[中报]飞天诚信(300386):2022年半年度报告
原标题:飞天诚信:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 (1) USB Key、OTP产品的市场饱和风险 公司的客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品的需求不断下降，加之市场过度竞争，售价也呈下降趋势，从而很大程度影响公司的经营业绩。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) 新业务拓展不及预期的风险 公司已在智能终端领域进行研发和市场开拓，并取得了一定的成绩，但若经济、市场环境发生变化、新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响。 公司在业务实施中审慎进行市场调研与风险管控，以降低相关风险。 (3）研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会优化研发方向，提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，存在研发投入最终不能变现的可能。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。 (4)商誉减值风险 截至本报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元。如果未来宏观经济形势发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 18 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 20 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 21 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 31 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 32 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)行业发展情况 1、政策支持行业发展 2021年国家网络安全政策密集出台，行业景气度在政策强力驱动下不断提升，今年是大量政策落地的窗口期，国家 上半年网安政策着力于解决数据安全问题，包括保护关键基础设施的核心数据、严格审查赴境外 IPO上市企业的信息安 全隐患、保护个人信息安全等。 2、行业规模呈增长态势 随着数字化、智能化的发展，数据资产已经成为核心资产，当被保护资产的重要性提高后，对安全的投入也会大幅 提升，这带动企业自发投入的意愿增加。根据IDC预测，未来5年安全行业规模保持20%左右增长。 (二)主要业务 公司是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，成立于1998年，总部设在北京，公司以北 京总部为中心，在广州、上海等地成立了营销中心，在深圳、杭州和昆明等多个地区建立了办事处，并配有专业的系统 解决方案和服务团队，公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域客 户。 公司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完 整的解决方案。 1、身份认证与移动支付 公司在这一领域开发了一系列产品，可为不同的需求提供全方位的解决方案。传统产品有 USB key和 OTP，创新型 产品如有源智能卡、数字货币硬件钱包和FIDO等，公司还提供智能卡读写器、智能门禁及解决方案以及安全可靠、授权 灵活的全平台软件保护方案等。 目前移动支付已经进入二维码时代，随着央行 296文件的发布，标志着央行开始针对二维码的风险进行安全防范。 为响应市场及政策需求，飞天诚信自主研发了一系列安全支付智能终端产品，以满足不同支付场景的安全需求。2022年 1月，浦发银行公示了 2021年度云喇叭、云打印机设备采购项目评标结果，飞天诚信云喇叭、云打印机两款产品凭借出 色的性能和实用性成功入围。 2、芯片系列 公司的子公司宏思电子，是国内较早专业从事国产信息安全应用芯片研制的集成电路设计企业，是国家认证的集成 电路设计企业、北京市商用密码协会理事单位、北京市半导体行业协会理事单位。宏思电子的芯片产品不仅广泛应用于 金融、移动支付、税务公安、交通、电力、电子政务等传统领域，而且在物联网、智能交通、智能家电、公共安全、版 权保护、工业控制等新兴领域也得到普遍应用。 3、云服务平台 为更好地解决企业大量应用系统在身份管理与访问控制方面的问题，帮助企业从源头上规避信息安全风险，飞天诚 信基于零信任理念，打造涵盖全用户场景的身份安全解决方案——飞天云信数字身份统一认证与管控平台（IAM），提供 统一身份管理、统一身份认证、单点登录服务(SSO)、统一授权管理、安全审计服务等功能，使企业员工与信息化系统的 连接做到安全、高效与便捷。 (三)主要产品及其用途 公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中，银 行客户覆盖较为广泛，为包括工行、建行、农行、中行、交通银行等在内的多家银行的网上银行系统安全提供完善的解 决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重 大变化，报告期内营收占比10%以上的产品如下： 1. 智能终端系统 随着智能设备及移动支付的普及，飞天诚信推出针对移动端的终端产品。报告期内，智能终端系统的营业收入15,128.96万元，占公司营业收入总额的38.01%，同比增加94.71%。 2.USB Key产品 飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，能满足不同层次的用户需求，是身份安全的解决之道。目前，USB Key产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主要的需求方。报告期内，USB Key产品 创造的营业收入14,152.20万元，占公司营业收入总额的35.56%，同比增加12.37%。 （四）经营模式 身份认证信息安全行业一般采取研发、生产、销售、技术服务于一体的经营模式。 公司在生产领域：采取自行生产与委外生产相结合的模式。在销售领域：目前国内市场主要采用直销方式，在国内 已经建立了专业的系统解决方案、完善的营销网络和完备的售后服务体系；国外市场主要通过直销与合作伙伴相结合的 经销方式，通过参加展览和专业会议等方式拓展海外销售网络和渠道。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的 披露要求 在行业政策环境和市场需求驱动下，信息安全领域将面临着良好的发展机遇。公司专注于以身份认证为主的信息安 全产品的经营，经过二十余年的发展，已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高 新技术企业，多次参与国家或行业标准制定。报告期内，由于产品整体毛利率下降，主营利润不能覆盖运营费用致使业 绩亏损。未来公司将继续开拓市场提升产品销量，并在大力发展以身份认证为核心的信息安全业务的基础上，积极拓展 下一代安全芯片、设备及系统类业务，提高产品的附加值，确立公司在信息安全市场，尤其是以身份认证为核心的信息 安全市场中的优势地位。 二、核心竞争力分析 （一）行业优势 公司专注于以身份认证为主的信息安全产品的经营，是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服 务商，以为各行业客户提供嵌入式软件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、 云认证、身份认证及软件保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。 2022年4月，飞天诚信荣获信安标委“20周年网络安全国家标准优秀实践案例”奖，对于网上支付系统领域的网络安全保障体系建设起到了示范作用。 （二）客户优势 公司银行客户覆盖较为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等多家银 行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）员工优势 公司拥有员工900余人，其中超过一半为技术人员，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的研发队伍，高素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。 （四）技术优势 技术是飞天诚信核心竞争力的重要组成部分，公司先后被评为北京市专利示范单位、国家级知识产权示范企业、企 业知识产权管理标准化单位、中国企业专利500强。 截至2022年6月30日，公司及下属子公司已拥有计算机软件著作权登记264件：获得授权专利1558篇，其中发明专利1207篇（含185篇国外专利）、实用新型专利86篇、外观设计专利265篇（含26篇国外外观专利）。 报告期内（2022年1月-6月），公司获得的授权专利42件，其中国内发明26件、实用新型2件、外观设计7件；国外发明专利7件。 1、国内专利情况 （1）发明专利
（2）实用新型
（3）外观设计
2、国外发明专利
概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 报告期内公司主营业务未发生重大变化，主营收入同比上年同期增长 25.7%，但由于整体毛利率同比下降，主营利 润不能覆盖运营费用，报告期继续亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2,336.57万元。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成 单位：元
?适用 □不适用
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 3、出售股权 2022年4月8日，公司总经理办公会决定终止并收回对加拿大参股公司 HYPERSECU INFORMATION SYSTEMS,INC（以下简称“HS公司”）的投资，由HS公司以19万加元对飞天诚信所持股份进行回购并注销。 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中已经阐述可能面临的风险，敬请投资者注意投资风险、谨慎决策。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1.2021年 4月 14日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见, 律师 出具了法律意见书。 2. 2021年 4月 16日至 2021年 4月 28日，公司内部公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示 期限内，公司监事会未收到任何异议。公司于 2021年 4月 30日披露了《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对 象名单审核意见及公示情况的说明》。 3.公司于 2021年 5月 12日召开 2020年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，本激励计划获得 2020年度股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关 于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4．2021年 5月 26日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 2021年限制性股票的议案》，确定 2021年 5月 26 日为首次授予日，以 10.00元/股的授予价格向符合授予条件的 104名激励对象合计授予 458万股第二类限制性股票。公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法 律意见书。 5. 2022年 4月 6日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，由于公司 2021年限制性股票激励计划中 8名激励对象离职，已不具备激励 对象资格，董事会同意公司作废其已获授的限制性股票 40万股；在此基础上，由于 2021年度公司业绩未达到规定的考 核指标，董事会决定作废部分已授予尚未归属的限制性股票计 167.2万股，本次合计作废限制性股票共计 207.2万股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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