[中报]润贝航科(001316):2022年半年度报告
原标题:润贝航科:2022年半年度报告 润贝航空科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊锋、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主管人员)涂小银声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 公司在“第三节、管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”中披露了公司存在的风险,请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析...................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理.......................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任........................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项.......................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................................. 33 第八节 优先股相关情况........................................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告.......................................................................................................................................................... 41 备查文件目录 一、载有公司法定代表人刘俊锋先生签名的2022年半年度报告文本。 二、载有法定代表人刘俊锋先生、主管会计工作负责人周维女士、会计机构负责人涂小银女士签名并盖章的2022年半年度 财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点:公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 (一)2022年上半年经营情况概述 2022年上半年,由于国际疫情持续,国内疫情出现反复,国内民航业受到持续影响。在面临宏观及行业多重挑战的背 景下,董事会带领管理层和全体员工迎难而上,不懈努力,围绕公司经营计划及目标,有序开展各项工作。 1.业务推进方面 航材分销业务领域:公司与上游供应商和下游客户保持良好、稳定的合作关系,并继续积极推进定制化、创新型业务。 如“AV-DEC-HI-TAK防腐改装项目”在2022年上半年继续实现规模化推广。 航材自研自产领域:公司在加快推进募投项目:广东润和新材料“航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基 地新建项目”建设的同时,做好人才、技术与市场储备。公司自主研发生产的航空消毒系列产品成功实现在民用消费领域 的销售,在报告期内公司航空消毒系列产品已开始销往机场、海关、金融机构等非航空类客户。 2.研发与管理方面 报告期内公司新取得 8项航空精细化工相关专利。截至本报告期末,公司及子公司共取得 42项专利,其中发明专利9 项。2022年2月,中国航空运输协会就公司“多位点聚合物季铵盐抗菌消毒产品及其在航空领域的应用”项目授予“民航 科学技术奖”三等奖。财务管理方面,公司大力提升财务专业化管理水平,加强成本精细化管控,积极推进海航债权收回 工作,降低应收账款风险水平。2022年 6月,公司成功在深交所主板上市,为公司未来拓宽融资渠道,充实了资金实力, 为公司快速发展提供了良好契机。 报告期公司实现营业收入 2.49亿元,较上年同期下降31.19%;实现归属于上市公司股东的净利润4,528.24万元,较 去年同期增长22.23%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,463.16万元,较去年同期增长3.48%,公 司在营业收入受行业宏观环境影响出现下滑的情况下,努力实现了净利润水平的相对稳定。 (二)公司所属行业发展情况、市场地位 航材,即航空器材,指除航空器机体以外的所有航空器部件和原材料,通常国内将航材划分为周转件(如起落架、轮 毂、刹车系统部件等)和消耗件(如航空油料、航空化学品和各类航空耗材)。航材在国内航空运营、维修和制造中大量 使用,但在整个供应链中,尤其是消耗件品种繁多、储存条件要求复杂(涉及温度、湿度和通风等要求)、运输过程需要 严格控制(是否属于危险品、是否需要冷链运输)、产品有效期较短、产品报废环保要求较高等特殊要求,对于航材使用 方而言存在着存货占用资金成本高、报废大、管理难等亟待解决的问题。 随着国家在环保、应急管理、海关和商检等政策方面的日益强化和规范,对于航材供应及管理水平的要求也在逐步提 高。通过与公司这样具备丰富行业沉淀、良好供应链管理水平的航材分销商合作,有利于上游供应商拓展市场,也有利于 作为航材使用方的下游客户实现航材的低库存管理模式及优质高效服务保障。 航材产业链可以分为上游航材原厂,中游航材分销商和下游的航空公司、飞机维修公司(MRO)、飞机制造商及OEM厂 商。作为衔接上游航材品牌商和下游航空制造、运营及维修环节的重要纽带,航材分销商通常需要经过上游供应商和下游 客户严格的质量体系认证、经营规模、资质认证等一系列综合实力评估后,取得上游供应商的授权协议,并进入下游客户 的合格航材分销商清单。基于航空产业对适航性、安全性、稳定性、可靠性的高度强调,齐全的认证体系和业务资质构成 了公司重要的竞争壁垒。 航材分销行业属于航空产业链的细分市场,目前我国的民用飞机大部分仍然为进口的波音和空客飞机,因此配套的大 部分航材也主要依赖于进口,航空公司、飞机维修公司为满足飞机适航性及航空安全的要求,当飞机维修保养需要航材时, 会优先选择购买以波音、空客为首的飞机制造商交付每架飞机时随机交付的一系列技术资料中写入的原厂家航材,因此我 国航材分销商也以代理国外品牌为主。 航空公司在使用原厂家航材的基础上也会选择取得飞机注册国籍国家的适航局批准或认可的 PMA产品,如中国的航空 公司选择中国民航局批准的 PMA产品,这将有利于提升对于国产化航空材料的采购力度。未来随着国产大飞机中国商飞 C919完成适航认证,将逐渐进入到商业交付阶段,也会进一步带动国产航空材料的发展。公司在国产化自研自产航材领域 有所布局,取得航材制造相关的资质和质量认证体系,并有部分产品已实现销售。 公司深耕航材领域多年,凭借齐全的业务资质、快速的客户响应能力、高效的信息系统管理和仓储物流服务、一站式 产品供应能力和贴近市场的销售网络,已经成为国内乃至亚太地区主要航空公司、飞机维修公司、飞机制造商及 OEM厂商 的重要航材分销商,也是细分行业内首家 A股上市的公司。未来,民航业的整体发展是带动航材分销行业持续发展的根本 动力,虽然疫情期间行业短期受到影响,但基于庞大的内需市场,民航业仍具有韧性和潜力。随着国家“航空强国”战略 的实施和对航空业的政策支持,航材细分领域也将取得相应的发展,公司将借助登陆 A股资本市场的契机,进一步培育规 模优势和集聚效应。 (三)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。公司为服务型航材分销商,通过为客户提供航材产品 解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售,属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品 牌的授权分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。另外公司也对航材的自主研发生产 有所布局,报告期内公司自研自产航材的销售收入和业务占比实现了同比上升。 (四)公司的经营模式 公司经过十多年的行业积累,成为亚太地区航材分销细分行业领先企业之一,公司为航空产业链上企业供全面,多品 种、多型号的各类航材产品,各类航材料号数量近6,000个,能满足下游客户的一站式采购需求。 公司作为链接产业链上下游的重要纽带,一方面可以协助部分上游供应商原厂完成产品开发与推广,并利用良好的下 游客户关系协助供应商产品在不同机型上进行测试认证。另一方面公司所提供的航材产品供应及配套服务能够协助提升下 游客户的运营管理效率,节约航材采购成本,公司经验丰富的业务团队还为客户提供优质的售前、售后服务及技术支持。 公司基于客户需求将业务向前延伸,参与下游客户的飞机维修工程方案制定并提出专业解决方案。公司凭借自身多年 的航材经验积累和专业的人才团队,储备了丰富的飞机维修工程解决方案案例库,截至 2021年底,累计形成了超过 50项 产品应用案例。公司可在国内航空公司向飞机制造商下达飞机采购订单阶段就积极参与部分航材的选型,给出相应的技术 支持并制定后续的航材供应链配套服务计划,以降低航空公司客户后续飞机运营及维修成本。 公司临近客户设立仓库,服务网络触及各大航空枢纽及航空制造核心城市,能够及时有效的响应下游客户对时效性的 需求。同时公司为客户提供寄售采购,全系统物料存储和配送管理。通过精细化的库存管理,使得每一种产品均能追溯来 源,并提供专业售后服务。 公司积极推进信息化建设,着力打造先进的信息化管理平台。已经建立的ERP管理系统+CRM客户管理系统为提升运营 管理效率提供了有力保障。 公司能够整合客户需求,提供针对性的解决方案,凭借业务团队丰富的行业经验并结合对未来市场趋势的判断,做好 采购计划和库存管理。在及时保障客户需求的同时,大大减少库存的积压和报废。 公司坚持服务型航材分销与航材自研自产“双轮驱动”的发展战略,加速航材国产替代产品的研发布局,并不断丰富 产品种类。目前已经实现销售的产品包括胶带、清洗剂、消毒液、内饰壁纸、地勤耳机等。虽然目前自研自产航材销售占 比不高,但相关产品销售保持稳定快速增长,将成为公司未来业绩增长的重要驱动因素。 (五)主要业绩影响因素 2022年上半年,因受到国内疫情反复、油价攀升、人民币贬值等多重宏观因素影响,民航业受到较大冲击。尤其是上 半年国内几大主要城市因疫情出现临时封控,对民航运输及旅客出行造成了较大影响,民航运行数据出现明显下滑。航空 运输业对于航空油料、原材料的需求也受到一定影响。 针对以上情况,公司经营管理层在上半年重点推进了成本管控、国产化重点产品推广、新项目开发等应对措施。在公 司销售收入受行业宏观环境影响有所下滑的情况下,仍努力实现公司利润的稳定。 公司销售收入下滑主要由于上半年疫情影响,作为公司下游客户的各大航空公司航班运行数量大幅下降,导致航空公 司对于航空油料及航空原材料的消耗量降幅较大。航空油料及航空原材料在公司分销业务中占比重较高,因此对整体销售 收入影响较大。归属于上市公司股东的净利润实现 22.23%的增长的主要原因为,随着海航控股破产重整完成,战略投资者 对其注入资金,公司在本报告期内将截止上期末对于海航控股及其子公司的应收账款基本收回。因此将上一报告期对海航 控股及其子公司单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 3.48% 的增长,主要系公司采取精细化管理,报告期内期间费用减少,同时加强应收账款管理,信用减值损失大幅降低。此外, 公司自研自产的航材国产化产品销售收入占比提升,相关产品毛利相对分销业务而言更高,对维持了公司整体利润的稳定。 航材分销业务:2022年上半年,因全国疫情多点散发与局部地区集中爆发的影响,国内航班数量较上年同期大幅减少。 在此背景下,公司下游客户对航材需求减少,其中航空油料及航空原材料受到冲击较大。在行业大背景下,公司将努力提 升航材分销业务成本管控水平,提高运营效率。随着六月份以来航空市场的逐步复苏,航班运营数量逐渐提升,公司航材 分销业务的下游市场需求也将得到修复。 自研自产航材业务:2022年上半年,公司加大自主研发产品开发和市场推广力度。自研自产航材较去年同期销售收入 同比增长 69.12%,营收占比提升 4.10%,自主研发产品销售额的增长带动公司整体毛利率增加 0.87%。尤其是报告期内公 司自主研发的航空消毒剂、预润擦拭纸、航空清洗剂、飞行员耳机等产品的销售额大幅提升。目前公司正加快拓展自研航 空消毒系列产品的应用领域,报告期内已成功推广至机场、海关,以及其他民用市场领域,如金融机构和社会组织等,未 来将进一步加强相关产品的品牌与渠道建设,通过多种销售途径,扩大公司自研产品在民用市场的销售。 二、核心竞争力分析 (一)供应链管理优势 公司经过十多年的行业积累,在中国的航材分销细分行业内已成为经营规模较大的企业之一,公司提供的产品较为全 面,品种和型号众多,累计实现销售收入的料号数量近6,000个,能满足下游客户的一站式采购需求。 公司临近客户设立仓库,服务网络密布,能够及时有效的响应下游客户对时效性的需求。同时公司为客户提供寄售采 购,全系统物料存储和配送管理。通过精细化的库存管理,使得每一种产品均能追溯来源,并提供专业售后服务。 公司积极推进信息化建设,着力打造先进的信息化管理平台。为提升运营管理效率,公司已经建立了包括 ERP管理系 统和CRM客户管理系统在内的信息化管理体系。 公司拥有一支有长达十多年航材管理经验,近60人的专业销售团队,长期在一线和客户保持密切的沟通,及时了解客 户的需求,并提供针对性的解决方案。公司结合项目的阶段和经验航材清单,整合所有客户需求,并通过对未来市场趋势 的判断,基于数据分析做好采购计划和库存管理,在及时保障客户的需求的同时,大大的减少了库存的积压和报废。 (二)专业服务及人才优势 公司是国内早期从事航材分销的企业之一,依托内部专业服务力量、外部供应商密切沟通和丰富的技术服务案例库, 为下游客户提供案例分享、取样送检、产品选型等专业服务。 公司在服务航空公司及 MRO客户时,根据客户面临的维修问题,提出产品解决方案。公司向客户销售的航材,主要是 根据服务方案进行的产品精准选型和集中采购,能够有效解决客户的需求,获得客户的认可和信赖,保持长期稳定的业务 合作。 公司业务核心团队平均有10年以上的行业背景经验,具备航材领域的专业知识。在与全球供应商良好沟通,充分了解 中国乃至亚太地区客户特点的前提下,能够协助上游原厂做好市场调研、市场推广、项目营销和售后服务。 (三)良好的客户资源及供应商关系 1.客户资源 公司具有良好的客户资源,与下游客户形成紧密合作,服务主要客户的时间均超过10年。目前中国大陆主要航空公司 均是公司的重要客户,包括南方航空、东方航空、海航控股、中国国航、山东航空、四川航空等;在飞机维修领域,公司 服务的客户主要包括 GAMECO、AMECO、TAECO、STAECO、STARCO等。此外与中国商飞(COMAC)和中航工业(AVIC)也建立 稳定的合作关系。与此同时,公司也服务于港、澳、台以及其它亚太区域的客户,包括香港飞机维修工程有限公司 (HAECO)、香港国泰航空、香港发动机维修工程公司(HAESL)、中华航空(CHINAAIRLINES)、台湾长荣航太(EGAT)、 新加坡科技宇航(SASCO)等。 2.供应商资源 公司与上游供应商保持长期紧密合作,共同建立起稳定的航材分销渠道,主要供应商包括埃克森美孚、3M、AV-DEC、 EC、汉莎技术和博世等。 公司能够协助部分上游原厂完成新产品开发、测试认证。航空领域对产品安全性和可靠性要求极其严格,航材面向市 场推广前需要通过各种复杂严格的测试和认证,从产品研发到市场推广通常需要几年甚至十几年,航材分销商与上游厂商 保持稳定的合作后,可以将下游客户的产品需求及常见问题能及时、准确、有效的反馈给上游供应商,协助其获取市场信 息,为航材的开发提供一定的支持,也可以为上游厂商的市场预测提供数据保障或决策参考。 部分新产品需经试装、测试、试飞(如需)并审定通过后才可能选入飞机维修手册,成为飞机制造商原厂。上游品牌 商如果单纯依靠自身的资源取得不同机型的试飞较为困难,航材分销商可以凭借其与下游企业多年稳定的合作关系,协助 上游品牌商完成新产品在不同的机型进行测试或试飞。 (四)航材国产化自主研发能力相对较强 目前国内同时取得航材生产制造领域相关准入资质的航材分销商数量较少,公司不仅在航材分销领域取得齐备的资质, 同时也在航材生产制造领域取得了相应的资质,包括零部件制造人批准书、技术标准规定项目批准书、重要改装设计批准 书,民用航空用化学产品设计/生产批准函等,以及取得ISO9001:2015、AS9100D等质量认证体系。 公司较早开始布局航材国产化,并不断丰富产品种类,包括胶带、清洗剂、消毒液、内饰壁纸、地勤耳机等。公司不 断加强航材国产化研发投入,截至2022年6月30日,公司共计取得42项专利,其中发明专利9项。公司全资子公司航信 科技及润和新材料均属于高新技术企业。公司为中国民航科学技术研究院组织的国家技术标准创新基地(民航)成员单位。 子公司航信科技及润和新材料均已入选中国民用航空中南地区管理局组建的中南民用航空制造产业专家库成员单位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
单位:元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 (1)营业收入同比减少 31.19%,主要系 2022年上半年全国疫情多点散发与局部地区集中爆发态势的影响,国内航班数量 较上年同期大幅减少,导致下游客户对航材需求减少; (2)营业成本同比减少 32.04%,主要系 2022年上半年受新冠疫情影响,收入减少,对应成本减少,营业成本与营业收入 变动趋势基本一致; (3)财务费用同比增加78.53%,主要系汇率波动导致汇兑损益增加; (4)经营活动产生的现金流量净额同比减少 249.98%,主要系收入减少,销售回款有所减少,且下游客户采用银行承兑汇 票结算的金额上升,导致现金回款较去年同期进一步减少; (5)投资活动产生的现金流量净额同比减少83.92%,主要系募投项目相关的在建工程投入增加; (6)筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,367.65%,主要系募集资金到账所致; (7)现金及现金等价物净增加额同比增加1,335.89%,主要系募集资金到账所致。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末无资产权利受限的情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位:元
4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位:万元
?适用□不适用 单位:万元
|