[年报]民士达(833394):2021年年度报告

时间：2022年08月18日 23:22:05 中财网

原标题:民士达:2021年年度报告

2021年8月公司入选“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”；并 被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’ 企业”。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司建立独立董事制 度，聘任外部董事，并对《公司章程》进行了修订，进一步提升公司的治理和 内控水平。为进一步提升公司运营的抗风险能力，优化公司财务结构，提升公司的综 合竞争能力，2021年公司股票定向发行，募集资金 19,860,000.00 元，用于 补充流动资金。

目 录
公司年度大事记 ..........................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ..........................................................................9
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 33
第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 36
第九节 备查文件目录 ........................................................................................................... 87

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	√是 □否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

1、 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司实际控制人为烟台市国有资产管理委员会，为烟台市下辖政府机构，无法对公司出具关于 2021年度报告的声明。 但公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 未按要求披露的事项及原因
公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关 规定以及公司与客户签订的相关保密协议，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客 户及涉密项目名称等敏感信息，并获得批准。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
主要原材料依赖关联方的风险	目前公司主要原材料芳纶短切纤维和沉析纤维的全球供应竞 争不充分，全球具备芳纶纤维产能生产能力的生产企业大多不 对外销售制纸级纤维，因此在成熟的市场上，难以购买到完全 符合技术要求的制纸级纤维；公司原料目前大部分采购自公司

	控股股东泰和新材，其持有公司 96.86%的股权（至 2022年 3 月 4日，持有公司 91.38%的股权）。如果泰和新材违背市场规 律进行定价或单方终止供应，公司将不能完全排除上述风险。 近年来，公司持续与国内外有可能具备芳纶制纸级纤维生产能 力的企业保持联系与沟通，同时积极探索其他可能的方式，以 应对原材料过于依赖关联方的风险。
单一产品的风险	目前公司主要产品为芳纶纸，如果未来芳纶纸市场价格发生波 动，公司将无法排除业绩下降的风险。面对单一产品价格波动， 公司将大力实施差别化战略，增加主要产品在航空航天、轨道 交通等高端领域的应用，不断拓展芳纶纸应用的细分领域，通 过产业链拓展做大市场蛋糕，应对可能出现的价格波动风险。
人才流失的风险	由于行业的集中度较高，同时企业目前正处于发展期，竞争主 要是技术和商业模式的竞争，也是人才的竞争。优秀人才对产 品的实现效果和服务客户的质量起到了决定性的作用，同时对 公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。如果公司由 于管理不善导致优秀人才的流失，将对公司经营造成不利的影 响。公司将从事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人四个 方面下功夫，着力营造一种良好的干事创业的氛围，努力践行 包容文化，保留技术人员的个性；同时，与核心技术人员均签 订劳动合同和技术保密协议，协议中明确规定了竞业禁止条 款，防范相关风险。
市场竞争日趋激烈的风险	目前芳纶纸市场竞争日趋激烈，国外行业巨头公司对市场占有 率仍拥有绝对优势，公司目前在规模、技术、人才等各个方面 短时间都无法与其相抗衡，其一旦通过降价来进行竞争，将对 公司形成较大冲击。公司将密切关注相关行业的发展态势，采 取措施积极应对，加大研发力度，缓冲或降低价格波动可能给 公司带来的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义项目		释义
公司、本公司、民士达股份、股份公司	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会
监事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
民士达?、Metastar?	指	本公司芳纶纸产品品牌
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告披露日	指	2022年3月18日
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
泰普龙公司	指	烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子 公司
泰和时尚公司	指	烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司
裕兴纸管公司	指	烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司
裕泰投资	指	烟台裕泰投资有限责任公司
泰广德	指	烟台泰广德电气设备安装有限公司,泰和新材参股公 司
经纬智能	指	烟台经纬智能科技有限公司,泰和新材控股子公司
泰和销售公司	指	烟台泰和新材销售有限公司,泰和新材控股子公司

公司中文全称	烟台民士达特种纸业股份有限公司
英文名称及缩写	YanTai Metastar Special Paper Co.,LTD
	-
证券简称	民士达
证券代码	833394
法定代表人	王志新

二、 联系方式

董事会秘书	鞠成峰
联系地址	山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
电话	0535-6955622
传真	0535-6931150
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.metastar.cn/
办公地址	山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
邮政编码	264006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1号内 2号

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年 5月 26日
挂牌时间	2015年 9月 9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1 非织造布制造
主要业务	芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	芳纶纸及其衍生品
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	100,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为烟台泰和新材料股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

项目	内容	报告期内是否 变更
统一社会信用代码	913706006894842353	否
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1号 内 2号	否
注册资本	100,000,000.00	否
-

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	太平洋证券股份有限公司
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名及连续签字年限	梁志刚	苗丽静
	2年	2年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用

为进一步提升公司运营的稳健性和抗风险能力，优化公司财务结构，提升公司的综合竞争能力， 公司向王志新女士和鞠成峰先生定向发行股票 6,000,000.00 股，发行价格为 3.31元/股，认购方式为 现金，募集资金总额 19,860,000.00 元，募集资金主要用于补充流动资金。 2021 年 12 月 8 日，股转公司为本次股票定向发行出具了《股票定向发行无异议的函》（股转 系统函〔2021〕4035 号），定向发行的股票于 2022年 3月 4日上市流通。

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	217,855,882.10	159,019,100.39	37.00%
毛利率%	28.76%	25.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,279,909.48	27,927,350.90	33.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	27,030,506.60	12,809,911.72	111.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	13.73%	10.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	9.96%	4.95%	-
基本每股收益	0.37	0.28	32.14%

(二) 偿债能力
单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	442,237,366.67	336,405,630.27	31.46%
负债总计	162,080,696.48	63,528,869.56	155.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	280,156,670.19	272,876,760.71	2.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.80	2.73	2.56%
资产负债率%（母公司）	36.65%	18.88%	-
资产负债率%（合并）	36.65%	18.88%	-
流动比率	1.94	6.48	-
利息保障倍数	84.06	294.34	-

(三) 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	23,741,665.75	22,837,254.56	3.96%
应收账款周转率	14.20	10.36	-
存货周转率	3.69	2.74	-

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.46%	8.95%	-
营业收入增长率%	37.00%	16.34%	-
净利润增长率%	33.49%	34.21%	-

(五) 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	9,834,003.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,198,391.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	1,007,146.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,579.15
非经常性损益合计	12,058,121.03
所得税影响数	1,808,718.15
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	10,249,402.88

(八) 补充财务指标
□适用 √不适用

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,543,480.12	15,734,938.52	3,545,625.85	10,479,740.03
应收款项融资	4,350,601.40	2,767,133.88
流动资产合计	199,038,250.92	210,646,241.80	187,583,042.68	194,517,156.86
资产总计	324,797,639.39	336,405,630.27	298,128,104.73	305,062,218.91
其他流动负债	127,788.79	11,735,779.67	0	6,934,114.18
流动负债合计	20,904,148.89	32,512,139.77	20,335,242.51	27,269,356.69
负债合计	51,920,878.68	63,528,869.56	53,178,694.92	60,112,809.10
负债和所有者权益 总计	324,797,639.39	336,405,630.27	298,128,104.73	305,062,218.91
营业成本	116,477,952.17	118,329,197.27
销售费用	7,441,111.48	5,589,866.38
收回投资收到的现 金	0	425,000,000.00	0	212,000,000.00
收到其他与投资活 动有关的现金	425,000,000.00	0	212,000,000.00	0
投资支付的现金	0	325,000,000.00	0	252,000,000.00
支付其他与投资活 动有关的现金	325,000,000.00	0	252,000,000.00	0

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
（1） 重要会计政策变更 本公司于2021年1月1日起执行了财政部于2018年颁布的《企业会计准则第21号——租 赁》（财会【2018】35号，以下简称新租赁准则）。 新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁 或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为 租赁或者包含租赁。 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租 人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量 使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。实施新租赁准则对本公司2021年1月1日的留存

收益、财务报表其他相关项目以及2021年度财务报表相关项目均无重大影响。 （2）重要会计估计变更 本公司本报告期未发生需要披露的重大会计估计变更事项。 （3）会计差错更正 1）年末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票全部终止确认，未考虑银行信用等 级。 2）存货跌价准备转销未冲减营业成本。 3）公司计算非经常性损益金额时，未将新材料保险费补助计入。

(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用




公司主要产品“芳纶纸”是一种由高性能芳纶纤维制成的非织造布材料，该产品具有阻燃、绝缘、 高强度、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性，是制造业升级过程中的一种新兴的关键特种材料。公司一直专 注于芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售，下游客户涵盖了电气绝缘、电子通讯、航空航天及轨道 交通等重要领域。民士达?芳纶纸的问世，使中国成为全球第二个能够生产芳纶纸的国家。民士达十余 年专注于芳纶纸及其衍生品的研发与制造，如今已成为全球最受客户青睐的芳纶纸供应商之一。 公司持续的技术创新能力、完备的市场网络布局、良好的品牌认知度、丰富的产品结构体系和完 备的客户保障能力共同构成了公司盈利的重要资源，公司秉承“为客户创造价值、与客户共同成长” 的宗旨，在满足客户多种需要的同时，着力为客户提供更具竞争力的一体化解决方案。 在营销模式上，公司坚持“专业化开发、标准化带动、多元化营销”和“终端拉动”的销售策略， 采取“经销+直销”的复合销售模式，“直销”模式是指公司直接向终端用户（如变压器和电机制造商） 销售的模式。“经销”模式是指根据公司与经销商签订的《经销协议》，经销商在规定的销售区域、 约定的时间内自主销售本公司产品的模式。目前，公司对具有市场影响力和领导力的行业龙头客户采 取直销模式，其他客户则授权经销商进行服务。 报告期内，公司商业模式与以往相比未发生重大变化。 报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	山东省企业技术中心 - 山东省发展和改革委员会
详细情况	2021年 8月公司入选“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企 业”，并被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’ 企业”； 2021年 11月被山东省工业和信息化厅、山东省工业经济联合会认 定为“山东省制造业单项冠军企业”； 2021年 12月公司经复审被国家科技部认定为“高新技术企业”； 2021年 12月公司技术中心被山东省发展和改革委员会认定为“山 东省企业技术中心”。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否

主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	103,357,796.69	23.37%	133,516,387.05	39.69%	-22.59%
应收票据	18,863,540.39	4.27%	15,734,938.52	4.68%	19.88%
应收账款	13,787,348.45	3.12%	15,367,623.80	4.57%	-10.28%
存货	38,479,366.83	8.7%	40,731,435.93	12.11%	-5.53%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	88,723,087.65	20.06%	95,343,017.16	28.34%	-6.94%
在建工程	119,506,504.81	27.02%	18,330,989.90	5.45%	551.94%
无形资产	11,269,052.95	2.55%	11,545,526.03	3.43%	-2.39%
商誉
短期借款
长期借款
交易性金融资 产	40,013,777.78	9.05%	0.00	0.00%
预付款项	845,303.35	0.19%	1,802,648.67	0.54%	-53.11%
其他流动资产	6,619,995.05	1.50%	726,073.95	0.22%	811.75%
应付票据	49,189,426.83	11.12%	2,819,102.9	0.84%	1,644.86%
应付账款	35,555,231.19	8.04%	12,275,650.83	3.65%	189.64%
合同负债	2,648,138.16	0.60%	982,990.67	0.29%	169.40%
应付职工薪酬	5,699,443.43	1.29%	2,957,177.35	0.88%	92.73%
其他流动负债	19,307,798.35	4.37%	11,735,779.67	3.49%	64.52%
其他非流动负 债	19,060,000.00	4.31%	0.00	0.00%
资产总计	442,237,366.67	100.00%	336,405,630.27	100.00%	31.46%

资产负债项目重大变动原因：


1.在建工程期末余额11950.65万元，较期初增长551.94%，主要是3000吨高性能芳纶纸基材料产业 化项目投入增加； 2.其他流动资产期末余额662.00万元，较期初增长811.75%，主要是留抵增值税金额的增加； 3.应付票据期末余额4918.94万元，较期初增长1644.86%，主要是原料款和工程项目开具的银行 承兑汇票； 4.应付账款期末余额3555.52万元，较期初增长189.64%，主要是3000吨高性能芳纶纸基材料产业 化项目应付工程款项增加； 5.合同负债期末余额为264.81万元，较期初增长169.40%，主要是本期预收货款的增加； 6.应付职工薪酬期末余额为569.94万元，较期初增长92.73%，主要是本期绩效指标完成较好，应 付职工薪酬增加； 7.其他流动负债期末余额1930.77万元，较期初增长64.52%，主要是已背书转让的应收商业承兑 汇票200万元重分类到其他流动负债。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	217,855,882.10	-	159,019,100.39	-	37.00%
营业成本	155,192,603.94	71.24%	118,329,197.27	74.41%	31.15%
毛利率	28.76%	-	25.59%	-	-
销售费用	8,133,818.92	3.73%	5,589,866.38	3.52%	45.51%
管理费用	7,687,421.25	3.53%	4,819,671.70	3.03%	59.50%
研发费用	13,522,584.16	6.21%	12,070,377.07	7.59%	12.03%
财务费用	-583,005.52	-0.27%	205,050.23	0.13%	-384.32%
信用减值损失	116,658.67	0.05%	-88,041.68	-0.06%	232.50%
资产减值损失	-1,794,138.40	-0.82%	-708,705.59	-0.45%	-153.16%
其他收益	8,559,249.14	3.93%	12,525,973.48	7.88%	-31.67%
投资收益	993,369.09	0.46%	2,253,270.57	1.42%	-55.91%
公允价值变动 收益	13,777.78	0.01%	0	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%
营业利润	40,730,364.24	18.70%	30,833,679.14	19.39%	32.10%
营业外收入	1,199,349.19	0.55%	985,978.52	0.62%	21.64%
营业外支出	957.50	0.00%	0	0.00%
净利润	37,279,909.48	17.11%	27,927,350.90	17.56%	33.49%

项目重大变动原因：
1.营业收入同比增长37.00%，主要是通过经销与直销双重驱动，深入挖掘客户和市场，带动销量

提升，销量增加带来收入的增长； 2.营业成本同比增长31.15%，主要是销量的增长带来营业总成本的增长； 3.销售费用同比增长45.51%，主要是职工薪酬和样品费用的增长； 4.管理费用同比增长59.50%，主要是职工薪酬保险费、办公费、差旅费的增长； 5.研发费用同比增长12.03%，主要是公司一直注重技术创新，新增研发项目，研发项目投入增加； 6.财务费用同比下降384.32%，主要是利用闲置资金进行通知存款，利息收入增加； 7.信用减值收益同比增长232.50%，主要是本年货款回收较好，计提应收账款坏账准备减少； 8.资产减值损失同比增长153.16%，主要是计提存货跌价准备增加影响； 9.其他收益同比下降31.67%，主要收到政府补助款项减少； 10.营业利润同比增长32.10%，主要是合理安排市场布局，市场份额增加，销售量增加，营业收入 增加，销售价格上升，单位销售成本下降等因素共同影响的体现。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	217,707,209.53	158,764,719.88	37.13%
其他业务收入	148,672.57	254,380.51	-41.56%
主营业务成本	155,190,887.13	118,329,197.27	31.15%
其他业务成本	1,716.81	0.00

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
芳纶纸	217,707,209.53	155,190,887.13	28.72%	37.13%	31.15%	3.25%
其他	148,672.57	1,716.81	98.85%	-41.56%		-1.15%

按区域分类分析：
√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
境内收入	151,492,058.56	107,895,157.22	28.78%	42.67%	36.11%	3.43%
境外收入	66,363,823.54	47,297,446.72	28.73%	25.60%	21.09%	2.65%

收入构成变动的原因：
报告期内，公司按区域划分的收入和成本构成未发生重大变化。

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关 系
1	单位一	24,465,125.62	11.23%	否
2	单位二	15,269,173.81	7.01%	否
3	单位三	13,878,206.68	6.37%	否
4	单位四	10,872,929.21	4.99%	否
5	单位五	9,483,619.69	4.35%	否
合计	73,969,055.01	33.95%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关 系
1	泰和新材及子公司	109,773,674.45	81.24%	是
2	南通中菱电力科技股份有限公司	11,390,333.11	8.43%	否
3	烟台欣亚电工材料有限公司	6,782,766.56	5.02%	否
4	HUVIS CORPORATION	1,293,487.14	0.96%	否
5	平江县威派云母绝缘材料有限公司	1,625,494.67	1.20%	否
合计	130,865,755.93	96.85%	-

其他供应商占比较小。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	23,741,665.75	22,837,254.56	3.96%
投资活动产生的现金流量净额	-70,833,157.54	89,644,301.18	-179.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,444,777.78	-10,125,277.78	-13.03%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同比增长3.96%，主要是本期公司销售商品收到的现金流入增加； 2.投资活动产生的现金流量净额同比下降179.02%，主要是本期工程项目现金流出增加1,859.78 万和结构性存款现金流入比去年同期减少影响； 3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降13.03%，主要是本期募集资金和借款流入增加6,906.00 万元，还借款及利息支出和股利分配流出增加7,037.95万元。

(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析


公司2021年营业收入21785.59万元，净资产28015.67万元。公司经营稳健，公司规范治理，会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，新材料行业前景广阔。公司具备良 好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资 事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	135,000,000	115,282,746.68
2．销售产品、商品，提供劳务	2,000,000	268,265.48
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,000,000	559,197.10
4．其他	0	0

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合 并标的	对价金额	是否构成关 联交易	是否构成重 大资产重组
2021-008	委托理财	委托理财	100,000,000.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
公司对闲置资金进行委托理财，有利于提升公司的资金利用率。


(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始 日期	承诺结束日 期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况
实际控制人或 控股股东	2015年 3 月 1日	-	挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
董监高	2015年 3 月 1日	-	挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
其他	2015年 3 月 1日	-	挂牌	同业竞争 承诺	核心技术人员 避免同业竞争 承诺	正在履行中
董监高	2015年 3 月 1日	-	挂牌	限售承诺	高管限售承诺	正在履行中
董监高	2020年 1 月 1日	2022年 12 月 31日	收购	业绩补偿 承诺	其他（业绩承诺 等）	正在履行中

（未完）