[中报]三丰智能(300276):2022年半年度报告
原标题:三丰智能:2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人叶胜及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 27 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................. 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 34 备查文件目录 一、载有公司法定代表人朱汉平先生签名的2022年半年度报告文本原件； 二、载有公司负责人朱汉平先生、主管会计工作负责人叶胜先生、会计机构负责人（会计主管人员）廖少华女士签 名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的文件正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务没有发生重大变化。 公司自身定位为智能制造系统解决方案集成供应商，报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安 装调试与运维服务，包括以下五大板块：智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、 高低压成套及电控设备、智能停车及油品贸易等其它业务。 1、智能输送系统集成 公司为制造企业提供智能输送系统整体解决方案，主要产品包括：自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输 送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳输送机、物料悬挂平移输送 系统、升降及翻转系统、辊子输送机、汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统等，主要 应用于汽车、工程机械、军工、农机等行业。产品可实现自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放等功 能，并具有智能控制、精确定位、混线生产、故障报警与自诊断、与管理层设备的联网通讯、远程监控、远程运维服务 等特点。 2、汽车智能焊装系统集成 公司为汽车整车厂提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装 生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智 能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的核心技术包括：汽车智能焊装装备整体设计及全面集成 技术、工业机器人全领域应用技术、数字化工厂（车间）的工艺规划仿真及虚拟调试技术、基于多传感器信息融合的车 身焊装质量智能检测技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等，涉及产品开发设计、生产制造、系统集 成等多个技术领域，处于国内领先水平。 3、移动机器人及智能仓储系统集成 为各行业的客户提供物流和仓储自动化系统整体解决方案，主要产品包括：AGV自导引小车、RGV地面智能小车、 立体仓库及智能控制系统等，广泛应用于汽车、工程机械、家电、医药、化工、造纸、烟草、家具、仓储物流、电子等 行业。 4、高低压成套及电控设备 高低压成套及电控设备，主要产品包括：高压开关设备、预装式变电站、低压开关柜、配电柜、动力柜、PLC控制 柜等。 5、其它业务 公司所从事的其它业务还包括：智能停车系统集成、油品贸易、智能制造系统相关配件和维保服务等。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业 务”的披露要求： 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上 □适用 ?不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 1、更全面满足“智慧工厂”需求的产品体系 智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是未来制造业发展的必然趋势。它能使管理者清楚掌握产供销流程， 提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，从而实现工厂的高效、节能、环保和人性化。智慧工厂通常包括智 能仓储、智能物流、智能车间、智能品控、信息集成、追溯管理等模块。 三丰智能将自身定位于“智能制造系统解决方案”的提供商，围绕“智慧工厂”的需求打造业务板块，已在智能物流、 汽车智能焊装、智能仓储、信息集成等领域形成了较强的技术实力和竞争优势，产品品种更加齐全。公司的业务板块和 服务能力日益完善，几乎能全面覆盖 “智慧工厂”的各个环节，形成业务闭环，真正为客户提供一站式服务。可助力客户 实现数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真，基于工业互联网、5G技术的工厂信息化控制，基于分布式控制系统（DCS） 和数据采集系统（SCADA）的柔性排程等功能，成为目前国内少数能为智慧工厂提供集仓储物流、焊接加工、智能控制 于一体的全面解决方案的企业之一。 2、领先的核心技术和持续的创新能力 公司始终以技术创新为发展的核心动力，高度重视研发与创新工作，掌握关键核心技术，并形成了完整的技术体系， 产品的技术竞争力越来越强。 （1）持续保持较高的创新投入。在设计创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障研发创新所需的 资金到位，以投入促产出，推动创新成果可持续供应。 （2）加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘 研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、 考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和 使命感。 （3）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的产业技术研究院，凭借政府支持，搭建了关键技 术研发的测验检测共享平台。公司还建立了“国家企业技术中心”、“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机 械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、湖北理工学院等国内设计院所及高 校院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论高度，有力支撑了企业技术创新能力与水平的提 升。 （4）完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制、分配机制，有效调动了技术人员的积极性和创造性。 3、优秀的管理和员工团队 公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、人才需求层次高等特点，面对未来国际和国内市场竞争加 剧的态势，公司给管理和员工团队提出了更高的要求。 （1）确立唯才是用的用人原则，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。干部队伍更加年轻化、专业化，企业 的凝聚力更强。 （2）对中层干部岗位进行公开选聘，通过分阶段考核为员工晋升提供判断依据，对暂时考核未达标者，作为储备干 部培养，调动了多方的积极性。 （3）将团队建设目标贯穿到各部门和各子公司，计入相关分管领导的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作 为各级部门和领导的主要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，做到后继有人，为企业可持续发展提 供人才保障。 （4）有针对性的培养和引进紧缺人才。 4、丰富的项目经验和卓越的项目管理能力 公司长期作为国内外主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进工艺技术应用案例，并通过进一步自主研发，各 类主要技术应用达到国内先进水平。公司多年来坚持以汽车和工程机械行业为主战场，积累了较为丰富的项目经验，使 得公司能够深刻理解此类客户的行业特点和业务属性，准确把握客户需求，进而增强了企业的市场竞争力。 通过多个大型项目的历练和积淀，公司形成了卓越的项目管理能力。公司还通过将七个项目部和生产部确立为独立 核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理更加扁平化，调动了项目相关人员的积极性，提高了项目管理的 效率，提升了合同交付的质量。 5、良好的品牌口碑和稳定的客户关系 公司建立了完善的销售和服务网络，经过长期的积累，在国内建立了广泛的客户基础，收获了包括上汽集团、一汽 集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、陕汽集团、中国重汽、江淮集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、 宇通客车、特斯拉、三一重工、徐工集团、柳工集团、中联重科等一批优质大客户的好评和信赖，形成了良好的市场信 誉和品牌效应，构建了稳定的客户关系，为公司进一步开拓市场奠定了良好的品牌和客户基础。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入68,110.83万元，同比增长9.96%；各业务综合毛利率18.58%，同比增长0.19个百分点，收入和毛利情况稳中有进。面对复杂多变的外部环境和上海等地局部疫情的影响，公司积极应对、克服困难，保 持了主营业务的持续稳定。 报告期内，公司发生销售费用、管理费用、财务费用、研发投入、所得税费用合计10,272.02万元，同比增加3.34%，同比变动较小；获得其他收益1,573.16万元，同比减少774.05万元，降幅为32.98%，主要是由于收到的政府 补助同比减少；获得投资收益 615.96万元，同比减少 687.83万元，降幅为 52.76%；本期信用减值损失达 922.99万元， 同比增加2,099.06万元，主要原因有：①收到商业承兑汇票导致应收票据增加，②客户受疫情影响导致部分项目的应收 账款未能按计划如期回款。受上述因素影响，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,722.75万元，同比减少 52.27%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 黄石久丰智能机电有限公司本报告期较上年同期营业收入增长150%，毛利率略微上升，净利润增加，期末在手销售订单（含税）0.13亿元； 湖北三丰机器人有限公司本报告期较上年同期营业收入下降70%，毛利率有所下降，期末在手销售订单（含税）1.01亿元； 湖北三丰小松物流技术有限公司（本报期更名为：湖北三丰小松物流技术有限公司，曾用名：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司）本报告期较上年同期营业收入增长 193%，净利润增加，期末在手销售订单（含税）3.18亿元； 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司本报告期较上年同期营业收入减少9.58%，毛利率略微下降，其他收益减少73.04%（主要受上年同期确认上海交大合作项目政府补助影 响），减值损失增加431.07%，净利润减少；期末在手销售订单（含税）16.56亿元； 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 今年以来，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致的风险挑战增多，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧， 外部不稳定不确定因素明显增加，国内疫情影响还没有完全消除，需求收缩与供给冲击交织，结构性矛盾和周期性问题 叠加，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。宏观经济波动可能对公司业绩造成影响，带来业绩波动的 风险。 面对宏观系统性风险，我国经济克服多重不利影响，呈现企稳回升态势，尤其是二季度已实现了经济正增长。公司 将从自身发力，做强产品和品牌，进一步提升风控质量，积极应对各类风险挑战。 2、供应链价格波动的风险 今年以来，国际上大国间的关系日趋紧张，受其影响全球大宗商品及关键零部件供应趋紧，价格波动加剧。公司生 产需采购的原材料及零部件包括：各类钢材、电机、控制器等，如果供应链出现大幅价格波动会给公司带来一定的成本 压力；某些关键零部件采购受阻可能影响工程进度，构成经营风险。 公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，并将积极利用集中采购渠道带来的规模优势，降低采购成本，减少供应 链价格波动的影响。 3、新冠疫情影响的风险 2022年，新冠疫情仍在延续，全球疫情依然对经济发展有重要影响，国内疫情也偶有局部爆发。上半年我国上海、 吉林等地疫情加剧，并波及全国其它多个地区，我主要子公司鑫燕隆位于上海，由于上海采取封控等防疫措施，其经营 受到的影响较大；另外，由于全国疫情形势反复，导致全公司的对外商业交流活动不顺畅，也为公司经营增添了风险因 素。 当前上海疫情已得到有效控制，公司及子公司经营正逐步恢复正常，公司将密切关注国内外疫情的发展变化，采取 相应措施，积极应对新冠疫情风险。 4、市场竞争加剧风险 近年来智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞 争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确 把握行业技术发展的趋势，持续创新，可能面临竞争加剧导致利润率下降的风险。 公司通过长期积累，掌握了核心技术，拥有较强的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了品牌壁垒。公司 将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，巩固公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。 5、应收账款余额较大的风险 公司的收入确认政策为客户终验收后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成验收到付款存在一定的付款周期，导 致公司应收账款金额较大。如果出现应收账款的回收情况远不及预期的情形，将对公司的经营性现金流、资金周转及偿 债能力带来不利影响，或将导致坏账损失或现金流不足的风险。 为此，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考 核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同 的催收方法等一系列措施，妥善应对相关风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理” 中关于激励对象个人情况发生变化的规定，15 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据 2019 年第一次临 时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 542,160 股，回购价格为 2.72 元/股。 根据《激励计划》的相关规定，公司若某一期内未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限 制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。根据公司已披露的 2021 年度报告数据， 2021 年度财务数据与《2019 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期业绩考核目标相差较大，公司 2021 年度业绩未能达到激励计划 第三个解除限售期的业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，无法解除限售的比例为激励 对象已获授限制性股票的 30%，又由于公司实施 2019 年度权益分派方案：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，此方案已于 2020 年 6 月 24 日实施完 毕，因此本次无法解除限售的限制性股票数量需做相应的调整，调整后需回购的限制性股票数量为 13,925,466 股，回 购价格为 2.72 元加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，具体计算公式如下： 回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销 议案之日距离限制性股票登记的天数÷360 天）。 从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年 按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年 不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率、满三年按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算。按上述公式 计算，除离职人员之外其余激励对象的回购价格为 2.89 元/股。 公司拟用于本次回购注销的回购资金全部为公司自有资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 20 日办理完成。公司的总股本由 1,415,510,616股变更为 1,401,042,990 股。本次回购注销后，2019 年限制性股票激励计划已全部实施完毕。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 报告期内，公司在管理上高度重视环保和安全，积极探索减少碳排放的可行措施，主要的做法有： 1、制定相关制度控制空压机、中央集中空调系统等能耗较大设备开关机时间，缩减无效运行或低效运行的时间，减 少电能消耗。 2、生产设备选型时优先选择工艺先进、能效比较高的产品。 3、生产部对能耗较大的生产设备进行技术改造，改为低能耗设备，减少电量消耗。 4、生产运行设备错峰开启，避开峰值区间，使用电设备使用工况时间内均匀分布。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司秉承让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职 工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。 2022年2月，公司向妇女儿童关爱基金捐赠12万元。 公司通过“千企帮千村”和“两帮两助”等多种途径和方式，积极响应党委、政府的号召，主动投身到乡村振兴中 去。通过“百企兴百村”等行动参与到新农村建设和结对帮扶，投入资金支持乡村建设公路改造、发展产业等。我们公 司长期结对帮扶阳新县金海区径源村，2022年4月资助该村4万元用于维修公路和灌溉设施等基础建设，协助他们发展 养殖业和白茶种植业，帮助村民提高收入。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用
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