[中报]正帆科技(688596):上海正帆科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:正帆科技:上海正帆科技股份有限公司2022年半年度报告 上海正帆科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人 YU DONG LEI（俞东雷）、主管会计工作负责人 ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）及会计机构负责人（会计主管人员）ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，营业收入较去年同期增长 19.70%，主要系受下游行业规模扩大的影响，销售收入规模增长所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降2.48%，本期期权激励造成的股份支付为2,363.22万元，剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的净利润7,334.79万元，同比增长25.63%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降 9.54%，剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,538.86万元，同比增长21.51%。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期多流出4,966.04万元，主要系报告期内备货增加，材料采购支付的现金增加所致。 4、报告期内，基本每股收益0.21元/股，与去年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，较去年同期减少5.26%，主要是受股份支付影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润略减所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会核准并发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业归公司向客户提供“关键系统、核心材料和专业服务”三位一体的一站式制程关键系统综合解决方案，主要产品包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和配套的 MRO 服务。公司所服务的下游客户包括了集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业。 公司提供的电子工艺设备、生物制药设备，前端链接工艺介质存储装置，后端连接客户生产设备，实现气体、化学品等物料安全稳定输送，为泛半导体行业以及生物医药客户提供关键工艺支持。公司通过对工艺介质的输送分配、混合分离、蒸发冷凝等环节进行功能设计和设备开发，同时配置智能化软硬件监控平台，对气体、化学品等物料的运行信息进行采集和处理，实现下游客户对物料输送过程的纯度控制、工艺控制以及安全控制，并帮助客户从设备到整体系统进行智能化管控，属于“高端装备”行业和国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级领域。 公司依托系统和装备类固定资产投资（CAPEX）业务，积极开拓服务运营类（OPEX）业务，向客户提供电子气体化学品和 MRO [维护（Maintenance）、维修（Repair）、运营（Operation）业务]服务，为下游产业精细化生产活动提供电子气体化学品等关键材料和服务。电子气体化学品业务属于“新材料”行业领域。 公司所处行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业，公司所服务的行业均属于国家战略性新兴产业。随着近年来高科技战略性新兴产业国产化能力和国产替代率的不断提升，国内供应商的地位不断增强，电子工艺设备和生物制药设备已逐步实现进口替代，公司已经成为国内少数进入一线客户的供应商。 2. 下游行业发展情况 公司所服务的集成电路、光伏和生物医药等行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。 因此，下游产业的市场需求情况及固定资产投资情况能够反映公司所处行业的市场需求与变化趋势。 ①集成电路 集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，产生了巨大的市场机遇。 2022年6月13日，国际半导体产业协会（SEMI）在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中指出，继2021年增长了7%之后，今年全球晶圆厂产能将增长8%。预计2023年产能将继续增长6%。报告显示，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长20%，创下1090亿美元的历史新高，这是继2021年增长42%后，全球晶圆厂设备支出将连续第三年增长。2023年晶圆厂设备投资预计将依然强劲。 近几年，国家对半导体和光伏行业大力支持，出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》等政策文件，在《中国制造2025》中明确制定目标至2025年晶圆自给率将达到50%，预估未来几年半导体建设仍有一定的上升空间。 ②光伏 在2030年碳达峰、2060年碳中和目标的背景下，大力发展以光伏发电为主的可再生能源是推动绿色低碳发展的重要支撑，是实现“30?60”目标的关键一环。 根据国家能源局发布的1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 2022 年 7 月 20 日，工信部发布“2022 年上半年中国光伏产业运行情况”，2022 年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。 ③平板显示 根据中商产业研究院数据库显示，2022年1-6月中国制造平板显示器用的机器及装置进口量6522台，同比增长63.3%。从金额方面来看，2022年1-6月中国制造平板显示器用的机器及装置进口金额2006.5百万美元，同比减少35.7%。尽管在通货膨胀和疫情因素的影响下，终端品牌面板备货短期减缓，但中长期趋势并未改变，群智咨询(Sigmaintell)认为，经过短期调整后，笔记本电脑等面板产品的升级速度仍将加快。 ④半导体照明 据TrendForce集邦咨询「全球LED产业数据库与LED厂商季度更新」报告指出，照明市场对高规格LED产品需求量将进入爬升阶段，因为近期全球原物料价格上涨，使得产品单价有调高的趋势，加之各国政府的节能需求高涨，预估2022年照明LED市场产值有机会来到81.1亿美元，年增 9.2%。未来几年，随着健康照明、智慧照明等因素的推动，照明 LED 市场规模将继续成长，至2026年预计达到111亿美元，2021~2026年复合成长率为8.4%。 ⑤光纤通信 据工信部发布，2022年1－6月份，通信行业整体运行平稳向好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较高增幅；5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，通信供给能力不断提升；云计算等新兴业务增势突出，移动数据流量持续快速增长，行业发展新动能持续增强。 电信业务收入平稳增长，电信业务总量保持两位数增幅。上半年，电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长22.7%。新兴业务收入增势突出。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成相关业务收入1624亿元，同比增长36.3%，在电信业务收入中占比为19.9%，拉动电信业务收入增长5.8个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%。 根据前瞻产业研究院的预测，未来几年，光纤光缆需求量将保持稳定的增长，增长率在15%左右，2022年度全球光纤光缆的需求量将达到9.83亿芯公里。在5G时代的背景下，光纤光缆作为基础设施仍将是建设的重点之一。 ⑥生物医药 近年来，生物医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励生物医药行业发展与创新，《“十四五”生物医药产业发展规划》《预防用疫苗临床可比性研究技术指导原则》《中华人民共和国药品管理法》等产业政策为生物医药行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。 生物医药是关系国计民生的重要产业，是当今世界创新最为活跃、发展最为迅猛的战略性新兴产业之一。新冠肺炎疫情影响下，生物医药的重要性愈发凸显，世界各国纷纷把生物医药技术及产业化提升作为国家战略，通过加大研发投入力度、实施科技振兴计划、完善关联产业制度等措施，加速抢占“生物经济”制高点。 受政策、资本、企业、人才四重利好，国内生物医药行业市场规模不断扩大。国家统计局数据显示，截至 2020 年，我国生物医药行业市场规模为 3.57 万亿元，较 2019 年同比增长 8.51%。 预计到2022年，这一市场规模将突破4万亿元。 (二) 主要业务、主要产品或服务情况 公司主要业务为向泛半导体和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料，以及专业服务的三位一体综合服务。所涉主要产品有电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和MRO服务，随着公司客户群的不断扩大，以及公司产品、服务竞争力的提升，公司在提升已有市场占有率的同时还在向更多的应用领域开发基于同源技术的产品和服务。 公司未来将继续聚焦高科技产业的研发生产，顺应我国以集成电路、光伏、生物医药为国家级战略新兴产业发展的历史机遇，不断填补国内高端制造领域空白，提高我国高科技产业的国产化水平。 1.电子工艺设备 集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造等高科技制造业在生产过程中，存在多种特殊制程，工艺中会用到大量高纯、超高纯（ppt级别）的干湿化学品，公司根据客户工艺需求，定制化设计输送上述干湿化学品到工艺生产设备的安全、高效、高品质的关键设备，并提供设备制造、系统安装调试和维保服务。电子工艺设备的核心关键在于设计、制造、严格的品控。 电子工艺设备的主要产品包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备，以及用于半导体工艺设备的流体输送系统/设备（Gas Box）等； 2.生物制药设备 公司的生物制药设备是为医药制造产业提供符合中国及欧美各国药典及GMP标准的洁净流体工艺系统，从单元装备到系统集成服务，助力抗体蛋白等生物药、疫苗、细胞与基因之治疗、体外诊断技术研发及产业化。主要产品有： 1）制药用水装备：纯化水机、注射用水机、纯蒸汽发生器、储存与分配模组设备等系列产品； 2）生物工艺装备：生物发酵/反应器、超滤纯化、培养基与缓冲液、灭活设备等系列产品； 3）高端制剂装备：分散乳化、精确配制、超滤纯化、在线清洗设备等系列产品。 3.电子气体化学品 公司电子气体业务主要包括电子特种气体和电子大宗气体；电子特种气体，包括砷烷、磷烷、硅烷和电子混合气等高纯气体，电子大宗气业务，包括高纯氮气、氢气、氧气、氩气等泛半导体行业工艺中作为载气等用途的各种大宗气体。电子特气产品中的砷烷、磷烷属于公司自研自产产品，已成功实现了国产替代，正帆科技是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。 公司通过在现有自研自产和混配电子特种气体的能力以及逐步投入电子大宗气的生产供应能力（已启动合肥电子特气生产基地的三期项目以及位于潍坊的大宗气生产基地）的基础上，稳步成为电子气体业务综合供应商和服务商。 4.MRO服务 MRO 业务即维护（Maintenance）、维修（Repair）、运营（Operation）业务，系针对已向客户交付使用的电子工艺设备、生物制药设备提供后续配套服务，包括技改工程、设备销售、配件综合采购、维修保养、系统运营等服务。公司在泛半导体和生物医药等高端制造业深耕了二十余年，积累了丰富的服务经验，对客户的工艺流程、关键设备和运营管理有深刻的理解，并形成快速响应机制，客户对于公司的专业度和胜任能力有很高的接受度，公司已经具备为客户提供MRO一站式服务的综合能力。 二、核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司自成立以来始终坚持自主研发的发展道路，专注于为下游客户提供关键材料从生产、储存、输配到循环利用的全流程综合解决方案，以电子工艺设备和生物制药设备的研发、设计和制造为切入点，向前端拓展电子气体化学品业务，向后端布局减排及资源再利用业务，实现产业链闭环。公司凭借雄厚的技术实力，获得了“创新型企业”、“上海市科技小巨人企业”、“高新技术企业”、“上海市企业技术认定中心”等荣誉资质，同时还先后主导参与8项国家和行业标准的编写工作，为行业产品开发及标准化作出卓越贡献。 在电子工艺设备和生物制药设备业务中，公司掌握了关键高端制造设备部件的研发能力。根据下游不同行业、不同客户的工艺需求，研发出具有复杂理化特性工艺介质的供应系统，不断提升产品对介质纯度、温度、压力、流量等参数的控制能力以及安全防护能力。 在电子气体化学品业务中，公司通过自主研发，实现了核心产品的生产和销售能力。公司从产品质量与生产效率的角度出发，优化高纯特种气体的合成与提纯、分析与检测等关键技术。 此外，公司通过进一步研发，实现了关键材料的循环利用技术，攻克废料收集、纯化以及循环再生的技术难点，为客户提供减排及资源再生循环的业务，不仅解决了客户的痛点难点，也兼具了经济效益和社会效益。 公司经过自主研发，围绕下游行业对电子特种气体和化学品的使用需求，形成了六项底层核心技术，即介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术、生命安全保障与工艺监控技术、高纯材料合成与分离提纯技术、材料成分分析与痕量检测技术以及关键工艺材料再生与循环技术。
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增申请发明专利10项、实用新型专利38项、软件著作权5项，获得授权实用新型专利8项、外观设计专利1项。截至2022年6月30日，公司累计获得知识产权数量141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项，外观专利6项，软件著作权2项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 2022年上半年研发投入较去年同期增长65.31%，主要系报告期内公司加大技术拓展更新、产业升级，研发人员增加，职工薪酬增加，以及研发设备和软件等其他相应的投入增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．技术研发优势 公司是国内较早开展电子工艺设备业务的企业之一，具备深厚的技术底蕴。沿着我国先进制造业的发展方向，公司针对客户需求的演变，迭代出符合客户工况要求的产品，并实现整体系统功能的优化。 在电子气体业务中，公司生产的磷烷、砷烷和混合气体纯度可达到99.9999%（6N）以上级别，公司的电子特气在集成电路、光伏、平板显示和光纤制造行业取得不错的市场份额，实现了较快的增长，公司的电子气体业务得到了广大客户的高度认可。 经过长期的研发与投入，公司形成六大核心技术，截至报告期末，公司已获得知识产权数量合计141项，其中专利139项，软件著作权2项，同时还曾参与8项国家和行业标准的编写工作。 公司技术实力为公司的发展提供了坚实的后盾，是公司市场竞争力进一步提升的重要保障。 2.制造工艺优势 公司在上海、姜堰、宝应设立了高纯供应设备的制造基地，拥有高标准的洁净车间，设置了不同洁净等级的生产区域，制造中心配备了智能物料调度系统、无纸化作业系统、管道自动切割设备、全自动焊接设备以及精密检测仪器，同时结合公司自有的标准作业程序以及问题追溯机制，有效保障了设备制造的效率，在为客户缩短交货周期的同时提升设备的性价比。 公司在合肥、铜陵、潍坊设立了电子气体业务生产基地，在推进项目产业化建设的同时，全力建好三地共同配合的高纯电子气体业务生产模式和电子大宗气生产模式。公司作为国内为数不多能够量产砷烷和磷烷气体的厂商，已成功进入半导体照明、集成电路行业，实现了进口替代。 3.产品类型优势 公司依托已有的CAPEX业务积极开拓OPEX业务，由于OPEX业务与公司原有CAPEX业务的客户群体高度重叠，为公司“关键系统、核心材料、运营服务”三位一体的发展战略实施带来先天优势，且三项业务之间能够相互支持，有利于持续优化公司的业务模式，助推公司新业务较快地推广与发展。 4.客户资源和服务优势 本行业下游客户对电子工艺设备和生物制药设备供应商选择极为严格，公司多年来形成的高品质商誉和品牌优势，与客户形成了良好的合作关系，为公司新业务销售渠道的拓展创造了便利条件。公司多年积累的介质输配系统业务，有跨行业应用场景的优势，涉及下游行业较广，且已经在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域积累了客户资源，有利于降低行业波动带来的影响，保证公司的平稳、快速发展。大规模的已有客户群也为公司业务拓展新业务奠定了良好的基础，包括新系统的建设以及已有系统的改造、运营、维保等，为客户提供MRO一站式服务。 5.供应链体系优势 公司在原有电子工艺设备业务的长期积累过程中，形成了严格的零部件供应商的选择标准，对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对采购零部件产品进行严格的检验。 多年来，公司与国内外供应商之间建立了稳定的合作关系，尤其在严重依赖进口的部分核心零部件如超高纯气体阀门、输气管道和接头、真空压力仪表等方面，公司与业内主要供应商之间形成了长期战略合作关系，保障了供应链体系的稳定和产品质量。另外，原材料的国产替代趋势明显，公司一直致力于积极推进国产化进度，相信集成电路产业的国产化率将会越来越高。 6.项目经验优势 电子工艺设备行业对参与者的入行时间以及项目经验具有较高的要求。下游客户一般通过严格的招标流程来选择合作供应商，其中会要求竞标者在标书中列明公司以及项目经理的过往项目经验，以判断竞标者是否具备实操能力。 作为深耕行业二十余年的泛半导体、生物医药等高端制造业的综合解决方案供应商，随着公司业务规模逐渐扩大，单个项目的体量也逐渐变大，大项目管控也逐渐成为日常业务管理中的重点。大项目存在资金量大、人力资源需求大、时间周期长等特点，随着公司规模的不断扩大，行业内的标杆性大客户也会与日俱增。公司通过大项目管控，形成从前端业务人员、中端技术支持和后端财务、行政支持等的跨部门组织，对大项目从招投标开始到最后完工验收的全流程管控。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以客户为中心，重点开展了以下工作： （一）克服新冠疫情风险，保障正常经营 报告期内，公司在积极配合新冠防疫政策的同时，尽力保障员工安全和公司正常运营。虽然由于疫情影响，公司未能达成年初的经营增长预期，但是仍然取得了较上年同期增长的经营业绩。 2022年1-6月，公司实现营业收入94,312.48万元,较上年同期增长了19.70%；归属于母公司净利润5,282.74万元，较上年同期降低了2.48%。剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的净利润7,334.79万元，同比增长25.63%。 （二）加大研发投入和团队建设，提升公司核心竞争力 公司自成立以来始终坚持自主研发的发展道路，在深耕电子工艺设备及其相关领域的同时，深入了解终端客户需求，不断精益电子气体的核心技术，提升产品关键性能。公司持续加大研发投入和团队建设，加快技术创新成果转化，保证公司的产品质量和技术领先优势，进而实现进口替代。 报告期内，公司研发投入4,446.29万元，同比增长65.31%，占营业收入的比例为4.71%。 截止本报告期末，公司累计获得知识产权数量141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项，外观专利6项，软件著作权2项。 （三）加快产品创新，夯实三位一体业务定位 经过长期的产业实践，公司已积攒了强大的客户资源，树立了良好口碑。公司致力于为客户提供更全面的产品和服务，依托现有CAPEX业务，积极开拓OPEX业务，在电子气体化学品、半导体工艺设备的流体输送系统/设备等领域均有新的建树。 公司在半导体设备配套领域、电子大宗气体以及制药系统生物反应器和分离纯化设备等方面实现了多个突破，公司正逐步夯实关键装备、核心材料和专业服务三位一体的综合解决方案的创新模式，对提高泛半导体和生物医药行业客户的关键系统国产化率起到了有力的促进作用。 （四）提升企业效能，加强内控管理 公司在报告期内持续完善治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的合法权益，为企业健康持续发展提供坚实基础。 公司已实施上线的SAP信息管理系统，不仅提升了公司运营效率，同时加强了业务成本精细化管理和业务单元绩效核算能力，在完善和强化公司内部风险控制的同时，提升了企业经营效能。 （五）信息披露和投资者关系管理 报告期内，公司严格遵守法律法规，严格执行各项信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，督促相关方及时履行信披义务，并做好内幕信息知情人的登记和管理。 公司高度重视投资者关系管理工作，通过电话、邮件、e互动、接待调研、业绩说明会等多种渠道，不断加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、风险因素 √适用 □不适用 （一）核心竞争力风险 1.技术升级迭代风险 公司主要为泛半导体和生物医药等高端制造行业客户提供电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品以及MRO服务，其主要业务与下游客户的精细化生产工艺发展相关，公司需根据下游市场的工艺发展方向、趋势做出正确的判断。若公司不能及时把握技术、市场和政策的变化趋势，不能及时将技术研发成果与客户需求相结合，公司可能会面临技术升级迭代的风险，从而导致产品无法满足客户高纯度要求或不具备经济效应的问题。 2.核心技术人员流失和技术失密风险 公司自成立以来，一直致力于自主研发、生产、销售和服务，致力于为下游客户提供关键材料从生产、高纯输送到循环利用的全流程解决方案。行业对技术要求较高，公司需要通过不断投资，研发新产品，以更好的满足国内泛半导体行业等高端制造业客户的综合需求。公司坚持技术人才队伍建设和培养，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。公司目前已掌握了行业的多项核心技术，研发团队稳定，但随着人才竞争日趋激烈，如果发生现有核心技术人员流失，可能对公司的技术研发、盈利能力等产生不利影响。 经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，若核心技术被同行业竞争对手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。 （二）经营风险 1.原材料采购的风险 电子工艺设备和生物制药设备主要由阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制、专用部件等构成。公司产品主要应用于对精密度要求较高的泛半导体和生物医药领域，国内市场中，适用于半导体工艺制程和设备的零部件国产化程度较为薄弱，尚未形成成熟的零部件供应体系，公司所需的超高纯气体阀门、输气管道和接头、真空压力仪表等核心零部件较大比例采用进口品牌，由于中美贸易争端等因素，存在对进口原材料依赖的风险。 2.安全生产风险 公司在高纯砷、磷烷等电子气体生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应，对整个生产过程中的操作和安全管理的要求较高。公司自成立以来，在严格遵守相关安全生产等法规的基础上，采用自动化工艺，增设安全生产装置，不断完善安全生产管理制度，加强安全生产培训，不断提高从业人员的安全知识、安全技能和安全意识。公司作为危险化学品生产企业，存在一定程度的安全事故的风险。 3.突发公共卫生事件等不可抗力影响的风险 突发公共卫生等事件时，防疫政策对于正常开工、物流、交通等方面的影响，将对公司自身经营以及行业客户的正常生产经营产生不利影响，从而对公司的经营产生不利影响。 （三）其他风险 募投项目的可行性分析系基于公司上市发行时的市场环境及预期，在市场需求、技术发展等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的。公司砷烷、磷烷产品的未来市场空间主要取决于进口替代、客户渗透以及新领域需求，同时，新冠疫情期间，部分业务无法按计划开展，如果未来上述因素不及预期，市场环境出现较大不利变化，或产品单价持续下跌，存在募投项目延期或无法按时开展的风险。 2021年8月24日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，将“新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升”项目和“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设” 项目的建设期均延长至2022年12月，具体内容详见公司2021年8月25日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-047），截至本报告期末，铜陵正帆“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设” 项目仍处于资质审核等环节，存在无法按期完成的风险。公司正在积极研究技术方案，并与相关行政部门进行沟通，推进项目进程。 六、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入94,312.48万元，同比增长19.70%。归属于上市公司股东的净利润5,282.74万元，同比降低2.48%。剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的净利润7,334.79万元，同比增长25.63%。 详见本节“十六、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期增长18.05%，主要系报告期内营业收入增长，对应的营业成本增长。 销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期降低8.92%，主要系受疫情影响， 销售行为相关的广告宣传费、差旅费、业务招待费等有所降低所致。 管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期增长35.18%，主要系报告期内职工薪酬、财产保险费、股份支付等增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期大幅增长，主要系报告期内利息收入减少以及短期借款利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:研发费用较去年同期增长65.31%，主要系报告期内公司加大技术拓展更新、产业升级，研发人员增加，职工薪酬增加，以及研发设备和软件等其他相应的投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内材料采购支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内投资固定资产、无形资产、产业基金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内取得的借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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