[中报]宏辉果蔬(603336):2022年半年度报告
原标题:宏辉果蔬:2022年半年度报告 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 第五点“其他披露事项”中第（一）点“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少31.49%，主要系报告期内增加冷冻肉品贸易业务，致购买商品、接受劳务支付的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。 公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。 公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和粮油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油脂的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司报告期内的主要产品介绍： 公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：
1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。主营业务即果蔬产业沿用以下经营模式： （1）基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。 （2）采购模式 公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游 客户创造更大的价值。 （3）仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图： （4）销售模式 公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。 2、速冻食品业务和粮油业务经营模式如下： （1）速冻食品产业 公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻饺子等多种速冻产品。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。 在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。 在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。 （2）粮油产业 公司粮油业务主要为粮油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的油脂设备，满足不同油脂的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。 在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，“丰收哥”品牌以线下流通营销为主，“香家门”品牌以线上推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。 (三)主要业绩驱动： 主要业绩驱动详见本节“第三点 经营情况讨论与分析”。 (四)行业情况： 中国是人口大国，也是最大的消费品市场。近年来，城乡居民消费呈现持续升级态势，成为推动经济发展的基础性力量。果蔬行业属于传统产业，果蔬作为居民日常消费的主要农产品，总体需求稳中有升，行业进入门槛不高，但同质化严重，企业间竞争激烈，利润空间有限。在消费升级的大趋势下，果蔬产品也将步入升级转型，有着产业链优势和技术优势的企业将迎来快速发展的契机。近几年，果蔬行业新型经营主体不断壮大，社会化服务水平不断提升，冷链物流快速发展，流通渠道不断变革，行业发展进入了新阶段。国内果蔬行业的变革与全球疫情交织的宏观环境，果蔬行业面临着挑战与机遇。从速冻食品和粮油行业来看，市场空间广阔，但竞争日趋激烈，行业进入门槛将不断提高，品牌差异化现象也将日益凸显。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的产品需求也将持续增加，品牌化、高端化将是行业未来竞争的重点，行业集中度有望进一步增强。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见2022年4月16日披露的《公司2021年年度报告》第三节、第四点：报告期内核心竞争力分析，载于当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2022年1-6月，公司销售规模与上年同期有所上升，实现营业收入47,903.34 万元，同比增长7.37%，2022年1-6月公司内销占比为86.21%，较上年同期减少0.47个百分点，外销占比为13.79%，较上年同期增加0.47个百分点。公司主要销售渠道为大型超市、电商、果蔬流通企业和地区性连锁超市等，近年来，公司跟随市场趋势调整销售渠道，围绕消费场景的变化扩展线上渠道客户，包含电商平台、社区团购平台等，线上交易量有明显增加，报告期内线上渠道销售占公司内销比例为40.42%，较上年同期增加12.59个百分点。 2022年1-6月公司实现归属于上市公司的净利润为3,052.15万元，同比增加21.75%。净利润增加主要系报告期内人民币贬值的影响，调整汇兑收益的金额比上年同期增加。公司本期的综合毛利率为9.19%，同比下降1.73个百分点，毛利率下降主要系公司冷冻肉品贸易业务毛利率较低以及食品、粮油业务处于业务推广初期，尚未形成规模效应，毛利率较低。 （二）整合行业资源，助力主业加速发展 报告期内，公司继续发挥上市公司优势，做好主营业务经营。公司凭借产业链一体化和销售渠道多元化的优势，精准定位消费者消费习惯的变化，近年来随着消费场景不断变化，个性化、品质化需求增加，为适应市场消费升级的趋势，公司加大对上游的发展力度，寻找独特种植环境的种植地区以及受市场欢迎的优新品种，发掘消费量增长较快的单品，丰富公司的主营产品结构；并深入基地进行维护，做好知识技能培训工作，加强基地防控管理，持续提高果品整体质量。公司加快全方位采销网络布局，提高物流配送能力，进一步降低流通成本，以采购基地、初加工配送基地为核心，在辐射区域内加快市场拓展工作，利用行业资源，调整供应链模式，提高产品供应能力，实现产品多元化，迅速抢占市场先机。加强信息化建设，增强供应链管理能力，提高公司核心竞争力，推动公司转型升级。公司持续推进企业品牌建设，加快全国性营销网络布局，积极关注并探索直播带货等新型营销模式，提升公司品牌的触达频次，强化品牌建设，提升品牌价值，增强品牌效应。 （三）扩大食品产业链规模 公司速冻食品业务主要为速冻食品研发生产加工销售，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售自有品牌“丰收哥”产品，有京东、京东自营旗舰店、抖音、钱大妈、美团优选、淘菜菜、多多买菜等电商平台以及盒马鲜生、华润万家、永旺、江门大昌、永利等连锁超市，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。公司加大市场调研，梳理现有产品结构，根据市场需求推出满足消费者意愿的产品，并向预制菜研发生产延伸。报告期内，公司全资子公司宏辉家家唛食品有限公司与广酒集团全资子公司广州酒家集团利口福食品有限公司签订《合作框架协议》，拟在上海市通过设立合资公司、厂房租赁等方式进行合作，进行速冻食品、短保冷藏食品等产品的生产经营销售。广州酒家作为食品行业龙头企业，积累多年的品牌优势、技术优势和渠道优势等，本次拟合作事项，符合公司发展食品范畴产业的战略布局，有利于加快推动公司速冻食品业务的发展速度，公司将维系并深化与广州酒家的合作，共同开展食品的生产经营业务，推进华东地区食品业务开展；同时，公司将持续深挖与行业龙头企业的合作机会，加快推动公司速冻食品和预制菜业务的发展速度。 公司粮油业务主要为粮油调和加工灌装业务，目前已推出花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油，并根据不同的销售渠道和消费场景优化产品包装和规格。公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，通过品牌区分分别实施线上推广和线下营销，“丰收哥”品牌以线下流通营销为主，“香家门”品牌以线上推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。 公司于报告期投资设立控股孙公司宏辉格致（上海）食品有限公司，主要从事冷冻肉品贸易，采购食品加工所需原材料，布局食品范畴的供应链产业，发挥产业链协同发展优势，构建新业务产业一体化经营模式，有效控制新业务原料成本，满足高性价比的原材料供应，把控原料品质，实现源头质量保障，充分利用各业务板块协同作用，加速公司业务升级转型，通过贯通产业链降低企业运营成本，实现企业的健康可持续发展。 （四）再融资计划 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，推进公司业务转型，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额人民币23,050.00万元（含23,050.00万元），扣除发行费用后，将全部用于“广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目”、“上海宏辉食品生产加工配送基地项目”和“补充流动资金”。募投项目的实施有助于公司在速冻食品方面形成规模化生产能力，丰富公司的产品线，提升公司盈利能力。公司在冷链物流配送体系、营销网络等方面的行业资源优势，将助力公司快速铺建新业务销售渠道，加速实现公司战略布局。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、货币资金：本期期末较上期期末增加79.14%，主要系增加销售回款； 2、交易性金融资产：本期期末较上期期末减少51.34%，主要系赎回到期银行理财产品； 3、预付款项：本期期末较上期期末减少49.72%，主要系减少进口冻肉、粮油原料等预付货款； 4、生产性生物资产：本期期末较上期期末增加37.54%，主要系增加马来TJL公司榴莲树种植投入； 5、合同负债：本期期末较上期期末减少75.11%，主要系减少预收货款； 6、应交税费：本期期末较上期期末增加44.11%，主要系根据相关税收政策，增值税等税费享受缓缴； 7、其他应付款：本期期末较上期期末减少50.29%，主要系减少应付保证金、押金； 8、其他流动负债：本期期末较上期期末减少77.27%，主要系减少预收货款待转销项税额； 9、少数股东权益：本期期末较上期期末增加183.13%，主要系本期新增控股孙公司宏辉格致（上海）食品有限公司。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产73,207,778.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.44%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年2月，宏辉果蔬股份有限公司全资子公司上海宏辉食品有限公司与青岛格致食品营销有限公司合资成立宏辉格致（上海）食品有限公司，注册资本1000万元，其中上海宏辉认缴出资510万元，占比51%。经营范围为食品销售；进出口代理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；包装材料及制品销售；包装服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ① 广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目 2022年6月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目的议案》，同意投资全资子公司广东家家唛食品有限公司建设广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目，项目总投资约为人民币5,600万元，并授权董事会及经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相关手续。本项目主要用于速冻食品的研发、生产与加工。项目建设内容主要为建设速冻食品综合生产厂房、全自动速冻产品生产线、配套设施的建设，并完善相关人员配置等。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公告（公告编号：2022-044）。 ② 上海宏辉食品生产加工配送基地项目 2022年6月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资上海宏辉食品生产加工配送基地项目的议案》，同意投资子公司建设上海宏辉食品生产加工配送基地项目，项目总投资约为人民币12,800万元，并授权董事会及经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相关手续。项目将分成三部分实施，分别为速冻食品生产车间、食品研发生产车间、速冻食品仓储建设，项目主要用于食品的研发、生产与加工，建设内容主要为食品综合生产厂房、冷库改建、全自动速冻产品生产线、配套设施的建设，并完善相关人员配置等。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公告（公告编号：2022-044）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、果蔬产品价格波动风险 公司生产所需原材料为果蔬产品，果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。同时，种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响，加剧每年果蔬产品采销价格的波动，一定程度上增加公司经营管理的难度，可能对公司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。公司不断丰富产品结构，利用产品多样性规避单一产品所带来经营业绩波动，并深入果蔬主要货源地进行基地维护和情报采集。 2、库存贬值或滞销的风险 为保障果蔬产品质量和产品销售，公司制定一系列严格的采购、仓储、生产、加工和销售流程，并严格执行。由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性，部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间，由于市场行情不断变化，可能出现果蔬产品价格下降、利润空间缩小等风险；或因为居民消费倾向发生变化，引发产品滞销。如果市场急剧变化，受果蔬产品保质期的限制，公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。 3、经营业绩波动的风险 公司持续增强对下游的渗透力度，强化与下游客户之间的合作联系，从而掌握更为及时准确的市场信息。公司的下游客户主要为大型连锁超市、电商、批发商等，其产品最终需求与居民消费能力及消费偏好紧密相关，受国内外宏观经济的影响较大，公司可能会因宏观经济形势的变化，出现经营业绩波动的风险。 4、阶段性短期偿债风险 公司在采购季节对资金需求量较大，在自有资金不能满足采购需要的情况下，主要依靠银行短期借款来补充采购资金缺口。采购旺季过后，公司的流动资产主要以存货的形式存在，这将导致公司的速动比率偏低以及经营性现金流量净额偏低。一旦出现销售不畅的现象，公司将面临一定的短期偿债压力。 5、自然灾害等不可抗力因素对经营带来的影响。 果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质，公司的资产和收益将受到影响。公司将进一步加强基地的防灾管理，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在影响。 6、新业务领域开拓风险 速冻食品、粮油板块是公司新的发展业务，在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，可能存在投资后未达预期收益的风险。公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。 7、公司规模扩大引致的管理风险 公司已建立比较完善的企业管理制度，拥有独立健全的产、供、销体系，并制订了一系列行之有效的规章制度。随着新业务领域开拓以及投资项目的陆续开展，公司规模将进一步扩张。资产、业务、人员规模的大幅度增加，对公司的财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，公司将存在一定的管理风险，进而影响未来的发展。 8、食品安全风险 公司布局切入食品范畴产业，这是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，国家食品安全监管力度不断加强，媒体、社会舆论对于产品质量、食品安全的关注度不断深入，公司面临一定的食品安全风险；如果公司生产中发生食品安全事件，将对本公司造成重大影响；如果同行业其他公司发生食品安全事件，也会对本公司造成影响。针对食品安全风险，公司始终把保证产品质量和食品安全工作放在首位，制订了规范管理的产品质量安全控制体系，对产品生产仓储销售各个环节进行了严格的控制，保证产品符合质量安全要求，确保消费者的食品安全，最大限度降低食品安全生产风险。 9、经营环境恶化的风险 目前国内新冠疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有发生疫情；各经济体之间贸易摩擦仍在持续，经营环境存在恶化的风险。公司将持续密切关注新冠疫情情况，按照国家疫情防控要求，严格执行防控工作，保护员工及生产安全。同时，加强与客户或供应商联系及沟通，建立更加紧密的协同机制，做好对市场及行业发展的研究判断。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年第一次临时股东大会于2022年1月17日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共14人，所持有表决权的股份数为223,359,314股，占公司有表决权股份总数的50.9161%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》共2个议案。 2021年年度股东大会于2022年5月12日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。 会议由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共10人，所持有表决权的股份数为222,055,121股，占公司有表决权股份总数的50.6136%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于2021年董事薪酬/津贴的议案》、《关于2021年监事薪酬的议案》、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>部分条款的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》共16个议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股子公司不属于当地重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及子公司严格按照环保部门的相关要求，对于生产过程中可能产生的污染物，均经过专业技术处理后合规排放，污染物的排放符合环保相关要求的标准。日常生产经营工作满足环保部门相关要求，为社会的可持续发展贡献一份力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司一直高度重视环境保护工作，多年来始终践行“可持续发展理念”的理念，持续推进绿色办公，减少资源浪费，生产经营设备优先选取节能环保型，落实节能减排工作。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2021年12月30日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司与鲜当家连锁超市有限公司的日常关联交易的金额与类别进行预计，上述议案经2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 截至2022年6月30日，交易情况实施如下： 单位：万元 人民币
报告期内与关联方累计已发生的交易金额包含了鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司。详见财务报告附注十二、5。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
租赁情况说明 2021年3月25日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司房屋对外租赁的议案》，为提高资产利用效率，盘活资产，创造效益，同意全资子公司福建宏辉果蔬有限公司与福建海峡融和实业有限公司签订《房屋租赁合同》，向海峡融和出租福建宏辉持有的厂房、办公楼、冷库及空地，租赁面积共计19,220平方米。租赁期限自2021年4月1日至2023年4月30日（含1个月的免租期），租金按每年人民币220万元收取。在合同正常执行状态下，租赁期内，租金共计约4,400,000.00元。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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