[中报]万邦达(300055):2022年半年度报告

时间：2022年08月21日 16:01:13 中财网

原标题:万邦达:2022年半年度报告

2022年半年度报告全文
（公告编号：2022-074）



股票代码：300055
股票简称：万邦达
披露日期：2022.08.22
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人宁长宇及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划、发展战略、研发目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节的“公司面临的风险和应对措施”部分，对公司经营中可能存在的风险与应对措施进行了详细描述，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录


第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 21
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 23
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 31
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 44
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 45
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 47

备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有法定代表人签名的公司 2022年半年度报告文本。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

（四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、公司档案管理部门。


释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万邦达	指	北京万邦达环保技术股份有限公司
报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
宁夏万邦达	指	宁夏万邦达水务有限公司
江苏万邦达	指	江苏万邦达环保科技有限公司
吉林固废	指	吉林省固体废物处理有限责任公司
陕西万邦达	指	陕西万邦达水务有限公司
晋纬环保	指	晋纬环保科技（北京）有限公司
乌兰察布环保	指	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司
乌兰察布投资	指	乌兰察布市万邦达投资合伙企业(有限合伙)
黑龙江京盛华	指	黑龙江京盛华环保科技有限公司
四川共铸	指	四川共铸劳务工程有限公司
惠州伊斯科	指	惠州伊斯科新材料科技发展有限公司
伊斯科国际	指	ECISCO INTERNAIONAL INVESTMENTS,LLC
江苏再生资源	指	万邦达（江苏）再生资源技术发展有限公司
吉林万邦达	指	吉林万邦达环保技术有限公司
神木万邦达	指	神木市万邦达环保技术有限公司
青海万邦达	指	青海万邦达新能源技术有限公司
泰祜石油	指	泰祜（上海）石油工程有限公司
吉林丙烯腈项目	指	吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目
榆林兰炭项目	指	220m3/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施
锦泰钾肥	指	青海锦泰钾肥有限公司
锦泰锂业	指	青海锦泰锂业有限公司
青海锦泰项目	指	盐湖资源综合利用及 3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目
国源投资	指	内蒙古国源投资集团有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，简称"EPC"，是指"工程总承包" 模式
EP	指	Engineering Procurement，简称"EP"，是指"工程设计、采购承包"模式
BOT	指	Build-Operate-Transfer，简称"BOT"，是指"建造-运营-转让"模式
O&M	指	是指"运营维护"模式
PPP	指	Public-Private-Partnership，简称"PPP"，是指"公共私营合作制"模式
乌兰察布 PPP项目	指	乌兰察布市人民政府 PPP合作建设项目

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	万邦达	股票代码	300055
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	北京万邦达环保技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）	万邦达
公司的外文名称（如有）	Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	WBD
公司的法定代表人	王飘扬

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓若男	关雪菲
联系地址	北京市朝阳区五里桥一街 1号院非中 心 22号楼	北京市朝阳区五里桥一街 1号院非中 心 22号楼
电话	010-59621877/59621897	010-59621877/59621897
传真	010-59621600	010-59621600
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用

公司注册地址	北京市朝阳区五里桥一街 1号院 22号楼 4层 401
公司注册地址的邮政编码	100024
公司办公地址	北京市朝阳区五里桥一街 1号院非中心 22号楼
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	http://www.waterbd.cn
公司电子信箱	[email protected]
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022年 07月 13日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执 照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年 09月 26 日	北京市工商行政 管理局	911100006343584 77D	911100006343584 77D	911100006343584 77D
报告期末注册	2022年 07月 12 日	北京市朝阳区市 场监督管理局	911100006343584 77D	911100006343584 77D	911100006343584 77D
临时公告披露的 指定网站查询日 期（如有）	2022年 07月 13日
临时公告披露的 指定网站查询索 引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,212,857,735.88	787,776,334.25	53.96%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	51,731,532.51	164,334,747.04	-68.52%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （元）	51,285,671.77	62,167,781.29	-17.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	192,505,941.58	30,521,007.08	530.73%
基本每股收益（元/股）	0.0644	0.1899	-66.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0644	0.1899	-66.09%
加权平均净资产收益率	1.02%	3.16%	-2.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,191,231,973.21	7,252,113,938.98	-0.84%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	5,133,760,539.89	5,104,436,824.83	0.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-428,023.61
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,394,429.35
委托他人投资或管理资产的损益	670,673.42
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-845,281.50
减：所得税影响额	109,173.09
少数股东权益影响额（税后）	236,763.83
合计	445,860.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务及经营模式
公司作为从事综合环保服务和新材料生产销售的高新技术企业，主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料的生产与销售、新能源综合利用、环保设备制造等，致力于通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案，已逐步形成南材料、北固废、西水务的产业格局。

1. 水务工程及运营业务
公司通过 EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污废水处理及回用工程，即按照合同约定，根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

公司同时为石油化工、煤化工行业大型工业水处理系统提供托管运营服务，主要项目类型包括BOT模式的水务运营项目、EPC+O水务运营项目、传统托管运营项目以及劳务型托管运营项目。作为水务工程和运营业务的配套补充，公司同时向下游企业提供高质量的环保产品、技术、以及工艺包等。

2. 危固废处理业务
公司以子公司吉林固废和黑龙江京盛华为主体开展危固废处理业务，在吉林投资建设处置工业危险废物、医疗废物处理中心，在黑龙江投资建设危险废物集中处置与资源化再生利用中心，对废物进行收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发。

3. 新材料的生产与销售业务
公司控股子公司惠州伊斯科开展碳五、碳九系列石油化工产品的研发、生产及销售业务，致力于裂解乙烯的副产物——碳五、碳九分离和综合利用，不断延伸产业链，持续开发符合市场需求的新产品、新材料。惠州伊斯科主要产品为异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、戊烷发泡剂、碳五石油树脂、混三甲苯等，产品广泛应用于橡胶、弹性体、热熔胶、路标漆、轮胎、农药及医药中间体等终端应用领域。

4. 新能源综合利用业务
公司全资子公司青海万邦达主要开展新能源综合利用业务，主要从事盐湖资源产品的投资开发与生产运营。在盐湖提锂领域，公司开发出高性能吸附剂，并结合公司在工业废水，特别是高盐水处理方面的经验及技术优势，攻克了高镁锂比、低品位卤水中锂资源提取关键技术，有效提升了盐湖资源的开发利用水平。

5. 环保设备制造业务
公司全资子公司江苏万邦达，开展环保设备制造业务。公司控股子公司江苏再生资源，主要从事环保再生资源利用的技术研发和专用设备制造等，其高效分离设备已应用于公司吉林丙烯腈项目。

（二）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入为 12.13亿元，同比增加 53.96%；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.52亿元，同比减少 68.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 0.51亿元，同比减少 17.90%；实现经营活动产生的现金流量净额为 1.93亿元，同比增加 530.73%，主要的业绩驱动因素为：
一是 2022上半年原油和石脑油价格大幅走高带动裂解 C5和裂解 C9价格上涨，且受疫情散点反弹，新材料业务下游市场停工停产导致需求明显弱于往年同期水平，导致新材料业务在原材料价格出现上涨趋势的同时，销售价格同步下降。控股子公司惠州伊斯科为应对该严峻局面，持续坚持以市场为导向组织生产运行，时时关注市场行情走向，适时调整装置运行负荷、安排装置阶段性开停车和检修，确保装置运行效益最大化；
二是危固废业务板块规模优势逐步凸显，吉林固废在面对吉林地区疫情反复影响的情况下，多措并举全力保障运行，实现不停工不停产，确保激增的医疗废物、涉疫生活垃圾等被妥善运转与处置；黑龙江京盛华通过持续强化工艺技术和设备管理，优化装置运行条件，保障各生产装置安全平稳高效运行，提高了运营效率；
三是在国家实施“以水定产、以水定城，建设节水型社会”的大背景下，水务运营板块的上游企业自身不断深入实施节水减排等技改与管理措施，同时运营过程中的药剂及人工成本出现不断攀升的趋势，公司通过提升管理等方式降本增效，确保运营项目相对稳定运行。同时，公司自主研发的多效分离技术与高效生化系统相结合的处理工艺能够有效处理高难降解的丙烯腈废水、兰炭废水，在能耗少、稳定性强的基础上，实现过程产品的资源化回收利用，达到有效降低碳排放的目的。截至报告披露日，公司已正式与神木市政府签订了总投资额约为 6.72亿元的榆林兰炭项目投资协议。

（三）公司所属行业发展情况
报告期内，在“十四五”推进绿色发展的大背景下，国家与各级政府的环保产业相关政策持续加码。

2022年 6月，工业和信息化部、水利部等六部门联合印发《工业水效提升行动计划》，提出到 2025年，全国万元工业增加值用水量较 2020年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量下降 10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降 5%。加强关键核心技术攻关和转化，围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关，着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用等节水关键共性技术。工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。

2022年 3月，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，2022年 6月，生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，生态环境部等四部门印发《黄河流域生态环境保护规划》。上述文件主要提出，要推进绿色低碳发展，健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系，强调“无废城市”建设对化解生态环境风险、保障生态环境安全的关键作用，提升工业固体废物减量化与资源化利用水平，建设一批“新型功能性、高附加值型、规模化综合利用”工业固体废物综合利用示范基地，推动危险废物分类收集专业化、规模化，以主要产业基地为重点，鼓励建设区域性特殊危险废物收集、贮存和利用处置设施。化工新材料方面，受地缘政治因素等事件影响，国际原油价格大幅上涨，上游原材料的上涨将成本逐渐向下游传导，与此同时，国内疫情持续反复，企业开工率下降，市场供需关系发生变化。

二、核心竞争力分析
（一）技术研发优势
公司不断加强工业污水处理领域技术优势的同时，在危固废、新材料、新能源等业务领域也不断加强技术研发投入，积累了多项专利及专有技术，覆盖新技术、新产品、新设备、新工艺等。针对工业污水处理中各种关键节点和行业难点，搭建了完善的技术研究机制，形成了高盐水零排放/盐分质成套工艺、焦化/兰炭类废水处理成套工艺、高浓度有机废水成套处理工艺等多项组合工艺路线。同时根据公司目前开展业务方向，在新能源及新材料领域，逐步增加研发投入，特别在盐湖提锂和碳五、碳九新材料领域，已搭建完成从小试、中试到工程应用推广的全流程研发体系，形成了多项具有自身优势的技术组合工艺路线，解决目前行业内技术难点。

报告期内，公司积极推动研发项目的开展，研究课题包括高效生化反应器、电子束辐照技术应用、高浓废水（液）技术及应用示范、盐湖提锂等，同时开展锂产业链废水研究，并在盐湖提锂工艺基础上，整合技术，同时进行多种盐湖资源的提取工艺开发，实现对盐湖资源的综合利用。授权专利 6项，其中发明专利 3项，技术领域覆盖污水处理、废物资源化及盐湖提锂等。

公司通过引进吸收、自主研发、产学研结合等方式，不断开展技术引进及应用再开发，形成了对高浓污水处理整体方案及盐湖提锂综合利用整体解决方案，并联合上海核工厂设计研究院、清华大学、中科院青海盐湖所等，开展电子束辐照中试装置开发项目及盐湖资源综合利用项目研究。在研发成果落地转化方面，公司积极推广新技术及工艺方案的工程应用，通过工程实践中对新技术及工艺方案进行完善、改进，在吉林丙烯腈项目和青海锦泰项目中，利用自主开发的工艺方案，充分发挥验证和示范带动作用，为新技术推广应用创造良好条件。

（二）规模化优势
公司进一步对于产业结构进行优化升级，形成区域间协同联动及多产业横向融合的格局。水务工程及运营业务主要集中在大型煤化工、石油化工集中地区，通过不断推进研发成果的工程化落地，公司在高难度废水处理细分领域形成了技术领先优势，危固废板块资源化处理业务的系统化布局已初步形成，水固联动服务业务模式极大提升了公司对于综合性环保减碳难题的解决能力。新材料板块，惠州伊斯科凭借其规模化、资源化的处理装置，形成集约化采购和规模化成本优势，摊薄单位成本，综合运营能力不断提高，同时在企业经营中以市场为导向，优化产品结构，提升高附加值精细加工产品在公司业务中的比重，提升公司在市场中的竞争力，从而在市场竞争中保持竞争优势，巩固和强化现有的行业地位。

（三）经营管理优势
公司通过有效的集团资金管控，提高资金使用效率，保持了稳健的资产结构，保障整体业务的开展。

与此同时，公司通过优化职责分工、岗位配置和管理流程，加强集团内部管控体系建设，提高数字化、智能化水平，有效发挥总部战略协同、资源协调及风险防控职能，为公司的战略规划和经营策略的落地执行提供了有力保障。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,212,857,735.88	787,776,334.25	53.96%	主要系本报告期惠州 伊斯科收入增长较快 以及惠州伊斯科自上 年 2月开始纳入合并 范围所致；
营业成本	1,048,297,010.88	617,415,275.59	69.79%	主要系本报告期惠州 伊斯科收入增长较快 导致对应成本增长以 及惠州伊斯科自上年 2月开始纳入合并范 围所致；
销售费用	17,871,600.42	17,556,018.29	1.80%
管理费用	43,595,601.96	50,438,323.31	-13.57%	主要系本报告期工资 薪金减少及中介服务
				费减少所致；
财务费用	-6,625,169.07	8,107,006.90	-181.72%	主要系本报告期银行 贷款及中期票据本金 减少以及购买银行理 财产品减少所致；
所得税费用	5,647,950.17	8,449,634.02	-33.16%	主要系上年同期坏账 准备转回导致所得税 费用增加所致；
研发投入	40,893,871.68	25,115,085.87	62.83%	主要系本报告期惠州 伊斯科加大研发投入 所致；
经营活动产生的现金 流量净额	192,505,941.58	30,521,007.08	530.73%	主要系本报告期收到 的货款增加所致；
投资活动产生的现金 流量净额	-176,101,394.04	1,014,478,023.35	-117.36%	主要系上年同期收到 乌兰察布 PPP项目回 购款及乌兰察布投资 公司收回部分委贷款 所致；
筹资活动产生的现金 流量净额	-182,356,122.81	-870,149,149.25	79.04%	主要系上年同期回售 中期票据及回购库存 股所致；
现金及现金等价物净 增加额	-165,048,074.94	175,357,683.72	-194.12%	主要系本报告期投资 活动及筹资活动的现 金流量净额减少所 致；
投资收益	1,760,063.76	89,564,390.44	-98.03%	主要系上年同期取得 惠州伊斯科控制权时 股权按公允价值重新 计量产生的利得所 致；
信用减值损失	7,556,276.08	41,889,844.07	-81.96%	主要系上年同期惠州 伊斯科纳入合并范围 冲回以前年度计提信 用减值损失所致；
销售商品、提供劳务 收到的现金	1,271,318,782.71	859,827,755.72	47.86%	主要系本报告期惠州 伊斯科收到的货款增 加所致；
收到的税费返还	89,983,583.21	6,643,918.61	1,254.38%	主要系本报告期收到 增值税留底退税款所 致；
支付的各项税费	31,460,707.00	22,246,841.11	41.42%	主要系本报告期惠州 伊斯科支付的所得税 增加所致；
支付其他与经营活动 有关的现金	321,346,096.92	70,525,281.31	355.65%	主要系本报告期惠州 伊斯科大额存单质押 增加所致；
收回投资收到的现金		557,700,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到 乌兰察布投资公司部 分委贷款所致；
取得投资收益收到的 现金	670,673.42	9,920,772.18	-93.24%	主要系本报告期购买 的理财产品减少导致 理财收益减少所致；
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	37,400.00	999,993,326.40	-100.00%	主要系上年同期收到 乌兰察布 PPP项目回 购款所致；
处置子公司及其他营		91,594,818.52	-100.00%	主要系上年同期收到
业单位收到的现金净 额				处置昊天节能股权转 让款所致；
收到其他与投资活动 有关的现金	147,639,102.13	630,345,405.13	-76.58%	主要系本报告期收回 以前购买的理财产品 减少所致；
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	156,807,044.00	62,235,532.79	151.96%	主要系本报告期乌兰 察布 PPP项目支付以 前年度发生的工程款 增加所致；
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额		90,230,933.05	-100.00%	主要系本报告期未发 生相关业务所致；
支付其他与投资活动 有关的现金	167,641,525.59	1,122,609,833.04	-85.07%	主要系本报告期购买 的银行理财产品减少 所致；
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期未发 生银行借款所致；
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	420,158,347.58	-83.34%	主要系上年同期回售 中期票据所致；
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	112,356,122.81	38,766,125.00	189.83%	主要系本报告期惠州 伊斯科支付少数股东 股利所致；
支付其他与筹资活动 有关的现金		441,224,676.67	-100.00%	主要系上年同期回购 库存股所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务
石油化工产品	1,040,004,729.59	926,025,786.45	10.96%	74.63%	92.10%	-8.10%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务类 型	新增订单				确认收入订单		期末在手订单
	数量	金额 （万 元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收 入金额 （万 元）	数量	未确认 收入金 额（万 元）
			数量	金额 （万 元）	数量	金额 （万 元）
EPC									3	20,001.1 8
EP									1	157.94
P									3	927.26
合计									7	21,086.3 8

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元）
项目名 称	订单金 额（万 元）	业务类 型	项目执 行进度	本期确 认收入 （万 元）	累计确 认收入 （万 元）	回款金 额 （万 元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
无

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务 类型

新增订单

尚未执行订 单

处于施工期订单

处于运营期 订单

数量

投资 金额 （万 元）

已签订合同

尚未签订合 同

数量

投资 金额 （万 元）

数量

本期 完成 的投 资金 额 （万 元）

本期 确认 收入 金额 （万 元）

未完 成投 资金 额 （万 元）

数量

运营 收入 （万 元）

数量

投资 金额 （万 元）

数量

投资 金额 （万 元）

BOT

3

2,903 .82

O& M

1

732.6

1

732.6

6

4,367 .42

合计

1

732.6

1

732.6

9

7,271 .24

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000万元）

项目 名称

业务 类型

执行进度

报告内投资 金额（万 元）

累计投资金 额（万元）

未完成投资 金额（万 元）

确认收入 （万元）

进度是否达预期，如 未达到披露原因

无

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万）

项目 名称

业务 类型

产能

定价依据

营业收入 （万元）

营业利润 （万元）

回款金额 （万元）

是否存在不能正常履 约的情形，如存在请 详细披露原因

无

四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比例
货币资金	1,056,889,733.98	14.70%	946,967,294.71	13.06%	1.64%
应收账款	616,745,184.49	8.58%	626,841,116.10	8.64%	-0.06%
合同资产	685,563.11	0.01%	318,060.99	0.00%	0.01%
存货	209,480,852.42	2.91%	218,234,136.38	3.01%	-0.10%
长期股权投 资	548,297,604.07	7.62%	47,679,517.59	0.66%	6.96%	主要系本报告期将 对锦泰钾肥的投资 确认所致；
固定资产	2,259,803,794.01	31.42%	2,321,766,347.43	32.02%	-0.60%
在建工程	400,852,037.31	5.57%	354,422,425.22	4.89%	0.68%
合同负债	214,873,489.32	2.99%	298,957,145.72	4.12%	-1.13%
长期借款	310,000,000.00	4.31%	310,000,000.00	4.27%	0.04%

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金 融资产 （不含衍 生金融资 产）	395,283.26				146,772,51 5.01	147,167,79 8.27		0.00
上述合计	395,283.26				146,772,51 5.01	147,167,79 8.27		0.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

	余额	受限原因
货币资金	474,346,638.07	保证金
固定资产	1,046,530,930.39	银行借款抵押
无形资产	122,179,158.52	银行借款抵押
在建工程	9,068,444.16	银行借款抵押
合计	1,652,125,171.14

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	239,000,000.00	-91.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	395,283.2 6	0.00	0.00	146,772,5 15.01	147,167,7 98.27	670,673.4 2	0.00	0.00	自有资金
合计	395,283.2 6	0.00	0.00	146,772,5 15.01	147,167,7 98.27	670,673.4 2	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元

具体类型	委托理财的资金 来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	14,677.25	0	0	0

合计

14,677.25

0

0

0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

（3） 委托贷款情况
?适用 □不适用
单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资 金用途
内蒙古国源投资集团有限公司	否	16,970	10.00%	乌兰察布市投资开发有限公 司作为连带责任担保人	交通道路建 设、体育馆 项目建设、 铁路建设等
内蒙古国源投资集团有限公司	否	12,000	10.00%	乌兰察布市投资开发有限公 司作为连带责任担保人	交通道路建 设、体育馆 项目建设、 铁路建设等
合计	--	28,970	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	经公司第五届董事会第三次、第五届监事会第三次会议及 2022年第一次临时股东大 会审议，同意国源投资本金尚未偿还部分合计人民币 28,970万元，展期 2年。本金 还款期调整后委托贷款利率不变，仍为 10%。
展期、逾期或诉讼事项等风险的 应对措施（如有）	由乌兰察布市投资开发有限公司为国源投资申请展期的委托贷款已经或可能产生的 全部债务或责任向公司提供保证，承担无限连带责任，保证范围为公司基于前述委 托贷款已经及继续产生的债权及全部权益，保证期间为主债务履行期限届满之日起 3年。
审议委托贷款的董事会决议披露 日期（如有)	2022年 05月 30日
审议委托贷款的股东大会决议披 露日期（如有)	2022年 06月 15日

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州伊斯 科	子公司	石油化工 产品的生 产销售	800,000,00 0.00	2,174,523,3 51.55	819,453,02 9.71	1,040,004,7 30.00	53,428,697. 78	45,820,096. 28
乌兰察布 投资	子公司	债券、股 权投资	821,000,00 0.00	871,228,02 3.20	864,258,83 2.97	13,797,091. 19	13,211,991. 28	13,211,991. 28
锦泰钾肥	参股公司	钾盐类产 品生产销 售	120,000,00 0.00	3,930,719,4 26.60	1,432,185,7 31.22	156,478,38 2.76	86,244,373. 83	86,206,198. 31

报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）