[年报]汇隆活塞(833455):2019年年度报告
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时间:2022年08月18日 23:11:44 中财网 |
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原标题:汇隆活塞:2019年年度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20220818&stockid=32926&stockcode=833455)
大连汇隆活塞股份有限公司
DALIAN HELLON PISTON CO., LTD.
年度报告2019
公司年度大事记
公司年度大事记
美国西屋制动公司全球采购总YiqiZhong
来访:
5月15日,刚刚与美国GE交通运输集
团公司完成合并的美国西屋制动公司的全
球采购总监YiqiZhong先生在西屋制动中
国分公司中方高级采购经理陈健的陪同下
莅临汇隆活塞。
汇隆活塞全体高层在公司领导的带领
下,与YiqiZhong一行进行了亲切而深入的
交谈。会上,双方对今年全球经济形势、市
场变化及中美两国的相关经济政策的交换
了意见,并对目前产品的市场前景和可能在
未来遇到的困难进行了深入的分析。
YiqiZhong对双方合作开始以来汇隆
活塞的工作成绩表示了高度肯定,并希望汇
隆活塞再接再厉攻坚克难,早日完成正在进
行的项目铁路机车铝活塞的研发工作进而
实现批量生产,西屋制动为此会全力以赴为
汇隆活塞提供支持。谈到近来的中美贸易争
端时候,YiqiZhong表示,西屋制动会想尽
一切办法从产品本身和政策应对两方面着
手,把贸易战对双方合作的影响降到最低。
汇隆活塞公司领导表示,汇隆活塞历来
重视国际市场,这是公司从成立伊始延续下
来的传统,并对西屋制动对汇隆活塞一如既
往的支持和重视表示感谢。公司领导同时表
示,公司必将不断加大人力和财力投入,争
取将目前正在进行的铁路机车铝活塞项目
早日研发成功投产并期待双方在未来可以
有更深入的合作。 | |
目录
第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 25
第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 29
第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 34
第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 37
第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 38
第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 42
释义
释义项目 | | 释义 | 本报告书 | 指 | 大连汇隆活塞股份有限公司2019年年度报告 | 公司、本公司、汇隆活塞 | 指 | 大连汇隆活塞股份有限公司 | 汇隆贸易 | 指 | 大连汇隆贸易有限公司 | 美国GE油气公司 | 指 | GE 石油天然气压缩系统有限责任公司
GEOil&GasCompressionSystemsLLC | 美国GE铁路公司 | 指 | GE运输系统集团GETransportationSystem | Cooper公司 | 指 | 由美国投资管理公司 Arcline收购整合的以原美国 GE
油气公司为首的三家油服公司成立的新公司
CooperMachineryService | 印度铁路市场 | 指 | PioneerFIL-MEDPrivateLimited印度铁路市场的代理商
与印度铁路部门长期合作,转销公司产品到各印度铁
路机车工厂 | 德国 MAN公司 | 指 | 德国曼集团(MaschinenfabrikAugsburg-NürnbergAG) | 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | 日本大发 | 指 | 日本大发柴油机株式会社 | 实际控制人及其一致行动人 | 指 | 苏爱琴、张勇、李训发、李颖、李晓峰 | 实际控制人 | 指 | 苏爱琴、张勇、李训发 | 活塞 | 指 | 发动机的“心脏”,承受交变的机械负荷和热负荷,其
功用为承受气体压力,并通过活塞销传给连杆驱使曲
轴旋转,活塞顶部还是燃烧室的组成部分。活塞一般
分为:柴油车活塞、汽油车活塞、通用型活塞 | 船级社 | 指 | 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相
关技术标准的机构。主要业务是对新造船舶进行技术
检验,合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证
书;根据检验业务的需要,制定相应的技术规范和标
准;受本国或他国政府委托,代表其参与海事活动 | “三会” | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 《公司章程》 | 指 | 《大连汇隆活塞股份有限公司章程》 | 董事会 | 指 | 大连汇隆活塞股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 大连汇隆活塞股份有限公司监事会 | 股东大会 | 指 | 大连汇隆活塞股份有限公司董事会股东大会 | 高级管理人员、高管 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 董秘 | 指 | 董事会秘书 | 主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 | 会计师事务所 | 指 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 声明与提示
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李训发、主管会计工作负责人宇德群 及会计机构负责人(会计主管人员)高秀娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准
确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 | 核心技术人员流失及核心技术泄密的
风险 | 公司的发展与高级管理人员及核心技术人员的贡献密不可分,
他们为公司核心技术的形成和业绩成长做出突出贡献。公司近
年来不断加强技术研发能力,出于对公司后续业绩持续增长和
提升核心技术能力的需求,公司对人才具有一定的依赖性。因
此,公司存在核心人员流失及核心技术泄密的风险。 | 丧失供应商资格的风险 | 公司的主要客户基本上采用重要配件供应商许可证及招标资质
审核生制度。经发动机产权拥有方或整机制造方对供应商的质
量管理体系、生产工艺保证能力以及小批量产品验证后,根据
其需求,整机生产方下达批量订单。如果公司产品质量达不到
客户要求,则面临供应商资格被取消的风险 | 产品外协加工风险 | 公司外协加工主要是锻造及表面处理工序,公司依据客户对产
品锻造及表面处理的技术要求不同,对公司无能力、无资质的
工序,选择外协生产厂家。如果外协生产厂家对公司产品进行
锻造及表面处理时,达不到客户要求,公司将面临产品不能通
过客户验收的风险。 | 应收账款发生坏账的风险 | 2019年末公司应收账款账面价值为56,798,082.38元,占总资
产的比例为 26.17%。本公司的主要客户为国内外大型船舶柴油 | | 机制造企业及铁路机车制造企业、天然气压缩机制造企业,客
户资金实力较强,资信状况较好。公司又采取控制了应收账款
上限控制措施,应收账款发生坏账的可能性较小。但是,如果
出现行业景气度下降、经济形势恶化,下游主机厂资金链断裂,
仍然存在一定的坏账风险。 | 税收优惠风险 | 公司2017年11月29日取得了经重新认定的高新技术企业证书,
证书编号为 GR201721200124,有效期三年,根据《中华人民共
和国企业所得税法》第二十八条第二款规定:国家需要重点扶
持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。虽然本报
告期,公司仍持续在高新技术企业认定的有效期内,但是 2020
年公司仍需重新认定高新技术企业资格,如果公司不能继续被
认定为高新技术企业,将对公司的经营成果产生较大的不利影
响。 | 汇率波动风险 | 2019年度公司对外贸易营业收入为31,002,294.14元,占全部
营业收入的比例为 22.36%。如果人民币汇率出现大幅波动,人
民币大幅升值,将会对公司出口业务收入造成影响,从而影响
公司的盈利水平。 | 实际控制人控制不当风险 | 公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司股票
80,403,493股,占公司总股本的62.81%。若实际控制人利用其
控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、
监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 否 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 大连汇隆活塞股份有限公司 | 英文名称及缩写 | DALIANHELLONPISTONCO.,LTD. | 证券简称 | 汇隆活塞 | 证券代码 | 833455 | 法定代表人 | 李训发 | 办公地址 | 辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76号 |
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露事务负责人 | 刘迪 | 职务 | 董事会秘书 | 电话 | 0411-39246098 | 传真 | 0411-39246098 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.chinapiston.com/ | 联系地址及邮政编码 | 辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76号 116600 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2006年 12月 29日 | 挂牌时间 | 2015年 9月 7日 | 分层情况 | 基础层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-内燃机及配件制造
(C3412) | 主要产品与服务项目 | 160mm-560mm大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、
整体薄壁铁球活塞、大型工程压缩机发动机活塞和柴油机缸套等
产品 | 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 | 普通股总股本(股) | 128,000,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 无 | 实际控制人及其一致行动人 | 张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰 |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 91210200792049709H | 否 | 注册地址 | 辽宁省大连市经济技术开发区钢
铁路 76号 | 否 | 注册资本 | 128,000,000 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商 | 申万宏源承销保荐 | 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字注册会计师姓名 | 孙金、杨雯舒 | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路18号2206房间 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 138,645,099.04 | 135,740,318.76 | 2.14% | 毛利率% | 47.58% | 46.51% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 33,921,988.75 | 35,163,420.70 | -3.53% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 33,691,071.96 | 33,821,082.79 | -0.38% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算) | 19.52% | 20.35% | - | 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌
公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算) | 19.39% | 19.57% | - | 基本每股收益 | 0.27 | 0.27 | 0.00% |
二、 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | 资产总计 | 217,011,328.57 | 198,297,082.90 | 9.44% | 负债总计 | 37,506,537.95 | 25,124,217.03 | 49.28% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,504,790.62 | 173,172,865.87 | 3.66% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.40 | 1.35 | 3.70% | 资产负债率%(母公司) | 17.28% | 12.67% | - | 资产负债率%(合并) | 17.28% | 12.67% | - | 流动比率 | 4.21 | 3.61 | - | 利息保障倍数 | 169.98 | 66.01 | - |
三、 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,494,922.66 | 38,178,536.09 | -17.51% | 应收账款周转率 | 2.42 | 1.68 | - | 存货周转率 | 1.51 | 1.75 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 9.44% | -0.23% | - | 营业收入增长率% | 2.14% | 8.68% | - | 净利润增长率% | -3.53% | 13.03% | - |
五、 股本情况
单位:股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | 普通股总股本 | 128,000,000 | 128,000,000 | 0% | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -89,522.48 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 84,059.16 | 债务重组损益 | 294,019.81 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,756.23 | 非经常性损益合计 | 271,800.26 | 所得税影响数 | 40,883.47 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 230,916.79 |
七、 补充财务指标
□适用√不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更√会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 应收票据 | 11,150,000.00 | 11,150,736.00 | | | 应收账款 | 64,673,256.19 | 50,618,320.60 | | | 应收款项融资 | | 17,505,000.00 | | | 存货 | 44,464,538.71 | 43,198,029.02 | | | 其他流动资产 | | 626,377.77 | | | 长期待摊费用 | | 879,410.27 | | | 递延所得税资产 | 483,600.10 | 601,211.47 | | | 短期借款 | 1,298,252.11 | 1,302,486.06 | | | 应付职工薪酬 | 1,829,042.58 | 2,662,842.58 | | | 应交税费 | 1,322,332.74 | 1,948,710.51 | | | 其他应付款 | 5,187.17 | 953.22 | | | 其中:应付利息 | 4,233.95 | | | | 其他流动负债 | | 5,035,036.00 | | | 预计负债 | | 439,317.86 | | | 盈余公积 | 8,082,043.41 | 7,769,359.26 | | | 未分配利润 | 31,838,390.56 | 29,024,233.21 | | |
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式
报告期内,公司主营业务有天然气活塞、船用发动机主、辅机活塞、铁路机车内燃机活塞和各品种
内燃机缸套等。客户按行业划分主要包括船舶发动机主、辅机制造行业、机车内燃机修造行业和油气集
输行业等;按区域划分,公司国内客户分布在全国各个省份的铁路系统和船舶柴油机制造厂,国外客户
主要分布在印度、美国、日本及欧洲地区,其中日本及欧洲地区为最近二年内新开发市场,将为公司的
全球战略和销售收入的增长奠定坚实的基础。
公司的商业模式可分为研发模式、生产模式、销售模式、采购模式,具体情况如下:
1、研发模式
公司技术改进工作由公司研发中心及生产人员共同完成。公司针对已有技术进行持续改进,增加规格
型号系列,延长设备和活塞寿命,降低能耗、环保指标,进行控制软件升级。研发中心技术人员进行项
目立项、制订设计计划、进行设计改进,研发成果直接应用于公司产品生产,生产人员反馈应用效果。
报告期内公司经调整后的正式研发项目为24个,其中6项研发已完成并批量供应,5项样件生产已经结
束,13项处于研发阶段,明细如下表。
序
项目名称 针对客户范围 项目进展情况
号
1 广柴VG32组合活塞项目 国内船舶市场 研发完成并批量供应
2 淄柴8300缸盖项目 国内船舶市场 研发完成并批量供应
3 DK-26e整体活塞项目 国内船舶市场 样件研发进行中
4 D230整体活塞项目 国内船舶市场 样件研发进行中
5 C7HA-14-3B#6压缩机活塞项目 美国油气市场 已完成并批量供应 | | | | | | 序
号 | 项目名称 | 针对客户范围 | 项目进展情况 | | 1 | 广柴VG32组合活塞项目 | 国内船舶市场 | 研发完成并批量供应 | | 2 | 淄柴8300缸盖项目 | 国内船舶市场 | 研发完成并批量供应 | | 3 | DK-26e整体活塞项目 | 国内船舶市场 | 样件研发进行中 | | 4 | D230整体活塞项目 | 国内船舶市场 | 样件研发进行中 | | 5 | C7HA-14-3B#6压缩机活塞项目 | 美国油气市场 | 已完成并批量供应 |
| 6 | CGA-14-5A#7压缩机活塞项目 | 美国油气市场 | 已完成并批量供应 | | | 7 | CGA-14-5C#7压缩机活塞项目 | 美国油气市场 | 已完成并批量供应 | | | 8 | GMVM-5-3D活塞项目 | 美国油气市场 | 已完成并批量供应 | | | 9 | GMW-2-4G气缸套项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 10 | 41E902411P1铝裙项目 | 美国铁路市场 | 样件研发进行中 | | | 11 | Z1655气缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件生产已完成 | | | 12 | GMPR-11-1A气缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 13 | GMW-101-C风机转子 | 美国油气市场 | 样件已交付 | | | 14 | GMWM-11-4A气缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 15 | C8DAWN-20-1A#1压缩机活塞项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 16 | KM-38-B十字滑块瓦盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发已完成 | | | 17 | C8CW-20-11A#9缸套项目 | 美国油气市场 | 样件研发已完成 | | | 18 | A-4502-N缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发已完成 | | | 19 | GMVR-11-2A缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 20 | Z1628缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | | 21 | K-6912-A-1压缩机活塞项目 | 美国油气市场 | 样件研发已完成 | | | 22 | GMWA-11-1C缸盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | | 日
部
商
招
户
订
应
铁
60
用 | 23 | JM-5-B十字滑块瓦盖项目 | 美国油气市场 | 样件研发进行中 | 及
务
会
。
客
的
要
度
后
采 | | 24 | 265缸盖 | 国内机车市场 | 样件研发进行中 | | | | | | | |
公司在铁路及船舶领域生产销售的产品,一般情况下需要经过有关机构的检验,验收通过后出厂,
如各国铁路验收机构和船级社来厂检验。
4、采购模式
(1)原材料采购
公司技术部门根据技术标准,选择信誉良好的供应商,经公司审核批准后,签订长期技术质量保证
协议,列入合格供应商名录;采购部门根据采购计划与选定的供货商签订采购合同。同时,公司按照质
量管理体系的要求,对供应商进行定期或不定期评审,对发现的问题提出整改意见,并由专人跟踪整改
结果,对公司连续提出三次整改意见仍未整改的企业,公司重新选择供应商。
(2)外协加工
公司对部分产品配件或工序,选择外协供应商进行生产。公司按照规定程序对外协供应商资质、生
产保证能力、质量保证能力等进行评审,通过审核后,要求生产产品相关配件或工序样件,发往公司客
户处进行验收,待客户验收合格确认后,公司与外协供应商签订技术质量保证协议及供货合同。公司按
照合格供应商管理规定,定期或不定期对外协供应商进行产品抽查及质量评审工作。本报告期内,公司
的商业模式没有发生变化。
报告期内变化情况:
事项 | 是或否 | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | 客户类型是否发生变化 | √是 □否 | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
具体变化情况说明:
报告期内,公司的长期客户原美国 GE油气公司被新的资方收购,从此从 GE油气集团剥离,与被收
购的其他两家油服公司合并,成立了新的 Cooper公司。该收购整合会使其对客户的服务变得更加专业,
提高生产效率,带动产业需求,继续提升其在全球油气市场上原本已经很高的市场份额。该收购合并也
会在一定程度上影响到全球整个油气行业的格局,我公司作为其长期稳定合作的供应商,未来也将在客 | 户此并购中所扩大的市场份额中获益,报告期内下半年并购结束后增长的订单量便是最好的证明。 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
1、报告期经营情况
报告期内,公司主营业务有天然气活塞、船用发动机主、辅机活塞、铁路机车内燃机活塞和各品种
缸套等。客户按行业划分主要包括船舶发动机主、辅机制造行业、机车内燃机修造行业和油气集输行业
等;按区域划分,公司国内客户分布在全国各个省份的铁路系统和船舶柴油机制造厂,国外客户主要分
布在印度、美国、日本及欧洲地区。
本报告期,公司在重点开拓发展出口产品的目标下,与日本大发公司在 2017年下半年签订的船用
柴油机活塞裙的商务合同,于 2018成功通过了客户对产品运行过程的验证。在本期交付了共计 127件,
相对于前期订单量获得了大幅度增加,该产品市场需求旺盛,预计今后在可获得大批量订单;公司与德
国 FEVGmbH公司联合设计的德国 MAN公司 L21/31船用发动机活塞,在本报告期内已经开始了装机耐
久性试验并进行检验,根据客户的计划安排,预计 2020年年上半年会结束试验并获得检验结果,公司
对于结果持乐观态度,预计可为公司今后持续发展提供新的增长点;在报告期内,德国 MAN公司总部
根据多年以来对公司的考核及在领域中良好的口碑,下达了 50件 L23/30H小批量订单,产品验证考核
已通过,结果符合客户要求后,已批量生产,可用于全球市场使用。报告期内 MAN公司的许可证生产
企业中船动力已下达了 760只的订单,前景可观;另外,为美国 Cooper公司已经成功开发的大型气缸
盖系列产品需求量进一步增加,在此基础上,进一步开发了新的气缸盖产品,并成功通过许可进入批量
生产状态,其余系列产品也进入开发状态并持续跟进;印度铁路市场方面,本期实现销售收入有小幅下
滑,但变动属于整体平稳基础上的合理范围内的波动,EMD缸套上期已通过客户验收及台架实验,但在
产品进一步的性能测试上遇到瓶颈,开发进度相对原计划稍微滞后,不过公司已经做好新的研发计划,
在客户的积极配合的前提下有望赶上原计划;以上产品的顺利开发和投产将对本年度乃至以后的销售增
长贡献力量。
公司报告期内实现营业收入138,645,099.04元,同比增加2,904,780.28元增幅2.14%;同比上
期稳步增加,这受益于本期公司出口产品实现收入 31,002,294.14元,同比增加 715,334.59元,增幅
2.36%,主要原因一是,印度铁路市场的稳定持续,报告期内印度铁路市场实现收入13,669,243.09元,
在总体保持平稳的情况下与上期相比有小幅降低,属于合理范围内的波动;二是,因天然气压缩机活塞
均为出口收入,且这一市场本期已迎利好,美国 Cooper公司在本期实现收入 14,472,424.01元,同比 | 增加 2,382,119.62元,增幅 19.70%。其次,本期实现国内收入为 107,642,804.90元,同比增加
2,189,445.69元,增幅2.08%,主要原因一是国内铁路市场继续去年的旺盛势头,通过资源整合后并持
续到本期,而本期实现了比较平稳增长;二是在国内船舶发动机主、辅机市场,本期新增的新产品,已
经逐步实现小批量供货。
2、经营计划
公司一直专注于中速发动机活塞产品的生产制造,经过多年的发展,公司在业内树立了良好的口碑。
公司未来的发展目标主要体现在以下几个方面:
(1)持续研发投入,计划与客户合作,设计研发具有自主知识产权的活塞新产品;
(2)立足国内市场,持续开发高端产品客户,提高企业的盈利能力;同时,加大力度开拓国际市
场,利用企业自身优势,敢于与世界同行业先进企业同台竞争,开辟新的业绩增长点;
(3)开发与发动机相关的零部件产品,丰富产品结构,为实现企业飞跃式发展夯实基础。 |
(二) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 本期期末与本期期
初金额变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 13,817,610.12 | 6.37% | 9,592,821.85 | 4.84% | 44.04% | 应收票据 | 9,405,000.00 | 4.33% | 11,150,736.00 | 5.62% | 29.91% | 应收账款 | 56,798,082.38 | 30.49% | 50,618,320.60 | 25.53% | 2.16% | 存货 | 49,896,146.09 | 22.99% | 43,198,029.02 | 21.78% | 15.51% | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | 固定资产 | 53,627,134.63 | 24.71% | 56,091,932.02 | 28.29% | -4.39% | 在建工程 | 570,750.00 | 0.26% | | | | 短期借款 | 3,604,785.00 | 1.66% | 1,302,486.06 | 0.66% | 176.76% | 长期借款 | | | | | | 应收款项融资 | 14,042,770.53 | 6.47% | 17,505,000.00 | 8.83% | -19.78% | 预付款项 | 9,898,910.04 | 4.56% | 1,630,984.99 | 0.82% | 506.93% | 其他应收款 | 377,902.13 | 0.17% | 291,495.98 | 0.15% | 29.64% | 应付票据 | 18,719,540.00 | 8.64% | 1,189,380.00 | 0.61% | 1,473.89% |
资产负债项目重大变动原因:
1、货币资金增长较多,主要是本年采用银行承兑汇票支付货款较多,银行存款结余较多所致。
2、短期借款增长较大,主要是本年新增邮储银行贷款360万元所致。
3、预付款项增长较大,主要是为了锁定价格,预付采购铝裙款项较多所致。 | 4、应付票据增长较大,主要是年末开具银行承兑汇票支付铝裙采购货款较多所致。 |
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金
额变动比例% | | 金额 | 占营业收入的
比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 138,645,099.04 | - | 135,740,318.76 | - | 2.14% | 营业成本 | 72,683,263.14 | 52.42% | 72,601,612.42 | 53.49% | 0.11% | 毛利率 | 47.58% | - | 46.51% | - | - | 销售费用 | 6,450,477.42 | 4.65% | 4,743,678.18 | 3.49% | 35.98% | 管理费用 | 8,308,906.18 | 5.99% | 7,947,533.44 | 5.85% | 4.55% | 研发费用 | 6,644,408.32 | 4.79% | 5,836,320.82 | 4.30% | 13.85% | 财务费用 | 634,103.31 | 0.46% | 3,571,084.39 | 2.63% | -66.75% | 信用减值损失 | -113,989.84 | -0.08% | 0 | 0% | | 资产减值损失 | -2,484,007.33 | -1.79% | 158,811.69 | 0.12% | -1664.12% | 其他收益 | 93,888.17 | 0.07% | 709,883.81 | 0.52% | -86.77% | 投资收益 | 294,019.81 | 0.21% | 0 | 0% | 0% | 公允价值变动
收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 资产处置收益 | -102,491.88 | -0.07% | 137,972.62 | 0.10% | -174.28% | 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 营业利润 | 39,480,122.27 | 30.28% | 39,895,616.23 | 29.39% | -1.04% | 营业外收入 | 17,548.96 | 0.05% | 804,398.55 | 0.59% | -97.82% | 营业外支出 | 21,335.79 | 0.02% | 39,150.10 | 0.03% | -45.50% | 净利润 | 33,921,988.75 | 24.47% | 35,163,420.70 | 25.90% | -3.53% |
项目重大变动原因:
1、销售费用增长较大,主要是差错更正将账外发放的业务员奖金计入所致。
2、财务费用减少较多,主要是本年支付现金折扣减少所致。
3、资产减值损失减少较多,主要是根据可变现净值测算计提存货跌价准备金额较大所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 134,199,722.66 | 133,126,625.22 | 0.81% | 其他业务收入 | 4,445,376.38 | 2,613,693.54 | 70.08% | 主营业务成本 | 71,814,801.41 | 72,048,822.07 | -0.32% | 其他业务成本 | 868,461.73 | 552,790.35 | 57.11% |
√适用□不适用
单位:元
类别/项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | 收入金额 | 占营业收入
的比重% | 收入金额 | 占营业收入
的比重% | | 活塞 | 111,529,853.60 | 80.44% | 110,922,221.38 | 81.72% | 0.55% | 缸套 | 15,708,135.41 | 11.33% | 18,094,427.59 | 13.33% | -13.19% | 其他 | 11,407,110.03 | 8.23% | 6,723,669.79 | 4.95% | 69.66% |
按区域分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | 收入金额 | 占营业收入的
比重% | 收入金额 | 占营业收入的
比重% | | 国内收入 | 107,642,804.90 | 77.64% | 105,453,359.21 | 77.69% | 2.08% | 出口收入 | 31,002,294.14 | 22.36% | 30,286,959.55 | 22.31% | 2.36% |
收入构成变动的原因:
公司主要产品为活塞,销售收入占比80%以上,与上年相比占比波动不大。
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占
比% | 是否存在关联关系 | 1 | 中国中车集团有限公司 | 34,197,856.62 | 24.67% | 否 | 2 | CooperMachineryServices | 16,928,764.25 | 12.21% | 否 | 3 | 中国国家铁路集团有限公司 | 15,044,282.63 | 10.85% | 否 | 4 | PioneerFIL-MEDPrivateLimited | 13,669,243.09 | 9.86% | 否 | 5 | 中国农业发展集团有限公司 | 11,746,990.03 | 8.47% | 否 | 合计 | 91,587,136.62 | 66.06% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占
比% | 是否存在关联关系 | 1 | 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司 | 10,206,522.94 | 19.84% | 否 | 2 | 济南济鲁特钢有限公司 | 4,457,770.50 | 8.66% | 否 | 3 | 大连精泰凯数控设备有限公司 | 3,787,804.45 | 7.36% | 否 | 4 | 本溪参铁(集团)有限公司 | 3,354,768.36 | 6.52% | 否 | 5 | 大连隆盛临悦贸易有限公司 | 3,043,451.11 | 5.92% | 否 | 合计 | 24,850,317.36 | 48.30% | - | |
3. 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,494,922.66 | 38,178,536.09 | -17.51% | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,141,153.32 | -1,845,362.72 | 124.41% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,646,229.07 | -35,733,892.14 | 19.83% |
现金流量分析:
本期投资活动产生的现金流量净额为-4,141,153.32元,同比减少2,295,790.60元,降幅124.41%。
报告期内公司投资活动产生的现金净流入减少,主要原因是上期出售部分不适用的已淘汰的老旧生产设
备,而本期这种情况相对较少。在流出方面,本报告期内,公司为应对新的市场需求从而获得更多新产
品订单,为了满足新的生产需求购置了大量的生产设备,例如立式数控珩磨机、加工中心和起重机等,
导致了现金流出的增加。综上所述,本期投资活动所产生的现金流量净额减少。
(三) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
无。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 (未完)
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