[中报]司尔特(002538):2022年半年度报告
原标题:司尔特:2022年半年度报告 2022年半年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2022年 8月 20日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱国全、主管会计工作负责人赵宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵宏亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 45 备查文件目录 （一）载有董事长签名的 2022年半年度报告。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 （五）备查文件备置地点：公司证券事业部。
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于 2022年 2月 23日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司选举董事长暨变更法定 代表人的议案》。2022年 2月 28日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宣城市市场监督管理局换发的 《企业法人营业执照》，公司的法定代表人由金国清先生变更为朱国全先生。
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、公司所处的行业概况 公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第 5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴。 2、行业发展阶段和周期性特点 我国复合肥行业转型升级被列为复合肥行业“十三五”规划的重点，根据中国磷复肥工业协会的《“十四五”发展思路》，“十四五”期间复合肥行业继续以绿色发展、转型升级、提质增效为总体目标。复合肥行业正朝着规模化、高效化、新型化方向发展，复合化率也将逐步提高。随着磷肥、磷化工行业供给侧改革日趋深入，预期未来几年部分环保不达标的磷肥企业将继续停产、限产，行业竞争格局有望持续向好。 2022年以来，随着国际形势逐步紧张，全球粮食安全问题突出，各国重视对本国粮食安全的保障，全球化肥短期短缺。一方面，随着全球粮食价格上涨，农业景气度提升，农民种植积极性也在提高，全球肥料需求稳中有升。另一方面，全球海运费上涨、海外天然气等能源价格高位以及国际关系制裁等因素导致全球肥料产能释放不达预期、进出口不畅，化肥价格进一步推高。在供需紧平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下，化肥价格开启上行通道。同时磷肥价格上涨推动原材料磷矿石、硫磺、硫酸等价格上涨，复合肥价差收窄。特别是磷矿石跨省运输限制、全球海运费上涨等情况，使得磷矿石贸易量受到约束，进而约束磷肥供给，抬升磷肥成本。此外，国内油价上涨，促进了新能源汽车的需求，进一步拉动了磷矿石的需求。 3、行业未来发展趋势 复合肥行业竞争激烈，产品同质化问题严重，对于企业来讲，要充分发挥资金、规模和渠道优势，研发并推广新型复合肥，助力自身开拓新市场，提高市场竞争力。伴随着新型复合肥的推广，对终端农户的持续教育必不可少，而农户认知的提高将反向利于化肥的长期科学化、环保化施用，结合现代化施肥技术的同步发展，国家对化肥行业负增长、科学施肥的长远发展战略才能得以实现。未来具备更高肥效、更优秀品质、对环境更加友好的新型复合肥是行业的发展趋势，在政府政策支持、科研单位技术支撑和企业努力推广的共同作用下，新型复合肥将迎来更广阔的空间。 磷化工行业仍然持续进行供给端的落后产能出清和行业格局的优化，同时下游在农业需求相对平稳的态势下，新能源正极材料的需求将为行业格局提供一步改善的空间。 4、公司行业地位 公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前，公司已形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复肥生产服务体系。公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国化肥行业百强行列。 （二）公司主要业务、主要产品及用途 公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。 1、肥料的研发、生产和销售 公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，公司产品品系齐全、种类丰富，现已形成三大产品体系：一是致力于打造中国生态配方肥一流品牌，构建国内领先的测土配方肥产品系列；二是发展以提高养分利用率为核心的功能性肥料，如缓控释肥、水溶肥、菌肥、中微肥等；三是聚焦土壤改良的新型产品，如全元生物有机肥等。公司产品主要包括：测土配方肥、生物有机肥、有机肥料、有机无机复混肥料、大量元素水溶肥料、控释掺混肥料、黄腐酸复合肥、海藻酸复合肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、庭院肥宝系列、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、颗粒氮肥、硫酸、磷酸及副产品盐酸、硫酸渣（铁粉）等。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。 2、磷矿石的开采和销售 公司全资子公司贵州路发实业有限公司主要经营磷矿石的开采和销售，明泥湾矿属正常生产矿山，采矿规模 80万吨/年，通过安全设施技改与提升，矿石回采率提高，开采的磷矿石主要供应公司磷肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一销售。贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，目前拥有明泥湾 4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温磷矿 8.3091平方公里的采矿权（开阳县永温乡明泥湾磷矿采矿能力 80万吨/年和永温磷矿采矿许可证批准的生产规模 300万吨/年，目前正在积极推进中，尚未建设完成），该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区，磷综合品位均达 30%以上。 今年磷矿价格持续增长，给公司矿山后续发展提供了有力的支撑。明泥湾矿与永温矿之间夹缝资源已经贵州省自然资源厅评估与公示，手续正在积极办理中；300万/年的永温矿建设正处于设计与报批手续当中，设计即将完成，近期送国家矿山安全监察局评审，获批后将马上进入施工阶段。 3、马尾山硫铁矿的开采和销售 公司分公司安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年生产规模 38万吨。2022年上半年马尾山硫铁矿开采硫铁矿 4.96万吨，开采铅锌矿 0.9万吨，销售硫铁矿 2.73万吨。 (三）主要产品的上下游产业链 公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。 1、上游行业 按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的 NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的 NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近 90%。2021年以来，煤炭、尿素等主要原材料价格明显上涨，一定程度上挤压了行业的盈利空间。 2、下游行业 下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。 （四）公司的经营模式 公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。 1、采购模式 原材料采购，由生产管理部根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检部门负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。 2、生产模式 生产管理部根据工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产管理部直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由技术中心根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。 3、销售模式 销售中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对 NPK复合肥产品销售，根据重点销售市场区域及业务划分大区，主要以经销商模式销售产品。随着土地流转的加快发展，将进一步推进与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售。公司另设市场管理部，市场管理部负责规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件，并负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。 （五）主要经营情况 2022年半年度，受俄乌战争的影响，在国内新冠肺炎疫情又呈点状散发常态式发展的情况下，肥料企业生产所需的原材料价格持续上涨，部分原材料供应紧张，加上安全环保要求的趋严，肥料生产企业成本上升，同时主要产品的价格也增长。在公司董事会领导下，公司秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念。在生产经营上，加强新型肥料的研发、生产；针对磷石膏堆场的整治，公司引进多家以磷石膏为原料的建材厂，并采取消纳补贴的政策，扩大磷石膏的销量，以此来消减磷石膏的堆存量，加快消减速度，加强对磷石膏的综合治理和利用；在原材料采购和产品销售过程中，积极预判行情，把握市场行情，有效应对价格波动带来的风险；另外公司在保证现有磷复肥业务稳步发展的基础上，对公司现有磷矿石资源进行整合和后续的开发利用，实现公司长期平稳的发展。 2022年半年度，公司实现营业总收入 29.91亿元，比上年同期增长 39.06%；营业成本 21.91亿元,较上年同期增长 39.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.91亿元，比上年同期增长 94.64%；经营活动产生的现金流量净额为 4.16亿元，比上年同期下降 57.90%。 二、核心竞争力分析 1、产业链优势 公司通过对上下游产业链的整合，将公司业务产业链向两端延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，充分依托宣州马尾山硫铁矿（采矿许可证证号: C3418022009057120025297)、贵州开阳磷矿山（贵州路发拥有开阳县永温乡明泥湾磷矿，采矿许可证号：C5200002011046120111272和贵州省开阳县永温磷矿，采矿许可证号：C5200002020076110150232）储量丰富的优质原料资源优势，形成了从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。 2、技术开发与创新优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与生产产品相关的发明专利。公司积极开展产学研模式，长期与中国农业大学、南京农业大学、安徽农科院、合肥工业大学、安徽工业大学、江西农科院等国内众多农业科研院校保持密切合作，并建立了“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，深入开展测土配方肥的研究和产品研发。 2017年被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等五部委联合认定为国家技术中心，并连续多年为安徽省高新技术企业。公司“土壤改良型水稻专用缓释肥”等产品被认定为安徽省高新技术产品。“新型缓释高氮硫基 NPK复合肥”等多项肥料的研制与应用荣获安徽省科学技术奖。 公司先后荣获 2019年大数据优秀应用解决方案、国家级制造业“双创”平台试点示范、2019年工业互联网试点示范、2020年企业上云典型案例、2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例、2020年大数据产业发展试点示范、国家级两化融合贯标试点企业等国家荣誉及安徽省科技重大专项项目、安徽省工业互联网优秀解决方案、安徽省服务型制造示范企业、安徽省两化融合示范企业、安徽省信息消费体验中心、安徽省智能工厂等省级荣誉。通过积极探索研究提升行业企业数字化、专业化和集成化水平，赋能制造业企业发展，创新服务三农，为产业立足工业企业发展并创新精准农业服务树立行业大数据产业深度融合应用的司尔特新标杆。 3、营销网络优势 公司已逐步形成了一套成熟完善的销售体系和稳定的销售网络，建立起一支稳定的经销商队伍，销售市场在华东地区的基础上，已扩大到全国大部分省份。 4、产品品质优势 根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司始终从农户实际需要出发，注重开发生产适销对路、价格适中、品质优良的产品。“司尔特”牌复合肥系列产品也先后荣获“全国用户满意产品”“国家重点新产品”“安徽省高新技术产品”“中国高效复合肥十大品牌”“苏浙皖赣沪名牌产品 50佳”和“安徽名牌产品”等称号。 5、为农服务优势 深化为农服务方面，公司紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配肥的技术研究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。与此同时，司尔特还从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从 24小时服务热线，到“季前早知道”，通过“二维码上学种田”等方式，实行订制化生产和保姆式服务，打通为农服务“最后一公里”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。 6、区位优势 公司所在地毗邻铜陵、巢湖、安庆、马鞍山、宣城等地，系国内硫铁矿及伴生矿主产区，硫铁矿储量大、品位高、易开采，能够充分保障发行人就近采购硫铁矿制酸所需原材料。化肥产业属大进大出、
√ 适用 □ 不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加94.64%，主要系2022年上半年化肥市场发展较好、市场售价提升所 致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 1、公司三元复合肥销售收入和磷酸一铵销售收入较上年同期增加主要系上半年化肥行业销售单价上涨所致； 2、公司国外市场销售收入较上年同期存在较大幅度增长主要系上半年磷酸一铵出口收入增长所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
交易性金融资产的其他变动主要系交易性金融资产的公允价值变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金受限金额为 18,514,887.11元，主要系应政府要求存入专用账户的环境治理保证金、银行承兑汇票保证金等 各类保证金等。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用
?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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