[中报]洁美科技(002859):2022年半年度报告
原标题:洁美科技:2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 50 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的 2022年半年度报告文本原件。 （四）以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜等系列产品，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域。 据工信部统计，2022年上半年，我国电子信息制造业增加值实现较快增长，出口交货值增速稳步回升，企业营收持续提升，投资保持较快增长。上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业 6.8个百分点和 0.6个百分点。然而上半年消费电子有所回落，统计显示主要产品中，手机产量 7.44亿台，同比下降 2.7%，其中智能手机产量 5.76亿台，同比下降 1.8%；微型计算机设备产量 2.12亿台，同比下降 5%；集成电路产量 1661亿块，同比下降 6.3%。据海关统计，上半年，我国出口笔记本电脑 8835万台，同比下降 17.3%；出口手机 4.06亿台，同比下降 10.9%；出口集成电路 1410亿个，同比下降 6.8%。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，国家工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，该《行动计划》以做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力推动产业链供应链现代化水平。 2020年以来，疫情也加速了全球数字化进程，叠加“新基建”政策及“双碳”目标导向，5G网络、云计算及数据中心建设加速，疫情“宅经济”及 5G 手机渗透率提升带动全球智能手机和 PC出货量增长，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、智能终端、医疗电子等市场需求持续放量，旺盛的下游需求持续带动电子元器件行业快速发展也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。但是新冠病毒疫情、中美贸易冲突、俄乌战争等因素对全球产业链造成了一定的负面影响。 （二）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜、流延膜等。其中薄型载带、上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业。离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生产等领域。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业配套生产系列产品，以现有薄型载带、上下胶带及离型膜为基础，致力于为电子信息行业客户提供产品生产和使用过程中主要耗材的一站式解决方案。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （三）公司经营模式 报告期内，公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销等模式。 （四）公司所处行业竞争地位 公司以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于领先地位。 （五）公司的经营情况 报告期内，受到新冠肺炎疫情下多地采取不同程度的防疫管控措施、中美贸易冲突、俄乌战争以及产业链下游消费电子等行业需求波动的不利影响，虽然公司二季度订单量在一季度基础上环比上升，但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期，导致公司 2022年上半年订单量下降，叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素，公司成本上涨较多；此外，公司因实施第二期员工持股计划和 2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司上半年业绩同比出现下滑，实现营业收入 71,215.19万元、营业利润 12,152.30万元、利润总额 12,057.48万元、净利润 10,956.34万元，分别较上年同期下降 26.92%、50.98%、51.35%和 50.77%。 纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，逐步增加 01005压孔纸带专用设备，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量；另一方面，公司抓住行业调整窗口期，持续优化改进生产环境，扩建安吉梅溪电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，建设高净化等级后加工车间，以满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。报告期内，公司第五条电子专用原纸生产线项目正在有序推进，目前已进入设备安装阶段。此外，江西生产基地技改升级项目正在前期准备阶段，产能将在原产线产能基础上有所提升，持续满足下游电子元器件客户的持续扩产。 配合电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产 420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，原有胶带生产线按计划完成搬迁，新订购的生产线已陆续投产，新增 200万卷/年产能将逐年释放，该项目的实施将进一步增强公司上下胶带的整体配套生产能力。公司进行了胶带生产线工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级等工作，上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质，为公司胶带产品迭代升级奠定基础。 塑料载带领域，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色 PC粒子和自制片材使用率。公司加快了塑料载带产品半导体封测领域相关客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定。报告期内，公司高端塑料载带的出货量稳步提升，精密小尺寸载带产品尺寸性能稳定，满足了不同客户对产品多样性的需求；增加了 0603、0402等精密小尺寸产品生产设备，产能得到了进一步提升，市场反响良好；新增滚轮机生产线陆续投产，至此公司已经投产的塑料载带生产线达到 65条。随着公司塑料载带产能的稳步扩大及高端产品的持续放量，产销量进一步提升，新客户不断增加，半导体封测领域客户取得了突破性进展，业务发展势头良好。 离型膜领域，公司加大产品研发力度，开展多型号、多应用领域的离型膜试生产，结合客户的反馈持续改进生产工艺和产品性能。公司 MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，在韩、日系大客户端的验证正在按计划推进。公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了批量出货。报告期内，公司以自有资金实施“年产 20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，日本进口超宽幅高端离型膜生产线完成生产调试，并陆续向客户送样，展开验证。该项目所引进的设备生产效率、质量精度更高，能够生产更高端类别产品，更好应对高端应用领域的新变化，持续提升公司离型膜产品核心竞争力。上述项目完全达产后，公司将具备包括高端 MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化离型膜产品的生产能力。 此外，公司还将在广东肇庆生产基地布局两条进口高端离型膜生产线，达产后将新增年产 1亿平米离型膜产能。报告期内，为了实现离型膜产品主要原材料基膜自产，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化，公司持续优化光学级 BOPET膜及流延膜生产项目。2022年上半年完成了BOPET膜项目的试生产及设备提升，进入产品验证阶段，预计 2022年底进入批量供货阶段。后续公司将持续提升基膜的产品品质、技术参数，加速基膜的量产步伐。待 BOPET基膜生产线实现量产，公司将实现光电薄膜的产业链一体化，公司有望成为电子及光电显示行业重要原材料供应商。报告期内，公司流延膜项目进展顺利：一方面，得益于新能源汽车产销量的大幅增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下，也取得了逆势增长的业绩。 展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。 公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的发展道路。公司持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。 二、核心竞争力分析 （一）技术和研发优势 公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带、转移胶带（离型膜）等产品的研究开发和技术创新。截至 2022年 6月 30日，公司及子公司拥有有效国内专利 220项（其中发明专利 47项，实用新型专利 168项，外观设计专利 5项），有效国外发明专利 11项，为公司持续的技术提升提供了有力的保障。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括"载带原纸制造技术"、"纸质载带打孔技术"、"纸质载带压孔技术"、"盖带制成技术"、"塑料载带一体成型技术"、"塑料载带多层共挤技术"、"MLCC用离型膜（转移胶带）涂布技术"、"流延膜制成技术"及"聚酯基膜成型技术"等，其中"载带原纸制造技术"项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了"浙江省高新技术产品"称号；"盖带制成技术"项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖；公司"JMY75电子介质原纸"科技项目被认定为国家火炬计划项目；"电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化"科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；片式电子元器件用纸带于 2021年入选“国家绿色设计产品”。 公司长期专注于电子元器件薄型载带相关细分产品市场，是《载带封装用纸板》和《薄型封装纸》两项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准—《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》的制定者。2021年公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业。 2021年底公司研究院被认定为浙江省重点企业研究院。公司持续加强核心技术的积累和攻关，为现有产品的品质提升和新产品的持续开发提供了坚实的基础和保障。 （二）客户优势 公司生产的产品已经被客户高度认可并且已经形成了良好的客户群体。目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业。韩国三星授予公司“优秀供应商”、“2021最佳供应商奖特等奖”，并在 2021年与公司签订了战略合作协议；日本村田授予公司“优秀合作伙伴”称号。在与全球知名电子元器件企业的多年的稳定合作中，公司的技术实力、产品质量和综合服务能力得到了持续提升，公司牢牢把握丰富的客户资源优势，为现阶段的业务拓展及未来新产品线的开发提供了良好的平台。 （三）产业链的延伸优势 1、横向一体化优势 目前电子元器件封装行业大部分生产企业多数产品种类仍较为单一，往往只关注某一两个特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、丰富产品类别、并加强产品之间配合使用的研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内唯一集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及新能源应用和光电显示领域，进一步增强了公司的综合竞争力。 2、纵向一体化优势 在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业发展。公司要形成核心竞争力，在行业快速发展的过程保持领先地位，必须突破原料供应技术壁垒，才能在技术上变被动为主动。通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破使得公司有能力为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。在塑料载带项目进行战略布局伊始，公司就秉承与开发纸质载带原材料相同的理念，以 3M、怡凡得（Advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发了利用透明 PC粒子生产黑色 PC粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产。公司还不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产启动离型膜基膜（BOPET）项目建设，并于逐步掌握基膜生产能力。产业链上的纵向延伸使公司有效保证了原材料的稳定供应，有效控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。 （四）品牌优势 品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过二十余年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家知识产权局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号，公司还被评为浙江省出口名牌企业、浙江省半导体行业标杆企业。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在北美、东南亚等多个国家和地区完成了商标注册。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 销售收入相关项目同比有不同程度下降：主要系受到新冠疫情、中美贸易冲突、俄乌战争等因素影响，下游电子信息行 业需求波动、下游整体开工率恢复低于预期，客户订单量有所下降或延期； “其它”同比增长 278.41%：主要是销售相对较少、尚未单独列示的新产品、研发试制品销售计入所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
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