[中报]顺鑫农业(000860):2022年半年度报告
原标题:顺鑫农业:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 ...................................................................................................第二节公司简介和主要财务指标 6 ............................................................................................................... 第三节管理层讨论与分析 8 ............................................................................................................................... 第四节公司治理 17 ................................................................................................................... 第五节环境和社会责任 18 第六节重要事项...............................................................................................................................21 ........................................................................................................... 第七节股份变动及股东情况 28 ................................................................................................................... 第八节优先股相关情况 31 ....................................................................................................................... 第九节债券相关情况 32 ............................................................................................................................... 第十节财务报告 34 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有公司法定代表人签名的2022年半年报报告文本原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形 成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅 ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 头、传统二锅头、百年牛栏山、珍品牛栏山、陈酿牛栏山五大系列产品；宁诚现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制 品。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 行业发展情况及公司所处行业地位 1.白酒行业 报告期内，在经济复苏措施落地，白酒“新国标”开始实施，疫情多点散发有效防控等背景下，白酒行业向着产业 集中度提升、产品结构布局优化的趋势发展，行业整体呈现出结构性繁荣态势。 2022年上半年，公司白酒产业受疫情影响，部分核心市场营销有所放缓，为产品结构调整工作留有空间，销售额相较去年同期有所下降，报告期内实现营业收入49.10亿元，同比去年减少24.88%。 公司基于当前宏观经济形势、行业发展趋势，按照公司战略规划和今年工作部署，2022年上半年白酒产业板块进“ ” 一步贯彻深分销、调结构、树样板的营销总体思路，坚持以市场为导向，调结构，稳市场，促提升，持续推进各项工 作。一是聚焦重点市场，在不断深化北京市场营销的同时，推进三大战略发展区重点市场培育；二是聚焦核心产品，以 “金标陈酿”、“牛栏山一号”为核心，陈酿为基础，实现公司白酒产业在光瓶酒领域“纯粮固态”与“新工艺技术”的“双轮驱 动”；三是聚焦品牌升级，建立与中高端产品的强关联，提升品牌高度，积蓄品牌势能；四是聚焦营销创新，充分运用 新思维、新工具、新技术，不断创新营销手段和管理，提高营销效率；五是强化科研保障，完成清、浓香型白酒检测检 验方法的开发，开发酒曲扩培技术，有效改善酒体醇厚度。 2.猪肉行业 报告期内，国内肉类食品供需局面有所改善，进入二季度后猪价出现震荡上涨趋势。但在养殖端成本上升、疫情影响生猪调运、产能去化变缓等因素的扰动下，生猪产业总体形势仍为严峻。 报告期内，公司猪肉产业板块整体实现营业收入11.61亿元，其中，屠宰业务销售收入10.64亿元，种畜养殖业销0.97 售收入 亿元。 2022年上半年，公司持续加强新冠疫情防控，科学规划并完成各项生产经营任务，圆满完成了2022年北京冬奥会、冬残奥会服务供应保障任务。养殖板块积极调整猪群结构，科学布局养殖基地，在京内整合顺双龙猪场，环京区域 推进河北蔚县原种场建设工作，陕西种猪选育公司原种猪选育场建设项目施工已完成，设备、设施对标国际国内先进水 平。生鲜及肉食品加工业务持续打造鹏程品牌形象，通过调整产品结构，更新产品样式，开拓新销售渠道，稳定产品市 占率。熟食业务通过进行产品结构调整，进一步优化产品结构和生产流程，推进“车间一体化”管理，拓展销售市场，开 发新客户，销量持续回升。 3.其他行业 报告期内，在坚持房住不炒主基调下，相关部门对宏观调整政策进行优化，但未能有效增强客户预期，市场持续低 迷，房地产行业整体仍处在调整阶段。公司地产板块整体实现营业收入3.57亿元，净利润-0.79亿元。 地产板块通过“狠抓经营绩效、有效对标市场、分类统筹实施”的工作总策略，更进一步加大去库存和资产盘活。 一是重点在售住宅项目实现准清盘；二是重点在建项目稳步施工达到办理预售许可条件；三是重点商办项目顺利招商实 现试营业。下一步，公司在加速收缩规模，回笼资金的同时，继续积极寻找潜在合作方，坚定推进房地产业务剥离事项。 品牌运营情况 42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司在“珍牛”系列产品的基础上补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单 品“金标陈酿”主打“纯粮陈酿更地道”，在传统陈酿优势基础上，基于新国标精心研制，是一款纯粮固态白酒，以顺应消 费升级趋势，满足广大消费者高品质需求。金标陈酿上市前选择了试点市场推广，获得了广泛好评，下一步将在全国市 场实行规模化推进。 主要产品类型分类及其代表系列产品：
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓 市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。 经销模式 ?适用□不适用 1、按不同类型披露主营业务构成
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。 经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产品销售。 4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比 门店销售终端占比超过10% □适用?不适用 线上直销销售 □适用?不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用?不适用 主要生产模式 公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生 产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库 存情况实施生产任务。 委托加工生产 □适用?不适用 营业成本的主要构成项目
1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况
3.产能情况
（一）白酒酿造与销售 1.品牌与品类优势 公司所属“牛栏山”品牌作为二锅头的代表，其“正宗二锅头，地道北京味”的品牌诉求深入人心，成为百姓心目中 的亲民品牌，同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。2021年牛栏山品牌价值达到613.22亿元，牛栏山“中国好民 酒”的品牌形象不断强化，消费认同得到进一步提高；获得CCTV“中国民酒价值典范”品牌背书，彰显了牛栏山“中国民 酒第一品牌”的市场形象。另外，“二锅头”具备广泛的认知基础，其自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经 成为“民酒”典型的品类代表，这与“牛栏山”酒致力于打造“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“牛栏山” 作为二锅头第一品牌，将继续占据差异化品类优势的先机。 2.科研技术优势 公司以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神。公司依托“博士后科研工作站”、“院士工作站”的科研 优势，围绕生物发酵和风味技术开展科技研发，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，深入了解和掌握 了酒风味，形成独特的“牛栏山”酒风格；公司立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次 感，满足新时期多元化的白酒消费需求。 3.人文营销优势 公司白酒倡导的“包容”企业文化以及“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，是牛栏山厂商一心，共同撬动全国 市场营销的利器。疫情爆发以来，牛栏山厂商共建模式的优势进一步凸显。面对突如其来的疫情，公司第一时间了解疫 情对各地市场的影响，统一思想，共同迎接挑战。针对不同市场制定可行的营销策略，并给予实质性的支持和帮扶，增 强经销商团队的信心；安排营销人员为终端门店送去亟需的防疫物品，以暖心客情传递牛栏山酒温度。未来，我们要进 一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神在企业高质量发展中不断成熟、升华，发挥出更大的能量。 （二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工 1.品牌优势 公司所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品安全保障体系，是北京奥运会、青奥会、APEC国际会议、全国两会、北京市两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、非洲论 坛、2019北京世园会、新中国成立70周年庆祝活动、2022北京冬奥会等重大活动的肉食品供应商。公司先后荣获“CPICP标杆农牧食品企业”、“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准 化示范厂”等多项殊荣；其产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中 国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。 2.全产业链优势 公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面， 在食品安全、疫病防控、成本控制、资源配置及标准化、规模化、集约化生产等方面具备明显的竞争优势；另一方面， “ ” 面对猪周期，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良 性互动、深入融合、协同发展。 3.技术优势 在种猪育种上，公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一，是“国家生猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”，也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品 质，公司与中国农业大学、中国农科院等建立长期合作伙伴关系，在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面开展研究攻 关，并将研究成果运用到猪场的日常生产中，充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还推进全系统品种改良 工作，积极发挥纯种猪种源优势，运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能数据管理、种 猪评估到档案管理全部实行微机化，同时，在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性 能有了大幅提高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 报告期内，相关数据变动超过30%以上主要受全国多地聚集性疫情反复影响，同时猪肉业务受行业和市场需求的影响， 公司产品销量下降，营业成本也随之减少。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要 求 公司白酒行业销售费用构成情况
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 白酒产业： 一是宏观不确定性风险：宏观经济环境的变动和行业政策的调整，将对公司发展产生影响。对于该等风险，公司将做好宏观经济研究，跟踪行业政策调整，提升公司竞争力，应对以上波动。 二是市场开拓风险：在白酒市场竞争的背景下，公司产品在进行外阜市场拓展过程中，会面临不确定性；同时疫情发展趋势不确定，时有零星散发对白酒消费场景、原材料供应和物流交通的影响存在不确定性。对于市场风险，公司 将密切关注国内外经济形势，根据消费者需求、政策导向及时调整经营策略，降低市场开拓风险。 三是知识产权侵权风险：假冒伪劣产品是困扰知名酒企的一大难题，市场上存在冒用、套用公司品牌的侵权行为，侵权行为若得不到有效控制，会对企业品牌和市场造成不利影响。对该等风险，公司除了强化自身防伪措施外，也 在呼吁、配合相关执法部门加大对市场上侵权行为的打击力度，更好保障消费者权益，维护公司产品形象。 猪肉产业： 一是生猪价格波动风险：生猪价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动，公司的屠宰业务也同样受影响。面对此风险，公司将持续优化“种猪繁育—生猪养殖—生猪屠宰—肉食品加工—冷链配送”于一体的全产业链 优势，通过降本增效等途径降低生产成本，以应对生猪价格波动的风险。 二是发生疫病的风险：动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。为积极做好疫情防控工作，公司制定并执行疫情防控的制度和流程，并且定期对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬三种主要的病毒病做抗体监测，以应对疫病风险。 三是食品安全的风险：食品安全关系广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定。公司建立健全的产品质量常态化监督检查机制，搭建安全管理网络，多措并举保障食品安全，确保产品质量。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是□否
公司新建及改造项目按照国家环境保护法律法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，环保设 施建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”要求。（未完）  |