[中报]英洛华(000795):2022年半年度报告
原标题:英洛华:2022年半年度报告 【2022年08月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏中华、主管会计工作负责人刘江元及会计机构负责人(会计主管人员)张建红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 26 第六节 重要事项............................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告............................................................................................................................... 43 备查文件目录 一、载有公司董事长签名并盖章的2022年半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件原件备置于公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、稀土永磁材料 稀土钕铁硼永磁材料作为第三代永磁材料，磁性能最优、应用最广，被誉为“现代工业维生素”。 中国是全球最大的钕铁硼永磁材料生产国，根据美国能源部 2022年 2月发布的《稀土永磁材料供应链深度评估》报告，中国在采矿、分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等四个方面均处于领先水平，尤其是分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等三个环节在全球市占率约为 90%。根据机构 Frost＆Sullivan的预测，2025年我国和全球的稀土永磁材料产量将分别将高达 28.4万吨和 31万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。 在双碳目标、智能制造背景下，新能源产业蓬勃发展，稀土的战略地位愈发突出。凭借得天独厚的稀土资源优势和积极的政策导向，稀土永磁材料下游应用领域新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。Frost＆Sullivan预计 2030年中国、海外新能源汽车将分别带来6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或高达36万吨以上。国家政策的大力扶持叠加终端应用需求的不断增长，刺激稀土永磁材料市场需求的持续释放，稀土产业结构持续优化，集中度或进一步提升，行业下游市场规模有望进一步提高，稀土全产业链也将进入高质量发展周期。 2、电机电控 微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件。 国家相继出台《“十三五”节能环保产业发展规划》、《电机能效提升计划（2021-2023年）》，大力推进电机产业升级和结构调整，引导电机生产企业技术创新和产品研发，加快完善电机能效标准体系。 在碳中和大背景下，高效节能是电机产业发展的必然趋势，未来电机行业也将向着高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化等更高目标发展。电机行业作为应用最广泛的电气设备，在新能源、轨道交通、机器人、高端装备等领域具有较大的发展空间。政策发力及内生需求共振，为电机行业的发展带来了更多机遇和挑战。 （二）主要业务、产品及其用途 公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。 公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件，产品广泛应用于节能电机、风力发电、智能家电、新能源汽车及汽车零部件、扬声器、智能消费电子、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，产品广泛应用于健康出行、园林农机、智能家电、安防系统、太阳能追踪系统、工业物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、老年代步车、护理床等康复器械产品的生产和销售。 （三）主营业务经营情况 2022年上半年，国内市场面临新一轮新冠疫情冲击，供应链不畅，交通物流受阻，下游需求受到一定影响，加之内外部宏观经济政治环境复杂多变，给公司经营发展带来了新的挑战。面对多重考验，公司董事会和管理层带领全体员工继续推进公司战略升级，坚持聚焦优势产业和大客户的发展思路，深耕磁材器件、机电智造以及康复器材三大业务板块，持续技术创新、加快投资布局、合理生产调配、严格成本控制、优化供应链保障，技产销多方联动，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，实现经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入227,907.06万元，较上年同期增长39.71%；归属于上市公司股东的净利润12,607.75万元，比上年同期增长44.33%。 1、报告期内主要经营情况 （1）磁材器件业务 公司顺应碳中和+电驱化+智能化趋势，不断优化产品和业务结构，在保持传统细分领域优势的同时，重点发力新能源汽车、风力发电、节能电机等符合国家政策导向的新兴领域，取得新成果，迈上新台阶。 公司是节能环保领域的主力供应商，与多个细分市场头部客户建立了良好的合作关系并持续深化，并成功切入更多知名品牌企业的供应链。公司坚持在各细分领域聚焦开拓高端市场，持续推进大客户战略，提升大客户服务质量，加大新客户开发力度，做好存量，做大增量。 同时，在行业高速发展新机遇下，公司结合自身的发展战略，加快扩产建设和产线升级改造，包括新增毛坯产能项目、重稀土扩散项目、工艺设备改造升级等，为后续业务拓展和业绩增长打造基础。新增1000T高性能毛胚自动化生产线项目已进入设备安装阶段，预计2023年初形成生产能力。 此外，在技术研发方面，公司在技术深化、工艺改进以及新产品开发方面都持续保持进步，晶界扩散和高丰度稀土技术应用更为成熟，积极配合客户新品研发和产品迭代升级，成功开发出新能源汽车、空调压缩机用的高性能新产品，进一步提升性能、降低成本，增强产品竞争优势。 报告期内，面对稀土原材料价格以及汇率的波动，公司积极做好客户沟通，减少价格波动影响；同时通过打造采购优势、优化产品配方、降低制造成本等措施，满足客户订单需求，促进销售增长，提升产品毛利率。 公司坚持“聚焦大客户，扩充产品品类，做深细分市场”，致力于成为一流的高效动力方案提供商。 公司专注于健康出行、园林农机、智能家电、安防系统、智能物流几大细分领域，并聚焦行业头部客户，搭建电机、减速器和电控一体化的动力系统方案平台。报告期内，公司挖潜与开发并重，进一步加强与现有主要客户的深度合作，持续拓展优质头部新客户，提高大客户的销售占比；优化产品和客户结构，提升整体毛利率水平。 在技术研发方面，公司践行绿色理念，紧跟行业技术发展趋势，紧贴市场和客户需求，在关键产品和技术领域提前布局，不断丰富产品品类、拓宽产品线，创新新材料新技术迭代，以扩充存量市场，抢占增量市场。公司设计的国内领先的电动大型园林设备的整套解决方案，获得客户高度认可并成为其稳定的供应商；年产50万台交流电机生产线技术改造项目入选浙江省2022年度生产制造方式转型示范项目计划实施名单。高精度密集架用无刷电机驱动系统、割草机用带无刷驱动系统等多项产品获评省级新产品。 在生产管理方面，公司组建项目成本管理团队，通过物料成本控制、工序优化、完善物料仓储管理等做好重点项目成本管控；重视信息化建设，正式启动 SAP ERP系统项目，以信息技术赋能高质量发展，开启业财一体化系统建设新格局；推进智能自动化进程，加快设备更新换代和机器换人，生产效率和质量均有效提升，助力产值增长。 在投资建设方面，公司相关基础设施建设的持续推进，各环节自动化生产线的改造升级，为公司后续产能扩张提供强有力的支持；精密滚齿机、磨齿机以及高速冲床等先进设备的陆续引进，助力企业新“智”造。 （3）康复器材业务 公司加快新产品开发，推广新材料应用，不断拓宽产品线、丰富产品品类，在原有电动代步车、轮椅车的基础上，新研发了电动移位机、助行器等产品，满足客户不同的场景需求。同时，积极开拓海外市场，提升市场占有率。为应对疫情引发的供应链风险，公司积极开发不同区域的供应商以保证物料的及时供应；加大设备投入，将部分外部物料转为自制，提高产品自制能力。此外，公司重视品牌和专利布局，上半年完成 1款助行器、2款电动移位车、1款电动移位机的产品备案变更与生产备案变更；完成2款代步车和2款轮椅车的 FDA510（k）注册、4款电动轮椅车的欧洲 MDR注册、4款电动轮椅车的英国 UKCA注册。 2、深化精益管理降本增效工作 公司积极开展精益管理培训，深化精益管理，落实降本增效，包括 IE训练营、精益计划体系项目、TPM项目、精益生产辅导项目等项目有序推进且成效显著。强化车间管理，现场模块、提案管理实现平；逐步推进精益生产，上线精益排产系统、优化项目管理、加快自动化改造，提高生产效率，降低运营成本，促进企业绿色发展。 3、股份回购及员工持股计划实施情况 报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元回购公司股份。截止本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,543,000股，占公司总股本的0.22%，成交总金额为19,995,805元（不含交易费用）。 公司第一期员工持股计划于 3月份进行展期 24个月，后续将根据二级市场情况开展相关操作，本计划的实施有利于增强公司内部凝聚力，实现员工与公司共发展。 （四）经营模式 1、采购模式 公司各业务板块均设有专门的采购部门，主要负责原材料、辅助材料、零部件和设备等的采购事宜。 公司拥有完善的采购制度和流程，以及成熟的供应商管理体系，确保采购的质量和效率；通过以量换价、供方切换等手段，进行物料成本控制。针对包括稀土原材料等在内会发生较大波动的原材料，公司采取按需采购和战略储备并行的策略，一方面根据在手订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格趋势，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。 2、生产模式 公司产品多样化，客户对公司产品的需求也各不相同，因此公司在生产部分标准件的基础上，主要采用“以销定产”、“定制生产”的模式，并根据情况配套一些专线生产，同时也为客户提供定制化智能制造解决方案。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和用户需求。 3、销售模式 公司产品销售包括国内和国外市场销售，主要通过直销方式进行。公司及时掌握市场发展趋势，技术人员共同参与客户对接，以便更准确深入了解客户需求，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用电商平台，开拓网上销售渠道。 （五）市场地位 公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性吨，后续产能扩张计划也正有序推进中。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。子公司英洛华磁业是高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”、“省级绿色工厂”的称号，拥有一家省级博士后工作站，并入选2021年度浙江省专精特新中小企业名单，在业内有较高的品牌知名度。由浙江大学、英洛华磁业等单位共同参与完成的“高稳定性钕铁硼重稀土减量与高丰度稀土替代成套技术”成果获 2021年浙江省科学技术进步奖一等奖。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。2022年，赣州东磁获评国家级专精特新“小巨人”。 公司子公司联宜电机历史悠久，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的 40多个国家，公司客户中有全球行业龙头 10多家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2021年，联宜电机获评国家级专精特新“小巨人”。 公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。 （六）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入227,907.06万元，较上年同期增长39.71%；归属于上市公司股东的净利润 12,607.75万元，比上年同期增长 44.33%。公司报告期内业绩较上一年度同期有所增长，主要原因是： 1、公司坚持深耕细分市场，聚焦行业头部客户，在稳步扩大原有客户和次新客户的市场份额的同时，抓住新能源汽车、节能电机、智能家电等行业快速发展之际遇，结合公司的技术积累，大力开拓新产品、新市场、新客户，并持续深化合作且已见成效，多个细分领域的销售收入均取得一定增长。 2、进一步优化产品和客户结构，提升高端以及高毛利产品的占比，提高公司整体盈利水平。 3、稀土等上游原材料的价格相比去年同期有较大幅度上涨，带动产品销售价格的同步提升，从而使公司整体销售收入实现增长。 4、公司通过持续提升技术工艺，提高精益生产水平，加快智能自动化改造，优化供应链管理等各项降本增效举措，控制成本费用，助力公司的业绩增长。 二、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）技术及研发优势 公司秉持以技术带动市场的发展思路，坚持创新驱动，注重技术的研发以及工艺的优化，紧跟大客户研发方向，构建高质量发展新优势。公司拥有两家国家级院士工作站、两家博士后工作站，三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心等，报告期内，博士后工作站新引进多名博士入站，进行合作研发，为科研人才的引进和培养提供了坚实的基础和广阔的平台，为公司各业务板块的技术布局及研发团队建设提供了强有力的保障。 报告期内，公司研发投入 11,220.22万元，较上年同期增加 33.81%。公司钕铁硼磁材产品在高性能低（无）重稀土、晶界扩散、晶粒细化、控氧和控碳、磁钢表面防腐等应用上技术能力已处于行业先进水平；产线自动化、去等静压、工厂信息化等技术成熟。公司电机业务拥有多名总工分别带领专业团队负责交流、直流、无刷、伺服、推杆、减速器、控制器、车类等细分产品领域的研发和创新，力求各产品领域的研发精、专、深。公司坚持自研、预研项目的投入，在新技术新产品方面提前进行布局，技术和工艺处于行业领先水平。 （二）产品和市场优势 公司钕铁硼磁性材料业务历经 30多年的发展，已成为同时具备研发生产高磁性、高稳定性的粘结和烧结钕铁硼磁钢、磁组件产品的少数企业之一。公司电机系列产品品类齐全，拥有直流、交流、无刷、伺服、推杆电机，减速器以及电机驱动等 200多个规格、5000多个型号，已形成了包括电机、减速器和电控一体化的平台，能满足各细分行业不同客户的需求。公司电动轮椅车包含铁质、铝质、碳纤三种材料产品，产品全面覆盖高、中、低档，产品受众面广。 公司在拓展国内营销网络的同时，积极布局海外市场，海外客户遍布美国、德国、以色列、韩国、菲律宾等几十个国家和地区。公司目前已形成比较成熟的国际化业务布局。公司产品得到了国内外客户的广泛认同，提升了在国际市场中的竞争力和品牌知名度。 （三）产权品牌体系优势 公司搭建了成熟的知识产权体系，强化知识产权创造、运用、管理和保护，并积极将相关成果产业化助力企业发展。报告期内，公司新申请各类专利122项，获授权专利91项；新添省级新产品11项，其中 4项达国际先进水平、2项达国内先进水平、5项达国内领先水平。联宜电机入选浙江省商务厅首批内外贸一体化“领跑者”培育企业、改革试点产业基地培育名单，获评国家专精特新“小巨人”企业；英洛华磁业获评省级绿色工厂、浙江省专精特新中小企业；赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”企业。 公司注重国家标准和行业标准的构建，以标准化建设为抓手，持续提升行业话语权。公司与浙江科技学院共同成立“电机智能控制联合研发中心”和“校企合作实训基地”；参与制定国家标准《GB/T 12350-2022小功率电动机》，主导制定浙江制造标准《T/ZZB 2713—2022光伏跟踪系统用永磁直流电动机》，均已发布。 （四）管理团队优势 公司管理团队普遍具备多年相关行业从业经验，且具有丰富领先的管理水平，能够快速把握行业发展趋势，并对公司经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，全面提升专业技能和管理水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 钕铁硼产品营业收入同比增长40.02%，主要原因系：公司加大客户开发力度，销售订单增长，叠加原辅材料价格涨幅较 大，公司根据市场调增产品售价，促使产品销售收入增加；钕铁硼产品营业成本同比增长39.69%，主要原因系：营业收 入的增加、原辅材料价格的上涨使得营业成本随之增长。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用
公司将应收银行承兑汇票重分类后列示于财务报表“应收款项融资”项目，该项目期末比期初增加 85,432,764.45 元，为其他变动的内容。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 公司附注中列示的货币资金-其他货币资金：银行承兑汇票保证金 101,625,533.67元、保函保证金 92,810.09元、 远期结售汇保证金12,045,953.00元。 公司子公司三环康盈2021年末以账面原值4,761,904.76元的厂房和账面原值7,593,095.28元的土地使用权作抵押， 从中国工商银行常山支行取得500万元短期借款。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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