[中报]*ST同洲(002052):2022年半年度报告
原标题:*ST同洲:2022年半年度报告 深圳市同洲电子股份有限公司 2022年半年度报告 【2022年08月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘用腾、主管会计工作负责人孙贺及会计机构负责人(会计主管人员)熊静声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、汇率风险、投资者诉讼等风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39 备查文件目录 (一)载有公司负责人签名和公司盖章的半年度报告原件。 (二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (三)报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为广电智能设备研发、制造、销售与服务业务和锂离子电池及电池组的研发、制造与销售业务。公 司的广电智能设备研发、制造、销售与服务业务包括广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的 开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。经过多年的发展,公司已成为广电行业 内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平 台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度 EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全 业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中 间件、智能电视操作系统 TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、 OTT终端及数字前端设备。 公司新拓展了锂离子电池及电池组的研发、制造与销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优 质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及 物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品 良率。 公司的主要经营模式: 1、研发模式 公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。 (1)订单产品设计开发 订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求, 公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。 (2)新产品开发 新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据 年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组, 对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获 得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成, 采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。 2、销售模式 国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。广电业务直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定 进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。 国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。 3、生产模式 公司的广电业务实行“以销定产”的生产模式,鉴于南通同洲的房屋建筑物及土地正在出售,广电业务的生产方式目 前正逐步由自主生产过渡到主要以委外生产为主,部分产品的部分环节由公司自主生产。由运营部根据销售部接收到的 产品订单制定委外生产计划。 公司的电池业务目前实行“以销定产”的生产模式,由运营部结合订单情况、产品库存情况和车间生产能力制定生产 计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的 各项关键质量控制点进行监督检查。 4、采购模式 公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键 物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物 料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常 规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的 采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定 了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与 备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按 照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。 公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售、各类运营商全业务融合云平台的销售及服务和锂离子电池 及电池组生产、销售。 二、核心竞争力分析 经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内 国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进 入全国 30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非 等地区。 公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权 示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基 金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内 技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。 1、管理优势 公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、 监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上, 公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为 保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健 康、快速发展。 2、研发与技术优势 公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障 部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工 程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域, 通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先 地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项 专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技 攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。 3、品牌优势 多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好 的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、 北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台 覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国 30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三 网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务 商。 4、营销网络优势 公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公 司在江苏、北京等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司 服务客户、开拓市场发挥了重要作用。 在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了 较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。 5、产品品质与生产管理优势 公司推行全面质量管理制度,已按照 ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质 控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的 质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电 磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字 电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了 CCC、CE、FCC等国内外 质量认证。 6、产业链整合优势 近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能 终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决 方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术 服务商。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 (1)本报告期通信及相关设备制造业收入大幅下降主要公司主动放弃了低毛利订单,将部分资金和人力投放到电池业务; (2)通信及相关设备制造业营业成本同比下降; (3)本报告期其他业务收入下降主要因为公司原办公楼彩虹科技大厦租赁到期,转租业务停止; (4)本报告期国内收入较上年同期增加是因为报告期有新增国内电池业务。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
(2)使用权受限的固定资产和无形资产为短期借款抵押房屋建筑物和土地使用权,详见注释32.短期借款。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 (1)市场风险 宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电 运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和 业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战, 公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网 电视牌照商制约的风险。 (2)管理人员变动风险 由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储 备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。 (3)技术风险 关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞 争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转 型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风 险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势, 如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的 风险。 (4)汇率风险 公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模较大。同时,公 司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果 汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。 (5)投资者诉讼风险 2021年 7月 8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及 相关责任人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于 2021年 7月 9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚 决定书的公告》(公告编号:2021-074 号)。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,提起诉讼投 资者可能会进一步增加。 (6)退市风险 根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12号-营业收入扣除相关事项》,公司 2021年扣除后营业收入为 9,924.72万元,低于 1亿元,公司股票已实施退市风险警示。若公司 2022 年度净利润持续为负且营业收入持续低于 1 亿元,或净资产为负,或被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等触发《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订》第9.3.11条相关情形,公司将被终止上市,存在退市风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 1、投资者和债权人权益维护 (1)公司治理结构的完善 (未完) |