[中报]中马传动(603767):2022年半年度报告
原标题:中马传动:2022年半年度报告 浙江中马传动股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度利润分配预案：不分配不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司今年上半年受限于原材料价格上涨和疫情的双重的影响，各项财务指标和去年同期对比有明显的下滑。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮、汽车发动机齿轮及重卡变速器齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。 (二）经营模式 公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产；车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套，所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”，根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议，并在每月末向公司下达次月采购订单，确定下个月的具体采购数量。 （三）行业情况 总体看来，1—6月中国汽车市场实现终端零售1060.0万辆（数据来源：中汽数据有限公司，下同），同比下滑19.9%。其中，乘用车终端零售926.6万辆，同比下滑12.2%，6月在疫情缓解和政策利好下已经呈现出回暖态势；商用车终端零售133.4万辆，同比下滑50.1%，市场表现低迷。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司拥有专利70多项，并通过IATF16949质量管理体系、ISO14001环境体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证。 （二）客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一；SUV车型产销量长期保持领先地位。 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于MPV、轻型物流车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金龙新能源等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加值较高，主要客户为翰昂、采埃孚、博格华纳、万都、舍弗勒、STELLANTIS集团等全球汽车零部件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产品类型。 近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员，快速响应客户要求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。 （三）产品结构优势 公司产品包括汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套；新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时，也为高端新能源减速器生产企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。 车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。 公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具有较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内，六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机；同时，公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发，并已进入小批量生产阶段。 （四）产品质量优势 公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。 公司建立了专业的产品试验中心和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大大提高了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。公司按照GB/T19580实施卓越绩效管理模式，建立了完善的质量保证体系，获有“浙江名牌产品”、“地级市政府质量奖”等荣誉。 经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被翰昂、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、江淮汽车等诸多知名企业评为优秀供应商。 （五）成本管控优势 公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理水平受到客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。 为适应激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。 在采购过程中，公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原材料运输便利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。 公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低产品成本。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年，公司紧紧围绕“稳中求进，降本谋市，深化内力，推动企业高质量发展”的指导思想。认真审视公司的优势和劣势，强项和弱项的基础上，将2022年的经营方针确定为：“加大新产品的市场推广和客户拓展，增强新业务增长点的市场竞争优势；完善新产品和新项目的项目管理工作；继续加强成本管理及供应链的整合优化，提升产品的盈利能力；投入高端装备及设施，拓展新的业务增长点；继续加大加快自动化、智能化生产体系建设；规范QC活动流程；实现推动企业高质量发展目标”。上半年，公司面对整车降价，原材料涨价，人工成本增长，疫情区域性爆发等经营压力，重点开展以下几项工作： 1、加大电控分动器、新能源汽车减速器、纵置6AT自动变速器及自动变速器齿轮和新能源汽车减速器高端齿轮等新产品的市场推广和客户拓展，增强这些新业务增长点的市场竞争优势。报告期内，电控分动器实现小批量试产客户1家，完成整车耐久试验客户1家，完成项目定点、样车试装客户1家，新开发客户1家，同时进行海外市场的开拓。纵置6AT自动变速器新开发6家主机厂。德纳新能源汽车减速器齿轮及STELLANTIS自动变速器齿轮顺利通过PPAP，进入量产阶段。 2、完善新产品和新项目的项目管理工作，做到充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。报告期内，总成、齿轮开发项目全面进入PDM项目管理系统，实现系统化管控项目进度和风险。 3、继续加强成本管理和VA/VE改善力度，在保证产品具有市场竞争优势的前提下，提升产品的盈利能力。报告期内，总成组织VA/VE改善改造6项；齿轮组织VA/VE的改善14次。 4、继续加大人才引进和培养工作的力度，尤其是开发和技术方面的专业人才。报告期内，共引进技术人员16人，组织了30场次的培训，共计1612人次参加培训。 5、继续加强供应链的整合优化，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险，达成上下游协调一致，合作共赢的目标。报告期内，主要完善新项目、新产品的供应商的初选、开发、报价审核以及工序链延伸及打包工作。 6、调整规划思路，投入更高端的装备和设施，争取新客户、新目标、拓展新的业务增长点。 报告期内，投入近6000万元购入莱斯豪尔磨齿机、PRW强力珩齿机、克林贝格齿轮检测中心，新增年产30万套新能源高端齿轮生产能力。 7、继续加大加快推进精益化、自动化、智能化的生产制造体系建设。报告期内，推进PLM系统的图档管理、项目管理、变更管理等模块实现日常使用功能；数字化样板车间实现56台设备全部上线，数据展示可实现多终端模式，即电子显示屏、手机、办公电脑、电视墙。改善调整电子流程卡、供应商管理平台、OA系统等。内部自开发齿轮成品库管理系统并实现上线。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系公司本期受原材料价格上涨的因素所致。 销售费用变动原因说明：系公司本期受销售收入下降造成费用减少所致。 管理费用变动原因说明：系公司的管理层费用控制较到位所致。 财务费用变动原因说明：系公司本期的银行存款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：系公司本期持续投资新产品项目的开发所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期受疫情影响营业收入下降致资金回笼减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期减少在建工程、固定资产投资金额所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期增加股利现金分红所致。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
本表所列科目均为变动幅度30%的资产及负债科目。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 √适用 □不适用 2019年第1次股权激励计划 激励方式：其他 标的股票来源：向激励对象发行股份 权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果
其他说明 √适用 □不适用 公司2019年股权激励计划激励方式为限制性股票和股票期权。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 中马传动股份有限公司排放口数量有8个，其中热处理车间7个排放口，包括艾协林连续炉废气处理设施出口，艾协林多用炉废气处理设施出口(未使用)，易普森多用炉废气处理设施出口，易普森连续炉废气处理设施出口和3个抛丸废气处理设施出口；污水处理站1个污水标准排放口。 主要污染物废水
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 委托机械工业第四设计研究院，上海四院汽车工程技术有限公司设计污水处理方案书，由上海荣3 和环保科技有限公司于2014年9月建成投入使用至今，运行状况良好，设计处理能力350m/d,3 3 3 其中浓厚液15 m/d、生产废水135 m/d、生活污水200 m/d，废水经污水站处理达到GB8978-1996<<污水综合排放标准>>后纳管进入上马工业区污水处理厂集中达标处理。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了建设项目环境影响报告表，经温岭市生态环境保护局及文件批准该项目实施，已通过“三同时”验收。
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 委托问鼎环境工程科技有限公司建立健全环境事件应急机制，提高企业应对环境事件能力，防止突发性环境事件的发生，并能在事故发生后，迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和下游水资源安全，促进社会全面、协调、可持续发展。结合企业实际情况，在认真辩识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的可能性、事故后果及严重程度的基础上，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定本预案。该应急预案已于2021年10月完成备案（备案编号331081-2021-075-L） 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 通过委托第三方建立了污染源自行监测方案，并已实施污染自行监测，到目前为止，废水百分百达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 通过在线人员采用台账记录 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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