[中报]浙江世宝(002703):2022年半年度报告
原标题:浙江世宝:2022年半年度报告 浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 2022年半年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 披露日期：2022年8月22日 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议半年度报告的董事会会议。 公司经董事会审议通过的半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 公司敬请投资者注意：半年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会请投资者认真阅读半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业波动的风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况，而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调整导致汽车行业经营环境发生变化，汽车零部件及配件制造业将相应发生波动，进而导致公司面临由此带来的经营风险。 2、产品质量风险 公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。 3、技术更新风险 随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。 如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。 4、产品售价下滑风险 根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。 5、原材料价格波动风险 公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密封件、生铁等，原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。 6、应收账款占比较高的风险 报告期末，应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重均处于较高水平，主要系由行业特点及销售结算方式所致。随着公司业务规模扩大，应收账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，存在发生坏账的风险。 7、海外市场拓展风险 公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，实现了汽车转向系统及关键零部件的批量外销。随着公司对海外市场认识的加深，公司将在夯实国内市场的基础上，稳步推进对海外市场的拓展。如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化，将会对公司的海外市场拓展产生影响，并可能影响公司的经营业绩和财务状况。 8、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 目 录 第一节 公司资料和主要财务指标-------------------------------------------1 第二节 公司简介---------------------------------------------------------3 第三节 管理层讨论与分析-------------------------------------------------4 第四节 公司治理---------------------------------------------------------9 第五节 环境和社会责任--------------------------------------------------10 第六节 重要事项--------------------------------------------------------12 第七节 股份变动和股东情况----------------------------------------------15 第八节 财务报告--------------------------------------------------------18 第九节 备查文件目录----------------------------------------------------82 释 义
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 单位：元
五、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节 公司简介 一、公司简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。 公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司具备为商用车、乘用车及新能源汽车提供各类转向产品的能力，在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的汽车制造厂商的一级配套商。公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一。公司研发的用于智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段。 二、核心竞争力分析 浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，长期致力于汽车转向系统的研发与制造，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，是国内外众多大型汽车集团的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面： 1）领先的技术研发能力：公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时，为迎接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已领先国内同行开展汽车智能驾驶，包括自动驾驶相关的技术研发、试验、试装及市场培育推广。 2）先进的生产制造工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及IATF:16949质量认证体系，以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。 3）稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，吸引海内外专业人士加盟，核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。 4）高水平的公司治理：公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治理结构和政策，财务报告透明、风险控制规范。 第三节 管理层讨论与分析 一、中国汽车行业回顾 2022年1-6月，中国汽车产销分别为1,211.70万辆和1,205.70万辆，同比分别下降3.70%和6.60%。乘用车产销分别为1,043.40万辆和1,035.50万辆，同比分别增长6.00%和3.40%；其中，中国品牌乘用车销量为489.10万辆，同比增长16.50%。新能源汽车产销分别为266.10万辆和260.00万辆，同比均增长1.2倍。商用车产销分别为168.30万辆和170.20万辆，同比分别下降 38.50%和 41.20%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 1,034.30万辆，同比下降6.20%；占汽车销售总量为85.80%，高于上年同期0.3个百分点。 二、主营业务分析
报告期，公司乘用车电动转向系统产品销售上升，但受汽车行业表现不佳，尤其是商用车产销同比显著下降的不利影响，公司商用车转向产品的销售下降。公司实现营业收入人民币554,052,591.58元，同比减少3.31%。 报告期，主营业务毛利为人民币83,756,903.33元，同比减少人民币42,865,127.69元。 主营业务毛利率为15.83%（上年同期：22.98%）。公司毛利率下降主要系根据财政部2021年11月发布的关于新收入准则的实施问答，本期公司将商品控制权转移前为履行客户合同而发生的运输成本人民币 8,186,510.55元列报于“营业成本”，相应减少了毛利，及原材料采购成本处于高位、毛利较高的商用车转向产品销售下降，综合所致。 报告期，销售费用为人民币22,185,307.51元，同比减少39.85%，除了上述运输成本人民币 8,186,510.55元列报于“营业成本”，相应减少了销售费用的原因，主要系三包费及出口业务代理费及保险费减少，综合所致。 报告期，管理费用为人民币37,171,048.47元，同比减少6.89%，主要系职工薪酬减少所致。 报告期，研发费用为人民币40,783,290.97元，同比增加9.02%，研发费用占营业收入的比例为7.36%（上年同期：6.53%）。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、自动、节能、轻量化的技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。报告期，公司研发费用主要投向转向电动化、智能化、自动化等转向核心技术领域。 报告期，财务费用为人民币2,725,879.45元，同比增加26.45%，主要系利息收入减少及汇兑损失增加，综合所致。 报告期，其他收益为人民币10,601,438.36元，其中政府补助人民币10,539,422.29元。 投资收益为人民币398,203.91元，同比增加264.54%，主要系到期赎回的银行短期理财产品金额增加，相应导致收益增加。公允价值变动收益为人民币-1,026,926.27元（上年同期：人民币103,195.91元），主要系公司作为债权人因债务重组取得的股票的公允价值变动所致。 信用减值损失为人民币788,299.86元，同比减少66.33%，主要系本期收回以前年度应收账款的金额较少所致。 报告期，所得税费用为人民币-716,611.40元（上年同期：人民币1,195,982.55元），主要系本期无当期所得税费用，及本期可抵扣暂时性差异增加相应增加计提递延所得税资产、本期应纳税暂时性差异减少相应减少计提递延所得税负债，综合所致。 综上，报告期，归属于上市公司股东的净利润为人民币855,638.15元，同比减少97.52%。 报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币50,216,520.98元，同比减少23.92%，主要系收到销售回款的现金减少及支付采购原材料的现金增加，综合所致；投资活动产生的现金流量净额为人民币-29,980,374.75元，同比增加69.66%，主要系赎回银行短期理财产品收到的现金增加及支付购建固定资产的现金减少，综合所致；筹资活动产生的现金流量净额为人民币-62,488,982.71元，同比减少1,533.38%，主要系通过银行借款取得的现金减少，同时归还银行借款的现金增加，综合所致；综上，报告期，现金及现金等价物净增加额为人民币-42,780,271.27元，同比减少49.30%。 2、营业收入构成 单位：元
3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品情况 单位：元
1、资产构成重大变动情况 报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。 单位：元
2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元
3、截至报告期末的资产权利受限情况 除本报告第八节之三、财务报告附注之五、（四）1、所有权或使用权受到限制的资产外，公司不存在其他资产权利受限情况。 4、财务资源及资本结构 报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币 111,800,000.00元（上年度末：人民币171,780,000.00元），贷款及借贷总额比年初减少了人民币59,980,000.00元，主要是减少了保证借款。公司贷款及借款总额人民币 18,800,000.00元为应于两年以上但未超过五年的期间偿还。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 60,000,000.00元（上年度末：人民币109,980,000.00元）。 公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。 公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资本负债比率为0.88%（上年度末：2.12%）。 公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。 四、投资状况分析 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、重大资产和股权出售 公司报告期无重大资产和股权出售。 六、外币风险 公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立任何对冲安排。 七、资本承诺 除本报告第八节之三、财务报告附注之十、（一）承诺事项之重大承诺事项列载的公司承诺事项外，公司不存在其他重大资本承诺。 八、或然负债 报告期末，公司不存在任何重大或然负债。 九、员工情况 报告期末，公司合并口径的在职员工总数为1,624人。公司按照市场惯例为员工提供可观的薪酬福利，并根据中国相关法规提供退休福利。 十、主要控股参股公司分析 单位：元
十一、公司面临的风险 公司可能面对的风险见本报告重大提示、目录和释义中关于公司董事会请投资者特别注意的风险因素。 十二、公司未来发展的展望 2022年上半年，受芯片短缺、国内多地新冠疫情爆发等因素影响，汽车行业经历了供给冲击、需求收缩、预期转弱的三重压力，对汽车产业链、供应链造成严重冲击。2022年 3-4月，汽车产销出现断崖式下降。与此同时，新能源汽车产销持续高速增长，乘用车产销高于上年同期，中国品牌乘用车市场占有率大幅提升。 2022年下半年，随着稳经济、促销费的一系列政策措施的出台，市场消费信心回暖，预计汽车行业有望保持稳定增长。然而芯片短缺情况短期内难以缓解，国际局势存在较大不确定性等因素，使得2022年下半年充满挑战和不确定性。 展望未来，在汽车电动化、智能化、网联化发展趋势进一步强化的大背景下，公司将加快智能驾驶、无人驾驶相关的汽车转向技术、产品的开发与试制，加大在电动转向、电液转向、线控转向、管柱及中间轴等产品和技术领域的研发投入、产能建设和市场开发，助力公司未来发展。 公司敬请投资者注意：经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、环境保护相关的情况 公司通过提升产品技术性能、优化生产工艺、提高管理水平来履行环境保护责任。 绿色生产 公司坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在工艺设计中积极采用低毒低害、无毒无害的原料，采用节能、低噪声的设备，采用少污染、无污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。 公司在生产经营过程中，主要排放物为废水、废气和废物料，公司制定了排放物管理制度，并且投资环保设施建设。报告期，公司排放的污水和废气均达到当地政府环保部门的要求。此外，公司在生产过程中，从工艺设计、设备采购、设施建筑、现场管理等方面，审慎考虑水、电、原材料及其他自然资源的消耗，务求降低不可再生资源的消耗。 改进生产技术 科技创新是公司发展的永恒主题，公司非常重视产品的研发，为保证各项新产品研发和技术创新的顺利进行，公司每年投入大量资金用于研发投入。报告期，公司研发投入占销售收入7.36%。公司拥有省级技术中心，省级研究院及省级博士后工作站，聚集一批国内汽车转向系统方面的专家、优秀技术人才和顾问团队，致力于现有汽车动力转向系统的主流技术和智能转向系统技术的储备与开发。公司近年新推出了电动助力转向系统产品，该系统以蓄电池为能源，以电机为动力组件，可独立于发动机工作，几乎不直接消耗发动机燃油，并该系统通过电子控制，对环境几乎没有污染，更降低了油耗。 公司子公司杭州世宝、杭州新世宝、吉林世宝已取得ISO14001环境管理体系认证。 二、履行社会责任的情况 产品质量及责任 产品质量是公司的生命线，公司对产品质量承诺为“科技创新、持续改进、顾客满意、追求零缺陷”。公司实施 IATF:16949质量体系认证，坚持“以质量谋市场”的方针，从产品研发先期质量策划、潜在供应商审核、供应商质量评价与管理、生产准备工程质量审核、生产过程品质控制、质量管理活动、现场品管质量活动、售后服务快速反应机制、售后产品质量分析工程等环节建立全面质量保证体系。而供货商的质量在其中起着至关重要的作用，通过不断的创新和实践，公司构建了一套独特的供货商管理体系，实现了三级供货商准入认证机制和采购过程的全过程管理，实施供货商现场审核，共同实现产品质量一致性管控。公司要求供货商不断提升设计研发阶段的响应速度，并持续改善其产品的质量。 以人为本 公司把“以人为本”的理念融入到企业各个生产经营管理体系中。公司为员工创造和谐的工作环境，拒绝种族、宗教、残疾、性别、学历等方面的歧视，坚决反对童工，拒绝强迫劳动。 健康与安全 公司生产管理理念为“反违章、除隐患、保安全、促生产”。就健康与安全方面，公司秉承“安全第一、预防为主”的工作方针，通过系统管理和硬件设施持续改善公司职业健康安全管理水平。公司为员工提供职业健康安全培训及咨询，通过通风、除尘、降噪等硬件设施和劳保用品的使用减少员工接触职业病危害因素。 公司于 2014年 12月通过《安全生产标准化三级企业》认证。另公司子公司杭州世宝、杭州新世宝已取得 OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证，吉林世宝已取得 ISO 45001职业健康与安全管理体系认证。 发展及培训 公司建立了符合公司经营发展需要的员工薪酬与考核制度。同时，公司注重员工技能培训及梯队培养，以确保公司人员储备满足公司发展需要。公司提供岗位技能培训及综合管理培训，培训方式以内部培训为主，同时根据需要聘请外部专家及教授来公司授课、提供员工外派培训机会。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。 三、违规对外担保 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 六、诉讼事项 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项：
七、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 八、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售相关的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、委托理财 单位：万元
4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第七节 股份变动和股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
二、公司股东数量及持股情况 单位：股
 |