[中报]海锅股份(301063):2022年半年度报告
原标题:海锅股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛雪华、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主管人员)李建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 35 第十节 财务报告 ..................................................................................................................... 36 备查文件目录 一、载有董事长签名的2022年半年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 公司属于金属制品业（代码：C33），主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于风力发电、油气开采、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 （二）主要行业情况 1、风电锻件市场 在全球能源结构向低碳化转变、能源消费结构不断优化的背景下，风能凭借其资源总量丰富、环保、具有更高的成本效益等优势，已成为开发和应用最为广泛的可再生能源之一，在全球范围内得到了大规模开发应用。随着风电行业的蓬勃发展，风电市场需求呈现出良好的发展态势，带动风电装备配套锻件市场不断扩大。 发展风电产业，对我国实现“碳达峰”、“碳中和”目标，推动能源结构转型，构建以新能源为主体的新型能源体系，具有重要战略意义。近年来，随着国家出台一系列政策鼓励支持风电产业发展，风电产业欣欣向荣，风电装备锻件市场将随着风力发电市场增长而受益。在政策的推动下，风电整机厂商的业务迅猛增长将直接拉动公司风电装备锻件的市场需求。 2、油气锻件市场 自 2020年新冠肺炎疫情发生以来，国际原油价格经历了较大波动。随着全球流动性宽松和疫情缓和，原油价格在 2021年逐步企稳后，2022年初又逐步走高，虽近期价格有回落，但“低库存”的事实还是让价格存在一定支撑。对油气装备制造行业而言，油气公司的投资意愿和投资规模是行业发展的直接推力。由于油气装备制造商的直接客户为油气技术服务公司，最终用户为油气公司。因此，原油价格回暖，油气公司资本性支出增加，将直接影响和推动油气装备制造行业的发展。 （三）公司经营情况 报告期内，受风电、油气市场利好政策影响，公司在手订单、销售均有一定幅度的增长，公司实现营业收入 58,951.84万元，同比上升 13.22%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,537.94万元，同比下降 32.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,912.11 万元，同比下降 11.04%。公司整体毛利率有所下降，一方面系公司主要原材料价格一直高位运行，产品成本有所上升；另一方面，受新冠疫情及当地疫情防控要求的影响，产能受限，物流费用大幅上升，挤压了公司的利润空间。在上述因素的综合影响下，报告期内公司毛利率有所下降。 1、风电装备锻件 公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件。报告期内，公司风电装备锻件业务实现营业收入 35,148.56万元，占主营业务收入的 64.05%。 2、油气装备锻件 公司所生产的油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等。报告期内，公司油气装备锻件业务实现营业收入 14,139.54万元，占主营业务收入的 25.77%。 3、机械装备锻件 公司生产的机械装备锻件，主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，如轧辊、泵轴、锥套等。报告期内，公司机械装备锻件业务实现营业收入 4,160.89万元，占主营业务收入的 7.58%。 4、其他 公司生产的其它锻件主要用于压力容器、核电及船用设备等，具体产品有封头、法兰、船用轴类锻件等。报告期内，公司其他锻件业务实现营业收入 1,427.84万元，占主营业务收入的 2.60%。 （四）主要的业绩驱动因素 1、政策支持推动风电行业不断发展 发展风电产业，对我国实现“碳达峰”、“碳中和”目标，推动能源结构转型，构建以新能源为主体的新型能源体系，实现国家绿色低碳的全面转型，具有重要战略意义。近年来，随着国家出台一系列政策鼓励支持风电产业发展，风电产业欣欣向荣，风电装备锻件市场将随着风力发电市场增长而受益。 在政策的推动下，下游客户业务迅猛增长将直接拉动公司风电锻件的市场需求。 2、油气行业景气上行，油气装备零部件市场需求旺盛 在全球能源需求增长、俄乌冲突等因素影响下，国际油气价格保持高位运行，北美、俄罗斯、中东市场需求增长较快，国内在保障国家能源安全战略的指引下，上游勘探开发力度也在持续加大。油气行3、首发募投项目逐步投产，市场需求稳步增长 随着公司首发募投项目的实施，产能逐步释放，将极大的缓解公司产能不足的问题，并逐步替换落后产能，实现可持续、高质量发展，有效提升公司生产能力和订单承接能力，提高客户满意度，为公司业务规模的扩大奠定了坚实的基础。 二、核心竞争力分析 公司在国际锻件市场知名度较高，是国内具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，也是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一。 拥有优质、稳定的客户资源是公司核心竞争力的重要体现，主要包含以下几个方面： （一）资质认证优势 资质认证要求是公司所处行业的壁垒之一。公司所从事的主营业务绝大数都需要通过相关机构的认证并取得相关的资质证书。公司具备完善的技术研发能力，不断开发新产品，使公司在多个领域内取得了相关资质证书，并且在持续扩大资质许可范围。截至本招股意向书签署日，公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书、APIQ1体系证书、TPG的NDT认证证书、TPG 热处理认证证书、欧盟PED等认证证书；公司还通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，譬如MAN 低速柴油机锻件认证（国内最大型90机锻件）、日本三菱以及韩国现代的认证；公司也通过了 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger、SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车、挪威石油等跨国公司的工厂审核。齐全的资质认证为公司的生产能力、产品质量以及公司的稳健发展提供了有力的保障。 （二）装备与产品优势 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，现有设备可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，产品覆盖面广，工艺技术较为成熟。公司下游客户分布广泛，产品在油气开采、风力发电、冶金机械、工程机械、船舶、核电及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖单一行业或单一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的变化主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险。 （三）客户资源优势 公司产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，相关领域尤其是油气装备领域客户对锻件产品质量有严格的要求，对锻件供应商有严苛的认证过程，一旦进入下游客户的合格供应商名单后， 则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造商Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger等，知名风电装备制造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB等，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。 （四）研发优势 公司高度重视工艺技术水平的提高以及新产品的研发，通过长期努力，积累了大量的先进工艺技术和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺相结合的技术体系。目前，公司已经形成了一套完善的人才培养机制与研发体系，在同行业中具有一定的研发优势。 （五）热处理工艺优势 公司拥有美国 TPG热处理认证证书（Heat Treating Certificate），并采用计算机控制热处理炉的加热过程，实现自动调节燃烧、炉温、点火及加热参数管理，能够在热处理过程中对淬火炉和回火炉的炉温均匀性控制在±14℃和±8℃；公司掌握了淬火液技术，如采用水性淬火介质取代传统的淬火油，在保证锻件热处理后的内部组织及其综合性能的同时达到节能减排、安全环保的效果。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
2、主要境外资产情况 □适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，企业发展也将面临诸多困难和挑战。 应对措施：公司将密切关注国际经济环境变化情况、国家产业政策要求，深入研究宏观经济走势及政策动态，以更好的应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇。同时，公司将进一步发挥在技术优势、经营模式、客户资源、市场服务等方面积累的优势，维持公司与客户高效、紧密的互动，加强客户信赖，并逐步提供各产品领域的市场份额。此外，公司还将加快产线自动化、标准化建设，提高管理水平，控制成本和费用，以应对宏观经济产生的风险，确保公司经营计划的达成。 2、原材料价格波动风险 公司生产所用原材料主要为碳钢、不锈钢和合金钢。由于原材料成本占主营业务成本比重较高，原材料价格变动对公司的毛利率和盈利水平影响较大。若短期内原材料价格大幅上涨，可能会对公司已签订尚未采购原材料的订单利润产生不利影响；若短期内原材料价格大幅下跌，则可能会对公司已备料但尚未签署的订单利润产生不利影响。虽然产品的定价方式能够传导原材料价格变化，但是如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司经营产生不利影响。 应对措施：公司将加强对原材料价格走势的预判，通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备；通过新工艺、新技术的推广应用，降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。 3、质量控制风险 公司产品主要应用于油气装备和风电装备的重要部件，公司产品的质量水平直接影响到下游装备的性能和质量。虽然公司已通过ISO9001、API Q1质量管理体系认证及各类产品认证，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司的快速发展，生产经营规模的扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。在企业的扩张发展期，管理、生产员工的素质存在差异，对质量控制体系有效贯彻执行存在不确定性，形成质量认证体系的建设落后与企业发展速度不对称的风险。 应对措施：加大培训力度，提高员工整体素质。 4、劳动力成本上升的风险 近年来，国内劳动力成本上升较快。报告期内，公司及控股子公司员工工资持续上升。虽然公司通过提升生产设备自动化水平和技术水平，提高劳动生产率和产品附加值的方式来降低劳动力成本上升的风险，但公司仍存在劳动力成本上升所致的影响产品市场竞争力的风险。 应对措施：持续改进生产工艺，提高劳动生产率，同时不断提高设备自动化水平，降低劳动力需求。 5、规模扩大的管理风险 公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，治理结构规范合规，管理监督机制日趋完善。随着募集资金投资项目的实施，公司的经营规模、资产规模、人员规模将会扩大，对公司及各部门工作的前瞻性、计划性、协调慎密性都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，对公司未来经营造成不利影响。 应对措施：公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的合规性、慎密性和透明度，保证公司运作合法、合规、高效。此外，公司也将根据客观环境和自身业务的变化，及时调整组织结构，适时、适度优化公司决策与用人机制。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人 民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 公司不属于重污染企业，生产环节产生的污染物有限，主要污染物及防治措施如下： 1、废弃物 公司生产过程中产生的废弃物分为危险废物和一般垃圾。危险废物主要包含废机油、废乳化液、废抹布等，由公司 委托有资质的公司进行处置。一般垃圾以及生活垃圾由公司委托专门的机构进行回收和处理。 2、废气 公司排放的废气主要是加热炉燃烧加热产生的。加热炉主要采用天然气燃烧加热方式，对环境影响较小，经检测合 格后进行排放。 3、废水 公司生产过程中不产生废水排放；生活污水排入市政污水管网。 4、噪声 公司生产所用的机器设备会产生噪声，公司规定相关员工需按照要求佩戴防护耳塞，以减少噪声伤害。 未披露其他环境信息的原因 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 公司自上市以来，积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展治理活动，促进规范运作，提高治理水平。 1、规范运作、保障股东权益 公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，2021 年度权益分配派发现金股利 1263.6万元（含税）。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。 2、员工权益保护 在员工权益保护方面，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，关注员工健康和安全，努力提升员工的满意度和归属感，切实保障员工的合法权益。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，建立了合理的薪酬福利体系和绩效考核机制。 同时，为及时掌握员工的健康情况，提高员工对健康管理问题的重视，完善企业福利，公司从 2022年起定期组织全体员工体检，本年度体检工作已于 8月初完成。 3、环境保护和可持续发展： 公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
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