[中报]利民股份(002734):2022年半年度报告
原标题:利民股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)王卓君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十、“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 59 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：利民化学行政楼三楼董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况及行业地位 1、行业总体情况 （1）农药行业：近年来，随着世界人口的增加，特别是新冠肺炎疫情的爆发与持续蔓延，全球对粮食安全供给的关注度提高，但病虫害持续发生，威胁粮食安全，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加。国际农药巨头兼并重组完成后，形成了美国（陶氏-杜邦）、欧盟（拜耳-孟山都）、中国（中化-先正达）“三足鼎立”的格局，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。 我国是全球最大的农药出口国，技术力量不断提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强营收逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，“原药-制剂”一体化企业话语权和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现。 2022年上半年，全球经济复苏受阻，俄乌冲突引发世界对能源安全的担忧，国内大部分化工原材料价格一直维持高位运行，加之国家对农药行业在安全生产、环境治理等方面的要求不断升级，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、规模大、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。 2022年上半年，持续反复的疫情加速了农药行业产业链和价值链重构，受个别地区疫情影响，原材料供应不畅，产品销售渠道受阻，出口贸易受挫，促使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时，积极思考战略层面的业务布局以及能力规划，头部企业加速了智能化和数字化系统建设，提升柔性化生产和智能制造能力，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势，也有利于提升企业在突发疫情下的抗冲击能力。未来，行业市场份额与利润将向上述企业转移。 2022年上半年，《“十四五”全国农药产业发展规划》发布，提出了“到 2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。”的发展目标；明确了“‘十四五’时期，围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系”的重点任务，必将推动行业内企业加强前瞻性思考和系统性谋划，创新思路，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。 （2）兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，为动物疫病的流行提供了条件，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。 中国兽药市场规模已超过 500亿人民币，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、国家宏观经济波动的影响下，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动。国家出台多项政策，同时加大了监管和产品抽检力度，规范和引导兽药行业发展。 2022年 6月 1日，新版兽药 GMP正式落地，兽药企业已经完全按照新版兽药 GMP的标准组织生产。全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，兽药行业将进入一个全新的时代。为用户提供科学、合理的用药产品方案，搭建资源平台、提高产品研发实力已成为优势企业未来发展的关注焦点和关键战略目标。 2、公司行业地位 公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业。自成立以来，始终致模、价格和质量方面稳步提升。旗下五家生产型子公司均为高新技术企业，销售市场覆盖 130多个国家和地区。经过多年发展，公司已成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产制造商。 （1）农药方面：公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案；拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能；除草剂产品草铵膦、硝磺草酮等，布局已初具规模。公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。6月 16日，公司与浙江工业大学生物工程研究所郑裕国院士团队签署生物酶法精草铵膦工业化生产技术转让协议，为精草铵膦的产业化发展奠定了技术基础。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。 （2）兽药方面：威远药业是国内集研发、生产、销售于一体的原料药、制剂和饲用添加剂大型兽药企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位。4月 25日，威远药业 11条制剂生产线、9个中药提取产品、13个原料药产品顺利通过新版兽药 GMP验收，标志着公司各项管理水平再上一个新台阶。威远药业坚持“原药-制剂”一体化发展战略，主导产品已通过美国 FDA、欧盟 CEP、澳大利亚 APVMA、GMP等认证，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络，并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势，与众多国际知名动保企业建立了合作关系，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场地位。 （二）公司基本情况 1、主要业务 公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。 2、产品种类 杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。 3、主要产品及用途
公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。 1、采购模式 公司原辅料采购由集中采购中心与各子公司采购部门负责，由集中采购中心统一协调管理。主要原料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰、三氯化磷、 N,O二甲基-N‵硝基异脲、玉米淀粉、邻硝基对甲砜基苯甲酸、4,6-二氯嘧啶、四氢呋喃-3-甲胺等。大宗及核心原材料采购由集采中心统一集中采购，每年与供应商签订战略合作框架协议，每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量。集中采购数量大，更具议价能力。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责，每月根据生产需要进行采购。 2、生产模式 公司生产由生产管理部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求，向生产管理部填发《生产通知单》，或者通过 SAP系统创建销售订单；生产管理部根据库存情况，向车间下达生产计划；车间根据生产计划领取原料、进行生产；产品经品质管理部检验合格后入库。 3、销售及定价模式 公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。 公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。 公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用合同议价模式。 二、核心竞争力分析 （一）产业链一体化和规模优势 公司是国内杀菌剂龙头企业，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。其中代森锰锌产能 4.5万吨/年，效价、产品质量优势明显；威远生化、新威远拥有阿维菌素、甲氨基阿维菌素一体化产业链，在生物发酵方面具有明显的工艺优势，其效价、产品质量明显优于同行；公环保，使用安全。公司将聚焦价值赛道，突破核心技术，围绕“生物发酵”、“化学合成”和“制剂加工”，打造研产销全产业链一体化模式，从源头保证产品品质和安全供应。 （二）自主研发优势 公司旗下五家生产型子公司均为高新技术企业，目前建有南京研发中心（国际认证 GLP实验室）、河北省企业技术中心（国家级）、河北省水分散粒剂技术中心（省级）、江苏省工程技术中心（省级）和内蒙古自治区企业研究开发中心（省级），公司 GLP实验室顺利通过 OECD GLP资质认定单位——波兰化学物质管理局的审核，成为国内极少数顺利延续 OECD GLP资质的试验机构。利用研发优势及子公司区位资源优势，已形成五大研发平台，具备新药发现、原药合成、化学工程与工艺、生物工程、制剂开发、分析检测、生物测试等完善的农药、兽药技术研发体系。同时，公司积极推进“产学研”合作，先后与国内多个大专院校、科研机构建立战略合作关系，设立威远研究院（兽药）、新药创制平台、微生物工程联合实验室、化学工程与工艺四大共建技术平台，保证技术和产品的先进性与前瞻性，打造多品种及低成本的核心竞争力。2022上半年，公司积极探索新的技术应用场景，在“新能源材料”和“合成生物学”领域进行产业布局，引进氟化学方面知名专家与氟化学专业技术人员共建“氟化学实验室”，布局探索新能源电池化学材料技术，并与关士友教授团队成功签署《新能源产业投资合作协议》，成立了合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售，标志着公司在聚焦主业的同时，开启了第二主业和新赛道的探索。 （三）从智能化到数字化的升级优势 公司积极探索管理创新的思路与方法，以生产、安全、环保为抓手，致力于构建与各利益相关方长久共赢的商业模式和产业生态。针对现有业务管理模式，实施从信息化到数字化与智能化的提档升级，支持服务企业管理决策，公司持续完善以 MES为主架构的生产智控平台，搭建全流程的信息管理体系，实现生产管理智能化、安全环保管理智慧化、信息系统平台化。 （四）在建工程项目转化优势 1、子公司新威远新型绿色生物产品制造项目：应用了先进的发酵生产工艺及烘干、浸取工艺等新技术，采用了先进的逆流萃取机组、真空桨叶干燥机、粉体气流输送等新设备，实现了物料的连续化进出，大大提升安全性和环保性，采用集散控制系统（DCS）对生产过程进行监控，自动化水平的提高、使产品具有更高效、安全、经济、环保生态化的特点，筑牢公司绿色发展底线。报告期内，项目 1号锅炉点火一次成功，发酵车间一级种子罐接种工作顺利完成。项目建成投产后，可实现年产 500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素等绿色生物制造产品生产规模。作为公司的重大战略项目，该项目将助力新威远生产规模扩大，产品走向多元，竞争优势更加明显。 2022年 7月，新威远绿色节能项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过，进入正式试车阶段。 2、子公司利民化学年产 12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目：该项目工艺技术全球领先，产品主要是用于酿酒葡萄的高端杀菌剂，80%出口至欧洲酒葡萄产区；采用管式连续化反应工艺，产品收率高、质量好、本质安全；公司该产品通过欧盟原药等同性认定，产品标准通过 JMPS（FAO/WHO农药标准联席会议）专家两次评审，已经发布成为 FAO（联合国粮农组织）标准。 2022年 4月，利民化学年产 12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过，并进入试生产阶段。 3、子公司威远生化年产 5,000吨草铵膦项目：公司长期致力于草铵膦技术研发创新，在草铵膦原药生产技术、制剂配方研发、生产、销售以及市场影响力等方面均处于行业领先水平。项目建成达产后将有效降低生产成本和尾气排放，提升公司的市场竞争力，具有良好的经济效益和社会效益，同时为更大规模的装置建设和精草铵膦的产业化建设奠定基础。 （五）国际国内营销网络整合优势 国际市场方面：2022年上半年，强化市场销售与客户开发，以注册为牵引，加大国际市场开拓力度，加快产品注册全球登记规划，加大授权登记和自主登记力度，完成全球产品布局，完善全球营销网络，公司整体业务规模与国际市场影响力不断提高。2022年上半年，公司新取得境外授权登记证 122个，截止 2022年 6月 30日，公司已累计取得境外授权登记证 2286个，境外自主登记证 101个。同时，以市场需求为导向，积极参与国际标准的制定、修订，不断优化服务模式，为客户提供优质的产品和服务以及综合解决方案。 国内市场方面：2022年上半年，公司积极应对复杂的国内植保市场形势，围绕农兽药“原药-制剂”一体化战略，坚持以客户为核心，完善技术服务体系；聚焦核心产品的品牌培育和推广，构建强大渠道能力；优化激励机制，拓宽新产品份额。2022年上半年，公司新取得制剂农药登记 8个，其中扩大使用范围登记 6个，仅供出口登记 2个。截止 2022年 6月 30日，公司拥有国内农药登记 248个，其中原药登记 46个，制剂登记 202个。自 2022年 3月开始，公司三个子品牌展开了“我们的伙伴”联合营销推广系列活动，在 2022年 6月“我们的伙伴——六月市场行”主题营销活动中，公司高管带队，携一线业务、市场、推广人员，走进市场、走近客户，不但点燃了市场，提升了销量，同时，极大地提升了客户信心，提升了利民股份的品牌影响力。 （六）不断完善提升的安全环保管理体系优势 公司通过了 ISO9001质量、ISO14001环境和 ISO45001职业健康与安全一体化管理体系认证，并严格按照体系运行的要求进行管理，相关理念、制度覆盖了从市场调查、试生产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。多年来，公司不断加大三废治理、安全、环保及研发投入，注重本质安全，实施清洁生产，打造绿色环保循环经济，参与了多个产品与废水排放国家、行业标准起草制定，是中国环境保护协会理事单位。目前，公司原药生产中污染物处理，中水回用、生产中物耗能耗和水耗，三废治理指标等都已全面对接国际标准。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 农用除草剂 2022半年度营业收入比上年同期增长 35.42%，主要原因是除草剂产品量价齐升。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 公司报告期末资产权利受限的固定资产年末账面价值为 79,326,265.46元以及资产权利受限的无形资产年末账面价值为 31,075,329.59元，因办理长短期借款，抵押给银行的不动产；资产权利受限的货币资金年末账面价值为 380,386,768.81元，原因是承兑及外汇衍生产品保证金。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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