[年报]民士达(833394):2020年年度报告
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时间:2022年08月18日 23:22:12 中财网 |
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原标题:民士达:2020年年度报告
公司年度大事记
泰和新材向烟台国盛、裕泰投资、交运集团、烟台国资公司和姚振
芳等12名自然人发行股份购买其持有的公司65.02%股份,上述交易于
2020年9月11日由中国证券登记结算管理有限公司办理过户完成后,泰
和新材合计持有公司96.86%的股份,成为公司的第一大股东及控股股
东。
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对《公
司章程》、《公司信息披露管理制度》进行了修订,进一步提升公司的治
理和内控水平。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ..........................................................................9
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 28
第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 31
第九节 备查文件目录 ........................................................................................................... 84
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人(会计主管人员)万莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关规
定以及公司与客户签订的相关保密协议,公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客户
及涉密项目名称等敏感信息,并获得批准。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 | 主要原材料依赖关联方的风险 | 目前公司主要原材料芳纶短切纤维和沉析纤维的全球供应呈
现出寡头垄断格局,全球具备芳纶纤维产能生产能力的生产企
业大多不对外销售制纸级纤维,因此在成熟的竞争市场上,任何
一家企业都难以购买到完全符合技术要求的制纸级纤维;公司
主要原料纤维采购目前均采购自公司股东泰和新材,其持有公
司 96.86%的股权。如果泰和新材违背市场规律进行定价或单
方终止供应,公司将不能完全排除上述风险。
公司将持续与国内外有可能具备芳纶制纸级纤维生产能力的
企业保持联系与沟通,以应对原材料过于依赖关联方的风险。 | 单一产品的风险 | 目前公司主要产品为芳纶纸,如果未来芳纶纸市场价格发生波
动,公司将无法排除业绩下降的风险。面对单一产品价格波动,
公司将大力实施差别化战略,增加主要产品在航空航天、轨道
交通等高端领域的应用,不断拓展芳纶纸应用的细分领域,通过 | | 做大市场蛋糕,应对可能出现的价格波动风险。 | 人才流失的风险 | 由于行业的高度垄断性,同时企业目前正处于发展期,竞争主要
是技术和商业模式的竞争,也是人才的竞争。优秀人才对产品
的实现效果和服务客户的质量起到了决定性的作用, 同时对
公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。如果公司由
于管理不善导致优秀人才的流失,将对公司经营造成不利的影
响。
公司从事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人四个方面下
功夫,着力营造一种良好的干事创业的氛围,努力推行包容文
化,保留技术人员的个性;同时,与核心技术人员均签订劳动
合同和技术保密协议,协议中明确规定了竞业禁止条款,防范
相关风险。 | 市场竞争日趋激烈的风险 | 目前芳纶纸市场竞争日趋激烈,国外行业巨头公司对国内市场
占有率拥有绝对优势,公司目前无论在规模、技术还是人才等
各个方面短时间都无法与其相抗衡,其一旦通过降价来进行竞
争,将对公司形成较大冲击。
公司将密切关注相关行业的发展态势,采取措施积极应对,加
大研发力度,缓冲或降低价格波动可能给公司带来的不利影
响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、民士达股份、股份公
司 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《监督管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 | 《公司章程》 | 指 | 《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 股转系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 中泰证券、主办券商 | 指 | 中泰证券股份有限公司 | 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 股东大会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 民士达?、Metastar? | 指 | 本公司芳纶纸产品品牌 | 报告期 | 指 | 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 | 报告披露日 | 指 | 2021年 3月 19日 | 烟台市国资委 | 指 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 烟台国盛 | 指 | 烟台国盛投资控股有限公司 | 泰和集团 | 指 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 泰和新材 | 指 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 泰普龙公司 | 指 | 烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子
公司 | 泰和时尚公司 | 指 | 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司 | 裕兴纸管公司 | 指 | 烟台裕兴纸制品有限公司,泰和集团控股子公司 | 裕泰投资 | 指 | 烟台裕泰投资有限责任公司 | 交运集团 | 指 | 烟台交运集团有限责任公司 | 烟台国资公司 | 指 | 烟台市国有资产经营有限公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 英文名称及缩写 | YanTai Metastar Special Paper Co.,LTD | | - | 证券简称 | 民士达 | 证券代码 | 833394 | 法定代表人 | 王志新 |
二、 联系方式
董事会秘书 | 鞠成峰 | 联系地址 | 山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号 | 电话 | 0535-6955622 | 传真 | 0535-6931150 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.metastar.cn/ | 办公地址 | 山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号 | 邮政编码 | 264006 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司年度报告备置地 | 山东省烟台经济技术开发区峨眉山路 1号内 2号 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2009年 5月 26日 | 挂牌时间 | 2015年 9月 9日 | 分层情况 | 基础层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1 非织造布制造 | 主要业务 | 芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售 | 主要产品与服务项目 | 芳纶纸及其衍生品 | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 100,000,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 实际控制人及其一致行动人 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是
否变更 | 统一社会信用代码 | 913706006894842353 | 否 | 注册地址 | 山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1号内
2号 | 否 | 注册资本 | 100,000,000.00 | 否 | - | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 太平洋证券股份有限公司 | | 主办券商办公地址 | 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商(报告披露日) | 中泰证券 | | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 梁志刚 | 苗丽静 | | 1年 | 1年 | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 159,019,100.39 | 136,684,820.78 | 16.34% | 毛利率% | 25.59% | 28.37% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 27,927,350.90 | 20,808,666.84 | 34.21% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 12,809,911.72 | 11,711,336.49 | 9.38% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 10.79% | 8.87% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 4.95% | 4.99% | - | 基本每股收益 | 0.28 | 0.21 | 33.33% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | 资产总计 | 336,405,630.27 | 305,062,218.91 | 10.27% | 负债总计 | 63,528,869.56 | 60,112,809.10 | 5.68% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 272,876,760.71 | 244,949,409.81 | 11.40% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.73 | 2.45 | 11.40% | 资产负债率%(母公司) | 18.88% | 19.71% | - | 资产负债率%(合并) | 18.88% | 19.71% | - | 流动比率 | 6.48 | 7.13 | - | 利息保障倍数 | 294.34 | 53.46 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,837,254.56 | 27,273,870.61 | -16.27% | 应收账款周转率 | 10.91 | 11.03 | - | 存货周转率 | 2.93 | 2.55 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 10.27% | 14.33% | - | 营业收入增长率% | 16.34% | 21.79% | - | 净利润增长率% | 34.21% | 27.22% | - |
(五) 股本情况
单位:股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | 普通股总股本 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0.00% | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | | 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减
免 | | 计入当期损益的政府补助 | 14,545,973.48 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 985,978.52 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 | 2,253,270.57 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 非经常性损益合计 | 17,785,222.57 | 所得税影响数 | 2,667,783.39 | 少数股东权益影响额(税后) | 0 | 非经常性损益净额 | 15,117,439.18 |
(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 应收票据 | 3,545,625.85 | 10,479,740.03 | | | 流动资产合计 | 187,583,042.68 | 194,517,156.86 | | | 资产总计 | 298,128,104.73 | 305,062,218.91 | | | 其他流动负债 | 0 | 6,934,114.18 | | | 流动负债合计 | 20,335,242.51 | 27,269,356.69 | | | 负债合计 | 53,178,694.92 | 60,112,809.10 | | | 负债和所有者权益
总计 | 298,128,104.73 | 305,062,218.91 | | | 收回投资收到的现
金 | 0 | 212,000,000.00 | | | 收到其他与投资活
动有关的现金 | 212,000,000.00 | 0 | | | 投资支付的现金 | 0 | 252,000,000.00 | | | 支付其他与投资活
动有关的现金 | 252,000,000.00 | 0 | | |
-
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
(1)会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计
准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会
〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则)。要求其 相关会计政策按国家
说明 1
他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新
规定进行变更。
收入准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行
新收入准则。
说明1:本公司于2020年1月1日起执行了财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——
收入》(财会【2017】22 号,以下简称新收入准则,本公司按照准则的规范重新评估其主要合同
收入的确认和计量、核算和列报等方面,本公司将应向客户产生交付义务的“预收款项”中不含 | | | 审批程序 | | 相关会计政策按国家
规定进行变更。 | | |
税金额部分重分类至“合同负债”,税额部分自“预收款项”、重分类至“其他流动负债”。
(2)会计差错更正
1)年末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票全部终止确认,未考虑银行信用等
级
2)未背书的银行承兑汇票全部重分类至应收款项融资,未考虑银行信用等级
3)作为合同履约成本的运输费用未重分类至营业成本
4)购买和赎回结构性存款的现金流列报
5)计算非经常性损益金额时,未将新材料保险费补助计入。
(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司主要产品“芳纶纸”是一种由高性能芳纶纤维制成的非织造布材料,该产品具有阻燃、绝缘、
高强度、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性,是制造业升级过程中的一种新兴的关键特种材料。公司一直专
注于芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售,下游客户涵盖了电气绝缘、电子通讯、航空航天及轨道
交通等重要领域。民士达?芳纶纸的问世使中国成为全球第二个能够生产芳纶纸的国家。民士达十余年
专注于芳纶纸的制造与研究,如今已成为全球最受客户青睐的芳纶纸供应商之一。
公司持续的技术创新能力、完备的市场网络布局、良好的品牌认知度、丰富的产品结构体系和更
具竞争力的客户保障能力共同构成了公司盈利的重要资源,公司秉承“为客户创造价值、与客户共同
成长”的宗旨,在满足客户多种需要的同时,着力为客户提供更具竞争力的差别化解决方案。
在营销模式上,公司坚持“专业化开发、标准化带动、多元化营销”和“终端拉动”的销售策略,
采取“经销+直销”的复合销售模式,“直销”模式是指公司直接向终端用户(如变压器和电机制造商)
销售的模式。“经销”模式是指根据公司与经销商签订的《经销协议》,经销商在规定的销售区域、
约定的时间内自主销售本公司产品的模式。目前,公司在国内坚持直销模式为主,经销模式作为补充;
在国外实行重点区域授权经销,对具有市场影响力和领导力的国际大客户,则由公司直接服务。
报告期内,公司商业模式与以往相比未发生重大变化。
报告期后至本报告披露日,公司商业模式亦未发生重大变化。
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:
事项 | 是或否 | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | 货币资金 | 133,516,387.05 | 39.69% | 28,814,583.16 | 9.45% | 363.36% | 应收票据 | 15,734,938.52 | 4.68% | 10,479,740.03 | 3.44% | 50.15% | 应收账款 | 15,367,623.80 | 4.57% | 13,792,686.06 | 4.52% | 11.42% | 存货 | 40,731,435.93 | 12.11% | 40,175,320.54 | 13.17% | 1.38% | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | 固定资产 | 95,343,017.16 | 28.34% | 98,180,346.63 | 32.18% | -2.89% | 在建工程 | 18,330,989.90 | 5.45% | 7,089,326.11 | 2.32% | 158.57% | 无形资产 | 11,545,526.03 | 3.43% | 4,743,962.73 | 1.56% | 143.37% | 商誉 | | | | | | 短期借款 | | | 10,000,000.00 | 3.28% | -100.00% | 长期借款 | | | | | | 交易性金融资
产 | | | 100,513,326.03 | 32.95% | -100.00% | 应付账款 | 12,275,650.83 | 3.65% | 4,378,162.70 | 1.44% | 180.38% | 递延收益 | 30,422,645.22 | 9.04% | 32,080,212.71 | 10.52% | -5.17% | 资产总计 | 336,405,630.27 | 100.00% | 305,062,218.91 | 100.00% | 10.27% |
资产负债项目重大变动原因:
1. 13351.64 363.36% 2020
货币资金期末余额 万元,较期初增长 ,主要是银行政策调整, 年末没有结
构性存款投资理财产品,我们公司开始做定期存款存单;
2.应收账款期末余额1536.76万元,较年初增长11.42%,主要是销售额的增加导致应收货款增加;
3.在建工程期末余额1833.10万元,较期初增长158.57%,主要是3000吨高性能芳纶纸基材料产业
化项目投入增加;
4 1154.55 143.37%
无形资产期末余额 万元,较期初增长 ,主要是购买新园区土地费用增加;
5.短期借款期末余额为零,较期初下降100%,主要是本期偿还去年短期借款;
6.交易性金融资产期末余额为零,较期初下降100%,主要是银行结构性存款理财产品到期。
7.应付账款期末余额1227.57万元,较期初增长180.38%,主要是3000吨高性能芳纶纸基材料产业
化项目应付工程款项增加。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 159,019,100.39 | - | 136,684,820.78 | - | 16.34% | 营业成本 | 118,329,197.27 | 74.41% | 97,910,027.88 | 71.63% | 20.86% | 毛利率 | 25.59% | - | 28.37% | - | - | 销售费用 | 5,589,866.38 | 3.52% | 8,724,659.08 | 6.38% | -35.93% | 管理费用 | 4,819,671.70 | 3.03% | 5,731,195.55 | 4.19% | -15.90% | 研发费用 | 12,070,377.07 | 7.59% | 7,894,027.33 | 5.78% | 52.91% | 财务费用 | 205,050.23 | 0.13% | 135,844.69 | 0.10% | 50.94% | 信用减值损失 | -88,041.68 | -0.06% | -194,075.06 | -0.14% | 54.64% | 资产减值损失 | -708,705.59 | -0.45% | -1,255,476.34 | -0.92% | 43.55% | 其他收益 | 12,525,973.48 | 7.88% | 7,154,530.22 | 5.23% | 75.08% | 投资收益 | 2,253,270.57 | 1.42% | 2,552,268.67 | 1.87% | -11.71% | 公允价值变动
收益 | 0.00 | 0.00% | 149,276.03 | 0.11% | -100.00% | 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | | | | 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | 营业利润 | 30,833,679.14 | 19.39% | 23,645,211.52 | 17.30% | 30.40% | 营业外收入 | 985,978.52 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | | 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | | | | 净利润 | 27,927,350.90 | 17.56% | 20,808,666.84 | 15.22% | 34.21% | | | | | | |
项目重大变动原因:
1.营业收入同比增长16.34%,主要是通过经销与直销双重驱动,深入挖掘客户和市场,带动销量
提升,销量增加带来收入的增长;
2.营业成本同比增长20.86%,主要是销量的增长带来营业总成本的增长;
3.销售费用同比下降35.93%,主要是展会费、差旅费、检测费和样品费减少,当期运费重分类至
主营业务成本等;
4.管理费用同比下降15.90%,主要是职工薪酬保险费、保密费、差旅费和检测费减少;
5.研发费用同比增长52.91%,主要是公司一直注重技术创新,新增研发项目,研发项目投入增加;
6.财务费用同比增长50.94%,主要是汇率变动汇兑损失增加;
7.信用减值损失同比下降54.64%,主要是本年计提坏账准备减少;
8. 43.55%
资产减值损失同比下降 ,主要是不良库存减少影响;
9.其他收益同比增长75.08%,主要收到政府补助款项增加;
10.营业利润同比增加 30.40%,主要是合理安排市场布局,市场份额增加,营业收入增加。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 158,764,719.88 | 136,391,255.47 | 16.40% | 其他业务收入 | 254,380.51 | 293,565.31 | -13.35% | 主营业务成本 | 118,329,197.27 | 97,910,027.88 | 18.96% | 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | 芳纶纸 | 158,764,71 | 118,329, | 25.47% | 16.40% | 20.86% | -2.75% | | 9.88 | 197.27 | | | | | 其他 | 254,380.51 | | | -13.35% | | |
按区域分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | 境内收入 | 106,182,83
9.72 | 79,269,2
09.08 | 25.35% | 16.64% | 20.67% | -2.50% | 境外收入 | 52,836,26
0.67 | 39,059,9
88.19 | 26.07% | 15.75% | 21.22% | -3.34% |
收入构成变动的原因:
报告期内,公司按区域划分的收入和成本构成未发生重大变化。
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占
比% | 是否存在关联关
系 | 1 | 客户一 | 13,454,864.99 | 8.46% | 否 | 2 | 客户二 | 11,751,883.19 | 7.39% | 否 | 3 | 客户三 | 7,508,599.20 | 4.72% | 否 | 4 | 客户四 | 7,031,250.97 | 4.43% | 否 | 5 | 客户五 | 6,996,708.27 | 4.40% | 否 | 合计 | 46,743,306.62 | 29.40% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占
比% | 是否存在关联关
系 | 1 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 89,133,475.59 | 87.84% | 是 | 2 | 南通中菱电力科技股份有限公司 | 7,380,337.53 | 7.27% | 否 | 3 | 烟台欣亚电工材料有限公司 | 1,928,725.51 | 1.90% | 否 | 4 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 1,141,749.57 | 1.13% | 否 | 5 | 深圳维度新材料有限公司 | 836,283.26 | 0.82% | 否 | 合计 | 100,420,571.46 | 98.96% | - | |
烟台泰和新材料股份有限公司持有本公司 96.86%的股权。
其他供应商均为公司零星及辅料采购,占比较小。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,837,254.56 | 27,273,870.61 | -16.27% | 投资活动产生的现金流量净额 | 89,644,301.18 | -41,183,655.26 | 317.67% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,125,277.78 | 9,566,111.12 | -205.85% |
现金流量分析:
1.经营活动产生的现金流量净额同比下降 16.27%,主要是本期购买商品支付的现金及支付其他与经营
活动有关的现金增加;
2.投资活动产生的现金流量净额同比增长 317.67%,主要是本期结构性存款理财投资流入增加;
3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降 205.85%,主要是本期偿还银行借款支出增加。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
公司 2020年营业收入 15901.91万元,净资产 27287.68万元。公司经营稳健,公司规范治理,会
计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,新材料行业前景广阔。公司具备良
好的持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资
事项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(七) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力 | 100,000,000 | 93,855,984.81 | 2.销售产品、商品,提供或者接受劳务 | 1,000,000 | 210,548.68 | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 1,000,000 | 587,647.38 | 4.其他 | 0 | 0 |
(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位:元
交易类型 | 审议金额 | 交易金额 | 资产或股权收购、出售 | 10,000,000 | 6,928,600.8 | 与关联方共同对外投资 | - | | 债权债务往来或担保等事项 | - | |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
购买土地资产,有利于公司按计划进度实施年产 3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目的工程建设,
进一步扩大产能规模,提升行业地位。
(五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位:元
事项类
型 | 协议签署
时间 | 临时公告
披露时间 | 交易对
方 | 交易/投
资/合并
标的 | 交易/投
资/合并
对价 | 对价金额 | 是否构
成关联
交易 | 是否构
成重大
资产重
组 | 对 外 投
资 | 2020年 5
月 5日 | 2020年 3
月 31日 | 华夏银
行烟台
自贸区
支行 | 委托理财 | 委托理财 | 不超过 1.
5亿 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:
为提高公司的资金利用率,根据资金使用需求,在股东大会审批的额度内购买银行理财产品,提高公
司资金暂时闲置期的收益。上述事项对公司收益具有正面的影响。
(六) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制
人或控股
股东 | 2015年 3
月 1日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 董监高 | 2015年 3
月 1日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 其他 | 2015年 3
月 1日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 核心技术人员
避免同业竞争
承诺 | 正在履行中 | 董监高 | 2015年 3
月 1日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 高管限售承诺 | 正在履行中 | 董监高 | 2020年 1
月 1日 | 2022年 1
2月 31
日 | 收购 | 业绩补偿
承诺 | 其他(业绩承诺
等) | 正在履行中 |
承诺事项详细情况:
公司股东王志新女士、鞠成峰先生承诺:本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监
事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总
数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司第一大股东泰和新材、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了
《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:
根据国家有关法律、法规的规定,为维护烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简 称“民士达股
份”)及其股东的合法权益,避免与民士达股份产生同业竞争,本企业(或本人,以下同)作为民士
达股份的控股股东(董事、监事会、高级管理人员或核心技术人员),作出如下承诺:
1、目前,本企业未直接或间接从事与民士达股份相同、相近或类似的业务或项目,未进行任何损害或
可能损害民士达股份利益的其他竞争行为。
2、自本《承诺函》签署之日起,在作为民士达股份控股股东及关联企业期间,本企业将不以任何方式
参与或从事与民士达股份相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害该公司利益的
其他竞争行为。
3、关于本企业控制的其他企业,本企业将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行
本《承诺函》项下的义务。
4、如民士达股份将来扩展业务范围,导致本企业或本企业实际控制的其他企业所生产 的产品或所从
事的业务与民士达股份构成或可能构成同业竞争,本企业及本企业实际控制的 其他企业承诺按照如
下方式消除与民士达股份的同业竞争:
(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
(3)如民士达股份有意受让,在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给民士达股份;
(4)如民士达股份无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方。
5、如本企业或本企业实际控制的其他企业违反上述承诺与保证,本企业承担由此给民士达股份造成的 | 全部经济损失。
6、本《承诺函》自签署之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
(1)本公司不再作为民士达股份的关联方;
(2)民士达股份的股票终止在任何证券交易所上市或挂牌(但民士达股份的股票因任何原因暂停买卖
除外);
(3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。
报告期内,上述承诺事项均得到了有效履行。
公司 2020年 6月收购事项涉及业绩承诺:
1、业绩承诺
公司本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估,根据上市公司与补偿义务人国丰控股、国盛
控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺的主要内容包括资产、金额、补偿
方式等内容。
2、其他重要承诺
本次交易过程中上市公司、公司、公司董监高、公司其他股东等主体做出了《关于所提供信息真实性、
准确性和完整性的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少
及规范关联交易的承诺》等承诺。
本次收购事项所涉具体承诺内容详见公司于 2020年 6月 16日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司
吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订
稿)》。 |
(未完)
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