[中报]江苏博云(301003):2022年半年度报告
原标题:江苏博云:2022年半年度报告 江苏博云塑业股份有限公司 2022年半年度报告 2022-042 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕锋、主管会计工作负责人邓永清及会计机构负责人(会计主管人员)曹立新声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以99053333为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 30 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 56 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 三、经公司法定代表人签署的2022年半年度报告原件; 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点:公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司2022年3月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,公司注册资本将由58,266,667元增至99,053,333元。具体内容详见公司于2022年3月21日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-015).2022年4月20日,公司已完成上述变更事项的工商登 记手续。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务情况 1、主营业务的基本情况 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。改性塑料行业是一个涵盖范围极为广泛的行业,其下游应用涉及各类 工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域,在该等细分领域内深入研究市场发展 变化和客户需求,持续投入资源进行创新与研发,在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势;并以此为基础不断拓 展产品类别。经过多年的努力,公司已发展成为国内改性塑料行业中具有独特竞争优势及较强品牌影响力的企业。 公司生产的改性塑料产品属于国家“十三五”期间大力支持的新材料,主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、 工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等,广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等 多个行业领域,公司主要客户包括全球知名电动工具制造商史丹利百得(Stanley Black & Decker)、全球领先的汽车 电子零部件企业安波福(Aptiv)等。公司经过多年发展,一直遵循在自己的专长领域,通过艰苦奋斗,持续创新,形成 独特优势,在“更好世界、更好生活”的使命召唤下实现各利益相关方的价值的经营理念,以“通过艰苦奋斗、持续创 新,成为世界一流的材料解决方案的供应商”为愿景,始终坚持“以客户为中心;以创造价值为本;坚持长期主义”价 值观,持续推进技术创新,不断优化生产工艺,在产品性能及其稳定性方面已基本达到甚至部分超过国际领先改性塑料 企业同类产品,实现了部分进口替代。 公司一直专注于改性塑料产品的研发、生产和销售;报告期内,公司主营业务未发生变化。 2、主要产品 公司产品主要分为四大类,其中高性能改性尼龙(PEMARON)系列主要包含改性 PA6、改性 PA66等,高性能改性聚酯 (AUTRON)系列主要包含改性PC/PBT、改性PC/ABS、改性PBT等、工程化聚烯烃(VENTRON)系列主要包含改性PP等, 色母粒及功能性母粒(COLORON)系列主要为各类色母粒和功能性母粒。
1、采购模式 公司的采购品主要以产品BOM表中包含的生产性材料为主,主要包括PA、PC、PP、玻璃纤维、PBT、ABS等基础化工原材 料,生产加工助剂、色粉以及其他辅助材料等。对于上述原材料,公司采购部门综合考虑交期、品质、成本、环保和客 户的需求等因素谨慎的向符合要求的供应商进行采购。 公司采购业务由供应链部门具体负责,供应链部门根据销售预测计划以及目前销售订单,结合生产部门制定的生产计划 制定具体的物料需求计划,并引用ERP系统中的产品BOM表进行分解,制定ERP系统采购计划,由相关采购人员根据采 购计划向合格供应商发送计划采购订单进行询价,最后确定供应商及价格并签订采购合同。原材料运达后由仓库管理部 对来料进行外观检验,在线实验室进行性能检验,检验合格后接收入库。一般情况下公司根据客户订单需求数量和库存 情况按需采购相应的原材料,若遇到特定原材料市场供给紧张或价格波动幅度较大的情况,为保证原材料供应稳定,公 司则会采取提前备货的方式。 报告期内,公司建立了严格的供应商管理体系,与主要供应商保持长期稳定的合作关系。供应链部门依据研发中心及其 他部门提供的材料标准筛选供应商,每种原材料原则上至少选择2家以上供应商,经比价、议价、核价、资质审核、尽 职调查、签署相关承诺后选择出适合公司发展的供应商,录入《合格供应商名册》。公司每年对合格供应商就产品质量、 交付准确性、超额运费发生次数、交付后服务等方面进行绩效评价,对于评分80分以上为一级,为合格供应商;70至 79分为二级,作为备选供应商;69分以下为三级,为不合格供应商。 2、销售模式 报告期内,公司改性塑料全部采用直销模式,由于改性塑料产品应用广泛、性能多样化,不同客户对其颜色、强度、韧 性、耐热性、抗冲击性等方面侧重不同,直销模式下公司可及时了解客户需求,快速为客户提供定制化新产品服务;公 司直接客户一般为下游终端产品制造商或其上游的加工厂商。 公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销,具体如下: 公司内销业务主要由母公司开展,公司直接与中国境内客户就其需求协商一致后签订销售订单(合同),在订单(合同) 约定期限内将产品生产完毕后按约定将产品运送至客户指定地点,待客户验收后最终实现销售。 公司外销业务根据客户所在地不同(货物是否运送至中国大陆境外)可以分为直接外销和境内外销,根据原材料来源不 同可以分为一般贸易出口和进料加工复出口。公司外销业务主要以美元结算,小部分业务以马币结算。 公司直接外销是指客户所在地为中国大陆境外,公司产品生产完成后,货物通过海关并根据客户要求运送至境外。境内 外销是指客户所在地为中国大陆境内,公司产品生产完成后,货物通过海关并运送至境内保税区,由客户进口并最终运 送至客户所在地。 公司外销业务根据原材料来源的不同可以分为一般贸易出口和进料加工复出口。一般贸易出口是企业在境内采购或采用 一般贸易进口已征税的原材料加工为成品出口的贸易。具体而言,一般贸易出口是指在境内采购或境外以一般贸易进口 原材料经生产加工为产成品直接出口的。一般贸易出口模式下,出口产品实行增值税免抵退税政策。进料加工复出口是 指企业付汇进口全部或者部分原辅材料,经过加工或者装配后,将半成品或成品再返销出口的经营活动;在该出口模式 下,材料进口时无需缴纳关税、增值税。进料加工复出口模式的具体情况为进口料件由经营企业付汇进口,产成品由经 营企业外销出口的业务模式,进口业务的所有权和收益权属于经营企业。进料加工复出口业务模式下,公司生产所需要 的主要原材料进口采购,产成品全部出口,国家对进口原材料实行保税政策(即暂不征进口环节增值税和关税),对生 产环节的增值及采用的国产原材料实行出口退税或实行免抵退。由于进料加工复出口的方式,可暂不缴纳原材料进口环 节所产生的关税及增值税,海关须检查公司所进口的原材料与产成品耗用的原材料及报废品数量是否一致,确保进口原 材料所制成产成品未在境内进行销售。公司出口业务均享受增值税免抵退政策。 公司外销业务除上述外,还包含少量境外子公司直接生产销售的业务,具体是指马来西亚博云采购原材料并在马来西亚 组织生产,并直接销售给客户的模式;报告期内,马来西亚博云生产和销售产品相对较少。 3、采用目前经营模式的原因及关键影响因素 公司自设立以来始终专注于改性塑料生产行业,是行业内高品质、定制化改性塑料产品的主要供应商之一。公司目前的 经营模式是在自身长期运营实践中结合行业特点、上下游发展状况和需求以及国内外相关政策等综合因素形成的适合公 司目前发展阶段的经营模式,适应行业客户多方面和个性化的需求特点,有利于公司有效参与行业竞争和进一步巩固竞 争优势。 4、业务模式的创新性 公司以为世界级的工业客户提供定制化的新材料解决方案为目标,不同于单纯生产和销售产品的传统经营模式,公司为 客户提供了包括前期技术分析、产品研究开发、生产制造到专业技术支持服务等全过程的业务服务。通过深入到客户产 品研究开发、生产的全过程,公司不仅可与客户形成深入稳定的合作关系,增强客户粘性,同时也促进了公司研发新技 术、新产品和新工艺能力的提升。 公司的改性塑料各类产品生产工艺基本相似,主要区别在于各类产品所需的生产原料、配方以及添加的助剂(包括改性 剂、填充剂、色粉等)有所不同。改性塑料生产工艺流程如下: 此外,在发展过程中,公司形成了不同于大部分国内改性塑料企业的传统发展模式,专注于寻求部分较高技术含量和产 品附加值的细分市场,较少涉足竞争激烈的大规模、同质化产品的竞争领域;在发展过程中坚持不单纯追求产品的生产 和销售规模、不单纯追求产品广泛覆盖各个类别,不以短期内迅速做大为主要发展目标,而是在相关细分领域内深入了 解行业发展趋势和客户需求,在原材料研究、配方开发及优化、添加剂优化、工艺流程设计和优化等各方面持续投入资 源进行研发,从而在细分领域内形成具有较强竞争优势的技术和产品。 二、核心竞争力分析 公司核心竞争力是公司多项优势的综合体现,主要表现为以下几方面: (一)客户资源优势 经过多年的稳健经营,公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力,积累了丰富的优质客户资源。公司与世界知名 企业建立了良好、稳定的合作关系,成为全球改性塑料行业产业链的一员。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场 优势地位,产品需求稳定、可预期,为本公司后续业务发展提供了可靠保障。另一方面,在与公司下游优质客户的长期 合作过程中,公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准,不断提高产品品质、优化产品结构,技术和工艺水平持 续提升,同时参与客户新技术的配套开发,从而形成良性循环,进一步促进公司的成长。 (二)技术和研发优势 公司的技术优势主要体现为在部分细分领域的优势。公司定位于服务世界级的工业客户,专注于寻求部分较高技术 含量和产品附加值的细分市场,较少涉足竞争激烈的大规模、同质化产品的竞争领域;在发展过程中坚持不单纯追求产 品的生产和销售规模、不单纯追求产品广泛覆盖各个类别,不以短期内迅速做大为主要发展目标,而是在相关细分领域 内深入了解行业发展趋势和客户需求,在原材料研究、配方开发及优化、添加剂优化、工艺流程设计和优化等各方面持 续投入资源进行研发,从而确保公司在细分领域内具有持续的技术优势,并在相关的领域继续拓展产品类别时可以有效 降低研发风险、提升研发效率。 在研发团队建设方面,公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系,加大了高精尖人才的引进力度,联合国内 相关高校开展产学研合作创新,采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队,已形成了畅通的研发人才培养通道, 为公司持续开展产品创新提供了有力保障。截至本报告披露日,公司已取得募投项目的建筑工程施工许可证,进入全面 正式施工建设。 在高效的研发体制下,公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备,掌握了耐高温耐候染色尼龙的制 备技术、高性能尼龙复合材料制备技术、高性能 PC/PBT合金制备技术、阻燃 PC/ABS合金制备技术、无析出无卤阻燃 尼龙制备技术等多方面的核心技术。截至本报告披露日,公司共获得国家发明专利 20项,正在申请的发明专利 20项。 (三)产品差异化优势 公司定位于服务世界级的工业客户,以为其提供定制化的新材料解决方案为目标,公司专心致力于特定的细分市场 及产品种类,该等产品通常具有小批量、多批次、定制化的特点。秉持差异化竞争策略,公司集中优势资源,深入掌握、 熟悉客户的需求和行业的发展特点与趋势,持续积累技术资源、攻克技术难关,形成了细分领域的技术制高点;对较高 技术含量的产品进行产业化,开发出最适合用户的产品,将技术优势转化为质量优势,保持产品差异化优势,并通过持 续创新予以维持并不断强化,使公司产品赢得了客户的高度认可。 (四)人才优势 作为知识密集型企业,企业专业优势来源于专业人才队伍的支撑,专业工程师作为公司发展的重要基础,需要做到 熟悉材料、工艺、技术、配方等,可以针对不同细分市场进行研究和调整。随着材料日益繁杂以及客户细分要求的增长, 在实际工作中企业遇到的问题将更加复杂化和专业化,这需要拥有长期行业经验和专业知识积累的人员来解决。公司始 终坚持以技术创新为根本,注重人才引进和人才培养,在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队,并培养 了一批稳定和可靠的技术骨干,为公司的持续稳定发展提供了重要的基础。 (五)品牌优势 改性塑料行业的下游优质客户对材料供应商有较高的要求,公司在产品质量和性能稳定性、技术研发实力和服务等 方面具有较强优势,且通过长期与下游大型企业的成功合作,已在行业内形成良好的口碑及较强的品牌影响力,得到了 下游行业客户的认可,形成了一定的品牌优势。 (六)运营管理优势 公司多年来专注于改性塑料产品的研发、生产和销售,运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验,主要 管理人员对改性塑料技术及行业发展拥有独到的见解及前瞻性。管理团队在多年运营经验中,形成了一套规范的管理体 系,制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程,确保了各环节的有效衔接以及质量、生产效率管理的 有效落实。 公司在运营管理效率上的优势,是公司在与同行业国际龙头企业竞争中赢得市场的重要原因,公司以更专注 的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本,可以为客户提供更符合特定需求的产品、 更高效优质的技术服务和相对更低的价格。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 (一)宏观经济运行的风险 改性塑料作为重要的工业原料之一,其需求受宏观经济和下游行业景气程度影响较大。公司产品主要应用于电动工具、 汽车零部件、家用电器、电子电气等领域。公司业务发展情况与上述产业息息相关。报告期内,受益于下游行业的快速 增长,公司业务得到了较快发展。电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气等行业都会在不同程度上受到宏观经济 形势的影响;当宏观经济处于上升阶段时,产业发展迅速,终端消费能力和消费意愿提高,行业发展随之加速;反之, 当宏观经济处于下降阶段时,产业发展放缓,终端消费能力和消费意愿减弱,行业发展相应放缓。如果未来下游行业受 宏观经济形势、进出口贸易环境和汇率波动等因素影响而出现不利变化,公司所处行业的需求增速可能放缓,进而对公 司经营成果造成不利影响。公司将高度关注宏观经济运行中的潜在风险,完善公司法人治理结构及合规体系建设,重视 资金链安全,以创新引领发展, 追求“做强”“做优”“做精”的高质量可持续发展。 (二)原料价格及供应风险 改性塑料制造企业的生产成本中,原材料成本是主要组成部分,原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要 原材料包括PA6、PC、PP、各类色粉、助剂等,其中大部分属于石油加工行业的下游产品,受国际原油价格波动、市场 供求关系的影响较大。原材料价格的波动和供应稳定性将给公司的短期盈利和生产保障带来压力。公司将不断通过技术 创新提高产品附加值、优化生产流程节约生产用料、与客户约定产品售价调整机制、与主要供应商建立长期良好的合作 关系等方式,降低主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。 (三)产品研发和技术创新的风险 公司主要为下游电动工具、汽车零部件、家用电器等行业客户提供高端改性塑料产品,其主要业务与下游客户需求、 生产工艺发展、产品生命周期息息相关。高端改性塑料的研制具有研发投入大、技术难度高、试验周期长等特点,且容 易受到不可预测因素的影响。若产品研发进度滞后或失败,无法实现持续的技术创新,公司将不能长期保持已有的技术 优势和持续竞争力,进而对经营业绩产生不利影响。公司将及时把握技术、市场和政策的变化趋势,跟踪掌握行业新技 术、新材料或新工艺,将技术研发成果与客户需求相结合,提高技术研发成果对经济效益的贡献,不断加强公司的技术 优势。 (四)客户相对集中的风险 作为世界级工业客户的改性塑料供应商,公司的主要客户均系国内外知名电动工具、汽车零部件和家电制造商。报告 期内,公司加强与史丹利百得、创科实业、安波福、苏泊尔、莱克电气等国内外知名企业的合作关系。公司的客户相对 集中,业务发展较为稳定。但若竞争对手跟进或客户经营状况发生不利变动而减少采购,将对公司盈利能力造成不利影 响。随着募投项目的顺利实施,公司产能将得到有效扩大,有利于公司承接新客户订单。公司将继续深耕国内外市场, 积极开拓、培育新客户,减少对部分主要客户的依赖程度。 (五)项目建设风险 公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建建设项目和研发测试中心及实验室项目计划2023年6月完工。项目建设周期 较长,在管理和组织实施过程中,存在工程进度、工程质量、设备价格、建设成本等因素发生变化的风险,工程组织和 管理能力、项目建设进度、预算控制、设备引进与技术合作情况、项目建成后其生产能力与技术工艺水平是否达到设计 要求以及是否出现意外事件或不可抗力,都会对项目的顺利达产造成影响。项目进展的不确定性,对公司的经营及业绩 产生一定的风险。针对上述情况,公司对项目的设计方案、施工组织方案进行了充分的研究论证,配备了强有力的筹建 班子,并通过聘请专业顾问、招标精选参建公司、加强合同履行监控等措施,规避项目建设风险。 (六)技术人才流失风险 高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素,而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间(未完) |