[中报]万通液压(830839):2022年半年度报告
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时间：2022年08月19日 17:21:51 中财网 |
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原标题:万通液压:2022年半年度报告
山东万通液压股份有限公司
SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD.
半年度报告2022
公司半年度大事记
为积极响应“双碳”目标号召，实施能源可持续发展，另外，为节约电力成本，公司利用既
有厂房屋顶，建设安装分布式光伏发电项目，项目产生的电能以满足自用为主，余电上网。自
2022年4月开始陆续并网发电，光伏项目的建设有利于环境保护，对公司未来发展产生积极影
响。
2022年4月28日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司回购股份
方案〉的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情
况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟用不低于900万元不超过1,800万元的
自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。
公司本次回购有利于完善公司的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于维护广大投资者的权益，进一步增强投资者信
心，对持续提升公司资本市场形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。2022年 6月，公司完成了 2021年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数 119,692,371
股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 120,000,000股减去回购的股份 307,629股，根据
《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10股派人民币
现金 1.50元。共计派发现金红利 17,953,855.65元。
依托领先的工艺技术、独特的产业布局与产品结构、高效的经营管理机制、优秀的运营管理
能力、突出的研发创新能力等核心竞争优势，公司在行业和客户中树立了良好的口碑和品牌知名
度，2022年，获评山东省“十强”产业集群领军企业。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 21
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 33
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 38
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 137
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 市场竞争加剧的风险 | 公司为国内主要的自卸车专用油缸、机械装备用缸（特别是
综合采掘设备领域）供应商之一，在相关领域已拥有一定知名度
及市场份额。为确保液压油缸的产品质量，在部分客户的要求下，
液压油缸生产企业（即整机配件生产商）需进行供应商资质认证，
经必要考察方可成为合格供应商，相关客户不会轻易更换已有的
液压油缸供应商，市场进入壁垒较高。目前，公司已与部分知名
专用汽车生产改装企业，以及煤炭综采装备制造企业建立了良好
的合作关系。如果相关客户调整供应商的准入门槛，增加供应商
数量，或公司不能充分发挥自身的技术服务优势，则公司的市场
开拓及在行业内的竞争优势将受到负面影响，从而导致销售收入
和利润降低，对公司的生产经营造成不利影响。 | | 原材料价格波动的风险 | 公司产品的主要原材料为无缝管、圆钢等金属材料产成品。
公司直接材料成本占主营业务成本的比例较高，相关原材料价格
直接受钢材价格影响，而钢材属于大宗商品，市场化程度高，价 | | | 格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响。原材料价格
的波动增长，可能对公司的生产经营构成一定压力。 | | 技术更新和产品开发风险 | 公司自设立之初就将技术创新作为业务发展的根本推动力
量，不断研发新产品，不断提升老产品加工工艺，提高质量及效
率是公司从行业竞争中取胜的关键。得益于持续的研发和创新，
公司目前的产品技术及生产工艺处于国内先进水平。随着行业整
体技术水平的提高，行业竞争将愈加体现为技术实力的竞争，只
有进行不断的技术革新才能保持公司在行业中的竞争优势。如果
公司未能正确判断未来技术和产品开发的趋势，研发方向、资源
投入和研发人员配备等方面不能满足市场对技术更新的需要，有
可能造成公司技术落后于将来的行业技术水平，从而对公司的发
展造成不利影响，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。 | | 客户集中度较高风险 | 报告期内，前五大客户销售金额占比为 65.27%，公司主要产
品为自卸车专用油缸、机械装备用缸，主要客户为专用汽车生产
改装企业及煤炭综采装备制造企业。稳定的客户群能为公司提供
稳定的利润来源，同时也能使公司对该部分客户销售金额占公司
总收入比重较高。尽管该部分客户信誉状况良好且与公司合作较
为稳定，但如果主要客户的经营情况或主要客户与公司之间的合
作关系出现不利变化，将对公司的收入水平及盈利能力产生重大
影响。 | | 应收账款较大风险 | 报告期末，公司应收账款账面价值为 123,979,800.91元，占
总资产的比例为 21.44%。随着公司经营规模的不断扩大，应收款
项的总量可能会进一步增加，应收款项的管理难度也将随之提
升，虽然公司已按企业会计准则合理计提坏账准备，但是如果下
游客户应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产
经营产生一定影响。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、万通液压 | 指 | 山东万通液压股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 山东万通液压股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东万通液压股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东万通液压股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 瑞通机械、子公司 | 指 | 山东瑞通机械设备有限公司 | | 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理 | | 公司董监高、管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东万通液压股份有限公司章程》 | | 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 山东万通液压股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD. | | 证券简称 | 万通液压 | | 证券代码 | 830839 | | 法定代表人 | 王万法 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、中国证券报
（www.cs.com.cn） | | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 成立时间 | 2004年 6月 7日 | | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | | 行业分类 | 制造业（C）-通用设备制造业-泵、阀门（34）、泵、阀门、压
缩机及类似机械制造（344）-液压和气压动力机械及元件制造
（3444） | | 主要产品与服务项目 | 液压产品的研发、设计、生产和销售 | | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 120,000,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为王万法 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为王万法，一致行动人为孔祥娥、王刚、王梦君 |
五、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91371100762895816X | 否 | | 注册地址 | 山东省日照市五莲县山东路 1号 | 否 | | 注册资本（元） | 120,000,000 | 否 |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续
督导职责的保荐机
构 | 名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路 88号 | | | 保荐代表人姓名 | 陈知麟、谌龙 | | | 持续督导的期间 | 2020年 11月 9日 – 2023年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 210,696,503.44 | 174,540,583.51 | 20.71% | | 毛利率% | 21.49% | 27.97% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,398,646.34 | 26,429,292.71 | -26.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 18,479,193.66 | 23,486,798.10 | -21.32% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 4.45% | 6.25% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 4.23% | 5.52% | - | | 基本每股收益 | 0.1639 | 0.2182 | -24.89% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 578,318,720.47 | 527,718,275.93 | 9.59% | | 负债总计 | 161,826,967.18 | 111,694,668.38 | 44.88% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 416,491,753.29 | 416,023,607.55 | 0.11% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.47 | 3.47 | 0.00% | | 资产负债率%（母公司） | 27.91% | 21.17% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.98% | 21.17% | - | | 流动比率 | 2.93 | 3.23 | - | | 利息保障倍数 | 39.85 | 85.80 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,322,115.85 | 20,312,705.66 | -68.88% | | 应收账款周转率 | 1.79 | 1.91 | - | | 存货周转率 | 1.38 | 1.65 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 9.59% | 3.54% | - | | 营业收入增长率% | 20.71% | 19.06% | - | | 净利润增长率% | -26.60% | 0.49% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 61,231.40 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 832,354.32 | | 除上述各项之外的其他非经常性损益 | 190,605.90 | | 非经常性损益合计 | 1,084,191.62 | | 减：所得税影响数 | 164,738.94 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 919,452.68 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主要从事液压油缸的研发、生产和销售，产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用缸和油
气弹簧，拥有冷拔工艺技术、密封结构优化技术、活塞杆热处理及表面处理技术、镜面抛光粗糙度控
制技术、蓄能器双气室技术等核心液压油缸及油气弹簧设计、生产技术，以及相应的业务资质，是国
内中高压油缸的专业供应商，其产品广泛应用于汽车、能源采掘设备、工程机械、军工装备等领域。
公司是高新技术企业，经过多年的研发和积累，已取得一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。
公司管理团队和主要技术人员稳定，秉承“为客户打造液压精品”的企业理念，多年来，坚持研发投
入，从客户的实际需要出发，不断创新，形成“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式，为汽车、
煤矿、石油、工程机械、军工等行业客户提供合格产品。公司主要通过直接销售开拓业务，收入及利
润来源于产品销售。
报告期内，公司业务模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，业务模式无重大变化。
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2022年上半年，国际形势严峻复杂，全球经济复苏受阻，大宗商品价格大幅波动，同时叠加国内
疫情反复影响，给企业经营发展带来了巨大压力和不确定性。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险
挑战，公司管理层在董事会的领导下，按照“十四五规划”的要求，依托自身研发创新实力、全产业
链优势、产品技术优势，继续稳步落实年度经营计划的各项工作，通过精益生产、节能降耗、降本增
效、加强采购管理、优化客户及产品结构等一系列措施，不断提高生产效率，努力克服原材料上涨和
疫情的不利影响，积极开拓新的工作思路，推动各项生产经营工作取得了新成效，实现营业收入同比
增长。
报告期内，公司实现营业收入 210,696,503.44元，较上年同期增长 20.71%，实现归属于母公司股
东的净利润 19,398,646.34元，同比下降 26.60%，截至报告期末，公司资产总额 578,318,720.47元，同
比增长 9.59%，归属于母公司净资产 416,491,753.29元，同比增长 0.11%。
1、聚焦境内四个主行业，境内外市场双线并行
公司紧紧围绕“专用汽车、煤炭采掘机械、工程机械、国防装备”四个主行业实施境内外双线并
行，全面实施行业营销。通过积极抢抓煤矿采掘设备需求旺盛的市场机遇，优化生产工艺及资源配置，
同时新产品逐步放量及新市场的持续开拓，报告期内，采掘设备用油缸、工程机械用液压缸、油气弹
簧营业收入同比实现较高幅度的增长，随着十四五期间，国防和军队建设对装备的需求增长，行业景
气度持续上升，通过公司在国防装备领域“人”、“品”、“质”、“服”四方面口碑的不断提升，报告期
内，军品收入同比增长 43.40%。
2、坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力
公司自成立以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展新技
术、新产品、新工艺的研究，并积极与高校建立产学研合作基地，努力开发高端化产品。报告期内，
公司围绕挖掘机核心部件总成智能化制造、双气室油气悬挂系统、大吨位武器装备用伺服电动缸、国
防液电集成系统及国防专用车辆零缺陷液压元件等项目展开研究开发，根据客户需求，逐步向市场推
行产品一体化解决方案，满足客户需求。报告期内，研发费用同比增长 21.07%，新增授权发明专利 1
项，实用新型专利 1项，新研发项目的持续推进，有助于市场份额的进一步扩大。
3、强化精细化数据管理，建立降本增效长效激励措施
按照年度经营计划，分解年度预算与公司年度经营计划责任至各部门及各岗位，每月调度预算执
行情况，全员参与降本增效，制定系统化降本增效方案，指定部门实时跟踪执行情况，加强采购成本
及生产成本的管控，鼓励技术革新和技术攻关，通过技术改造项目的实施，对生产设备进行自动化和
智能化的升级改造，降本增效，提升良品率，持续扩大客户高附加值产品的收入，使得公司产品结构
逐步升级。
（二） 行业情况
| 我国液压工业开始于 20世纪 50年代，已经经过了近 70年的发展历程。总体而言，大致可以分
为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。快速发展阶段是 20世纪 80年代至今，随着对外开放程
度加深，外资、合资企业进入中国，一批民营企业也异军突起，经过整合形成了较大规模的液压专业
企业，三股力量对提高行业技术水平发挥了重要的作用。在快速发展阶段里，液压行业整体规模快速
扩大，国产化水平显著提高。根据中国液压气动密封件工业协会及新时代证券研究所的统计整理，近
年来，国内液压元器件龙头企业不断通过自主技术研发以及引进、消化国外先进液压设计与制造工艺，
逐步实现了部分进口产品的国产化替代，外资液压元件厂商的市场份额下降。
公司主要产品行业发展情况如下：
1、自卸车专用油缸市场供求状况
自卸车作为我国经济建设中的重要工具，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、
水利工程、矿山开采等工程建设领域。根据第一商用车数据，今年 1-6月，国内商用车市场累计销售
170.18万辆，比上年同期的 289.36万辆下降 41%，减少约 119万辆，但商用车市场 5、6两月连续环
比增长，同比降幅也逐月缩窄。考虑商用车受多重因素影响，持续下降趋势没有明显改善，且影响需
求的不确定因素仍较多。中汽协预判，2022年，商用车销量预计 400万辆，同比下降 16%左右。
2、机械装备用缸市场供求状况
机械装备用缸的应用行业和领域非常广泛，下游产品主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表
的能源采掘设备，以挖掘机、起重机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及国防军工装备
等其他专用装备。
（1）采掘设备市场供求状况
以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。采掘设
备的需求主要受两方面的影响，一是煤炭开采行业复苏带来增量需求，二是现有采掘设备的存量市
场更新需求。煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，我国经济将
持续保持健康稳定发展，能源需求保持稳定增长。据国家统计局数据显示，2022年6月全国原煤产量
为37931.3万吨，同比增长15.3%；1-6月累计产量219350.7万吨，同比增长11.0%。基于保障国家能源
安全和应对气候变化两大目标任务，煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源，煤炭行业未来
依然大有可为，相应煤炭开采行业高质量的综合采掘设备需求日益增长，市场集中度将进一步提
升。
（2）工程机械市场供求状况
工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环
境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混
凝土机械、路面机械和其他工程机械等。根据工程机械工业协会统计，2022年上半年，共销售挖掘 | | 机143094台，同比下降36.1%；其中国内91124台，同比下降52.9%；出口51970台，同比增长72.2%。
2022年6月挖掘机销量环比上升，同比下降，好于市场预期，在国内疫情形势好转和大量建设项目推
进的情况下，挖掘机国内销量降幅持续收窄，市场持续释放积极信号。
3、油气弹簧市场供求状况
油气弹簧是油气悬架系统的核心构件，用于分散运输路面和装载产生的冲击、延长车架寿命，
以提升驾驶舒适度，其在特殊工程领域应用非常广泛，非公路自卸车、半挂车和多桥重型运输车是
油气弹簧的主要下游应用行业。
（1）非公路（矿用）自卸车市场供求状况
长期来看，矿业作为工业的基础支撑，重要性无可替代，且“一带一路”沿线国家和绝大多数
经济欠发达国家都需要发展矿业推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。大宗商品进入上行周
期，矿用车新增需求量也将随之增加。因矿用车一般具有重量大、载重大、惯性大等特点，对行使
过程中车身稳定性要求较高，大型矿用车成为主流，油气悬架系统的市场需求也将进一步增加，进
而扩大油气弹簧的市场空间。
（2）半挂车市场供求状况
近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增
长态势。我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，目前，受车型使用状况和经济条件的限
制，国内半挂车绝大部分还是采用成本较低的钢板弹簧悬架。近年来，油气悬架开始应用于半挂车
领域，油气悬架在一些矿用自卸半挂车和特制半挂车上使用可以提升车辆减震效果，同时增加车辆
的行驶稳定性。在车辆悬架结构设计及安全性能等方面，油气悬架更具有优势，工作压力高、体积
更小、便于悬架结构布置；同时承载能力、耐冲击系数高，安全性高。受整车成本的硬性限制，短
期内我国油气悬架的普及量仍然偏低，但长期来看，油气悬架在半挂车领域的推广应用空间很大。
（3）多桥重型运输车市场供求状况
根据《新时代的中国国防》白皮书，国务院对解放军武器装备的机动能力提出了更高的要求。
由于历史原因，解放军坦克、步兵战车和装甲车等装备量较大，但大多属于老旧型号，不再适用解
放军新的战略要求，解放军对坦克、步兵战车等装甲车辆、多轴轮式运输车辆、多桥特种运输车辆
的需求仍然较大。我国军队装备数量大，列装新型装备成本高、速度慢，老型号的升级换代是主要
趋势。由于“机动作战”的战略要求，需要提升军事车辆的稳定性和机动性，为油气悬架系统创造
了未来需求空间。“十四五”期间，在建设新时代的中国国防战略的指引下，军事装备的研发和换
代是主旋律，全军装备建设将进入放量增长的时代，对油气弹簧和油气悬架系统的需求也会稳步提
升。
除上述下游市场外，油气弹簧还可应用于除雪车、自动导引车（AGV）等特种车领域，应用领域将
不断拓展延伸，市场发展空间较大。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 20,476,518.57 | 3.54% | 32,543,320.93 | 6.17% | -37.08% | | 应收票据 | 25,034,440.65 | 4.33% | 8,809,325.64 | 1.67% | 184.18% | | 应收账款 | 123,979,800.91 | 21.44% | 97,133,331.51 | 18.41% | 27.64% | | 存货 | 126,918,282.31 | 21.95% | 109,631,242.25 | 20.77% | 15.77% | | 投资性房地产 | 555,549.51 | 0.10% | 2,921,714.36 | 0.55% | -80.99% | | 长期股权投资 | - | | - | - | - | | 固定资产 | 82,361,241.68 | 14.24% | 67,304,543.57 | 12.75% | 22.37% | | 在建工程 | 95,664,029.58 | 16.54% | 83,062,996.29 | 15.74% | 15.17% | | 无形资产 | 22,420,282.90 | 3.88% | 22,194,100.95 | 4.21% | 1.02% | | 商誉 | - | | - | - | - | | 短期借款 | 6,206,355.00 | 1.07% | 18,563,898.62 | 3.52% | -66.57% | | 长期借款 | 29,000,000.00 | 5.01% | - | - | 100% | | 应收款项融资 | 48,851,059.47 | 8.45% | 76,261,871.82 | 14.45% | -35.94% | | 预付款项 | 1,746,782.73 | 0.30% | 1,066,723.44 | 0.20% | 63.75% | | 合同资产 | 26,470,407.85 | 4.58% | 19,567,082.02 | 3.71% | 35.28% | | 其他应收款 | 18,150.00 | 0.00% | 47,003.19 | 0.01% | -61.39% | | 一年内到期的非
流动负债 | 427,380.00 | 0.07% | - | - | 100% | | 其他流动资产 | 31,666.64 | 0.01% | 79,210.93 | 0.02% | -60.02% | | 其他非流动资产 | 1,176,025.85 | 0.20% | 4,661,268.19 | 0.88% | -74.77% | | 应付账款 | 74,655,892.55 | 12.91% | 46,906,803.23 | 8.89% | 59.16% | | 应交税费 | 5,292,011.67 | 0.92% | 2,616,063.02 | 0.50% | 102.29% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1 12,066,802.36 37.08%
、货币资金期末余额较期初减少 元，同比下降 ，主要原因系报告期内募集资
金逐步投入项目使用及实施2021年度权益分派和股份回购所致；
2、应收票据期末余额较期初增加 16,225,115.01元，同比增长 184.18%，主要原因系报告期内，部
分客户以商业承兑汇票结算金额增加所致；
3、投资性房地产期末余额较期初减少 2,366,164.85元，同比下降 80.99%，主要原因系报告期内，
出租的部分厂房租期到期后转为自用，投资性房地产转为固定资产；
4、短期借款期末余额较期初减少 12,357,543.62元，同比下降 66.57%，主要原因系短期借款到期
偿还所致；
5、长期借款期末余额较期初增加 29,000,000.00元，主要原因系本期综合考虑生产经营需要及贷
款利率等因素，调整贷款期限结构，增加了长期贷款；
6、应收款项融资期末余额较期初减少 27,410,812.35元，同比下降 35.94%，主要原因系当期收到
的银行票据减少及背书使用的银行票据金额增加所致； | | 7、预付账款期末余额较期初增加 680,059.29元，同比增加 63.75%，主要原因系报告期内根据生
产经营需要，预付材料款、电费等费用有所增加；
8、合同资产期末余额较期初增加 6,903,325.83元，同比增加 35.28%，主要原因系报告期内销售
订单增多，造成销售合同应收款中未到期的质保金增加，导致期末质保金额增加所致；
9、其他应收款期末余额较期初减少 28,853.19元，同比下降 61.39%，主要原因系报告期内收回前
期投标项目保证金所致；
10、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 427,380.00元，同比增长 100%，系一年以内
需要偿还的长期银行借款转入所致；
11、其他非流动资产期末余额较期初减少 3,485,242.34元，同比下降 74.77%，主要原因系报告期
内，购买的设备到货后，支付的预付款转出所致；
12、应付账款期末余额较期初增加 27,749,089.32元，同比增加 59.16%，主要原因系报告期内生
产订单增多导致采购额增加，期末应付未结算货款增加所致；
13、应交税费期末余额较期初增加 2,675,948.65元，同比增加 102.29%，主要是本期计提的企业
所得税及增值税，因依法享受缓交政策延缓缴纳所致。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 210,696,503.44 | - | 174,540,583.51 | - | 20.71% | | 营业成本 | 165,414,027.16 | 78.51% | 125,728,974.15 | 72.03% | 31.56% | | 毛利率 | 21.49% | - | 27.97% | - | - | | 销售费用 | 2,579,281.42 | 1.22% | 2,807,857.14 | 1.61% | -8.14% | | 管理费用 | 9,376,870.94 | 4.45% | 8,044,441.20 | 4.61% | 16.56% | | 研发费用 | 8,291,880.40 | 3.94% | 6,848,822.66 | 3.92% | 21.07% | | 财务费用 | 455,602.88 | 0.22% | 328,499.63 | 0.19% | 38.69% | | 信用减值损失 | -2,487,156.55 | -1.18% | -2,243,702.53 | -1.29% | - | | 资产减值损失 | -998,910.93 | -0.47% | -465,886.04 | -0.27% | - | | 其他收益 | 844,890.33 | 0.40% | 3,636,512.94 | 2.08% | -76.77% | | 投资收益 | - | - | - | - | - | | 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - | | 资产处置收益 | 61,231.40 | 0.03% | -49,774.06 | -0.03% | - | | 汇兑收益 | - | - | - | - | - | | 营业利润 | 21,201,141.12 | 10.06% | 30,389,771.90 | 17.41% | -30.24% | | 营业外收入 | 225,438.20 | 0.11% | 0.15 | 0.00% | 150,292,033.33% | | 营业外支出 | 47,368.31 | 0.02% | 106,233.57 | 0.06% | -55.41% | | 净利润 | 19,398,646.34 | - | 26,429,292.71 | - | -26.60% |
项目重大变动原因：
| 1、 营业收入较上年同期增加36,155,919.93元，同比增加20.71%，主要原因系：（1）自卸车专用 | | 油缸收入随行业需求下降而下滑，但境外自卸车专用油缸因产品质量、交期服务等方面赢得新老客户
的认可，境外市场稳步开拓，境外收入同比增长27.09%；（2）机械装备用缸收入实现翻倍增长，其中
108.57%
煤矿采掘市场需求旺盛，订单暴增，收入同比增长 ，工程机械用油缸系列产品逐步量产，收入
同比增长146.63%；（3）油气弹簧持续放量，收入同比增长46.55%。
2、 营业成本较上年同期增加39,685,053.01元，同比增加31.56%，主要是因为一方面成本随着收
入增长而增长，另一方面钢材价格维持高位导致直接材料成本大幅增加。毛利率同比下降6.48个百分
点，主要原因系：（1）钢材价格高位运行时间较长，公司原材料出库单价同比上涨，导致单位成本提
2
高，但部分产品成本传导不畅；（）为满足采掘设备用液压缸等产品的订单交期，以及部分客户的特
定工艺需求，公司增加外协量，导致单位委外加工费提高；（3）处于市场开拓阶段的部分新产品及新
客户订单毛利率较低，此类低毛利率产品收入占比有所上升。
3、 财务费用较上年同期增加127,103.25元，同比增加38.69%，主要原因系本期根据经营需要，增
加了长期银行贷款，导致支付的利息增多，同时募集资金账户资金持续投入募投项目，利息收入减少
所致；
4、 其他收益较上年同期减少2,791,622.61元，同比下降76.77%，主要原因系上期收到市级拨付的
300
新三板精选层公开发行股票资金补助 万元所致；
5、 营业利润较上年同期减少9,188,630.78元，同比下降30.24%，主要原因系公司原材料出库单价
上涨，增加外协量等因素导致综合毛利率下降，同时公司持续扩充研发团队以及因实施股权激励形成
的股份支付金额增加，导致期间费用较上年同期有所增加所致；
6、 营业外收入较上年同期增加225,438.05元，主要原因系本期核销了长账龄且无法支付的应付
账款所致；
7、 营业外支出较上年同期减少58,865.26元，同比下降55.41%，主要原因系本期客户质量罚款大
幅减少所致。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 207,244,162.67 | 172,503,678.80 | 20.14% | | 其他业务收入 | 3,452,340.77 | 2,036,904.71 | 69.49% | | 主营业务成本 | 163,696,644.23 | 125,608,633.89 | 30.32% | | 其他业务成本 | 1,717,382.93 | 120,340.26 | 1327.11% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收
入比上
年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上年同期
增减 | | 自卸车专用油缸 | 56,272,762.75 | 47,447,570.16 | 15.68% | -43.08% | -35.14% | 减少 10.32个百分点 | | 机械装备用缸 | 127,892,092.93 | 100,630,822.10 | 21.32% | 104.75% | 127.91% | 减少 7.99个百分点 | | 油气弹簧 | 10,154,713.27 | 6,189,734.68 | 39.05% | 46.55% | 32.81% | 增加 6.31个百分点 | | 其他 | 12,924,593.72 | 9,428,517.29 | 27.05% | 204.38% | 159.24% | 增加 12.70个百分点 | | 其他业务收入 | 3,452,340.77 | 1,717,382.93 | 50.25% | 69.49% | 1,327.11% | 减少 43.84个百分点 | | 合计 | 210,696,503.44 | 165,414,027.16 | 21.49% | 20.71% | 31.56% | 减少 6.48个百分点 |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/
项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年同期
增减 | | 境内 | 195,108,770.47 | 155,318,493.64 | 20.39% | 21.28% | 32.90% | 减少 6.97个百分点 | | 境外 | 15,587,732.97 | 10,095,533.52 | 35.23% | 14.08% | 13.91% | 增加 0.09个百分点 | | 合计 | 210,696,503.44 | 165,414,027.16 | 21.49% | 20.71% | 31.56% | 减少 6.48个百分点 |
收入构成变动的原因：
报告期内，主营业务收入及其他业务收入占总营业收入的比例分别为 98.36%、1.64%，上年同期
占比分别为 98.83%、1.17%，收入构成稳定。
（一）按产品分类分析
公司主要产品大类包括自卸车专用油缸、机械装备用缸和油气弹簧，报告期内，上述三类产品营
业收入占总营业收入的比例分别为 26.71%，60.70%，4.82%；主营业务收入中“其他”主要为液压系
统、冷拔管、配件等销售收入，占营业收入的比例为 6.13%；其他业务收入主要为材料、废品废料销
售、厂房租赁等收入，占营业收入的比例为 1.64%，影响较小。
（1）自卸车专用油缸报告期内营业收入同比下降 43.08%，主要系受国六排放标准实施及基建投
资增速下降等因素影响，短期市场需求下行所致，毛利率同比下降 10.32个百分点，主要原因系收入
下滑导致规模不经济，以及原材料等生产要素价格上涨所致。
（2）机械装备用缸报告期内营业收入同比增长 104.75%，机械装备用缸按应用领域分为采掘设备
用油缸、工程机械油缸以及军工装备用缸，收入增长主要系：①采掘设备用缸收入同比增长 108.57%，
煤炭需求增加、煤价上涨使得煤矿资本性投入意愿增强，采掘设备及相关油缸产品的需求持续增长；
②工程机械用油缸产品收入同比增长 146.63%，持续开拓新领域、新增市场，重型起重机、挖掘机等
工程机械油缸产品收入增长迅速；③随着公司在军工装备领域的不断深入，顺应军事装备的研发和换
代需求，军工装备用缸收入同比增长 25.52%。
（3）油气弹簧报告期内营业收入同比增长 46.55%，油气弹簧作为公司重点发展的第三大产品，
随着公司在该领域的市场拓展力度增强及产品竞争力增强，相关产品销量持续增长。
（二）按区域分类分析：
报告期内公司境内营业收入同比增长 21.28%，主要系行业需求旺盛叠加新产品逐渐发力导致境内
收入实现增长；境外营业收入同比增长 14.08%，主要系境外自卸车专用油缸因产品质量、交期服务等
方面赢得新老客户的认可，境外市场稳步开拓。3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,322,115.85 | 20,312,705.66 | -68.88% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,800,310.07 | -54,424,509.27 | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,638,644.31 | -9,487,705.31 | - |
现金流量分析：
1、公司经营活动产生的现金流量净额为 6,322,115.85元，较上年同期的 20,312,705.66元，减少
13,990,589.81元，主要原因系报告期内销售回款减少，以及材料采购款、职工薪酬支出增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额为-16,800,310.07，较上年同期的-54,424,509.27元，减少净流出
37,624,199.20元，主要原因系公司募投项目基建工程投入主要集中在 2021年度，导致上年度购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,638,644.31元，较上年同期的-9,487,705.31元，减少流出
7,849,061.00元，主要原因系报告期内因日常生产经营需要，银行贷款较上年同期有所增加所致。
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业
务 | 与公
司从
事业
务的
关联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 瑞通
机械 | 控股
子公
司 | 加工、
销售液
压机械
和零部
件；销
售钢
材、建
材、金
属制
品、塑
料制
品、橡
胶制
品、农
用车及
其配 | 适用 | 优
化
公
司
战
略
布
局 | 10,000,000 | 2,658,487.62 | -7,822.46 | 15,864,730.99 | -17.03 | | | | 件。 | | | | | | | |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，诚信经营、依法纳
税、保护职工和股东的合法权益，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环
境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司目前主要从事液压油缸的研发、生产与销售，不属于国家环保部门认定的重污染行业，根据
《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定，公司属于实行排污许可重点管理的企业。
公司已取得日照市行政审批服务局颁发的 91371100762895816X001Y号排污许可证，有效期自 2020年
1月 1日起至 2022年 12月 31日。报告期内，公司按照生产需要采购环保相关设备，生产经营过程中
产生的污染物已经合规处置，需要向环境中排放的污染物已按排污许可管理规定达标排放。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
公司面临的风险，内容详见第一节重要提示、目录和释义之重大风险事项。针对可能发生的风险，
公司的应对措施如下：
1、市场竞争加剧的风险。
应对措施：稳定成熟产品市场，大力开拓油气弹簧、军品市场，根据市场需求，锁定市场需要的
高端产品，加强新产品的研发、产品工艺的改进及产品结构的优化，提高全自动机器手作业，以不断
满足市场更新换代的需求，提高产品质量和服务质量，进而综合提高企业的竞争能力。
2、原材料价格波动的风险。
应对措施：优化公司采购管理模式，依据程序规定，开发合格供应商，拓宽供货渠道，与供应商
保持长期稳定的良好合作关系，合理控制库存，先进先出，尽量避免原材料价格波动而对生产经营产
生重大影响。
3、技术更新和产品开发风险。
应对措施：一方面引进高端技术人才，加大对技术人员的培训和技术团队的稳定，进而促进新产
品的研发速度和技术团队水平的综合提高，另一方面积极进行产业升级，加大研发投入，加强自主研
发能力及新产品的试制。
4、客户集中度较高风险。
应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，
继续提升产品性能及其他增值优势，不断拓展新的销售区域，进一步扩大客户群体，从而降低客户集
中度过高的风险。
5、应收账款较大风险。
应对措施：一方面，公司主要客户实力较强，且与公司具有多年的稳定合作关系，发生违约风险
较小；另一方面，公司将严格按照企业会计准则合理谨慎计提坏账准备，按照账龄建立应收账款分类
管理模式，加强与客户的沟通交流，了解未及时付款的原因并采取措施加快资金回收，并将应收款项
的回收落实到具体负责人，建立相应激励政策，保证应收账款的按时回收。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投
资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在股份回购事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（七） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | 诉讼或仲裁 | 13,504,555.05 | 0 | 13,504,555.05 | 3.24% |
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 0 | 0 | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | | 4．其他 | 150,000,000 | 35,800,000 |
2、 重大日常性关联交易
□适用 √不适用
3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、 关联方为公司提供担保的事项
√适用 □不适用
单位：元
| 关联方 | 担保内
容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际
履行
担保
责任
的金
额 | 担保期间 | | 担保类
型 | 责任类
型 | 临时公
告披露
时间 | | | | | | | 起始日
期 | 终止日
期 | | | | | 王万
法、孔
祥娥 | 为公司
银行贷
款提供
担保 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 2022年
3月 11
日 | 2026年
3月 8
日 | 保证 | 连带 | 2022年
3月 8
日 | | 王万
法、王
刚 | 为公司
银行贷
款提供
担保 | 20,000,000 | 19,900,000 | 0 | 2022年
3月 31
日 | 2028年
3月 27
日 | 保证 | 连带 | 2022年
3月 8
日 | | 王万
法、王
刚 | 为公司
银行贷
款提供
担保 | 9,600,000 | 9,500,000 | 0 | 2022年
5月 19
日 | 2028年
5月 10
日 | 保证 | 连带 | 2022年
3月 8
日 |
（未完）
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