[中报]中科三环(000970):2022年半年度报告
原标题:中科三环:2022年半年度报告 2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司半年度报告涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本半年度报告全文“第三节.十.公司面临的风险和应对措施”中的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 43 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 44 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服 务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。公司所处行业为磁性材料制造 业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业类 别为计算机、通信和其他电子设备制造业。 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、 家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售， 业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是中国稀土永磁产业 的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。 永磁材料按成分和磁性等特点划分可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永 磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特 性，在现代产业发展中得到广泛应用。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异可以分为低成本和高性能两大类。低成本 钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域，而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领 域中各种型号的电机，在新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。在国家政策支持、双碳目 标和智能化驱动下，高性能钕铁硼永磁材料的应用需求呈增长势态。2022年6月，工信部等六部委发布《关于印发工业 能效提升行动计划的通知》，再度要求实施电机能效提升行动，明确了2025 年新增高效节能电机占比达到70%以上。展 望2030年，随着低碳经济的到来，新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大，行业将 迎来又一次快速发展机遇。 二、核心竞争力分析 （一）自主研发优势 作为具有全球竞争力的企业，公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石，系统开发具有自主知识产权的新 技术、新工艺、新装备和新产品，持续适应市场发展的需求，以此来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效 和合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。具体体现在以下方面： 1、雄厚的理论基础 公司已形成以市场为导向、以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化的 信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院主要从事基础性和前瞻性的研究，下属企业研发团 队主要攻关产品和工艺创新。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主体，实现 了理论研究和生产实践的紧密结合。同时，公司一直与国家磁学重点实验室、中科院物理所、北京大学、北京航空航天 大学、北京科技大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持 广泛和深入的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源，有助于提高公司研究开发工作的理 论深度。 2、优秀的技术团队 公司拥有一支高素质的研发队伍，研究骨干源自中科院物理所磁学实验室，与中科院物理所具有深厚的渊源。公司创 始人、董事长王震西院士早年曾在法国国家磁学实验室师从诺贝尔奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回国后一直致 力于稀土磁性材料的研究。公司技术人才涵盖了金属材料、物理、化学、机械、电机、自动化等各个学科领域，形成了 一支具有深厚的理论功底的研究团队和技术创新的中坚力量。 3、清晰的研发思路 公司研究开发方向兼具前瞻性与商业实用性。研发项目紧密围绕稀土永磁产业技术发展趋势有序开展，并与核心客户 研发部门在产品设计开发之初就建立密切的项目合作关系，充分沟通和理解客户的真实需求，发挥公司对磁体和磁路本 质的认识和经验，为客户提供最优化的应用解决方案。 在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力于以下几个方向：针对新能源汽车用磁体的高温、高转速、复杂油品环境使用 等特殊需求，开发出高性能、高强度、高可靠性烧结钕铁硼磁体；借鉴公司在硬盘驱动器产品清洁度管理的经验，在行 业内率先建立了符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心，并将产品清洁度作为汽车产品重要的质量要求纳入 管理体系，综合性能优异的产品可以满足不同汽车客户的个性化需求；针对高端电子消费应用领域对烧结钕铁硼磁体的 特殊需求，开发了材料、加工、表面处理、磁化等全产业链流程的相关配套技术；开发高丰度稀土元素添加烧结钕铁硼 磁体的制备技术，以面向高性价比和可调磁通稀土永磁体的市场需求；晶粒细化、晶界扩散技术和晶界调控技术等重稀 土减量化技术已经广泛应用于批量生产，降低了重稀土铽和镝的用量，从而降低了产品的原材料成本。 为了较大幅度降低磁体成本，向市场提供高性价比的稀土永磁产品，公司自2013年起开始研发大比例添加高丰度 稀土元素的烧结钕铁硼磁体。通过系统研究，形成了完整的高丰度元素添加对稀土永磁材料综合作用影响机制的理论框 架，并于2014年开发出高混合稀土含量、磁能积大于34兆高奥的烧结磁体的量产技术，相关发明专利得到授权。近年 来，公司在高丰度稀土磁体产业化方面的工作得到了迅猛发展，研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，其中最高铈含量 超过稀土总量的40%，还包括最大磁能积超过50兆高奥的高性能产品，以及利用晶界扩散技术生产的高矫顽力产品。突 破了高丰度稀土磁体集中在磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域应用的局限，将其扩展到声学器件、 工业电机等更为严苛的应用领域。公司已经批量生产高丰度稀土含量、高性价比烧结磁体应用于全球知名品牌的声学器 件中。 在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司研发成功大型真空快淬设备和配套生产线，实现了高性能快淬钕铁硼磁粉的稳定 批量生产，其性能达到国际先进产品的同等水平，增强了公司在粘结钕铁硼磁体市场的竞争力。与此同时，公司还拓展 了压缩成形、注射成形的产品适应性，开发了磁体-金属/塑料件一体成形的新技术，成功运用于新能源汽车、节能家电 微特电机和传感器应用等领域，开拓了粘结钕铁硼磁体应用的新市场。各向异性粘结钕铁硼磁体的成功开发也将进一步 拓展粘结磁体的高端应用领域。 4、强大的技术优势 在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了系统的核心技术，广泛分布于烧结钕铁硼磁体生产的熔炼、制粉、 压型、烧结、热处理、机加工和表面处理等各工序中，以及粘结钕铁硼磁体生产的快淬磁粉制备、磁粉-粘结剂混炼、压 缩/注射/挤出成形、表面防护等关键环节，而且在磁路仿真设计、磁性材料优选以及充磁工装及磁化状态测量评估方面 积累了丰富的经验，并根据保密级别，将部分技术申请专利保护。 基于突出的研发实力，公司多次承担国家“高档稀土永磁钕铁硼产业化”、“高性能稀土永磁材料、制备工艺及产业 化关键技术”和“新型耐高温、高矫顽力稀土永磁材料”等“863”重大科研项目，在国内钕铁硼理论研究和高档产品开 发方面，一直处于领先地位，并得到高度认可，所获荣誉包括：国家科技进步一等奖（1988年），国家863产业化基地 （2000年），国家认定企业技术中心（2006年），国家科技进步二等奖（2008年），北京市科技进步一等奖（2008 年），国家新政实施后的首批高新技术企业（2008年）等。 从技术层面来看，公司在研究开发与产业化推广水平方面基本与日本企业同步。 （二）产品优势 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，多项产品 被国家科技部评为国家自主创新产品，在业内享有突出的竞争优势。 1、产品磁性能优势 自成立以来，公司一直致力于自主研发、革新工艺，不断优化产品结构、升级产品档次、提升产品附加值，并取得了 显著的效果，在产品质量和档次方面均处于国内领先、国际先进的水平，在国际市场具有较强的影响力。公司是率先进 入国际钕铁硼高端应用领域——VCM的国内稀土永磁企业，打破了美、欧、日等企业在该领域的长期垄断。目前公司已 经可以向市场提供具有高综合性能（最大磁能积（单位MGOe）和内禀矫顽力（单位kOe）之和大于75）及高温稳定性 （工作温度大于200℃）的烧结钕铁硼产品。同时，公司目前可以提供压缩、注射、挤出和压延多种成型方式制备的粘 结磁体以及密度和性能达到国际先进水平的高性能各向同性压缩粘结钕铁硼磁体。产品性能的优越性，产品种类布局的 完整性，产品规格的的多样性，使得公司在行业中具备很强的产品竞争优势。 2、磁体后加工优势 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异很大，需要将大块坯料加工成符合要求的形 状和尺寸，而生产企业的机械精加工水平，对磁体产品的一致性和稳定性影响很大，对异型产品的加工精度更是衡量企 业技术水平的重要指标。公司机械加工公差一般控制在0.02-0.05毫米之间，根据客户要求，公差可进一步缩小到0.01 毫米，并且具备卓越的异型产品精加工能力。公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面 损伤，同时降低了材料损耗。目前，公司正在逐步研究和推广单片压工艺，凭借该工艺，公司有望进一步强化产品精加 工优势。 3、优异的品质保障体系 公司拥有可靠的质量保证体系。首先，公司的产品开发流程和量产工艺严格按照国际质量管理体系的标准进行过程控 制，从设计到产品交付全流程保障产品质量。其次，公司大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品进行尺寸、 形位、轮廓、外观缺陷等质量因素进行自动化检测，也可以对产品实现自动充磁和磁性能检测。第三，公司还专门建成 了我国第一个稀土永磁材料信赖性实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家 认可的实验室。经过严苛的测量不确定分析和管控，公司信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可 逆/不可逆损失以及其他物理特性的参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品可靠性提供有效的证据， 确保公司向客户提供品质可靠的产品。 （三）客户群体和市场在位优势 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一，多年来一直深耕于全球主要市场，目前公司已开拓出了 庞大的客户群体，最终使用客户涵盖新能源汽车、消费电子、工业电机等各个领域内国际知名企业。凭借恪守商业信誉、 严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同。公司与主要客户合作稳定，多数客户与公司合作 历史超过5年，部分客户与公司合作历史甚至超过15年。 公司已在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。稳定的客户群体是公司发展的基础，为公司持续发展性创造了良好 的条件。 （四）高效、稳健的商业模式优势 钕铁硼产品为定制品，任何新产品的设计、开发、生产都需紧紧结合客户需求，通常与客户深度合作方可完成。针对 产品生产特点，公司依托自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，将公司与客户紧紧维系在一起。从接到询 价起，公司就开始参与下游客户的产品设计，凭借自身卓越的技术优势充分满足客户的特殊需求；在使用环节，通过提 供周全的技术服务，有效发挥产品性能，帮助客户解决在产品应用中遇到的问题，进一步夯实合作基础。通过提供设计、 开发、生产和技术支持等一体化服务，公司充分挖掘并满足客户需求，通过以密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、 同舟共济，真正实现了合作共赢的理想局面。 公司注重销售网络建设，通过建立自身的销售网络，并与部分销售代理商进行合作，做到产销的衔接。凭借卓越的产 品质量、个性化服务的销售模式和庞大的销售网络，公司已成为全球高端钕铁硼市场举足轻重的企业。 （五）原材料供应优势 随着我国稀土产业整合政策的落实、开采总量控制措施和出口配额制度的逐步推进，稀土金属价格波动加剧，供应趋 紧。公司一直注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股江西南方高技术和赣州科力 稀土两家稀土原料企业，使自己拥有稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，五矿有色 承诺，在最优惠市场价格条件下，优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属，确保原材料的稳定供应；2018年，公司全资 子公司宁波科宁达工业与虔东稀土集团股份有限公司共同设立了虔宁特种合金。 通过加强与上游企业的合作，使得公司与业内其他企业相比具有原材料供应优势，在稀土金属市场起伏振荡中，保证 原材料供应的畅通。 三、主营业务分析 概述 报告期内公司通过加大市场开拓力度使订单同比有所增长，公司产品价格同比有所提高，公司通过加强原材料集中 采购使成本控制优势显现，人民币贬值使公司汇兑收益有所增加，以上是公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的净 利润较上年同期增长较多的主要驱动因素。 截止报告期末，公司的总资产为1,106,811.68万元，比上年同期增长19.45%；归属于母公司所有者权益合计为595,590.81万元，比上年同期增加19.46%。报告期内，公司完成营业收入470,451.45万元，比上年同期增加68.44%； 利润总额为61,355.45万元，比上年同期增加229.04%；归属于母公司股东的净利润为40,513.87万元，比上年同期增 加251.00%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：万元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：万元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截至2022年6月30日，其他货币资金中31,582,621.24元使用受到限制，其中银行承兑汇票保证金26,192,649.16元，外汇业务保证金318,610.31元，保函保证金4,161,246.16元，住房基金专户款项492,996.46元， 住房公积金专户款项416,759.15元。 （2）截至2022年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与中国工商银行股份有 限公司肇庆第一支行签订了编号为20170021-2014年—营（抵）字009号的最高额抵押合同，抵押的固定资产（房屋及 建筑物）原值为22,955,807.78元，净值为13,236,402.70元。抵押期限为2014年4月27日至2024年4月26日，抵押最高债务限额为19,920,000.00元，实际借款金额为11,450,000.00元。 （3）截至2022年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与华夏银行股份有限公 司肇庆分行签订了编号为ZQZX（高抵）20200016号的最高额抵押合同，抵押的固定资产（房屋及建筑物）原值为7,577,173.20元，净值为5,000,606.00元。抵押期限为2020年3月25日至2026年3月25日，抵押最高债务限额为9,026,000.00元，实际借款金额为3,600,000.00元。 （4）截至2022年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与中国工商银行股份有 限公司肇庆第一支行签订了编号为20170021-2014年—营（抵）字009号的最高额抵押合同，抵押的无形资产（土地使 用权）原值为3,464,680.00元，净值为2,136,545.00元。抵押期限为2014年4月27日至2024年4月26日,抵押最高债务限额为19,920,000.00元，实际借款金额为11,450,000.00元。 （5）截至2022年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与华夏银行股份有限公 司肇庆分行签订了编号为ZQZX（高抵）20200016号的最高额抵押合同，抵押的无形资产（土地使用权）原值为1,726,584.99元，净值为1,056,202.40元。抵押期限为2020年3月25日至2026年3月25日，抵押最高债务限额为9,026,000.00元，实际借款金额为3,600,000.00元。 （6）截至2022年6月30日，本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司为取得银行借款与中国农业银行股份有限 公司天津经济技术开发区分行签订了编号为12010420200000164号的固定资产抵押借款合同，抵押的无形资产（土地使 用权）原值为23,381,000.00元，净值为21,003,931.87元。抵押期限为2020年9月8日至2027年3月5日，抵押最高债务限额为300,000,000.00元，实际借款金额为299,970,830.43元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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