[中报]恒太照明(873339):2022年半年度报告
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时间:2022年08月19日 22:17:16 中财网 |
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原标题:恒太照明:2022年半年度报告
江苏恒太照明股份有限公司
Jiangsu Ever-tie Lighting Co.,Ltd
半年度报告2022
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 25
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 28
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 108
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人(会计主管人员)管园园保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》第九条
“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准 则规定的某些信息确实不便披露的,公司可以不予
披露,但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认
为需要披露的,公司应当披露。”公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高,在合作过程
中与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称,会潜在影响与其的合作关系。同时,若披露主要
供应商信息,会存在竞争对手与供应商联系,恶意提高采购价格,造成公司成本大幅提高的可能
性,从而严重损害公司利益。 由于这些数据信息不便透露,只能描述为“客户一”“客户二”“、
供应商一”“供应商二”等。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 1、受新冠肺炎疫情影响的风险 | 自2020年以来,全球爆发了新冠肺炎疫情,各国相继出
台了各类限制人员流动、减少日常活动等疫情防控措施,对
公司及客户、供应商的正常生产经营造成一定程度的影响。
目前,我国新冠疫情在部分地区出现一定反复,海外疫情形
势仍较为严峻,对公司经营生产及产品出口造成了一定的不
利影响。公司主营业务收入中外销收入占比较高,如果未来 | | 疫情在我国或在海外国家或地区进一步扩散,无法得到有效
控制,可能对公司的经营业绩造成不利影响。 | 2、出口业务风险 | 公司以境外销售为主,将面临较大的境外销售风险。近
年来,随着国际照明市场竞争日趋激烈,贸易摩擦日益增
多,境外市场的销售风险也在逐步增加。自2018年中美贸易
摩擦以来,受美国301关税政策变化的影响,公司的LED照
明灯具出口美国市场被加征高额关税,主要适用税率为
25%。上述加征的关税由客户来承担,将会提高客户的产品采
购成本,降低公司产品的竞争能力。
未来期间,若中美贸易摩擦事项发生变化或公司的主要出
口目的国的贸易政策发生重大变化,公司产品出口将受到限
制,公司出口业务将可能出现下滑,对公司经营业绩造成不
利影响。 | 3、汇率波动风险 | 公司外销收入金额及占比较大,境外客户主要以美元结
算,结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济
等多重因素的影响。如果未来人民币出现大幅升值,将影响
公司海外市场销售价格的竞争力,并造成汇兑损失,从而对
公司的营业收入和利润产生不利影响。 | 4、境外子公司经营风险 | 公司拥有香港恒太、马来恒太两家境外子公司。境外公
司主要定位于境外生产加工和销售、规避贸易壁垒。境外经
营面临文化差异、语言障碍以及价值观冲突等困难,对境外
子公司的业务拓展可能产生一定的不利影响。若未来当地政
治、经济和社会环境发生对公司开展业务的不利变化,将对
公司的整体经营和盈利产生不利影响。 | 5、原材料价格波动的风险 | 公司主要原材料从外部供应商处采购。报告期内,公司
的原材料供应稳定,能够充分满足日常生产需要,但若未来
原材料的价格受到宏观经济、贸易摩擦等因素的影响而发生
大幅波动,将会对公司的经营业绩造成不利影响。 | 6、实际控制人控制不当的风险 | 李彭晴先生直接持有公司40.38%的股份,通过一致行动
人南通恒久、南通恒阳间接控制公司 24.62%表决权,李彭晴
先生通过直接及间接的方式合计持有公司 65%表决权,为公
司控股股东及实际控制人。李彭晴先生能够对公司经营管理
和决策施加重大影响。若实际控制人未来不能有效执行公司
内部控制制度和经营决策制度,利用实际控制人地位,对公
司董事会和监事会施以不当影响,在公司的销售、采购、财
务等经营方面实行不当的干预和控制,可能给公司的生产经
营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。 | 7、高新技术企业证书未来无法通过
复评的风险 | 公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优
惠税率。若未来上述优惠政策发生不利变化或公司不能持续
保持高新技术企业资格而不能持续获得该项优惠,将对公司
经营业绩将产生不利的影响。 | 8、金融衍生工具交易风险 | 为应对汇率波动风险,公司根据预计销售收汇、采购付
汇情况,开展远期结汇、售汇业务,平滑汇率波动,减少汇
率风险。虽然公司内部控制制度已对金融衍生工具交易的规 | | 模和程序作出明确规定,但若公司未能严格执行相关的内控
制度,将可能造成一定的公允价值变动损失和投资损失,对
公司净利润产生不利影响。 | 9、核心技术人员流失的风险 | 公司依赖自身的技术和创新优势不断发展,业务发展需
要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。随着行
业的快速发展,行业对相关技术人才的需求也在不断增加,
将导致人才资源竞争的不断加剧,公司未来可能面临核心技
术人员不足甚至流失的风险。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期新增境外子公司经营风险及金融衍生工具交易风险。 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、股份公司、恒太照明 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司 | 南通恒久 | 指 | 南通恒久企业管理合伙企业(有限合伙) | 南通恒阳 | 指 | 南通恒阳企业管理合伙企业(有限合伙) | 恒太香港 | 指 | 江苏恒太照明(香港)有限公司 | 马来恒太 | 指 | 恒太照明(马来西亚)有限公司 | 股东大会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之股东大会 | 董事会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之董事会 | 监事会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之监事会 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 挂牌 | 指 | 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行为 | 全国股转系统、新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 | 主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司 | 审计事务所 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 江苏恒太照明股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Jiangsu Evertie Lighting Co.,Ltd | 证券简称 | 恒太照明 | 证券代码 | 873339 | 法定代表人 | 李彭晴 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 夏卫军 | 联系地址 | 江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号 | 电话 | 0513-68223333 | 传真 | 0513-68223338 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.evertielighting.com | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号 | 邮政编码 | 226010 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2013年11月20日 | 挂牌时间 | 2019年8月1日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-照明灯具制造
(C387)-照明灯具制造(C3872) | 主要产品与服务项目 | LED 灯具的方案设计、产品研发、生产和销售 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 198,003,800 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为(李彭晴) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(李彭晴),一致行动人为(南通恒阳企业管理
合伙企业(有限合伙)、南通恒久企业管理合伙企业(有限合
伙)) |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 913206910831708217 | 否 | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区复
兴东路18号 | 否 | 注册资本(元) | 198,003,800.00 | 是 |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 东北证券 | 主办券商办公地址 | 北京市西城区三里河东路 5号中商大厦四层 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 主办券商(报告披露日) | 东北证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 351,482,718.57 | 329,547,486.61 | 6.66% | 毛利率% | 28.47% | 23.19% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 68,040,740.06 | 29,131,192.85 | 133.57% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 65,038,595.67 | 28,448,152.37 | 128.62% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 19.87% | 10.35% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 18.99% | 10.10% | - | 基本每股收益 | 0.34 | 0.16 | 112.50% |
注:因2021年7月21日每10股转增58.513股后总股本变为178,133,800股,上年同期基本每股收益稀释后为0.16元。
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 570,371,932.07 | 543,373,443.45 | 4.97% | 负债总计 | 189,192,657.25 | 259,832,254.83 | -27.19% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 381,179,274.82 | 283,541,188.62 | 34.44% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.93 | 1.59 | 21.38% | 资产负债率%(母公司) | 30.15% | 44.62% | - | 资产负债率%(合并) | 33.18% | 47.82% | - | 流动比率 | 2.95 | 1.93 | - | 利息保障倍数 | 104.13 | 50.56 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 101,095,915.88 | -26,796,932.57 | 477.27% | 应收账款周转率 | 1.7 | 2.23 | - | 存货周转率 | 2.05 | 2.43 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 4.97% | 27.01% | - | 营业收入增长率% | 6.66% | 19.45% | - | 净利润增长率% | 133.57% | -26.57% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | 6,419.70 | 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,626,000.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -861,985.13 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,499.99 | 非经常性损益合计 | 3,531,934.58 | 减:所得税影响数 | 529,790.19 | 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 非经常性损益净额 | 3,002,144.39 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的高新技术企业,主营业务为 LED 照明产品生
产、研发及销售,产品主要应用于工业照明、办公照明、商业照明。公司主要采用 ODM为主 、OEM
为辅的直接销售模式,为客户提供满意的产品和服务。
公司报告期内主要销售来源为北美市场。公司深耕北美市场多年,凭借对北美 LED 工、商业照
明市场和经销体系的深刻认识,严格的产品性能管控、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、
健全的客户服务体系,在经营过程中积累了丰富的客户资源。
公司在品质管控方面按照产品目标市场的质量标准进行严苛的质量控制,先后通过了 ISO9001、
ISO14001等一系列质量和环境管理体系,建立完善的质量控制体系。同时为了提升开发能力,公司建
有多个专门实验室,包括LED驱动可靠性检测实验室、PC及PMMA材料性能测试实验室、LED光电测
试实验室、电磁兼容性测试实验室、热学管理测试实验室、灯具IP/IK测试实验部门以及智能产品测
试实验部门、综合检测实验室。公司持续推动公司产品通过美国及加拿大(UL、ETL、CUL、FCC、DLC
等)等国家的主流市场标准产品认证。公司在产品开发和品质管控方面的不断投入,有力地保障了产
品质量的可靠性和稳定性,为更好地开发北美市场及其他市场储备了技术能力,为未来开拓智能产品
奠定了夯实的基础。
公司的客户主要系灯具品牌商和销售商、工程商,公司外销客户主要集中在美国,且外销主要客
户大多是存续时间在 30 年以上的大中型企业,具有较强的可持续经营能力。公司产品的定价主要基
于市场公允价格,企业管理层也会定期前往美国进行考察,就产品定价问题与客户进行磋商。得益于
公司产品的良好品质以及较高的性价比,公司与客户已经建立起良好的长期合作关系。
公司销售人员通过网站、参加各类行业展会、老客户介绍等方式获取潜在客户名单和相关市场信
息,之后与潜在客户进行前期意向沟通,在初步报价和送样测试之后进行明确报价,如双方满意,即
确定合作关系。
一般而言,公司与客户的销售是具有一定持续时间的,不会发生一次性交易后就结束的情况。双
方合作时间的长短是建立在双方彼此满意度的基础之上的,与客户对公司的产品质量、售后服务、供
货及时性以及客户对公司回款及时性等有较大关系。因此双方的商业信誉是维系双方关系是否长远的
重要因素。
未来公司将继续以市场需求为导向,以技术创新为驱动,不断强化质量管理,优化生产工艺,进
一步拓展海外销售网络,在 LED 工、商业照明细分领域充分发挥质量和成本比较优势,同时积极开
发智能照明、植物照明、健康照明等新产品,进一步提升公司的市场份额和盈利能力。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年 1-6月公司整体经营情况稳中向好,营业收入平稳增长,实现主营业务收入
351,482,718.57元,净利润68,040,740.06元。其中一季度销售额222,518,883.37元,较去年同期
有较大幅度的增长。二季度初由于受华东地区新冠疫情影响,厂区封控停产,复工复产后供应链物流 | 中断,给公司产品生产、原材料供应及物流运输等均造成了极大的不利影响(具体详见公司于2022年
4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于受新型冠状病毒肺炎疫情影响的公
告》(公告编号:2022-020)),延迟了公司部分产品的生产和交付,上述不利因素导致公司二季度
营业额环比一季度出现一定下滑。
报告期内公司继续加强内部控制、加大精细化管理力度,进一步加大技术创新及研发投入、提质
增效;同时大宗原材料价格下行叠加人民币贬值因素,公司毛利率较去年提高5.28%至28.47%;二季
度以来因人民币汇率贬值,公司财务费用因汇兑收益而大幅下降。综上因素,公司2022年上半年营业
收入较去年同期增长6.66%的情况下,净利润同比增长133.57% 。
展望下半年,公司所处的外部环境日趋复杂,面临着疫情反复,地缘政治紧张、汇率波动剧烈、
全球供应链动荡、需求收窄等不利因素,公司将围绕“生产智能化、产品智能化”的双智能化战略发
展方向,继续专注于LED工商业照明灯具细分市场,加大研发和创新力度、优化核心供应链渠道、加
快生产线智能化技术改造进度、加强内部精细化管理。公司管理层苦炼内功,带领整个团队砥砺前行,
通过提供更具创新性、更高性价比的产品来进一步开拓市场、满足客户的需要,尽力给广大股东创造
更加优秀的业绩回报。 |
(二) 行业情况
2022年上半年,中国照明产品出口总额为 290.08亿美元,同比小幅微降 0.25%,总体弱于出口
大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元,同比微增2.10%。其中,各项传统光源产品普遍下滑
幅度较大,LED产品、灯具产品和配件产品则相对稳定。高通胀带来的价格因素是上半年出口额依然
坚挺的主要支撑。
上半年照明产品出口总体上呈现量减价增。上半年出口数量下滑约20%,其中第二季度出口数量下
滑近30%,可以看到包括传统光源产品和LED光源产品在内的多项产品出口数量的下滑幅度较大。
分月来看,实际上整体出口自2021年四季度起增长瓶颈已现。2022年仅1-2月出口额略有下滑
5.3%,3-6月数量下滑,但通胀带来的价格因素支撑了出口总额。后续随着价格因素逐渐弱化,整体
出口的下行压力将进一步加大。
从出口发货注册地占比变化情况来看,广东和浙江前两名的地位长期稳固,两省就占到全国出口
的六成。而3月份开始的这一轮上海疫情不仅对上海本地照明出口交货存在较大影响,同时对整个长
三角的出口都造成了不利影响。
在目前的形势下,供需由升转降,通胀压力持续攀升,终端承压,而疫情反复和地缘冲突导致生
产部门和消费部门的预期再度下调,实现增长目标的难度还是比较大的。考虑到去年同期的高对比基
数,大宗商品价格步入回落周期,使得下半年出口在价格因素弱化后,很难重现过去两年高增长的盛
况,不排除负增长的可能性。
就目前而言,LED光源技术革新所带来的行业红利已经几乎抵达天花板,有效需求的增量逐步减
少,照明行业的存量竞争时代已至,未来相对有限的需求将更多自主地向在技术或市场上具备核心竞
争力,同时拥有供应链掌控能力的优质产能集中。
恒太照明目前正处于快速扩张的时期,但是跟国内龙头企业相比,公司体量及创新能力等核心竞
争力仍然偏弱。公司据此重点提出以“生产智能化、产品智能化”的双智能化为发展方向,继续专注 | 于细分市场开拓,加大技术创新及精细化管理力度,用更具创新性、更具性价比的产品提高公司核心
竞争力。同时公司申报北交所IPO,积极通过资本市场融资造血功能增强自身抗风险能力。
(备注:上述部分数据及部分内容引用自中国照明电器协会“2022年上半年中国照明行业出口综
述”) |
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | 货币资金 | 193,934,330.65 | 34.00% | 67,868,401.79 | 12.49% | 185.75% | 应收票据 | - | - | - | - | - | 应收账款 | 178,597,576.64 | 31.31% | 207,821,063.08 | 38.25% | -14.06% | 存货 | 84,802,802.55 | 14.87% | 153,875,551.71 | 28.32% | -44.89% | 投资性房地产 | 725,647.13 | 0.13% | 744,082.10 | 0.14% | -2.48% | 长期股权投资 | - | - | - | - | - | 固定资产 | 63,011,806.52 | 11.05% | 64,693,861.60 | 11.91% | -2.6% | 在建工程 | - | - | - | - | - | 无形资产 | 10,474,145.83 | 1.84% | 10,598,100.19 | 1.95% | -1.17% | 商誉 | - | - | - | - | - | 短期借款 | 50,421,284.65 | 8.84% | 45,511,725.06 | 8.38% | 10.79% | 长期借款 | - | - | - | - | - | 预付账款 | 3,241,530.15 | 0.57% | 965,234.80 | 0.18% | 258.83% | 其他应收款 | 6,083,849.93 | 1.07% | 8,443,628.01 | 1.55% | -27.95% | 应付票据 | 24,168,104.46 | 4.24% | 28,896,577.62 | 5.32% | -16.36% | 应付账款 | 52,601,779.39 | 9.22% | 116,186,548.66 | 21.38% | -54.73% | 其他应付款 | 10,260,374.52 | 1.80% | 13,400,707.03 | 2.47% | -23.43% | 递延收益 | 14,781,600.00 | 2.59% | 14,781,600.00 | 2.72% | - |
资产负债项目重大变动原因:
1、 货币资金:本期余额较上年期末增加185.75%,主要系本期到期应收账款较多,销售回款大幅增加
所致。
2、 存货:本期存货较上年期末减少44.89%,主要系上年度国际海运运力紧张,港口拥堵导致出货困
难,本期海运运力缓解后出货较为顺利导致存货下降。
3、 预付账款:本期预付账款较上年期末增加258.83%,主要系报告期内预付子公司恒太照明(马来西
亚)有限公司房租租金支付所致。
4、 应付账款:本期应付账款较上年期末下降54.73%,系需要支付给供应商货款减少所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 351,482,718.57 | - | 329,547,486.61 | - | 6.66% | 营业成本 | 251,424,269.16 | 71.53% | 253,134,591.43 | 76.81% | -0.68% | 毛利率 | 28.47% | - | 23.19% | - | - | 税收及附加 | 3,774,027.20 | 1.07% | 1,947,865.02 | 0.59% | 93.75% | 销售费用 | 6,709,557.98 | 1.91% | 6,708,872.49 | 2.04% | 0.01% | 管理费用 | 18,968,305.36 | 5.40% | 16,305,943.69 | 4.95% | 16.33% | 研发费用 | 9,891,886.37 | 2.81% | 11,493,631.58 | 3.49% | -13.94% | 财务费用 | -15,209,155.01 | -4.33% | 3,623,492.57 | 1.10% | -519.74% | 其他收益 | 4,669,774.00 | 1.33% | 398,500.00 | 0.12% | 1,071.84% | 投资收益 | -886,645.45 | -0.25% | 752,910.36 | 0.23% | -217.76% | 营业利润 | 80,030,951.75 | 22.77% | 32,827,130.81 | 9.96% | 143.80% | 净利润 | 68,040,740.06 | 19.36% | 29,131,192.85 | 8.84% | 135.57% |
项目重大变动原因:
1、税收及附加:本期税收及附加同比增加93.75%,主要系报告期内毛利增加导致与增值税相关的附加
税增加。
2、财务费用:本期财务费用同比下降519.74%,主要系报告期内人民币贬值导致汇兑收益大幅增加所
致。
3、其他收益:本期其他收益同比增加1,071.84%,主要系本期收到政府补助4,626,000.00元所致。
4、投资收益:本期投资收益同比减少217.76%,主要系报告期内外汇衍生金融资产产生亏损所致。
5、营业利润:本期营业利润及净利润同比增长143.80%和135.57%,主要系本期营业收入增加,报告期
内人民币贬值、原材料价格下降,而公司产品售价未随之调整导致毛利率上升,同时本期因人民币汇
率贬值,财务费用大幅下降所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 349,908,196.85 | 327,907,296.10 | 6.71% | 其他业务收入 | 1,574,521.72 | 1,640,190.51 | -4.00% | 主营业务成本 | 251,298,364.20 | 252,917,674.36 | -0.64% | 其他业务成本 | 125,904.96 | 216,917.07 | -41.96% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | 灯具销售 | 349,908,196.85 | 251,298,364.20 | 28.18% | 6.71% | -0.64% | 5.31% | 其他业务收入 | 1,574,521.72 | 125,904.96 | 92.00% | -4.00% | -41.96% | 5.23% |
按区域分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 境内销售 | 9,688,429.28 | 7,205,046.56 | 25.63% | -31.57% | -32.84% | 1.41% | 境外销售 | 340,219,767.57 | 244,093,317.64 | 28.25% | 8.44% | 0.79% | 5.45% |
收入构成变动的原因:
报告期内,公司营业收入结构总体保持稳定。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 101,095,915.88 | -26,796,932.57 | 477.27% | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,241,466.46 | 25,170,039.48 | -120.82% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,877,079.74 | -10,742,586.85 | 359.50% |
现金流量分析:
1、 本期经营活动产生的现金流量净额100,797,922.68元,较去年同期增加477.27%,主要系报告
期内收回到期应收账款392,836,475.95元,较去年同期256,049,380.42元大幅增加所致。
2、 本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少120.82%,主要系到期理财产品资金及取得投
资收益取得净现金流同比减少所致。
3、 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增加359.50%,主要系报告期内完成定向发行,股
东投资资金增加所致。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 公
司 | 主要业务 | 与公
司从
事业 | 持有目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 类
型 | | 务的
关联
性 | | | | | | | 江苏恒太
(香港)有
限公司 | 子
公
司 | LED照明灯
具的销售 | 销售
公司 | 国际结
算便利 | 780,000港
元 | 112,786,505.84 | -9,530,027.59 | 176,694,500.78 | -466,928.99 | Evertie
Lighting
(M) Sdn.
Bhd | 子
公
司 | LED照明灯具
的研发、生产
制造及销售 | 生产
基地 | 扩大产
能 | 4,193,475 | 60,457,887.15 | -3,453,719.01 | 122,752,714.83 | -370,401.01 | 江苏安明产
业投资管理
有限公司 | 子
公
司 | 对外投资 | 产业
投资 | 对外投
资 | 10,000,000 | 2,009,953.15 | 2,007,394.39 | 0.00 | -281.87 |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从2020年1月起在中国爆发以来,公司积极响应并
严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求,落实各项防疫措施,积极复工,为做
到防疫和生产两不误,本公司从供应保障、产品销售、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持抗疫。
报告期内,公司分两次给南通开发区慈善会进行社会慈善捐款及新冠防疫捐款总计15万元。十二、 评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的
能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指
标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的
事项。
十三、 公司面临的风险和应对措施
1、 新冠疫情风险。
自2020年以来,全球爆发了新冠肺炎疫情,各国相继出台了各类限制人员流动、减少日常活动等
疫情防控措施,对公司及客户、供应商的正常生产经营造成一定程度的影响。目前,我国新冠疫情在
部分地区出现一定反复,海外疫情形势仍较为严峻,对公司经营生产及产品出口造成了一定的不利影
响。公司主营业务收入中外销收入占比较高,如果未来疫情在我国或在海外国家或地区进一步扩散,
无法得到有效控制,可能对公司的经营业绩造成不利影响。
应对措施:公司在积极配合国家防疫政策的同时,做好自身防护,同时积极拓展供应渠道,加大
自身产品研发进度,用性价比更高的产品或者创新性的产品来满足客户的需求。
2、 出口业务风险。
公司以境外销售为主,将面临较大的境外销售风险。近年来,随着国际照明市场竞争日趋激烈,贸
易摩擦日益增多,境外市场的销售风险也在逐步增加。自 2018年中美贸易摩擦以来,受美国 301关
税政策变化的影响,公司的LED照明灯具出口美国市场被加征高额关税,主要适用税率为25%。上述
加征的关税由客户来承担,将会提高客户的产品采购成本,降低公司产品的竞争能力。
未来期间,若中美贸易摩擦事项发生变化或公司的主要出口目的国的贸易政策发生重大变化,公
司产品出口将受到限制,公司出口业务将可能出现下滑,对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施:公司一方面加大成本管控,提高生产效率,给客户提供性价比更高的产品和服务。另
外充分利用全资子公司恒太照明(马来西亚)有限公司对美国出口税率优势巩固原有客户群体并加大
对新客户的开发。
3、 汇率波动风险。
公司外销收入金额及占比较大,境外客户主要以美元结算,结算货币与人民币之间的汇率水平受
到国际政治、经济等多重因素的影响。如果未来人民币出现大幅升值,将影响公司海外市场销售价格
的竞争力,并造成汇兑损失,从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。
应对措施:公司及时掌握美元汇率变动信息,强化外汇资金管理,增加采购中美元结算比例,短
期借款改成美元贷款为主,同时加大对汇率远期套保机制的研究执行,从而使得公司财务费用保持平
稳。
4、 境外子公司经营风险。
公司拥有香港恒太、马来恒太两家境外子公司。境外公司主要定位于境外生产加工和销售、规避
贸易壁垒。境外经营面临文化差异、语言障碍以及价值观冲突等困难,对境外子公司的业务拓展可能
产生一定的不利影响。若未来当地政治、经济和社会环境发生对公司开展业务的不利变化,将对公司
的整体经营和盈利产生不利影响。
应对措施:加强境外子公司员工尤其是高管培训,在符合当地文化习俗的前提下认可公司企业文
化;同时尽量聘请当地高管对海外公司进行人员管理,从而高效应对境外文化差异、语言障碍及价值
观差异带来的不利影响。
5、 原材料价格波动带来的不利影响。 | 公司主要原材料从外部供应商处采购。报告期内,公司的原材料供应稳定,能够充分满足日常生
产需要,但若未来原材料的价格受到宏观经济、贸易摩擦等因素的影响而发生大幅波动,将会对公司
的经营业绩造成不利影响。
应对措施:加大供应商的开发力度,积极多渠道的寻找可替代原料及供应商、优化资源配置,内
部加大精细化管理从而达到降本增效的结果。同时密切关注原材料价格走势,适当提前加大部分原材
料的备货。
6、 实控人控制不当的风险
李彭晴先生直接持有公司 40.38%的股份,通过一致行动人南通恒久、南通恒阳间接控制公司
24.62%表决权,李彭晴先生通过直接及间接的方式合计持有公司 65%表决权,为公司控股股东及实际
控制人。李彭晴先生能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若实际控制人未来不能有效执行公司
内部控制制度和经营决策制度,利用实际控制人地位,对公司董事会和监事会施以不当影响,在公司
的销售、采购、财务等经营方面实行不当的干预和控制,可能给公司的生产经营活动、治理机制和中
小股东带来不利影响。
应对措施:公司已按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》、《关联交易管理
制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理
制度》等相关制度,今后公司将在主办券商的持续督导和帮助下,严格按相关规则运作,提高公司规
范化运作水平。
7、 高新技术企业证书未来无法通过复评的风险
公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。若未来上述优惠政策发生不利变
化或公司不能持续保持高新技术企业资格而不能持续获得该项优惠,将对公司经营业绩将产生不利的
影响。
应对措施:公司将继续保持对研发资金及研发人员的投入,通过加大与高校 产学研合作、申请专
利等方式取得主要产品核心技术的自主知识产权,积极研发新产品,提高产品质量和技术含量,增强
产品竞争力,同时也降低了公司无法通过高新技术企业复审的风险。
8、 金融衍生工具交易风险
为应对汇率波动风险,公司根据预计销售收汇、采购付汇情况,开展远期结汇、售汇业务,平滑汇
率波动,减少汇率风险。虽然公司内部控制制度已对金融衍生工具交易的规模和程序作出明确规定,
但若公司未能严格执行相关的内控制度,将可能造成一定的公允价值变动损失和投资损失,对公司净
利润产生不利影响。
应对措施:公司定期邀请银行或者专业外汇专家加强对财务人员开展远期外汇结售汇业务的培训,
并通过严格的内控制度对金融衍生工具交易的规模和程序作出明确审核规定,从而尽量公允价值变动
和投资损失。
9、技术人才流失的风险
目前,公司处于高速发展的阶段,对技术、研发等人才需求较旺盛,如核心技术研发人员离职,
将对公司未来的研发带来一定的不利影响。
应对措施:建立体现人才劳动价值的薪酬制度。在制定薪酬制度时既要考虑到外部劳动力市场的
工资水平,也要考虑到企业内部各个岗位的重要性,同时还要兼顾企业内部个体之间的能力差异,使
员工工资和岗位价值以及业绩水平成正比。 营造良好的企业文化和学习氛围。公司大力开展企业文化
建设,营造良好的氛围以提升凝聚力,同时进行专业知识培训和其他能力培训,为技术人才提供“充
电”的机会,努力实现企业战略目标和人才成长轨迹的有机结合。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以
及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 55,000,000.00 | 12,061,993.63 | 2.销售产品、商品,提供劳务 | - | - | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | 4.其他 | 800,000.00 | 251,293.61 |
备注:“4.其他”为关联方南通格帝电子有限公司向公司租赁厂房租金。
(四) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位:元
事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并
标的 | 对价金额 | 是否构成关
联交易 | 是否构成重
大资产重组 | 对外投资 | 2022-056 | 银行理财产品 | 135,520,000.00 | 否 | 否 |
需经股东大会审议的理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位:元
理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | 银行理财产品 | 自有资金 | 1,240,000.00 | 0 | 不存在 | 合计 | - | 1,240,000.00 | 0 | - |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:
2022年 5月 24日,公司 2021年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置资金购买银行理财产
品的议案》:为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,进一步增加公司收益,在不影响公司正
常经营活动的情况下,拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 (不超过一年)的银行理财产
品。投资金额:不超过 10,000万元(含 10,000万元)。 在本决议做出后一年内该等额度可以循环使
用。
报告期内,公司累计购买理财产品的金额 135,520,000.000元,累计赎回理财产品的金额为
134,280,000.00元,获取的收益为 387,998.62元。截止报告期末,公司尚未赎回的理财产品金额为
1,240,000.00 元。
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用公司闲置资金向银行购买适度低风险的
理财产品,以提高自有闲置资金使用效益,保障公司闲置资金收益。公司购买理财产品的行为不会对
公司生产经营、业务发展及其他方面产生不利影响。
(五) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开始日
期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制人
或控股股东 | 2018年12
月31日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 董监高 | 2018年12
月31日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 其他股东 | 2018年12
月31日 | - | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 《规范关联交
易的承诺函》 | 正在履行中 | 实际控制人
或控股股东 | 2018年12
月31日 | - | 挂牌 | 避免资金
占用承诺 | 《避免资金占
用承诺》 | 正在履行中 | 董监高 | 2018年12
月31日 | - | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 《规范关联交
易的承诺函》 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
不适用
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | 银行存款 | 货币资金 | 质押 | 25,436,206.00 | 4.46% | 票据保证金 | 房产 | 固定资产 | 抵押 | 43,320,916.38 | 7.60% | 抵押给江苏银行 | 土地 | 无形资产 | 抵押 | 10,474,145.83 | 1.83% | 抵押给江苏银行 | 投资性房地产 | 投资性房
地产 | 抵押 | 725,647.13 | 0.13% | 抵押给江苏银行 | 总计 | - | - | 79,956,915.34 | 14.02% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
通过质押银行理财产品;抵押土地、房产给银行,公司获得现金流动性支持。由于公司整体运营
健康,应收账款回款正常,现金流充沛,因此该资产权利的受限对公司无影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 112,977,819 | 63.42% | -75,014,882 | 37,962,937 | 19.17% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 16,063,215 | 9.02% | -16,063,215 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | 5,210,345 | 2.92% | -5,210,345 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 65,155,981 | 36.58% | 94,884,882 | 160,040,863 | 80.83% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 48,189,646 | 27.05% | 31,773,215 | 79,962,861 | 40.38% | | 董事、监事、高管 | 16,966,335 | 9.52% | -8,105,217 | 8,861,118 | 4.48% | | 核心员工 | 0 | 0% | 1,110,000 | 1,110,000 | 0.56% | 总股本 | 178,133,800 | - | 19,870,000 | 198,003,800 | - | | 普通股股东人数 | 101 | | | | | |
(未完)
|
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