上年同期减少61.87%，主要系本期支付了2021年年度奖金所致； 注17：应交税费较上年同期减少63.21%，主要系本期支付上期末应交所得税及增值税所致； 注18：其他应付款较上年同期增加54.93%，主要系本期实施股权激励导致股权激励回购义务增加所致； 注19：其他流动负债较上年同期减少34.36%，主要系本期已贴现但尚未到期的票据减少所致; 注20：租赁负债较上年同期减少41.20%，主要系本期将一年内到期的租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。 注21：递延收益较上年同期减少47.26%，主要系本期公司2018年度的政府项目通过验收后，将原记入递延收益的部分金额转为营业外收入所致; 注22：库存股较上年同期增加691.69%，主要系本期进行股权激励及回购股票所致; 注23：其他综合收益较上年同期减少94.12%，主要系本期将银行承兑汇票进行贴现导致其他综合收益减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产6,150,474.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.16%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：人民币元
注2：天津亿嘉和科技有限公司为2019年度设立的全资子公司，截至2022年06月30日，尚未实际出资。 注3：Yijiahe（BVI）Limited为2021年度设立的全资子公司，截至2022年06月30日，尚未实际出资。 （2）参股企业情况 单位：人民币元
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 目前，公司特种机器人等智能化产品主要应用于电力领域，主要客户为国家电网、南方电网等大型国有企业，公司业务的发展主要依赖于上述企业的经营战略和需求。目前国家正在大力推进的“智能电网”等产业战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境，但受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如果未来国家宏观政策、行业政策发生不利变化，则将对公司的业务发展造成负面的影响。 2、市场竞争加剧的风险 随着特种机器人产业的发展，行业市场竞争的程度日益加剧。特种机器人产品需求高速增长的同时，新兴机器人厂商数量将快速增长，行业竞争日趋激烈。公司已经积累了多年的技术、市场、品牌、人才等优势，取得了一定的市场竞争地位，但未来公司如果不能在技术创新、功能丰富、市场拓展等方面继续突破，强化和提升自身的竞争优势，可能导致公司竞争力下降。 3、 应用领域、业务区域及客户集中度较高的风险 产品应用领域方面：虽然公司已积极延伸产品应用领域，推出操作类机器人、消防灭火机器人等产品及多种智能化解决方案，并向发电、轨道交通、新能源等领域拓展，但目前公司特种机器人等智能化产品仍主要应用于电力领域，主要客户群体为电网系统企业。若未来国家电网、南方电网等电网系统收紧对相关智能化产品的投入，导致对特种机器人需求降低，公司经营业绩可能会受到不利影响。 公司业务区域方面：尽管公司业务范围已从江浙沪市场拓展至北京、河北、天津、湖北等全国各个省市，但总体看，目前公司主营业务收入中江苏、浙江等华东地区的占比仍较高，依旧存在地区分布较为集中的风险。若未来江苏、浙江等华东地区电力行业投资政策发生变更，或是公司无法进一步提升其他区域市场的营收份额，公司经营业绩可能会受到不利影响。 下游客户销售方面：目前公司主要客户仍为国家电网、南方电网所属的各级电网公司以及从事电力系统相关业务的企业。客户集中度较高，主要系与电力行业特有的经营模式相关。虽然公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但是，如果未来电力系统的相关产品价格出现巨幅波动，市场需求格局发生变化，或者公司产品的性能或技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，则有可能会对公司的生产经营带来不利影响。 4、公司规模扩大带来的管理风险 近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化调整，公司管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励、约束机制来保证公司持续健康发展的风险。 5、技术创新及多元化业务拓展带来的经营风险 为了保持公司的可持续性发展，公司需要持续进行技术创新，并不断拓展新的业务领域，挖掘新的业务增长点。对于新技术的研究、以及多元化业务的探索，受到对技术、市场判断存在误差、相关专业人员缺乏等问题的影响；同时，也可能存在新产品研发未达预期、新产品或业务的市场接收和应用未达预期等风险，从而影响公司业绩。 6、产品研发相关的风险 公司长期以来一直高度重视技术的研发、产品的迭代以及功能的丰富，近年来通过自主研发，不断对产品进行技术升级与更新迭代、丰富产品功能并积极延伸产品应用领域。但未来如果公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，或因研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面不具有竞争优势，或者未能及时对公司核心技术及产品进行升级优化，无法满足客户要求，将面临竞争力下降的风险。 7、技术失密、核心技术人员流失的风险 公司目前研发生产的特种机器人等智能化产品，以及相关软件系统等涉及的知识产权和核心技术已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护，同时公司通过签订保密协议、竞业限制协议等形式对公司产品技术等加以保护。但由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。未来公司不能排除人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。 此外，近年来随着业务的发展，公司已建立了一支较为稳定的高素质技术人才队伍。然而，考虑到未来公司规模的逐步扩大，服务领域的进一步拓宽以及新产品的不断开发，公司对技术人才的需求量将会大幅增加，而行业的快速发展也将导致市场对上述人才的争夺日趋激烈。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是发生核心技术人员流失的情况，将直接影响公司的长期经营和发展。 8、招投标模式相关的风险 目前，公司主要以招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受到公司不可控因素影响，包括市场情况、招投标条件、标书规定的竞标者资质及其他竞标者所提供的条款等，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司经营业绩。 9、毛利率无法长期维持较高水平的风险 公司主营业务毛利率整体处在相对较高的水平。未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。 随着特种机器人等智能化产品市场容量的不断扩大、技术标准的逐步统一以及其他竞争对手的进入，市场竞争也将会逐步加强，公司产品的价格或将呈下降趋势，从而在一定程度上影响毛利率水平。此外，随着公司产品类型的不断增加，不同配置的产品销量占比不同，不同产品所销往的行业属性不同，亦会导致毛利率水平呈现一定的差异。 10、应收账款可能存在发生坏账损失的风险 近年来，公司应收账款金额随着业务规模扩大呈逐年上升趋势。虽然公司应收款项客户主要为电网各级电力公司等大型国有企业及其下属企业，应收款项质量较高，但如若经济出现周期性波动，客户延迟或拒绝支付货款，应收账款不能按期收回而发生坏账损失，将会对公司的资金周转带来一定的压力。 11、税收政策变化的风险 公司于2019年11月被重新认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司在取得高新技术企业证书的有效期内享受15%的所得税优惠税率。公司已经提交高新技术企业重新认定申请，目前处于审核阶段，如果该申请未能通过，公司将不能继续享受所得税优惠税率，从而将对公司的经营业绩产生一定的负面影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
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