[中报]杭州银行(600926):杭州银行2022年半年度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2022年半年度报告 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 二〇二二年半年度报告 （股票代码：600926） 二〇二二年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司于 2022年 8月 19日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了本报告，本次会议应出席董事 13名，亲自出席董事 12名，周建华董事因公务原因书面委托宋剑斌董事代为出席并行使表决权。 三、公司半年度报告未经审计，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审阅准则审阅并出具审阅报告。 四、公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 六、本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2022年半年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 七、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 十、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节经营情况讨论与分析中“五、风险管理情况”。 目录 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 4 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 一、 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................. 12 二、 主要业务讨论与分析 ............................................................................................................. 13 三、 报告期内主要经营情况 ......................................................................................................... 16 四、 资本管理情况 ......................................................................................................................... 34 五、 风险管理情况 ......................................................................................................................... 36 六、 下半年经营管理措施 ............................................................................................................. 37 第五节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 一、 股东大会情况简介 ................................................................................................................. 39 二、 关于董事和董事会 ................................................................................................................. 39 三、 关于监事和监事会 ................................................................................................................. 39 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ......................................................................... 39 五、 利润分配或资本公积金转增方案执行情况 ......................................................................... 40 六、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ..................... 40 七、 员工和分支机构情况 ............................................................................................................. 40 第六节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 43 第七节 重要事项 ........................................................................................................................... 45 第八节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第十节 可转换公司债券情况 ....................................................................................................... 60 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2022年半年度报告全文； 二、载有法定代表人、行长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件； 四、报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、杭州银行 指 杭州银行股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期末、本期末、期末 指 2022年 6月 30日 报告期、本期、期内 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 上年同期 指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 元 指 人民币元 本半年度报告中部分合计数与各加数之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介 一、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的中文名称 杭州银行股份有限公司 公司的中文简称 杭州银行 公司的英文名称 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 公司的英文名称缩写 HZBANK 公司的法定代表人 陈震山 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛夏红 王志森 联系地址 杭州市庆春路46号 杭州市庆春路46号 电话 0571-87253058 0571-87253058 传真 0571-85151339 0571-85151339 电子信箱 [email protected] [email protected] （三）基本情况简介 公司注册及办公地址 杭州市庆春路46号 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 http://www.hzbank.com.cn 电子信箱 [email protected] （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指 http://www.sse.com.cn 定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司证券简况 种类 上市交易所 简称 代码 600926 A股 上海证券交易所 杭州银行 优先股 上海证券交易所 杭银优1 360027 110079 可转换公司债券 上海证券交易所 杭银转债 （六）其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的 办公地址 中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 会计师事务所 签字会计师姓名 周章、童咏静 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行 办公地址 上海市浦东南路 528号证券大厦北塔 2206室 持续督导职责 签字保荐代表人姓名 周子昊、董贵欣 的保荐机构 持续督导的期间 2021年 4月 23日至 2022年 12月 31日 二、 公司业务概要 公司成立于 1996年 9月，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年 10月 27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。 三、 公司经营范围 经中国人民银行和中国银保监会批准，公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 四、 公司发展战略 基于对外部环境的研判和对公司现状的分析，公司制定了 2021-2025年发展战略规划（简称“二二五五”战略），明确了 2021-2025年的战略目标，并制定了配套的战略实施计划。 公司的发展愿景是打造“中国价值领先银行”，综合体现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的协调发展和有机统一，争做创造恒久价值的“优等生”和广受内外信赖的“好银行”。 公司将坚持“客户导向、数字赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，推动愿景的达成。 规划期间，公司将致力实现从“产品导向”到“客户导向”的转型，深耕客户需求，多点发力，带动规模增长和业务结构优化；致力实现从“规模驱动”到“效能驱动”的转型，注重专业能力，加强精细化管理，完善高效的综合化金融服务。 公司将通过聚焦五大业务发展策略、五大能力提升策略实现五年规划的财务目标和客户目标。 五大业务发展策略：以做强公司为压舱石，推动机构和企业客户双极增长，针对目标客群打造差异化和特色化的金融解决方案；以做大零售、做优小微为增长极，零售金融重点发力财富管贷款为主，逐步向企业客户、信用贷款延伸；以做专资管为助推器，夯实投研体系和客户营销服务体系两大动能，转型大资管全链条服务；以做实区域为发动机，做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行。 五大能力提升策略：提升科技创新能力，坚持“科业共创和数据驱动”，不断提高数据集成、业务合作、创新引领和技术提供能力；提升智慧运营能力，坚持“效率集约和体验卓越”，强化网点服务统筹、支付结算产品中台、流程作业服务和风险监测能力；提升风险合规能力，坚持“风险专业和合规全程”，着力实现风控全面、专业、高效、智能以及主动合规和全员合规；提升资源配置能力，坚持“资配科学和资负前瞻”，提升资本、费用、预算和定价的管理水平，并成为业务发展的引领者；提升组织人才能力，坚持“组织升级和专业提升”，以奋斗者为中心，强化人才引进、选用和培养能力，并成为战略转型助推者。 五、 核心竞争力分析 1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在 60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定了坚实基础。在坚持党委领导核心基础上，公司建立健全了以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，并制定了规范有效的运行机制，各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成了“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层授权经营”稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。 2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。报告期，浙江省有效应对疫情，助企纾困政策发挥“及时雨”作用，经济稳进提质八大攻坚行动落点准、措施实，民营经济韧性强、回旋余地大，数字化改革激发经济社会活力，经济呈现持续向好态势。得益于经营区域内经济持续稳定发展，新动能继续成长，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。 3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司高度重视培育细分市场竞争力，公司金融加速科创金融服务迭代，整合政策资源、资金资源和信息资源等多方资源，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；大零售金融布局基本成形，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上着力加强信用小微、企业小微“两大延伸”。 4、数智赋能效果初现。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和互联网运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，凸显线上线下相结合的优势，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司依据“4+3+2”体系全面推进“数智杭银”建设，并通过 20项重大项目的建设，着力打造数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者，大力推进数字化创新和大运营转型，实现金融科技对业务和管理的高效赋能。 5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，持续加强风险管理队伍建设，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性。 6、基础管理不断强化。公司重视精益化管理能力建设，持续推进“双基”管理、“三化”建设等项目，着力实施与五年战略规划相适应的科技、人力、网点等专项规划。资产负债管理发挥统筹作用，绩效考核扮演“指挥棒”角色；推进市场化用人机制，强化干部梯队建设，加大优秀年轻干部选用，人才引进、标准团队建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。 六、 公司获奖情况 类别 评奖机构 奖项名称 银行 “2022年全球银行 1000强”榜单中，按一级资本排 英国《银行家》杂志 排名 名 130位，排名较上年上升 14位 浙江省人民政府办公厅 2021年度支持浙江省经济社会发展优秀单位一等奖 2021年度在杭银行、保险机构支持杭州市经济社会 综合金融 杭州市人民政府办公厅 发展贡献评价第一等次 服务 中央国债登记结算 优秀金融债发行机构 有限责任公司 中共杭州市委 2022年杭州市模范集体 杭州市人民政府 企业社会 责任 中共杭州市委办公厅 年度“春风行动”爱心奖先进单位 杭州市人民政府办公厅 第三节 会计数据和财务指标 一、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币千元 本期比上年同 主要会计数据 2022年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月 期增减(%) 营业收入 17,302,304 14,875,704 16.31 12,853,894 营业利润 7,376,304 5,774,733 27.73 4,744,843 利润总额 7,384,219 5,782,278 27.70 4,727,311 归属于上市公司股东的净利润 6,592,744 5,006,857 31.67 4,068,201 归属于上市公司股东的扣除非 6,459,816 4,969,330 29.99 4,082,741 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 20,120,117 -16,994,559 218.39 3,459,758 2022年 2021年 本期末比上年 2020年 主要会计数据 6月30日 12月31日 末增减(%) 12月31日 资产总额 1,532,855,226 1,390,564,530 10.23 1,169,257,248 贷款总额 661,627,287 588,563,183 12.41 483,648,968 其中：公司贷款 418,930,905 364,417,206 14.96 295,627,197 个人贷款 242,696,382 224,145,977 8.28 188,021,771 贷款损失准备 30,529,365 28,597,367 6.76 24,287,235 负债总额 1,438,577,695 1,300,493,944 10.62 1,088,394,693 存款总额 904,619,447 810,658,010 11.59 698,026,157 其中：公司活期存款 426,104,114 390,735,986 9.05 352,244,378 公司定期存款 302,079,467 260,331,107 16.04 205,666,906 个人活期存款 44,278,019 43,207,531 2.48 40,097,957 个人定期存款 108,921,430 92,206,551 18.13 79,775,469 保证金存款 21,167,496 22,146,313 -4.42 18,454,692 其他存款 2,068,921 2,030,522 1.89 1,786,755 归属于上市公司股东的净资产 94,277,531 90,070,586 4.67 80,862,555 归属于上市公司普通股股东的 77,303,184 73,096,239 5.76 63,888,208 净资产 普通股总股本（千股） 5,930,275 5,930,255 0.00 5,930,200 归属于上市公司普通股股东的 13.04 12.33 5.76 10.77 每股净资产（元/股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额。 (二) 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 2020年 主要财务指标 1-6月 1-6月 减（%/百分点） 1-6月 基本每股收益（元/股） 1.06 0.80 32.50 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.92 0.76 21.05 0.75 扣除非经常性损益后的基本每 1.04 0.79 31.65 0.76 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.31 7.09 上升 1.22个百分点 7.14 扣除非经常性损益后的加权平 8.13 7.04 上升 1.09个百分点 7.17 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 3.39 -2.87 218.12 0.58 净额（元/股） 注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化； 2、公司于 2020年 1月发行人民币 70亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。 2022年 1月，公司按照票面利率 4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 3、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (三) 补充财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 2020年 1-6月 1-6月 （百分点） 1-6月 盈利能力指标（%） 全面摊薄净资产收益率 8.16 6.91 上升 1.25个百分点 6.60 扣除非经常损益后全面摊薄净 7.99 6.86 上升 1.13个百分点 6.62 资产收益率 归属于公司股东的平均总资产 0.45 0.41 上升 0.04个百分点 0.39 收益率 归属于公司普通股股东的平均 8.39 7.14 上升 1.25个百分点 7.12 净资产收益率 1.74 下降 0.20个百分点 1.94 净利差（NIS） 1.94 1.96 净息差（NIM） 1.69 1.93 下降 0.24个百分点 成本收入比 23.50 23.92 下降 0.42个百分点 23.71 占营业收入百分比（%） 利息净收入占比 63.43 71.26 下降 7.83个百分点 72.73 非利息净收入占比 36.57 28.74 上升 7.83个百分点 27.27 其中：中间业务净收入占比 16.32 13.83 上升 2.49个百分点 13.39 迁徙率指标（%） 正常类贷款迁徙率 0.37 0.34 上升 0.03个百分点 1.08 39.87 20.20 关注类贷款迁徙率 28.74 下降 11.13个百分点 78.66 75.83 次级类贷款迁徙率 18.19 下降 60.47个百分点 可疑类贷款迁徙率 43.79 26.04 上升 17.75个百分点 89.48 注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]； 4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 5、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (四) 补充监管指标 单位：人民币千元 2022年 2021年 本期末比上年末 2020年 6月 30日 12月 31日 增减（%/百分点） 12月31日 流动性风险指标 合格优质流动性资产 326,511,660 285,670,468 14.30 193,603,034 现金净流出量 216,433,193 169,446,356 27.73 120,653,281 流动性覆盖率（%） 150.86 168.59 下降 17.73个百分点 160.46 流动性比例（%） 68.74 66.44 上升 2.30个百分点 51.74 资产质量指标（%） 不良贷款率 0.79 0.86 下降 0.07个百分点 1.07 拨备覆盖率 581.60 567.71 上升 13.89个百分点 469.54 拨贷比 4.62 4.86 下降 0.24个百分点 5.02 资本充足率指标（%） 资本充足率 12.98 13.62 下降 0.64个百分点 14.41 一级资本充足率 下降 0.46个百分点 9.94 10.40 10.83 核心一级资本充足率 8.14 8.43 下降 0.29个百分点 8.53 其他监管财务指标（%） 存贷比 72.56 72.51 上升 0.05个百分点 68.91 拆入资金比 1.88 2.27 下降 0.39个百分点 3.41 拆出资金比 2.75 3.43 下降 0.68个百分点 2.10 单一最大客户贷款集中度 3.02 2.83 上升 0.19个百分点 2.92 最大十家客户贷款集中度 21.55 23.89 下降 2.34个百分点 23.22 注：1、流动性风险指标依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算； 2、资本充足率指标按照中国银保监会 2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算； 3、同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算； 4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算； 5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。 (五) 最近三季度末净稳定资金比例 单位：人民币千元 项目 2022年 6月 30日 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日 可用的稳定资金 781,265,618 767,593,985 754,170,436 所需的稳定资金 740,948,080 742,074,826 689,325,431 净稳定资金比例(%) 105.44 103.44 109.41 注：净稳定资金比例依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 2020年1-6月 -13 处置固定资产损益 42,198 -44 66,393 除上述各项之外的其他营业外收入 152,612 9,483 -14,490 除上述各项之外的其他营业外支出 -14,983 -27,015 所得税影响额 -46,899 -14,363 3,036 合计 132,928 37,527 -14,540 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年上半年，面对错综复杂的经营环境，公司围绕战略规划，全面贯彻客户导向、数智赋能的发展理念，有力统筹疫情防控与生产经营，积极推进各项战略举措落地实施，高质量发展取得新成效。 （一）转型发展激发活力，业务结构不断优化 公司坚持“二二五五”战略引领，以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，积极推动业务转型和结构调整。公司金融强化客户经营和流量经营策略，零售金融深化客群经营模式改革，小微金融积极推动渠道建联，金融市场业务加强投研能力建设，资产管理业务优化丰富产品货架并扩大代销渠道，各项业务获得全面协调发展，资产规模稳步增长，业务结构持续优化。 截至报告期末，公司资产总额 15,328.55亿元，较上年末增长 10.23%；贷款总额 6,616.27亿元，较上年末增长 12.41%；贷款总额占资产总额比例 43.16%，较上年末提高 0.83个百分点；负债总额 14,385.78亿元，较上年末增长 10.62%；存款总额 9,046.19亿元，较上年末增长 11.59%，存款总额占负债总额比例 62.88%，较上年末提高 0.55个百分点。报告期末，公司集团存续理财产品规模 3,549.07亿元，较上年末增长 15.71%。 （二）重点业务有序推进，经营效益持续向好 公司持续推进多元利润中心建设，坚持“以客户为中心、以效益为导向”的经营理念，深耕客群经营，完善营销打法，经营效益持续向好。公司金融持续发挥稳增长基石作用，零售金融制胜财富推动中收增长，小微金融加快发展信用小微提升收益，大资管业务则通过强投研增收益。 报告期，公司净利差、净息差分别为 1.74%和 1.69%，上半年实现营业收入 173.02亿元，同比增长 16.31%，实现非利息净收入 63.28亿元，同比增长 48.00%，非利息净收入占营业收入比重为36.57%，较上年同期提高7.83个百分点，其中手续费及佣金净收入28.24亿元，同比增长37.28%，中间业务净收入占营业收入比重为 16.32%，较上年同期提升 2.49个百分点；实现归属于公司股东净利润 65.93亿元，同比增长 31.67%；基本每股收益（未年化）1.06元，同比增长 32.50%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）8.31%，较上年同期提高 1.22个百分点。 （三）风控管理能力强化，资产质量保持领先 公司坚持“质量立行、从严治行”方针，认真落实高质量发展要求，不断优化风险管理体系、加强各类风险管控措施的落实。报告期内公司积极应对外部经营形势变化，在加大实体经济支持服务力度的同时，持续优化业务结构，加强投向管控，防范新增风险，推进存量风险清收处置。 积极推进行业和产业链研究，加强授信引领支撑；深化数智风控能力建设，设立数据与模型管理中心、监测与预警管理中心，推进全口径信用风险系统群优化和再提升；开展大额授信及重点领域风险专项排查，推进完善“三张清单”管理；加强风险管理专业队伍建设，推进专职审批人和专职审查岗“倍增计划”；实施大额风险资产项目制和小额风险资产标准化催清收管理模式。 报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款总额 52.53亿元，较上年末增加 2.12亿元；不良贷款率 0.79%，较上年末下降 0.07个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期 90天以上贷款与不良贷款比例分别控制在 83.88%和 62.29%；期末拨备覆盖率 581.60%，较上年末提高 13.89个百分点。 （四）数智杭银激发潜力，智慧运营赋能发展 公司围绕“十四五”信息科技规划，不断深化“数智杭银”建设，持续推进全行数字化转型。 期内公司有序推进 20个重点项目建设，应用层面加快数字赋能营销管理，产品层面持续推进服务、产品模式创新；各业务条线上线智慧营销管控系统，初步形成客户经营、营销管理的全闭环工作流程；实施数字化复合人才“百人选育计划”，培养适应数字化转型的人才梯队。 公司强化智慧运营，优化网点建设赋能业务发展。期内积极利用新技术手段，打造轻型智慧网点运营新模式，推进新柜面建设；持续提升业务线上化、服务远程化水平，有效提升客户体验；完善账户全生命周期管理，推动反诈中心建设；积极探索数字货币试点，带动渠道产品、支付结算产品升级，为业务发展提供支持。 （五）服务实体质效提升，绿色金融纵深推进 公司进一步提升服务实体经济能力，积极响应“稳经济”系列政策部署，发布《杭州银行金融支持经济稳进提质行动计划》，提出支持经济稳进提质六个方面 15条措施，加大实体领域贷款投放力度，有力支持制造业高质量发展和普惠小微企业可持续发展。期内，公司灵活用好普惠支持工具，延续纾困政策、主动减费让利，助力中小微企业及个体工商户平稳复苏；聚焦战略新兴产业、高科技产业等领域，加大对科创中小型企业支持力度，积极服务“专精特新”企业客户；贯彻落实“碳达峰碳中和”决策部署，将发展绿色金融提升到全行战略地位，健全绿色金融体制机制，推进绿色金融工作协调机制，推动绿色金融高质量发展。 截至报告期末，公司制造业贷款余额 516.16亿元，较上年末增加 42.79亿元，增幅 9.04%；普惠型小微贷款余额 1,047.43亿元，较上年末增加 130.36亿元，增幅 14.21%；累计服务“专精特新”企业 1,584户；绿色贷款余额 481.89亿元，较上年末增加 62.56亿元，增幅 14.92%；涉农贷款余额 1,035.98亿元，较上年末增加 296.68亿元，增幅 40.13%。 二、主要业务讨论与分析 (一) 公司金融业务 公司继续巩固和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”九大客群经营体系逐步推进，“六引擎”产品服务体系持续升级，中小企业“繁星计划”拓展科创特色和基础实体客户，小额标准化产品迭代上量，智慧营销管控平台和数字集市全面赋能营销管理，公司金融业务取得较快发展。截至报告期末，公司金融条线存款余额 6,909.11亿元，较上年末增加 732.26亿元，增幅 11.85%；贷款（不含贴现）余额 3,783.47亿元，较上年末增加 582.40亿元，增幅 18.19%。 交易银行业务。“财资金引擎”深化行业服务方案，构筑区域护城河。持续助力国资国企数字化建设，提供定制化智慧国资解决方案；围绕客户全生命周期经营，打造会员体系运营新模式。 截至报告期末，“财资金引擎”累计集团客户数 2,589户，期内各类账户交易笔数 135.72万笔，同比增长 206.78%。“贸易金引擎”围绕客户场景化融资需求，提升产品标准化服务能力。实施票据业务全流程一体化经营，升级优化“云 e信”“小额政府工程履约保函”等标准化产品。期内“贸易金引擎”累计服务客户数 5,230户，同比增长 149.64%；服务票据基础客户 5,714户，同比增长 62.56%；截至报告期末，国内贸易融资余额 1,657.82亿元，同比增长 62.87%。“外汇金引擎”优化跨境产品服务体系，完善跨境金融服务生态。打造“出口产品包”“跨境投融资 N+对客”一站式服务；丰富中小外贸企业融资渠道，升级“出口易贷”“一键汇”等标准化产品；加大自贸区建设支持力度，在浙江自贸区杭州片区设立专营机构。期内“外汇金引擎”累计服务客户数3,480户，同比增长 27.24%；实现国际结算量 264.90亿美元，同比增长 53.38%；对客业务衍生交易量 87.83亿美元，同比增长 131.13%。 投资银行业务。公司以大债券综合运营与服务为核心积极发展投资银行业务，期内债券承销引流成效明显，创新业务实现破冰。“债券金引擎”发挥专业及服务优势，积极推动债券承销业务，通过直接融资有效支持实体经济发展。创新业务方面，期内落地公司首笔债券通业务，为创新业务发展打下良好基础。报告期，公司承销各类债务融资工具 858.84亿元，较上年同期增长27.85%，其中浙江省内主承销规模 321.28亿元，保持区域头部主承销商地位。 科技文创业务。“科创金引擎”不断升级产品体系，全面布局科创专营网点，持续推动“科技金融 3.0”建设。一是拓展“4+4+N”科创专营体系，截至报告期末，公司经营区域范围内已设立 53个科创金融特色团队，服务覆盖范围持续扩面；二是标准化产品开发迭代，上线“科易贷2.0”产品，为人才创业提供便捷高效的融资服务。截至报告期末，“科创金引擎”累计服务科创企业 9,842户，较上年末增加 677户，其中 70%以上为小微客户，杭州市独角兽、准独角兽企业服务覆盖率超 80%。“上市金引擎”产品体系持续优化，服务客户 1,190户，较上年末增加 77户。 (二) 零售金融业务 公司坚持制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营的新“五位一体”零售战略，落地推广“管户制”和“发动机”营销部署平台，加快财富布局，深化客群经营，金融资产规模明显提升，储蓄增长结构改善，新零售转型进一步深化。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额 4,679.48亿元，较上年末增加 437.17亿元，增幅 10.30%；零售金融条线贷款余额 1,340.64亿元，较上年末增加 60.21亿元，增幅 4.70%；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率 0.30%，资产质量保持良好水平。 财富管理业务。公司围绕“获客活客”理念，聚焦客户分层经营，积极遴选储备合作产品，形成月度重点推介产品，逐步建立多层次、多维度、多期限资产配置需求的产品供给体系，为客群经营提供有力抓手；依托“管户制”落地和“发动机”营销部署平台，瞄准重点客群，明确差异策略，多维度推进节点化过程管理，形成统一的精细化客群运营打法，实现 AUM和储蓄规模稳步提升。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额 1,532.48亿元，较上年末增加 177.84亿元，增幅 13.13%；期内累计销售零售财富管理产品 4,230.74亿元（含代销 312.88亿元）；期末代销业务余额 507.72亿元，较上年末新增 148.03亿元，增幅达 41.15%。 消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，聚焦消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务发展。期内经受住疫情影响、需求收缩等多方面压力，消费信贷企稳复苏。消费信用贷款方面，公鸡贷业务持续推进重点白名单渠道“一户一策”和目标清单靶向营销策略。报告期末，“公鸡贷”贷款余额 456.05亿元，较上年末增加 22.54亿元，增幅 5.20%。住房按揭贷款方面，因城施策落实房地产调控政策，深耕重点渠道建设、提高渠道覆盖率，有序推进个人住房按揭业务稳步投放。报告期末，个人住房按揭贷款余额 863.94亿元，较上年末增加 38.55亿元，增幅 4.67%。 客户经营管理。公司稳步落地管户机制，加强客户管户经营，逐步实现从“产品销售”到“客户经营”的理念转变，激发经营活力；积极推广“发动机”营销部署平台，实现客户与管理双向穿透，客户经营效能得到提升。同时，公司加强零售团队建设，从标准化团队组建、分层培训指导、督导管理机制等多方面重塑零售营销团队体系，提升零售队伍客户经营能力。截至报告期末，① 公司活跃客户数达 675.97万户，较上年末新增 11.76万户。 (三) 小微金融业务 公司小微金融业务围绕“客户、组织、营销、队伍、产品、风控”六大体系，持续深化专业化运营建设，以客户、效益为中心，坚持做大抵押基本盘，深化向法人客户和向信用贷款“两个延伸”战略落地；加强基础户、有效户两类客户拓展；提升机构“前部力量”和“腰部力量”，强化人员招聘、团队配置和培训培养；聚焦贷前、贷中、贷后三个环节，加强风控，推进业务稳健发展。截至报告期末，小微金融条线贷款余额 1,032.81亿元，较上年末增加 103.02亿元，增幅11.08%；普惠型小微贷款余额 1,047.43亿元，较上年末增加 130.36亿元，增幅 14.21%。 业务发展策略。公司坚持做大抵押基本盘，着力推进“两个延伸”战略部署。抵押业务方面，公司聚焦靶向名单，积极做好访客拓户与业务拓展；持续优化产品功能，提升产品竞争力与客户服务体验。企业端优化“e通”系列现金管理产品功能，持续提升综合金融服务能力，截至报告期末，小微“e通”产品客户超 6万户，较上年末新增超 1.6万户；加强渠道建联，进一步细化渠道搭建方法与渠道拓客方法，“耕园行动”拓客营销成效初显。信用端聚焦“晨星计划”五类客群，针对特定客群多渠道拓展特色业务，并优化产品设计、强化平台支持；持续推进信用小微专营模式复制，期末信用小微贷款余额 80.06亿元，较上年末增长 25.76%。 区域发展策略。公司立足区域市场和机构实际，持续推动区域分行及省内机构小微金融业务② 转型发展，明确业务目标、厘清发展路径、夯实队伍基础。区域分行落地“百人百亿”行动，重③ 点围绕四类客群，开展靶向营销，不断拓展基础户，培育核心户，并通过加强队伍建设，做大抵④ 押贷款规模。省内机构展开“5030”行动计划，通过团队提升夯实抵押贷款基础，做大信用贷款规模；积极开展“耕园行动”和“驻村行动”、落实“网格营销”，提升访客质效。 风险管控策略。公司通过持续深化全流程风险管理理念，提升风险防控水平，保障业务稳健发展。贷前环节坚持“本地客户、本地业务”原则，明确目标客群，加强模型准入，实施客户差异化授信策略，有效控制业务风险；贷中环节加强审查审批管理，壮大专职访谈岗、专职影审岗、审查审批团队三支队伍，强化业务流程管控，设立专职专岗，有效防范操作风险；贷后环节通过分层分类管理机制，综合运用数字化系统模型、现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，管好“三个重点（重点业务、重点机构、重点人员）”“三张清单（风险变动清单、重点管理客户清单、问题业务整改清单）”。期末小微金融条线不良贷款率 0.55%，较上年末下降 0.09个百分点，连续五年实现下降，资产质量达到良好水平。 ① 活跃客户数指客户号状态正常，客户类型为个人，且账户余额或年日均不等于 0。 ② 区域分行“百人百亿”行动计划指各区域分行小微客户经理超过 100人、贷款规模超过 100亿元。 ③ “四类客群”指纳税客群、有房客群、特色客群和存量客群。 (四) 金融市场业务 公司持续夯实 FICC业务基础，围绕“轻型化”“专业化”战略转型方向，大力发展轻资本业务，拓宽中间业务收入来源，致力于成为金融市场全链条服务商。报告期内，公司全新发布金融市场“钱塘优+”品牌，形成“盈优+”“鑫优+”“融优+”三大客群和“钱塘”系列产品体系，客户边界更为清晰，产品体系更为明确。 投资业务。公司密切关注宏观经济形势走势，把握市场机会与资金波动规律，提升交易能力与投研能力。期内公司适时调整债券持仓结构和投资策略，不断优化投资组合结构，稳步提升整体收益；债券承销把握市场节奏，继续保持优势，期内利率债承销1,687.53亿元，同比增长14.22%；对客业务稳步推进，业务能力大幅提升，紧抓外汇市场汇率波动趋势，有效增厚投资收益，期内对客业务交易量同比增长 83.87%。此外，期内公司获批上海黄金交易所特别会员、上海期货交易所非期货公司会员资格，发展空间得到进一步拓展。 同业业务。公司持续加强资金市场研判，灵活调整负债期限结构，有效推动同业负债成本下降。持续深化同业客户经营，启动“价值连城”联盟同业平台 2.0建设，推动与客户在资产、负债、销售等多维度合作；优化同业智慧营销管控平台和“杭 E家”同业平台，提升客户综合化、精细化、线上化经营能力，推动同业客户数稳步增长。 托管业务。公司围绕“抓重客、强协同、树品牌”的发展理念，深耕核心客群，推进精细管理，持续提升托管规模。期内公司紧抓重要客户营销，打造专属个性化服务方案，提升客户服务体验；丰富产品体系，积极落地创新产品，期内上线 ETF联接基金、QFLP、家族信托等产品；强化系统支持，顺利完成新金融工具准则切换，进一步升级智能化托管系统，优化上线新债券交易平台接口。截至报告期末，公司托管规模达 12,147.47亿元，同比增长 19.21%；其中公募基金业务规模达 1,549.41亿元，同比增长 47.19%。 (五) 资产管理业务 报告期，公司全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）不断丰富代销渠道，持续推进“转型+、固收+、科技+”建设，理财规模实现新突破。期末存续的理财产品余额达到 3,549.07亿元，较上年末增加 481.86亿元，增幅 15.71%。 产品及渠道。杭银理财以固定收益类、混合类产品为载体，以让百姓“物质日益富足、生活① 日益精彩”为愿景，精心打造“日益丰、越精彩”为核心的“幸福 99˙六合”产品体系，丰富资产类别和产品形态，满足客户多元化的财富管理需求。杭银理财注重创新产品研发，期内陆续推出混合偏股、共同富裕、金钻股权创投、稳健严选 FOF等主题产品，进一步丰富产品谱系；打造“周添益”等数款百亿级拳头产品，助力公司产品规模再上新台阶；着力搭建多元销售体系，代销机构深耕长三角、辐射全国，覆盖全国 16个省市地区。 投研建设。杭银理财持续完善投研体系建设，实现研究成果和投资策略的高效协同。一是进一步完善大类资产配置研究框架，初步建立中观行业分析模型，实现战略资产配置、战术资产配置到资产投资的延伸，为投资提供强有力的支持；二是不断丰富债券投资品种，通过自行研发利率债量化模型、可转债量化模型推动交易策略实施、巩固固收优势，同时探索低波动投资策略、低相关性策略等；三是以建设公募基金池、股票池、可转债池为抓手，建立基于“深度-调研-点评”的立体化权益研究体系，支撑 FOF投资、股票投资及资本市场业务，推动权益投研能力提升。 科技赋能。杭银理财加快推动业务与科技相融合，通过全面推进业务、技术、数据融合，提升跨系统、跨部门、跨层级、跨业务的协同管理和服务水平。一是科技赋能投研，持续优化投资交易系统，陆续上线股票直投、场内 ETF、深交所新债平台升级改造等重要功能，不断提升交易电子化能力；二是科技赋能风控，启动事中风控系统建设，推动“全面、及时、准确、自动”的风控管理模式转型；三是科技赋能营销，搭建理财销售系统、产品生命周期二期等，从系统层面覆盖产品销售全流程。 ① “幸福 99˙六合”产品体系对应“日合”—现金管理类、“益合”—开放式固收类、“丰合”—封闭式固收(六) 电子银行业务 公司围绕“在线经营+数字服务”的定位，坚持差异化、特色化、数字化的发展模式，积极推进直销银行业务发展，加强品牌和客户运营，持续开展营销活动，做好渠道服务支撑，加速提升数字化运营能力，电子银行业务获得较快发展。 直销银行。财富业务方面，公司聚焦理财垂直领域，同步加强投资者教育，期内引入各类代销理财产品近百支，实现销售额超过 130亿元。信贷业务方面，不断提升数字信贷技术，积极探索线上信用贷款发展，加大对新市民及小微企业客户的信贷扶持力度，支持实体经济力度不断增强。平台生态方面，持续发展“杭 e互联”开放平台业务，积极拓展交通出行、生活服务、新零售等小额便民支付场景，融合“平台、场景、金融”赋能企业线上化转型。报告期末，直销银行累计服务用户超千万，管理资产规模达 242.07亿元，较上年末增加 71.91亿元。 渠道建设。积极打造渠道统一中台，全面推动产品、服务、销售、管理线上化，赋能业务高质量发展，提升客户服务体验。个人客户方面，期内上线手机银行“守护版”，借助无障碍服务改造，不断增强手机银行的普适性、易用性和安全性。期末个人手机银行签约数达 424.31万，较上年末增长 10.11%，月活峰值达 138.36万。企业客户方面，期内公司积极推进易租银、易收宝等创新产品在场景上的应用。持续提升线上反诈系统建设，升级“天御”安全平台，引入新型电子身份核验方案，实现事中风控双引擎并行。 智能客服。公司积极探索远程数智客服解决新方案，提升远程服务便捷性与可得性、增强客户交互体验。报告期内，公司围绕“数智人+”发展体系，推出首位数智员工，扩大场景应用范围；推出“音视频协同服务”新模式，融合 TTS等多项新技术，构建一体化智能对话分析平台，以“数智人+金融风控”双重技术保障客户交易安全；截至报告期末，公司客户满意度达 99%以上，智能化占比达 87.81%。期内，公司作为城商行代表受邀参与编写国家标准《信息技术服务智能客户服务第 1部分：通用要求》。 三、报告期内主要经营情况 (一) 利润表分析 2022年上半年，公司经营效益保持良好，主要是由于资产规模稳定增长、资产负债结构持续优化以及非利息净收入快速提升。报告期，公司实现营业收入 173.02亿元，同比增加 24.27亿元，增幅 16.31%；实现净利润 65.93亿元，同比增加 15.86亿元，增幅 31.67%。 下表列示了所示期间公司主要损益项目变化： 单位：人民币千元 项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 营业收入 17,302,304 14,875,704 其中：利息净收入 10,974,326 10,600,152 非利息净收入 6,327,978 4,275,552 税金及附加 -150,222 -111,263 业务及管理费 -4,066,830 -3,557,764 信用减值损失 -5,708,529 -5,431,827 其他业务支出 -419 -117 营业外收支净额 7,915 7,545 利润总额 7,384,219 5,782,278 所得税费用 -791,475 -775,421 净利润 6,592,744 5,006,857 1. 利息净收入 利息净收入是公司营业收入的主要组成部分。报告期，公司资负规模稳健增长、资负结构继续优化，有效缓冲利差下行压力，实现利息净收入 109.74亿元，同比增加 3.74亿元，增幅 3.53%；利息净收入占营业收入比重 63.43%，占比较上年同期下降 7.83个百分点。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 存放中央银行款项 560,073 2.09 533,772 2.26 存放同业及其他金融机构款项 12,669 0.05 112,073 0.47 拆出资金及买入返售金融资产 742,469 2.77 669,377 2.83 发放贷款和垫款 15,634,128 58.43 13,077,769 55.32 其中：个人贷款 6,078,637 22.72 5,208,184 22.03 公司贷款 9,156,245 34.22 7,598,288 32.14 贴现 399,246 1.49 271,297 1.15 债权投资 7,661,730 28.64 7,365,644 31.16 其他债权投资 2,144,672 8.02 1,881,143 7.96 小计 26,755,741 100.00 23,639,778 100.00 利息支出 向中央银行借款 552,643 3.50 1,065,605 8.17 同业及其他金融机构存放款项 645,704 4.09 809,165 6.21 拆入资金及卖出回购金融资产款 683,721 4.33 652,377 5.00 吸收存款及其他 9,745,937 61.76 7,992,242 61.29 应付债券 4,118,109 26.09 2,484,455 19.05 租赁负债 35,301 0.22 35,782 0.27 小计 15,781,415 100.00 13,039,626 100.00 利息净收入 10,974,326 / 10,600,152 / (1) 主要生息资产与计息负债 公司加强对宏观形势和国家政策的研判，持续优化资产负债结构，保持净息差处于合理水平。 期内公司生息资产、计息负债平均余额呈平稳上升态势，分别较上年同期增长 18.61%和 21.04%；生息资产平均利率 4.11%，较上年同期下降 20个基点，主要是公司加大实体经济支持力度，引导实体融资成本下行，叠加疫情反复、宏观经济形势变化及 LPR改革等因素影响，报告期内贷款收益率较上年同期下行 14个基点、投资收益率下降 35个基点；计息负债平均利率 2.37%，与上年同期持平，主要是公司积极应对存款竞争压力，把握市场利率下行机会，持续优化存款结构；净利差 1.74%，较上年同期下降 20个基点。 下表列示了所示期间公司资产负债项目平均余额及平均利率情况： 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 生息资产 客户贷款 624,767,082 5.05% 508,131,618 5.19% 存放中央银行款项 87,679,783 1.29% 76,805,757 1.40% 存放、拆放同业及其他金融机构款项① 72,165,604 2.11% 67,211,887 2.34% 金融资产投资② 526,573,518 3.76% 453,279,985 4.11% 合计 1,311,185,987 4.11% 1,105,429,247 4.31% 计息负债 吸收存款 870,253,209 2.26% 738,217,858 2.18% 同业及其他金融机构存入款项③ 143,464,278 1.87% 142,800,776 2.06% 应付债券 284,253,669 2.92% 150,574,557 3.33% 向中央银行借款 42,019,002 2.65% 75,439,793 2.85% 租赁负债 1,819,552 3.91% 1,571,975 4.59% 合计 1,341,809,710 2.37% 1,108,604,959 2.37% 净利差 / 1.74% / 1.94% 净息差 / 1.69% / 1.93% 注：1、生息资产和计息负债的平均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计； 2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债平均余额计算； 3、①包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产； 4、②包括金融投资中债权投资和其他债权投资； 5、③包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 2. 非利息净收入 报告期，公司实现非利息净收入 63.28亿元，同比增加 20.52亿元，增幅 48.00%；非利息净收入占营业收入比重为 36.57%，占比较上年同期提高 7.83个百分点。其中手续费及佣金净收入增长 37.28%，其他非利息收入增长 57.95%。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金净收入 2,824,246 44.63 2,057,272 48.12 其中：手续费及佣金收入 2,977,326 47.05 2,185,801 51.12 手续费及佣金支出 -153,080 -2.42 -128,529 -3.01 其他非利息收入 3,503,732 55.37 2,218,280 51.88 合计 6,327,978 100.00 4,275,552 100.00 (1) 手续费及佣金净收入 公司持续发力财富管理业务，不断健全财富管理产品体系，理财销售、托管等业务手续稳定增长，结算、担保等传统业务加快转型，共同推动轻资本运营发展。报告期，公司实现手续费及佣金收入 29.77亿元，较上年同期增加 7.92亿元，增幅 36.21%。其中，托管及其他受托业务佣金增加 5.13亿元，增幅 37.93%，主要是由于理财业务手续费收入增加；结算与清算手续费增加 1.70亿元，增幅 224.15%，主要是由于结算手续费收入增加。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 托管及其他受托业务佣金 1,866,120 66.07 1,352,943 65.76 投行类业务手续费 386,427 13.68 378,668 18.41 担保及承诺业务手续费 270,425 9.58 125,405 6.10 代理业务手续费 112,326 3.98 166,648 8.10 结算与清算手续费 245,346 8.69 75,690 3.68 银行卡手续费 15,724 0.56 20,018 0.97 其他 80,958 2.87 66,429 3.23 手续费及佣金收入 2,977,326 105.42 2,185,801 106.25 手续费及佣金支出 -153,080 -5.42 -128,529 -6.25 手续费及佣金净收入 2,824,246 100.00 2,057,272 100.00 (2) 其他非利息收入 公司其他非利息收入主要由投资损益和公允价值变动损益组成。报告期，公司其他非利息收入为 35.04亿元，较上年同期增加 12.85亿元，增幅 57.95%。其中公司投资收益为 28.44亿元，较上年同期增加 10.58亿元，增幅 59.28%，主要是由于交易性金融资产产生的投资收益增加；公允价值变动损益为 6.25亿元，较上年同期增加 2.41亿元，增幅 62.84%，主要是由于交易性金融资产估值变化。 下表列示了所示期间公司其他非利息收入的主要组成部分： 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 投资收益 2,843,661 81.16 1,785,328 80.48 公允价值变动损益 625,238 17.84 383,956 17.31 汇兑损益 -141,511 -4.04 -1,482 -0.07 其他业务收入 4,432 0.13 6,133 0.28 资产处置损益 42,198 1.20 -13 0.00 其他收益 129,714 3.70 44,358 2.00 合计 3,503,732 100.00 2,218,280 100.00 3. 业务及管理费 报告期，公司业务及管理费合计 40.67亿元，同比增加 5.09亿元，增幅 14.31%；公司成本收入比 23.50%，较上年同期下降 0.42个百分点。公司业务及管理费增长主要来自员工费用的增加，期内公司加强网点布局、加大人力资源投入，一线营销队伍及督导人员队伍建设成效明显。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 员工费用 2,988,717 73.49 2,510,816 70.57 租赁费 16,173 0.40 110,157 3.10 固定资产折旧 111,457 2.74 106,611 3.00 使用权资产折旧 210,069 5.17 186,829 5.25 长期待摊费用摊销 39,230 0.96 34,345 0.97 无形资产摊销 45,144 1.11 37,995 1.07 其他业务及管理费 656,040 16.13 571,011 16.05 合计 4,066,830 100.00 3,557,764 100.00 4. 信用减值损失 公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，期内共计提信用减值损失 57.09亿元，较上年同期增加 2.77亿元，增幅 5.09%。其中贷款和垫款计提信用减值损失 20.84亿元，金融投资计提信用减值损失 29.45亿元。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 存放同业 361 0.01 -405 -0.01 以摊余成本计量的拆出资金 -11,592 -0.20 7,293 0.13 买入返售金融资产 6,676 0.12 1,698 0.03 以摊余成本计量的贷款和垫款 2,081,936 36.47 3,678,518 67.72 以公允价值计量且其变动计入其 2,490 0.04 40,534 0.75 他综合收益的贷款和垫款 债权投资 2,315,000 40.55 1,360,000 25.04 其他债权投资 629,806 11.03 209,096 3.85 其他资产 126,834 2.22 5,126 0.09 预计负债 557,018 9.76 129,967 2.39 合计 5,708,529 100.00 5,431,827 100.00 5. 所得税费用 报告期，公司所得税费用合计 7.91亿元，较上年同期增加 0.16亿元，增幅 2.07%，主要是由于公司利润总额增长。 单位：人民币千元 2022年 1-6月 2021年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 当期所得税费用 1,754,532 221.68 1,500,140 193.46 递延所得税费用 -963,057 -121.68 -724,719 -93.46 合计 791,475 100.00 775,421 100.00 (二) 资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额达到 15,328.55亿元，较上年末增加 1,422.91亿元，增幅 10.23%，主要是由于发放贷款和垫款、金融投资等的增长。 为保持数据的可比性，本节“（二）资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外，其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司资产总额的构成情况： 1. 资产构成情况分析 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 6.14 现金及存放中央银行款项 87,324,174 5.70 85,359,596 1.08 存放同业款项 16,059,442 1.05 15,028,135 1.96 拆出资金 24,064,334 1.57 27,209,359 买入返售金融资产 39,979,570 2.61 22,980,416 1.65 40.34 发放贷款和垫款 632,047,749 41.23 560,890,639 10.95 交易性金融资产 146,339,527 9.55 152,316,737 25.58 债权投资 394,255,605 25.72 355,684,074 10.47 其他债权投资 164,887,961 10.76 145,649,147 其他权益工具投资 104,355 0.01 120,325 0.01 1.82 其他 27,792,509 1.81 25,326,102 100.00 合计 1,532,855,226 100.00 1,390,564,530 注：1、其他包括贵金属、衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产； 2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。 2. 贷款及垫款 报告期，公司积极响应助企纾困政策，信贷投放力度加大、资产结构优化调整，贷款规模及占比稳步提升；同时公司进一步加强信用风险管理，资产质量保持向好趋势，风险抵补能力不断增强。截至报告期末，公司发放贷款及垫款总额 6,616.27亿元，较上年末增长 12.41%；发放贷款及垫款总额占资产总额比例 43.16%，较上年末上升 0.83个百分点；不良贷款率 0.79%，较上年末下降 0.07个百分点；拨备覆盖率 581.60%，较上年末提高 13.89个百分点。 (1) 产品类型划分的贷款结构及贷款质量 公司以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，体系化发展公司金融业务，专业化发展零售与小微业务。截至报告期末，公司类贷款总额4,189.31亿元，较上年末增加545.14亿元，增幅14.96%；个人贷款总额 2,426.96亿元，较上年末增加 185.50亿元，增幅 8.28%；公司贷款和个人贷款不良贷款率分别为 1.02%和 0.41%，分别较上年末下降 0.15个百分点、提高 0.06个百分点。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 账面余额 账面余额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 418,930,905 4,254,606 1.02% 364,417,206 4,255,873 1.17% 一般贷款（含贴现） 414,050,529 4,178,326 1.01% 357,437,844 4,181,109 1.17% 贸易融资及其他 4,880,376 76,280 1.56% 6,979,362 74,764 1.07% 个人贷款 242,696,382 998,646 0.41% 224,145,977 785,161 0.35% 个人住房贷款 86,394,541 67,735 0.08% 82,539,257 42,798 0.05% 个人经营贷款 96,847,480 539,008 0.56% 85,335,179 471,388 0.55% 个人消费贷款及其他 59,454,361 391,903 0.66% 56,271,541 270,975 0.48% 合计 661,627,287 5,253,252 0.79% 588,563,183 5,041,034 0.86% (2) 按行业划分的贷款结构及贷款质量 公司的公司类贷款投放主要集中在：（i）水利、环境和公共设施管理业、（ii）租赁和商务服务业、（iii）制造业、（iv）房地产业、（v）批发和零售业。截至 2022年 6月 30日、2021年 12月 31日，公司类贷款发放最多的前五大行业贷款总额占公司类贷款总额的比例分别为 84.75%、84.43%，主要行业贷款占比基本保持稳定。 公司积极落实“房住不炒”要求和“保交楼、保民生、保稳定”政策要求，审慎稳健开展房地产业务，加强存量业务风险管理。一是实行白名单制准入管理，服务对象仅限于经营区域内经营稳健、资产负债率适度的部分优质房企，项目选择以一线、新一线城市中心城区刚需和改善性住房为主，积极支持保障性住房建设。房地产贷款中 90%以上投向北京、上海、深圳及杭州地区，均有对应项目或以土地、房产等抵押担保。二是强化贷款资金支用、预售资金监管等关键环节管理。三是强化贷后监测，开展专项风险排查。四是存量房地产贷款拨备充足，报告期末房地产行业拨备覆盖率超过 550%。 报告期末，公司房地产行业不良贷款余额 14.08亿元，比上年末减少 0.29亿元；不良贷款率3.46%，比上年末下降 0.32个百分点。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 贷款金额 贷款金额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 418,930,905 4,254,606 1.02% 364,417,206 4,255,873 1.17% 水利、环境和公共 152,265,175 9,284 0.01% 128,988,999 25,000 0.02% 设施管理业 租赁和商务服务业 84,755,679 512,081 0.60% 68,633,303 515,285 0.75% 制造业 51,616,294 1,053,009 2.04% 47,336,734 1,060,664 2.24% 房地产业 40,688,803 1,408,367 3.46% 38,020,307 1,436,867 3.78% 批发和零售业 25,705,097 550,008 2.14% 24,711,760 636,538 2.58% 建筑业 19,319,604 195,366 1.01% 13,362,593 216,537 1.62% 金融业 13,925,536 - 0.00% 20,646,025 - 0.00% 信息传输、软件和 6,161,260 120,890 1.96% 5,695,022 94,637 1.66% 信息技术服务业 交通运输、仓储和 5,034,989 14,490 0.29% 3,205,151 44,232 1.38% 邮政业 公共管理、社会保 3,936,903 - 0.00% 988,450 - 0.00% 障和社会组织 其他 15,521,565 391,111 2.52% 12,828,862 226,113 1.76% 个人贷款 242,696,382 998,646 0.41% 224,145,977 785,161 0.35% 合计 661,627,287 5,253,252 0.79% 588,563,183 5,041,034 0.86% 注：公司贷款包括票据贴现。 (3) 按地区划分的贷款结构 公司紧跟国家和区域经济发展战略，深度融入区域经济发展。针对各区域经济特点及客群差异，实行差异化业务发展策略和针对性风险管理策略，在提升区域服务能力的同时，有效防范区域系统性风险。截至报告期末，公司在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为 74.72%，较上年末上升 1.78个百分点，其中杭州地区贷款占贷款总额比例为 43.23%，较上年末下降 2.73个百分点。 整体而言，公司经营机构均位于我国经济发达地区，区域内产业结构升级调整、经济动能转换较为领先，金融业信用环境较好，为公司信贷业务的健康较快发展提供了良好的外部环境。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 地区分布 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 浙江 494,387,100 74.72 429,274,186 72.94 其中：杭州 286,047,933 43.23 270,519,107 45.96 北京 40,169,154 6.07 37,876,717 6.44 上海 28,066,222 4.24 30,362,240 5.16 深圳 27,966,543 4.23 24,963,705 4.24 江苏 41,749,938 6.31 39,908,255 6.78 安徽 29,288,330 4.43 26,178,080 4.45 合计 661,627,287 100.00 588,563,183 100.00 (4) 担保方式分布情况 公司贷款的担保结构保持稳定，期末担保物贷款（包括质押贷款和抵押贷款）占贷款总额比例为 43.35%，较上年末下降 4.24个百分点；信用贷款占比 19.42%，较上年末上升 0.71个百分点。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 担保方式 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用贷款 128,495,811 19.42 110,128,626 18.71 保证贷款 246,296,696 37.23 198,335,078 33.70 抵押贷款 241,074,742 36.43 224,579,994 38.16 质押贷款 45,760,038 6.92 55,519,485 9.43 合计 661,627,287 100.00 588,563,183 100.00 (5) 五级分类情况及针对不良贷款采取的相应措施 根据资产风险分类监管规定，公司不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。报告期内，公司坚持高质量发展指导思想，在加大金融支持服务实体经济发展和产业转型升级力度的同时，加强风险和内控管理，资产质量进一步提升。截至报告期末，公司不良贷款余额 52.53亿元，较上年末增加 2.12亿元；不良贷款率 0.79%，较上年末下降 0.07个百分点。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 比上年末 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 百分点变化 正常贷款 653,309,567 98.74 581,282,297 98.76 72,027,270 -0.02 关注贷款 3,064,467 0.46 2,239,851 0.38 824,616 0.08 次级贷款 2,869,508 0.43 2,666,101 0.45 203,407 -0.02 可疑贷款 719,734 0.11 619,365 0.11 100,369 0.00 损失贷款 1,664,011 0.25 1,755,569 0.30 -91,558 -0.05 合计 661,627,287 100.00 588,563,183 100.00 73,064,104 0.00 报告期内，公司在加强信用风险管理方面采取的措施包括： 一是推进业务结构调整优化。积极落实国家产业政策、宏观调控政策和监管要求，加大对实体类客群和共同富裕、双碳、绿色金融等重点领域支持力度，实体类客群标准化产品建设取得积极进展；强化风险政策和授信政策引领，推进行业和产业链研究；持续推进存量信贷业务结构调整，严控高风险领域新增融资投放。 二是深化重点领域和关键环节管控。常态化开展大额授信风险排查，严控大额新增风险；强化房地产业务贷后监测和预售资金监管；加强大零售业务风险监测和排查，防范集群性风险；开展受疫情影响客户风险排查；实施大额风险资产项目制清收管理并取得良好成效。 三是持续提升“数智风控”能力。设立数据与模型管理中心、监测与预警管理中心；推进全口径信用风险管理系统群优化和再提升；持续开展重点产品和新产品模型开发迭代优化；开展数据治理，引进扩充第三方数据源，推进风险特征平台建设。 (6) 重组贷款情况 期末公司重组贷款余额 930万元，较上年末增加 75.30万元，主要是由于个别不良贷款逾期后进行重组。 单位：人民币千元 占贷款总额 占贷款总额 项目 期末余额 期初余额 比例(%) 比例(%) 重组贷款 9,300 0.00 8,547 0.00 (7) 按逾期期限划分的贷款分布情况 截至报告期末，公司逾期贷款 44.06亿元，较上年末增加 7.87亿元，逾期贷款占全部贷款的比例 0.67%，较上年末上升 0.06个百分点。逾期贷款与不良贷款比例 83.88%，逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 62.29%。从逾期期限来看，截至报告期末，公司逾期贷款主要为逾期 1年至 3年的贷款，余额为 19.58亿元，占贷款总额的比例为 0.30%。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%) 逾期 3个月以内（含 3个月） 1,134,182 0.17 355,614 0.06 逾期 3个月至 1年（含 1年） 711,184 0.11 732,762 0.12 逾期 1年至 3年（含 3年） 1,957,780 0.30 1,945,777 0.33 逾期 3年以上 603,039 0.09 585,351 0.10 合计 4,406,185 0.67 3,619,504 0.61 贷款及垫款总额 661,627,287 100.00 588,563,183 100.00 (8) 政府融资平台贷款管理情况 截至报告期末，公司政府融资平台贷款余额为 4.70亿元，较上年末减少 2.11亿元；占贷款总额比例为 0.07%，较上年末下降 0.05个百分点。期末公司政府融资平台无不良贷款。 报告期，公司认真执行政府和监管部门关于规范地方政府举债融资管理的各项规定，对于存量政府融资平台贷款，按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，配合地方政府开展隐性债务清理工作，分类处理存量业务。对于新增业务，严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（银保监发[2021]15号）等相关政策和监管规定，加强融资主体、融资项目合规性审核，严格准入标准，加强风险管控。按照“聚焦短板、协同发力、分类实施、防范风险”的原则，以市场化方式，支持“两新一重”、基础设施“补短板”领域新建项目融资，支持地方经济建设与社会民生事业发展。 (9) 前十名客户贷款情况 截至报告期末，公司最大单一借款人贷款总额 36.31亿元，占资本净额比例为 3.02%，较上年末上升 0.19个百分点；最大十家单一借款人贷款总额为 259.36亿元，占资本净额比例 21.55%，较上年末下降 2.34个百分点，占贷款总额比例 3.92%，较上年末下降 0.78个百分点。 单位：人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%) 3.02 客户 A 3,630,986 0.55 2.62 客户 B 3,150,000 0.48 客户 C 2,950,000 0.45 2.45 2.22 客户 D 2,666,000 0.40 2.17 客户 E 2,615,785 0.40 2.06 客户 F 2,482,500 0.38 1.96 客户 G 2,355,300 0.36 客户 H 2,085,000 0.32 1.73 1.66 客户 I 2,000,000 0.30 1.66 客户 J 2,000,000 0.30 21.55 合计 25,935,571 3.92 注：单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径的资本净额计算。 (10) 集团客户授信业务风险管理情况 报告期，公司严格执行《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行大额风险暴露管理办法》等相关监管规定，加强集团客户、经济依存客户识别和认定，将同一实际控制人的授信客户全部纳入集团统一授信。同时加强集团客户授信限额管控，在董事会风险合规偏好和经 营管理层年度风险政策中，均明确制定集团客户授信集中度、非同业及同业关联客户风险暴露等 限额，并加强执行监测。报告期内，公司大额风险暴露各项指标均符合监管规定。 (11) 以摊余成本计量的贷款损失准备的计提和核销情况 单位：人民币千元 项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 期初余额 28,597,367 24,287,235 本期净增加 2,081,936 3,678,518 本期核销及处置 -274,836 -348,549 本期收回原核销贷款和垫款 124,898 301,663 期末余额 30,529,365 27,918,867 贷款损失准备计提方法的说明：公司在资产负债表日，结合前瞻性信息，确认贷款相关的预期信用损失准备。公司对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素：（1）通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币的时间价值；（3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司金融工具减值的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注八、1”。 3. 金融投资 公司金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及其他权益工具投资。截至报告期末，公司金融投资合计金额 7,090.26亿元，较上年末增加 544.12亿元，增幅 8.31%。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交易性金融资产 146,339,527 20.64 152,316,737 23.27 债权投资 399,427,206 56.33 358,523,854 54.77 其他债权投资 163,154,858 23.01 143,653,227 21.94 其他权益工具投资 104,355 0.01 120,325 0.02 合计 709,025,946 100.00 654,614,143 100.00 (1) 交易性金融资产 交易性金融资产是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。截至报告期末，公司持有交易性金融资产账面余额为 1,463.40亿元，主要类别为基金投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(a)“金融投资-交易性金融资产”。 (2) 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具。截至报告期末，公司持有债权投资账面余额 3,994.27亿元，主要类别为政策性银行债券和政府债券。相关详情请参阅财务报表附注四、7(b)“金融投资-债权投资”。 (3) 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具。截至报告期末，公司持有其他债权投资账面余额为 1,631.55亿元，主要投资品种为债券投资，其中以政府债券和政策性银行债券为主。相关详情请参阅财务报表附注四、7(c)“金融投资-其他债权投资”。 (4) 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，该类投资主要是公司持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至报告期末，公司持有其他权益工具投资账面余额为1.04亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、7(d)“金融投资-其他权益工具投资”。 (5) 金融债券的类别和金额 单位：人民币千元 类别 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 政策性银行债券 180,774,878 173,326,429 金融债券 21,924,172 12,854,307 合计 202,699,050 186,180,736 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资，截至报告期末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值 614.10亿元，主要为政策性银行债，加权平均年利率为 3.49%。 单位：人民币千元 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备 2020年政策性银行债券 10,840,000 2.96 2030-04-17 3,469 2016年政策性银行债券 7,360,000 3.05 2026-08-25 2,410 2020年政策性银行债券 6,900,000 3.79 2030-10-26 2,341 2018年政策性银行债券 5,700,000 3.76 2023-08-14 1,923 2021年政策性银行债券 5,630,000 3.30 2026-03-03 1,804 2020年政策性银行债券 5,570,000 3.23 2030-03-23 1,823 2019年政策性银行债券 5,380,000 3.75 2029-01-25 1,816 2018年政策性银行债券 4,750,000 4.00 2025-11-12 1,613 2018年政策性银行债券 4,710,000 4.04 2028-07-06 1,615 2019年政策性银行债券 4,570,000 3.86 2029-05-20 1,551 4. 衍生金融工具 报告期末公司所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。相关详情请参阅财务报表单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 公允价值 公允价值 项目 合同/名义 合同/名义 金额 资产 负债 金额 资产 负债 利率类衍生产品 149,126,000 524,516 513,087 162,953,465 631,313 626,260 远期汇率协议 380,768,093 2,418,889 1,966,235 309,931,848 2,011,958 1,535,487 货币期权 347,904,448 1,390,726 1,353,887 233,936,013 717,711 632,520 收益互换合同 6,765,580 48,162 - 5,797,392 510 1,487 信用风险缓释 4,118,000 66,787 78,614 3,670,000 30,706 69,865 贵金属衍生金融 11,219,329 103,806 78,372 - - - 工具 合计 899,901,450 4,552,886 3,990,195 716,288,718 3,392,198 2,865,619 上表各种衍生金融工具的名义金额仅为资产负债表中所确认的资产或负债的公允价值提供对比的基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的市场利率、外汇汇率、信用差价或权益/商品价格的波动，衍生金融工具的估值可能对公司产生有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 5. 应收利息及其他应收款 (1) 应收利息 报告期末，公司基于实际利率法计提的金融工具的应收利息如下表所示： 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 应收利息 7,935,990 8,106,099 -170,109 减：应收利息损失准备 149,572 41,943 107,629 合计 7,786,418 8,064,156 -277,738 (2) 其他应收款 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 其他应收款 1,711,445 1,110,062 601,383 减：其他应收款坏账准备 69,824 74,778 -4,954 合计 1,641,621 1,035,284 606,337 6. 抵债资产情况 截至报告期末，公司抵债资产金额 0.18亿元，较上年末增加 0.01亿元。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 金额 减值准备余额 金额 减值准备余额 土地、房屋及建筑物 17,876 - 16,965 - 合计 17,876 - 16,965 - (三) 负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额 14,385.78亿元，较上年末增加 1,380.84亿元，增幅 10.62%。 报告期，公司负债总额的快速增长主要是由于公司吸收存款和应付债券的增加。 为保持数据的可比性，本节“（三）负债情况分析”中的金融工具除在“负债构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外，其他部分仍按未包含应付利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司负债总额的构成情况： 1. 负债构成情况分析 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 吸收存款 912,900,383 63.46 817,233,231 62.84 向中央银行借款 43,100,156 3.00 53,892,630 4.14 同业及其他金融机构存放款项 98,816,006 6.87 90,077,016 6.93 拆入资金 34,119,631 2.37 22,630,485 1.74 卖出回购金融资产款 21,487,125 1.49 30,708,709 2.36 应付债券 299,842,225 20.84 267,251,342 20.55 其他 28,312,169 1.97 18,700,531 1.44 合计 1,438,577,695 100.00 1,300,493,944 100.00 注：其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债和其他负债。 2. 客户存款 吸收客户存款是公司的主要资金来源。截至报告期末，公司客户存款余额 9,046.19亿元，较上年末增加 939.61亿元，增幅 11.59%，其中对公客户存款余额 7,281.84亿元，较上年末增长 11.84%；个人存款余额 1,531.99亿元，较上年末增长 13.13%。从存款的期限结构来看，报告期末活期存款占客户存款总额的比例为 52.00%。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款（含通知存款） 其中：公司存款 426,104,114 47.10 390,735,986 48.20 个人存款 44,278,019 4.89 43,207,531 5.33 定期存款 其中：公司存款 302,079,467 33.39 260,331,107 32.11 个人存款 108,921,430 12.04 92,206,551 11.37 保证金存款 21,167,496 2.34 22,146,313 2.73 其他存款 2,068,921 0.23 2,030,522 0.25 合计 904,619,447 100.00 810,658,010 100.00 注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。 3. 应付债券 公司应付债券主要包括债券和同业存单。报告期，公司负债结构不断优化，成功发行首笔绿色金融债券。截至报告期末，公司应付债券余额 2,988.93亿元，较上年末增加 328.08亿元，增幅12.33%。其中，债券余额 671.26亿元，占应付债券总额的 22.46%；同业存单余额 2,317.67亿元，占应付债券总额的 77.54%。 单位：人民币千元 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 应付金融债券 34,990,059 11.71 29,993,181 11.27 应付二级资本债券 17,995,046 6.02 17,993,081 6.76 应付可转债 14,141,129 4.73 13,902,503 5.22 应付信用联结票据 - - 100,000 0.04 应付同业存单 231,766,943 77.54 204,096,438 76.70 合计 298,893,177 100.00 266,085,203 100.00 下表列示公司发行的报告期末存续的债券及持续到报告期内的债券情况： 期限 票面 发行量 名称 起息日 行权日 到期日 类型 （年） 利率 （亿） 17杭州银行 商业银行 5+5 4.80% 2017-08-17 80 2022-08-17 2027-08-17 二级 二级债券 19杭州银行 商业 3 3.45% 2019-01-24 50 / 2022-01-24 双创金融债 银行债 19杭州银行 商业银行 5+5 4.60% 2019-05-30 100 2024-05-30 2029-05-30 二级 二级债券 19杭州银行债 商业银行债 3 3.60% 2019-07-05 100 / 2022-07-05 20杭州银行 商业银行 5+N 4.10% 2020-01-17 70 2025-01-17 2025-01-17 永续债 次级债券 可变 可转换 杭银转债 6 2021-03-29 150 / 2027-03-28 利率 公司债券 21杭州银行 3 3.50% 2021-04-09 150 / 2024-04-09 商业银行债 小微金融债 21杭州银行 信用联结 第一期信用 270天 6.40% 2021-06-02 1 / 2022-02-27 票据 联结票据 22杭州银行 3 2.98% 2022-03-21 100 / 2025-03-21 商业银行债 绿色债 注：公司发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；且该永续债不存在须用或可用自身权益工具进行结算的条款安排。据此，公司将发行的永续债分类为权益工具，计入其他权益工具核算。 (四) 股东权益变动分析 截至报告期末，公司股东权益合计 942.78亿元，较上年末增加 42.07亿元，增幅 4.67%。未分配利润 293.17亿元，较上年末增长 16.40%，主要是报告期经营积累。 单位：人民币千元 项目 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 变动比例(%) 股本 5,930,275 5,930,255 0.00 其他权益工具 18,423,133 18,423,157 -0.00 资本公积 15,207,282 15,207,040 0.00 其他综合收益 2,146,309 2,169,750 -1.08 盈余公积 6,182,482 6,182,482 - 一般风险准备 17,071,506 16,971,354 0.59 未分配利润 29,316,544 25,186,548 16.40 合计 94,277,531 90,070,586 4.67 (五) 现金流量表分析 报告期，公司经营活动产生的现金净流入 201.20亿元。其中，现金流入 1,494.86亿元，同比增加 462.08亿元，主要是客户存款和同业存放款项净增加额增加；现金流出 1,293.66亿元，同比增加 90.94亿元，主要是客户贷款和垫款净增加额增加。 公司投资活动产生的现金净流出374.58亿元。其中，现金流入3,360.27亿元，同比增加1,276.14亿元，主要是收回投资收到的现金增加；现金流出 3,734.85亿元，同比增加 1,161.84亿元，主要是投资支付的现金增加。 公司筹资活动产生的现金净流入 279.35亿元。其中，现金流入 1,989.70亿元，同比增加 419.92亿元，主要是发行债券收到的现金增加；现金流出 1,710.35亿元，同比增加 559.34亿元，主要是偿还债务支付的现金增加。 单位：人民币千元 项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 变动比例(%) 经营活动现金流入小计 149,486,232 103,277,782 44.74 经营活动现金流出小计 129,366,115 120,272,341 7.56 经营活动产生现金流量净额 20,120,117 -16,994,559 218.39 投资活动现金流入小计 336,026,935 208,412,457 61.23 投资活动现金流出小计 373,484,676 257,301,172 45.15 投资活动产生现金流量净额 -37,457,741 -48,888,715 23.38 筹资活动现金流入小计 198,969,840 156,977,449 26.75 筹资活动现金流出小计 171,035,114 115,100,848 48.60 筹资活动产生现金流量净额 27,934,726 41,876,601 -33.29 现金及现金等价物净增加额 10,663,319 -24,082,867 144.28 (六) 地区分部分析 公司的业务目前主要集中在浙江地区，同时公司紧跟国家区域经济战略，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市的区域经营布局。报告期，公司顺应区域经济金融发展新形势，充分发挥在长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈的网点优势，切实推进做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行的区域聚焦策略，结合区域产业和客户特点，充分挖掘区域经济中的优质客户。报告期，公司在浙江地区实现营业收入 134.23亿元，较上年同期增长 13.93%；在其他地区实现营业收入 38.80亿元，较上年同期增长 25.39%。 单位：人民币千元 比去年 比去年 地区 营业收入 占比(%) 营业利润 占比(%) 同期增减 同期增减 13,422,528 77.58 1,641,094 5,739,612 77.81 1,082,533 浙江 10,317,754 59.63 868,886 4,391,519 59.54 665,350 其中：杭州 3,879,776 22.42 785,506 1,636,692 22.19 519,038 其他地区 17,302,304 100.00 2,426,600 7,376,304 100.00 1,601,571 合计 注：杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。 (七) 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因 单位：人民币千元 2022年 2021年 增减幅度 项目 主要原因 6月 30日 12月 31日 (%) 贵金属 - 11,601 / 贵金属业务减少 买入返售金融资产 39,979,570 22,980,416 73.97 买入返售债券增加 衍生金融资产 4,552,886 3,392,198 34.22 货币期权业务变化 （未完）  |