[中报]四川美丰(000731):2022年半年度报告
原标题:四川美丰:2022年半年度报告 2022年8月23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期，公司作为化学原料和化学制品制造业，将继续面临安全环保风险、产品价格波动风险、成本上涨风险和天然气供应不均衡风险等各种风险因素，对此公司将采取积极措施加以应对。上述风险具体情况及相关应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 8 第四节 公司治理 ................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ........................................... 27 第六节 重要事项 ................................................. 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 46 第八节 优先股相关情况 ........................................... 50 第九节 债券相关情况 ............................................. 51 第十节 财务报告 ................................................. 52 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及行业发展情况 报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及 LNG（液化天然气） 等产品的制造与销售。相关主要细分行业发展情况如下： 1. 化肥行业 公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。 我国是世界化肥生产和使用大国。当前，农业生产与资源环境之间矛盾日益突出，化肥产业面临巨大的能源、资源、 环保约束，如何提高能源、资源利用效率，加强环境保护，是目前国内化肥行业面临的发展难题。国内化肥行业发展已回 归理性，逐渐步入稳定发展阶段，单一产品竞争到综合服务竞争的过渡阶段特征较为明显。随着近年来供给侧结构性改革 实施，通过优胜劣汰，资源进一步集中，各化肥企业为了适应市场发展，在开发生态环保高效产品、提升农化服务水平等 方面探寻新的发展路径。 受疫情和国际形势影响，粮食安全问题受到空前重视，化肥行业需求再度回暖。随着国家对安全、环保等监管持续加 强，企业向绿色可持续发展的转变成为趋势。在此过程中，落后产能不断被淘汰，企业规模化发展成为趋势。随着人民生 活水平的不断提升，健康生活意识不断提高，对高端蔬菜、水果等的需求日益增加，带来了化肥转型升级的要求，各种适 用于经济作物的化肥产品应运而生，新技术形态的功能性复合肥、缓控释复合肥、水溶肥、页面肥、有机/无机复合肥、微 生物复合肥、腐殖酸肥料等产品将成为经济作物区域全面替代传统化肥的主要产品。 未来化肥企业将从单纯的生产者、销售者转变为农业产业链的参与者，通过自建或合作，建立完善的从源头种植到农 产品销售的体系。从大一统的化肥销售转变为差异化、个性化的作物营养解决方案提供商，将健康、环保、营养理念运用 到化肥产品的生产上，形成全方位的作物营养解决方案，造福国家农业种植。随着国家化肥产业政策的不断优化，绿色健 康、速溶与长效有机结合、土壤优化等功能性高效生态肥料将拥有巨大的发展空间。 报告期内，公司生产尿素25.22万吨，生产复合肥16.85万吨；销售尿素21.57万吨、复合肥17.81万吨。 2.车用尿素行业 当前，我国柴油车保有量 2000 多万辆，去年 9 月我国重卡销量实现了 5%的环比增长，创造了重卡行业销量的历史新 高。据相关专业机构预估，作为世界上最为庞大的机动车市场，配备SCR系统的重型柴油车将至少以每年50万辆的速度增 长，国六车型的车用尿素消耗量将由国四、国五阶段柴油使用量的 3%至 5%增加到 7%。从国内车用尿素发展现状看，我国 车用尿素行业发展尚处于市场成长期，市场需求量尚未得到全面释放，特别是目前车用尿素市场混乱，存在低质劣质的尿 素产品，影响了市场普及速度。 2022 年，随着国家“国六”排放标准全面深化实施，国家“双碳”目标明确，市场监管部门对供给端和使用端监管进 行重点监管，全面整治市场秩序，打击违法生产销售车用尿素，车用尿素行业格局和市场布局有望得到进一步整合优化。 作为在行业竞争中掌握原料供应源头、具有知名品牌和技术优势、渠道建设完善、售后服务有保障的车用尿素生产和销售 企业最终会赢得市场先机。 报告期内，公司生产车用尿素10.74万吨（颗粒5.19万吨，溶液5.55万吨），销售10.44万吨（颗粒4.89万吨，溶液5.55万吨）。 3.其他化工产品行业 报告期内，公司各生产装置运行稳定，安全环保，达标达产，产品质量持续提升，装置生产工艺、上下游产业链、经 营模式未发生重大变化。 （1）三聚氰胺。近年来，我国三聚氰胺产能和产量迅速增长，已成为全球最大的三聚氰胺生产国。从去年年初开始， 随着世界疫情的逐步控制，世界经济复苏，国际形势好转拉动出口，三聚氰胺市场好转，价格逐步上扬至去年11月到顶后 逐渐下降。行业发展现状：一是产能过剩仍是制约行业发展的首要问题；二是低碳经济给三聚氰胺生产企业带来原料上涨 的巨大压力；三是国际市场形势向好，但反倾销仍存在不确定性。行业发展趋势：一是随着欧洲板材行业标准的提高，将 提升三聚氰胺的需求，但随着今年市场的好转，行业又迎来新一轮的产能增加，过剩产能局面难以改变，部分竞争力较差 的产能将被替代；二是积极开拓下游产业，向化工产业价值链的高端新材料方向延伸，拓宽市场应用空间，提升行业经济 效益。 据氮肥工业协会统计，截至2021年12月，我国三聚氰胺生产企业20家，共有三聚氰胺装置50套，设计总产能约190万吨。2022年上半年，全国三聚氰胺总产量约80万吨，国内消费约50万吨，出口约30万吨。公司三聚氰胺装置产能约占 国内总产能的2.63%，上半年产量约占国内总产量的3.38%。 （2）硝酸硝铵。近年来硝酸铵行业作为民爆产业链的重要一环得到了长足发展。2020 年“贝鲁特”爆炸事故对国内 硝酸铵行业带来深远影响。一方面国家加大行业督导整治力度，企业安全环保压力不断增大；另一方面，行业面临产能过 剩、去产能任务依然艰巨。目前各生产企业产能总量约 1100～1200 万吨，实际年产量约 550～650 万吨。产能和实际产量 均较上一年度有所下降。 国家相关部门陆续出台了系列文件，包括公安、应急、工信、交通、海关等都有政策出台，强化生产流通环节管控， 对产业链健康发展、各环节的规范运作以及涉爆治安起到了积极作用。年内，国务院安委会安排部署了多轮专项排查整治 工作，重点针对重大危险源管理、一企一策、仓储核定、液体硝铵、硝酸铵等危化品安全风险隐患排查等，国家对硝酸铵 行业管控越来越严。按一企一策，公司扩大了液体硝酸铵贮存能力，消减了结晶硝酸铵生产、贮存能力。今年上半年，公 司完成了涉硝酸铵隐患治理项目的建设，最大充装能力 750吨/日，匹配硝酸铵生产装置，起到了调峰平衡生产作用。 （3）包装制品。中国是世界包装制造和消费大国，塑料编织袋、复合软包装、塑料膜材的年产量均居世界第一。近年 来，我国塑料包装一直处于稳定增长态势。塑料制品业为工农业生产和人们的衣食住行提供了量大面广、日新月异的新产 品、新材料，为快速发展的高技术提供更多元化的高性能结构材料和功能性材料。随着新技术、新设备以及消费升级，塑 料制品产业呈持续增长态势。 未来，塑料包装行业将瞄准产业链前沿、价值链高端，加快行业产品结构调整，实现产业技术和安全升级，中高档产 品比例及产品质量与配套水平将显著提高，并呈现多元化的发展趋势。 报告期内，公司生产三聚氰胺2.71万吨，销售2.55万吨；生产液态硝铵12.76万吨，销售硝铵产品（可供销售部分） 8.49万吨；生产包装塑料制品0.44万吨，销售0.42万吨。 4.液化天然气（LNG） LNG 在环保、技术、经济性等方面具有不可替代性，是今后清洁能源的主要发展方向之一。在“双碳”目标驱动下， 2022年上半年国内LNG市场强势运行，推动LNG发展的政策持续利好行业发展。《中国天然气发展报告（2021）》指出， 天然气是实现双碳目标和“美丽中国”的重要力量，要在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，推 动 LNG 在重型载货汽车、大型载客汽车、船舶等长途远洋交通领域应用；四川省政府发布的《四川省“十四五”节能减排 综合工作方案》指出，要加强船舶清洁能源动力推广应用，推广液化天然气（LNG）动力船舶，推动设立船舶氮氧化物排放 控制区，加快推进船舶 LNG 加注站建设，推动船舶岸电受电设施改造，加快推进“零碳港口”建设；四川省发改委、能源 局《关于印发〈四川省天然气汽车加气站十四五布局方案（2021－2025 年）〉的通知》明确，到 2025 年，规划新建加气 站500座（含高速公路服务区141座），其中CNG加气站15座、LNG加气站401座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG合建站76座。 报告期内，公司生产LNG11.90万吨，销售12.40万吨。 （二）公司主要产品及用途 1.化肥产品。公司主要生产尿基复合肥（尿氯基、尿硫基）、硝硫基复合肥、普通尿素和增值尿素。尿基和硝硫基复 合肥主要以平衡、高氮、高钾等配方为主。普通尿素为白尿素，增值尿素以黄金肽、多肽、含海藻酸尿素为主。公司现有 产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、 玉米、油菜等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥主要用于大田作物，以 底肥、追肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥主要用于经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底 肥施用为主，硝硫基复合肥以追肥施用为主。公司尿素产品主要作为各类作物追肥施用。 2.车用尿素产品。车用尿素是以高纯度尿素为原料生产的一种水溶液产品，主要用于乘用车、商用车、重型非道路车、 轮船等柴油发动机设备，通过氧化还原反应将柴油发动机排放的氮氧化物转换成水蒸气和氮气，有效降低柴油发动机的尾 气污染物排放，是满足国六排放标准的必备消耗品，平均消耗量为柴油耗量的3%～5%。 3.其他化工产品。三聚氰胺是重要的有机中间体，主要用于生产三聚氰胺-甲醛树脂（MF 树脂），再进一步加工成各 种最终产品。三聚氰胺广泛应用于层压板、粘合剂、表面涂料、模塑料、纸张处理、纺织处理、皮革鞣剂、荧光颜料、水 泥增强剂等领域。硝酸铵主要用作肥料及炸药原料，并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火等。硝基 复合肥是重要的农用肥料，主要适用于烟草、玉米、瓜果、蔬菜、果树等经济作物以及偏碱性土壤、喀斯特地貌地区。公 司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜（FFS 膜）、PE 膜以及注塑托盘、塑料容器，塑料编织袋主要应用在化工、食 品、饲料等行业，重载膜（FFS 膜）主要用于石化行业，PE 膜主要用于食品、日用品行业，塑料容器及注塑托盘主要用于 液体包装及物流运输。 4.液化天然气。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（简称 LNG）是天然气经 压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的 1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的 45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地 球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，采用专用船或油罐车 运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。液化天然气（LNG）上游为原料天然 气供应企业，下游主要以LNG加气站、工业燃气、民用燃气等以天然气作为能源的行业。 （三）产品主要经营模式 1.化肥产品。公司紧跟国家农业产业政策，遵循减肥增效原则，营销上按照采、产、销、研一体化运作模式，与院士 团队合作建设科技小院，联合中国农科院、四川农业大学等科研院校，结合不同市场农作物营养需求方案，推动产品技术 推陈出新，以“农化服务先行、市场精耕细作”理念服务市场，以“巩固西南、拓展华南、华中、华东，提升北方”战略 拓展市场，根据不同市场情况采取代理及直销模式，将公司化肥产品覆盖至全国二十余个省市，市场占有率不断提升。 2.车用尿素产品。一是采取以全国范围经销商渠道分区域代理销售模式；二是采取与整车厂、大型企业、物流公司和 车队合作的集团客户直供经营模式；三是采取分区域建立车用尿素加注站，提供加注服务的物联网加注站经营模式。 3.其他化工产品。三聚氰胺、硝酸铵主要以经销商代理为主、部分终端客户直销两种模式；包装塑料制品采取订单式 生产，通过市场拓展或项目投标确定客户单位。 4.液化天然气（LNG）。采取以产定销方式，将气态天然气液化后运输至消费市场，通过发掘客户需求和拓展销售渠道 等方式，开发目标市场。 （四）业绩驱动因素 受国内疫情好转、国内经济复苏和市场供求关系等多种因素影响，行业景气度持续提升。公司准确把握市场趋势，积 极协调天然气供应，精心组织优化生产，严抓安全环保节能，实现了生产装置“安稳长满优”运行。报告期内，公司部分 主营产品市场价格同比出现较大增长，盈利水平同比增幅明显。 二、核心竞争力分析 （一）产业布局合理，产品类别丰富。公司经过多年发展，形成以肥为主，肥化并举的产业发展格局。建有天然气制 合成氨、尿素、车用尿素、三聚氰胺、尿基复合肥产业链，以及天然气制合成氨、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧 化碳产业链，产品从之前单一的普通农用尿素延伸到农用增值尿素、车用尿素、转鼓喷浆尿基复合肥、高塔熔融硝基复合 肥、三聚氰胺、硝酸、结晶硝铵、液体硝铵、工业二氧化碳、食品级二氧化碳等产品，满足市场多样化需求。 （二）工艺技术先进，广受行业认可。公司坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生 产技术。开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术，获四川省科技进步一等奖；开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工 艺，获四川省科技进步一等奖；与中国五环公司合作开发的高效合成、低能耗尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步 一等奖；独创的高塔大颗粒尿素造粒技术，产品粒大、均匀、缓释，获四川省科技进步二等奖；海藻酸增值肥料系列标准 研制及应用技术，获中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖；开发的三聚氰胺、硝铵、液体二氧化碳联产技术，实 现资源高效利用，大幅度降低生产成本；研发的车用尿素产品生产工艺，获国家授权发明专利 2 项；独创的高强度、高韧 性多层共挤重载膜袋配方技术，填补我国包装行业在高端包装领域的空白。 截至报告期末，公司拥有国家授权有效专利44项，其中发明专利21项、实用新型专利17项，外观设计专利6项；拥有国家注册商标129件，涉及23类；累计拥有省级和国家行业协会以上评价成果14项，荣获省部级科学技术进步奖10项。 （三）营销网络健全，客户关系稳固。经过多年市场拓展，公司现已在全国30个省市自治区建立营销网络，与众多知 名企业建立长期稳定的合作关系，积累了一大批忠诚于公司的客户群体。截至报告期末，公司总客户群体超过2500家，其 中活跃核心客户超过1100家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系，为扩大公司产品销售提供了保障。 （四）产品质量过硬，品牌认可度高。公司以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，持续实施品牌战略，始终 坚持以过硬质量赢得市场、诚信经营拓展市场、高效服务巩固市场。“美丰”品牌先后荣获“中国品牌影响力 100 强” “中国品牌价值 500 强”“中国化工行业十大影响力品牌”“中国尿素市场产品质量用户满意第一品牌”“中国上市公司 市场投资者信赖十佳品牌”“中国农资行业最具价值品牌”“中国十大诚信企业”“全国质量管理先进企业”等称号，上 榜“中国化工500 强企业”“四川100 强企业”“中国化肥100 强企业”；复合肥产品取得“环保生态肥料”认证；车用 尿素产品通过欧盟市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范 ISO/TS16949 认证、德国汽车工业协会（VDA）的 AdBlue 认证、中国内燃机协会的 CGT 认证，并上榜“四川制造好产品”名单，参与国家标准制定；主导《包装用多层共挤 重载膜、袋》《尿素-硝铵溶液》《含海藻酸尿素》《天府菜油油菜籽种植技术规范》等行业/团体标准的制定。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 报告期内，公司累计生产尿素 25.22万吨（同比增长21.08%）、车用尿素 10.74万吨（同比下降 6.45%）、复合肥 16.85 万吨（同比增长 3.37%）、三聚氰胺 2.71万吨（同比增长 1.50%）、液态硝铵 12.76万吨（同比下降 2.45%）、包装塑料制 品 0.44万吨（同比增长 3.23%）、LNG11.90万吨（同比增长 26.60%）。销售尿素 21.57万吨（同比增长 20.71%）、车用 尿素 10.44万吨（同比下降 9.14%）、三聚氰胺 2.55万吨（同比下降 4.49%）、复合肥 17.81万吨（同比增长 4.27%）、硝 酸硝铵 8.49万吨（同比下降 2.97%）、包装塑料制品 0.42万吨（同比下降 1.87%）、LNG12.40万吨（同比增长 33.33%）。 报告期内，公司实现营业收入 2,728,950,748.12 元，同比增长 53.46%；实现归属于上市公司股东的净利润438,963,337.70元，实现基本每股收益 0.7494元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
√适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 √不适用 四、非主营业务分析 □适用 √不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 √不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。 2.产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品 （尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；三聚氰胺、液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。 3.成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临成本上涨的风险。 4.天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均 衡的风险。 针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有： 1.严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标 准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。 2.不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、 长周期、高负荷运行，实现降本增效。 3.夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市 场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。 4.加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
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