[中报]ST沪科(600608):ST沪科2022年半年度报告摘要
原标题:ST沪科:ST沪科2022年半年度报告摘要 上海宽频科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人刘文鑫及会计机构负责人（会计主管人员）向海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅经营情况的讨论与分析及重要事项章节中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要业务类型未发生改变，公司现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括化工原料中的塑料粒子产品、有色金属产品、食用农产品及生产生活物资等。 （二）公司主要经营模式 公司主营业务包含塑料粒子业务、有色金属业务以及食用农产品业务等三大类，在业务过程中，公司根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。 （三）行业情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“F51批发业”。 报告期内，公司主营业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品为塑料粒子等化工产品。 1、大宗商品行业总体情况 由中国物流与采购联合会调查、发布的2022年6月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.5%，较上月上升0.2个百分点，指数两连升至近五个月以来的最高。随着疫情影响减轻，特别是上海等地相继“解封”，国内经济形势不断好转，带动国内大宗商品市场运行形势向好，行业经营状况持续好转。代表供应端的供应指数和库存指数上升，而销售增速出现减缓，显示当前商品供应压力加大，库存有所积聚，市场需求仍受淡季因素影响，特别是反应需求不足的企业比重仍处于较高水平，市场仍存在较大的调整风险。 2、聚苯乙烯（PS）行业情况 公司现有业务以塑料粒子业务为主，商品大部分为聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS）。作为硬质塑料的一种，PS被广泛应用于电子电器、日用品、包装容器、玩具等众多领域中，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。 （1）国内产能情况 2022年1-6月PS累计产量175.81万吨，同比增加17.34%。截至2022年6月末，国内PS成品库存8.42万吨，环比减少15.21%，同比增加14.87%，需求恢复迟缓，去库速度相对缓慢，整体仍偏高位。 （2）进出口情况 据海关数据统计，2022年1-6月PS累计进口44.74万吨，同比减少24.9%；2022年1-6月PS累计出口5.48万吨，同比增加59.3%。出口较去年两位数增长，不过整体基数仍然偏小。2021-2022年108万吨/年PS新增产能陆续释放，且绝大多数为透苯（GPPS），国内PS价格低于海外，对进口量替代作用较明显。并且下游需求疲软，以及人民币贬值，集装箱紧张、运费成本较高，以及装卸时间的不确定性，市场进口远期商谈气氛低迷。 （3）下游市场 2022年1-6月PS表观消费量累计215.07万吨，同比增长4.42%。行业利润亏损、需求疲弱，以及库存高位影响，产量创近2年新低；进口需求继续减少，国内竞争压力大，出口则继续创新高。PS主要需求方以白家电为主，1-2恰逢春节复工复产时间较长，需求增量减缓；3-4月受国际原油价格影响，需求稳中有降；5-6月家电需求逐渐减弱，受疫情影响，部分地区需求恢复相对迟缓，原材料成本高企，但成本继续传导遇阻，内销订单偏弱。 （4）价格变动情况 2022年上半年度受俄乌局势等因素影响，导致原油先涨后跌，原料苯乙烯上演倒“V”型走势，带动PS价格先涨后跌，整体走成本逻辑；同时，受疫情影响，物流运输受限，以及利润表现低迷，行业利润继续亏损、需求低迷，企业减产意向浓郁，产能利用率进一步下降。市场阶段性成交尚可，整体一般。 （5）未来情况预计 疫情对需求端抑制仍较明显，中小下游对高位采购情绪谨慎，刚需为主。行业利润转亏、需求较弱，以及较高成品库存压力下，产能利用率继续下降。行业生产积极性仍然低迷，库存有一定去化，市场供应整体偏紧，但部分中高端料库存偏高。下游需求暂无起色，工厂多坚持刚需采购，仅部分时段能小幅放量。受ABS价格下跌影响，改苯跟跌幅度较大，导致透改苯价差缩小，价格更为接近。预计未来中国PS市场呈震荡下跌趋势。 （相关数据来源：中国物流与采购联合会、隆众资讯） 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，并与其建立了长期、稳定的合作关系。 通过与上游原材料厂商的战略合作，公司具备了较为稳定的产品供应渠道及良好的产品开发、保供能力，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，公司可根据客户需求提供定制化的PS产品开发及供应服务。 2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。 3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司严格贯彻执行年初制定的经营计划及重点任务目标，持续优化调整业务及客户结构，并积极采取措施，努力克服国际原油价格上涨带来原料成本上升、汇率波动以及疫情等不利影响，有效提升了公司业务稳定性及持续经营能力。报告期内，公司累计销售各类塑料粒子等化工产品24,718.55吨，较上年同期增加73.79%；实现营业收入19,605.02万元，同比增长43.01%，综合毛利率4.88%，较上年同期减少0.72个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润331.41万元，较上年同期增加128.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润322.05万元，较上年同期增加122.01%。报告期末，公司资产总额为20,842.57万元，较上年度末减少9.35%；归属于上市公司母公司的净资产为6,790.87万元，较上年度末增加5.33%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内公司营业收入同比增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司仓储费、码头费及装卸费等费用较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是报告期内计提的中介费用及员工绩效较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司现有业务仍以塑料粒子等大宗商品的贸易业务为主，业务类型、利润构成及利润来源未发生重大变化。引起利润变化的主要原因有： 1.报告期销售收入同比增长43.01%，报告期末存货较期初减少36.62%，经减值测试后，转回存货跌价准备126.95万元； 2.报告期内公司应收账款收回，转回上年期末计提的应收账款信用减值损失243.74万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司使用受限制的资产为信用证保证金55,971,664.47元,占报告期末总资产的26.85%，占报告期末净资产的74.56%。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司没有新增对外投资，报告期末，母公司对外投资股权余额为：856.86万元。具体如下：
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司现有业务主要为商品贸易及供应链服务，产品包括塑料类产品、有色金属及食用农产品，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，存在一定经营风险。 ①经济周期波动风险 公司现有业务主要为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工类产品、有色金属及食用农产品。大宗商品价格的波动受国内外需求影响较大，与宏观经济运行周期关联较为紧密。虽然公司通过采取加强风险控制、注重经营安全、提高优势品种比重等方式努力应对和防范经济周期波动风险，但是经济增长的波动属于客观规律，未来目标市场的周期性变动仍不可避免。公司主营业务及所处行业特点决定了公司在未来一段时间内将面临着世界和国内经济周期波动给公司未来经营发展带来的风险。 ②经营信用风险 公司所处的商品贸易及供应链服务行业是资金密集型行业，公司需要与供应商和客户签署相应的业务合同，在合同履行期间，公司与客户和供应商之间会产生较多的往来款项，包括向供应商支付的预付账款、对客户的应收账款等。在此情况下，如果合同未能正常履行，公司的业务运行可能会受到不利影响，公司面临一定的经营信用风险。 2、风险的防范措施： ①公司将以市场为依托，积极调整和优化产品结构，搭建业务模式时采取风险转移、风险规避等措施，严格把控风险较高的流程、环节，同时，安排业务人员进行货物现场监控、跟踪物流信息等手段，确保业务真实、货物安全。另外，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。 ②对供应商和客户进行信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户的实际经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届董事会及监事会已于2019年9月29日任期届满。由于当时公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，详情请查阅公司于2019年9月28日披露的《关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：临2019-031）。鉴于目前公司重大资产重组工作已终止,并于2021年6月11日披露《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2021-027），公司将根据相关规定尽快完成董事会、监事会换届工作。在换届改选工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环境保护部门公示的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对生产经营中可能涉及环境保护的事项采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，规范运作，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、在公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请期限一年的综合授信额度 5,000万元到期后，2021年 12月公司再次向中国光大银行股份有限公司上海分行申请期限一年的综合授信额度5,000万元，公司控股股东昆明交投无偿提供连带保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》公司又以不低于5,000万元存货及应收款项为昆明交投提供质押反担保。 该事项经公司第九届董事会第三十二次会议、九届监事会第二十四次会议审议通过，并提交公司2020年年度股东大会审议批准后授权管理层实施。详见公司分别于2021年4月27日和2021年6月30日披露的《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-012）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-032）。上述年度银行授信反担保暨关联交易事项发生额合计5,000万元，担保日期自2021年12月28日至2022年12月27日止，截止目前，担保发生额合计2,590万元。 2、公司与香港石化签订日常关联交易框架协议，有效期三年，预计2022年采购额不超过人民币6亿元。该事项经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十九次会议、第九届董事会第二十二次审计委员会审议通过后提交股东大会审议，并经公司 2021年年度股东大会审议批准后授权管理层实施。具体详见公司分别于2022年4月26日和2022年6月30日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-008）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-018）。根据双方签订的《关于日常关联交易的协议》约定，报告期内公司与香港石化发生日常关联交易主要内容和定价政策如下： （1）关联交易的主要内容 公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要及双方签订的《日常关联交易协议》，公司及控股子公司上海益选向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，包括通用级聚苯乙烯（主要牌号：N1841、N1841H、N1671、N1461、N1381）、高抗冲聚苯乙烯（主要牌号：SR600、SR200/200H、PDR751、SRG100、SRL700/700H）等。由于香港石化为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。 （2）定价政策和定价依据 在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易不存在实质性差异，相关交易适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。具体定价原则如下： ①公司与香港石化的采购，由双方根据市场价格（以隆众资讯、卓创资讯发布的同类型产品价格信息为参考标准），并以与非关联的第三方的交易价格为基础由双方协商确定。 ②香港石化销售给公司及其控股子公司的产品价格在相同条件下（包括但不限于：相同规格、相同运输距离、相同交货条件等），不得高于香港石化与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格，且甲方及其控股子公司有优先购买权。 (3)日常关联交易的支付结算 上述关联交易系公司日常业务，具体结算方式以实际发生时签订的合同约定为准。报告期内根据具体合同约定，相关业务以信用证为主要结算方式，并参考国际进口业务结算方式进行相应结算。 报告期内上述日常关联交易发生额合计1.54亿元，占报告期内公司总采购额的75.27%。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币
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