[中报]东利机械(301298):2022年半年度报告
原标题:东利机械:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日登记的总股本146,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 28 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 41 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 从终端应用行业来看，目前公司的产品主要用于汽车制造业，可归属为汽车发动机零部件。汽车零部件行业是汽车制 造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。目前，全球汽车 工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制，全球汽车零部件行业也因此呈现自动化、智 能化、高端化、精密化、模块化制造、集成化供货等发展趋势。 （二）公司主营业务 公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品， 其收入占公司主营业务收入比例达80%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前， 公司产品种类多达800种以上，产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批 保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括AAM集团、VC集团、岱高集团 等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、 路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。 （三）公司主营产品或服务 1、汽车零部件 公司的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。 汽车发动机减振器安装在汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进 而降低发动机工作产生的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环 境下运行并具有严格的减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击 韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。 公司的其他汽车零部件产品还包括平衡轴、差速器组件、质量块、支架等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统 中。 2、其他 公司的其他产品主要包括：游艇及轮船精密零部件，铁路零部件，发电机零部件，农机零部件，医疗器械零部件，电 梯零部件系列等。 （四）公司主要经营模式 1、研发模式 公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。公 司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案设 计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。 公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原材 料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。 公司按照IATF16949标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收标 准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《A类供货方供货规定》《物资请购流程 管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。 公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA 每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合格供 应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求 供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。 公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。公 司建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、样品试用、供方审核及进货验证等四道审核程序，只有 通过公司审核程序的供应商方可批量供货。 公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。采购 部依据经审批的请购单，综合考虑各种物料的质量、价格等因素进行采买，形成具体的《采购订单》，依据《采购订单》 组织采购。收到采购产品后，由质量部根据技术部制定的技术标准进行验收，验收合格后由物流部办理入库手续。 3、销售模式 （1）客户开发与订单获取 公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求时 会向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户； 报价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公 司将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。 （2）销售方式 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户 对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质量、 技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。 公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上 采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。 4、生产模式 公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，是行业内少有的具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的汽车 零部件供应商之一。 公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储备 和资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。 5、外协加工模式 公司产品由公司自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发 送给采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。 6、公司盈利模式 公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单， 进而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、 全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续 稳定增长。 公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺的 持续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内的 年降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。 公司拥有较为完整的产业链，包括产品工艺研发、毛坯铸造、机加工、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降低 了成本。完整的产业链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值，而废铁屑、废钢屑等废料的循环使用大幅降低 了材料成本。 （五）市场地位 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持 长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括AAM集团、VC集团、岱高集团等知 名跨国集团。 （六）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入26,183.55万元，同比增长6.15%；实现利润总额3,031.51万元，同比下降24.11%； 归属于上市公司股东的净利润2,626.66万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,119.05万元。 业绩驱动主要因素： 1、重要客户的维护与开拓 公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名集团客户。公司 凭借优质的产品质量和专业及时的客户服务，长期合作的主要跨国集团客户均实现了持续的销售增长。公司在持续维护 既有客户群体的基础上还加大了对新客户的开发力度。 2、新产品的开发和投产 公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工 艺，保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。 3、生产流程的优化及智能化水平的提升 公司以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标，通过自动化、智能化技术的研发与应用，形成了智能排产、集 中配送、自动化机械手批量应用、自动检测等智能化生产技术的集成，提高了生产效率，降低了用工成本。 4、成本、费用控制 公司与主要客户、主要供应商之间建立了产品售价、采购价格与主要原材料市场价格的联动机制，原材料价格波动 传导性较强，有利于减少主要原材料市场价格波动对公司的影响。近两年受疫情影响海运费上涨，公司通过谈判已达成 与客户分担机制并且采取不断开拓新的物流供应商、新港口、新航线等措施降低物流费用。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来，专注于汽车发动机零部件领域，已经在技术工艺、人才储备、产品质量、企业口碑、客户资源、成 本控制等方面具备竞争优势，上述优势为公司继续深入汽车发动机零部件领域，拓展产品线，构筑自身壁垒提供了重要 保障。 1、公司具备较高的技术研发能力 公司历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品性能质量、开发新产品、研发自动化设备、提升数字化水 平，取得了丰富的技术成果。公司于2014年起连续被认定为国家级高新技术企业，并已取得60项专利，且形成了一系 列智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理核心技术，广泛应用于公司的生产活动中。 公司拥有五百余台高精度机加工设备、两条垂直砂型铸造生产线、一条自动化电泳涂装生产线及近二十组自主研发的 机械手等专业化设备组成的先进柔性生产线，为细分行业内率先通过自动化设备对传统装备进行智能化改造，运用大数 据云应用平台进行智能化制造管理的公司之一。公司同时引进了大量检验设备，包括三坐标测量机、轮廓仪、光谱仪、 粗糙度仪、超声波探伤仪、自动分析金相显微镜、激光扫描检测仪等高精度检测设备，并自主研发了自动检测设备。大 量的高精度加工设备与检测设备为公司进行技术研发提供了充分的保障。 此外，公司设立技术部、研发中心作为专职研发部门，专业化的研发分工既遵循了客户需求的导向，又能使公司及时 员创新的企业氛围既使得生产及管理人员在创新过程中提高业务水平，又保证了公司的创新活力。 2、公司具备核心技术竞争优势 汽车零部件行业经过几十年的发展，在技术上已经趋近成熟，各零部件厂商的创新主要体现在对原有产品及原有工艺 流程的优化改进上，在保证产品质量与精度的情况下，保证批量生产的稳定性是传统汽车行业的关注重点。 与同行业可比公司相比，公司在不同生产环节所使用的关键核心技术具备技术先进性：1）在自动化制造上同样具备 自动化柔性加工能力，且在其基础上拥有视觉辅助功能、辅以自动供液系统，自行研发了自动化检测设备，进一步提高 了自动化加工、检测水平；2）、在铸造方面，公司拥有先进模具设计及制造技术、铸件零缺陷设计及控制技术、模流分 析技术、铁屑及铁粉循环利用技术相比较于同行业竞争对手，公司具备垂直分型无箱造型铸造技术、叠浇技术及模流分 析技术，且公司进一步建立了模流分析数据库，使得公司能够在较短时间内筛选出最佳浇注方案；3）、在机加工方面， 公司拥有干式切削技术，实现了部分产品的无切削液加工，从根本上克服了零件残余废切削液的问题；发行人亦拥有切 削改进技术，通过分析刀具与切削参数关系，使得公司能够针对不同产品利用合适的刀具、选用合适的切削参数，在保 证产品质量稳定的情况下，提高机加工效率；4）、在表面处理方面，拥有汽车零部件清洁电泳技术，相比较于同行业竞 争对手，发行人拥有自动电泳涂装生产线，主要通过超声波清洗、超声波脱脂、成熟的磷化、钝化前处理技术，形成 1- 5微米的磷酸盐转化膜层，并采用进口低VOC、高泳透力、高流平性水性电泳漆，通过阴极电泳涂装技术在零件表面形成 10-50 微米的电泳漆膜层并烘干固化，大幅提升零件表面耐腐蚀性能及其它性能；公司采用龙门电泳线，可以实现不同 产品的同时精准加工。 3、公司具备质量优势 公司先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念使得产品质量达到了国际领先水平。凭借稳定的产品质 量表现，公司于2019年获得AAM集团的“2019年度杰出供应商奖（2019 Supplier Excellent Award）”。此外，公司 已于2003年取得QS9000认证，于2007年通过汽车行业TS16949认证，并于2014年通过环境管理体系ISO14001认证及职业健康管理体系OHSAS18001认证。 4、公司具备成本优势 与国外同行相比，公司制造成本、研发成本与管理成本相对较低，在国际市场中具备明显的成本优势。与国内同行相 比，公司通过精益生产、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高质量的同时不断降低成本，在同等报价水平的情 况下优先获取订单，并保持自身较高的毛利率水平。 5、公司具备市场开发能力 相比国内竞争对手，公司在海外客户的开发能力上具备较大优势。而相比国外竞争对手，公司在持续稳定供货能力以 及快速反应能力上具有较大优势。公司前五大客户AAM集团、VC集团及岱高集团等，均为国际生产发动机减振器的主要 企业，市场占有率较高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
本公司应收款项融资本期核算内容是收到的银行承兑汇票的增减变动，其它变动是本期银行承兑汇票增减变动净额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 （未完）  |