[中报]华培动力(603121):2022年半年度报告
原标题:华培动力:2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人姜禾及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因：报告期内，受汽车行业周期性波动加之全球“缺芯”、欧洲局势及新冠疫情等宏观因素的叠加影响，公司客户出现了不同程度的减产、减量，间接导致其对公司产品的需求量下降，从而营业收入同比下降15.29%； 归属于上市公司股东的净利润变动原因：报告期内金属原材料采购价格持续上涨，公司原材料成本中金属材料占比较高，尤其是金属镍的占比较大；同时受全国性的能源成本上升影响，导致公司毛利率同比下滑4.66个百分点，从而导致净利润水平下滑； 经营活动现金流量变动原因：因营业收入比去年同期下降，相应“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少2,662.22万元；因上海新冠疫情影响，上海工厂的部分材料采购及采购款的支付向后顺延，从而“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期减少6,162.95万元；公司在2022年使用劳务外包的规模比去年同期有所上升、同时因上海新冠疫情影响2021年年终奖推迟至7月发放，相应的“支付给职工以及为职工支付的现金”比去年同期有所减少；从而报告期经营活动现金流量比去年同期增加4,139.86万元 每股收益变动的原因：因销售收入的下降、运营成本的上升，导致报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降96.69%，从而导致基本每股收益比上年同期下降98.69%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 据Marklines数据，2022年1-6月份，全球轻型车销量达3,847万辆，同比下降8.5%，其中6月销量增长0.4%达710万辆，为今年以来最高。虽然供应问题仍然影响大多数地区的需求，但国内局部地区疫情的缓解令车企得以增产，且乘用车购置税再度临时下调，销量迎来回升。 据中汽车发布的数据，2022上半年我国汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中，新能源汽车销售 260 万辆，同比增长1.2 倍。分车型看，纯电动汽车销售206.2万辆，同比增长 1.1倍；插电式混合动力汽车销售53.6万辆，同比增长 1.7 倍。插电式混动汽车近两年得到了越来越多的认可，其增长速度明显高于纯电车的增速，混合动力汽车渗透率的提升也将驱动传统涡轮增压器等零部件需求增长。 随新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，环境感知传感器单车搭载数量有望持续增加。同时，在政策加持和汽车行业安全性需求持续扩张的趋势下，车身传感器的用量也在不断增加。根据国海证券的研究预测，2025年中国汽车传感器行业市场将达到1004亿元，其中车身传感器（主要包括压力传感器、速度位置传感器、温度传感器等类别）市场约168亿元，年复合增速为19%。受益于自主品牌新能源车型市占率走高，国内传感器企业有望凭借技术积累、快速响应以及下游客户的国产化需求迎来产业升级的黄金机遇。 （一）主要业务 在材料研发及成型板块，公司依托于多年的研发技术积累和客户关系，确立了公司的行业地位。目前公司产品主要包含以下四大类：1）发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳及中间壳等零部件；2）排气系统中的端锥、弯管、法兰等零部件；3）商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品；4）压力、温度、速度、位置等传感器产品。 公司已与包括博格华纳、盖瑞特、博马科技等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系，公司在竞争中占据了先发优势。同时，公司持续提升自主创新能力和多元化发展水平，积极主动优化现有产品结构，随着全球油耗法规日趋严格，节能减排是大势所趋，涡轮增压器的使用率在未来预计将持续提升，这也将为公司的发展提供有效保障。 在公司“传感器事业部”板块，公司继续以盛迈克为核心抓手，不断增强自身的核心研发能力，力争实现从商用车领域拓展到乘用车，从汽车到工业、消费等领域的突破。自公司2020年成功收购盛迈克后，持续补强了公司的战略版图： （1）压力传感器 盛迈克在已自主开发陶瓷压阻/电容压力传感器技术和生产工艺的基础上，进一步自主研发基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，主要面向线控制动以及工业空调等领域的应用。并通过外部合作，在Mems低压传感器领域开始布局。目标是使得盛迈克具备“全压力量程”的能力，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全系列产品的市场供应能力。 （2）磁传感器：速度/位置/电流传感器 磁传感器在汽车领域有大量的应用，包括电池组/雨刷电机/助力转向电机/油泵/水泵/座位电机/摇窗电机/天窗/车用空调/发动机制冷风扇等。在速度位置传感器领域，盛迈克除已研发有油门踏板等位置传感器外，积极寻求往传感器上游领域的核心部件寻求突破，进一步加强公司自身的核心竞争力。 （3）氢燃料电池传感器 盛迈克积极顺应“电动化、智能化”的需求，在新能源汽车领域的氢燃料电池压力/温度、泄露传感器等多品类传感器领域持续研发。 在公司氢燃料电池板块，公司通过与控股股东合资设立子公司华涧新能源，积极布局氢能源产业链。华涧新能源是一家以氢燃料电池空压机、电子水泵和氢气循环泵三大核心部件研发、生产与销售，集控制器和执行器于一体的高科技公司。报告期内，华涧新能源已成功开发燃料电池空压机及核心零部件，实现了从无油空气轴承到高转速电机等核心部件的自制，并在市场领先的头部客户端试用测试。 报告期内，公司投资西安中科阿尔法电子科技有限公司（以下简称“中科阿尔法”），继续往产业上游延伸，寻求磁传感器产业链的关键环节和核心技术的有效协同。 （二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 1、研发模式 公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入，为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域，因涉及一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。公司研发由耐热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。 盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。 2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。 当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。 公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。 3、生产模式 公司生产模式主要采用MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。 4、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系，公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH马勒（博马科技）等一级供应商，为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。盛迈克主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖商用车主机厂商（中国重汽）、发动机厂商（锡柴、玉柴、常柴等）和尾气排放系统传感器综合供应商（BOSCH、秦泰、艾可蓝等）。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司面向全球汽车市场，涵盖乘用车与商用车，客户覆盖欧洲、美洲、亚洲，报告期内的主要产品为涡轮增压器的放气阀组件等关键零部件，行业竞争格局稳定，新进投资者较少，公司通过多年的积累，形成了较强的行业竞争力和竞争壁垒。 同时，公司积极关注产品优化及升级，充分发挥材料属性的研发积累及铸造工艺、机加工艺的延展及应用，报告期内，继续拓展了适用于排放系统、商用车后处理系统的多品种零部件产品，在稳定现有业务的同时，不断扩充公司的产品线，增强客户粘性。 在研发方面，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、前沿铸造成型技术、精密及超精密机械加工、高能束焊接加工、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。公司始终重视技术的积累以及研发投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。公司在主要产品材料科学及加工相关技术上已经取得了多项发明专利，即“一种耐高温钢及其制作方法（ZL201210279185.5）”、“一种耐热合金及其制备方法（ZL201210145283.X）”和“一种熔模铸造用薄壁铸件的生产设备（ZL2020200631122）。同时深入优化华培技术中心产学研资源，与哈工大等高校展开研发合作，积极拓展汽车领域的其他应用场景，加强相应合金的材料及制造工艺的研发，以实现材料、工艺、产品及市场的多元化。 盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势，近年来重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。 公司以“创新驱动未来，形成差异化竞争”为企业愿景，秉承“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，坚持科学发展，不断优化产品结构，在夯实现有主营业务的同时，积极拥抱汽车智能化的浪潮，寻求公司的产业升级，寻求企业核心竞争力的进一步提升。 三、 经营情况的讨论与分析 根据中汽车发布的数据，2022上半年我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。受汽车行业周期性波动加之全球“缺芯”、欧洲局势及新冠疫情等宏观因素的叠加影响，公司客户出现了不同程度的减产、减量，间接导致其对公司产品的需求量下降。同时上海四、五月份疫情管控，给公司第二季度经营业绩带来了较大压力。六月初全面复工复产后，公司积极组织快速恢复正常的生产经营状态。公司上半年度实现营业收入39,063.30万元，同比下降15.29%；归属于上市公司股东净利润146.15万元，同比下降96.69%；报告期（一）持续优化产能管理 公司对现有三大工厂进行再定位的基础上，进一步协同公司产能，优化配置资源，提升运营效率，促进业务发展。报告期内，南通工厂定位于生产和制造公司的小批量砂铸类产品，满足公司中间壳等产品线的拓展；武汉工厂作为公司“标杆工厂”具备更高的自动化水平和更稳定的质量水平，逐步承接更多的生产任务。上海工厂在二季度受疫情影响较大，全面复工复产后积极组织快速恢复正常的生产经营状态，未来将继续发挥靠近总部技术研发及上海的地域优势，寻求高毛利率、高附加值及更符合未来趋势的新产品的生产和制造。 （二）加强生产管理，提升生产效率。 不断夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化率，减少人工作业的比率。 （三）强化盛迈克核心优势，提高传感器事业部战略地位 公司于报告期内完成对盛迈克第3期15%的股权收购，合计持有盛迈克84%的股权。报告期内，盛迈克继续沿着自身已建立核心竞争优势的陶瓷压力传感器等核心抓手，在Mems压力传感器、玻璃微熔高压传感器上重点突破，未来将陆续建立相关产能，结合已经建立的具有核心竞争力的陶瓷压力传感器，将实现全量程压力传感器核心工序自制。 作为全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世（BOSCH）商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商，盛迈克在报告期内实现了DNOX压力传感器的量产和爬坡，并同步为博世国内外多个工厂开发了多个项目的压力和温压一体传感器。 盛迈克凭借其多年在传感器领域的沉淀，积极关注新能源汽车在电动化、智能化发展趋势下传感器需求的变化，迅速切入到新能源车领域，为自动驾驶系统、氢燃料电池系统、电池包管理系统和热管理系统开发了压力和温度传感器。 （四）加快推进对外投资和产业整合 1、携手中科创星战略布局硬科技产业基金 报告期内公司携手中科创星发起硬科技基金，培育孵化符合公司传感器、新能源等战略布局项目，双方将发挥各自的产业资源及资本优势，共同打造智能汽车产业链生态圈，为公司战略升级添砖加瓦，力争寻求新的战略机遇。 2、投资中科阿尔法，切入磁传感器芯片设计 报告期内，公司向中科阿尔法增资3,000万元，持股比例为13.04%。中科阿尔法是一家磁性传感器SOC芯片设计、研发、生产和销售的公司。主要产品包括霍尔开关集成电路和线性霍尔集成电路两大类，被广泛用于工业、消费和汽车领域。公司子公司盛迈克已经量产的产品包括油门踏板位置、凸轮轴/曲轴位置、变速箱档位传感器等，但目前最关键的上游磁性传感器芯片仍需通过外购获得。公司通过投资中科阿尔法，可以往产业上游延伸，促进实现磁传感器产业链的关键环节和核心技术的有效协同。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内因销售收入下降，营业成本相应下降；与此同时金属原材料采购价格持续上涨，公司原材料成本中金属材料占比较高，尤其是金属镍的占比较大；同时受全国性的能源成本上升，公司整体营业成本有一定上升，从而营业成本总额下降的幅度小于营业收入的降幅； 销售费用变动原因说明：系报告期质量服务费支出比去年同期有所下降； 管理费用变动原因说明：系报告期为加强质量管理，管理人员数量有所增长，相应的薪酬福利有一定上升，同时股权激励实施方案从2021年第2季度实施，本报告期股权激励成本比去年同期多列支1个季度费用。 财务费用变动原因说明：系报告期内外币汇率快速波动，形成的汇兑损失所致； 研发费用变动原因说明：主要变化为报告期增加研发人员，相应薪酬福利有所上升；同时报告期的研发项目总数有所下降，相应的设验、设制支出有所减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因营业收入比去年同期下降，相应“销售商品、提供劳务收到的现金”减少 2,662.22万元；因上海新冠疫情影响，上海工厂的部分材料采购及采购款的支付向后顺延，从而“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期减少 6,162.95万元；公司在 2022年使用劳务外包的规模比去年同期有所上升、同时因上海新冠疫情影响 2021年年终奖推迟至 7月发放，相应的“支付给职工以及为职工支付的现金”比去年同期有所减少，从而报告期比去年同期增加 4,139.86万元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期对外股权投资支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期增加银行借款补充运营资金所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1） 货币资金变动原因：主要系报告期增加了银行贷款补充运营资金所致； （2） 交易性金融资产变动原因：主要系部分理财产品到期赎回后用于日常运营所致； （3） 应收票据变动原因：主要系报告期将部分票据背书转让给供应商所致； （4） 应收款项融资变动原因：主要系报告期将部分票据背书转让给供应商所致； （5） 预付款项变动原因：主要系增加支付部分国外供货周期较长的材料采购款所致； （6） 合同资产变动原因：主要系子公司芮培工业报告期实现的收入所致； （7） 长期股权投资变动原因：主要系报告期对西安中科阿尔法和苏州创星中科投资所致； （8） 在建工程变动原因：主要系报告期子公司武汉华培为满足订单交付增加产能所投入的机器设备及厂房建设所致； （9） 使用权资产变动原因：主要系报告期房屋租赁费摊销所致； （10） 其他非流动资产变动原因：主要系报告期子公司武汉华培支付的机器设备及厂房建设预付款所致； （11） 短期借款变动原因：主要系报告期增加部分银行借款补充运营资金所致； （12） 交易性金融负债变动原因：主要系报告期外币汇率波动导致购入的外汇衍生品相应产生的汇兑损失所致； （13） 应付职工薪酬变动原因：主要系报告期因上海新冠疫情影响 2021年度年终奖推迟至 7月份支付所致； （14） 应交税费变动原因：主要系报告期因营业收入和净利润下降相应减少的增值税和企业所得税所致； （15） 其他流动负债变动原因：主要系报告期已背书且到期的应收票据减少所致； （16） 长期应付款变动原因：主要系子公司无锡盛迈克 2023年应支付的并购款转入一年内到期的非流动负债所致； （17） 股本变动原因：主要系报告期实施分红方案所致； （18） 少数股东权益变动原因：主要系报告期子公司芮培工业亏损所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告附注七、81-所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，本公司新增对子公司股权投资金额3,150.00万元，对外股权投资8,000.00万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
2022年3月，公司以自有资金受让西安中科阿尔法电子科技有限公司13.0435%的股权，受让价格为人民币3,000.00万元。 公司于2022年4月12日与苏州创星中科科技孵化器有限公司（以下简称“苏州创星”）等合作方签订了《苏州创星中科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，使用自有资金参与发起设立基金。基金的目标认缴出资总额为人民币30,000万元，由全体合伙人和/或后续募集合伙人缴纳，并可通过一次或多次交割进行募集，基金管理人可将合伙企业的目标认缴出资总额超募至人民币50,000万元。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元，报告期内出资5,000.00万元，认缴出资占报告期末基金认缴总份额的51.8135%。具体内容请详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于参与设立产业投资基金暨对外投资的公告》《参与设立产业投资基金暨对外投资的进展公告》《关于参与设立产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-009、2022-013、2022-027）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
2022年2月，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）、黄晓虹、周磊向华涧新能源增资人民币192万元。公司持有华涧新能源的股份比例由19.00%变为17.34%；2022年4月，东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）、无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）、陈智海向华涧新能源增资人民币3,000万元。公司持有华涧新能源的股份比例由 17.34%变为15.60%。 截至本报告期末，华涧新能源的燃料电池空压机首代产品已完成性能和耐久实验，正在进行客户应用，应用于道路车辆、非道路车辆、固定电站等领域。氢循环泵、电子水泵等BOP零部件也在有序开发中。 但由于华涧新能源目前正处在研发阶段，尚无主营业务收入产生，本报告期净利润为亏损1,034.22万元，根据持股比例15.60%，确认投资收益-161.34万元，对本报告期经营业绩产生了一定的影响。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）行业波动风险 汽车行业作为国民经济的重要产业支柱，与国民经济的发展息息相关，汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对我国汽车生产及消费带来影响，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，涡轮增压器、排气系统等汽车零部件制造商的经营状况将受到冲击，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 （二）汇率风险 公司国外销售收入占主营业务收入比例为39.61%，国外销售收入占比较高。公司出口业务的主要结算货币为美元、欧元，持有的外币货币性项目主要为由出口业务产生的外币应收账款。公司国外销售业务规模较大，并且给予客户一定的信用账期，使得公司持有的外币应收账款会因为汇率波动而产生一定的汇兑损失或收益。报告期内，公司汇兑损失为26.32万元，占当期净利润的比例为18.01%。如果人民币汇率发生波动，将使公司产生汇兑损失或收益，进而对公司经营业绩造成一定的影响。针对此风险，公司已按外币币种适度匹配了部分外币贷款，以降低相应的汇率波动风险。 （三）新能源汽车的发展带来的风险 新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶，尽管混合动力车仍然需要使用涡轮增压器，但纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。在全球环境问题的大背景下，世界各国加强对新能源汽车产业的投入，纯电动汽车的发展可能在一定程度上影响装配涡轮增压器汽车的市场需求，从而对涡轮增压器市场造成一定影响。 我国政府制定并出台了一系列的节能减排政策和规定，鼓励低能耗、低排放汽车技术的推广和应用，虽然这在一定程度上推进了涡轮增压器技术的发展，同时也促进了新能源汽车技术的发展。 针对新能源汽车发展可能对涡轮增压器市场需求带来的潜在冲击，公司已积极布局氢燃料电池空压机等领域，产品目前处于客户认证阶段，但尚未形成订单放量和销售收入，存在不确定风险。 （四）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为镍、铬等，报告期内原材料成本占比较高，原材料成本比例约为38.39%，据SMM有色金属网数据，镍、铬半年涨幅分别约为26%、15%，受全球政治经济局势带来的不确定性影响，如果未来大宗原材料价格呈现大幅波动，将对公司主要产品生产成本产生较大影响，从而影响公司的经营业绩。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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