[中报]胜宏科技(300476):2022年半年度报告
原标题:胜宏科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上升的风险、汇率风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 29 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 56 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有法定代表人签名的2022年半年度报告原件。 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）主要业务 公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。公司拥有省级工程技术研发中心，是 CPCA 副理事长单位，行业标准的制定单位之一。公司以成就客户为使命，用高技术、高品质、高质量服务为客户创造价值。经过多年蓄力深耕，公司具有先进的制造技术、优秀的企业文化、领先的行业地位。 (二）主要产品及其用途 公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI 板等，广泛应用于新能源、汽车电子（新能源）、5G 新基建、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。 （三）主要经营模式 1、研发模式 a.紧盯行业发展前沿技术，提前布局新产品研发。走技术营销模式，研发和业务深度合作，以技术销售赢得客户认可，与客户深度合作开发，承接有挑战性的新产品新项目，增加客户粘性和依赖度。 b.整合资源，集中优势，占领技术制高点。集中专业技术人员及行业技术专家的资源优势，对疑难杂症进行攻坚克难，持续提升企业的生产能力和竞争力。 c.完善研发体系及加强项目管理，从体制上保障新产品研发的有效运行。 d.挖掘研发创新能力，做好知识产权保护。利用研发创新和技术优势，形成自己的专利和优秀的著作权，并实施知识产权保护，并适时地进行产业化应用。 2、采购模式 公司采购管理中心负责公司主要原材料、辅助原材料和设备采购，主要职能包括建立严谨的供应商管理体系、制定采购流程及制度、采购过程管理控制、成本控制。采购管理中心通过 ERP、SRM 系统建立，达到公开、透明化的采购平台。采购管理中心紧盯业务市场分析、严把客户产品需求、科学合理的控制采购计划，并与关键物料合作厂商签定战略协议，通过策略采购、杠杆采购、战略采购来确保公司材料成本及稳定供应。 3、生产模式 PCB 行业具有以下特点：由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异。基于这一特点，公司内各事业部均有不同的产品领域定位，彼此之间也可以相互支援，共同服务于公司的发展战略。当收到客户订单后，各职能部门依托内部完善的ERP、MES 系统，快速高效的做出计划安排，准备所需物料、工具、设备、人力进行生产，高效率、高质量满足客户需求。 4、销售模式 a.4S(Sales、CS、QS、TS)销售模式。为了更好的服务全球客户，特别是国际大客户，客户对技术、品质的服务要求越来越高，4S团队能够从多个维度全方位服务客户，从客户审核、NPI项目导入、量产后的品质保障等方面让客户满意，最终在激烈的市场竞争中赢得高质量订单。 b.全球布局。为丰富公司客户群和产品结构，公司在北美、欧洲、日本、韩国、台湾、东南亚设立营销中心，快速响应和服务客户。 二、核心竞争力分析 坚持创新驱动，实施“三大战略”，推进“四个创新” （一）实施“三大战略” 1、智慧工厂 胜宏科技率先突破，成功打造同行业首家新一代工业互联网智慧工厂，产能品质大幅提升，人均产值屡创新高。公司不断提升信息化建设水平，持续推进两化融合，围绕研发设计打造在线协同设计平台；围绕制造供应链打造制造供应链协同平台，实现端到端全价值链信息打通；围绕 HR，财务，协同办公打造共享业务平台，实现数字化办公协同，预期控制管理，大大提升办公协同效率；数字化工厂项目现已覆盖全厂，产能品质大幅提升，人均产值持续增长，实现产品全流程追溯，品质全管控；决策数据化，数据化运营智能应用平台成效显著。 2、绿色制造 公司获得了广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位等荣誉，是同行业率先获得国家工信部颁发的“国家级绿色工厂”称号的企业。公司通过引入现代化智能设备和工艺技术革新，致力于节能、减排、降耗，努力打造行业绿色制造标杆企业。尤其在节能减排方面，公司是PCB行业率先导入磁悬浮冰水机；率先建立储能电站，实现削峰填谷；率先建立太阳能光伏发电，实现厂内自用和并网发电。 3、高技术、高品质、高质量服务 凭借高技术、高品质和高质量的服务，公司行业地位不断提升。公司具备 70 层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力；公司的高密度多层VGA（显卡）PCB、小间距LEDPCB市场份额全球第一；公司是 CPCA 副理事长单位，是行业标准的指定单位之一；公司连续多年位居“中国 PCB 百强榜”和“全球 PCB 百强榜”前列；入选 2021 年中国（创业板）上市公司百强企业、2021 广东企业 500 强（第279名）。 胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线。通过获得 CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001、AS9100、ISO22301 等多项质量体系认证，保证产品品质稳定可控；自上而下严格贯彻执行“思想、组织、检查、经济、体系、制度”六大保障，全面确保安全生产。智慧化车间同步助力企业效率提升、人力控制和品质管控。 随着公司业务的不断发展壮大，为保证客户服务质量，公司在多个国家和地区设立了办事处。销售团队凭借着扎实的专业知识和高水平的服务，精准快速地把握住客户需求，与全球知名品牌建立并保持着良好的合作关系，在消费电子市场疲软的情况下，及时调整客户结构和产品结构，大力拓展新能源、新能源汽车、高端服务器、基站通讯、元宇宙类产品，进一步提升高端产品在公司的份额及市场占有率。 （二）推进“四个创新” 1、观念创新 公司秉信“思想有多远，就能走多远”观念，紧盯行业前沿，在行业内率先推行转型升级、率先打造智慧工厂、率先实施绿色制造、率先布局5G市场，为企业发展赢得了先机。 2、科技创新 公司于 2015 年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员 1077 人，科研实力雄厚，拥有线路板领域有效专利269项，其中发明专利94项、实用新型专利167项，外观设计专利6项，PCT专利2项，截止2022年6 月在研项目共计 60 个。被评为“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，荣获第二十届、二十一届、二十二届、二十三届中国专利优秀奖；累计获评为广东省高新技术产品 28 个，其中名优高新技术产品 3项，获得市级科技成果登记7项。 3、人才创新 公司变招人为找人，变培训为培育，不断优化人才梯队建设。通过内培外引的方式，保障人才队伍适应企业发展需要。2022 年1 至6 月，持续引进专业管理干部 18人，专业技术人才 84人，为企业规模迅速扩充提供人才保障；进一步加大应届重点高校毕业生招聘力度，录用 35 人，为企业后备人才培4、资本创新 2015年，募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目；2017年8月募集资金10.8亿元，建设新能源汽车及物联网用线路板项目；2021年向特定对象发行股票募集资金 20亿元，建设高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目；2021年银行信用授信额度为80亿元；2022年力争百亿园区顺利达产。 （三）根植企业文化 公司秉承“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的经营理念，肩负“抢抓机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”的使命，坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”的核心价值观，践行“没有如果，只有结果；没有苦劳，只有功劳”的工作理念，为实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的愿景而不断奋斗。为股东创价值，为员工谋福祉，为社会添效益，走向更广更远的未来。 三、主营业务分析 概述 1、行业概况 PCB，Printed Circuit Board 的简称，即印制电路板，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。PCB 的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。 根据PCB信息网统计，2016-2021年，全球PCB市场规模呈现波动上升趋势。印制电路板行业受到新冠疫情影响，2019 年全球市场规模同比下降 1.3%;2020 年后全球印制电路板市场从疫情中恢复过来，市场规模从2020年的约650亿美元上升至2021年超过800亿美元的水平，同比上升23%左右。 综合来看，后疫情时代背景下，下游强劲的消费需求推动全球印制电路板达到两位数的增长率。因此，全球PCB行业市场规模需求端较为活跃，为未来产值稳步增长奠定良好基础。 据 Prismark 预测，未来五年全球 PCB 市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。2027 年，全球印制电路板市场规模将超过1000亿美元，年均复合增长率接近5%。 Prismark 预计未来 5 年，亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展，而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位，在 PCB 公司“大型化、集中化”趋势下，已较早确立领先优势的大型 PCB 公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。 产品类型方面，PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。随着研发深入和技术不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。 下游应用领域方面，目前全球经济复苏的大背景下，通讯电子行业需求相对稳定，消费电子行业热点频现，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始爆发。 2、PCB行业发展政策环境 电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，而PCB行业作为电子信息产业发展的基石成为国家鼓励发展的项目之一。近年来，我国颁布了《鼓励进口技术和产品目录(2016 年版))、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等政策鼓励 PCB 行业发展。此外，还颁布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》、《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》等一系列产业政策支持和引导 5G 通信、新能源汽车等领域的发展，进而促进PCB行业的发展。国家政策的扶持将为PCB产业提供广阔的发展空间，助力PCB产业转型升级。 3、公司经营情况分析 2022 年上半年，在董事会的领导和全体同仁的共同努力下，公司克服疫情影响，实现逆势增长。 报告期内，公司营业收入39.94亿元，同比增长18.02%；利润总额5.41亿元，同比增长17.20%，归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，同比增长16.01%。主要得益于： （1）聚焦优质客户，深化战略布局。 报告期内，公司优质客户与高端产品布局战略成效显著，海内外优质客户收入贡献持续提升，产品结构不断升级；公司配合国际知名新能源汽车客户布局自动驾驶领域，导入车载HDI等核心产品，汽车电子产品占比显著提升；同时，新能源、新能源汽车、服务器、新型智能终端及智能家居类产品迎来成倍增长，公司产品结构进一步优化。 （2）精准把握市场需求，引领企业发展。 2022 年上半年，国际形势复杂严峻，国内疫情多发散发，面对经济环境的不确定性，公司营销团队精准把控全球未来市场需求，紧紧抓住传统能源向新能源转型以及信息技术革命性发展的历史机遇，在未来持续增长的新能源、新能源汽车、人工智能、新一代通信技术等领域紧跟国际科技巨头企业战略布局。提升公司自身研发创新能力，在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户，促进优势互补、协同发展。公司现完成新能源汽车、新能源、自动驾驶相关产品和服务的布局，未来将在新能源汽车与自动驾驶相结合以及人工智能、机器人等新的信息领域，持续提升客户服务质量。 （3）加大技术创新，保持行业领先地位。 2022年上半年公司累计研发投入1.59 亿元，同比增长15.73%。公司申请提交专利 28项，其中发明专利 21项；获得专利授权 8 项；获得高新技术产品2 项。报告期内，公司开展了“仿真人形机器人控制电路板的研发”“无人机投递控制器模块电路板研发”、“变频空调控制主板关键技术研发”、“超导线路悬空电路板研发”、“环境检测仪用电路板研发”、“共享按摩椅用控制主板研发”、“智能假肢驱动系统用电路板研发”、“高端智能手机电路板研发”、“自适应重心轮椅控制电路板研发”、“无人售卖机用电路板研发”等多个研究开发项目。紧紧围绕国际科技巨头客户持续加大投入研发费用，精准为客户贴心服务，把握国际科技巨头客户的产业风向标，将进一步推动全球“机器替人”大趋势。 （4）加强成本管控，促进降本增效 公司高度重视成本管控，在未来竞争格局中，成本效益优势尤为重要。报告期内，大宗原材料价格整体呈下降趋势，部分成本有所降低。公司通过供应商绩效管理，实现份额分配竞价，有效控制采购成本。同时，公司不断优化工艺流程，提升设备稼动率，提高生产效率，降低了单位产品耗能，促进企业降本增效。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司的主营业务为 PCB 的研发、生产和销售。产品包括双面板、多层板、HDI。作为电子信息产业的一种核心基础组件，PCB 行业的发展与电子信息产业发展以及宏观经济景气度紧密联系，特别是随着电子信息产业市场国际化程度的日益提高，未来PCB需求将深受国内、国际两个市场的影响。从目前经济发展势头来看，受新冠疫情、国际贸易摩擦等影响，国内经济仍面临较大的增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，如果国际、国内宏观经济形势以及国家的财政政策、货币政策、贸易政策等宏观政策发生不利变化或调整，将可能对公司经营业绩产生不利影响。 2、市场竞争风险 全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局，PCB 行业各类生产企业众多，市场竞争较为激烈，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如果公司不能充分抓住市场机遇，在产品开发、营销策略等方面及时适应市场需求及竞争状况，公司的市场竞争优势将可能被削弱，并面临市场份额下降的风险或被竞争对手超越的风险。 3、原材料供应紧张及价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，原材料成本占产品成本比重较高。 原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。公司原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。 4、人工成本上升的风险 随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。 5、汇率风险 本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在中国香港、中国台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2018年12月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 2、2018年 12月 25 日至2019年1月3日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2019 年1 月3 日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。 3、2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。 4、2019 年 2 月 21 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 5、2019年 3月11日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。 6、2019 年 4 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，同意向符合授予条件的343名激励对象授予1002.4万股限制性股票。 7、2019 年5 月7日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。公司实际授予的激励对象为252人，授予的限制性股票数量为944.2万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额76970.7975万股的1.23%。公司股份总数由769,707,975股变更为779,149,975股。 （未完）  |