[中报]博腾股份(300363):2022年半年度报告摘要
重庆博腾制药科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：股
□ 是 √ 否 4、控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 2022年，是公司发展历史的重要里程碑，尽管外部环境不确定性增加，但公司紧紧围绕“让好药更早惠及大众”的使命， 克服疫情带来的运营挑战，通过敏捷、稳定的经营管理系统，保障订单交付。 2022年上半年，得益于核心业务板块原料药CDMO业务的强劲增长，公司创下史上最好的半年度业绩，实现营业收入 39.14亿元，同比增长约212%。三大业务板块中，原料药CDMO业务实现营业收入38.89亿元，同比增长212%；制剂CDMO 业务实现营业收入898.32万元，同比增长154%；基因细胞治疗CDMO业务实现营业收入1,126.71万元，同比增长80%。 随着收入规模的扩大、产品结构调整以及经营效率的提升，公司也实现了盈利能力的快速增长。2022年上半年，公司 实现归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增长465%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12.11亿元，同比增长502%；公司整体毛利率为52.36%，同比提升9.38个百分点；净利率为29.98%，同比提升12.98个百分 点。报告期内，制剂CDMO业务和基因细胞治疗CDMO业务仍处于能力建设阶段，合计减少公司合并报表净利润约0.73亿 元（详见表1）；公司战略布局的三家参股公司仍处于亏损阶段，合计减少公司合并报表净利润约0.13亿元。剔除上述新兴 业务亏损影响后，2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.98亿元，同比增长约390%。 表1：新业务对合并报表净利润影响金额 费用方面，公司在加大资源投入的同时，持续优化费用结构。2022年上半年，公司四大期间费用合计5.52亿元，同比 增长83.72%，但随着业务规模的扩大，期间费用率同比下降9.82个百分点至14.09%。 1、客户及项目管线建设 （1）通过持续提升客户覆盖的深度和广度，不断拓展客户管线 2022年上半年，公司持续加大市场推广和商务拓展，引入新客户数（仅含已收到订单客户）70家，其中原料药CDMO 业务引入新客户47家，制剂CDMO业务引入新客户8家，基因细胞治疗CDMO业务引入新客户15家。报告期内，公司服务客 户数（仅含已收到订单客户）284家，同比增长28%。其中，原料药CDMO服务客户234家，同比增长10%；制剂CDMO服 务客户28家，同比增长133%；基因细胞治疗CDMO服务客户32家，同比增长167%（详见图1、2）。 图1：服务客户数及新客户数（订单口径） 图2：服务客户数（订单口径） （2）积极应对疫情挑战，持续拓展项目管线，项目询盘数再创新高 2022年上半年，公司收到客户询盘总数突破1,000个，同比增长30%，客户需求持续强劲。公司通过保持与客户的良好 沟通，采取积极的市场推广策略，持续夯实项目管线。2022年上半年，公司已签订单项目数（不含J-STAR）486个，同比 增长约34%（详见图3）。报告期内，公司交付项目数（不含J-STAR）276个，其中124个项目处于临床前及临床一期，29个 项目处于临床二期，31个项目处于临床三期，3个项目处于新药上市申请阶段，86个项目处于上市阶段（详见图4）。 图3：服务项目数（订单口径） 图4：交付项目数（按业务板块及临床阶段分布） 公司引入订单新项目162个（不含J-STAR），同比增长约86%。其中，原料药CDMO新项目113个，同比增长66%；制剂 CDMO新项目18个，同比增长80%；基因细胞治疗CDMO新项目31个，同比增长244%。 与此同时，美国CRO业务平台J-STAR持续与国内保持协同和引流。2022年上半年，J-STAR实现营业收入1.31亿元，同 比增长22%。J-STAR为公司国内团队带来21个项目的引流，引流的订单金额约1亿元。 在服务价值链上，公司在小分子CDMO领域打开了中间体-原料药-制剂一体化服务新局面。2022年上半年，公司持续 推进从中间体向原料药的产品升级，服务API产品数93个，同比增加14个；API产品实现收入1.98亿元，同比增长10%（详 见图5、6）。与此同时，公司持续引入工艺验证项目（Process Validation，简称PV项目），上半年完成3个PV项目，执行中的 PV项目16个。 此外，公司通过内部资源组合，强化“原料药（DS）+制剂（DP）”协同服务能力，进一步打通端到端服务链条。报告 期内，公司通过收购整合凯惠药业，进一步提升制剂服务能力；通过J-STAR进一步拓宽对海外客户的制剂开发服务。2022 年上半年，公司新引入制剂研发服务项目18个，新签制剂订单金额约3,000万元，主要为研发服务类项目。 图5：API产品数 图6：API产品收入 在基因细胞治疗CDMO业务领域，报告期内，公司引入新项目31个，新签订单约9,208万元，同比增长68%，主要涉及 TiL、Car-NK细胞、mRNA等相关项目的工艺开发、分析检测、GMP批生产、IND整包等不同类型的服务。报告期内，博腾 生物与贵州生诺生物科技有限公司（“生诺医药”）达成战略合作，双方合作的首个项目-SND002前哨淋巴结T细胞抗肿瘤注 射剂已经启动。此外，在经过两年的能力建设和充分准备后，博腾生物于2022年正式启动海外市场拓展，并部署在北美的 工艺开发和分析检测实验室能力。 2、能力建设 （1）生产能力 原料药CDMO业务板块，2022年上半年，公司收购凯惠药业100%股权收购，新增中试产能72立方米，至此，公司四大 生产基地合计拥有生产产能约2,100立方米。剔除湖北宇阳和凯惠药业因改造暂未贡献产能的部分，上半年公司实际可用产 能1,815立方米。重庆长寿、江西宜春、湖北应城三大生产基地综合设备覆盖率约69%。 两大新业务板块方面，公司继续推进制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO商业化产能的建设，预计今年第四季度完成建设。届时，子公司博腾药业位于重庆的制剂生产基地将有5个车间建成投产，将具备包括高活、口服固体制剂、注射剂等多 剂型、多规格的制剂从研发、中试及临床样品制备到小规模商业化生产的能力；子公司博腾生物位于苏州的基因治疗和细 胞治疗商业化车间也将于今年第四季度完成建设，届时将全面提高GMP质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能。 （2）研发技术能力 2022年上半年，公司持续加大研发投入，研发费用支出2.81亿元，同比增长约109%。一方面，截至报告期末，公司研 发团队规模扩大至1,157人，较年初增长27%，较去年同期增长55%。此外，公司在上海、成都、新泽西等地持续扩大实验 室规模，在建实验室面积近3万平方米，预计将于2022年底和2023年陆续建成投用，届时，公司的实验室面积将在现有规模 基础上扩大一倍。 （3）新服务及新能力建设 为持续建设“端到端”CDMO服务能力，2022年上半年，公司小分子事业部成立专门的团队，建立分子砌块、快速交付、 合成大分子三大新服务能力，扩大业务组合，充分调动业务间的引流和协同。博腾生物基于业务开展过程中发掘的客户需 求，报告期内正式推出基因细胞治疗分析检测及咨询服务。 （4）人才及组织发展 随着业务的快速发展，公司持续强化团队和组织能力建设。报告期内，公司完成新一届董事会、监事会和高管团队的 换届工作，他们将带领公司实现下一战略周期的发展。此外，为充分吸引人才，激励团队，在常态化股权激励机制下，报 告期内公司推出2022年限制性股票激励计划。截至报告期末，公司员工总数已达4,750人，较2021年底增长26%，较2021年 同期增长56%。2022年上半年，公司引入总监级（含）以上的研发技术、管理及BD人员合计33人。 3、持续践行社会责任 2022年上半年，公司在践行企业社会责任工作方面也开创了新局面。2022年4月，公司发起“2022世界读书日活动”，标 志着公司“腾益计划”正式启动，该计划将作为公司公益品牌，持续落地公司社会公益活动。与此同时，在上海疫情期间， 公司在积极保障客户项目交付的同时，关注员工生活保障和健康安全，为上海地区员工及相关方配送防疫物资及食物包共 计3批次、2,200余份。 2022年上半年，得益于公司2021年度和2022年初收到的大订单的陆续交付，公司业绩表现呈现跨越式的发展。但公司 也清醒地认知到未来将面临的挑战和不确定性。一方面，由于公司主要业务来自海外，国际宏观局势的不确定性、产业政 策变化及其他不可抗力可能使公司面临更复杂的挑战，从而给业务发展带来不利影响。另一方面，如果大订单对应的产品 需求无法持续，且公司无法在短期内及时获得其他订单，则可能给公司造成短期的业绩波动。 对此，公司将坚持长期主义，持续围绕带动业务增长各要素，增强前端市场拓展的投入，扩大市场份额，做大做深客 户和项目管线。与此同时，动态做好产销平衡，控制投资节奏。此外，公司将持续扩大服务，增加“端到端”CDMO服务 平台能力，实现业务间的协同发展。我们深知，在当前快速迭代的时代和行业背景下，我们需要保持敏锐洞察，当面对市 场环境变化带来的影响时，公司需秉承“拥抱变革”的核心价值观，不断升级自我，以更加敏捷、更加积极主动地态度去 探索，让变革赋能业务。 中财网
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