[中报]优机股份(833943):2022年半年度报告
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时间：2022年08月19日 17:21:46 中财网 |
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原标题:优机股份:2022年半年度报告
四川优机实业股份有限公司
(SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD)
半年度报告2022
公司半年度大事记
2022年6月24日公司在北京证券交易所上市。2022年6月公司取得四川省诚信示范企业称号。
2022年1月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司收到四川省经信厅公布
的《关于公布2021年度四川省“专精特新”中小企业通过复核企业名单的通知》（川
经信函【2022】36号），确定精控阀门为2021年度四川省“专精特新”中小企业。
报告期内，公司及控股子公司取得“两体式固定球阀及其制造方法”、“自动
注脂旋塞阀”2项发明专利，及“钻油缸接头分度孔的工装”等12项实用新型专利。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 21
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 31
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 118
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 业绩下滑风险 | 如果未来遇到经济形势下行或者行业整体不景气的情况,公司未
及时对此做出调整和应对,将可能存在业绩下滑的风险。 | | 供应商管理风险 | 公司采取“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，共有合格供
应商超 300家，数量众多且分布广泛，如果公司对供应商选择
不当或管理不善，则可能出现产品质量不达标或不能准时交货
等问题，这将影响公司的信誉,给公司带来一定的经营风险。 | | 质量控制的风险 | 公司产品质量对于公司产品的销售及市场开拓具有举足轻重的
作用,如果相关质量控制体系不能得到有效的执行,将会造成公
司产品质量的下降,继而影响公司的财务状况和经营业绩。 | | 下游行业波动的风险 | 公司业务涉及的下游行业主要是机械设备制造商,设备售后服
务商和石化工程承包商,下游行业的发展与国民经济景气周期
呈正向相关。国家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现
出的周期性波动,都会使机械行业受到较大影响。当经济不景气
时,下游行业的需求就会减缓。因此公司的发展与下游行业的发
展和景气状况具有较强的联动性,如果下游行业不景气或者发
生重大不利变化,将会对公司的生产经营产生负面影响,所以公
司存在受下游行业发展波动的风险。 | | 汇率变动的风险 | 公司产品出口销售业务中采取的主要结算货币为美元和欧元。
自 2005年 7月人民币汇率制度改革后,人民币对各主要外币汇
率呈现一定的波动。汇率变动可能会带来汇兑损失,毛利率下降
及出口价格竞争力减弱的风险。 | | 市场竞争加剧的风险 | 机械零部件加工行业是一个竞争非常激烈的行业。由于世界经
济的持续低迷,国内经济增长进入新常态,导致整个机械制造行
业需求下滑。公司对外不仅要面对国外机械零部件制造商的竞
争,同时也要面对国内机械零部件制造企业由于国内市场不景
气,转向出口市场的双重压力。如果公司不能进一步提升技术研
发实力、制造服务能力和经营管理水平,则有可能面临因行业竞
争加剧而导致的竞争地位下降的风险。 | | 房产证尚未取得风险 | 公司2012年收购了恒瑞机械100%的股权,恒瑞机械持有的5处
房产尚未取得房屋产权证书。目前恒瑞机械正在与洪雅县建设
委员会沟通协调上述房产的报建手续完备工作。若未来无法完
成报建手续的完备工作,则公司上述房产可能存在无法取得房屋
产权证书的风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、优机股份 | 指 | 四川优机实业股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 | | 公司章程 | 指 | 四川优机实业股份有限公司章程 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 | | 中伦 | 指 | 北京中伦（成都）律师事务所 | | 管理层、董监高 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 | | 成都宝利通 | 指 | 成都宝利通投资管理咨询有限公司 | | 优机投资 | 指 | 成都优机投资管理中心（有限合伙） | | 优机创新 | 指 | 成都优机创新企业管理中心（有限合伙） | | 优机精密 | 指 | 四川优机精密机械制造有限公司 | | 精控阀门 | 指 | 四川精控阀门制造有限公司 | | 四川恒瑞、恒瑞机械 | 指 | 四川恒瑞机械制造有限公司 | | JOHN VALVE/JV | 指 | JOHN VALVES PTY LTD（约翰阀门制造有限公司） | | Gradient | 指 | Gradient Services Pty Ltd（格雷迪工程服务公司） | | 星晖国际 | 指 | 星晖国际（香港）有限公司 | | 楷航科技 | 指 | 成都楷航科技有限公司 | | 优机计量 | 指 | 四川优机计量检测有限公司 | | 自贡通达 | 指 | 自贡通达机器制造有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至 2022年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 四川优机实业股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD | | | Y&J | | 证券简称 | 优机股份 | | 证券代码 | 833943 | | 法定代表人 | 罗辑 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）、
《证券时报》（证券时报网www.stcn.com）
《中国证券报》（中证网www.cs.com.cn） | | | | | | | | 公司中期报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 成立时间 | 2001年12月13日 | | 上市时间 | 2022年6月24日 | | 行业分类 | C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造-3484机械零
部件加工 | | 主要产品与服务项目 | 公司专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销
售，主要向客户提供油气化工类、工程矿山类、通用类、液压类
机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务。 | | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 76,640,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为罗辑、欧毅 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为罗辑、欧毅，一致行动人为罗辑、欧毅 |
五、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91510100732386818Q | 否 | | 注册地址 | 四川省成都市高新区（西区）天虹
路3号 | 否 | | 注册资本（元） | 76,640,000 | 是 |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 东莞证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 | | | 保荐代表人姓名 | 周碧、毕杰 | | | 持续督导的期间 | 2022年6月24日 - 2025年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2022年7月23日日终，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售
选择权已行使完毕。主承销商东莞证券股份有限公司利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交
易方式从二级市场买入公司股票271,632股，新增发行股票数量1,453,368股，由此发行总股数扩大至
12,953,368股，公司总股本由76,640,000股增加至78,093,368股。
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 372,053,545.29 | 277,436,864.30 | 34.10% | | 毛利率% | 21.00% | 22.13% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,422,256.47 | 18,770,612.61 | 14.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 20,233,200.59 | 15,558,029.10 | 30.05% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 5.48% | 5.17% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 5.18% | 4.28% | - | | 基本每股收益 | 0.33 | 0.29 | 13.79% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 815,949,219.65 | 725,845,157.09 | 12.41% | | 负债总计 | 313,247,476.36 | 311,545,853.97 | 0.55% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 467,122,724.52 | 380,035,998.00 | 22.92% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.10 | 5.83 | 4.63% | | 资产负债率%（母公司） | 30.93% | 36.35% | - | | 资产负债率%（合并） | 38.39% | 42.92% | - | | 流动比率 | 1.95 | 1.74 | - | | 利息保障倍数 | 17.95 | 12.63 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,502,255.96 | -4,561,777.65 | 45.15% | | 应收账款周转率 | 1.34 | 1.55 | - | | 存货周转率 | 3.14 | 2.61 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 12.41% | 8.23% | - | | 营业收入增长率% | 34.10% | 14.17% | - | | 净利润增长率% | 14.13% | 12.81% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -84,864.35 | | 计入当期损益的政府补助 | 1,895,093.50 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -193,800.00 | | 除上述各项之外的其他业务收入和支出 | 29,697.54 | | 非经常性损益合计 | 1,646,126.69 | | 减：所得税影响数 | 194,893.75 | | 少数股东权益影响额（税后） | 262,177.06 | | 非经常性损益净额 | 1,189,055.88 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
| 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研
发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的
掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已
形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加
工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北
美、亚洲、大洋洲等全球 40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。
（一） 公司主要产品及服务
公司主要向客户提供油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部
件、液压系统零部件和航空零部件精密加工服务。
其中，公司生产的各类阀门广泛应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等
领域，用途包括：原油及原料气体集输抗硫专用阀；油气长输管道干线/支线关断阀；长输管线各类站场
满足增压、计量、清管等流程开关阀、旁通阀、紧急放空阀；石化、化工应急气动切断阀、苛刻工况专
用定制阀；大型储运项目远程控制开关阀和 LNG液化站、接收站专用低温阀和管道隔离阀。
工程和矿山机械零部件包含工程设备零部件、采矿设备零部件、冶金设备零部件和其他工程零部件，
适用于：推土机、挖掘机、搅拌机、轮式装载机等工程整机装配和备选备件更换，采矿装载机、矿石破
碎机、矿石传输设备等机械装备的装配和备选备件更换，金属轧制过程的机械设备、大型钢铁、有色金
属冶炼设备及耐高温、耐磨零部件更换，起重运输和其他附属设备，海洋风电设备连接结构部件。 | | 通用流体控制零部件包含消防产品零部件、水工零部件和燃气管道用零部件，适用于楼宇消防系统、
城市供水系统、现代农业节水供水系统及天然气开发、采集、加工和管道运输、城市给水管网中压力调
节等领域。
液压系统零部件包含液压油缸及液压油缸零部件，适用于各类农机设备、工程机械、矿山机械、环
卫设备、工业举升设备等领域。
航空零部件包含航空液压系统零部件、航空工装模具及复合材料零件，产品用于航空器液压系统执
行元件和起落架系统，航空设备及零件的成型、胶接等模具、装配型架以及航空器特殊功能要求部位零
部件的生产和加工。
（二） 盈利模式
公司凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的熟练掌握，通过
对用户需求分析研究、生产流程专业分解，根据优化后的技术方案，统筹不同工序自制或协同制造厂商
生产，发挥各自技术、工艺、设备和成本方面的独特优势，为客户提供丰富的定制化机械设备及零部件
产品，拓展产能，形成了“先进制造+一站式定制服务”融合的盈利模式。
（三） 研发模式
公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面根据行业动态和技术发展趋势，进行前瞻
性研发，提高技术水平；另一方面，以客户需求为导向，由技术中心牵头，联合产品事业部，针对新产
品和新工艺进行开发。通过创新的研发机制，不但能提高基础研发水平，保持创新活力，还能将公司的
研发活动与客户新产品开发充分结合，从而准确地把握行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司
已累计开发上万个机械零部件产品型号，形成了产品技术库，将各类产品的技术规范和检验规范存储于
ERP系统，不但为后续产品和工艺的深入开发奠定了基础，也作为公司向供应商技术和质量输出的标准。
（四） 生产与供应模式
针对定制化机械设备及零部件订单“种类繁杂、应用广泛、非标准”的特点，公司采取自主生产和
协同制造的方式，同时通过供应链管理、质量管控与技术服务、信息化管理，为客户提供高品质产品。
（五） 销售模式
公司销售模式为直销，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工
程及销售服务商等。公司与主要客户的合作方式包括商务洽谈和招投标两种途径。
报告期内，公司主要从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，依靠产品研发与设计、
材料与工艺创新、先进制造和检验检测方面的核心技术，通过自主生产和供应链协同制造，为客户提供
多品种、多应用领域的机械设备及零部件产品，目前经营模式系多年业务发展积累形成，符合自身实际
情况及行业特点。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模
式未发生变化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 √省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 | | 其他相关的认定情况 | - |
控股子公司精控阀门获2021年度四川省“专精特新”中小企业认定。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 报告期内，公司切实执行董事会制定的经营计划，持续以客户需求为导向，不断完善和拓展市场，
以技术创新和质量控制为保障、以供应链管理为平台，不断提高产品质量和客户满意度，合理配置资源，
持续提升内部管理，稳步推进市场开拓及产品研发等各项工作，持续推进公司稳定发展。
1、总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入37,205.35万元，较上年同期增长34.10%；实现归属于上市公司股东 | | 的净利润2,142.23万元，较上年同期增长14.13%。
2、财务情况
截止2022年6月30日，公司资产总额81,594.92万元，比本期期初增长12.41%；归属于上市公司
股东的净资产 46,712.27万元，比本期期初增长 22.92%，本期期末资产负债率 38.39%（合并），公司
财务状况良好。 |
（二） 行业情况
机械设备及零部件行业最终服务于机械工业和装备制造业。新冠疫情之后，在内外需共同拉动下，
全球范围内的农业、制造业、基础设施等建设都为公司业务带来了广阔的发展空间和前景。后续来看，
固定资产投资有望进一步增强，国内外需求持续恢复，工业生产仍处于高景气，出口有望保持高增，未
来制造业投资有望成为拉动投资复苏的主要力量。
目前公司销售产品以机械零部件为主，机械零部件分为通用机械零部件加工和专用机械零部件加
工，广泛应用于石油天然气、工程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等重大装备制造领域。近年
来发达国家陆续提出“再工业化”和“低碳经济”等崭新发展理念，促进了全球清洁高效发电设备、石
油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代和技改需求，由于发达国家制造业生产成本
不断攀升、产业工人队伍匮乏，致使其机械零部件产能持续减少，中国正逐步成为全球装备制造领域重
要的零部件供应聚集地，机械零部件出口额不断增长。
公司判断，公司所处的高端定制产品领域未来将大有作为。第一，公司所服务的客户分布领域宽广，
很多领域的细分市场仍有增长潜力。第二，公司一直在持续进入高端定制零部件需求未被满足的行业和
领域。第三，公司业务分布在国际、国内两个市场，两个市场在高质量、高附加值的产品线均有很大的
市场发展空间。第四，公司的商业模式使得公司可以通过市场开发、技术创新与供应链管理平台的高效
配合，更快速地向客户提出工程解决方案，开发出满足客户需求的新产品，更迅速地进入新市场。（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 165,728,249.19 | 20.31% | 106,798,328.41 | 14.71% | 55.18% | | 应收票据 | 9,578,182.88 | 1.17% | 14,051,540.82 | 1.94% | -31.84% | | 应收账款 | 260,414,893.49 | 31.92% | 264,017,431.37 | 36.37% | -1.36% | | 存货 | 98,288,130.83 | 12.05% | 85,379,069.80 | 11.76% | 15.12% | | 投资性房地产 | 49,579,840.87 | 6.08% | 50,768,202.29 | 6.99% | -2.34% | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 固定资产 | 91,898,141.44 | 11.26% | 90,779,604.93 | 12.51% | 1.23% | | 在建工程 | 42,735,797.78 | 5.24% | 29,028,264.14 | 4.00% | 47.22% | | 无形资产 | 18,164,087.14 | 2.23% | 18,344,376.35 | 2.53% | -0.98% | | 商誉 | 12,140,347.98 | 1.49% | 12,140,347.98 | 1.67% | 0.00% | | 短期借款 | 72,050,779.44 | 8.83% | 65,809,752.73 | 9.07% | 9.48% | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 应付票据 | 14,275,691.88 | 1.75% | 5,677,129.00 | 0.78% | 151.46% | | 应付账款 | 130,291,631.68 | 15.97% | 129,662,626.85 | 17.86% | 0.49% | | 应交税费 | 9,110,041.25 | 1.12% | 37,756,616.00 | 5.20% | -75.87% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1、货币资金：比上年末增加 5,892.99万元，增长 55.18%，主要是因为公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市收到的募集资金净额 6,553.12万元；
2、应收票据：比上年末减少 447.34万元，减少 31.84%，主要是因为本期内与客户的结算票据陆续背书 | | 或贴现而使余额减少；
3、存货：比上年末增加 1,290.91万元，增长 15.12%，主要是因为本期销售收入增加，公司为满足销售
订单的需要相应加大原材料的库存；
4、在建工程：比上年末增加 1,370.75万元，增长 47.22%，主要是因为随着公司自主生产规模的扩大，
厂房、机器设备等投入增加，以及航空零部件智能制造基地建设项目持续投入尚未竣工所致；
5、应付票据：比上年末增加 859.86万元，增长 151.46%，主要是因为与供应商结算的期末未到期票据
有所增加；
6、应交税费：比上年末减少 2,864.66万元，减少 75.87%，主要是因为 2021年经国家税务总局成都高新
技术产业区税务局批准，公司货物出口退（免）办法由免退税办法变更为免抵退税办法后，2021年形成
的增值税不予退税金额在本期得到支付造成期末余额减少。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 372,053,545.29 | - | 277,436,864.30 | - | 34.10% | | 营业成本 | 293,916,750.41 | 79.00% | 216,033,227.83 | 77.87% | 36.05% | | 毛利率 | 21.00% | - | 22.13% | - | - | | 销售费用 | 11,510,614.60 | 3.09% | 7,618,634.71 | 2.75% | 51.09% | | 管理费用 | 27,597,707.45 | 7.42% | 26,223,437.76 | 9.45% | 5.24% | | 研发费用 | 12,212,907.30 | 3.28% | 9,013,847.49 | 3.25% | 35.49% | | 财务费用 | -564,621.98 | -0.15% | 3,759,065.92 | 1.35% | -115.02% | | 信用减值损失 | -252,263.47 | -0.07% | 734,639.52 | 0.26% | -134.34% | | 资产减值损失 | 7,927.23 | 0.00% | -39,157.24 | -0.01% | -120.24% | | 其他收益 | 1,895,093.50 | 0.51% | 2,147,812.69 | 0.77% | -11.77% | | 投资收益 | 0 | 0.00% | -1,006,347.49 | -0.36% | -100.00% | | 公允价值变动
收益 | -193,800.00 | -0.05% | 0 | 0.00% | - | | 资产处置收益 | -84,864.35 | -0.02% | 45,090.03 | 0.02% | -288.21% | | 汇兑收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | | 营业利润 | 25,606,494.41 | 6.88% | 15,135,223.11 | 5.46% | 69.18% | | 营业外收入 | 42,546.39 | 0.01% | 2,412,878.30 | 0.87% | -98.24% | | 营业外支出 | 12,848.85 | 0.00% | 130,943.54 | 0.05% | -90.19% | | 净利润 | 23,409,538.45 | - | 20,566,054.91 | - | 13.83% |
项目重大变动原因：
| 1、营业收入、营业成本：分别比上年同期增加 9,461.67万元和 7,788.35万元，增长 34.10%和 36.05%，
主要原因为公司受国际新型冠状病毒疫情缓解、国际贸易环境持继好转和积极扩大国内市场的影响，营
业收入持续增长，营业成本也相应增长，产品毛利率未出现大的变化；
2、销售费用：比上年同期增加389.20万元，增长51.09%，主要原因为随着公司业务规模的扩大，职
工薪酬、办公费用、投标费用和产品宣传费有所增加；
3、研发费用：比上年同期增加 319.91万元，增长 35.49%，主要原因为随着公司经营业务增长，为
应对激烈的市场竞争，加大对新产品开发的投入力度，研发费用有所增加；
4、财务费用：比上年同期减少 432.37万元，减少 115.02%，主要原因为境外销售业务涉及的外币
汇率变动（主要是美元、欧元）引起汇兑收益增加，由上年同期汇兑损失 200.40万元变化为本期汇兑收
益 207.76万元；
5、信用减值损失：由上年同期非损失 73.46万元转为本期损失 25.23万元，主要原因为应收类款项
随业务发生有所增减及相应账龄变化； | | 6、资产减值损失：本期仅计提极少量的资产减值损失，上年同期为损失 3.92万元，比上年同期减
少 4.71万元，减少 120.24%，主要原因为本期相比上年同期存货减值情况较少；
7、投资收益：本期为 0，上年同期亏损 100.63万元，主要原因为上年同期对参股公司自贡通达存
在按权益法核算的投资损失，公司已于 2021年下半年转让了持有自贡通达的股权；
8、资产处置收益：本期为损失 8.49万元，上年同期为收益 4.51万元，减少 288.21%，主要原因为
本期的固定资产处置价格略低于账面，但由于上年同期资产处置收益较小，引起该项变动幅度较大；
9、营业外收入：比上年同期减少 237.03万元，减少 98.24%，主要原因为上年同期子公司四川恒瑞
收取客户解除加工承揽合同补偿金和子公司精控阀门取得诉讼赔款，属于偶发事项；
10、营业外支出：比上年同期减少 11.81万元，减少 90.19%，金额变动较小。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 367,922,898.61 | 274,133,198.83 | 34.21% | | 其他业务收入 | 4,130,646.68 | 3,303,665.47 | 25.03% | | 主营业务成本 | 290,754,704.17 | 214,149,142.02 | 35.77% | | 其他业务成本 | 3,162,046.24 | 1,884,085.81 | 67.83% |
与上年同期相比，本期主营业务收入、成本增长均超过 30%，主要原因为公司受国际新型冠状病毒疫情缓解、国际贸易环境持继好转和积极扩大国内市场的影响，营业收入持续增长，营业成本也相应增长；本期其他业务收入、成本增长比率较大，主要为办公用房对外出租面积增加，租金物业等收入及相关成本相应增加。
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 油气化工
流体控制
设备及零
部件 | 101,507,662.32 | 82,283,233.57 | 18.94% | 27.93% | 44.30% | 减少9.20个
百分点 | | 通用流体
控制零部
件 | 127,964,549.09 | 100,798,526.55 | 21.23% | 72.46% | 82.89% | 减少4.49个
百分点 | | 液压系统
零部件 | 60,669,444.27 | 49,723,593.06 | 18.04% | 38.78% | 33.85% | 增加3.02个
百分点 | | 工程和矿
山机械零
部件 | 50,472,970.84 | 36,295,082.49 | 28.09% | 29.78% | 13.58% | 增加10.26
个百分点 | | 其他机械
设备及零
部件 | 11,328,627.05 | 9,704,205.62 | 14.34% | -61.68% | -63.96% | 增加5.42个
百分点 | | 航空零部
件精密加
工服务 | 15,979,645.04 | 11,950,062.88 | 25.22% | 89.92% | 99.74% | 减少3.68个
百分点 | | 其他业务
收入/成本 | 4,130,646.68 | 3,162,046.24 | 23.45% | 25.03% | 67.83% | 减少19.52
个百分点 | | 合计 | 372,053,545.29 | 293,916,750.41 | 21.00% | 34.10% | 36.05% | 减少1.13个
百分点 |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 | 营业成本 | 毛利率比上 | | | | | | 上年同期
增减% | 比上年同
期
增减% | 年同期增减 | | 境内销售 | 112,230,427.00 | 93,661,991.43 | 16.54% | 20.29% | 26.47% | 减少4.08个
百分点 | | 境外销售 | 259,823,118.29 | 200,254,758.98 | 22.93% | 41.11% | 41.05% | 增加0.03个
百分点 | | 合计 | 372,053,545.29 | 293,916,750.41 | 21.00% | 34.10% | 36.05% | 减少1.13个
百分点 |
收入构成变动的原因：
本期境外销售较上年同期相比增长 41.11%，主要原因为母公司销售业务以境外销售为主，持续至 2020
年末 2021初收取的订单已渐渐摆脱全球贸易摩擦、加征关税和国际疫情等多重因素影响，本期受国际
贸易环境好转和境外客户需求释放的影响，境外销售收入回升。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,502,255.96 | -4,561,777.65 | 45.15% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,724,126.64 | -20,679,318.51 | 9.45% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,268,812.38 | -3,099,256.91 | 2,367.28% |
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额为净流出，比上年同期净流出减少 205.95万元，减少 45.15%，主要
为本期销售收入增长较大，回款正常，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增长较大；
投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比相对稳定，金额变动较小；
筹资活动产生的现金流量净额：由上年同期净流出 309.93万元转变为净流入 7,026.88万元，主要是
因为公司按每股 7元发行价向不特定合格投资者公开发行 1,150万股股票并在北京证券交易所上市收到
募集资金，引起筹资活动产生的现金增加。
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名
称 | 公
司
类
型 | 主
要
业
务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 优机精
密 | 控
股 | 航
空 | 公
司 | 公
司 | 50,000,000 | 127,217,048.6
7 | 66,119,414.10 | 26,986,975.2
8 | 282,205.52 | | | 子
公
司 | 零
部
件
精
密
加
工、
机
械
零
部
件
加
工 | 主
营
业
务
补
充 | 生
产
基
地 | | | | | | | 精控阀
门 | 控
股
子
公
司 | 油
气、
石
化、
储
运
等
行
业
工
程
定
制
阀
门
的
研
发、
生
产
和
销
售 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
生
产
基
地 | 101,000,00
0 | 187,160,695.3
6 | 100,660,914.2
2 | 56,441,200.2
8 | 2,574,055.6
6 | | 恒瑞机
械 | 控
股
子
公
司 | 铸
钢
件
及
材
料
的
研
发、
生
产
和
销
售 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
生
产
基
地 | 100,000,00
0 | 106,380,457.7
0 | 52,811,638.65 | 33,323,004.6
3 | 163,906.03 | | JOHN
VALVES | 控
股
子
公
司 | 水
工
流
体
控
制
设
备 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
生
产
基
地 | 150,000
澳元 | 52,241,722.47 | 37,313,233.62 | 21,125,192.7
8 | 3,255,365.2
7 | | | | 及
零
部
件
的
生
产
和
销
售 | | | | | | | | | 星晖国
际 | 控
股
子
公
司 | 无
实
际
经
营 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
发
展
需
要 | 100,000
港元 | 16,458.58 | -6,963.50 | 0.00 | -13,596.12 | | Gradien
t | 控
股
子
公
司 | 为
矿
山、
冶
炼、
重
型
机
械
制
造
及
维
修
行
业
提
供
零
部
件
产
品
及
工
程
服
务 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
生
产
基
地 | 101.6395 | 17,319,670.51 | 2,999,321.65 | 21,022,459.6
2 | 1,636,546.9
0 | | 优机计
量 | 控
股
子
公
司 | 机
械
零
部
件
检
测
和
计
量
服
务 | 公
司
主
营
业
务
补
充 | 公
司
发
展
需
要 | 2,000,000 | 1,460,182.50 | 213,100.17 | 833,321.71 | 68,805.59 |
楷航科技为公司全资孙公司，主营业务为航空工装模具的设计与制造,为公司主营业务补充，同样也为公司生产基地。公司注册资本5,000,000元、总资产38,034,529.56元、净资产4,744,458.29元、营业收入11,880,242.31元、净利润1,114,644.70元。
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司自成立以来，始终把承担社会责任融入企业运营和日常管理活动中。公司坚持合法经营、诚实
守信，严格遵守国家法律法规，积极配合政府部门的要求开展经营活动。公司通过建立、健全质量管理
体系、职业安全健康管理体系、环境管理体系等，对企业管理提出严标准、高要求，不断完善各项工作
以实现公司经营活动满足安全、高效、绿色、和谐的要求。
公司一直坚持对客户负责，坚持“诚信、互利、合作、共赢”的发展理念，与供应商合作共赢，共
同发展，形成利益共同体，打造稳定的供应链体系。同时公司在发展过程中认真履行其他社会责任，在
保护职工、客户及供应商等利益相关者合法权益方面都做出了积极贡献。公司积极接纳大学生就业，关
爱职工，按时发放职工工资，为职工发放年终奖、发放节日物资福利、定期组织职工体检；公司依法为
员工缴纳社会保险、住房公积金的同时，还为员工购买雇主责任险等意外伤害保险。
公司鼓励和支持员工积极参与社会公益及文化活动，并力所能及的为公益活动提供支持和帮助。包
括组织员工参加社区篮球赛；参加2022高新绿道优跑，并向该活动组委会捐款10,000元。子公司精控
阀门为支持所在工业园区办学，向广汉市宏华外国语小学捐赠现金3,000元。（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
| 1、业绩下滑风险
如果未来遇到经济形势下行或者行业整体不景气的情况，公司未及时对此作出调整和应对，将可能
存在业绩下滑的风险。
应对措施：公司将继续通过多种渠道和手段强化市场、产品的拓展与开发，确保重点客户的业务稳
定，拓展产品线；加大国内市场开发，扩大内销份额；优化业务流程，整合制造资源，提高效率、降低
成本。
2、供应商管理风险
公司采取“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，共有合格供应商超 300家，数量众多且分布广
泛，如果公司对供应商选择不当或管理不善，则可能出现产品质量不达标或不能准时交货等问题，这将
影响公司的信誉,给公司带来一定的经营风险。
应对措施：继续规范实施对新开发供应商的先期评审和对现有供应商的定期评审，及时、准确的掌
握供应商状态；整合供应链，加强公司对各级供应商在技术、过程控制、质量管理等方面的介入及资金
支持，实现优势互补，建立互信互利长期合作关系。
3、质量控制的风险
公司产品质量对于公司产品的销售及市场开拓具有举足轻重的作用，如果相关质量控制体系不能得
到有效的执行，将会造成公司产品质量的下降，继而影响公司的财务状况和经营业绩。
应对措施：在充分了解客户定制产品的质量要求及技术规范的前提下，公司通过严格的前期质量策
划，制定最佳工艺路线及产品实现过程的控制计划，确保每个生产过程得到有效控制及记录。公司通过
划片区管理，依靠自己的专业技术与质量控制团队实施现场管控，尽可能减少由于客户质量投诉给公司
带来财务及业务的影响。
4、下游行业波动的风险
公司业务涉及的下游行业主要是机械设备制造商，设备售后服务商和石化工程承包商，下游行业的
发展与国民经济景气周期呈正向相关。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波
动，都会使机械行业受到较大影响。当经济不景气时，下游行业的需求就会减缓。因此公司的发展与下
游行业的发展和景气状况具有较强的联动性，如果下游行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司
的生产经营产生负面影响，所以公司存在受下游行业发展波动的风险。
应对措施：目前公司的定制业务服务于多个行业领域，避免了仅服务于单一行业或领域受经济下行
影响时而带来的冲击；公司通过多年发展而搭建的机械零部件定制业务平台及业务模式，可以复制到其
他尚未涉及的工业制造领域从而补偿行业波动给企业带来业务发展的影响。
5、汇率变动的风险
公司产品出口销售业务中采取的主要结算货币为美元和欧元。自人民币汇率制度改革后，人民币对
各主要外币汇率呈现一定波动。汇率变动可能会带来汇兑损失，毛利率下降及出口价格竞争力减弱的风
险。
应对措施：公司将高度关注世界经济走势及国内经济时态，适时关注相关汇率运行趋势，通过缩短
客户付款周期、适时适量中远期汇率锁定等手段来减少汇兑损失。此外，介于定制业务的特点，公司与
客户双方业务依赖度较高，公司和主要客户达成的有关汇率发生重大变化时而约定的提价机制也是保证
公司毛利率稳定的手段之一。
6、市场竞争加剧的风险
机械零部件加工行业是一个竞争非常激烈的行业。由于世界经济的持续低迷，国内经济增长进入新
常态，导致整个机械制造行业需求下滑。公司对外不仅要面对国外机械零部件制造商的竞争，同时也要
面对国内机械零部件制造企业由于国内市场不景气，转向出口市场的双重压力。如果公司不能进一步提
升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临因行业竞争加剧而导致的竞争地位下降 | | 的风险。
应对措施：公司目前的业务专注于国外中小型客户多品种，多规格，少批量的机械零部件打包定制
业务，向客户提供差异化优质优价服务，参与市场竞争，在细分市场具备一定的竞争力。同时，公司将
继续通过多种渠道和手段强化市场、产品的拓展与开发，确保重点客户的业务稳定，拓展产品线；加大
国内市场开发，扩大内销份额；持续引进优秀技术人才，通过研发中心建设项目等加大研发投入力度，
提升公司的技术研发实力；优化业务流程，整合制造资源，提高效率、降低成本。
7、房产证尚未取得风险
公司2012年收购了恒瑞机械100%的股权，恒瑞机械持有的5处房产尚未取得房屋产权证书，由于
其报建手续尚未办理齐备，这将影响到未来房产证的取得。现公司正在和洪雅县建设委员会沟通上述房
屋的报建手续完备工作。若未来无法完成报建手续的完备工作，则公司上述房产可能存在无法取得房屋
产权证书的风险。
应对措施：上述未取得房产证的房屋系公司收购之前，恒瑞机械自行修建，因洪雅县总体规划调整
导致暂时无法办理不动产权登记。四川洪雅经济开发区管理委员会、洪雅县住房和城乡建设局已就该事
项出具证明，公司将继续与洪雅县建设主管部门沟通上述房屋的报建手续完备工作。上述房产被责令拆
除的风险较小，即使被拆除，公司也能在较短时间内于所处工业园区内寻找替代场所，公司实际控制人
就该事宜出具了承诺以避免未来可能给恒瑞机械带来的不利风险。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.（二） | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（三） | | 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、
以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 公司发生的对外担保事项
单位：元
| 担保
对象 | 担保
对象
是否
为控
股股
东、
实际
控制
人及
其控
制的
其他
企业 | 担
保
对
象
是
否
为
关
联
方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保
责任的金额 | 担保期间 | | 担
保
类
型 | 责
任
类
型 | 是
否
履
行
必
要
决
策
程
序 | | | | | | | | 起
始
日
期 | 终
止
日
期 | | | | | 优机
精密 | 是 | 是 | 15,000,000.00 | 11,201,271.08 | 3,798,728.92 | 2021
年8 | 2024
年8 | 保
证 | 连
带 | 已
事 | | | | | | | | 月
13
日 | 月
12
日 | | | 前
及
时
履
行 | | 总计 | - | - | 15,000,000.00 | 11,201,271.08 | 3,798,728.92 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总： （未完）
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