[中报]安通控股(600179):2022年半年度报告
原标题:安通控股:2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司所属行业情况 2022年上半年，集运运价走势在年初供需错配影响之下延续了2021年末旺季行情， 春节期间的运价走出了淡季不淡的行情。然而 2月底以来，在俄乌冲突、疫情反复以及欧 美通胀压力制约商品消费需求等多重因素叠加影响下，全球经济增速不及预期，市场呈现 供需双弱的格局，导致市场总体运输需求放缓，运价有所回落，但仍远高于疫情之前的水 平。 (一)经济增速不及预期，集运市场需求增速放缓 图1 数据来源：国际货币基金组织 在国际市场方面，由于俄乌冲突加剧、疫情反复以及欧美等发达经济体通胀高企等原因，导致2022年上半年全球经济增速显著放缓。根据国际货币基金组织 4月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速预计将从 2021年6.1%的估计值下降至2022年的3.6%，较 1月份预测值下调0.8个百分点，欧元区经济体2022年经济增速预计为2.8%，较 1月份预测值下调1.1个百分点；美国经济增速预计为 3.7%，较 1月份预测值下调0.3个百分点。各主要经济体虽保持增长，但增速预计均有所放缓。随着各主要经济体增速放缓，预计2022年全球集运市场需求增速较 2021年显著下降。 在国内市场方面，上半年受疫情冲击，导致企业生产制造和供应链短时间受抑，沿海运输市场未能延续去年年底高歌猛进状态。尽管 6月后市场开始缓慢恢复，但复工后货量反弹不及预期。二季度我国GDP为292,464亿元，同比增速0.4%，大幅低于预期1.1%以及前值4.8%。就全年而言虽然多点散发的疫情将对经济发展带来一定影响，但中国经济具有 强大的自我修复能力，冲击影响是阶段性的、暂时的，我国经济长期向好的基本面没有发 生改变。此外，为了完成今年的GDP目标，近期国家出台了“12万亿救市计划”，极大地 提振市场信心。一大批国家大项目将在下半年集中开工建设，基建的投资会拉动大量煤炭、 铁矿石、矿砂、钢材、建材等大宗商品需求，利好沿海运输市场。 （二）运输需求放缓，运价或将维持高位震荡 图2 数据来源：同花顺iFinD 图3 数据来源：同花顺iFinD 2022年1-2月，主要受国内春节长假，外贸企业纷纷提前出货，欧美国家疫情反复，对物资需求持续提升，以及物流及供应链供给持续受阻等因素影响，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）行情。2月底开始，受俄乌冲突爆发影响海外消费需求走弱，加之疫情蔓延，企业生产及居民生活受限，外贸订单出货受阻，运输需求受抑，导致CCFI和PDCI有所回落但仍维持高位震荡。6月，根据上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为3,228.37点，较上月平均上涨3.54%；上半年综合指数均值为3,288.77点，较2021年同期均值上涨59.14%。 下半年随着国内疫情防控逐步缓解，国内各项宽松的财政和货币政策落地，经济或将出现一定程度的反弹，加之下半年是集运市场的旺季，客户对集装箱内外贸物流服务的需求较大，运价有望迎来反弹。不过国内零星疫情依然持续爆发，将阶段性地影响生产和供应链的复工复产进度。此外，受地缘政治冲突、部分发达经济体加快收紧货币政策以及欧美通胀压力制约商品消费需求等影响，进口需求同比增速将大幅放缓。整体来看，下半年的集运市场反弹力度仍存在较大不确定性。 （三）政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展 我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。2015年交通运输部、国家发改委发布《关于开展多式联运示范工程的通知》（交运发〔2015〕107号），提出要强化多式联运基础设施衔接、探索创新多式联运组织模式等任务；2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号），指出要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营；2017年7月，国务院常务会进一步强调要加强国家级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本；2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年10月9日国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》，指出要优化调整货物运输结构；2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输；大力发展多式联运。2020年2月3日，交通运输部等7个部门联合发布《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号），指出建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系；2022年1月7日，国务院办公厅日前印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。 政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。 2、主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 安通控股是一家以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案的综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业安通物流和国内水路运输龙头企业安盛船务两家主要的全资子公司。多年来，公司在贯彻执行多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。 （二）公司的主要经营模式 公司以集装箱多式联运物流服务为主业，围绕“聚焦航运与多式联运主业，专注优势领域”工作重点，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供全程物流解决方案。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、控股股东优势 公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招航物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招航物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州市交发置业投资有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招航物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。 2、财务结构优势 随着公司市场逐步恢复，经营效益显著提升带来经营性现金流净流入的持续增长，截至2022年6月30日，公司货币资金余额19.60亿元，资产负债率30.61%，公司现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，为公司未来的业绩增长提供保障。 3、成本合理化优势 作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应；随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。 目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与国内各主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。 4、物流网络优势 公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2022年6月30日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点96个，涉及业务口岸135个，设立铁路网点15个，涉及业务铁路站点749个，海铁线路超500条，铁路服务覆盖32个省级行政区267个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。 5、营运优势 （1）高效的运营管理体系 集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。 （2）创新的物流服务模式 公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同指数，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质的、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现了可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。 6、运力优势 （1）运力规模效应 截至2022年6月30日，公司经营管理的在航船舶共有84艘，总运力达219.41万载重吨，其中在航的自有船舶49艘，总运力为163.14万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的74.35%。根据Alphaliner统计，截至2022年6月30日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第21位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。 （2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置 安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上。 合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。 （3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶 公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。 7、专业、高效、与时俱进的服务能力 公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。 8、品牌优势 公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年是“十四五”规划实施的重要一年，也是公司抢抓新机遇、实现新发展，努力提升的赶超之年。2022年上半年，我们面对更加严峻的外部环境以及更加激烈的国际竞争，公司全体员工在董事会和管理层的带领下，攻坚克难，按照年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，牢牢把握“稳字当头、稳中求进“的总基调，全面优服务、稳增长、深改革、防风险、提素质。报告期内，公司经营业绩得到了大幅提升。现就公司2022年上半年度主要业务经营情况报告如下： 2022年上半年，公司完成计费箱量113.26万TEU（国内），同比下降了14.02%；集装箱吞吐量585.92万TEU（国内），同比下降了11.57%；实现营业收入43.74亿元，同比上升40.26%，其中海运业务营业收入39.34亿元，公路业务营业收入3.58亿元，铁路业务营业收入0.82亿元；利润总额15.18亿元，同比上涨366.76%；实现归属于上市公司股东的净利润11.58亿元，同比上涨269.12%。截至2022年6月30日，公司资产总额126.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计87.47亿元。 报告期内公司的主要业务发展情况 1、海运板块 国内海运方面： 截至2022年6月30日，在内贸业务方面公司在全国设立海运网点96个，涉及业务口岸135个，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线33条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，倡导低碳、绿色环保的水路运输要求，2022年上半年，公司升级了内贸精品航线，与具有央企背景的上海泛亚航运有限公司及国内领先的民营船公司大连信风海运有限公司进一步加强内贸航线的融舱合作，推出升级版的内贸合作航线产品“FAX 2”，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品。 国际海运方面： 公司主要通过与中联航运股份有限公司合作布局外贸业务。中联航运是一家以航运物流为主业并多元化发展的综合性企业，主要从事国际集装箱班轮运输、台湾海峡两岸集装箱班轮直航运输、沿海及长江内贸内支线集装箱运输和租船业务等，在外贸航线运营上有着较强的专业能力和较为丰富的管理经验。公司与中联航运的合作有利于进一步整合资源，提升整体运营效率和盈利能力。截至2022年6月30日，公司在联营外贸航线上已投入12艘集装箱船舶，总运力达65.22万载重吨，主要用于经营中国-美西航线、中国-欧洲航线。目前，公司与中联航运的外贸航线项目运作情况良好。 2、公路板块 公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。 3、铁路板块 截至2022年6月30日，公司共设立铁路网点15个，包括哈尔滨、吉林、包头、西安、成都、昆明等，铁路直发业务线超300条，海铁线路500条，涉及业务铁路站点749个，铁路服务覆盖32个省级行政区267个城市。公司与铁路部门、铁路场站协议合作，嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径，激发客户潜在物流需求。同时，高效连接铁路与港口单位，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”。以铁路箱为载体全程运输模式的应用，可以有效缓解内贸市场集装箱箱源紧张的局面，提升了海铁运输用箱标准度与匹配度，切实降低了客户的综合物流成本。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期外币因美元兑人民币汇率上涨而产生的汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目减少所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期经营业务提升致应缴增值税产生的附加税增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期投资理财产品增加，相应收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期增加交易性金融资产，产生的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期陆续收回应收账款转回前期计提坏账所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置持有待售资产收益增加所致。 营业利润变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期无债务重组利得所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期无赔偿款所致。 利润总额变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润增加产生的所得税费用增加以及上期产生利润主要用于弥补以前年度亏损所致。 净利润变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期国际海运收入增加及陆续收回年初应收经营款项所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资理财产品本金增加所致。 筹资活动产生的现金流量变动原因说明：主要系本期支付融资业务租金减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期美元汇率波动较大所致。 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期国际海运收入增加及陆续收回年初应收经营款项所致。 期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系上期收回投资理财本金减少及本期国际海运相关业务增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司以及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
2、以上数据未经审计。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。虽然多式联运对推动物流业降本增效、交通运输绿色低碳发展、完善现代综合交通运输体系均具有积极意义，且现阶段受到国家层面的多项政策鼎力支持，但我国多式联运发展仍处于初级阶段，国家相关法律法规及产业政策等在未来一定期限内仍具有不确定性，这种不确定性可能会影响到公司的业务布局和战略发展，进而对公司的经营产生一定影响。 2、宏观经济波动的风险 公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，集装箱物流行业运输需求及行业发展与宏观经济发展的相关性较强。全球经济发展具有周期性波动的特点，宏观经济的周期性波动对物流企业的经营状况存在较为显著的影响，当宏观经济处于上行阶段时，下游企业的物流需求较为旺盛，集装箱物流需求也因此比较活跃；当宏观经济处于下行阶段时，下游企业物流需求也会下降，导致集装箱物流需求的下降。因此，宏观经济的周期性波动会间接影响到公司主营业务的开展情况。 3、市场竞争风险 公司所处的内贸集装箱物流行业属于物流行业的细分行业。受益于“一带一路”政策、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略规划的出台，国内市场物流需求得到进一步释放，多品种、多批次货物运输需求持续增加，内贸集装箱物流行业发展迅速，具有较大的发展潜力。目前内贸集装箱物流行业竞争较为激烈、行业集中度较高，大型国企占据较大市场份额，与之相比，这类竞争对手拥有较大的运力、更多的物流资源和更大的业务规模。同时，公司还面临行业内其他民营企业的激烈竞争，各地客户面临较多的选择，可能对公司的目标客户群形成一定分流。因此，如果公司未能充分发挥自身的优势，与竞争对手展开有效的竞争，则经营业绩可能受到不利影响，行业地位、市场份额可能下降。 4、业绩的季节性波动风险 公司从事的集装箱多式联运综合物流服务业务存在较为明显的季节性特征，每年第一季度是公司业务收入的淡季，受春节等假期因素影响，集装箱多式联运综合物流服务业务的需求在此期间内较小。每年第二季度、第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，特别是11、12月，客户对集装箱多式联运综合物流服务业务的需求较大。因而收入的季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。 5、集装箱物流运输安全风险 集装箱物流运输系以集装箱为载体，通过海上运输工具（船舶等）、内河运输工具（驳船等）或陆上运输工具（铁路、集装箱卡车等）等对集装箱进行运输。集装箱和船舶是公司的主要营运资产。集装箱或船舶在上述运输过程中，可能存在因遭遇暴风雨或台风等意外因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失、船舶损坏甚至沉没的风险。虽然公司在日常经营中，对集装箱、货物、船舶均购买了相应保险并对保险责任范围进行了较大的扩展，但该等风险仍可能给公司的日常经营带来不利影响。 6、经营成本上升风险 公司主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，公司的经营成本主要包括码头费用、燃油费用、船租、箱租、拖车费、船员工资等，如其中任何一项因非公司可以控制的原因出现大幅增加，如码头费用提高、燃油价格提高、租船成本提高、船员单位人工成本提高等，都将致使公司经营成本提升，对公司未来的盈利水平可能构成重大影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年1月6日，公司召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，会议审议通过了《关于更换公司总裁的议案》，同意免去王经文先生担任的总裁一职，同时聘任楼建强先生为公司新任总裁。2022年1月28日，公司召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举了楼建强先生为公司第七届董事会职工董事。具体内容详见公司分别于2022年1月8日和2022年1月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告，公告编号为：2022-003、2022-012。 2022年1月28日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议分别选举了王维先生为非独立董事、刘清亮先生为公司独立董事，并于同日召开了公司第七届董事会2022年第三次临时会议，会议选举王维先生为公司董事长。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告，公告编号为：2022-011、2022-013。 2022年4月27日，因工作安排的原因，郭清凉先生、林国新先生以及职工代表监事卢金勇先生分别申请辞去公司第七届监事会监事及职工代表监事职务。2022年4月28日，公司召开了2022年第二次职工代表大会，会议选举了张帆先生为公司第七届监事会职工代表监事。2022年5月20日，公司召开了2021年年度股东大会，会议分别选举了丁明曦先生和陈文质先生为公司监事，并于同日召开了公司第七届监事会2022年第一次临时会议，会议选举丁明曦先生为公司监事会主席。具体内容详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告，公告编号为：2022-031、2022-040、2022-041。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司分别于2022年4月28日和2022年5月20日召开公司第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的部分A股股票。具体内容详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2022-028、2022-018、2022-040。 截至2022年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为45,699,867股，已回购股份占公司总股本的比例为1.0471%。 截至本公告日，公司本次股份回购方案的股份尚在回购过程中。 其他激励措施 √适用 □不适用 为了切实促进公司整体业绩提升和战略目标达成，保持公司长期健康稳定可持续发展，建立完善的薪酬机制和有效的长期激励机制，充分调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，吸引、激励和稳定关键管理和核心技术人才，公司分别于2021年6月18日和2021年6月30日召开了第七届董事会2021年第二次临时会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于制定<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》。为更好的发挥业绩激励基金的激励作用，保证公司及股东的利益，更能充分调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，促进公司长远的发展。 公司分别于2022年4月28日和2022年5月20日召开了第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司作为国内集装箱航运的龙头企业之一，一直注重承担企业社会责任，大力倡导绿色航运理念，以最大限度地减少对环境的污染和破坏。公司根据《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》和我国缔结或者加入的国际公约制定了《船舶防污染操作须知》，对船舶油料供受作业、船舶在航行、停泊、作业期间以及船舶垃圾、生活污水、含油污水和废气排放等方面作了严格规定，防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境；公司合作车队在尾气排放等方面亦需符合国家相关法律法规的规定。 对于现有的船龄大的船舶，近年来公司持续推进实施新老船舶的更新换代，同时，公司也利用现代化的科技手段，加强和国内顶尖的船舶研究所和相关研究机构的科技合作，开展技术改造，不断推行各项节能降耗的举措，打造一批高性能、经济适用、低能耗的绿色环保型船舶，有效地减少了运营成本。 近年来，“绿色交通”成为交通运输发展的重要目标，交通部《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年要实现清洁低碳运输工具广泛应用、交通基础设施绿色化建设比例显著提升，也对航运集装箱船舶岸电系统建设提出新要求，为响应国家政策号召，积极践行低碳环保理念，助力企业绿色发展，公司已在现有船舶上大规模加装岸电系统。同时，为了保护海洋生态，减少生物入侵，公司按照《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》要求，为所有国际航行船舶加装压载水处理系统，提高公司船队的整体运营效益和环境保护的责任。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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