[中报]得利斯(002330):2022年半年度报告
原标题:得利斯:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-069 2022年8月20日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................8 第四节公司治理....................................................................................................................................................23 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................25 第六节重要事项....................................................................................................................................................28 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................37 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................43 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................44 第十节财务报告....................................................................................................................................................45 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化?适用?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况?适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况?适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用?不适用 单位：元
?适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 得利斯自创立以来，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的 食品加工企业。在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，并 逐渐将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，不断推动国内肉制品行业高质量发展。 2021年，根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，公司立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落 地，并且不断进行产品升级，着力加码预制菜，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。 （二）公司所处行业情况 1、预制菜行业 90 上世纪 年代，随着麦当劳、肯德基等快餐品牌进入，国内开始出现净菜配送加工厂，形成预制菜产业的雏形。此后，随着我国餐饮行业进入连锁化时代，餐饮行业对提高上菜速度、减少后厨面积和厨师聘用、丰富产品品类、降低成 本等方面的需求，促进了预制菜产业的快速发展。预制菜有效解决B、C端痛点，行业景气度较高。现阶段，B端需求 仍为预制菜市场主要驱动因素。同时，近年来在消费升级、冷链物流普及以及互联网多元化营销的助力下，预制菜从B 端逐步向C端渗透，并在疫情催化下加速向C端发展。消费者不断追求科学饮食和营养均衡以及方便、快捷性，年轻消 费群体逐渐成为中国消费市场的主力军，消费群体的迭代也为以速冻调理食品为代表的即食、即烹类预制菜产品提供了 更广阔的市场空间。 据艾媒咨询发布的《中国预制菜行业分析报告》，国内预制菜市场规模有望保持20%的年复合增长率，行业发展前景可观。但值得注意的是，目前预制菜行业参与企业众多，竞争格局较为分散，仍面临标准缺失、区域特征明显、食品 安全等问题。 在此背景下，全国多地出台支持措施，为预制菜产业营造政策环境。今年以来，山东、广东、河北、河南、重庆、 浙江等地陆续出台相关扶持政策，从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导，加速预制菜产业扩张和产能落 地。如广东省成立百亿省级预制菜产业投资基金、举办预制菜研发大赛；四川重点扶持优质企业，打造预制菜百亿级产 业集群；河南抢占预制菜市场，力争实现“三年跃升”总规模突破600亿元；重庆一举揽资45亿建设预制菜产业园项 目；山东打造中华预制菜产业第一城等。 2022 2 同时，行业内自律组织也在积极编制、推出相关行业标准、规范，助力预制菜产业健康可持续发展。 年 月，山东预制菜产业联盟在诸城市发起成立，旨在打造预制菜产业合作交流平台，发展现代经营方式、开拓服务消费市场、 培育预制菜标杆企业和创新型企业，推动全省预制菜产业向更高水平、更深层次、更广领域开拓发展。4月27日，由江 苏省餐饮服务标准化技术委员会、江苏省餐饮协会牵头的《预制菜点质量评价规范》团体标准发布；5月16日，广东省 预制菜产业联合研究院发布首批7项预制菜团体标准；5月17日，由山东省饭店协会牵头的《预制菜通用设计实施指 5 18 4 6 2 南》团体标准发布； 月 日，全国蔬菜质量标准中心牵头的 项团体标准正式发布； 月 日，中国烹饪协会团体标准《预制菜》正式发布；6月6日，京东超市联合中国预制菜产业联盟发布并实施电商渠道首个《佛跳墙预制菜产品标 准规范》；6月28日，中国饭店协会发布《预制菜品质分级及评价》《预制菜生产质量管理技术规范》两项团体标准； 7月21日，广东省率先立项制定预制菜五项地方标准。 2、生猪屠宰 我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源。生猪养殖及屠 宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类 的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。 我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。现阶段，我国生猪产业集约化程度仍较低，抵御周期性风险能力 较低。近年来，受“非洲猪瘟”以及相关环保政策影响，以及在中共中央、国务院农业产业政策的大力支持下，生猪屠 3 今年以来，全国生猪价格在 月份触底之后开启上涨态势，为屠宰行业带来较大的成本压力，小型屠宰厂加速退出，未来屠宰行业集中度有望快速提升，传统大型屠宰将通过向深加工转型来提高盈利能力。 （三）公司主要产品 公司主要生产、销售：预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大 类）；冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
报告期内，公司10万吨/年肉制品加工（预制菜）项目逐步投产运营，产能逐步释放。借助行业发展机会，公司持续优化产品结构，发力预制菜相关高附加值产品，加强市场开发力度，持续拓展B端客户，实现业绩增长。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多点散发，对经济稳定运行造成了冲击。报 告期内，在全国经济“稳增长”大环境下，公司着力推动高质量发展，持续深耕肉制品业务的同时，重点发力预制菜领 域，通过加速推进募投项目建成投产、加强营销网络建设、持续大客户开发、新品研发及推广、加强安全生产等工作， 实现业绩稳定增长。具体经营情况如下： 1、募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换 报告期内，公司成功借助资本市场的力量，完成非公开发行股票事项，募集资金推进新产能建设和营销网络体系建 设。募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建 设，预计今年四季度建成投产。依托长年积累的经验，完善产业布局、优化产品结构、推进生产现代化。公司相关产能 规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务市场的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。同时也将进 一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保证。 2、加快营销网络布局，B、C两端共同发力 报告期内，公司不断加快营销网络体系建设。B端方面，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，与元初食品、九田家、快乐蜂、中水集团等新客户建立合作关系，通过与B端客户合作积累行业资源与经验，带动C端消费者品牌认 知度。C端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯好肉肉”和“宾得 利快厨”门店布局，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域；发力线上营销渠道，通过电商平台建 立线上零售渠道，积极拓展直播业务，同时加大与第三方直播平台的合作运营，拓展新销售渠道。 此外，报告期内，北京营销中心完成筹建，并从发展思路、供应链管理、产品及价格体系等方面重新梳理平台业务，通过打造全域数字化营销模式，实现多端同步，共同发展，进一步提高市场服务能力。 3、坚持研发创新，激发增长活力 公司坚守初心，将产品品质和创新作为引领发展的第一动力。凭借30年积累的技术创新能力，持续强化产品研发。 报告期内，公司以市场需求为导向，积极进行技术创新、产品升级和新产品开发，不断坚持自主研发创新，满足客户需 求和公司自身需要。 报告期内，公司进一步优化生产管理，推进标准化生产，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损 耗率，控制生产成本。执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达 到提高效率，降低成本，增加效益的目的。 保障生产安全方面，全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、 设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监 督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，精工细作，保障产品品质。 5、完善公司组织架构，多元激励人才梯队 报告期内，公司优化薪酬绩效考核，精简流程管控，持续提升组织活力，有效提高整体运营能力。通过专场招聘会、校园招聘会、校企合作等多种方式吸纳人才，壮大人才梯队，为公司的长远稳定发展持续增添活力。开展综合型人 才培养，为员工的职业发展和晋升提供有效帮助，努力吸引并建成一支凝聚力强、专业敬业的高质量员工团队。通过短 期超额利润、年底奖励以及股权激励等激励方式，激发员工价值创造动力。 品牌运营情况 公司运营品牌主要有“得利斯”、“宾得利”、“帕珞斯”、“好肉肉得利斯”等
公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售，有针对性覆盖目标消费群体，并通过多渠道反馈，及时掌 握市场动态，确保消费者需求得到满足。 （1）经销商模式 公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。 （2）线下直营模式 主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。 3 （）电商模式 公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音等电商平台上开设官方旗舰店或自营店直接面向消费者销售，并逐步拓展 电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和市场占有率。 （4）大客户模式 公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分 客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。 经销模式 ?适用?不适用
地区经销商增减变动明显。 报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为114,165,314.13元，占报告期内公司营业收入8.13%.截至本报告期 末，公司前五大经销客户应收账款合计为0.00元。 门店销售终端占比超过10% ?适用?不适用 线上直销销售 ?适用?不适用 公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售冷却肉、低温肉制品以及速冻调理、牛肉系列、即食休闲系列等预制菜产品。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%?适用?不适用 售价变动原因及对公司产生的影响 报告期内，受国内生猪价格较去年同期下降，公司冷却肉及冷冻肉销售价格同比下降明显，销售收入亦有所下降。 采购模式及采购内容
?适用?不适用
?适用?不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期内，国内生猪总体供应压力较去年有所缓解，生猪价格较去年同期下降，公司采购生猪等原材料价格同比下 降明显。 主要生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制 品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林两大生产基地，陕西基地正 1 （）生猪屠宰业务 公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购生猪，经过 严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16- 24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜及肉制品精深加工提供原材料，剩 余部分根据市场行情进行冷冻储备。 2 （）预制菜及肉制品精深加工业务 公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据相关计 划指令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、 监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库及出库销售。 委托加工生产 ?适用?不适用 营业成本的主要构成项目
本报告期内，存货量较去年同期增长 ，主要原因为：① 年 月份以来，生猪及猪肉价格持续走高，公司根据市场行情变化，适时增加冷冻肉储备；②报告期内，公司10万吨/年肉制品加工（预制菜）项目投产运营，随着 市场开拓不断深入，预制菜类产品产销量提升，公司根据产销计划增加库存；③公司子公司百夫沃德公司根据市场行情 情况，调整牛肉贸易产品购销计划，适时增加了牛肉贸易类产品的囤货量。以上三个方面是导致报告期库存量增加的主 要原因。 二、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力 品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流， 在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯，低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。2015年公司成立 菜肴事业部，正式进军预制菜领域。公司不断进行产品升级，产品结构合理，积极探索“农业产业化、农产品标准化、 餐饮业预制化”的新路径。 2、产能规模和布局优势 公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的 / 万头年生猪屠宰及肉制品加工项目预计将于今年四季度建成投产，该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，进一步增 强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。 募投项目也为公司预制菜业务提供了原料保障，突破公司产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。截至目前，山 东本部新增10万吨预制菜产能，并于2021年11月初开始部分试生产；陕西基地5万吨预制菜产能预计将于2022年年底投产。预计到2022年底，预制菜总产能将达到20万吨。 3、渠道优势 经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以 及品牌美誉度。公司坚持B端、C端销售渠道同步发力，目前已与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、 便利蜂、北京二商等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司开拓了元初食品、九田家、快乐 蜂、中水集团等新客户，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场。根 据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等 区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系 的公司之一。 4、研发优势 公司一直重视研发创新能力，加大研发投入，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与 降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，加强新产品研发，保持产品生命力，不断优化 产品结构，满足不同客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先进的检测 设施并取得多项发明专利，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博 士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。 5、食品安全 公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理。公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出 厂及销售服务，进行全过程的质量控制，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。公司荣获山东省“省长 质量奖”。吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”；长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。2021年9 月，中国肉类协会授予公司“2021中国肉类食品行业最具价值品牌”“2021中国肉类食品行业先进企业”等殊荣。2022 年3月，公司荣获中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国食品行业质量领先品牌”“全 国消费者质量信誉保障产品”“全国产品和服务质量诚信品牌”。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和 肉制品深精加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以 及安全性、可追溯性。 6、管理优势 公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养， 对公司有高度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招 募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励， 增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用?不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用?不适用 报告期内，电力蒸汽类业务营业收入及成本同比增长，主要原因系报告期内受原材料煤炭价格上涨影响，蒸汽类产 品销售价格提升所致。 报告期内，预制菜类产品营业收入及成本同比增长，主要原因系报告期内公司10万吨/年肉制品加工（预制菜）项目投产运营，随着市场开拓不断深入，产销量提升所致。 报告期内，华北地区营业收入及成本同比减少，主要原因系受疫情因素影响，华北地区业务调整，销量较去年同期 减少所致。 报告期内，华东地区、东北地区营业收入及成本同比增长，主要原因系报告期内加大相关地区市场营销网络建设， 拓宽销售渠道，销量增长所致。 报告期内销售费用明细如下： 单位：万元
?适用?不适用 单位：元
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