[中报]金能科技(603113):金能科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:金能科技:金能科技股份有限公司2022年半年度报告 金能科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王安香声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中具体内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期增加 69.33%，主要系金能化学新增产品收入；同时，主要产品价格上涨。 （2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少81.11%、92.01%，主要系原材料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。 （3）归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加1.97%，主要系本期实现净利润，未分配利润增加。 （4）归属于上市公司股东的总资产较上年度末增加 16.04%，主要系公司二期项目建设投入及购买理财产品增加。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 81.48%、92.16%，主要系本期净利润较上年同期减少。 （2）本期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 8.86个百分点、9.40个百分点，主要系本期净利润较上年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
（2）煤化工与精细化工： 金能科技自成立以来，便以技术创新为驱动、以资源高效综合利用为导向，致力向产业链专业化与精细化方向发展，通过持续的技术创新改造和提升传统行业，经过多年的实践探索出了一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径，并成功实现了煤化工与精细化工的科学整合。即：以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的发展模式，树立了产业升级的卓越典范。 公司齐河工厂业务集炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、食品、塑料、化纤、医药等行业。 2、经营模式 公司采用产销研一体化的经营模式。 （1）采购模式 公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。具体如下： ①供应商管理 公司根据采购物资的不同，把供应商分为原材料类供应商、包材（主要）类供应商、大型设备类供应商、备品备件类供应商和安装施工类供应商五大类，严格按照相对应的准入条件和准入流程引进新供应商。供应商评审合格后纳入客户池管理并建档,并定期对供应商予以评审，根据评审结果优化淘汰。 ②采购实施 公司采购工作以流程化、规范化、集约化、科学化为管理目标，对所有物流、采购、招标业务进行集中管理，履行采购计划审批、采购方案审定、采购业务的组织与实施以及合同监督等职责；建立了采购计划上报、逐级管控审批、集中与分散、物资验收入库及物资共享调拨等采购运行机制。 （2）生产模式 公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。 (3)销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。除山梨酸（钾）、聚丙烯以经销模式为主外，其他产品均以直销模式为主。 3、行业情况 （1）焦炭 焦炭主要用于钢铁行业，与国家基建、房地产行业形势及宏观经济走势相关性较强。从行业运行整体来看，上半年受疫情防控、房地产行业低迷的影响，下游钢铁企业开工不足，造成焦炭行业盈利水平下降。综合来看，随着下半年“保交楼、稳民生”工作的推进，对房地产行业的调控将有所回暖，下游需求有积极因素对市场形成支撑。 （2）炭黑 炭黑主要用于橡胶行业，其中下游用于轮胎占比约 70%以上，行业景气度与汽车业的发展息息相关。随着世界特别是中国汽车保有量的增加，预计未来炭黑需求将会稳中有增，同时随着炭黑装置规模化和产品高端化的发展趋势，规模越大的企业竞争优势会日益凸显。 （3）丙烯 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH装置是目前世界单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业，对市场的影响力较为突出。 （4）聚丙烯 聚丙烯（PP）是五大通用合成树脂之一。聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂，广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。PP市场刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。公司现运行的聚丙烯装置是采用利安德巴塞尔的 Spheripol工艺，在产品性能和质量控制方面优势较为明显。 （5）山梨酸（钾） 山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织首推的食品防腐剂。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸（钾）需求保持了较好的增速。目前，我国已成为全球最大的山梨酸（钾）生产国，主要生产厂有本公司、醋化股份、宁波王龙、山东昆达等，行业集中度较高，产品盈利水平很大程度上取决于其竞争业态。公司山梨酸（钾）在产品结构、质量、成本、渠道、品牌等方面有着较为突出的优势。 （6）对甲基苯酚 对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌 处于世界领先地位。该产品是精细化工产品的重要原料，在全球化工产业中扮演着非常重要的角 色，其市场主要集中于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、循环经济成本优势 公司自成立以来积极探索适合自身的发展模式，秉承资源高效、绿色低碳的发展理念，通过 不断创新和实践，形成了以循环经济为核心的多产业链模式，在齐河工厂构建了“3+3”循环经 济产业链，青岛工厂定位高端，科学规划，首创独特的循环经济模式，建设全球最大、最优的生 产装置，树立了绿色化、智能化发展的行业典范。 2、技术装备先进性优势 (1)齐河工厂 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，更加节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。 (2)青岛工厂 丙烷脱氢装置主要核心设备以进口为主，是目前世界首套单体最大的装置；PP装置一期采用Basell公司 Spheripol工艺技术，单线产能 45万吨，二期分别采用 SpheriPol和 Spherizone工艺技术，各建设一条 45万吨/年的 PP生产线，其中 Spherizone技术工艺是 Basell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术，采用气相循环技术，可生产保持韧性和加工性同时又具有高结晶度和刚性的更加均一的聚合物；青岛炭黑生产装置沿用公司自有技术，采用新型非夹套式五段炭黑反应炉，能够实现产品牌号全覆盖，仓储方面，配套建设立库项目，单个立库储量可达 20000吨，是国内首次将立库引入炭黑项目的企业；公司拥有丙烷洞库，是目前国内为数不多的拥有丙烷洞库的企业，采用地下水封石洞储库储存丙烷技术，具有运行安全可靠、成本和环境优势明显等特点。 3、区位优势 山东是我国最大的轮胎生产基地，是炭黑销售腹地，公司丙烯主要销往山东地区，聚丙烯销售以华东、华南市场为主，与业内大多数公司相比，公司更加贴近市场，销售便利，具有一定的区位优势。 此外，氢能源综合利用项目位于董家口经济区，董家口港配套建设有专用液体化学品泊位， 公司在港口建设管道直连厂区，丙烷原料可直接在港口通过管道进入洞库，既安全高效，又节约 运输成本。 4、环保减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康 幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展 模式。多年来，公司持续创新和投入，攻克了一系列行业性的世界难题，各类污染物均实现超低 排放，生产组织、盈利水平与业内其他企业相比，优势明显。 5、团队建设优势 公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了特有的 人才机制，构建起突出的团队建设优势。 公司大部分中高层管理团队及核心技术人员自毕业即加入公司，对企业有高度的认同感和归 属感，形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。自公司成立以来，核心管理团队比较稳定，为公 司的可持续发展奠定了坚实的基础。 金能化学广招天下英才，助力事业发展。公司以凸显民主公平、动态管理理念为思路，对管 理人才的聘任实行“竞选制”，为管理人才的成长搭建了公平自由的平台；对技术人才实行“评聘 制”，重在培养与公司产业链紧密联系的实用型技术人才。公司围绕两条人力发展主线，辅以全面 的岗位绩效考核和薪酬管理以及“自选式”培训模式，成功营造了“有作为、有地位、有机会” 的人才成长环境。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，全球局势更加复杂严峻，俄乌冲突、疫情反复、能源大涨、通胀高企、经济 放缓，多数行业和产品大都面临需求低迷，成本上涨、售价下行、利润收缩甚至亏损的困难局面。 面对错综复杂的国内外政治经济形势，公司管理层始终以成就基业长青的化工企业为目标， 坚持专业化的发展战略，专注于化工行业，走绿色创新发展之路，持续打造差异化优势，始终发 扬拼搏实干、认真担当的企业精神，以科学战略布局、加快项目建设、稳定生产经营、提升基础 管理为主线，追求卓越，精益求精。报告期内，公司全员凝心聚力、共克时艰，在生产经营和项 目建设等方面朝着既定目标稳步推进。 报告期内，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目运行平稳并顺利完成计划检修，通过 一系列技改和优化，大大提高了装置运行效率，大大降低了产品物耗和能耗。二期项目按照规划 设计，工程施工建设稳步推进。同时，公司基于全球产业变革和未来“碳中和”的产业发展趋势， 积极响应国家“双碳”战略，创新布局新能源、新材料产业，为公司可持续发展奠定了坚实的基 础。 金能沐关岛海上光伏发电项目，利用棋子湾海域滩涂将智慧光伏云平台融合智慧渔业系统， 实现“渔光互补”集约创新、绿色赋能。该项目分期建设，其中一期建设 129.7MW海上光伏发电， 光伏二期规划容量 129.7MW，实现光伏项目发电侧与金能化工用电侧无缝连接，所发电量直供金 能化工园区就地消纳。现已完成全部审批手续，将择期开工建设。公司其他产业链延伸项目等也 在全面论证中。 报告期内，公司新设立金狮国际贸易（青岛）有限公司和金能新能源（青岛）有限公司两家下属公司，分别从事贸易进出口、套期保值和新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务等业务，新公司的设立可以带来新的业务机会，寻找利润增长点，增厚公司业绩。 报告期内，公司实现营业收入 88.25亿元，同比增加 69.33%，归属上市公司股东净利润 1.74亿元，同比减少 81.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.69亿元，同比减少92.01%，主要原因为 2022 年上半年，受到国内宏观环境、新冠疫情等因素影响，加之国际能源市场等上游原材料石油、煤炭、天然气价格波动剧烈，同比仍处于高位，导致公司成本大幅增加、采购压力加大，且下游行业需求较弱，公司上半年利润受到严重挤压，经营业绩出现较大幅度的下滑。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加69.33%，主要原因是金能化学新增产品收入；同时，主要产品价格上涨。 营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加108.93%，主要原因是金能化学新增产品成本；同时，主要原材料价格上涨。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加29.29%，主要原因是销售人员工资增加。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少11.05%，主要原因是金能化学投产，员工薪酬由管理费用转列为生产成本。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加962.13%，主要原因是可转债利息费用化及汇兑损失增加。 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加376.45%，主要原因是研发项目支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8.03%，主要原因是支付的各项税费减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.20%，主要原因是购买理财产品增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2085.11%，主要原因是偿还债务支付的现金增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用√不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、产业政策变动风险 公司所属行业为化工行业。随着供给侧改革的持续深化以及安全环保监管的不断升级，相关主管部门陆续颁布一系列重要的法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司受到处罚，甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。 2、市场竞争风险 化工行业是资源、技术、资本密集型产业，具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求放缓，市场竞争将更加激烈，公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先进性优势等核心竞争优势，但如果不能很好地应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。 3、主要原材料和产品价格波动的风险 公司主要生产煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯等产品的销售，公司产品的主要原材料包括丙烷、丙烯、煤炭、煤焦油和蒽油等。前述原材料价格波动以及产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。全球能源价格大幅上涨，原材料和产品价格的不利波动可能导致公司的毛利和毛利率水平将有所下滑。 若未来宏观经济形势及市场环境发生变化，导致公司主要产品的市场价格下滑，公司可能面临盈利能力下降的风险。 4、生产事故风险 化工产品的生产过程具有一定危险性，公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规定和标准，虽然报告期内公司未发生过重大生产事故，但不排除未来公司生产活动面临生产事故的风险。生产事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能会导致有关业务中断甚至使公司受到处罚，对公司的财务状况、经营成果、声誉等方面造成不利影响。 5、税收优惠风险 税收政策是影响公司经营的重要外部因素。如果未来该等税收优惠政策取消或变动，或者本公司无法持续满足该等优惠条件，将对本公司的经营业绩造成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
 |