[中报]招商银行(600036):招商银行股份有限公司2022年半年度报告
原标题:招商银行:招商银行股份有限公司2022年半年度报告 600036 股票代碼： 報告 2022年半年度 招商銀行股份有限公司 600036 股票代碼： 報告 2022年半年度 2 释义 2 重大风险提示 2 备查文件目录 3 重要提示 4 第一章 公司基本情况 5 第二章 会计数据和财务指标摘要 9 第三章 管理层讨论与分析 9 3.1 总体经营情况分析 9 3.2 利润表分析 16 3.3 资产负债表分析 21 3.4 贷款质量分析 27 3.5 资本充足情况分析 32 3.6 分部经营业绩 32 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 33 3.8 业务发展战略实施情况 34 3.9 经营中关注的重点问题 42 3.10 业务运作 55 3.11 风险管理 59 3.12 前景展望与应对措施 60 第四章 环境、社会与治理(ESG) 64 第五章 公司治理 70 第六章 重要事项 74 第七章 股份变动及股东情况 81 第八章 财务报告 释义 本公司、本行、招行、招商银行： 招商基金： 招商银行股份有限公司 招商基金管理有限公司 本集团： 招商信诺资管： 招商银行及其附属公司 招商信诺资产管理有限公司 中国银保监会： 招银欧洲： 中国银行保险监督管理委员会 招商银行（欧洲）有限公司 中国证监会： 招商信诺： 中国证券监督管理委员会 招商信诺人寿保险有限公司 香港联交所： 招联消费： 香港联合交易所有限公司 招联消费金融有限公司 香港上市规则： 招银云创： 香港联交所证券上市规则 招银云创信息技术有限公司 本公司间接持有其100%股权 招商永隆银行： 招商永隆银行有限公司 招银网络科技： 招银网络科技（深圳）有限公司 招商永隆集团： 本公司间接持有其100%股权 招商永隆银行及其附属公司 德勤华永会计师事务所： 招银租赁： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 招银金融租赁有限公司 招银国际： 招银国际金融控股有限公司 招银理财： 招银理财有限责任公司 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，详情请参阅第三章有关风险管理的内容。 备查文件目录 载有法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原件。 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本公司第十二届董事会第五次会议于2022年8月19日以远程视频电话会议方式召开。缪建民董事长主持了会议，会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 3. 本公司2022年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4. 本报告中财务报告未经审计。 5. 本报告除特别说明外，货币币种为人民币。 6. 本公司董事长缪建民，行长兼首席执行官、财务负责人和董事会秘书王良及财务机构负责人李俐保证本报告中财 务报告的真实、准确、完整。 7. 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预 测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，这些展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 公司基本情况 1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称 ：招商银行） 法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 法定代表人：缪建民 授权代表：王良、何咏紫 董事会秘书：王良 联席公司秘书：王良、何咏紫 证券事务代表：夏样芳 1.3 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 1.4 联系方式： 地址 ：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码 ：518040 联系电话 ：+86 755 8319 8888 传真 ：+86 755 8319 5109 电子信箱 ：[email protected] 互联网网址 ：www.cmbchina.com 客户投诉电话 ：95555-7 信用卡投诉电话 ：400 820 5555-7 1.5 香港主要营业地址：香港中环康乐广场8号交易广场三期31楼 1.6 股票上市证券交易所： A股 ：上海证券交易所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：600036H股 ：香港联交所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：03968 境内优先股 ：上海证券交易所 ；股票简称 ：招银优1 ；股票代码 ：360028境外优先股 ：香港联交所 ；股票简称 ：CMB 17USDPREF ；股票代码 ：046141.7 国内会计师事务所：德勤华永会计师事务所 办公地址 ：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 国际会计师事务所：德勤?关黄陈方会计师行 办公地址 ：香港金钟道88号太古广场一座35楼 1.8 中国内地法律顾问：北京市君合（深圳）律师事务所 香港法律顾问：史密夫斐尔律师事务所 1.9 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 境内优先股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司境外优先股股票登记处和转让代理：纽约梅隆银行卢森堡分行 1.10 指定的信息披露媒体和网站： 内地 ：《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《证券时报》(www.stcn.com)、《上海证券报》(www.cnstock.com)会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据和财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期 2020年 1-6月 （人民币百万元，特别注明除外） 1-6月 增减(%) 1-6月 经营业绩 179,091 营业收入 168,749 6.13 148,353 83,638 营业利润 76,242 9.70 63,028 83,624 利润总额 76,323 9.57 62,838 70,002 净利润 61,648 13.55 50,078 69,420 归属于本行股东的净利润 61,150 13.52 49,788 69,201 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 60,941 13.55 49,733130,624 经营活动产生的现金流量净额 6,322 1,966.18 254,254 每股计（人民币元） (1) 2.67 归属于本行普通股股东的基本每股收益 2.35 13.62 1.97 2.67 归属于本行普通股股东的稀释每股收益 2.35 13.62 1.97 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 2.67 基本每股收益 2.34 14.10 1.97 5.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 1,972.00 10.08 财务比率(%)（年化） 1.46 归属于本行股东的平均总资产收益率 1.42 增加0.04个百分点 1.29 (1) 18.07 归属于本行普通股股东的平均净资产收益率 18.06 增加0.01个百分点 16.9418.07 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 18.06 增加0.01个百分点 16.94扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 18.01 加权平均净资产收益率 18.00 增加0.01个百分点 16.92 本期末比 2022年 2021年 上年末 2020年 6月30日 12月31日 增减(%) 12月31日 （人民币百万元，特别注明除外） 规模指标 总资产 9,724,996 9,249,021 5.15 8,361,448 (2) 贷款和垫款总额 5,931,807 5,570,034 6.49 5,029,128 正常贷款 5,875,421 5,519,172 6.45 4,975,513 不良贷款 56,386 50,862 10.86 53,615 贷款损失准备 256,027 246,104 4.03 234,664 8,829,330 总负债 8,383,340 5.32 7,631,094 (2) 7,037,185 6,347,078 10.87 5,628,336 客户存款总额 公司活期存款 2,804,113 2,652,817 5.70 2,306,134 公司定期存款 1,644,872 1,406,107 16.98 1,289,556 零售活期存款 1,670,011 1,557,861 7.20 1,400,520 918,189 零售定期存款 730,293 25.73 632,126 888,032 归属于本行股东权益 858,745 3.41 723,750 (1) 30.17 29.01 4.00 25.36 归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元） 资本净额（高级法） 995,735 972,606 2.38 821,290 其中 ：核心一级资本净额 730,081 704,337 3.66 610,092 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,926,077 5,563,724 6.51 4,964,542 注： (1) 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发 行了非累积型优先股，2020年7月和2021年12月发行了永续债，均分类为其他权益工具。计算归属于普通股股东的基本每股收益、平 均净资产收益率、每股净资产等指标时，“归属于本行股东的净利润”需扣除当期已发放或已计提的优先股股息和永续债利息，“平均净 资产”和“净资产”需扣除优先股和永续债余额。本公司本期计提了应发放的永续债利息19.75亿元，无发放或计提优先股股息。 (2) 根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的 账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的 “应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。自2018年报 起，本集团已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明外，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提 的金融工具的利息。 (3) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，报告期内本集团非经常性损益列示如下 ： （人民币百万元） 2022年1-6月 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 182 其他净损益 117 所得税影响 (72) 合计 227 其中 ：影响本行股东净利润的非经常性损益 219 影响少数股东净利润的非经常性损益 8 2.2 补充财务比率 本期比 财务比率(%) 2022年1-6月 2021年1-6月 上年同期增减 2020年1-6月 盈利能力指标（年化） (1) 净利差 2.33 2.41 减少0.08个百分点 2.42 (2) 净利息收益率 2.44 2.49 减少0.05个百分点 2.50 占营业收入百分比 －净利息收入 60.13 58.87 增加1.26个百分点 61.25 －非利息净收入 39.87 41.13 减少1.26个百分点 38.75 (3) 成本收入比 27.76 27.95 减少0.19个百分点 28.22 注： (1) 净利差=总生息资产平均收益率–总计息负债平均成本率。 (2) 净利息收益率=净利息收入／总生息资产平均余额。 (3) 成本收入比=业务及管理费／营业收入。 2022年 2021年 本期末比 2020年 资产质量指标(%) 6月30日 12月31日 上年末增减 12月31日 不良贷款率 0.95 0.91 上升0.04个百分点 1.07 (1) 拨备覆盖率 454.06 483.87 下降29.81个百分点 437.68 (2) 贷款拨备率 4.32 4.42 下降0.10个百分点 4.67 本期比 2022年1-6月 2021年1-6月 上年同期增减 2020年1-6月 (3) 信用成本（年化） 0.79 0.56 上升0.23个百分点 1.55 注： (1) 拨备覆盖率=贷款损失准备／不良贷款余额。 (2) 贷款拨备率=贷款损失准备／贷款和垫款总额。 (3) 信用成本=贷款和垫款信用减值损失／贷款和垫款总额平均值×100%，贷款和垫款总额平均值=（期初贷款和垫款总额+期末贷款和垫 款总额）／2。 2022年 2021年 本期末比 2020年 资本充足率指标(%)（高级法） 6月30日 12月31日 上年末增减 12月31日 核心一级资本充足率 12.32 12.66 下降0.34个百分点 12.29 一级资本充足率 14.46 14.94 下降0.48个百分点 13.98 资本充足率 16.80 17.48 下降0.68个百分点 16.54 注： 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.73%、12.60%和14.03%。 2.3 补充财务指标 2022年 2021年 2020年 主要指标(%) 标准值 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比例 人民币 ≥25 48.99 48.33 42.06 外币 ≥25 69.71 53.76 57.10 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 2.22 2.26 3.48 最大十家贷款和垫款比例 ／ 14.77 14.48 17.50 注： (1) 以上数据均为本公司口径，根据中国银保监会监管口径计算。 (2) 单一最大贷款和垫款比例=单一最大贷款和垫款／高级法下资本净额。 (3) 最大十家贷款和垫款比例=最大十家贷款和垫款／高级法下资本净额。 迁徙率指标(%) 2022年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月 正常类贷款迁徙率 1.20 0.68 0.96 关注类贷款迁徙率 18.52 26.26 27.28 次级类贷款迁徙率 27.92 38.53 64.69 可疑类贷款迁徙率 8.92 8.63 12.32 注： 迁徙率为本公司口径，根据中国银保监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额／期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额／期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额／期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额／期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 2.4 境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2022年1-6月归属于本行股东的净利润和截至2022年6月30日归属于本行股东的净资产无差异。 管理层讨论与分析 3.1 总体经营情况分析 报告期内，本集团始终坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以及“轻型银行”的战略方向和“一体两翼” 的战略定位，各项业务稳健开展，资产负债规模和净利润稳步增长，资产质量总体稳定。 报告期内，本集团实现营业收入1,790.91亿元，同比增长6.13% ；实现归属于本行股东的净利润694.20亿元，同比增长13.52% ；实现净利息收入1,076.92亿元，同比增长8.41% ；实现非利息净收入713.99亿元，同比增长2.87% ；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.46%和18.07%，同比分别上升0.04和0.01个百分点。 截至报告期末，本集团资产总额97,249.96亿元，较上年末增长5.15% ；贷款和垫款总额59,318.07亿元，较上年末增长6.49% ；负债总额88,293.30亿元，较上年末增长5.32% ；客户存款总额70,371.85亿元，较上年末增长10.87%。 截至报告期末，本集团不良贷款余额563.86亿元，较上年末增加55.24亿元 ；不良贷款率0.95%，较上年末上升0.04个百分点 ；拨备覆盖率454.06%，较上年末下降29.81个百分点 ；贷款拨备率4.32%，较上年末下降0.10个百分点。 3.2 利润表分析 3.2.1 财务业绩摘要 报告期内，本集团实现利润总额836.24亿元，同比上升9.57%，实际所得税税率16.29%，同比下降2.94个百分点。下表列出报告期内本集团主要损益项目变化。 2022年1-6月 2021年1-6月 变动额 （人民币百万元） 净利息收入 107,692 99,341 8,351 净手续费及佣金收入 53,405 52,254 1,151 其他净收入 17,994 17,154 840 业务及管理费 (49,710) (47,168) (2,542) 税金及附加 (1,569) (1,426) (143) 信用减值损失 (41,477) (41,895) 418 其他资产减值损失 – 15 (15) 其他业务成本 (2,697) (2,033) (664) 营业外收支净额 (14) 81 (95) 利润总额 83,624 76,323 7,301 所得税费用 (13,622) (14,675) 1,053 净利润 70,002 61,648 8,354 归属于本行股东的净利润 69,420 61,150 8,270 3.2.2 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,790.91亿元，同比增长6.13%，其中净利息收入占比为60.13%，非利息净收入占比为39.87%，同比下降1.26个百分点。 3.2.3 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,728.61亿元，同比增长8.55%，主要是生息资产规模扩张。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团贷款和垫款利息收入1,312.04亿元，同比增长7.07%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。 2022年1-6月 2021年 2021年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 公司贷款 2,212,581 42,223 3.85 2,095,664 80,575 3.84 2,106,133 39,925 3.82零售贷款 3,028,250 83,254 5.54 2,869,358 159,124 5.55 2,792,903 77,542 5.60票据贴现 491,315 5,727 2.35 399,173 10,963 2.75 352,747 5,070 2.90 贷款和垫款 5,732,146 131,204 4.62 5,364,195 250,662 4.67 5,251,783 122,537 4.71 报告期内，本公司贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额20,979.00亿元，利息收入524.86亿元，平均收益率5.05% ；中长期贷款平均余额33,004.24亿元，利息收入729.13亿元，平均收益率4.46%。短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡贷款及小微贷款收益率较高且占比较高。 投资利息收入 报告期内，本集团投资利息收入310.22亿元，同比增长15.75% ；投资年化平均收益率3.26%，同比下降11个基点，主要是受市场利率下行影响。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入66.12亿元，同比增长9.98% ；存拆放同业和其他金融机构款项年化平均收益率1.94%，同比上升11个基点，主要是受美联储加息影响，外币同业拆放收益率有所提升。 3.2.4 利息支出 报告期内，本集团利息支出651.69亿元，同比增长8.79%，主要是计息负债规模增长及付息成本率上升。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出497.91亿元，同比增长23.30%，除规模增长因素外，还受同业竞争加剧和客户存款回报要求提高等因素影响，存款成本率有所上升。 下表列出所示期间本集团公司客户存款及零售客户存款的平均余额、利息支出和平均成本率。 2022年1-6月 2021年 2021年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 公司客户存款 活期 2,599,448 12,819 0.99 2,396,802 21,873 0.91 2,360,015 10,587 0.90 定期 1,704,526 22,480 2.66 1,485,640 39,854 2.68 1,448,335 18,982 2.64 小计 4,303,974 35,299 1.65 3,882,442 61,727 1.59 3,808,350 29,569 1.57 零售客户存款 活期 1,583,185 2,872 0.37 1,453,378 5,110 0.35 1,438,987 2,477 0.35 定期 833,150 11,620 2.81 637,653 17,495 2.74 620,847 8,337 2.71 小计 2,416,335 14,492 1.21 2,091,031 22,605 1.08 2,059,834 10,814 1.06 合计 6,720,309 49,791 1.49 5,973,473 84,332 1.41 5,868,184 40,383 1.39 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出79.60亿元，同比下降11.50%，主要是在客户存款增长较好的基础上，减少同业资金融入规模，同时成本率也有所下降。 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出56.45亿元，同比下降6.65%，主要原因是同业存单市场利率下降。 3.2.5 净利息收入 报告期内，本集团净利息收入1,076.92亿元，同比增长8.41%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及平均收益／成本率情况。 2022年1-6月 2021年 2021年1-6月 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息收入 收益率% （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 生息资产 5,732,146 131,204 4.62 贷款和垫款 5,364,195 250,662 4.67 5,251,783 122,537 4.71 1,919,105 31,022 3.26 投资 1,672,594 56,059 3.35 1,603,733 26,800 3.37 559,183 4,023 1.45 存放中央银行款项 533,863 7,792 1.46 535,456 3,894 1.47 存拆放同业和其他金融机构 687,240 6,612 1.94 款项 649,046 12,543 1.93 663,011 6,012 1.83 合计 8,897,674 172,861 3.92 8,219,698 327,056 3.98 8,053,983 159,243 3.99 2022年1-6月 2021年 2021年1-6月 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率%（人民币百万元，百分比除外） 计息负债 客户存款 6,720,309 49,791 1.49 5,973,473 84,332 1.41 5,868,184 40,383 1.39同业和其他金融机构存拆 放款项 994,209 7,960 1.61 1,076,618 18,083 1.68 1,080,418 8,994 1.68应付债券 388,651 5,645 2.93 410,711 12,532 3.05 389,049 6,047 3.13向中央银行借款 128,231 1,498 2.36 276,773 7,635 2.76 304,029 4,187 2.78租赁负债 13,673 275 4.06 13,977 555 3.97 14,370 291 4.08 合计 8,245,073 65,169 1.59 7,751,552 123,137 1.59 7,656,050 59,902 1.58 净利息收入 ／ 107,692 ／ ／ 203,919 ／ ／ 99,341 ／ 净利差 ／ ／ 2.33 ／ ／ 2.39 ／ ／ 2.41 净利息收益率 ／ ／ 2.44 ／ ／ 2.48 ／ ／ 2.49 报告期内，本集团生息资产年化平均收益率3.92%，同比下降7个基点 ；计息负债年化平均成本率1.59%，同比上升1个基点 ；净利差2.33%，同比下降8个基点 ；净利息收益率2.44%，同比下降5个基点。 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况。规模变化以平均余额变化来衡量，利率变化以平均利率变化来衡量，由规模变化和利率变化共同引起的利息收支变化，计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2022年1-6月对比2021年1-6月 增（减）因素 规模 利率 增（减）净值 （人民币百万元） 生息资产 贷款和垫款 11,011 (2,344) 8,667 投资 5,097 (875) 4,222 存放中央银行款项 182 (53) 129 存拆放同业和其他金融机构款项 238 362 600 利息收入变动 16,528 (2,910) 13,618 计息负债 客户存款 6,498 2,910 9,408 同业和其他金融机构存拆放款项 (659) (375) (1,034) 应付债券 (16) (386) (402) 向中央银行借款 (2,056) (633) (2,689) 租赁负债 (15) (1) (16) 利息支出变动 3,752 1,515 5,267 净利息收入变动 12,776 (4,425) 8,351 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本率情况。 2022年4-6月 2022年1-3月 年化平均 年化平均 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% （人民币百万元，百分比除外） 生息资产 贷款和垫款 5,781,135 65,604 4.55 5,682,613 65,600 4.68 投资 1,965,576 15,864 3.24 1,872,118 15,158 3.28 存放中央银行款项 551,638 2,047 1.49 566,812 1,976 1.41 存拆放同业和其他金融机构款项 691,180 3,060 1.78 683,256 3,552 2.11 合计 8,989,529 86,575 3.86 8,804,799 86,286 3.97 年化平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% （人民币百万元，百分比除外） 计息负债 客户存款 6,843,575 25,981 1.52 6,595,673 23,810 1.46 同业和其他金融机构存拆放款项 988,477 3,885 1.58 1,000,005 4,075 1.65应付债券 355,266 2,616 2.95 422,407 3,029 2.91 向中央银行借款 124,647 730 2.35 131,855 768 2.36 租赁负债 13,275 135 4.08 14,075 140 4.03 合计 8,325,240 33,347 1.61 8,164,015 31,822 1.58 净利息收入 ／ 53,228 ／ ／ 54,464 ／ 净利差 ／ ／ 2.25 ／ ／ 2.39 净利息收益率 ／ ／ 2.37 ／ ／ 2.51 2022年第二季度本集团净利息收益率2.37%，净利差2.25%，环比均下降14个基点。有关净利息收益率下降的原因分析，请参阅本章3.9“关于净利息收益率”。 3.2.6 非利息净收入 报告期，本集团实现非利息净收入713.99亿元，同比增长2.87%。构成如下 ：净手续费及佣金收入534.05亿元，同比增长2.20%。手续费及佣金收入中，财富管理手续费及佣金收入188.73亿元，同比减少8.13% ；资产管理手续费及佣金收入63.39亿元，同比增长32.84% ；银行卡手续费收入107.06亿元，同比增长13.94% ；结算与清算手续费收入78.19亿元，同比增长7.45% ；信贷承诺及贷款业务佣金收入35.15亿元，同比减少8.75% ；托管业务佣金收入30.45亿元，同比增长6.58% ；其他收入73.17亿元，同比增长0.14%。有关手续费及佣金收入变动的原因分析，请参阅本章3.9“关于非利息净收入”。 其他净收入179.94亿元，同比增长4.90%，其中，公允价值变动损益-15.58亿元，同比减少22.54亿元，主要是债券投资估值下降、非货币基金投资本期分红增加导致其净值下降及衍生金融工具估值下降 ；投资收益124.58亿元，同比增长12.16%，主要是非货币基金投资分红、债券投资收益及衍生金融工具投资收益增加 ；汇兑净收益17.18亿元，同比减少10.75%，主要是外币衍生工具收益减少 ；其他业务收入53.76亿元，同比增长56.92%，主要是招银租赁经营租赁业务收入增长。 从业务分部看，其中，零售金融业务非利息净收入340.64亿元，同比增长3.21%，占本集团非利息净收入的47.71% ；批发金融业务非利息净收入303.49亿元，同比减少0.32%，占本集团非利息净收入的42.51% ；其他业务非利息净收入69.86亿元，同比增长17.27%，占本集团非利息净收入的9.78%。 本期比上年 （人民币百万元） 2022年1-6月 2021年1-6月 同期增减(%) （注） 手续费及佣金收入 57,614 56,005 2.87 财富管理手续费及佣金 18,873 20,544 -8.13 资产管理手续费及佣金 6,339 4,772 32.84 银行卡手续费 10,706 9,396 13.94 结算与清算手续费 7,819 7,277 7.45 信贷承诺及贷款业务佣金 3,515 3,852 -8.75 托管业务佣金 3,045 2,857 6.58 其他 7,317 7,307 0.14 手续费及佣金支出 (4,209) (3,751) 12.21 净手续费及佣金收入 53,405 52,254 2.20 其他净收入 17,994 17,154 4.90 投资收益 12,458 11,107 12.16 公允价值变动损益 (1,558) 696 不适用 汇兑净收益 1,718 1,925 -10.75 其他业务收入 5,376 3,426 56.92 非利息净收入总额 71,399 69,408 2.87 注： 本集团自2021年度报告起，对手续费及佣金收入明细项目进行了调整。其中，财富管理手续费及佣金包括代理基金收入、代理保险收 入、代理信托计划收入、代销理财收入、代理证券交易收入和代理贵金属收入等 ；资产管理手续费及佣金主要包括子公司招商基金、招 银国际、招银理财和招商信诺资管发行和管理基金、理财、资管计划等各类资管产品所获取的收入 ；托管业务佣金包括提供托管资产基 本服务与增值服务所获得的收入 ；其他主要包括债券及股权承销收入、信贷资产证券化服务费收入、咨询顾问收入和其他中间业务收 入。 3.2.7 业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费497.10亿元，同比增长5.39%，其中，员工费用342.57亿元，同比增长1 9.35%，业务费用154.53亿元 ，同比减少2.45%。本集团坚持科技驱动，保持金融科技建设投入规模，不断夯实基础设施，纵深推进发展数字化经营模式和能力。同时，本集团深耕成本精细化管理，一是持续推动科技创新对传统成本的替代，并强化投入产出监测管控 ；二是积极优化费用开支，压降传统场地、运营等固定成本，持续提升资源效能。报告期本集团成本收入比27.76%，同比下降0.19个百分点。 下表列出所示期间本集团业务及管理费的主要构成。 2022年1-6月 2021年1-6月 （人民币百万元） 员工费用 34,257 31,327 折旧、摊销和租赁费用 4,823 4,938 其他一般及行政费用 10,630 10,903 业务及管理费合计 49,710 47,168 3.2.8 信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失414.77亿元，同比减少1.00%。 下表列出所示期间本集团信用减值损失的主要构成。 （人民币百万元） 2022年1-6月 2021年1-6月 贷款和垫款 22,795 14,457 金融投资 9,704 9,092 应收同业和其他金融机构款项 (2,594) 4,419 表外预期信用减值损失 8,250 13,662 其他 3,322 265 信用减值损失合计 41,477 41,895 本集团采用金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性的调整，充分计提信用损失准备。报告期内，本集团贷款和垫款信用减值损失227.95亿元，同比增加83.38亿元，主要是报告期内本集团对部分房地产客户增提信用损失准备 ；应收同业和其他金融机构款项信用减值损失-25.94亿元，同比减少70.13亿元，主要是买入返售金融资产规模比上年末减少较多，冲回信用损失准备 ；表外预期信用减值损失82.50亿元，同比减少54.12亿元，主要是匹配当前风险情况，基于此类业务前期已计提基础，报告期内计提金额同比减少 ；其他信用减值损失33.22亿元，同比增加30.57亿元，主要是报告期内对其他应收款等审慎计提信用损失准备。 3.3 资产负债表分析 3.3.1 资产 截至报告期末，本集团资产总额97,249.96亿元，较上年末增长5.15%，主要是由于本集团贷款和垫款增长。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。为保持数据可比，本节“3.3.1资产”金融工具除在下表中包含实际利率法计提的应收利息之外，其他章节仍按未含应收利息的口径进行分析。 2022年6月30日 2021年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款总额 5,942,941 61.11 5,580,885 60.34 (1) 贷款损失准备 (255,265) (2.62) (245,494) (2.65) 贷款和垫款净额 5,687,676 58.49 5,335,391 57.69 投资证券及其他金融资产 2,554,914 26.27 2,224,041 24.05 现金、贵金属及存放中央银行款项 587,779 6.04 571,847 6.18 (2) 同业往来 588,358 6.05 799,372 8.64 商誉 9,954 0.10 9,954 0.11 (3) 其他 296,315 3.05 308,416 3.33 资产总额 9,724,996 100.00 9,249,021 100.00 注： (1) 报告期末的“贷款损失准备”包含以摊余成本计量的贷款和垫款的本息损失准备。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和 垫款账面金额不扣除损失准备14.97亿元。有关详情请参阅财务报告附注9(a)。 (2) 包括存拆放同业和其他金融机构款项和买入返售金融资产。 (3) 包括固定资产、使用权资产、无形资产、投资性房地产、递延所得税资产和其他资产。 3.3.1.1 贷款和垫款 截至报告期末，本集团贷款和垫款总额59,318.07亿元，较上年末增长6.49% ；贷款和垫款总额占资产总额的比例为61.00%，较上年末上升0.78个百分点。有关本集团贷款和垫款的详情，请参阅本章“贷款质量分析”一节。 3.3.1.2 投资证券及其他金融资产 本集团投资证券及其他金融资产包括以人民币和外币计价的上市和非上市金融工具。 下表按报表项目列出截至所示日期本集团投资证券及其他金融资产的构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 衍生金融资产 20,252 0.80 23,390 1.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 423,669 16.74 348,123 15.82 －债券投资 238,258 9.41 176,764 8.03 （注） －其他 185,411 7.33 171,359 7.79 以摊余成本计量的债务工具投资 1,330,259 52.57 1,169,652 53.16 －债券投资 1,243,022 49.12 1,078,888 49.03 －非标资产投资 130,767 5.17 129,851 5.90 －其他 636 0.03 620 0.03 －减 ：损失准备 (44,166) (1.75) (39,707) (1.80) 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资 720,851 28.49 628,355 28.56 指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资 11,395 0.45 6,995 0.32 长期股权投资 24,203 0.95 23,654 1.08 投资证券及其他金融资产总额 2,530,629 100.00 2,200,169 100.00 注： 包括股权投资、基金投资、理财产品、贵金属合同（多头）等。 衍生金融工具 截至报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。有关详情请参阅财务报告附注48(f)。 2022年6月30日 2021年12月31日 公允价值 公允价值 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 （人民币百万元） 利率衍生金融工具 1,700,461 9,576 (9,400) 2,641,846 11,877 (11,991)货币衍生金融工具 1,170,220 8,787 (11,939) 1,186,030 10,041 (14,054)其他衍生金融工具 144,049 1,889 (1,906) 139,931 1,472 (1,237) 合计 3,014,730 20,252 (23,245) 3,967,807 23,390 (27,282) 上述列示的是在各资产负债表日，本集团衍生工具按剩余到期日分析的名义金额及公允价值，名义金额仅指在资产负债表日尚未到期交割的交易量，并不代表风险数额。 报告期内，美元对人民币汇率、利率类衍生品市场整体均呈现区间波动特征。作为银行间人民币外汇市场综合做市商及本币市场衍生品报价机构，本集团致力于提升外汇衍生交易定价水平并提供利率衍生品的全曲线双边报价服务，积极向市场提供相关流动性。同时，继续发挥本集团金融市场衍生交易专业优势，持续积极宣传汇率风险中性管理理念，帮助客户开展套期保值交易，管理各类市场风险，服务的客户数和交易量继续增加。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额为4,236.69亿元，主要类别为债券和基金投资等。该类投资主要是本集团结合宏观经济、货币和财政政策、产业政策及市场供求状况等因素，通过把握市场交易机会获取投资收益。报告期内，资金面整体平稳，国债收益率震荡下行，本集团于年初积极加仓高票息中短期中国政府债券，获得了良好收益。有关详情请参阅财务报告附注10。 以摊余成本计量的债务工具投资 截至报告期末，本集团以摊余成本计量的债务工具投资余额为13,302.59亿元，其中，债券投资以中国政府债券和政策性银行债券为主，该类投资是基于银行账户利率风险管理及流动性管理的需要，兼顾收益与风险，作为本集团资产负债的战略性配置而长期持有。有关详情请参阅财务报告附注11。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为7,208.51亿元，主要类别为中国政府债券、政策性银行债券等利率债和中高等级优质信用债。该类投资主要是本集团通过对债券市场的研究分析，抓住市场投资配置机会，持续优化资产配置结构，获取投资收益。有关详情请参阅财务报告附注12。 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 截至报告期末，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为113.95亿元。 该类投资主要是本集团持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性权益工具投资。有关详情请参阅财务报告附注13。 按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成 2022年 2021年 6月30日 12月31日 （人民币百万元） 官方机构 1,447,302 1,205,718 政策性银行 413,780 390,387 商业银行及其他金融机构 215,703 168,483 其他 125,346 119,419 债券投资合计 2,202,131 1,884,007 注： “官方机构”包括中国财政部、地方政府、央行等 ；“其他”主要是企业。 报告期末本公司所持前十大面值金融债券 （注） 面值 损失准备 债券名称 票面利率(%) 到期日 （人民币百万元） （人民币百万元） 2016政策性银行债券 12,225 3.05 2026/8/25 – 2019政策性银行债券 9,080 3.74 2029/7/12 – 2019政策性银行债券 8,570 3.45 2029/9/20 – 2021政策性银行债券 8,557 3.52 2031/5/24 – 2019政策性银行债券 8,080 3.65 2029/5/21 – 2021政策性银行债券 7,870 3.38 2031/7/16 – 2018政策性银行债券 7,600 4.73 2025/4/2 – 2021政策性银行债券 7,600 3.30 2031/11/5 – 2019政策性银行债券 6,580 3.48 2029/1/8 – 注： 未包含按预期信用损失模型要求计提的第一阶段损失准备。 长期股权投资 截至报告期末，本集团长期股权投资净额242.03亿元，较上年末增长2.32%。有关详情请参阅财务报告附注14。 3.3.1.3 商誉 截至报告期末，本集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元。 3.3.2 负债 截至报告期末，本集团负债总额88,293.30亿元，较上年末增长5.32%，主要是由于客户存款规模较上年末稳步增长。 下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。为保持数据可比，本节“3.3.2负债”金融工具除在下表中包含实际利率法计提的应付利息之外，其他章节仍按未含应付利息的口径进行分析。 2022年6月30日 2021年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 7,084,597 80.24 6,385,154 76.16 (1) 同业往来 941,917 10.67 1,081,328 12.90 向中央银行借款 142,751 1.62 159,987 1.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及衍生金融负债 91,314 1.03 91,043 1.09 应付债券 338,152 3.83 446,645 5.33 (2) 其他 230,599 2.61 219,183 2.61 负债总额 8,829,330 100.00 8,383,340 100.00 注： (1) 包括同业和其他金融机构存拆放款项和卖出回购金融资产款。 (2) 包括应付职工薪酬、应交税费、合同负债、租赁负债、预计负债、递延所得税负债和其他负债。 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总额70,371.85亿元，较上年末增长10.87%，占本集团负债总额的79.70%，为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期，本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 公司客户存款 活期存款 2,804,113 39.85 2,652,817 41.80 定期存款 1,644,872 23.37 1,406,107 22.15 小计 4,448,985 63.22 4,058,924 63.95 零售客户存款 活期存款 1,670,011 23.73 1,557,861 24.54 定期存款 918,189 13.05 730,293 11.51 小计 2,588,200 36.78 2,288,154 36.05 客户存款总额 7,037,185 100.00 6,347,078 100.00 报告期，本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为62.24%，较上年全年下降2.21个百分点。其中，公司客户活期存款日均余额占公司客户存款日均余额的比例为60.40%，较上年全年下降1.33个百分点 ；零售客户活期存款日均余额占零售客户存款日均余额的比例为65.52%，较上年全年下降3.99个百分点。活期占比下降主要是由于报告期内，宏观经济面临诸多困难，叠加局部地区疫情暴发，经济下行压力加大，企业资金活化不足，同时受资本市场震荡影响，居民投资向定期储蓄转化。 3.3.3 股东权益 截至报告期末，本集团归属于本行股东权益8,880.32亿元，较上年末增长3.41%，其中，未分配利润4,566.57亿元，较上年末增长6.55% ；其他综合收益146.32亿元，较上年末增长13.06%，主要是受人民币汇率变动影响，外币报表折算差较上年末有所增加。 3.4 贷款质量分析 3.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 正常类贷款 5,815,637 98.04 5,472,563 98.25 关注类贷款 59,784 1.01 46,609 0.84 次级类贷款 22,143 0.37 17,490 0.31 可疑类贷款 23,465 0.40 20,755 0.37 损失类贷款 10,778 0.18 12,617 0.23 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 5,570,034 100.00 不良贷款 56,386 0.95 50,862 0.91 注： 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 报告期内，本集团进一步从严认定资产分类，充分暴露风险。受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务的影响，本集团不良贷款、关注贷款余额和占比均较上年末有所增加。截至报告期末，本集团不良贷款余额563.86亿元，较上年末增加55.24亿元，不良贷款率0.95%，较上年末上升0.04个百分点 ；关注贷款余额597.84亿元，较上年末增加131.75亿元，关注贷款率1.01%，较上年末上升0.17个百分点。 3.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2022年6月30日 2021年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,301,082 38.79 31,175 1.35 2,150,938 38.62 26,732 1.24 流动资金贷款 796,501 13.43 14,141 1.78 729,999 13.11 16,755 2.30 固定资产贷款 852,754 14.38 11,015 1.29 821,259 14.74 7,267 0.88 贸易融资 261,950 4.41 498 0.19 257,428 4.63 397 0.15 (2) 其他 389,877 6.57 5,521 1.42 342,252 6.14 2,313 0.68 (3) 票据贴现 540,351 9.11 – – 431,305 7.74 – – 零售贷款 3,090,374 52.10 25,211 0.82 2,987,791 53.64 24,130 0.81 小微贷款 609,812 10.28 3,868 0.63 561,871 10.09 3,500 0.62 个人住房贷款 1,387,977 23.40 3,786 0.27 1,374,406 24.68 3,821 0.28 信用卡贷款 854,562 14.41 14,295 1.67 840,371 15.09 13,846 1.65(4) 其他 238,023 4.01 3,262 1.37 211,143 3.78 2,963 1.40 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 56,386 0.95 5,570,034 100.00 50,862 0.91 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。 (3) 票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4) 主要包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个人贷款。 公司贷款方面，本集团稳步推进客户结构调整，加强优质资产组织与投放，积极支持受疫情影响企业资金需求，引导对公信贷资源助企纾困。截至报告期末，本集团公司贷款余额23,010.82亿元，较上年末增长6.98%，公司贷款占比38.79%，较上年末上升0.17个百分点。受房地产客户风险暴露影响，一些房地产项目等固定资产贷款生成不良，公司贷款不良余额311.75亿元，较上年末增加44.43亿元 ；公司贷款不良率1.35%，较上年末上升0.11个百分点。 零售贷款方面，本集团始终坚持零售贷款规模与质量的协调发展，加强和深化小微企业金融服务，支持小微客户纾困恢复和高质量发展，坚持合规经营，着力支持个人首套房和改善性购房合理需求，稳健推进信用卡业务发展，聚焦价值客户经营。截至报告期末，本集团零售贷款余额30,903.74亿元，较上年末增长3.43%，零售贷款占比52.10%，较上年末下降1.54个百分点，其中，小微贷款6,098.12亿元，较上年末增长8.53%。报告期内，各品种零售贷款资产质量基本稳定。截至报告期末，零售不良贷款余额252.11亿元，较上年末增加10.81亿元，不良贷款率0.82%，较上年末上升0.01个百分点，其中，信用卡贷款不良余额142.95亿元，较上年末增加4.49亿元，信用卡贷款不良率1.67%，较上年末上升0.02个百分点。 3.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2022年6月30日 2021年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,301,082 38.79 31,175 1.35 2,150,938 38.62 26,732 1.24 交通运输、仓储和邮政业 472,757 7.97 1,547 0.33 445,603 8.00 2,945 0.66 房地产业 397,243 6.70 11,208 2.82 401,704 7.21 5,655 1.41 制造业 382,483 6.45 6,179 1.62 333,398 5.99 6,871 2.06 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 196,019 3.30 561 0.29 194,688 3.50 658 0.34 租赁和商务服务业 181,185 3.05 3,951 2.18 174,758 3.14 4,054 2.32 批发和零售业 167,048 2.82 2,948 1.76 147,272 2.64 3,726 2.53 金融业 106,824 1.80 440 0.41 95,333 1.71 90 0.09 建筑业 126,512 2.13 759 0.60 120,934 2.17 569 0.47 信息传输、软件和 信息技术服务业 89,402 1.51 235 0.26 65,994 1.18 235 0.36 水利、环境和 公共设施管理业 65,035 1.10 156 0.24 65,248 1.17 175 0.27 采矿业 35,984 0.61 713 1.98 34,505 0.62 786 2.28 (2) 其他 80,590 1.35 2,478 3.07 71,501 1.29 968 1.35 票据贴现 540,351 9.11 – – 431,305 7.74 – – 零售贷款 3,090,374 52.10 25,211 0.82 2,987,791 53.64 24,130 0.81 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 56,386 0.95 5,570,034 100.00 50,862 0.91 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括农、林、牧、渔，住宿和餐饮，卫生和社会工作等行业。 本集团不断提升金融服务实体经济质效，助力稳定宏观经济大盘，并围绕新动能、绿色经济、优质赛道制造业、区域优势特色产业、产业自主可控等行业进一步加大贷款投放，稳步推进客户和行业结构调整。截至报告期末，本集团制造业贷款余额3,824.83亿元，较上年末增长14.72%，占贷款和垫款总额的6.45%，占比较上年末上升2 0.46个百分点。同时，本集团密切跟踪内外部形势变化，加强对房地产、地方政府融资平台和管理类行业 等重点领域风险防控。报告期内，受高负债房地产企业和个别经营不善的公司客户风险暴露等影响，本集团房地产业、卫生和社会工作等行业不良贷款率有所上升。 3.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2022年6月30日 2021年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% (2) 总行 914,290 15.40 16,963 1.86 910,281 16.35 17,862 1.96 长江三角洲地区 1,301,454 21.94 10,844 0.83 1,200,571 21.55 7,436 0.62环渤海地区 783,371 13.21 4,498 0.57 719,187 12.91 4,479 0.62珠江三角洲及海西地区 1,092,485 18.42 6,283 0.58 1,007,513 18.09 6,358 0.63东北地区 175,544 2.96 1,878 1.07 168,974 3.03 2,354 1.39 中部地区 615,696 10.38 6,466 1.05 569,787 10.23 5,766 1.01 西部地区 622,184 10.49 5,052 0.81 581,820 10.45 4,275 0.73 境外 85,247 1.44 537 0.63 94,153 1.69 218 0.23 附属机构 341,536 5.76 3,865 1.13 317,748 5.70 2,114 0.67 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 56,386 0.95 5,570,034 100.00 50,862 0.91 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 总行包括信用卡中心。 本集团围绕国家区域经济协调发展战略，加强区域优势行业及产业的研究，加大对长三角、粤港澳大湾区、中西部地区重点建设项目的信贷政策支持和资源投放。同时，推动“一行一策”区域发展研究，巩固和完善分行间差异化管控，密切防范区域系统性风险。截至报告期末，本集团在长江三角洲、环渤海、珠江三角洲及海西地区、中西部等地区贷款余额占比较上年末上升。受房地产客户不良生成影响，长江三角洲、中西部、境外及附属机构的不良贷款率较上年末上升。 3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2022年6月30日 2021年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 （注） （注） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率%（人民币百万元，百分比除外） 信用贷款 2,119,534 35.73 21,553 1.02 1,977,014 35.51 19,861 1.00保证贷款 795,452 13.41 14,565 1.83 752,744 13.51 13,272 1.76抵押贷款 2,119,427 35.73 12,916 0.61 2,075,639 37.26 12,684 0.61质押贷款 357,043 6.02 7,352 2.06 333,332 5.98 5,045 1.51 票据贴现 540,351 9.11 – – 431,305 7.74 – – 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 56,386 0.95 5,570,034 100.00 50,862 0.91 注： 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 截至报告期末，本集团信用贷款较上年末增长7.21%，保证贷款较上年末增长5.67%，抵质押贷款较上年末增长2.80%，受信用卡贷款和个别对公大户不良生成影响，信用、保证和质押贷款不良率均较上年末上升。 3.4.6 前十大单一借款人的贷款情况 2022年 占资本净额 占贷款和 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 （高级法） 垫款总额 十大借款人 行业 贷款和垫款金额 百分比% 百分比% A 交通运输、仓储和邮政业 19,778 1.99 0.33 B 金融业 19,276 1.93 0.32 C 交通运输、仓储和邮政业 15,435 1.55 0.26 D 房地产业 12,605 1.27 0.21 E 交通运输、仓储和邮政业 12,315 1.24 0.21 F 交通运输、仓储和邮政业 11,980 1.20 0.20 G 房地产业 11,644 1.17 0.20 H 交通运输、仓储和邮政业 10,979 1.10 0.19 I 水利、环境和公共设施管理业 9,442 0.95 0.16 J 房地产业 8,260 0.83 0.14 合计 131,714 13.23 2.22 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款总额197.78亿元，占本集团高级法下资本净额的1.99%。截至报告期末，本集团最大十家单一借款人贷款总额1,317.14亿元，占本集团高级法下资本净额的13.23%，占本集团权重法下资本净额的13.79%，占本集团贷款和垫款总额的2.22%。 3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况 2022年6月30日 2021年12月31日 贷款和 占总额 贷款和 占总额 垫款金额 百分比% 垫款金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 逾期3个月以内 31,934 0.54 22,327 0.40 逾期3个月至1年 18,849 0.32 16,339 0.29 逾期1年以上至3年以内 10,063 0.17 10,849 0.19 逾期3年以上 7,965 0.13 7,911 0.14 逾期贷款合计 68,811 1.16 57,426 1.02 贷款和垫款总额 5,931,807 100.00 5,570,034 100.00 截至报告期末，本集团逾期贷款688.11亿元，较上年末增加113.85亿元，逾期贷款占比1.16%，较上年末上升0.14个百分点，其中，逾期3个月以内贷款余额较上年末增加96.07亿元，占比较上年末上升0.14个百分点。逾期贷款中，抵质押贷款占比32.95%，保证贷款占比16.44%，信用贷款占比50.61%（主要为信用卡逾期贷款）。 本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，截至报告期末，本集团不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.53，本公司不良贷款与逾期60天以上贷款的比值为1.27。 3.4.8 重组贷款情况 2022年6月30日 2021年12月31日 占贷款和垫款 占贷款和垫款 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 总额百分比% 贷款金额 总额百分比% （注） 已重组贷款 15,428 0.26 16,517 0.30 其中 ：逾期超过90天的已重组贷款 8,716 0.15 10,406 0.19 注： 指经重组的不良贷款。 本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末，本集团重组贷款占比为0.26%，较上年末下降0.04个百分点。 3.4.9 抵债资产及减值准备计提情况 截至报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额6.29亿元，扣除已计提减值准备1.26亿元，账面净值5.03亿元 ；抵债金融工具余额24.65亿元，扣除已计提减值准备3.13亿元，账面净值21.52亿元。 3.4.10 贷款损失准备的变化 下表列出本集团贷款损失准备的变化情况。 2022年1-6月 2021年 （人民币百万元） 上年末余额 246,104 234,664 本期计提／转回 22,795 37,020 （注） 已减值贷款和垫款折现回拨 (120) (247) 收回以前年度核销贷款 5,153 9,893 期内核销／处置 (18,448) (35,105) 汇率变动 543 (121) 期末余额 256,027 246,104 注： 指随着时间的推移，已减值的贷款随现值增加摊余成本。 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末，本集团贷款损失准备余额2,560.27亿元，较上年末增加99.23亿元 ；拨备覆盖率454.06%，较上年末下降29.81个百分点 ；贷款拨备率4.32%，较上年末下降0.10个百分点。 3.5 资本充足情况分析 3.5.1 资本监管要求 本集团持续优化业务结构，加强资本管理，报告期内满足中国银保监会的各项资本要求。报告期内中国银保监会对本集团及本公司的各项资本要求为 ：资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率的最低要求分别为8%、6%和5% ；在上述最低资本要求的基础上进一步计提2.5%的储备资本要求。即本集团及本公司报告期内的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于10.5%、8.5%和7.5%。 3.5.2 资本充足率计算范围 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法（试行）》的本公司直接或间接投资的金 融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末，本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括 ：招商永隆银行、招银国际、招银租赁、招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银欧洲。 根据监管要求，本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充足率时，本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。 序号 被投资机构类别 处理方法 1 拥有多数表决权或控制权的金融机构 纳入资本并表范围。 （保险公司除外） 2 拥有多数表决权或控制权的保险公司 不 纳入资本并表范围，从各级资本中对应扣除资本投资 ；若存在资本缺口，扣除相应的资本缺口。 3 对金融机构的大额少数资本投资 不 纳入资本并表范围，将核心一级资本投资合计超过本公司核心一级资本净额10%的部分扣除，其他一级资本投资和 二级资本投资应从相应层级资本中全额扣除，未达到门槛 扣除限额的部分计算风险加权资产。 4 对金融机构的小额少数资本投资 不 纳入资本并表范围，将投资合计超出本公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到门槛 扣除限额的部分计算风险加权资产。 5 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围，但计算风险加权资产。 截至报告期末，本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。 报告期内，本集团内部资本转移无重大限制。 3.5.3 资本充足率情况 截至报告期末，本集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为12.32%、14.46%和16.80%，较上年末分别下降0.34、0.48和0.68个百分点，相关分析详见3.9“关于资本管理”。 本集团 2022年 2021年 本报告期末比 6月30日 12月31日 上年末增减(%) （人民币百万元，百分比除外） (1) 高级法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 730,081 704,337 3.66 一级资本净额 857,124 831,380 3.10 资本净额 995,735 972,606 2.38 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 5,466,269 5,037,500 8.51 其中 ：信用风险加权资产 4,835,815 4,441,186 8.89 市场风险加权资产 94,436 60,296 56.62 操作风险加权资产 536,018 536,018 – 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,926,077 5,563,724 6.51 核心一级资本充足率 12.32% 12.66% 下降0.34个百分点 一级资本充足率 14.46% 14.94% 下降0.48个百分点 资本充足率 16.80% 17.48% 下降0.68个百分点 (2) 杠杆率情况 调整后的表内外资产余额 11,213,363 10,394,899 7.87 杠杆率 7.64% 8.00% 下降0.36个百分点 注： (1) “高级法”指2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的高级计量方法，下同。商业银行在实施资本计量 高级方法的并行期内，应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要求与储备资本要求之和的金额、资本扣减项总 额、可计入资本的超额贷款损失准备进行调整。资本底线要求调整系数在并行期第一年为95%，第二年为90%，第三年（即2017年）及 以后为80%。 (2) 根据2015年2月12日原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算杠杆率。本集团2022年第一季度末、2021年年末和 2021年第三季度末的杠杆率分别为8.07%、8.00%和7.42%。 截至报告期末，本公司高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.78%、14.05%和16.47%，较上年末分别下降0.37、0.54和0.76个百分点。 本公司 2022年 2021年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 高级法下资本充足率情况 核心一级资本净额 637,891 617,403 3.32 一级资本净额 760,842 741,627 2.59 资本净额 892,039 875,859 1.85 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 4,931,388 4,530,952 8.84 其中 ：信用风险加权资产 4,368,723 4,002,933 9.14 市场风险加权资产 73,695 39,049 88.72 操作风险加权资产 488,970 488,970 – 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,417,061 5,082,896 6.57 核心一级资本充足率 11.78% 12.15% 下降0.37个百分点 一级资本充足率 14.05% 14.59% 下降0.54个百分点 资本充足率 16.47% 17.23% 下降0.76个百分点 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.73%、12.60%和14.03%，较上年末分别下降0.44、0.59和0.68个百分点。 本集团 2022年 2021年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) （注） 权重法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 730,081 704,337 3.66 一级资本净额 857,124 831,380 3.10 资本净额 954,937 927,277 2.98 风险加权资产 6,804,202 6,303,544 7.94 核心一级资本充足率 10.73% 11.17% 下降0.44个百分点 一级资本充足率 12.60% 13.19% 下降0.59个百分点 资本充足率 14.03% 14.71% 下降0.68个百分点 注： “权重法”指按照2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险使用权重法，市场风险 使用标准法，操作风险使用基本指标法，下同。 截至报告期末，本公司权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.14%、12.09%和13.53%，较上年末分别下降0.46、0.64和0.73个百分点。 本公司 2022年 2021年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 权重法下资本充足率情况 核心一级资本净额 637,891 617,403 3.32 一级资本净额 760,842 741,627 2.59 资本净额 851,242 830,529 2.49 风险加权资产 6,293,578 5,824,290 8.06 核心一级资本充足率 10.14% 10.60% 下降0.46个百分点 一级资本充足率 12.09% 12.73% 下降0.64个百分点 资本充足率 13.53% 14.26% 下降0.73个百分点 3.5.4 信用风险资本计量 信用风险暴露余额 报告期内，在内部评级法下，本公司信用风险共划分为主权、金融机构、公司、零售、股权、其他等六类风险暴露。截至报告期末，各类风险暴露余额如下表所示。 2022年6月30日 风险暴露类型 法人 集团 （人民币百万元） 内部评级法覆盖部分 金融机构 1,224,979 1,224,979 公司 2,421,276 2,421,276 零售 3,536,927 3,536,927 其中 ：个人住房抵押 1,381,875 1,381,875 合格循环零售 1,560,390 1,560,390 其他零售 594,662 594,662 内部评级法未覆盖部分 表内 3,818,986 4,292,084 表外 199,428 210,314 交易对手 17,466 18,424 资产证券化风险暴露余额 本集团采用标准法计算资产证券化风险暴露的资本要求，风险权重依据合格外部评级机构的信用评级及资产证券化类别确定。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露的资本要求为24.56亿元，风险加权资产为306.99亿元。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露余额如下表所示。 2022年6月30日 项目 传统型 合成型 （人民币百万元） 表内资产证券化风险暴露余额 19,283 – 表外资产证券化风险暴露余额 247 – 信用风险缓释情况 本集团通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。截至报告期末，各类合格风险缓释覆盖情况如下表所示。 2022年6月30日 风险暴露类型 合格的 其他合格 合格保证和 （人民币百万元） 金融抵质押品 抵质押品 信用衍生工具 其他 表内信用风险 120,552 2,249,977 623,978 – 表外信用风险 321,705 8,174 102,084 – 交易对手信用风险 13,990 – – – 3.5.5 市场风险资本计量 本集团采用混合法计算市场风险资本要求，具体而言 ：采用内部模型法计算本公司（不含境外分行）的一般市场风险资本要求 ；采用标准法计算本公司境外分行和附属公司的一般市场风险资本要求，以及本公司及附属公司的特定市场风险资本要求。截至报告期末，本集团市场风险加权资产为944.36亿元，市场风险资本要求为75.55亿元，其中采用内部模型法计算的一般市场风险资本要求为51.55亿元，采用标准法计算的市场风险资本要求为24.00亿元。 本集团采用历史市场数据长度为250天，置信度为99%，持有期为10天的市场风险价值计算内部模型法资本要求。截至报告期末，本集团市场风险价值指标如下表所示。 2022年6月30日 报告期压力 报告期一般 序号 项目 市场风险价值 市场风险价值 （人民币百万元） 1 平均值 681 529 2 最大值 885 727 3 最小值 440 182 4 期末值 871 609 3.5.6 操作风险资本计量 本集团采用标准法计算操作风险资本要求。本集团通过实施标准法，已初步建立了完整的操作风险管理框架，能够常态化、系统性地对各类操作风险进行识别、评估、监测、计量、控制和缓释，有助于动态掌握本集团操作风险的整体情况和变化状况，并通过采取控制措施和计提经济资本，提高抗风险能力。截至报告期末，本集团操作风险资本要求为428.81亿元，操作风险加权资产为5,360.18亿元。 3.6 分部经营业绩 本集团主要业务分部包括零售金融业务和批发金融业务。下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 分部税前利润 营业收入 分部税前利润 营业收入 （人民币百万元） 零售金融业务 46,403 97,577 40,580 90,213 批发金融业务 33,485 74,290 34,762 74,599 其他业务 3,736 7,224 981 3,937 合计 83,624 179,091 76,323 168,749 注 ：自2022年中期起，本集团将招银租赁从其他业务分部调整至批发金融业务分部，同期可比数据已据此调整。 报告期内，本集团零售金融业务税前利润464.03亿元，同比增长14.35%，占本集团税前利润的55.49% ；营业收入975.77亿元，同比增长8.16%，占本集团营业收入的54.48%。同时，报告期本集团零售金融业务成本收入比28.02%，同比下降0.75个百分点。 关于本集团业务分部和地区分部的详细数据请见财务报告附注45。 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 3.7.1 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、承诺及或有负债。承诺及或有负债具体包括信贷承诺、经营租赁承担、资本支出承诺、证券承销承诺、债券承兑承诺、未决诉讼和纠纷及其他或有负债，其中信贷承诺是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺余额25,253.13亿元。有关或有负债及承担详见财务报告附注46。 3.7.2 逾期未偿债务情况 截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。 3.7.3 应收利息情况及其他应收款坏账准备的计提情况 应收利息情况 本集团已根据财政部要求将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中。列示于“其他资产”的“应收未收利息”，仅为相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚 未收到的利息。 其他应收款坏账准备的提取情况 截至报告期末，本集团其他应收款155.60亿元，按个别认定方法计提的其他应收款损失准备33.89亿元。 3.7.4 现金流量情况 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为1,306.24亿元，净流入额同比增加1,243.02亿元，主要为客户存款增加所致 ；投资活动产生的现金流量净额为-2,510.87亿元，净流出额同比增加2,091.67亿元，主要为投资支付的现金增加所致 ；筹资活动产生的现金流量净额为-1,274.00亿元，净流出额同比增加2,056.00亿元，主要为发行同业存单收到的现金减少所致。 3.8 业务发展战略实施情况 报告期内，本公司沿着既定的战略方向和目标，加快打造3.0模式，努力提升财富管理、风险管理、金融科技三大能力，整合投行、商行、私行、科技、研究等专业优势，打造“投商私科研”一体化服务特色。 1. 大财富管理的业务模式优势凸显 一是拓展“大客群”。本公司聚焦高质量获客渠道，持续优化客户获取和经营模式。零售金融从银行视角转向服务客户视角，整合运用银行多维服务内容，深化客户分层分类，加强优质客户的获取和经营，持续提升客户服务体验。截至报告期末，本公司零售客户数1.78亿户（含借记卡和信用卡客户），其中财富产品持仓客户数3 4,074.86万户 ，较上年末增长7.84%，金葵花及以上客户数402.36万户，较上年末增长9.58%。截至报告期末，招商银行App累计用户数1.78亿户，掌上生活App累计用户数1.32亿户。批发金融持续迭代优化分层分类服务体系，围绕核心企业内环、中环、外环及其产业链、投资链客户打造生态化获客与经营能力，加快客户结构调整。截至报告期末，本公司公司客户总数达241.01万户，其中，日均存款50万元以上的公司客户达24.28万户，较上年末增长5.66%。 二是搭建“大平台”。零售金融搭建开放的产品平台和运营平台。升级推出“招商银行TREE资产配置体系”，为零 售客户构建囊括活钱管理、保障管理、稳健投资和进取投资四类财富管理产品的专业配置方案。截至报告期末，4 在该体系下进行资产配置的客户 达796.80万户。家族办公室和家族信托管理规模双双突破千亿元，其中家族信托上半年的新增管理规模超过上年全年。引入友行理财产品进入零售产品体系，构建一站式理财代销平台，截至报告期末，共引入招银理财和9家友行理财子公司。通过市场化筛选引入资管机构入驻“招财号”开放平台，内容生态与客户陪伴不断丰富，客户投资体验得到提升。截至报告期末，共引入126家资管机构，较上年末增加39家，报告期内共为客户提供财富资讯服务超过2.21亿次。批发金融持续推进同业客户的平台化经营，在高质量代发、IPO募集账户营销、优质资产引流等方面发挥突出作用。截至报告期末，“招赢通”平台连接基金、券商、保险等资管机构，为客户提供87家资管机构的各类第三方资管产品共6,658只。报告期内，本公司同业客户通过“招赢通”平台交易第三方资管产品金额达3,951.23亿元，同比增长32.86%。 三是构建“大生态”。通过业务融合，打造条线和业务单元之间相互促进的“飞轮效应”，为客户编织丰富的生态 场景。零售“一体”飞轮方面，深入推进借记卡和信用卡的融合获客、融合经营，信用卡客户中同时持有本公司借记卡的“双卡”客户占比63.25%，较上年末提升0.64个百分点。“一体两翼”飞轮方面，全面推广公私融合私人银行服务新模式，充分结合本公司“投商私科研”服务资源，为私人银行客户及其背后企业提供“个人+企业”5 的一体化服务，在公司金融、私人银行重点客群的协同服务上取得新的进展，截至报告期末，重点企业 私行服务覆盖率达30.57%。充分利用零售优势持续做大托管规模，截至报告期末，本公司托管规模突破20万亿元，达20.58万亿元，较上年末增长5.76%。集团飞轮方面，报告期内，本公司为招银理财推荐债券资产638亿元。 截至报告期末，“朝朝宝”底层产品均为招银理财产品，购买“朝朝宝”的客户数达2,008.20万户，较上年末增长30.38% ；期末持仓金额1,862.66亿元，较上年末增长37.52%。截至报告期末，附属公司合计为本公司贡献AUM（管理零售客户总资产）余额2.61万亿元，贡献FPA（公司客户融资总量）余额7,456.52亿元。截至报告期末，招商基金非货币公募基金规模首次跻身行业前五。 2. 数字化的运营模式日益完善 零售金融数字化服务方面，持续提升“人+数字化”能力，经营模式从客户经理管户为主向“管户+流量”双模式并进升级。智能财富助理“AI小招”上半年服务用户487万户。报告期内，招商银行App和掌上生活App的月活跃用户(MAU)达1.07亿户，19个场景的MAU超过千万。促进月活跃用户(MAU)与管理客户总资产(AUM)的有机融合，更多客户在招行平台上享受到财富管理服务。截至报告期末， 零售客户98%的非现金业务可通过招商银行App办理。同时，以API（应用程序编程接口）赋能合作商户更好地经营客户，为零售客户提供更多样化的服务，从而提升客户体验。截至报告期末，招商银行App开放API接口211个，累计上线小程序2,701个，引入合作商户724家。 批发金融数字化服务方面，加快业务线上化、自动化改造。截至报告期末，公司客户96%的基础服务业务可在线上办理。从业务笔数来看，融资业务线上化率78.39%，较上年末提升11.13个百分点 ；外汇业务线上化率58.82%，较上年末提升25.82个百分点。通过API赋能企业客户，截至报告期末，本公司向企业客户开放API接口2,078个，较上年末增长63%，累计服务企业客户12,001家，较上年末增长395%。以发票云、销售云、薪福通、股权激励系统等非金融数字化产品切入客户的销售、采购、财资管理、员工管理等经营管理场景。截至报告期末，薪福通3.0当年新增注册认证企业12.90万家 ；发票云累计签约用户16.29万户。加快金融场景的数字化融资产品创新，推出七大“闪电”系列产品，客户服务效率大幅提升。 风险管理方面，持续推进金融科技在“全风险”领域的应用。持续强化内外部数据接入和应用，完善智能风控模型体系。持续加强“在线风控平台”建设，提升智能化风控能力，助力公司贷款业务审批和发放。平台通过数字化风控方式，结合人工判断，有效提升公司贷款业务办理效率，审核耗时较传统模式节省50%以上。报告期内，“在线风控平台”新发放公司贷款金额达741亿元。以智能风控平台“天秤”提升交易风险管控能力，报告期内，将非持卡人伪冒及盗用金额比例降至千万分之0.4，较上年下降54.50%。 降本增效方面，报告期内，AI模拟人、辅助人、替代人成效显著，AI智能客服、语音质检、智能审录、海螺RPA（机器人流程自动化）等共实现人力替代超过10,000人。体系化推进科技队伍效能提升工作，研发产出规模同比提升超过25%。依托数据资产提高决策效率，持续加强金融服务。截至报告期末，全行累计接入外部数据源300个，广泛应用于零售、批发、风险等多个业务领域，受益于此，零售贷款（不含信用卡）客户数较上年末增长11.15%。 底层科技能力方面，持续推进主机和应用上云，为业务的敏捷开发奠定坚实基础，截至报告期末，整体上云进度超过90%，主机上云整体开发工作基本完成，零售客户完成“无感”上云，全面进入云服务时代。报告期内，本公司技术中台的共享组件达3,818个，进一步赋能业务的数字化转型。 3. 开放融合的组织模式持续进化 本公司持续探索更开放融合、灵活应变的组织模式，推动组织持续进化。深化融合型任务团队建设，灵活组建跨条线、跨部门、跨子公司的团队。全行共组建融合型任务团队超过600个，组队数量同比增长超过60%。聚焦服务客户，本公司向全国73家公积金中心提供便民服务、AI智能客服、智能化审批平台、灵活就业者缴存、业务资金管理等科技化服务，通过科技与业务的融合助力公积金行业数字化转型。 本公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的核心价值观。上半年出台“招商银行客户服务价值主张”，梳理 核心价值观的主要表现，发挥正面引导作用 ；制定“核心价值观负面清单”作为员工行为的镜鉴，开展负面清单专项整治行动。从正、反两个方面提升全行践行价值观的共识、能力和成效，将价值观融入重点业务部署、干部选拔、员工赋能、绩效考核、客户体验等各个方面。 3.9 经营中关注的重点问题 1. 关于净利息收益率 报告期内，本集团和本公司净利息收益率分别为2.44%和2.49%，同比均下降5个基点，较上年全年均下降4个基点 ；二季度单季，本集团净利息收益率2.37%，较一季度环比下降14个基点。净利息收益率下降的主要原因如下。资产端，结构方面，受疫情持续反复冲击和房地产市场下行影响，居民消费意愿疲弱，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓 ；定价方面，融资需求不足叠加贷款市场报价利率(LPR)多次下调，各类新发放人民币贷款定价均有所下降。负债端，企业资金活化不足，企业结算等对公活期存款增长受限，同时资本市场扰动下居民投资向定期储蓄转化，活期占比有所下降。为了保持净利息收益率的相对稳定，报告期内，本集团进一步加强资产负债组合管理，资产端，持之以恒抓好贷款投放，同时加大债券的配置力度，提高资金使用效率 ；负债端，着力推动低成本核心存款的增长。 展望下半年，本集团净利息收益率面临机遇与挑战并存的局面。机遇方面，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳住经济一揽子政策落地见效，疫情反弹得到有效控制，经济已经呈现复苏势头，信贷需求料将边际改善，预计本集团资产结构将较上半年有所优化 ：一方面，信贷投放改善将推动一般性贷款在生息资产中的占比提升 ； 另一方面，随着居民消费的恢复，零售贷款增长预计将好于上半年，零售贷款在贷款总量中的占比预计也将有所提升。挑战方面，商业银行存款增长压力不减，存款定期化趋势或将持续，存款增长仍面临规模与成本两方面的挑战。同时，经济持续恢复基础尚不稳固，叠加企业融资成本或将持续降低，预计下半年贷款定价将继续承压。 本集团将积极采取以下措施，努力将净利息收益率维持在行业内较优水平 ：资产端，持续做好大类资产配置，促进信贷规模平稳增长、结构优化和定价企稳回升，同时，根据信贷需求情况、市场利率水平和流动性余缺情况，灵活安排投资类资产投放，提升整体配置效率 ；负债端，坚持以低成本核心存款增长为主，加强对高成本存款的限额管控，同时根据市场利率走势，灵活安排市场化资金融入，降低整体负债成本。 2. 关于非利息净收入 报告期内，本集团持续夯实客户基础、不断升级客户服务，在资本市场波动加剧，财富管理收入增长承压时，资产管理、托管、银行卡、结算与清算等业务手续费及佣金均实现稳步增长，有力保障了本集团非利息净收入的平稳运行。报告期内，本集团实现非利息净收入713.99亿元，同比增长2.87%，在营业收入中占比39.87%，同比下降1.26个百分点。本集团非利息净收入中，净手续费及佣金收入534.05亿元，同比增长2.20%，在非利息净收入中占比74.80% ；其他净收入179.94亿元，同比增长4.90%。报告期内，本集团大财富管理收入282.57亿6 元 ，同比增长0.30%。 报告期本集团净手续费及佣金收入中的重点项目分析如下。财富管理手续费及佣金收入188.73亿元，同比减少8.13%，其中，代理保险收入89.84亿元，同比增长61.61%，主要是资本市场大幅波动背景下，客户避险情绪及需求上升，高价值贡献的期缴保险销量及占比同比上升 ；代销理财收入34.93亿元，同比增长22.60%，主要得益于开放平台建设和产品组织，零售理财销售规模增长较好 ；代理基金收入34.74亿元，同比减少46.95%，主要由于市场波动下客户权益类产品配置降低 ；代理信托计划收入22.87亿元，同比下降49.49%，主要是因为本集团主动调整业务方向，代理信托业务量下降 ；代理证券交易收入4.68亿元，同比减少38.50%，主要是香港资本市场活跃度下降，股票交易量减少。资产管理手续费及佣金收入63.39亿元，同比增长32.84%，主要是子公司资产管理规模增长驱动。托管业务佣金收入30.45亿元，同比增长6.58%，主要是托管规模稳步增长，且结构持续优化。银行卡手续费收入107.06亿元，同比增长13.94%，主要是信用卡交易量增长拉动。结算与清算手续费收入78.19亿元，同比增长7.45%，主要是电子支付收入增长。 展望下半年，本集团将继续推动非息业务保持高质量发展。一是结构调优，助力大财富管理业务多点开花，在财富管理方面，深化践行资产配置理念，为客户提供更多元的解决方案，实现客户资产的壮大和增值 ；资产管理方面，围绕加强核心投研、大类资产配置、品种投资等能力建设，巩固产品竞争优势 ；托管方面，前瞻性把握市场机会，推动重点领域业务突破。二是模式增效，纵深推进“投商私科研”一体化，一方面加快打造重点场景公私融合生态化经营模式，聚焦团体金融、融合拓客、零售转介对公等业务方向，开展潜力客群挖掘 ；另一方面，强化集团联动机制，落实合作资源共享，实现客户综合服务最大化。三是场景挖潜，促进传统非息收入的二次增长，通过重点场景的精细化经营，提升客户黏性，促进客户交易类、融资服务类收入实现稳步增长。 3. 关于房地产领域风险管控 本集团始终坚持“房住不炒”定位，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期目标，配合国家做好“保交楼、保民生、保稳定”金融支持工作，坚决贯彻房地产长效机制要求，因城施策，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，在落实房地产金融审慎管理的前提下，有序做好对房地产企业的金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。 报告期内，本集团在房地产领域坚持“稳定规模，完善准入、聚焦区域、调整结构、严格管理”的总体策略。聚焦优质客户和优质项目，压缩评级较低、资质较差的高杠杆高负债房地产客户资产占比，严格审查房地产企业现金流，选择具备自偿能力和商业可持续性的住宅项目，聚焦刚需和改善性住房等项目类产品，并进一步强化投贷后管理。 截至报告期末，本集团房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4,937.12亿元，较上年末下降3.48%，理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计3,163.81亿元，较上年末下降23.22%。此外，截至报告期末本公司对公房地产贷款余额3,552.06亿元，较上年末下降7.71亿元，占本公司贷款和垫款总额的6.35%，较上年末下降0.43个百分点。截至报告期末，本公司房地产贷款客户和区域结构保持良好，其中，高信用评级客户贷款余额占比超过八成 ；从项目区域看，本公司85%的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。截至报告期末，本公司对公房地产不良贷款率2.95%，较上年末上升1.56个百分点。 后续，本集团将继续坚决贯彻执行国家关于房地产行业的相关政策，加强房地产风险形势前瞻性预判，持续对房地产客户、区域、业务和产品进行结构调整，聚焦中心城市和战略客户，关注头部企业的并购融资，进一步强化投贷后管理，严格执行房地产贷款管理要求，加强项目风险监测分析，根据具体项目风险情况逐笔充分计提拨备，及时优化风险管理措施。按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，推动房地产企业风险化解处置市场化，本集团房地产领域风险总体可控。 4. 关于客户存款 截至报告期末，本公司客户存款余额67,994.27亿元，较上年末增加6,867.50亿元，增幅11.23%。今年上半年全国经济面临需求收缩、供给冲击、预期减弱等困难局面，叠加局部地区疫情暴发，经济下行压力加大，企业资金活化不足，存款定期化趋势日益明显。在此不利背景下，本公司通过强化客户导向、延续存款分类管理思路、优化考核规则及通过综合化经营提高资金沉淀等多种措施，实现了客户存款的持续增长。报告期，本公司核心7 存款 日均余额56,357.30亿元，较上年全年增长12.64%，占客户存款日均余额的87.15% ；活期存款日均余额40,488.56亿元，较上年全年增长8.68%，占客户存款日均余额的62.61%，较上年全年下降2.37个百分点。截至报告期末，本公司结构性存款余额2,668.47亿元，较上年末增加5.30亿元，结构性存款占比3.92%，较上年末下降0.44个百分点。 展望下半年，商业银行存款增长压力不减，存款竞争日趋激烈，存款定期化趋势或将持续，本公司仍将面临规模增长与成本管控两方面的挑战。为保持存款高质量增长，本公司将采取以下措施，一是持续加强内部管理，坚持核心存款增长的主导地位，推动存款结构进一步优化 ；二是持续扩大客群规模，同时加大存量客群经营，拓展存款资金来源，进一步夯实资产投放及AUM增长等存款派生路径 ；三是提升结算类存款份额，巩固活期存款占比优势 ；四是持续加强对高成本存款的量价管控，应对存款成本上升压力。 5. 关于贷款投放 报告期内，本公司主动应对市场变化，采取针对性管理措施，积极推动贷款投放。截至报告期末，本公司贷款及垫款总额55,956.27亿元，较上年末增加3,433.41亿元，增幅6.54%。截至报告期末，零售贷款30,410.89亿元，较上年末增加1,000.69亿元，增幅3.40%，增速同比有所下降，主要因疫情反复冲击下，居民消费意愿减弱，个人客户贷款有效需求减少。截至报告期末，公司贷款20,223.04亿元，较上年末增加1,401.43亿元，增幅7.45%，增速较快主要因本公司深入挖掘客户信贷需求，持续加大对实体经济的金融支持力度。报告期内，新发放公司贷款主要集中在新动能、绿色经济、优质赛道制造业、区域优势特色产业、产业自主可控行业等五大方向，占本公司新发放公司贷款的68.62%，较上年提升10.14个百分点。（未完）  |