[中报]兆威机电(003021):2022年半年度报告
原标题:兆威机电:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况.......................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 40 备查文件目录 一、载有法定代表人李海周先生、主管会计工作负责人左梅女士、会计机构负责人左梅女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 个税手续费返还，金额 44,181.04元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况、主要业务与产品、经营模式介绍 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制 造业”。公司所属细分行业为微型传动行业，正处于高速发展期，具有量大面广的显著特征，无明显周期性特征。公司所处 的微型传动行业与传统传动行业在产品规格、主要材料、生产工艺、主要功能、应用领域等方面存在较大差异，国内布局 并进入到这一新兴细分领域的企业较少。 公司主要从事微型传动系统的研发、生产和销售业务，同时积极对微型驱动系统研发和市场开拓进行布局。公司产品 涉及汽车电子、通讯、医疗器械、智能家居、AI机器人等领域，未来将重点聚焦汽车电子、智慧医疗、AR/VR、工业装备 等领域的开拓，为客户的智能化驱动提供定制化服务。 公司在微型传动系统、电机驱动控制模块设计开发、精密齿轮模具设计开发、微型精密齿轮零件制造、集成装配、性 能检测等方面掌握了核心技术和工艺，拥有丰富的生产管理经验，是国内少数掌握多种生产工艺并实现规模化应用的企业 之一。公司主要产品为微型驱动系统、微型传动系统、精密注塑件和精密模具等，主要产品类型有： 1、全系列精密行星齿轮箱减速电机，直径3.4mm-38mm，功率：0.01-40W，输出转速5-2000rpm，减速比5-1500，输出扭矩 1kgf?cm到 50kgf?cm； 2、通用驱动器、调节器齿轮箱传动机构系统； 3、定制化精密齿轮、蜗杆传动机构系统； 4、精密、微小的塑胶和特殊金属粉末冶金零件及集成装配组件。 公司主要经营模式分为采购模式（以业务为导向，采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式）、生产模式（采用 柔性化生产模式，以销定产）、研发模式（形成了零件 BU、传动 BU、控制 BU及技术研发中心多方位研发体系）和销售 模式（采用直销模式，推行行业“铁三角”和项目“铁三角”运作）。 报告期内，公司所处的行业情况、主要业务与产品、经营模式未发生重大变化。 （二）业绩驱动因素 2022年上半年，一方面国内疫情多点散发，波及全国多数省份，消费市场运行承压；另一方面外部宏观经济局势持续 动荡，大宗商品价格大幅波动，全球通胀水平加剧，国内外经济复苏存在极大不确定性。公司项目执行、验收交付及经营 调度受到一定的影响，报告期公司实现的营业收入和净利润均不达预期。 面对复杂多变的国内外环境，公司积极应对挑战和变化，不断深耕主营业务。公司一方面紧跟国家发展战略，以市场 需求为导向，强化以客户为中心的理念，实行战略转型与变革发展，及时发掘并把握新的市场机会；另一方面通过不断推 动研发创新，持续优化产品结构，努力推进新品开发能够如期实现高品质交付，进一步完善增值服务体系，实现在快速响 应客户服务需求的同时，为创新业务延伸拓展提供充分的资源保障。 报告期间，公司实现营业收入 46,880.27 万元，比上年同期减少 12.44%；实现归属于上市公司股东净利润 5,506.63 万元，比去年同期减少 37.86%。分版块来看，上半年智能家居与机器人领域，实现营收 12,476.51 万元，同比减少 31.65%；通讯业务领域，实现营收 10,683.68 万元，同比减少 33.99%；汽车电子领域，实现营收 15,869.00 万元，同比 增长 26.77%；医疗与个人护理领域，实现营收 2,903.02万元，同比增长 16.64%；在精密模具及其他行业，2022年上半 年营收 4,948.05万元，同比增长 20.82%。 目前，公司仍处于成长阶段，与现有主要客户合作稳定，深度拓展与客户的其他项目合作，在新客户、新项目的开展 方面，呈现向好趋势，特别是公司重点发展的汽车电子领域，比亚迪、长城、蔚小理等国内新能源汽车客户在新项目、新 产品开发方面，公司积极参与智能屏、电动尾翼、隐藏式门把手、PLG 等应用领域项目，持续扩充新产品线，持续丰富产 品类型。 报告期间，公司重点工作情况如下： 1、加强生产经营管理 报告期内，公司持续提高运营效率，强化工艺技术和设备管理，优化装置运行条件，保障各生产装置安全平稳高效运 行，主要装置经济技术指标进一步优化。公司不断完善企业内部控制制度建设，深入加强公司治理体系，从管理 IT化、生 产自动化、人员专业化、关键岗位稳定及来料、出货品质管控等方面抓手，逐步完善公司的生产经营管理。 2、推进市场拓展工作 公司报告期内继续推行行业“铁三角”和项目“铁三角”运作，通过整合公司跨部门资源面向客户协同作战，分析行业痛点 解读客户需求，从线索、客户需求、产品解决方案、合同订单交付等方面端到端地精准快速响应客户需求。公司积极开拓 下游行业的新市场，通过官方网站、微信公众号、展销会、行业协会活动等线上线下相结合的方式，积极拓展销售渠道， 树立品牌形象，不断开拓新的领域，挖掘新的客户。 3、提升技术创新能力 报告期内，公司获得广东省科技进步一等奖和广东省机械工业科学技术奖一等奖。公司重点关注微型驱动领域，以电 机--齿轮箱--控制器集成解决方案为主要发展方向。公司将在继续巩固和加强微型传动系统和精密注塑件产品市场地位的基 础上，逐步加强驱动技术的研发与应用，将微电机驱动技术与精密传动系统相结合，扩大产品差异化竞争优势，全面提升 公司的核心竞争力。 4、不断深化管理变革 报告期内，公司持续深化内部管理变革，展开战略、营销、公司治理、人力资源等板块的变革，未来公司将重点推进 IPD（集成产品开发）、ISC（集成供应链）的变革，不断优化管理，激活组织，提质增效，推进变革落地。公司始终坚持 “持续变革谋发展，凝心聚力创未来”的理念，通过变革明确了公司战略方向与目标，将经营业务分为 5个领域，11个行 业赛道，在“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”愿景使命指引下，公司未来将面向行业经营，坚持走差异化竞争 路线，护航公司中长期战略目标达成。 二、核心竞争力分析 公司自创立以来，坚持主业不动摇，始终深耕微型传动领域，并积极向微型驱动领域拓展，重视研发投入，不断引进 高端研发人才，长期开展核心技术攻关和技术创新能力建设，形成了微型传动和微型驱动设计、研发、制造系统化方案解 决能力。通过管理变革，构建了面向客户的业务流程及组织阵型，快速响应客户需求。公司报告期内核心竞争力情况具体 介绍如下： （一）行业领先的微型传动及驱动模块设计、制造一体化服务供应商 公司不断加强技术研发和产品创新，逐步打造核心竞争力，近几年科研实力取得了长足进步。至 2022年 6月末，公司 累计授权知识产权 317件，其中授权发明专利 33件。报告期内共授权专利 36项，其中授权发明专利 5项，授权实用新型 专利 30项，授权外观设计专利 1项，报告期内共申请专利 26项，其中申请发明专利 7项，申请实用新型专利 17项，授权 专利数量及申请专利数量均不断提升。 公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、智能家居、医疗器械、智能工业装备等领域。公司凭借强大的技术创新能 力、卓越的产品开发能力和严格的品质管控能力，在市场竞争中处于相对有利的地位，获得了华为、德国博世、比亚迪、 长城、罗森伯格、iRobot等下游行业知名企业的认可。 公司在精密齿轮及模具、微型传动系统、电机驱动控制模块设计开发、微型精密零件制造、集成装配、性能检测、可 靠性测试和批量化生产等方面掌握了关键技术和工艺，并拥有丰富的生产管理经验，是国内少数掌握多种生产工艺并实现 规模化应用的企业之一。 客户的定制化微型传动及驱动方案需求对公司的方案设计能力提出更高要求。公司拥有传动系统结构设计工程师、马 达控制工程师、电子工程师、IE 工程师、电机控制工程师等在内的专业团队，并有丰富的定制化项目开发经验，可以为客 户的产品开发提供全方位的服务。公司自主开发的齿轮传动系统综合设计平台，具有齿形绘制和精密 3D 建模功能，可对 齿轮传动系统进行齿轮强度分析与校核，保证产品设计的可靠性。 为满足下游行业不同客户对产品材料、规格、性能等方面的差异化需求，公司不断丰富和完善生产技术工艺。目前， 公司已成熟掌握塑料注射成型、粉末冶金成型、金属粉末注射成型、金属机械加工多种齿轮生产工艺，并已成功应用于大 规模生产中。 （二）重视研发投入，技术创新能力显著提升 公司以自主研发为基础，产学研合作为载体，深入推进研发创新平台建设。报告期内研发投入超过五千万元。基于公 司的治理体系变革，明确了研发端为前台组织，形成了以传动 BU、控制 BU、零件 BU以及技术研发中心为核心的研发体 系。公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制以及“以客户为中心”的研发项目管理机制，研发和创新方向继续聚焦 在微型传动和微型驱动领域，兼顾产品解决方案开发和共性通用技术解决方案开发两个方面。在产品解决方案方面，公司 围绕汽车电子、通信设备、智能家居、医疗器械、智能工业装备等行业的需求，分别设立产品经理，专注解决各行业的痛 点问题以及具体应用场景的产品和解决方案开发；在共性通用技术解决方案方面，公司在小模数粉末冶金齿轮高精度大批 量制造技术上取得重要创新成果，技术水平达到国际前列。公司的技术和创新能力，在获得市场和客户认可的同时，也得 到了政府及行业的认可。报告期内，公司获得广东省科技进步一等奖、广东省机械工业科学技术奖一等奖。公司重视研发 投入，推动研发体系 IPD 变革，在技术上继续垂直延伸突破，不断强化研发设计、制造工艺及信息化能力，致力于保持微 型传动和微型驱动行业技术领先优势。 （三）精密、先进的制造工艺 公司产品制造精度要求高，装配难度大。公司通过先进的制造装备、严格的品质管理和高水平的产品试验和检测能力， 有效保障了公司产品品质的可靠性、稳定性和一致性。 公司拥有行业内先进的装备，如 FANAC、SODIC 等进口注塑成型设备、YASDA 超高速加工中心、WAHLI 齿轮加工中心、瑞士 GF AgieCharmilles线割机及火花机等先进加工设备。同时，公司引进了 MES系统、EMAN管理系统及 iMould 自动化加工系统，更好地对生产现状及品质进行监管，实现了数据化、信息化管理。 公司拥有强大的制造能力，是国内少数能采用多种制造工艺（塑料注射成型、粉末冶金成型、金属粉末注射成型、金 属机械加工）和多种材料进行微型精密传动零件开发、制造的企业。公司的零件产品主要为用于各类微型传动系统的齿轮、 蜗杆、齿轮箱等部件，部分产品实现了“以塑代钢”，满足了轻量化、低成本、高效率生产。公司成功研发出全自动化装配 生产线，通过影像识别和伺服机械手的配合完成整个微型传动系统的装配，大大提高了装配精度和效率。 公司设立了精密检测中心、微型传动综合实验室和智控实验室，通过科学实验检测技术和高端装备确保产品品质。对 于产品尺寸检测、产品表征分析、材料性能测试、可靠性测试、电性能测试和 EMS(电磁敏感性）等主要检测项目，公司 主要采购国外先进检测设备（如 KLINGELNBERG 全自动精密测量中心、蔡司工业 CT、泰克六通道超宽示波器），设备 检测水平处于行业前列。针对长寿命微型传动系统的研究，公司开发和建成了加速寿命实验室，对微型传动系统持续工作 下的电、声、力等性能进行测试和分析，通过多方面、多维度的检验测试充分保障公司产品质量。此外，对于电机性能测 试，公司依托高精度伺服对托平台，模拟各种工况的负载情况，进一步保证产品的稳定性。 （四）行业解决方案研究、标准化产品研制 在行业解决方案能力提升方面，目前在汽车电子方面已完成汽车尾翼和吸顶屏、隐藏式门把手等创新产品的方案设计 和开发，部分产品已进入量产阶段；在家用智能传动行业中，24mm 小回差减速器和新款低噪声扫地机齿轮箱等成功试产； 在智慧医疗方面，吻合器、微量泵等产品得到推广使用，针对智能工业装备领域的阻尼阀以及新能源汽车领域的充电锁等 产品的解决方案也分别启动设计与前期开发。在标准化产品的研制方面，行星齿轮箱产品系列的技术升级持续推进，报告 期内已完成多款产品的 D 款升级，产品量产工艺进一步优化；正齿轮箱在低噪声和大负载等性能具有明显优势，此项目开 发进展顺利，已基本形成 16mm-37mm外径的产品系列；高性能行星齿轮箱项目，初步完成前期调研和可行性论证，确立 了相应的工艺技术路线。 为了提升微型驱动的全面设计和开发能力，公司报告期内成立电机技术研究和开发部，将专注于特殊的、新型的电机 研究和开发。 （五）解决行业客户痛点，构建核心竞争力 在汽车、医疗等行业，公司改变以往为客户提供定制化产品的研发模式，转变为主动调研客户应用场景，精确把握市 场需求，为客户提供面向应用的解决方案。在汽车行业，公司提供的汽车屏幕翻转执行器解决方案，解决了人机交互产品 内空间小、噪音及可靠性要求高等难题。公司提供的汽车电动尾翼解决方案，解决了尾翼角度与高度的动态精确调节，提 升高速状态下汽车的行驶稳定性，促进高端体验平民化。在医疗行业，公司提供的吻合器、胰岛素泵等解决方案，解决了 低噪音、精密计量、高可靠性要求等难题。在 AR/VR 领域，公司的微型传动系统在设备用自动调整装置得到应用；公司 具备从硬件电路设计与制造、电控软件开发、传动方案设计、模具开发制造及齿轮箱批量制造的综合能力，为客户提供一 站式解决方案。 在基础技术研究领域，公司完成高性能 PEEK 塑料齿轮的精密制造技术研究，攻克了齿轮精度和疲劳寿命等难点，使 塑料齿轮真正实现“以塑代钢”进入了“动力传递”时代；未来，公司将深入开展电机伺服控制技术的研究，提升微型驱动器集 成设计能力；针对微型传动的低噪声、长寿命等共性问题，加大仿真团队建设，开展 NVH仿真模拟研究，提升齿轮箱传动 误差以及疲劳寿命评估和测试能力。 在粉末冶金小模数齿轮领域，公司粉末冶金部门针对金属粉末材料、模具设计制造、规模生产工艺稳定性等技术进行 了重点研发和攻关，实现了小模数粉末冶金齿轮高性能、高精度、大规模制造，最优精度达到ISO1328-2013的5级精度。 经中国机械工业联合会专家组科技成果鉴定，公司小模数粉末冶金压制成形齿轮大批量制造技术水平整体处于国际前列， 形成了支撑公司在汽车电子、智能家居、服务机器人、医疗、通信等微型精密传动产品布局的核心竞争力。 （六）快速响应的业务流程及组织阵型 报告期内，公司持续实施战略及营销、公司治理及人力资源的变革，构建了从线索到合同端到端拉通的业务流程，在 前、中、后台分别推行：行业“铁三角”、项目“铁三角”、交付“铁三角”。从客户关系、产品解决方案、合同订单交 付等多个方面快速精准专业的响应客户不同需求。在复杂多变的市场环境中，公司将构建技术能力与高效组织运作相结合 的核心竞争力。 （七）人才结构不断优化，人才资源总量稳步提升 截至 2022年 6月末，公司共有员工 1,895人。公司人员年轻化趋势越来越明显，公司越来越受年轻人青睐，科技型 公司效应逐年凸显。 公司自启动管理变革以来，遵循“责任、专业、进取”与“务实、积极、多元”的人才观，大胆使用人才，创新人才 使用方法，充分发挥人才价值，公司人才结构将进一步向着高素质化、年轻化的方向发展，这种发展趋势对公司核心竞争 力的提升有着非常积极的促进作用，为了更好的支撑公司业务的持续和快速成长，未来公司将在人才梯队建设、人才专项 技能培训、干部和核心岗位管理等方面加大力度，人才梯队建设方面，以业务部门为中心，进行内部人才识别、外部行业 人才获取，建立人才梯队资源池、人才学习和成长机制，同时与绩效激励机制结合，引导和鼓励人才成长；专项技能能力 培训方面，建立系统化、平台化的培训机制，持续强化面向行业、客户的场景设计、定制能力，行业解决方案的销售扩展 能力以及围绕铁三角提供赋能和训战；干部和核心岗位管理方面，制定关键核心岗位及干部识别与选拔标准，进行干部品 德作风建设，对干部及核心岗位梯队进行动态盘点，同时进行专项培养发展规划并实施。
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 按产品分：精密模具及其他产品同比增加 31.73%，主要系新项目模具收入增加； 按地区分：国外销售同比减少 41.41%，主要系境外疫情导致的订单减少影响。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。（未完）  |